菜籽油行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年菜籽油行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義菜籽油就是人們俗稱的菜油，又叫油菜籽油、香菜油、蕓苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出來的一種食用油。菜籽油色澤金黃或棕黃，有一定的刺激氣味，民間引叫作“青氣味”。這種氣味是其中含有一定量的芥子甙所致，但特優(yōu)品種的油菜籽則不含這種物質(zhì)。最新菜籽油國家標(biāo)準(zhǔn)從兩個(gè)維度出發(fā)對菜籽油進(jìn)行分類:按加工程度不同分為菜籽原油和成品菜籽油；按油菜籽中油的芥酸含量分為普通菜籽油和低芥酸菜籽油。我國依據(jù)精煉程度將菜籽油分為四個(gè)等級。精煉程度越高級數(shù)越高。我國菜油的加工、貿(mào)易、儲(chǔ)藏和消費(fèi)以四級菜油為主，占菜油現(xiàn)貨貿(mào)易量的80%以上。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈上游為油菜籽的種植，中游進(jìn)行菜籽的收購加工，通過壓榨或浸出精煉成油，罐裝后進(jìn)入終端銷售渠道流通，主要滿足餐飲食用需求、化工業(yè)需求及養(yǎng)殖需求。進(jìn)口油料作物、國產(chǎn)油料作物種植收購加工、壓榨、浸出精煉餐飲食用、化工業(yè)、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口油料作物、國產(chǎn)油料作物種植產(chǎn)業(yè)鏈上游收購加工、壓榨、浸出精煉產(chǎn)業(yè)鏈中游餐飲食用、化工業(yè)、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《2022年農(nóng)墾帶頭擴(kuò)種大豆油料行動(dòng)方案》:要求落實(shí)地方政府分解下達(dá)的大豆油料擴(kuò)種任務(wù)，確保全國農(nóng)墾大豆種植面積達(dá)到1460萬畝以上，實(shí)現(xiàn)油菜、向日葵、花生等油料作物播種面積穩(wěn)中有增。:《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2025年，油菜種植面積從2020年的1億畝上升至2億畝的目標(biāo)。在長江流域冬油菜產(chǎn)區(qū)，開發(fā)冬閑田擴(kuò)種冬油菜，因地制宜選模式，水早輪作優(yōu)制度。充分發(fā)揮油菜不與糧爭地的優(yōu)勢，大力推廣油稻、油稻稻種植模式，構(gòu)建科學(xué)合理的輪作制度。在北方春油菜產(chǎn)區(qū)，穩(wěn)定面積，主攻單產(chǎn)，提升品質(zhì)。因地制宜開展糧油輪作，重點(diǎn)在內(nèi)蒙古大興安嶺地區(qū)、青海高海拔早作農(nóng)業(yè)區(qū)、甘肅隴中南部高寒二陰早作區(qū)、新疆伊犁昭蘇地區(qū)等無霜期較短區(qū)域發(fā)展甘藍(lán)型春油菜生產(chǎn)。中共中央、:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:夯實(shí)糧食生產(chǎn)能力基礎(chǔ)，保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全。實(shí)行糧食安全黨政同責(zé)，持續(xù)加大支持力度，為加快推進(jìn)種植業(yè)現(xiàn)代化提供了有力支撐。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中共中央、《2022年農(nóng)墾帶頭擴(kuò)種大豆油料行動(dòng)方案》:要求落實(shí)地方政府分解下達(dá)的大豆油料擴(kuò)種任務(wù)，確保全國農(nóng)墾大豆種植面積達(dá)到1460萬畝以上，實(shí)現(xiàn)油菜、向日葵、花生等油料作物播種面積穩(wěn)中有增?！丁笆奈濉比珖N植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:提出到2025年，油菜種植面積從2020年的1億畝上升至2億畝的目標(biāo)。在長江流域冬油菜產(chǎn)區(qū)，開發(fā)冬閑田擴(kuò)種冬油菜，因地制宜選模式，水早輪作優(yōu)制度。充分發(fā)揮油菜不與糧爭地的優(yōu)勢，大力推廣油稻、油稻稻種植模式，構(gòu)建科學(xué)合理的輪作制度。在北方春油菜產(chǎn)區(qū)，穩(wěn)定面積，主攻單產(chǎn)，提升品質(zhì)。因地制宜開展糧油輪作，重點(diǎn)在內(nèi)蒙古大興安嶺地區(qū)、青海高海拔早作農(nóng)業(yè)區(qū)、甘肅隴中南部高寒二陰早作區(qū)、新疆伊犁昭蘇地區(qū)等無霜期較短區(qū)域發(fā)展甘藍(lán)型春油菜生產(chǎn)?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:夯實(shí)糧食生產(chǎn)能力基礎(chǔ)，保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全。實(shí)行糧食安全黨政同責(zé)，持續(xù)加大支持力度，為加快推進(jìn)種植業(yè)現(xiàn)代化提供了有力支撐。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部9行業(yè)政治環(huán)境2進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，提早謀劃實(shí)施一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資重大項(xiàng)目，支持項(xiàng)目及早落地，有效擴(kuò)大農(nóng)業(yè)投資。