氣體傳感器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年氣體傳感器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義氣體傳感器是一種將某種氣體體積分數(shù)轉(zhuǎn)化成對應電信號的轉(zhuǎn)換器。探測頭通過氣體傳感器對氣體樣品進行調(diào)理，通常包括濾除雜質(zhì)和干擾氣體、干燥或制冷處理儀表顯示部分。是一種將氣體的成份、濃度等信息轉(zhuǎn)換成可以被人員、儀器儀表、計算機等利用的信息的裝置。氣體傳感器主要有五種技術(shù)路線,半導體、紅外、催化燃燒、電化學和光電離子；其中電化學、紅外和催化燃燒是目前氣體傳感器最常用的技術(shù)。紅外是智能氣體傳感器的重要載體，主要應用于暖通制冷與室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)控、工業(yè)過程及安全防控監(jiān)控；催化燃燒多用于天然氣、液化氣、煤氣、烷類等可燃氣體濃度檢測。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氣體傳感器上游主要為電子元件、光學材料、探測器、貴金屬材料、精密加工等行業(yè)。氣體傳感器按原理可劃分為半導體、電化學、催化燃燒、光學等不同類型。根據(jù)用途，氣體傳感器可應用于環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。隨著互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，氣體傳感器在智能家居、可穿戴設(shè)備、智能移動終端等領(lǐng)域的應用突飛猛進。電子元件、光學材料、探測器、貴金屬材料、精密加工半導體、電化學、催化燃燒、光學等氣體傳感器智能家居、可穿戴設(shè)備、智能移動終端等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子元件、光學材料、探測器、貴金屬材料、精密加工產(chǎn)業(yè)鏈上游半導體、電化學、催化燃燒、光學等氣體傳感器產(chǎn)業(yè)鏈中游智能家居、可穿戴設(shè)備、智能移動終端等產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017-2019年）》:補齊設(shè)計、制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)短板，推進智能傳感器向中高端升級;面向消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等重點行業(yè)領(lǐng)域，開展智能傳感器應用示范。工信部:關(guān)于組織開展2019年度工業(yè)強基工程重點產(chǎn)品、工藝“一條龍”應用計劃工作的通知:傳感器被列入工業(yè)強基重點產(chǎn)品、工藝“傳感器一條龍”應用計劃示范之列。工信部:《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計劃(2021-2023年)》:建設(shè)快速感知能力，分行業(yè)制定安全風險感知方案，圍繞人員、設(shè)備、生產(chǎn)、含儲、物流、環(huán)境等方面，開發(fā)和部署專業(yè)智能傳感器、測量儀器及邊緣計算設(shè)備。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017-2019年）》:補齊設(shè)計、制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)短板，推進智能傳感器向中高端升級;面向消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等重點行業(yè)領(lǐng)域，開展智能傳感器應用示范。關(guān)于組織開展2019年度工業(yè)強基工程重點產(chǎn)品、工藝“一條龍”應用計劃工作的通知:傳感器被列入工業(yè)強基重點產(chǎn)品、工藝“傳感器一條龍”應用計劃示范之列。《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計劃(2021-2023年)》:建設(shè)快速感知能力，分行業(yè)制定安全風險感知方案，圍繞人員、設(shè)備、生產(chǎn)、含儲、物流、環(huán)境等方面，開發(fā)和部署專業(yè)智能傳感器、測量儀器及邊緣計算設(shè)備。工信部工信部9行業(yè)政治環(huán)境2將包括醫(yī)用免維護電化學氧氣傳感器、催化燃燒式氣體傳感器、新型MEMS多通道智能氣體傳感器等在內(nèi)的20種傳感器列人儀器儀表、傳感器領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新亟需發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)零部件和元器件中《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄（2021年版)》加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，瞄準傳感器等戰(zhàn)略性和前瞻性領(lǐng)域,增強關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》鼓勵和支持骨干企業(yè)加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)力度，突破智能感知，新型短距離通信，高精度定位等關(guān)鍵共性技術(shù)，補齊高端傳感器等產(chǎn)業(yè)短板，進一步提升高性能、通用化的物聯(lián)網(wǎng)感知終端供給能力《物聯(lián)網(wǎng)進行基礎(chǔ)建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》提出重點發(fā)展小型化、低功耗、集成化元件和高端傳感器，把握傳統(tǒng)汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的市場機遇,重點推動車規(guī)級傳感器等電子元器件應用;計劃到2023年,電子元器件銷售.總額達2000億元《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2012-2023)》1001020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境汽車舒適系統(tǒng)傳感器由最初的配套中高端車型逐漸覆蓋至更廣闊的車型范圍，市場需求量不斷增加。同時，伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場新增新能源車安全檢測需求。