BIPV行業(yè)市場分析報告2024年

2024年BIPV行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic），即光伏建筑一體化，是指光伏組件作為建筑結構的功能部分，在建設中與建筑主體一體成型。BIPV不僅能滿足光伏發(fā)電的功能要求，同時還可以兼顧建筑功能及建筑美學要求。BIPV有多種分類方式。按照BIPV的應用場景，通常情況下將BIPV光伏組件設計成幕墻、屋頂、門窗、遮陽板、采光頂、陽臺護欄等形式。按照光伏電池材料類型，可以將BIPV分為晶硅型和薄膜型。按照BIPV的表現形式，可分為建材型和構件型。4行業(yè)產業(yè)鏈上游BIPV產業(yè)鏈上游為零部件生產商，主要包括兩類：一是光伏零部件，包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架等。二是建筑材料，如代表企業(yè)有中國建筑、亞夏股份、多維聯合集團、精工鋼構、蕭杭鋼構等。上游光伏零部件行業(yè)競爭激烈，市場集中度高。上游光伏零部件技術的發(fā)展將推動BIPV發(fā)電效率的提升，為BIPV應用推廣奠定基礎。BIPV產業(yè)鏈中游包括BIPV系統集成產品生產商及BIPV工程建設企業(yè)兩類。BIPV系統集成產品生產商主要有隆基股份、東方日升、天合光能、晶科能源、中信博等企業(yè)；BIPV工程施工企業(yè)主要有江河集團、龍元建設、蕭杭鋼構、東南網架、森特股份等企業(yè)。BIPV下游應用場景主要為各類建筑，包括工業(yè)建筑、住宅建筑、公共建筑等。下游BIPV投資商包括政府、居民、工商業(yè)業(yè)主等，投資動力主要來自綠色低碳需求。其中工商業(yè)用電特點與BIPV契合程度高，因此工商業(yè)業(yè)主投資BIPV積極性最高。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游江河創(chuàng)建集團股份有限公司是A股上市的大型跨國企業(yè)集團。江河集團自1999年進入建筑幕墻領域以來，通過收購、投資等多種方式先后進入室內裝飾、室內設計、醫(yī)療健康、BIPV等領域。早在2011年江河集團就被北京市發(fā)展和改革委評為光伏建筑一體化工程實驗室試點單位，此后企業(yè)在光伏幕墻領域獲得了多項專利。2021年江河集團成立了北京江河智慧光伏建筑有限公司作為BIPV業(yè)務主體開展經營活動。2021年企業(yè)自主研發(fā)了一套屋頂BIPV解決方案，即R35屋面光伏建筑集成系統。R35屋面光伏建筑集成系統的開發(fā)使得企業(yè)同時具備了幕墻和屋頂兩種光伏建筑一體化技術，提升了企業(yè)實施BIPV工程的技術能力。2022年內企業(yè)中標BIVP項目金額達54億元，BIVP項目確認收入72億元，企業(yè)的BIVP業(yè)務發(fā)展進入快車道。2023年6月，企業(yè)投資5億元建設的湖北浠水BIPV光伏組件柔性生產基地投產。2023年公司中標BIVP項目金額約17億元，超過2022年全年BIPV訂單水平。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游江蘇中信博新能源科技股份有限公司成立于2009年，是一家世界領先的光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統制造商和解決方案提供商。2020年以來公司緊跟國家政策導向，加大BIPV領域開拓。企業(yè)開發(fā)了智頂、雙頂、睿頂、捷頂、智棚等多款BIPV產品及解決方案，有效匹配及滿足全場景工商業(yè)屋頂分布式光伏系統的建設需求，提供全生命周期的方案解決及服務，助力客戶雙碳戰(zhàn)略成功，實現客戶價值最大化。2022年8月，公司推出新品“天雙”1P雙排多點平行驅動+聯動跟蹤系統，實現相同面積更高裝機容量，同時可有效減少立柱安裝數量，降低系統整體成本。2022年公司BIPV項目遍及全國17個省市，2022年公司BIPV業(yè)務實現營業(yè)收入393405萬元，同比增加204%，業(yè)績實現較大幅度增長。2023年中信博BIPV業(yè)務實現營業(yè)收入達23億元。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:BIPV行業(yè)的主要主管部門為國家發(fā)改委、國家能源局、住建部。