熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林政群2024-08-012024-2025熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01熱電聯(lián)產(chǎn)定義定義熱電聯(lián)產(chǎn)是指利用鍋爐產(chǎn)生的蒸汽對外供熱，同時在供熱過程中利用汽輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能的生產(chǎn)方式，是熱能與電能的聯(lián)合高效生產(chǎn)。熱電聯(lián)產(chǎn)一般采用“以熱定電”的原則，主要目標(biāo)為滿足所在區(qū)域熱負(fù)荷的需要，并根據(jù)熱負(fù)荷的需要制定最佳運(yùn)行方案并同時進(jìn)行發(fā)電。熱電聯(lián)產(chǎn)按照不同的能源來源和技術(shù)方式，可以分為燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)、熱力熱電聯(lián)產(chǎn)和生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)。熱電聯(lián)產(chǎn)定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述熱電聯(lián)產(chǎn)上游為熱電聯(lián)產(chǎn)燃料及機(jī)組設(shè)備，其中，熱電聯(lián)產(chǎn)主要燃料包括煤炭、天然氣和生物質(zhì)等，機(jī)組設(shè)備則包括鍋爐、發(fā)電機(jī)和汽輪機(jī)等。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國原煤產(chǎn)量同比增長9%至46億噸，煤炭作為熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的重要燃料，煤炭產(chǎn)量增長為熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)提高供熱能力提供了有力支撐。熱電聯(lián)產(chǎn)中游主要是電力和蒸汽的生產(chǎn)。熱電聯(lián)產(chǎn)下游主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括居民供電供熱、印染、造紙、食品、醫(yī)藥、化工等。熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述寧波世茂能源股份有限公司始創(chuàng)于2003年，企業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)項目以燃煤和生活垃圾為主要原料。企業(yè)通過焚燒處理將垃圾轉(zhuǎn)化為清潔能源，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用，產(chǎn)品包括電力和蒸汽，為客戶提供工業(yè)用蒸汽以及并網(wǎng)電力。2009年，企業(yè)成功完成一期熱電聯(lián)產(chǎn)項目建設(shè)，并于2011年建成投產(chǎn)二期垃圾焚燒項目，成為國內(nèi)較早進(jìn)入垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計2023年上半年，企業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)營收較上年同期下降118%至51億元。其中，熱力銷售收入為26億元，電力銷售收入為0.25億元。主要是煤炭價格下滑導(dǎo)致企業(yè)蒸汽銷售價格下降，影響企業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)營收。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述恒盛能源股份有限公司始創(chuàng)于2007年，企業(yè)主要在規(guī)劃的供熱區(qū)域從事燃煤熱電以及生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括電力和蒸汽。其中，企業(yè)生產(chǎn)的電力主要銷售至國家電網(wǎng)終端電力用戶，生產(chǎn)的蒸汽主要供應(yīng)至園區(qū)內(nèi)紡織印染、造紙、家居制造等企業(yè)使用。目前，企業(yè)已經(jīng)成功在浙江龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城北片區(qū)范圍內(nèi)完成主要供熱管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。與此同時，企業(yè)還在燃煤以及生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)運(yùn)營領(lǐng)域積累了豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，先發(fā)優(yōu)勢較為明顯。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)蒸汽業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期下降181%，達(dá)到為59億元；電力業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期下降333%至0.7億元。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，國家出臺多項政策鼓勵、規(guī)范、指導(dǎo)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展。2022年6月，生態(tài)環(huán)境部、工信部等七部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實施方案》，提出要推廣污水處理廠污泥沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)及水源熱泵等熱能利用技術(shù)。2023年12月，印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，提出要充分發(fā)揮30萬千瓦及以上熱電聯(lián)產(chǎn)電廠的供熱能力，并對其供熱半徑30公里范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和落后燃煤小熱電機(jī)組（含自備電廠）進(jìn)行關(guān)停或整合。