高溫合金行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026高溫合金行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：鄭志翔目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是高溫合金高溫合金又被稱為“超合金”，是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長期工作的一類金屬材料，具有優(yōu)異的高溫強度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能。其按照基體元素種類可分為鐵基高溫合計、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金；按合金強化類型可分為固溶強化型、時效沉淀強化；按材料成型方式可分為鑄造高溫合金、變形高溫合金和新型高溫合金。高溫合金生產(chǎn)過程中涉及真空熔煉、熱加工、化學(xué)檢測、探傷、性能檢測等諸多技術(shù)環(huán)節(jié)，全部工藝過程包括溫度、濕度、壓力、電流等幾千個參數(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)品系列多、生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都會嚴重影響高溫合金的性能和質(zhì)量的穩(wěn)定，因此需要反復(fù)實驗、探索，技術(shù)和生產(chǎn)壁壘非常高。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鐵、鉆、鎳、鎢、鉬、銖上游鑄造高溫合金、變形高溫合金、粉末高溫合金中游航空航天、能源電力、燃氣輪機、汽車工業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:面向航空航天等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴大高強輕合金、特種合金、等規(guī)模化應(yīng)用范圍，逐步進入全球高端制造業(yè)采購體系。開發(fā)新型超導(dǎo)材料，突破鈦合金、高強合金鋼、高溫合金、耐高溫高強度工程望料等增利制造。:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南）:開展高溫合金材料設(shè)計及制造工藝攻關(guān)，完善高溫合金技術(shù)體系及測試數(shù)據(jù)，開發(fā)空心粉率低、顆粒形狀規(guī)則、粒度均司、雜質(zhì)元素含量低的高品質(zhì)鈦合金、高溫合金、鋁合金等金屬粉末。以高溫合金、航空鋁材等市場潛萬巨大、產(chǎn)業(yè)化條件完備的新材料品種，組織開展應(yīng)用示范。:《新材料標準領(lǐng)航計劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標準化體系，明確新材料標準建設(shè)的方間，建立標準領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機制,重點部署研制—批“領(lǐng)航”標準，指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:面向航空航天等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴大高強輕合金、特種合金、等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍，逐步進入全球高端制造業(yè)采購體系。開發(fā)新型超導(dǎo)材料，突破鈦合金、高強合金鋼、高溫合金、耐高溫高強度工程望料等增利制造?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南）:開展高溫合金材料設(shè)計及制造工藝攻關(guān)，完善高溫合金技術(shù)體系及測試數(shù)據(jù)，開發(fā)空心粉率低、顆粒形狀規(guī)則、粒度均司、雜質(zhì)元素含量低的高品質(zhì)鈦合金、高溫合金、鋁合金等金屬粉末。以高溫合金、航空鋁材等市場潛萬巨大、產(chǎn)業(yè)化條件完備的新材料品種，組織開展應(yīng)用示范。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素高溫合金作為我國航空航天、軍工、能源等領(lǐng)域重要材料之一，其發(fā)展一直備受國家的關(guān)注與支持，近年來，國家有關(guān)部分陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵我國高溫合金行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。