以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)?！蛾P(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)城重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見》調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。大力發(fā)展緊缺和綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向。深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程.支持長江流域油菜生產(chǎn)，推進(jìn)新品種新技術(shù)示范推廣和全程機(jī)械化?！蛾P(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》統(tǒng)籌推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品精深加工與初加工、綜合利用加工協(xié)調(diào)發(fā)展。定期監(jiān)測分析大宗農(nóng)產(chǎn)品精深加工和綜合利用產(chǎn)能布局，引導(dǎo)過剩產(chǎn)能化解轉(zhuǎn)移和短缺產(chǎn)能加快建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局?！蛾P(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品精深加工高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的通知》進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局。以主體功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托，科學(xué)合理劃定油菜籽等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)。《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意》1001020304行業(yè)社會(huì)環(huán)境菜籽油在加拿大和日本是排名第一的植物油,而在墨西哥和美國排名第二?？傮w而言,菜籽油是世界上第三大食用植物油。2018年全球菜籽油產(chǎn)量為2762萬噸，2019年全球菜籽油產(chǎn)量為2770.6萬噸。加拿大是全球最大的油菜籽生產(chǎn)國，最大的油菜籽、菜籽油出口國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告，自2007年以來，加拿大的油菜籽產(chǎn)量僅僅低于歐盟地區(qū)，在世界油菜籽產(chǎn)量占比逐年提高，2018年加拿大菜籽油產(chǎn)量達(dá)415萬噸，2019年加拿大菜籽油產(chǎn)量達(dá)435萬噸。中國是全球菜籽油第一大生產(chǎn)國和消費(fèi)國，菜籽油產(chǎn)量于2017年達(dá)到頂點(diǎn)后菜籽油呈下行趨勢，2018年國內(nèi)菜籽油產(chǎn)量為645萬噸，2019年降至606萬噸，2019年我國菜籽油消費(fèi)量為798萬噸，比2018年菜籽油消費(fèi)量834萬噸略有下降。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀目前全球油菜籽前五大主產(chǎn)地分別是加拿大、歐盟、中國、印度以及澳大利亞，其合計(jì)產(chǎn)量占比全球總產(chǎn)量的85%。近年來，俄羅斯、烏克蘭產(chǎn)量也呈顯著抬升之勢。天然的地理優(yōu)勢以及遼闊的待開發(fā)土地為油菜籽的種植提高了良好基礎(chǔ)。油菜籽作為重要的食用油及生物柴油來源，始終是各國大力鼓勵(lì)種植的作物。在人口增長、碳達(dá)峰目標(biāo)、耕地面積約束等綜合背景下，未來油菜籽產(chǎn)量的提升將更多集中在單產(chǎn)的提升上。13行業(yè)市場情況油菜籽是世界四大食用油料之一，也是我國植物油第一大食用油源，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年我國油菜籽產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2018年油菜籽產(chǎn)量漲幅較低，主要是受到2018年油菜籽播種面積下降的影響。2021年我國油菜籽產(chǎn)量為14735萬噸，同比增長73%。長江流域既是油菜籽的主產(chǎn)區(qū)，也是菜籽油的主要加工區(qū)，長江沿岸各省菜籽油產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的90%以上。我國菜籽油的供應(yīng)主要分為國內(nèi)壓榨產(chǎn)量（壓榨油菜籽包括國產(chǎn)和進(jìn)口）和進(jìn)口兩部分。菜籽油的產(chǎn)量受壓榨量和出油率兩個(gè)因素影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國菜籽油產(chǎn)量為585萬噸，同比增長37%。14行業(yè)市場規(guī)模我國菜籽油進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年我國菜籽油增長明顯，2021年我國菜籽油進(jìn)口量達(dá)到2129萬噸，同比增長153%，截至2022年1-5月我國菜籽油進(jìn)口量為458萬噸，同比下降677%，出口量為0.08萬噸，同比增長156%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國菜籽油進(jìn)口金額為298億美元，同比增長413%，截至2022年1-5月我國菜籽油進(jìn)口金額為39億美元，同比下降457%，出口金額為0.02億美元，同比增長668%。