國家發(fā)改委的主要相關職責包括推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協調工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協調實施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃、協調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進的有關工作。國家能源局是國家發(fā)改委的下設直屬機構，其主要相關職責包括研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施，起草有關能源法律法規(guī)草案和規(guī)章，推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協調能源發(fā)展和改革中的重大問題。住建部主要職責包括承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任；監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為；研究擬訂城市建設的政策、規(guī)劃并指導實施，指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理；承擔建筑工程質量安全監(jiān)管責任等。此外，扶貧開發(fā)領導小組辦公室負責組織開展光伏扶貧工作。BIPV行業(yè)的全國性自律組織為中國光伏行業(yè)協會，中國光伏行業(yè)協會是由中華人民共和國民政部批準成立、中華人民共和國工業(yè)和信息化部為業(yè)務主管單位的國家一級協會，于2014年6月在北京成立，是全國性、行業(yè)性、非營利性社會組織。其宗旨是在遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚的前提下，維護會員合法權益和光伏行業(yè)整體利益，加強行業(yè)自律，保障行業(yè)公平競爭；完善標準體系建設，營造良好的發(fā)展環(huán)境；推動技術交流與合作，提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力；在政府和企業(yè)之間發(fā)揮橋梁、紐帶作用，開展各項活動為企業(yè)、行業(yè)和政府服務；推動國際交流與合作，組織行業(yè)積極參與國際競爭，統籌應對貿易爭端。行業(yè)相關政策:BIPV行業(yè)發(fā)展受到國家政策的大力支持。2023年9月國家發(fā)改委發(fā)布《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》，提出要積極推動工業(yè)廠房、公共建筑等屋頂光伏建設和實施光伏建筑一體化應用。2月5日，國家鐵路局、國家發(fā)展改革委等聯合印發(fā)了《推動鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實施方案》提出新建鐵路場站等建筑屋面優(yōu)先采用光伏建設一體化方式（BIPV）或預留光伏發(fā)電系統設置條件。此外。廣東、上海、山東等地方政府也紛紛出臺政策推動BIPV產業(yè)發(fā)展。9Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點10行業(yè)現狀在2021年以前，由于技術發(fā)展不成熟，國內BIPV項目較少，多為示范性或標志性光伏建筑項目；BAPV才是分布式光伏的主流。2021年6月，國家能源局發(fā)布了《關于組織申報整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案通知》要求在全國范圍內組織開展整縣（市、區(qū)）的屋頂分布式光伏的開發(fā)試點工作。此后又發(fā)布了《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等多個文件，將BIPV提升到了“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略高度?！罢h推進”政策激活了BIPV市場，資本市場因此掀起了一波BIPV投資熱潮，推動我國BIPV裝機容量快速增長。2022年我國BIPV產業(yè)累計裝機在9032MW左右。11行業(yè)痛點BIPV各方利益難協調BIPV產業(yè)的發(fā)展涉及到光伏企業(yè)、建筑施工企業(yè)、業(yè)主（政府、房地產開發(fā)企業(yè)、工商業(yè)主、農戶等），需要全產業(yè)鏈、供應鏈，以及光伏、建筑企業(yè)形成合力，共同推進技術發(fā)展和迭代，才能使?jié)撛谑袌稣嬲蔀榭梢蚤_發(fā)的市場。