政策支持我國民航機隊規(guī)模持續(xù)擴張，但增速有所放緩。根據(jù)中國民航局歷年公報，2015-2019年我國民航運輸飛機期末在冊架數(shù)共增加1168架，年均復(fù)合增長率10%。截至2019年底，各航空公司運輸飛機共計3818架，同比增長5%，增速只有去年同期的一半。三大航空公司年報給出的發(fā)動機壽命3-15年不等，截至2019年底，三家公司航空機隊平均機齡7年。綜合考慮，假設(shè)商用飛機發(fā)動機的更換周期為6年，國內(nèi)供貨率與上文保持一致，得出2025年、2030年國內(nèi)發(fā)動機換裝需求分別為90、77臺，到2023年累計增加811臺，年均復(fù)合增速11%。民航未來對于高溫合金需求旺盛。民航高溫合金需求燃氣輪機應(yīng)用主要是艦船領(lǐng)域，此外，隨著使用時間增加，需要定期更換高溫合金葉片，維修需求。正常運行燃機每年共需要170片高溫合金葉片，且更換周期約為2-3年。高溫合金主要用于燃氣輪機燃燒室、導(dǎo)向葉片、渦輪動葉片以及渦輪盤等部位，是建造燃氣輪機的重要材料之一。高溫合金葉片的核心技術(shù)長久以來難以攻克，進口依賴性較強，供應(yīng)商包括GE、西門子等。但隨著國內(nèi)技術(shù)不斷取得突破，國產(chǎn)化需求有望釋放。燃氣輪機需求在汽車領(lǐng)域，高溫合金可用于汽車渦輪增壓器、發(fā)動機排氣管、內(nèi)燃機的閥座、鑲塊、進氣閥、密封彈簧、火花塞、螺栓以及熱發(fā)生器等裝置零部件，其中以渦輪增壓器為主要應(yīng)用場景。2019年工信部發(fā)布《乘用車燃料消耗量限值》和《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》征求意見稿，以確保實現(xiàn)我國乘用車新車平均燃料消耗量水平在2025年下降至4L/100km，對應(yīng)二氧化碳排放約為95g/km的國家總體節(jié)能目標。而汽車渦輪增壓器通過改善發(fā)動機的燃燒效率，減少發(fā)動機廢氣中顆粒物和氮氧化物等有害成的排量，是經(jīng)濟有效的“節(jié)能減排”技術(shù)，同時還能提升動力性能，滿足終端用戶對車輛駕駛性能的要求。汽車需求行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從行業(yè)專利技術(shù)方面來看，隨著近年來國家政策的大力支持及企業(yè)研發(fā)力度的不斷加強，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國高溫合金相關(guān)專利申請數(shù)量達1386件，同比增長2%。隨著近年來我國航空航天、核電等領(lǐng)域的快速發(fā)展，市場對高溫合金的需求量也隨之不斷增加，推動了我國高溫合金產(chǎn)量的增長。雖然我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。據(jù)資料顯示，2021年我國高溫合金產(chǎn)量達8萬噸，同比增長12%；需求量達2萬噸，同比增長17%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從市場規(guī)模來看，隨著近年來行業(yè)的快速發(fā)展，我國高溫合金行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國高溫合金市場規(guī)模達187億元，同比增長。到2021年市場規(guī)模將達219億元。從我國高溫合金按制備工藝需求來看，變形高溫合金是我國最主要的需求來源，需求占比達70%，鑄造高溫合金需求占比為20%，粉末高溫合金需求占比為10%。從基體元素方面來看，鎳基高溫合金需求占比最高，達80%；其次為鐵基高溫合金，需求占比為13%；鈷基高溫合金需求占比最小，占比為7%。從我國高溫合金應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，航空航天領(lǐng)域是高溫合金最大的應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用占比達55%；其次為電力及機械領(lǐng)域，占比分別為20%和10%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖快，但技術(shù)與世界先進水平仍存在差距，并且國內(nèi)生產(chǎn)能力不足，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國高溫合金需求量約為5萬噸，其中航空航天領(lǐng)域高溫合金需求約為75萬噸，產(chǎn)量3萬噸，供需缺口2萬噸，較2019年供需缺口進一步擴大。高溫合金主要應(yīng)用于航天航空、燃氣輪機、核電設(shè)備等領(lǐng)域。