城市供熱產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年城市供熱產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：楊凱軒2024-08-01城市供熱定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是城市供熱城市供熱即城市供暖，是利用一個或多個熱源通過城市供熱管網(wǎng)等設(shè)施向用戶供應(yīng)生產(chǎn)、生活所需熱能的供熱方式。城市供熱分為集中供熱模式和分戶供熱模式。集中供熱指在工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域、城市居民集聚區(qū)域內(nèi)建設(shè)集中熱源，向該地區(qū)及周圍的企業(yè)、居民提供生產(chǎn)和生活用熱的供熱方式，集中供熱多應(yīng)用于中國北方人口眾多、人口密度大的大中型城市。分戶供熱模式指用戶自行采購安裝小型供熱設(shè)備進(jìn)行供熱，供熱設(shè)備包含分戶鍋爐、地板輻射采暖、電熱膜等。由于集中供熱是中國居民采暖的主要方式，且受到國家政策的支持市場規(guī)模不斷提升，本文城市供熱行業(yè)主要討論城市集中供熱。熱源是城市集中供熱系統(tǒng)的能量核心。按熱源不同分類，城市集中供熱系統(tǒng)分為熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)、鍋爐供熱系統(tǒng)及使用較少的新能源和可再生能源供熱系統(tǒng)。按照熱媒不同，城市供熱系統(tǒng)可分為熱水供熱系統(tǒng)和蒸汽供熱系統(tǒng)。依照供熱管道不同，城市供熱系統(tǒng)可分為單管制、雙管制和多管制供熱系統(tǒng)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02熱電聯(lián)產(chǎn)廠、天然氣供應(yīng)企業(yè)、煤炭企業(yè)上游熱力公司、自有熱源供熱企業(yè)、自有熱源工業(yè)企業(yè)中游工業(yè)企業(yè)消費(fèi)者、住宅采暖消費(fèi)者、非住宅采暖消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)改委:《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》:要加快淘汰小型分散燃煤鍋爐，推行城市集中供熱。到2015年底，京津冀及周邊地區(qū)全部淘汰10蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。能源局:《煤炭清潔高效利用行動計劃（2015-2020年）》:再次提出加快淘汰落后鍋爐。到2017年，地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰10蒸噸/小時及以下的燃煤鍋爐，天津市、河北省地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。發(fā)改委:《關(guān)于北方地區(qū)清潔供熱價格政策的意見》:制定了“煤改電”、“煤改氣”的具體價格支持政策?！兑庖姟分赋?，對“煤改電”的地區(qū)適當(dāng)擴(kuò)大峰谷時段價差，在采暖季適當(dāng)延長谷段時間，對適宜“煤改氣”的地區(qū)降低清潔供熱用氣成本，重點(diǎn)支持農(nóng)村“煤改氣”。《意見》還出臺了清潔供熱替代中小燃煤鍋爐的方針、價格機(jī)制，綜合運(yùn)用完善峰谷價格、階梯價格，擴(kuò)大市場化交易等價格支持政策，促進(jìn)北方地區(qū)加快實(shí)現(xiàn)清潔供熱。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》:要加快淘汰小型分散燃煤鍋爐，推行城市集中供熱。到2015年底，京津冀及周邊地區(qū)全部淘汰10蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。能源局《煤炭清潔高效利用行動計劃（2015-2020年）》:再次提出加快淘汰落后鍋爐。到2017年，地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰10蒸噸/小時及以下的燃煤鍋爐，天津市、河北省地級及以上城市建成區(qū)基本淘汰35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。發(fā)改委政治環(huán)境《北方地區(qū)冬季清潔供熱規(guī)劃(2017—2021年)》對北方地區(qū)冬季清潔取暖現(xiàn)狀、問題以及推動該項(xiàng)工作的方向目標(biāo)、推進(jìn)策略、支持政策等方面進(jìn)行系統(tǒng)闡釋，并首次提出用3至5年時間對北方地區(qū)建構(gòu)完整的清潔取暖產(chǎn)業(yè)體系?！兑?guī)劃》的出臺為行業(yè)清潔供熱改造發(fā)展指明方向?！