從我國菜籽油進(jìn)口來源地看，加拿大、阿聯(lián)酋與俄羅斯聯(lián)邦是我國菜籽油主要進(jìn)口國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年進(jìn)口量分別為935萬噸、364萬噸與391萬噸，三個(gè)地區(qū)進(jìn)口合計(jì)占比720%。我國菜籽油少量出口前往中國香港、中國澳門、蒙古等地區(qū)，2021年出口量分別為14407噸、986噸與469噸，三個(gè)地區(qū)出口量合計(jì)占比970%。15行業(yè)現(xiàn)狀菜籽油消費(fèi)現(xiàn)狀菜籽油與棕櫚油、大豆油并稱“世界三大植物油”。除了用作食用植物油外，也可用來生產(chǎn)生物柴油，還可應(yīng)用于化工、輕工等眾多工業(yè)領(lǐng)域。我國菜籽油以食用為主，主要分為大、小包裝油與散油（食品加工企業(yè)），據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國菜籽油食用消費(fèi)量約為800萬噸。菜籽油價(jià)格趨勢菜籽油是國際化的大宗商品，與豆油、棕櫚油形成價(jià)格聯(lián)動(dòng)。國內(nèi)外期貨市場是油脂油料的定價(jià)中心，期、現(xiàn)貨市場聯(lián)動(dòng)緊密。油脂在供給、需求上具有明顯季節(jié)性，使得菜油價(jià)格具有明顯的季節(jié)性波動(dòng)特征。5-6月新菜籽上市，菜油價(jià)格開始回落。7-9月菜油供應(yīng)增多，菜油價(jià)格行情最低。9月底價(jià)格開始攀升，10月份往后菜油價(jià)格行情進(jìn)一步上升，12-次年1月，價(jià)格逐漸攀高，并保持高價(jià)到新菜籽上市。16流通環(huán)節(jié)有待完善菜籽油產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致菜籽油行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，菜籽油行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。菜籽油產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事菜籽油行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，菜籽油行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對菜籽油行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土菜籽油行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議重提高國產(chǎn)菜籽的出油率國內(nèi)科研單位和種子企業(yè)應(yīng)針對小榨菜籽油和精煉菜籽油兩個(gè)差異較大的市場開發(fā)不同的油菜品種以滿足差異化的需求，積極推進(jìn)油菜的高產(chǎn)、高效、高抗，并注重提高國產(chǎn)菜籽的出油率。重視國內(nèi)對小榨菜籽油的需求目前各地油菜籽小榨坊在加工流程、衛(wèi)生安全、油品質(zhì)量等方面還有明顯的改進(jìn)空間。要使消費(fèi)者能夠享受到風(fēng)味獨(dú)特且品質(zhì)較高的國產(chǎn)菜籽油。重視國內(nèi)對小榨菜籽油的需求我國應(yīng)當(dāng)從長期的視角出發(fā)開拓更多油菜籽和菜籽油的進(jìn)口來源，而不是簡單地轉(zhuǎn)換貿(mào)易伙伴?？梢钥紤]對有油菜籽生產(chǎn)潛力且與中國政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系較穩(wěn)定的國家進(jìn)行農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資，使中國在進(jìn)口油菜籽和菜籽油時(shí)有更大的選擇空間，實(shí)現(xiàn)來源多元化與可靠化。18123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入菜籽油行業(yè)，對菜籽油行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，菜籽油行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。菜籽油行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的菜籽油行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土菜籽油行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占菜籽油行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入菜籽油行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土菜籽油行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類菜籽油行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）菜籽油行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系菜籽油行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