柔性電路板行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026柔性電路板行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：姜妙菱2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是柔性電路板PCB是以CCL為基礎(chǔ)材料，將電子產(chǎn)品中各電子元器件組裝成一體的基板，在電子產(chǎn)品中起物理支撐和電氣連接電子元器件的作用，是組成電子產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。按柔軟度劃分，PCB可分為剛性電路板、FPC和剛撓結(jié)合板。FPC是以撓性覆銅板FCCL為基礎(chǔ)材料制作而成的一種具備重量輕、厚度薄、體積小、可折疊、線路密度高等優(yōu)勢(shì)的印制電路板，被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備、工控設(shè)備等現(xiàn)代電子產(chǎn)品領(lǐng)域。由于符合電子產(chǎn)品及其元器件向小型化、智能化發(fā)展的趨勢(shì)，F(xiàn)PC已成為智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的主要PCB材料。根據(jù)結(jié)構(gòu)差異，F(xiàn)PC可分為單層FPC、雙層FPC和多層FPC（。）:（1）單層FPC主要由基底膜、銅箔和覆蓋膜構(gòu)成，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，是最基本的FPC結(jié)構(gòu)。由于單層FPC結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，其生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單。單層FPC具備重量輕、厚度薄等特點(diǎn)，用于早期功能相對(duì)簡(jiǎn)單的消費(fèi)電子產(chǎn)品中；（2）雙層FPC主要由一層基底膜和FPC正反面兩側(cè)銅箔、覆蓋膜構(gòu)成。相對(duì)于單層FPC，雙層FPC結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝較復(fù)雜。雙層FPC具備更高的單位面積線路密度和更強(qiáng)的電子元器件電路和信號(hào)傳輸能力，是智能手機(jī)中主要的FPC類型；（3）多層FPC是將多個(gè)單層FPC進(jìn)行鉆孔工序?qū)崿F(xiàn)各層FPC線路連接，并通過壓合設(shè)備壓合在一起的復(fù)合型FPC。多層FPC結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝最為復(fù)雜，具備單層FPC輕薄優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，通過疊層實(shí)現(xiàn)更高的單位面積線路密度，綜合優(yōu)勢(shì)凸顯。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER電子元器件、FCCL、SMT處理、鉆孔機(jī)、電鍍機(jī)上游FPC生產(chǎn)廠商中游模組零部件制造商、終端電子產(chǎn)品生產(chǎn)商下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見》:培育壯大新一代信息技術(shù)、新能源汽車等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，支持可穿戴設(shè)備、智能家居等市場(chǎng)前景廣闊的新興消費(fèi)品發(fā)展發(fā)改委、工信部:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:重點(diǎn)發(fā)展基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新一代信息技術(shù)需求的核心基礎(chǔ)元器件，重點(diǎn)發(fā)展可穿戴、智能車載終端等產(chǎn)品以及面向特殊行業(yè)和應(yīng)用的移動(dòng)智能終端產(chǎn)品發(fā)改委:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)》:將柔性多層印制電路板作為電子信息核心產(chǎn)業(yè)列入指導(dǎo)目錄政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動(dòng)力的指導(dǎo)意見》:培育壯大新一代信息技術(shù)、新能源汽車等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，支持可穿戴設(shè)備、智能家居等市場(chǎng)前景廣闊的新興消費(fèi)品發(fā)展發(fā)改委、工信部《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:重點(diǎn)發(fā)展基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新一代信息技術(shù)需求的核心基礎(chǔ)元器件，重點(diǎn)發(fā)展可穿戴、智能車載終端等產(chǎn)品以及面向特殊行業(yè)和應(yīng)用的移動(dòng)智能終端產(chǎn)品發(fā)改委05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FPC屬于電子信息行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其最終下游涉及智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備、工控設(shè)備等現(xiàn)代電子產(chǎn)品領(lǐng)域。由于電子信息行業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略行業(yè)，中國(guó)政府對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展較為重視。中國(guó)政府發(fā)布了一系列相關(guān)政策，引導(dǎo)和推動(dòng)中國(guó)FPC行業(yè)發(fā)展政策驅(qū)動(dòng)FPC具備輕薄、體積小、可彎折、線路密度高等特點(diǎn)，符合消費(fèi)電子產(chǎn)品向多功能、小型化、便攜化發(fā)展的趨勢(shì)。作為滿足新型消費(fèi)電子產(chǎn)品要求并支撐和連接產(chǎn)品內(nèi)部電子元器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，F(xiàn)PC的使用量相應(yīng)提高。伴隨新型消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展，F(xiàn)PC將迎來廣闊的發(fā)展空間。新型消費(fèi)電子增長(zhǎng)為FPC帶來廣闊發(fā)展空間在全球電子信息產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的背景下，F(xiàn)PC產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng)凸顯。通過加強(qiáng)與上下游的協(xié)同效應(yīng)，中國(guó)本土FPC企業(yè)獲得發(fā)展便利。