痘A(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》提出要引入民間資本，拓展民間投資的投資空間，將民間投資領(lǐng)域擴(kuò)大到公共產(chǎn)品和服務(wù)供給領(lǐng)域，以制度創(chuàng)新激發(fā)民間投資活力?！敦斦俊叶悇?wù)總局關(guān)于供熱企業(yè)增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策的通知》中國對熱力產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、供熱企業(yè)、兼營供熱企業(yè)和自供熱單位向居民個人供熱取得的采暖費(fèi)收入免征增值稅，對其使用的廠房及土地免征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?！稛犭娐?lián)產(chǎn)管理辦法》提出以工業(yè)熱負(fù)荷為主的工業(yè)園區(qū)，通過規(guī)劃建設(shè)公用熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)集中供熱。近期包括山東、江蘇等地分別出臺政策，推動化工等產(chǎn)業(yè)“進(jìn)園入?yún)^(qū)”，為企業(yè)集中供熱的實(shí)施提供良好的政策環(huán)境。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素國家鼓勵行業(yè)發(fā)展熱電聯(lián)供熱、集中供熱等供熱方式，以天然氣（煤層氣）、電力等清潔燃料替代分散中小燃煤鍋爐，加快實(shí)現(xiàn)清潔供熱。國家鼓勵伴隨中國城市化進(jìn)程不斷加速，城市供熱需求擴(kuò)大促進(jìn)熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)供熱發(fā)展。供熱行業(yè)與城市發(fā)展息息相關(guān)，其市場主要集中于經(jīng)濟(jì)總量大、服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)、城市人口密集的大中城市。截至2018年末，中國城市規(guī)模大幅提升，城鎮(zhèn)化率已達(dá)56%，城鎮(zhèn)人口上升至83,137萬人，200萬人口以上大城市達(dá)53座。此外，城市經(jīng)濟(jì)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。截至2018，全國新增16個GDP超過5,000億人民幣的城市，總數(shù)增加至23個。其中16個城市GDP超過10,000億人民幣。建設(shè)大型熱電廠的條件包括:城市人口數(shù)量超50萬，集中供熱面積達(dá)1,200萬平方米。中國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，使?jié)M足建設(shè)大型熱電聯(lián)產(chǎn)供熱系統(tǒng)要求的城市數(shù)量增加，為城市集中供熱行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。伴隨大中型城市數(shù)量和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的增長，供熱行業(yè)的市場需求增長，推動中國供熱行業(yè)持續(xù)發(fā)展。城市化進(jìn)程加速帶動行業(yè)發(fā)展《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（簡稱:《辦法》）以制度創(chuàng)新激發(fā)民間投資活力，在擴(kuò)大民間資本投資領(lǐng)域的同時，增加了公共產(chǎn)品和服務(wù)的供給能力，促進(jìn)中國城市供熱行業(yè)的發(fā)展。特許經(jīng)營管理辦法計發(fā)民間投資活力加大基礎(chǔ)建設(shè)投資促進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)。2008年以來，政府通過投資引導(dǎo)，吸引和帶動社會資本參與，支持了一部分符合發(fā)展和民生需要的基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)，對全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級發(fā)揮關(guān)鍵作用。在此背景下，2008-2017年，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額連續(xù)十年保持增長，由10,481億元增長到29,791億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)13%。加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有利于加快補(bǔ)齊關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)短板，提升供給質(zhì)量，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)和擴(kuò)大再生產(chǎn)良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。