從全球市場應(yīng)用領(lǐng)域情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球高溫合金市場應(yīng)用前三為:航天航空（55%）、電力（20%）、機械（10%）。行業(yè)現(xiàn)狀我國高溫合金產(chǎn)量及需求量不斷增長，市場規(guī)模逐漸擴大雖然高溫金屬合金材料在我國已發(fā)展近60年，但行業(yè)發(fā)展仍處于成長期。在2015-2021年中國高溫合金產(chǎn)量及需求量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，但在此過程中，由于我國生產(chǎn)能力不足，加之我國航空航天、石化等領(lǐng)域?qū)Ω邷睾辖鹦枨罅康脑黾?，?dǎo)致生產(chǎn)和需求之間存在較大缺口，在2021年中國高溫合金產(chǎn)量為8萬噸，需求量為2萬噸。01依靠先進生產(chǎn)設(shè)備，加強技術(shù)研究，重點發(fā)展高端和新型高溫合金制品隨著國家大力發(fā)展智能制造、軌道交通、通用航空、新能源、汽車制造等領(lǐng)域，高端裝備用鋼、新型高溫合金產(chǎn)品的需求逐漸增多，但由于技術(shù)缺陷，我國與發(fā)達國家相比仍有較大差距，目前我國相關(guān)高溫合金產(chǎn)品尚不能完全滿足高端裝備尤其是航空發(fā)動機對材料的要求，主要依賴大量進口，而發(fā)達國家將其作為戰(zhàn)略軍事物資，技術(shù)壟斷程度高，嚴格禁止產(chǎn)品出口，在很大程度上高溫合金的供給將會受到阻礙，其緊缺程度也成為制約我國航空航天發(fā)動機量產(chǎn)的核心因素之一，為防止國外壟斷，我國大力開展相關(guān)技術(shù)研究，形成一批研究手段較高、研究設(shè)備齊全的科研單位，逐步具備自主研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，極大的促進高端和新型高溫合金產(chǎn)品的發(fā)展，由于其產(chǎn)品的安全性和可靠性，在航空航天、核電等新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用變得更加廣泛，從而也將助力新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述趨勢標題政策利好行業(yè)發(fā)展:隨著國家對戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，高溫合金材料及其制品行業(yè)正處于個重大的歷史轉(zhuǎn)折點?！笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將高端裝備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)列為重點培育領(lǐng)域；《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》也將高溫合金作為我國先進材料領(lǐng)域的短板明確寫入規(guī)劃中；“十四五”規(guī)劃建議中，也要求推動高溫合金、高性能合金、高品質(zhì)特殊鋼材等高端新材料取得突破。在產(chǎn)業(yè)政策的推動下，高溫合金、高性能合金及特種不銹鋼等行業(yè)有望獲得穩(wěn)健、長足的發(fā)展。行業(yè)持續(xù)高速增長:高溫合金作為生產(chǎn)航空發(fā)動機必不可少的材料之一。隨著時代的發(fā)展，航空發(fā)動機對材料提出越來越高的要求，將推動高溫合金等上游材料持續(xù)更迭。隨著軍用飛機采購提速及航空發(fā)動機訂單增長，我國高溫合金市場需求快速增長，為行業(yè)持續(xù)高速增長提供了強勁動力。此外，核電、汽車、燃氣機輪等高溫合金等其它應(yīng)用領(lǐng)域近年來也取得了長足的發(fā)展，促進了我國高溫合金需求的增長?？深A(yù)見在下游需求強勁勢頭的推動下，我國高溫合金行業(yè)也將持續(xù)高速發(fā)展。國產(chǎn)化推動行業(yè)發(fā)展:雖然我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。在近年來國家的大力支持下，我國形成了一批裝備先進，具備一定生產(chǎn)規(guī)模的高溫合金制造基地，也形成了一批研究水平較高，研究手段齊備的科研單位，逐步具備了高溫合金自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進，推動了行業(yè)快速發(fā)展。高端新材料產(chǎn)品進口替代:軍工行業(yè)具有天然的自主可控屬性,隨著西方國家對我國高新技木企業(yè)的封鎖趨勢不斷加劇迫使我國車工行業(yè)自主可控提速。在此形勢下，我國軍工個業(yè)通過加人研發(fā)投入、吸引研發(fā)人才等手段將核心技術(shù)掌握在自己手中，在被動中尋找突堿是必然趨勢。