燃油車及新能源汽車車內(nèi)空氣品質(zhì)傳感器、新能源汽車電池老化熱失控實時監(jiān)測傳感器以及空調(diào)R744制冷劑(CO2)泄露監(jiān)測氣體傳感器面臨廣闊的應用前景。在醫(yī)療健康領(lǐng)域，氣體傳感器可搭載多種醫(yī)療器械終端，并不斷切入到新的應用場景，基于氣體傳感技術(shù)的醫(yī)療器械產(chǎn)品也成為氣體傳感器及分析儀器廠商重要的拓展方向。在智能家居領(lǐng)域，氣體傳感器可搭載空氣凈化器、新風系統(tǒng)、空調(diào)等終端。同時，氣體傳感器亦逐漸運用于其他家電品類，如吸塵器、掃地機、壁掛爐、油煙機等。氣體傳感器應用場景的廣泛性，以及每一應用場景在正常市場條件下的穩(wěn)定性增長或某種機遇下的爆發(fā)式增長，成為氣體傳感器在智能家居領(lǐng)域發(fā)展的有力保障，亦對氣體傳感器企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。11行業(yè)社會環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)的組織架構(gòu)分為四個層級,感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應用層，其中傳感器處于感知層當中。感知層是物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，也是核心部分，傳感器獲取物理、化學、生物等信息，并將其轉(zhuǎn)化為易識別的數(shù)字信息傳輸至后端平臺進行處理、分析和應用隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)的發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,2021年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為9萬億元，同比2020年上漲176%。物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展也將帶動氣體傳感器的發(fā)展。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀目前應用的氣體傳感器中，以半導體、電化學、催化燃燒、光學等技術(shù)種類為主。其中，半導體氣體傳感器成本低廉、制造簡單，但易受背景氣體和溫度干擾、對氣體的選擇性差、穩(wěn)定性較差、功耗較高。電化學技術(shù)開發(fā)時間較早、技術(shù)成熟度高，國際上已形成以英國和德國為中心的諸多電化學氣體傳感器公司，具備較為全面的電化學技術(shù)和產(chǎn)品。電化學氣體傳感器具有體積小、功耗低、靈敏度高的優(yōu)點，但同時存在易受干擾、壽命較短、長期穩(wěn)定性不佳的問題。光學技術(shù)開發(fā)時間較晚、技術(shù)難度較高，但因其具有測量精度高、抗干擾能力強、壽命長、穩(wěn)定性好的優(yōu)點，適合于檢測CO2、HC、NOx、SO2等氣體及粉塵，在暖通制冷與室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)控、新風系統(tǒng)、工業(yè)過程及安全防護監(jiān)控、農(nóng)業(yè)及畜牧業(yè)生產(chǎn)過程監(jiān)控等領(lǐng)域具有廣泛應用，具有良好的發(fā)展前景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，氣體傳感器細分市場可分成電化學、紅外、催化燃燒、半導體、光電離子探測，其中電化學占比最重，占據(jù)了氣體傳感器59%的市場份額，紅外占據(jù)了氣體傳感器21%的市場份額%，催化燃燒占比11%，半導體占比2%，光電離子探測占比9%。14行業(yè)市場情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國氣體傳感器在2014-2019年呈現(xiàn)緩慢增長的態(tài)勢，在2020年至2021年在新冠疫情的影響下，醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)怏w傳感器的需求激增，迎來爆發(fā)性的增長，2021年中國氣體傳感器市場規(guī)模為135億元，同比2020年上漲142%。車載氣體傳感器以粉塵傳感器和二氧化碳傳感器為主,對車內(nèi)粉塵、二氧化碳含量進行實時監(jiān)測．并根據(jù)需求激活車內(nèi)通風凈化系統(tǒng)，2017-2021年車載氣體傳感器低速增長．到2021年市場規(guī)模為17億元。市場上以粉塵傳感器為主，二氧化碳傳感器滲透率較低,因此市場規(guī)模不高。同比2020年上漲161%。從氣體傳感器技術(shù)類型市場份額分布來看，2020年全球氣體傳感器市場中，電化學技術(shù)占比最高，達到59%，較2017年提升7個百分點；紅外技術(shù)占比第二，為21%，較2017年提升9個百分點，紅外技術(shù)的市場份額快速提升；催化燃燒、半導體、光電離子探測技術(shù)占比分別為11%、2%、9%。15行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年中國氣體傳感器均價呈現(xiàn)下降趨勢，從2018年開始上升，2020年中國氣體傳感器均價為36元/個，較2019年上漲0.3元。隨著未來氣體傳感器需求上漲，價格也會回暖。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國氣體傳感器產(chǎn)量逐年上漲，2013年至2019年其產(chǎn)量呈現(xiàn)緩慢上漲趨勢，在2020年受到疫情影響，醫(yī)療器械對氣體傳感器需求劇增，其產(chǎn)量迅速擴大，2020年中國氣體傳感器產(chǎn)量為3540萬個，同比2019年上漲698%。16流通環(huán)節(jié)有待完善氣體傳感器產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致氣體傳感器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，氣體傳感器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。