國家基礎(chǔ)建設(shè)投資力度不斷加大促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀過去五年，中國城市的供熱價格受政府調(diào)控影響，基本保持平穩(wěn)。伴隨中國城市供熱面積的增長，按照居民采暖費(fèi)用支出計算，城市供熱行業(yè)的市場規(guī)模在2014至2018年間快速發(fā)展，由1,449億元上升至2,065億元人民幣，年復(fù)合增長率為4%。中國供熱行業(yè)快速發(fā)展主要受兩點(diǎn)因素驅(qū)動:（1）城市化進(jìn)程加速擴(kuò)大了城市供熱需求，從而促進(jìn)了大型熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)供熱的發(fā)展；（2）《特許經(jīng)營管理辦法》政策的頒布，激發(fā)了民間投資活力，增強(qiáng)了城市供熱服務(wù)的供給能力。與此同時，城市供熱行業(yè)的市場規(guī)模受到三點(diǎn)因素影響:（1）城市熱網(wǎng)問題眾多且較為復(fù)雜，影響了企業(yè)的供熱質(zhì)量；（2）煤炭價格、人工費(fèi)用、水電費(fèi)用的持續(xù)上漲，升高了企業(yè)生產(chǎn)成本，共同導(dǎo)致行業(yè)利潤降低。加之前期投入高造成的行業(yè)準(zhǔn)入門檻高，阻礙了新進(jìn)企業(yè)的參與熱情；（3）行業(yè)高能耗、高排放的特點(diǎn)，與中國目前的環(huán)保政策沖突。中國環(huán)保相關(guān)政策趨嚴(yán)，節(jié)能減排、淘汰燃煤鍋爐等政策迫使無力改造燃煤設(shè)備的中小企業(yè)大量關(guān)停。2018年，中國各省市供熱企業(yè)數(shù)量均有不同程度下降，其中，黑龍江省供熱企業(yè)數(shù)量下降幅度達(dá)32%，中國供熱行業(yè)上游供給能力減弱，供熱市場規(guī)模增長受到影響。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化驅(qū)動因素將對行業(yè)發(fā)展保持現(xiàn)有驅(qū)動力，而多種制約因素，特別是環(huán)保政策的制約，將對行業(yè)產(chǎn)生較大影響。未來五年，中國環(huán)保政策將進(jìn)一步收緊，“煤改氣”、“煤改電”工程同節(jié)能減排政策促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展的同時，也將對行業(yè)大肆擴(kuò)張進(jìn)行約束。中國城市供熱行業(yè)市場規(guī)模將延續(xù)上漲態(tài)勢，但增速有所減緩，年復(fù)合增長率約為6%，市場規(guī)模將于2023年達(dá)到2,585億元人民幣行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國城市集中供熱行業(yè)從業(yè)人數(shù)經(jīng)歷了先增長后降低的發(fā)展歷程。伴隨城市集中供熱行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大及熱力生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)單位數(shù)量的增多，2016年以前，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)保持持續(xù)增長，由2012年的271萬人上升至2016年的288萬人。2016年以后中國電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)快速降低。在大型熱電聯(lián)產(chǎn)廠機(jī)組的發(fā)展及城市集中供熱企業(yè)設(shè)備的更新?lián)Q代推動下，中國城市集中供熱企業(yè)設(shè)備的自動化程度不斷提高，人工需求下降，從而導(dǎo)致行業(yè)從業(yè)人數(shù)減少。與此同時，由于集中供熱與分戶供熱相比,具有自動化程度高、設(shè)備故障率低等優(yōu)勢，國家發(fā)布政策促進(jìn)企業(yè)投資建設(shè)大型熱電聯(lián)產(chǎn)廠用于集中供熱，提升企業(yè)自動化水平，減少企業(yè)對人力資源的需求。此外，中國為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、減少環(huán)境污染、走可持續(xù)發(fā)展道路，2016年關(guān)停并拆除大批污染排放超標(biāo)的小型燃煤鍋爐房。因此節(jié)能減排和小型燃煤鍋爐房的關(guān)停也成為從業(yè)人數(shù)的快速走低的原因之一。行業(yè)現(xiàn)狀熱水、蒸汽供熱量分析中國城市集中供熱總量穩(wěn)步提升，熱水供熱能力和熱水供熱總量持續(xù)上升。