在BIPV項目的推進過程中，各方利益和承受的成本如何分配是一個重要問題。如光伏企業(yè)與建筑企業(yè)進行合作時，如何安排收益分成的問題。對于房地產開發(fā)企業(yè)而言，BIPV建筑的開發(fā)成本更高，如果建筑的售價不變，則意味著開發(fā)商要自己承擔這部分成本；如果建筑的售價提高，則會帶來潛在的市場風險?？偟膩砜?，國內亟需建立利益分配均衡、可持續(xù)性發(fā)展的BIPV模式。雖然目前補貼政策加速了BIPV項目建設。但要實現完全市場化，大規(guī)模推廣BIPV模式，依然還有很大難度。BIPV價格高于傳統建材BIPV是建筑和光伏深度融合的產物，要求BIPV組件產品具有建材的防水性、安全性、牢固性和美觀性等特性，還需要兼具光伏發(fā)電性能，因此BIPV產品技術研發(fā)難度高。盡管隨著光伏技術的不斷進步，BIPV產品價格有所下降，但由于BIPV產品的技術含量高，前期投入大，價格仍遠高于傳統建材。雖然BIPV建筑在后期的運行過程中能夠大幅度減少對于能源的消耗，降低后期的花費，但是人們不愿意在建筑初期加大建造成本的投入，使得BIPV建筑的推廣難度增加，市場規(guī)?；艿浇ㄔ斐杀镜闹萍s。行業(yè)技術和標準體系不成熟BIPV項目處于快速推進的過程中，各參與企業(yè)紛紛制定了其BIPV產品解決方案。我國也制定了一些BIPV產品標準，如建筑用光伏構件通用技術要求、建筑用太陽能光伏夾層玻璃標準、建筑用晶體硅光伏屋面瓦標準等。但總得來說，我國BIPV相關標準建設體系還很不成熟。目前我國已經制定的BIPV標準主要集中在建筑領域，缺乏針對光伏發(fā)電的標準規(guī)范，也缺乏BIPV項目施工及后期維護標準。行業(yè)現有的標準大多是行業(yè)內企業(yè)協會牽頭制定的或是來自地方政策的規(guī)劃指導，目前我國尚未建立起全國統一的BIPV標準體系。由于缺少BIPV項目實際設計中的指導建議，缺乏完善的施工驗收及維護技術規(guī)程，造成的“灰色地帶”可能存在未意識到的隱患。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:BIPV以建材屬性為主，發(fā)電屬性為輔，性能指標往往高于普通光伏系統。對普通光伏組件簡單修改后用于安裝的BIPV產品難以達到建筑材料的要求。BIPV光伏組件要成為建筑構件的一部分，不僅要滿足建筑材料必備的耐候性、安全性、防水、通風，結合方式的牢固性和密閉性等要求，還應有多尺寸，多色彩以滿足不同建筑的需要。因此，BIPV行業(yè)在組件產品生產、整體建筑方案設計、產品安裝等環(huán)節(jié)具有較高的技術壁壘。品牌壁壘:BIPV需要根據不同的應用場景定制高度個性化的解決方案，對于安全性、可靠性、穩(wěn)定性均有較高的要求，屬于非標產品，案例經驗至關重要。前期建筑資源開發(fā)階段，建筑資源業(yè)主可能對BIPV的安全性、可靠性抱有顧慮，為保證BIPV在幾十年的建筑生命周期過程中可以穩(wěn)定、高效地運行，大型業(yè)主會優(yōu)先考慮在行業(yè)內有較長經營時間的、擁有豐富案例實施經驗、具有良好品牌口碑、具備成熟的體系的投資方進行合作。對于不具備品牌和知名度的新進入企業(yè)，因為缺乏足夠的成功項目案例，無法為建筑資源業(yè)主提供有效項目借鑒，進而無法獲取大型業(yè)主充分信任，項目難以落地。因此，本行業(yè)存在一定的品牌及經驗壁壘。產業(yè)鏈協同能力壁壘:BIPV橫跨建筑、光伏兩個行業(yè)，行業(yè)融合度對其發(fā)展至關重要，但目前光伏與建筑行業(yè)割裂現象較為普遍。傳統光伏產品注重降本增效，對建筑協同技術考慮不足；而多數建筑設計師缺少光伏設計的經驗，對于光伏的應用比較陌生，因此光伏企業(yè)在建筑規(guī)劃設計階段就應提前介入。對于那些具備建筑及光伏技術能力的企業(yè)，可通過各環(huán)節(jié)的緊密協調和配合，憑借豐富的建設施工經驗、穩(wěn)定的材料供應、成熟的實施技術，有效控制并降低BIPV投資成本。而新進入企業(yè)很難短時間內具備上述建筑、光伏一體化能力，從而導致多個實施環(huán)節(jié)可能無法有效管控，建設周期較長，建設成本較高，投資回報率較低，進而制約投資規(guī)模。因此，本行業(yè)具有一定的產業(yè)鏈協同能力壁壘。行業(yè)壁壘BIPV橫跨建筑、光伏兩個行業(yè)，行業(yè)融合度對其發(fā)展至關重要，但目前光伏與建筑行業(yè)割裂現象較為普遍。傳統光伏產品注重降本增效，對建筑協同技術考慮不足；而多數建筑設計師缺少光伏設計的經驗，對于光伏的應用比較陌生，因此光伏企業(yè)在建筑規(guī)劃設計階段就應提前介入。