這些政策的出臺，將有助于提高熱電聯(lián)產(chǎn)項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，促進(jìn)能源利用和環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時，這些政策也將進(jìn)一步推動我國熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和成熟，為未來能源的可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘準(zhǔn)入壁壘:按照“以熱定電”的原則，熱電聯(lián)產(chǎn)項目通常以供熱為主要任務(wù)，并符合改善環(huán)境、節(jié)約能源和提高供熱質(zhì)量的要求。因此，一定地域范圍內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)項目的數(shù)量及規(guī)模均有限。此外，熱電聯(lián)產(chǎn)項目還需要通過相關(guān)政府主管部門對土地、環(huán)保、節(jié)能評估等各方面的審批，尤其是在環(huán)境保護(hù)方面要求較高，熱電聯(lián)產(chǎn)項目建設(shè)必須采用符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，并取得環(huán)保部門的批準(zhǔn)，各類污染物也必須達(dá)標(biāo)排放。因此，熱電聯(lián)產(chǎn)項目需要經(jīng)過相當(dāng)嚴(yán)格的審批程序，具有較高的準(zhǔn)入門檻。環(huán)保壁壘:熱電聯(lián)產(chǎn)以煤炭為主要燃料，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生含硫、含硝的廢氣、粉塵等，熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)必須具有符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和設(shè)備，取得環(huán)保部門的批準(zhǔn)，各類污染物排放指標(biāo)必須符合環(huán)保監(jiān)管要求。因此，為了使生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物排放指標(biāo)達(dá)到國家環(huán)保監(jiān)管要求，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)必須投入大量資金建設(shè)環(huán)保處理設(shè)施，不斷提高環(huán)保工藝，這成為潛在競爭者的重要壁壘。資本和技術(shù)壁壘:熱電聯(lián)產(chǎn)屬于資金密集型行業(yè)，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)在建設(shè)初期，對廠房、設(shè)備、管網(wǎng)等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運(yùn)營階段，原材料采購占用資金較大，新進(jìn)入的企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實力以抵御經(jīng)營風(fēng)險。此外，熱電聯(lián)產(chǎn)也屬于技術(shù)密集型行業(yè)，為保證項目的可靠穩(wěn)定運(yùn)行，熱電聯(lián)產(chǎn)項目開發(fā)及運(yùn)營全過程對技術(shù)要求均非常高，需要熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)具備豐富的實踐經(jīng)驗，并擁有屬于熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)專有的技術(shù)人才，對于缺乏經(jīng)驗積累的新進(jìn)入者構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘熱電聯(lián)產(chǎn)屬于資金密集型行業(yè)，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)在建設(shè)初期，對廠房、設(shè)備、管網(wǎng)等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運(yùn)營階段，原材料采購占用資金較大，新進(jìn)入的企業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實力以抵御經(jīng)營風(fēng)險。此外，熱電聯(lián)產(chǎn)也屬于技術(shù)密集型行業(yè)，為保證項目的可靠穩(wěn)定運(yùn)行，熱電聯(lián)產(chǎn)項目開發(fā)及運(yùn)營全過程對技術(shù)要求均非常高，需要熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)具備豐富的實踐經(jīng)驗，并擁有屬于熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)專有的技術(shù)人才，對于缺乏經(jīng)驗積累的新進(jìn)入者構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。熱電聯(lián)產(chǎn)以煤炭為主要燃料，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生含硫、含硝的廢氣、粉塵等，熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)必須具有符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和設(shè)備，取得環(huán)保部門的批準(zhǔn)，各類污染物排放指標(biāo)必須符合環(huán)保監(jiān)管要求。因此，為了使生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物排放指標(biāo)達(dá)到國家環(huán)保監(jiān)管要求，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)必須投入大量資金建設(shè)環(huán)保處理設(shè)施，不斷提高環(huán)保工藝，這成為潛在競爭者的重要壁壘。資本和技術(shù)壁壘環(huán)保壁壘準(zhǔn)入壁壘按照“以熱定電”的原則，熱電聯(lián)產(chǎn)項目通常以供熱為主要任務(wù)，并符合改善環(huán)境、節(jié)約能源和提高供熱質(zhì)量的要求。