中國城市集中供熱總量自2009年的23億吉焦增至2018年的32億吉焦，年復(fù)合增長率2%，其中熱水的供應(yīng)量增長迅速，由2009年的20.0億吉焦增至2018年的34吉焦，年復(fù)合增長率為5%。相比之下，蒸汽供熱能力及蒸汽供熱總量占比逐年縮小，2009至2018年，蒸汽供熱總量由3億吉焦下降至8億吉焦，呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，表明熱水已經(jīng)取代蒸汽，成為城市供熱的主流媒介01企業(yè)數(shù)量增長分析供熱行業(yè)是中國基礎(chǔ)公共服務(wù)之一，相關(guān)企業(yè)行政性影響較大，市場化競爭因素對其影響較小。供熱企業(yè)需取得主管部門發(fā)放的供熱經(jīng)營許可證或經(jīng)備案認(rèn)可方能從事城市供熱業(yè)務(wù)，受中國供熱需求增加、行業(yè)準(zhǔn)入政策寬松影響，民營資本積極進(jìn)入供熱行業(yè)，促進(jìn)城市供熱企業(yè)數(shù)量提升。同時，城市集中供熱企業(yè)的退出市場也需經(jīng)政府部門批準(zhǔn)，政府部門對供熱企業(yè)有向用戶保證供熱的強(qiáng)制要求，企業(yè)不可如其他行業(yè)企業(yè)一樣根據(jù)自身經(jīng)營情況隨時決定停產(chǎn)和退出，因此城市供熱企業(yè)數(shù)量在近五年間保持了持續(xù)增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，過去5年間，中國城市集中供熱企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，由2014年的6,049家上升至2018年的7,747家0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER城市熱網(wǎng)問題繁雜，亟待改造規(guī)劃城市化進(jìn)程加快對供熱企業(yè)的供熱能力和城市熱網(wǎng)建設(shè)能力提出了更高要求，而城市熱網(wǎng)問題較為復(fù)雜，尚需改造規(guī)劃。與城市供熱能力提升相矛盾的是，城市熱網(wǎng)問題較為復(fù)雜且大量存在，影響供熱質(zhì)量。高能耗、高排放、高投入、低效率特點(diǎn)制約行業(yè)發(fā)展供熱行業(yè)具有高能耗、高排放、高投入、低效率的“三高一低”特點(diǎn)。中國供熱價格受政府政策直接調(diào)控，導(dǎo)致企業(yè)不具備定價權(quán)。當(dāng)政府不能及時出臺調(diào)整政策，且能源價格、人工成本、設(shè)備研發(fā)制造成本產(chǎn)生較大波動時，資本實(shí)力較為薄弱的民營企業(yè)受到壓力較大，將直接影響其盈利狀況。市場價格供熱企業(yè)成本未形成價格關(guān)聯(lián)，進(jìn)一步削弱了企業(yè)的盈利能力，制約行業(yè)的發(fā)展。政策風(fēng)險影響企業(yè)盈利當(dāng)相關(guān)規(guī)定被調(diào)整時，供熱行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭將更激烈，擁有區(qū)域鍋爐房的中小企業(yè)面臨資金周轉(zhuǎn)困難，大型熱電聯(lián)產(chǎn)廠的利潤將被壓縮，行業(yè)的市場風(fēng)險增加，供熱企業(yè)的盈利能力將遭受消極影響。剛性定價將在燃料價格波動時對企業(yè)產(chǎn)生不利影響。中國供熱行業(yè)受到國家和政府的高度關(guān)注，供熱價格由地方政府定價，以保證居民供熱價格穩(wěn)定。伴隨燃料價格上漲，居民供熱價格在政府調(diào)控下保持穩(wěn)定，由燃料價格上漲造成的虧損將由供熱企業(yè)承擔(dān)。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述供熱覆蓋率提升:中國集中供熱覆蓋率仍處于較低水平，僅北方各省的主要城鎮(zhèn)建有集中供熱系統(tǒng)，但集中供熱平均覆蓋率不足50%。南方城鎮(zhèn)和中國廣大農(nóng)村地區(qū)缺乏集中供熱設(shè)施，僅依靠天然氣爐、空調(diào)、電爐和蜂窩煤等分戶供熱模式取暖。對標(biāo)芬蘭和丹麥等國家，其大中城市集中供熱覆蓋率高于90%、全國范圍內(nèi)平均覆蓋率高達(dá)60%以上,中國城市集中供熱覆蓋率和全國供熱覆蓋率仍顯不足。伴隨中國房地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，城市化率不斷提高，區(qū)域小鍋爐的拆除和舊城區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)改造工程陸續(xù)開展，中國集中供熱市場將獲得持續(xù)需求。因此，供熱覆蓋率的提升將推動中國集中供熱行業(yè)的蓬勃發(fā)展。清潔供熱替代化、集中化發(fā)展:中國的供熱方式形成了以熱電聯(lián)產(chǎn)為主、區(qū)域鍋爐房為輔、其他先進(jìn)高效供熱方式為補(bǔ)充的供熱局面。