對于那些具備建筑及光伏技術能力的企業(yè)，可通過各環(huán)節(jié)的緊密協調和配合，憑借豐富的建設施工經驗、穩(wěn)定的材料供應、成熟的實施技術，有效控制并降低BIPV投資成本。而新進入企業(yè)很難短時間內具備上述建筑、光伏一體化能力，從而導致多個實施環(huán)節(jié)可能無法有效管控，建設周期較長，建設成本較高，投資回報率較低，進而制約投資規(guī)模。因此，本行業(yè)具有一定的產業(yè)鏈協同能力壁壘。BIPV需要根據不同的應用場景定制高度個性化的解決方案，對于安全性、可靠性、穩(wěn)定性均有較高的要求，屬于非標產品，案例經驗至關重要。前期建筑資源開發(fā)階段，建筑資源業(yè)主可能對BIPV的安全性、可靠性抱有顧慮，為保證BIPV在幾十年的建筑生命周期過程中可以穩(wěn)定、高效地運行，大型業(yè)主會優(yōu)先考慮在行業(yè)內有較長經營時間的、擁有豐富案例實施經驗、具有良好品牌口碑、具備成熟的體系的投資方進行合作。對于不具備品牌和知名度的新進入企業(yè)，因為缺乏足夠的成功項目案例，無法為建筑資源業(yè)主提供有效項目借鑒，進而無法獲取大型業(yè)主充分信任，項目難以落地。因此，本行業(yè)存在一定的品牌及經驗壁壘。產業(yè)鏈協同能力壁壘品牌壁壘技術壁壘BIPV以建材屬性為主，發(fā)電屬性為輔，性能指標往往高于普通光伏系統。對普通光伏組件簡單修改后用于安裝的BIPV產品難以達到建筑材料的要求。BIPV光伏組件要成為建筑構件的一部分，不僅要滿足建筑材料必備的耐候性、安全性、防水、通風，結合方式的牢固性和密閉性等要求，還應有多尺寸，多色彩以滿足不同建筑的需要。因此，BIPV行業(yè)在組件產品生產、整體建筑方案設計、產品安裝等環(huán)節(jié)具有較高的技術壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善BIPV產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致BIPV行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，BIPV行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。BIPV產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事BIPV行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，BIPV行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對BIPV行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土BIPV行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入BIPV行業(yè)，對BIPV行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，BIPV行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。BIPV行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的BIPV行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土BIPV行業(yè)企業(yè)數目較少，約占BIPV行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入BIPV行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土BIPV行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類BIPV行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）BIPV行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系BIPV行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系BIPV行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局BIPV作為建筑與光伏的結合產業(yè)，既要求企業(yè)具有光伏組件設計開發(fā)能力，又要求企業(yè)