氣體傳感器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事氣體傳感器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，氣體傳感器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對氣體傳感器行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土氣體傳感器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入氣體傳感器行業(yè)，對氣體傳感器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，氣體傳感器行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。氣體傳感器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的氣體傳感器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土氣體傳感器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占氣體傳感器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入氣體傳感器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土氣體傳感器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類氣體傳感器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）氣體傳感器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系氣體傳感器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系氣體傳感器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局5G與物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，對氣體傳感器的智能化水平、靈敏度、精確度、穩(wěn)定性、響應速度提出了極高的要求，對復合型氣體傳感器而言更需要極高的集成化和信息化能力。在這種情況下，氣體傳感器企業(yè)對關(guān)鍵性技術(shù)的前瞻性研發(fā)成為其最重要的競爭力。從全球企業(yè)銷售占比中，博世占比第一，占比22%，德爾福占比13%，占比排名第二，中國氣體傳感器中，四方光電、漢威科技、深圳藍月為重點企業(yè)。國內(nèi)氣體傳感器企業(yè)主要有漢威科技（及其下屬子公司煒盛電子）、攀藤科技、北京益杉科技有限公司、深圳市藍月測控技術(shù)有限公司等。國內(nèi)氣體傳感器研究和產(chǎn)業(yè)化相對成熟的領(lǐng)域主要是半導體和催化燃燒傳感器，上述兩類氣體傳感器在國內(nèi)市場的占有率較高，并具有較強的國際競爭力，但國內(nèi)廠商在電化學氣體傳感器、紅外氣體傳感器等領(lǐng)域起步相對較晚，缺乏系統(tǒng)、深入的研究，相較于城市技術(shù)、安費諾、森爾、等國際廠商而言品牌影響力較弱。四方光電和漢威科技為中國氣體傳感器重點企業(yè)，其中2020年漢威科技傳感器收入高于四方光電，2021年四方光電營業(yè)收入反超漢威科技，2021年四方光電氣體傳感器收入為85億元，漢威科技傳感器收入為76億元。20行業(yè)競爭格局5G與物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，對氣體傳感器的智能化水平、靈敏度、精確度、穩(wěn)定性、響應速度提出了極高的要求，對復合型氣體傳感器而言更需要極高的集成化和信息化能力。在這種情況下，氣體傳感器企業(yè)對關(guān)鍵性技術(shù)的前瞻性研發(fā)成為其最重要的競爭力。從全球企業(yè)銷售占比中，博世占比第一，占比22%，德爾福占比13%，占比排名第二，中國氣體傳感器中，四方光電、漢威科技、深圳藍月為重點企業(yè)。競爭格局1國內(nèi)氣體傳感器企業(yè)主要有漢威科技（及其下屬子公司煒盛電子）、攀藤科技、北京益杉科技有限公司、深圳市藍月測控技術(shù)有限公司等。國內(nèi)氣體傳感器研究和產(chǎn)業(yè)化相對成熟的領(lǐng)域主要是半導體和催化燃燒傳感器，上述兩類氣體傳感器在國內(nèi)市場的占有率較高，并具有較強的國際競爭力，但國內(nèi)廠商在電化學氣體傳感器、紅外氣體傳感器等領(lǐng)域起步相對較晚，缺乏系統(tǒng)、深入的研究，相較于城市技術(shù)、安費諾、森爾、等國際廠商而言品牌影響力較弱。四方光電和漢威科技為中國氣體傳感器重點企業(yè)，其中2020年漢威科技傳感器收入高于四方光電，2021年四方光電營業(yè)收入反超漢威科技，2021年四方光電氣體傳感器收入為85億元，漢威科技傳感器收入為76億元。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展:隨著終端用戶體驗的不斷升級及消費習慣的逐漸改變,氣體傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠、抗干擾性強、自適應性強、具有通信功能等特點,由此,不同于以往僅安裝于單臺分析儀器、呈現(xiàn)單點化的態(tài)勢,網(wǎng)絡(luò)化是氣體傳感器發(fā)展的必然趨勢。新技術(shù)、新材料:現(xiàn)有的金屬氧化物半導體材料已趨于成熟,因此開發(fā)新的氣敏材料和改進制造工藝對提高傳感器靈敏度、響應速度、穩(wěn)定性、使用壽命具有重要意義。隨著納米技術(shù)、薄膜材料及工藝技術(shù)的持續(xù)進步,更多新型的氣敏材料將應用到氣體傳感領(lǐng)域,以滿足對氣體測量精度、量程、響應速度、抗干擾、穩(wěn)定性等方面的要求。下游應用領(lǐng)域增多,需求上漲:2020年受到疫情的影響,醫(yī)療器械對氣體傳感器需求劇增,導致市場規(guī)模迅速擴大,產(chǎn)量也隨之上漲。隨著中國氣體傳感器的發(fā)展,技術(shù)的逐步完善,下游應用領(lǐng)域不斷增多,需求也隨著應用領(lǐng)域的增加而增加。國產(chǎn)化日益緊迫:受新冠肺炎及國際貿(mào)易摩擦等因素的影響，各行業(yè)零部件境外采購呈現(xiàn)較強的不穩(wěn)定性。2020年度中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，增強我國企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力。在此背景下，行業(yè)內(nèi)相關(guān)廠商迎來廣闊的國產(chǎn)化契機。22行業(yè)發(fā)展趨勢隨著終端用戶體驗的不斷升級及消費習慣的逐漸改變,氣體傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠、抗干擾性強、自適應性強、具有通信功能等特點,由此,不同于以往僅安裝于單臺