因此，一定地域范圍內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)項目的數(shù)量及規(guī)模均有限。此外，熱電聯(lián)產(chǎn)項目還需要通過相關(guān)政府主管部門對土地、環(huán)保、節(jié)能評估等各方面的審批，尤其是在環(huán)境保護(hù)方面要求較高，熱電聯(lián)產(chǎn)項目建設(shè)必須采用符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，并取得環(huán)保部門的批準(zhǔn)，各類污染物也必須達(dá)標(biāo)排放。因此，熱電聯(lián)產(chǎn)項目需要經(jīng)過相當(dāng)嚴(yán)格的審批程序，具有較高的準(zhǔn)入門檻。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，在政策的大力支持下迅速發(fā)展，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)不斷加快項目建設(shè)，滿足工業(yè)和居民采暖熱力、電力需求，從而推動我國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國熱電聯(lián)產(chǎn)新增裝機(jī)容量較上年同期增長102%，達(dá)到0.55億千瓦；累計裝機(jī)容量較上年同期增長09%，約6億千瓦。2023年10月，黑龍江省首家俄氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目完成設(shè)備調(diào)試，預(yù)計2024年9月可實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電和供熱，項目成功投產(chǎn)后，年利用俄羅斯天然氣達(dá)到3億立方米，新增供熱能力達(dá)1200萬平方米，更為重要的是，每年減少碳排放量高達(dá)48萬噸。隨著項目陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)行，我國熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203熱電聯(lián)產(chǎn)項目的初期投資成本很高，熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐、汽輪機(jī)組及相關(guān)配套設(shè)備的投入成本、設(shè)計制造要求較高，新建較高供熱能力的熱電聯(lián)產(chǎn)項目至少需投入數(shù)億元，并且相關(guān)設(shè)備后期的維修、改造費用也很高。以生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)為例，雖然我國農(nóng)林廢棄物等生物質(zhì)燃料總量豐富，但是生物質(zhì)燃料具有分布廣、重量輕、體積大、品質(zhì)不一、單位價值低、不適宜長距離運(yùn)輸?shù)忍攸c，同時惡劣天氣、節(jié)假日等都可能導(dǎo)致燃料供應(yīng)不穩(wěn)定。部分地區(qū)生物質(zhì)發(fā)電項目分布密集，農(nóng)林廢棄物收購競爭激烈，使得收集成本高，燃料收購困難。項目建設(shè)與運(yùn)營成本高隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市化進(jìn)程和工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，環(huán)境污染日益嚴(yán)重，政府對環(huán)保問題的重視程度也越來越高，近年來已經(jīng)開始加大對環(huán)境污染的治理力度。總而言之，環(huán)保要求的逐步提高使得熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)將不斷進(jìn)行技術(shù)升級和創(chuàng)新，提高能源利用效率和供熱可靠性，但也會導(dǎo)致熱電聯(lián)產(chǎn)相關(guān)企業(yè)環(huán)保投入持續(xù)增加，進(jìn)而提升熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本。環(huán)保要求逐步提高大部分熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)的主要原材料為煤炭，這意味著煤炭價格的變化對企業(yè)的經(jīng)營成本產(chǎn)生直接影響。當(dāng)前。熱力價格執(zhí)行煤熱聯(lián)動機(jī)制，這種機(jī)制能在一定程度上緩解燃煤價格持續(xù)增長帶來的壓力。然而，由于燃煤機(jī)組上網(wǎng)電價相對穩(wěn)定，煤炭價格的持續(xù)上漲使得熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)的成本控制變得較為困難。經(jīng)營成本受煤價變動影響較大14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景近年來，我國電力相關(guān)裝備產(chǎn)業(yè)取得長足的發(fā)展。中小功率、高效率、高參數(shù)背壓式汽輪機(jī)技術(shù)以及中小容量的超高壓、亞臨界以及以上參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)日趨成熟，為熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。這些技術(shù)的進(jìn)步使得鍋爐和汽輪機(jī)組設(shè)備得以向朝高壓、亞臨界等更高參數(shù)方向發(fā)展。與此同時，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與熱電聯(lián)產(chǎn)融合發(fā)展，成為熱電聯(lián)產(chǎn)重要的發(fā)展趨勢。通過運(yùn)用信息技術(shù)，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)能夠健全全方位的信息監(jiān)測體系，不僅能夠?qū)υ牧喜少?、熱電供?yīng)、設(shè)備運(yùn)行以及污染物排放等數(shù)據(jù)信息進(jìn)行實時監(jiān)測，還有助于提高機(jī)組系統(tǒng)的運(yùn)行效率和安全性，降低運(yùn)營成本。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局近年來，隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)在我國得到了快速發(fā)展。越來越多的企業(yè)開始涉足這一領(lǐng)