中國的能源結(jié)構(gòu)仍以煤炭為主，常規(guī)熱電聯(lián)產(chǎn)為行業(yè)發(fā)展主流。但伴隨國家環(huán)保政策收緊，效能提高、節(jié)能環(huán)保技術(shù)的推廣、供熱自動化的發(fā)展將成為主要趨勢。熱、冷、電聯(lián)產(chǎn)、過濾節(jié)能技術(shù)、清潔燃料的利用將成為行業(yè)研究發(fā)展的方向。中國熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)已取得較快發(fā)展。傳統(tǒng)的火電企業(yè)主要以煤燃燒產(chǎn)生的熱能為能源，采用汽輪發(fā)電機(jī)組的方式發(fā)電，在整個熱力循環(huán)過程中能量大部分被散發(fā)到大氣中損失掉。實(shí)施熱電聯(lián)產(chǎn)就可以充分利用發(fā)電的余熱，根據(jù)不同品質(zhì)的熱能進(jìn)行工業(yè)供熱或者家庭采暖，以達(dá)到熱能的綜合利用。同時熱電廠采用專門的脫硫脫硝環(huán)保技術(shù)，以滿足降低環(huán)境污染的要求。行業(yè)市場化改革深化發(fā)展:供熱行業(yè)正處于體制改革、設(shè)備更新、技術(shù)進(jìn)步階段，市政公用行業(yè)的市場化進(jìn)程加快，外資、民營等多種經(jīng)濟(jì)成分已進(jìn)入供熱市場，促使供熱市場競爭日益激烈。城市供熱行業(yè)市場化目標(biāo)為提升經(jīng)營效率，而非擴(kuò)大產(chǎn)能。行業(yè)市場化改革將打破政府獨(dú)家提供公共服務(wù)的壟斷地位，推翻壟斷市場并建立競爭市場。供熱行業(yè)市場化還將促進(jìn)供熱計量方式的更新。目前，中國熱源單位與城市供熱企業(yè)間的熱量結(jié)算以孔板流量計計量，供熱企業(yè)與用戶通常按照建筑面積進(jìn)行收費(fèi)。對標(biāo)發(fā)達(dá)國家，中國的熱源計量與收費(fèi)方式均存在不合理性。行業(yè)市場化將推動供熱企業(yè)通過為用戶安裝熱量表、依照熱量使用量收取費(fèi)用。供熱計量改革的進(jìn)一步完善，供熱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，也將直接促進(jìn)城市供熱行業(yè)的銷售增長。行業(yè)集群化、可持續(xù)化發(fā)展趨勢:區(qū)域小鍋爐的拆除和舊城區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)改造工程陸續(xù)開展，未來城市供熱將向集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)的方向發(fā)展，天然氣和生物質(zhì)也將作為熱源替代的重要資源。伴隨國家環(huán)保政策收緊，企業(yè)效能提高、節(jié)能環(huán)保技術(shù)改進(jìn)、供熱自動化發(fā)展將成為主要趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景供熱覆蓋率提升中國集中供熱覆蓋率仍處于較低水平，僅北方各省的主要城鎮(zhèn)建有集中供熱系統(tǒng)，但集中供熱平均覆蓋率不足50%。南方城鎮(zhèn)和中國廣大農(nóng)村地區(qū)缺乏集中供熱設(shè)施，僅依靠天然氣爐、空調(diào)、電爐和蜂窩煤等分戶供熱模式取暖。對標(biāo)芬蘭和丹麥等國家，其大中城市集中供熱覆蓋率高于90%、全國范圍內(nèi)平均覆蓋率高達(dá)60%以上,中國城市集中供熱覆蓋率和全國供熱覆蓋率仍顯不足。伴隨中國房地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，城市化率不斷提高，區(qū)域小鍋爐的拆除和舊城區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)改造工程陸續(xù)開展，中國集中供熱市場將獲得持續(xù)需求。因此，供熱覆蓋率的提升將推動中國集中供熱行業(yè)的蓬勃發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304清潔供熱替代化、集中化發(fā)展中國的供熱方式形成了以熱電聯(lián)產(chǎn)為主、區(qū)域鍋爐房為輔、其他先進(jìn)高效供熱方式為補(bǔ)充的供熱局面。中國的能源結(jié)構(gòu)仍以煤炭為主，常規(guī)熱電聯(lián)產(chǎn)為行業(yè)發(fā)展主流。但伴隨國家環(huán)保政策收緊，效能提高、節(jié)能環(huán)保技術(shù)的推廣、供熱自動化的發(fā)展將成為主要趨勢。熱、冷、電聯(lián)產(chǎn)、過濾節(jié)能技術(shù)、清潔燃料的利用將成為行業(yè)研究發(fā)展的方向。中國熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)已取得較快發(fā)展。傳統(tǒng)的火電企業(yè)主要以煤燃燒產(chǎn)生的熱能為能源，采用汽輪發(fā)電機(jī)組的方式發(fā)電，在整個熱力循環(huán)過程中能量大部分被散發(fā)到大氣中損失掉。