二手消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年二手消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素4行業(yè)政治環(huán)境描述:《”十三五“生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》:健全再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，推廣”互聯(lián)網(wǎng)+回收“、智能回收等新型回收方式，實(shí)行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加強(qiáng)廢舊物品回收設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，完善城市廢舊物品回收芬揀體系。推行生產(chǎn)企業(yè)“逆向回收”等模式，建立健全線上線下融合、流向可控的資源回收體系。:《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，鼓勵(lì)多元參與，構(gòu)建線上線下相融合的廢棄電器電子產(chǎn)品回收網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)開展電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)。支持電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)通過自主回收聯(lián)合回救或委托回收等方式建立回收體系，引導(dǎo)并規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)與回收企業(yè)、電商平臺(tái)共亨信息。5行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《”十三五“生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》:健全再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，推廣”互聯(lián)網(wǎng)+回收“、智能回收等新型回收方式，實(shí)行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加強(qiáng)廢舊物品回收設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，完善城市廢舊物品回收芬揀體系。推行生產(chǎn)企業(yè)“逆向回收”等模式，建立健全線上線下融合、流向可控的資源回收體系。《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，鼓勵(lì)多元參與，構(gòu)建線上線下相融合的廢棄電器電子產(chǎn)品回收網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)開展電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)。支持電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)通過自主回收聯(lián)合回救或委托回收等方式建立回收體系，引導(dǎo)并規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)與回收企業(yè)、電商平臺(tái)共亨信息。6社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境過去一年，三家頭部平臺(tái)都有了各自的最新進(jìn)展。閑魚走出舒適區(qū)，從閑置平臺(tái)向內(nèi)容社區(qū)轉(zhuǎn)變；萬物新生赴美上市，成為國(guó)內(nèi)二手交易平臺(tái)第一股；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)歷低潮、調(diào)整、重組，終于在6月17日完成新一輪融資。站在歷史發(fā)展的維度看，二手3C行業(yè)仍處于發(fā)展初期，萬物新生的上市屬于行業(yè)里程碑事件，第一次將這一藍(lán)海賽道推向資本市場(chǎng)。中國(guó)二手消費(fèi)電子（3C）行業(yè)正式商業(yè)化的歷史，最早要追溯到2011年，當(dāng)時(shí)一家名叫愛回收的公司打破傳統(tǒng)，首創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)+回收模式，填補(bǔ)了中國(guó)3C回收領(lǐng)域的空白。伴隨手機(jī)產(chǎn)品迭代加速，越來越多的資本看重了這一領(lǐng)域，此后幾年中很多3C回收平臺(tái)如雨后春筍般出現(xiàn)經(jīng)過十年的發(fā)展變化，中國(guó)二手3C市場(chǎng)已經(jīng)形成全新格局。阿里系的閑魚，京東系的萬物新生（愛回收），58系的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成為三大頭部玩家，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)三強(qiáng)鼎立的格局。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀消費(fèi)電子在中國(guó)仍然算是一個(gè)發(fā)展穩(wěn)定的增量市場(chǎng)，各種型號(hào)產(chǎn)品的不斷迭代是用戶換新的核心動(dòng)力。數(shù)顯示，2020年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)整體出貨量達(dá)38億部，受疫情影響，較2019年減少0.74%。2020年中國(guó)二手消費(fèi)電子商品交易總額約為2520億元，其中手機(jī)是最大的細(xì)分市場(chǎng)。至2025年有望接近萬億市場(chǎng)，2020至2025年期間CAGR達(dá)30.86%。9行業(yè)市場(chǎng)情況全球二手消費(fèi)電子行業(yè)規(guī)模巨大，2020年二手交易的設(shè)備總數(shù)達(dá)06億，是中國(guó)的8倍。同時(shí)與中國(guó)相比，全球二手消費(fèi)電子產(chǎn)品的全球價(jià)值鏈更加集中。從供給端來看，發(fā)達(dá)國(guó)家品牌較為集中，且新機(jī)銷售渠道以運(yùn)營(yíng)商為主，并通過沃爾瑪、百思買等零售商處理大部分設(shè)備以舊換新。從消費(fèi)端來看，從發(fā)達(dá)市場(chǎng)回收的二手設(shè)備流入邁阿密、中國(guó)香港和迪拜等全球主要貿(mào)易中心，隨后批發(fā)銷售至線下區(qū)域分銷商和經(jīng)銷商，最終大部分出售至發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。從交易和流通過程來看，批發(fā)貿(mào)易的主要交易形式多為人工質(zhì)檢和操作，缺乏統(tǒng)一的交易和服務(wù)平臺(tái)，因此存在時(shí)間和人力成本較高、質(zhì)檢質(zhì)量低、定價(jià)反饋慢等問題，導(dǎo)致全球二手消費(fèi)電子價(jià)值鏈不成熟且效率低下。