這一自王可控裝備替代進口產(chǎn)品的要求為我國高端新材料產(chǎn)業(yè)提供了歷史性的發(fā)展機遇,裝備的自王研制也將對于高端新材料斗的進口替代提出更多需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景趨勢標題政策利好行業(yè)發(fā)展隨著國家對戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，高溫合金材料及其制品行業(yè)正處于個重大的歷史轉(zhuǎn)折點?！笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將高端裝備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)列為重點培育領(lǐng)域；《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》也將高溫合金作為我國先進材料領(lǐng)域的短板明確寫入規(guī)劃中；“十四五”規(guī)劃建議中，也要求推動高溫合金、高性能合金、高品質(zhì)特殊鋼材等高端新材料取得突破。在產(chǎn)業(yè)政策的推動下，高溫合金、高性能合金及特種不銹鋼等行業(yè)有望獲得穩(wěn)健、長足的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)持續(xù)高速增長高溫合金作為生產(chǎn)航空發(fā)動機必不可少的材料之一。隨著時代的發(fā)展，航空發(fā)動機對材料提出越來越高的要求，將推動高溫合金等上游材料持續(xù)更迭。隨著軍用飛機采購提速及航空發(fā)動機訂單增長，我國高溫合金市場需求快速增長，為行業(yè)持續(xù)高速增長提供了強勁動力。此外，核電、汽車、燃氣機輪等高溫合金等其它應(yīng)用領(lǐng)域近年來也取得了長足的發(fā)展，促進了我國高溫合金需求的增長?？深A(yù)見在下游需求強勁勢頭的推動下，我國高溫合金行業(yè)也將持續(xù)高速發(fā)展。國產(chǎn)化推動行業(yè)發(fā)展雖然我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。在近年來國家的大力支持下，我國形成了一批裝備先進，具備一定生產(chǎn)規(guī)模的高溫合金制造基地，也形成了一批研究水平較高，研究手段齊備的科研單位，逐步具備了高溫合金自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進，推動了行業(yè)快速發(fā)展。高端新材料產(chǎn)品進口替代軍工行業(yè)具有天然的自主可控屬性,隨著西方國家對我國高新技木企業(yè)的封鎖趨勢不斷加劇迫使我國車工行業(yè)自主可控提速。在此形勢下，我國軍工個業(yè)通過加人研發(fā)投入、吸引研發(fā)人才等手段將核心技術(shù)掌握在自己手中，在被動中尋找突堿是必然趨勢。這一自王可控裝備替代進口產(chǎn)品的要求為我國高端新材料產(chǎn)業(yè)提供了歷史性的發(fā)展機遇,裝備的自王研制也將對于高端新材料斗的進口替代提出更多需求。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前國內(nèi)主要高溫合金企業(yè)間屬于競爭合作關(guān)系，直接競爭較少，同時存在上下游合作，以實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、擴大產(chǎn)能以滿足市場需求為主要發(fā)展目標。從市場占比方面來看，2020年我國高溫合金行業(yè)中，市場占比前三的企業(yè)分別為撫順特鋼、圖南股份及隆達股份，市場占比分別為9%、7%及8%。撫順特殊鋼股份有限公司位于遼寧省撫順市，成立于1937年，是國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司生產(chǎn)了新中國第一爐高速鋼、第一爐奧氏體不銹鋼、第一爐超高強度鋼、第一爐高溫合金、第一爐超低碳不銹鋼等，是我國特殊鋼材料重要的研發(fā)和生產(chǎn)基地，被譽為“中國特殊鋼的搖籃”。據(jù)資料顯示，2021年公司高溫合金產(chǎn)品營收為104億元，同比增長142%，毛利率達465%。從產(chǎn)銷量情況來看，近年來我國特殊鋼行業(yè)加速發(fā)展的外部環(huán)境為公司高端特殊鋼業(yè)務(wù)的增長帶來新的機遇及動能，公司高溫合金產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)上漲。據(jù)資料顯示，2021年撫順特鋼高溫合金產(chǎn)量為5894噸，銷量為6049噸。競爭格局目前國內(nèi)主要高溫合金企業(yè)間屬于競爭合作關(guān)系，直接競爭較少，同時存在上下游合作，以實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、擴大產(chǎn)能以滿足市場需求為主要發(fā)展目標。從市場占比方面