實(shí)施熱電聯(lián)產(chǎn)就可以充分利用發(fā)電的余熱，根據(jù)不同品質(zhì)的熱能進(jìn)行工業(yè)供熱或者家庭采暖，以達(dá)到熱能的綜合利用。同時熱電廠采用專門的脫硫脫硝環(huán)保技術(shù)，以滿足降低環(huán)境污染的要求。行業(yè)市場化改革深化發(fā)展供熱行業(yè)正處于體制改革、設(shè)備更新、技術(shù)進(jìn)步階段，市政公用行業(yè)的市場化進(jìn)程加快，外資、民營等多種經(jīng)濟(jì)成分已進(jìn)入供熱市場，促使供熱市場競爭日益激烈。城市供熱行業(yè)市場化目標(biāo)為提升經(jīng)營效率，而非擴(kuò)大產(chǎn)能。行業(yè)市場化改革將打破政府獨(dú)家提供公共服務(wù)的壟斷地位，推翻壟斷市場并建立競爭市場。供熱行業(yè)市場化還將促進(jìn)供熱計量方式的更新。目前，中國熱源單位與城市供熱企業(yè)間的熱量結(jié)算以孔板流量計計量，供熱企業(yè)與用戶通常按照建筑面積進(jìn)行收費(fèi)。對標(biāo)發(fā)達(dá)國家，中國的熱源計量與收費(fèi)方式均存在不合理性。行業(yè)市場化將推動供熱企業(yè)通過為用戶安裝熱量表、依照熱量使用量收取費(fèi)用。供熱計量改革的進(jìn)一步完善，供熱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，也將直接促進(jìn)城市供熱行業(yè)的銷售增長。行業(yè)集群化、可持續(xù)化發(fā)展趨勢區(qū)域小鍋爐的拆除和舊城區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)改造工程陸續(xù)開展，未來城市供熱將向集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)的方向發(fā)展，天然氣和生物質(zhì)也將作為熱源替代的重要資源。伴隨國家環(huán)保政策收緊，企業(yè)效能提高、節(jié)能環(huán)保技術(shù)改進(jìn)、供熱自動化發(fā)展將成為主要趨勢。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國城市供熱企業(yè)分布具有區(qū)域性特征，主要集中于北方嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)等傳統(tǒng)采暖地區(qū)。中國供熱行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，市場極為分散，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍集中于單一城市。截至2018年，中國共有供熱企業(yè)7,747家，集中于北方地區(qū)。黑、吉、遼三省供熱企業(yè)數(shù)量合計占比為30.3%，山東、山西、河北、內(nèi)蒙古四省供熱企業(yè)數(shù)量均超600家，企業(yè)數(shù)量占比為36%，新疆、北京兩省企業(yè)數(shù)量在300-400之間，其余各省供熱企業(yè)數(shù)量均在300家以下。供熱企業(yè)業(yè)務(wù)范圍集中，除極少數(shù)熱力集團(tuán)，如宏宇熱力集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍覆蓋吉林、遼寧、河北、黑龍江四省，實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域供熱外，大型供熱企業(yè)業(yè)務(wù)通常集中于單一城市，利潤水平較低，盈利水平依賴國家和地區(qū)政策扶持。城市供熱行業(yè)在部分非傳統(tǒng)采暖區(qū)的過渡地區(qū)和南方地區(qū)中，也有少量市場需求，這些區(qū)域的城市供熱的需求對象主要為工業(yè)用戶。例如，江浙滬地區(qū)目前已有供熱企業(yè)提供集中供熱服務(wù)，服務(wù)對象以工廠和公共建筑為主，市場化程度較高，供熱企業(yè)效益較好，利潤水平較高。中國城市供熱企業(yè)多為國有獨(dú)資企業(yè)或國有控股企業(yè)，大型供熱企業(yè)主要集中于供熱需求旺盛的北方地區(qū)，其中人口密度較大的省會城市如北京、太原、西安、沈陽、濟(jì)南等地供熱企業(yè)供熱面積較大競爭格局中國城市供熱企業(yè)分布具有區(qū)域性特征，主要集中于北方嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)等傳統(tǒng)采暖地區(qū)。中國供熱行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，市場極為分散，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍集中于單一城市。截至2018年，中國共有供熱企業(yè)7,747家，集中于北方地區(qū)。黑、吉、遼三省供熱企業(yè)數(shù)量合計占比為30.3%，山東、山西、河北、內(nèi)蒙古四省供熱企