中國(guó)作為全球二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易中心之一，據(jù)CIC報(bào)告，全球近30%的二手智能手機(jī)通過香港特別行政區(qū)交易至全球市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的交易和服務(wù)平臺(tái)在專業(yè)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)知識(shí)，具備大規(guī)模設(shè)備檢測(cè)、分級(jí)和定價(jià)能力，有望在全球二手消費(fèi)電子交易與服務(wù)行業(yè)充分?jǐn)U大國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)。10行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模&滲透率:我國(guó)二手交易市場(chǎng)空間廣闊，但滲透率較低，增長(zhǎng)潛力巨大。從市場(chǎng)規(guī)模來看，我國(guó)二手消費(fèi)電子交易市場(chǎng)空間巨大，增長(zhǎng)迅速。根據(jù)CIC估計(jì)，按與商家和消費(fèi)者交易的設(shè)備總數(shù)計(jì)算，2020年中國(guó)二手消費(fèi)電子交易市場(chǎng)規(guī)模達(dá)886億臺(tái)，到2025年達(dá)458億臺(tái)，2020-2025年CAGR約為27%；按向商家和消費(fèi)者的分銷GMV計(jì)算，2020年中國(guó)二手消費(fèi)電子交易市場(chǎng)規(guī)模為2522億元人民幣，到2025年達(dá)9673億元，2020-2025年CAGR約為30.8%。從滲透率來看，我國(guó)消費(fèi)電子二手交易滲透率較低，2020年我國(guó)二手設(shè)備交易滲透率（計(jì)算方式為:二手設(shè)備交易數(shù)量除以流通設(shè)備總數(shù)）仍低至7%，但預(yù)期到2025年將增長(zhǎng)至7%，這意味著二手設(shè)備交易市場(chǎng)具有巨大的增長(zhǎng)潛力。11行業(yè)痛點(diǎn)回收渠道不完善中國(guó)二手消費(fèi)電子交易和服務(wù)市場(chǎng)由零售商、品牌商、電商平臺(tái)、線下夫妻店及各類小商戶組成,消費(fèi)者缺乏成熟渠道出售二手設(shè)備,商家則面臨二手設(shè)備供應(yīng)不定及銷路不確定等問題。交易效率低下多層價(jià)值鏈導(dǎo)致中間商交易次數(shù)增多,交易過程冗長(zhǎng)且效率低下。據(jù)公司招股書,從最初回收設(shè)備到完成二次銷售，商品通常需要25天以上才能完成流通.價(jià)格不透明消費(fèi)者和商家之間的信息不對(duì)稱情況普遍存在甚至多數(shù)商家之尚也存在較天程度信息差,使得二手設(shè)備的質(zhì)里和價(jià)格不完全透明。在質(zhì)檢、芬級(jí)、定價(jià)方面缺芝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致消費(fèi)者及商家對(duì)二手設(shè)備質(zhì)里信心不足。12123流通環(huán)節(jié)有待完善二手消費(fèi)電子產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致二手消費(fèi)電子行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，二手消費(fèi)電子行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。二手消費(fèi)電子產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事二手消費(fèi)電子行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，二手消費(fèi)電子行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)二手消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入二手消費(fèi)電子行業(yè)，對(duì)二手消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。二手消費(fèi)電子行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入二手消費(fèi)電子行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系二手消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)二手消費(fèi)電子交易和服務(wù)市場(chǎng)較為分散，擁有大量的小規(guī)模參與者。2020年市場(chǎng)份額前5名參與者為萬物新生、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、回收寶、小白有品和同城幫。按與商家和消費(fèi)者交易的設(shè)備數(shù)量計(jì)算CR5為13%。萬物新生是市場(chǎng)最大參與者，也是唯一集成C2B/B2B/B2C功能到線上和線下的端到端平臺(tái)。2020年，萬物新生交易設(shè)備數(shù)量份額為7%，遙遙領(lǐng)先于其他參與者。我國(guó)規(guī)模以上的二手消費(fèi)電子交易和服務(wù)B2B平臺(tái)相對(duì)較少，核心參與者為萬物新生和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（采貨俠），2020年的市場(chǎng)份額分別為8%和8%，萬物新生在B2B平臺(tái)市場(chǎng)中領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。2020年我國(guó)二手消費(fèi)電子交易和服務(wù)B2C平臺(tái)CR5達(dá)15%。其中，萬物新生和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的市場(chǎng)份額依次位列第一、二位，市場(chǎng)占比分別為7%和5%。16行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)二手消費(fèi)電子交易和服務(wù)市場(chǎng)較為分散，擁有大量的小規(guī)模參與者。2020年市場(chǎng)份額前5名參與者為萬物新生、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、回收寶、小白有品和同城幫。按與商家和消費(fèi)者交易的設(shè)備數(shù)量計(jì)算CR5為13%。萬物新生是市場(chǎng)最大參與者，也是唯一集成C2B/B2B/B2C功能到線上和線下的端到端平臺(tái)。2020年，萬物新生交易設(shè)備數(shù)量份額為7%，遙遙領(lǐng)先于其他參與者。競(jìng)爭(zhēng)格局1我國(guó)規(guī)模以上