風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。風(fēng)電運(yùn)維的主要內(nèi)容包括設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全管理及運(yùn)維人員管理四方面內(nèi)容。其中設(shè)備管理可進(jìn)一步劃分為設(shè)備運(yùn)行管理和設(shè)備維護(hù)管理。設(shè)備運(yùn)行管理是指包括風(fēng)電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、輸變電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、定期和特殊的巡查檢視。設(shè)備維護(hù)管理包括定時(shí)檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級(jí)和維修更換。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)上游主要為各種風(fēng)電設(shè)備整機(jī)廠商、風(fēng)電配件商等；下游主要為風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)及風(fēng)力發(fā)電企業(yè)。風(fēng)電設(shè)備整機(jī)廠商、風(fēng)電配件商風(fēng)電運(yùn)維風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電設(shè)備整機(jī)廠商、風(fēng)電配件商產(chǎn)業(yè)鏈上游風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈中游風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述中共中央:《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快發(fā)展非化石能源,堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電。:《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》:提升可再生能源利用比例,大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》:2021年,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快發(fā)展非化石能源,堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電?！蛾P(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》:提升可再生能源利用比例,大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展?！蛾P(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》:2021年,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高。中共中央9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，全球風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到837GW，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為325GW，同比增長17%，增速快于全球，累計(jì)裝機(jī)容量占比全球325%。從我國風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)規(guī)模來看，2015-2020年我國風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)容量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到294億元，同比增長14%，2021年市場(chǎng)規(guī)模突破三百億元，達(dá)到324億元，2022年將達(dá)到356億元，2015-2022年CAGR為110%。11行業(yè)市場(chǎng)情況風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)成本主要包括常規(guī)檢修費(fèi)用、故障維修費(fèi)、備品備件購置費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及管理費(fèi)用五個(gè)方面。對(duì)于一個(gè)使用了三年的600kw的風(fēng)機(jī)，約35%的運(yùn)行維護(hù)成本來自保險(xiǎn)費(fèi)，28%為常規(guī)檢修費(fèi)，11%為管理費(fèi)，12%為備品備件購置費(fèi)。上海風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)維成本相對(duì)陸上風(fēng)電較高，大約是其三倍。隨著國內(nèi)大容量海上風(fēng)電機(jī)組的出現(xiàn)，維護(hù)難度和成本也隨之增加。維護(hù)海上風(fēng)電機(jī)組時(shí)，需購買或租賃運(yùn)維船和吊裝船，故運(yùn)維階段所耗費(fèi)的運(yùn)輸和吊裝費(fèi)遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。此外，由于海上風(fēng)電場(chǎng)可達(dá)性較差，運(yùn)維時(shí)間和時(shí)長受天氣和海洋環(huán)境影響較大，已受損部件無法得到及時(shí)維護(hù)，導(dǎo)致停電損失增加，間接增大了運(yùn)維成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，海上風(fēng)電運(yùn)維成本約占其全生命周期成本的40%。12行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)問題1風(fēng)電業(yè)主普遍為國企，注重就業(yè)社會(huì)責(zé)任，不習(xí)慣委外，但業(yè)主難以掌握風(fēng)機(jī)核心技術(shù)且主機(jī)廠商機(jī)型多，導(dǎo)致業(yè)主運(yùn)維效率低和成本高;行業(yè)問題2主機(jī)廠技術(shù)研發(fā)力量強(qiáng)，掌握核心技術(shù)，質(zhì)保期運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)豐富，但較難獲得業(yè)主的運(yùn)營數(shù)據(jù)完全開放，導(dǎo)致數(shù)據(jù)鏈較難打通;行業(yè)問題3第三方運(yùn)維規(guī)模、研發(fā)實(shí)力不及主機(jī)廠，但容易在細(xì)分方向突破或者只承擔(dān)基礎(chǔ)性勞動(dòng)服務(wù);以上三方應(yīng)盡快達(dá)成行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的定位，業(yè)主注重資產(chǎn)投資回報(bào)，釋放核心運(yùn)營數(shù)據(jù)鏈，主機(jī)廠提高自運(yùn)維比例，注重全生命周期的維護(hù)和發(fā)電量保障，第三方運(yùn)維走細(xì)分期的視角確保運(yùn)維行業(yè)效益最大化。13123流通環(huán)節(jié)有待完善風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力下降，阻礙本土風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭格局概述行業(yè)競(jìng)爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)，對(duì)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭格局風(fēng)電運(yùn)維參與者包括三個(gè)陣營:風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司。其中風(fēng)電開發(fā)商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中、高端領(lǐng)域；整機(jī)制造商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的高端領(lǐng)域；第三方運(yùn)維公司主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中低端領(lǐng)域。從2021年我國主要風(fēng)電運(yùn)營商的風(fēng)電在運(yùn)營裝機(jī)量來看，目前，較具競(jìng)爭力的風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)以風(fēng)電整機(jī)制造商與風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商為主，例如龍?jiān)措娏?、三峽能源、電力電氣與金風(fēng)科技等。從業(yè)務(wù)布局來看，風(fēng)電運(yùn)維作為一種后市場(chǎng)服務(wù)，除第三方運(yùn)維服務(wù)商外，大部分企業(yè)均將其作為一種產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)，目前在上市公司整體的業(yè)務(wù)占比不高，根據(jù)企業(yè)的地域分布，業(yè)務(wù)布局區(qū)域差異也較大。例如金風(fēng)科技推出的覆蓋風(fēng)電機(jī)組全生命周期智慧運(yùn)維服務(wù)解決方案、運(yùn)達(dá)股份也將智慧服務(wù)作為公司長期發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊。17行業(yè)競(jìng)爭格局風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司。其中風(fēng)電開發(fā)商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中、高端領(lǐng)域；整機(jī)制造商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的高端領(lǐng)域；第三方運(yùn)維公司主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中低端領(lǐng)域。從2021年我國主要風(fēng)電運(yùn)營商的風(fēng)電在運(yùn)營裝機(jī)量來看，目前，較具競(jìng)爭力的風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)以風(fēng)電整機(jī)制造商與風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商為主，例如龍?jiān)措娏Α⑷龒{能源、電力電氣與金風(fēng)科技等。競(jìng)爭格局1從業(yè)務(wù)布局來看，風(fēng)電運(yùn)維作為一種后市場(chǎng)服務(wù)，除第三方運(yùn)維服務(wù)商外，大部分企業(yè)均將其作為一種產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)，目前在上市公司整體的業(yè)務(wù)占比不高，根據(jù)企業(yè)的地域分布，業(yè)務(wù)布局區(qū)域差異也較大。例如金風(fēng)科技推出的覆蓋風(fēng)電機(jī)組全生命周期智慧運(yùn)維服務(wù)解決方案、運(yùn)達(dá)股份也將智慧服務(wù)作為公司長期發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊。競(jìng)爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述全生命周期服務(wù)理念趨勢(shì):近年來，風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商在選擇風(fēng)機(jī)品牌時(shí)，也把運(yùn)維服務(wù)實(shí)力作為重要的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)?；诖?，很多整機(jī)商提出了“全生命周期”的服務(wù)理念，即向業(yè)主提供從風(fēng)場(chǎng)早期開發(fā)選址，到建成后的運(yùn)行維護(hù)，再到出質(zhì)保后的全過程的維修服務(wù)，保證業(yè)主風(fēng)場(chǎng)開發(fā)的效益。高、中、低端服務(wù)市場(chǎng)分層趨勢(shì):就運(yùn)維服務(wù)本身而言，存在高、中、低端的服務(wù)形式和利潤空間。由于風(fēng)電運(yùn)維服