此外，中國(guó)本土電子產(chǎn)品廠商在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮中引進(jìn)人才技術(shù)和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，本土電子產(chǎn)品廠商的發(fā)展壯大將為其上游本土FPC企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移為FPC企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇FPC具備輕量化、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、線路連接簡(jiǎn)便等特點(diǎn)，是連接汽車電子元器件的良好線路載體。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，汽車智能化程度上升，其內(nèi)部智能電子裝置數(shù)量增多，電子元器件需求相應(yīng)增加。伴隨新能源汽車的規(guī)模化應(yīng)用，汽車電子將成為FPC重要應(yīng)用領(lǐng)域，為FPC提供廣闊的增長(zhǎng)空間。汽車電子發(fā)展有望為柔性電路板（FPC）帶來廣闊市場(chǎng)前景10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀伴隨新型消費(fèi)電子產(chǎn)品及汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，中國(guó)FPC行業(yè)將迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)，可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子和汽車電子占FPC終端應(yīng)用領(lǐng)域的比例有望不斷增加，F(xiàn)PC下游應(yīng)用將更加多元化。中國(guó)FPC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模相比日本和臺(tái)灣企業(yè)仍然存在明顯差距。本土企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)以作坊式生產(chǎn)為主，該類企業(yè)的客戶多為低端電子產(chǎn)品廠商，訂單不穩(wěn)定、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大，具備規(guī)模效應(yīng)的本土頭部企業(yè)僅東山精密、景旺電子、弘信電子和三德冠等少數(shù)企業(yè)，伴隨中國(guó)本土FPC企業(yè)的相繼上市，中國(guó)FPC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，助力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2018年我國(guó)柔性電路板（FPC）產(chǎn)能由2012年62億平方米增加至98億平方米，產(chǎn)量為0.93億平方米，較2017年增長(zhǎng)125%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)FPC需求主要受智能手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展影響，F(xiàn)PC市場(chǎng)規(guī)模隨智能手機(jī)出貨量增加而快速擴(kuò)大。2014至2016年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量持續(xù)上升，由2014年的9億部增長(zhǎng)至2016年的2億部，為上游FPC行業(yè)帶來大量需求。2017至2018年中國(guó)智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)回落，導(dǎo)致FPC行業(yè)增速放緩。2014至2018年，中國(guó)FPC市場(chǎng)規(guī)模（按產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)）從290.7億元人民幣增長(zhǎng)至477億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19%。作為FPC下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，智能手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，F(xiàn)PC需求增速將有所放緩，可穿戴設(shè)備、汽車電子等新型電子產(chǎn)品的發(fā)展將為FPC行業(yè)提供新的增長(zhǎng)動(dòng)力，未來5年中國(guó)FPC市場(chǎng)規(guī)模將以3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，于2023年增長(zhǎng)至582億元人民幣.未來中國(guó)FPC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得以增長(zhǎng)主要基于以下三點(diǎn)原因:（1）新型消費(fèi)電子產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，F(xiàn)PC迎來廣闊發(fā)展空間；（2）汽車電子逐漸成為FPC的重要應(yīng)用領(lǐng)域，為其帶來廣闊的市場(chǎng)前景；（3）全球電子信息產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移為中國(guó)本土FPC企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況為增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，大陸FPC企業(yè)將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作，如弘信電子通過與京東方、深圳天馬和歐菲光及聯(lián)想等大型模組廠商和終端電子產(chǎn)品廠商合作，建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。伴隨中國(guó)FPC產(chǎn)業(yè)鏈配套的進(jìn)一步完善、技術(shù)水平的穩(wěn)步提高以及產(chǎn)能規(guī)模的不斷提升，中國(guó)FPC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將有所增強(qiáng)，市場(chǎng)份額將隨之增加。行業(yè)現(xiàn)狀智能手機(jī)智能手機(jī)中大量使用FPC用于零件和主板的連接，比如顯示模組、指紋模組、攝像頭模組、天線、振動(dòng)器等等，隨著指紋識(shí)別的持續(xù)滲透、攝像頭向雙攝三攝的升級(jí)、以及OLED的運(yùn)用，F(xiàn)PC的使用量會(huì)持續(xù)增加。隨著雙攝、三攝的逐漸普及攝像頭模組未來成長(zhǎng)空間仍較大，2019年達(dá)45%左右，華為手機(jī)是雙攝的堅(jiān)定推動(dòng)者，17年雙攝出貨量占比超50%，VIVO蘋果緊隨其后；根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年CMOS圖像傳感器銷售額達(dá)到115億美元（+9%），2016-2021年，CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率在7%左右。01汽車領(lǐng)域FPC在汽車領(lǐng)域同樣存在巨大空間，可用于動(dòng)力電池、車載顯示模組、傳感器、車燈等多個(gè)場(chǎng)景。新能源汽車的電子化水平要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，傳統(tǒng)線束模式接插點(diǎn)多、重量大，不符合新能源汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)，F(xiàn)PC是降低工藝復(fù)雜度、減重和節(jié)約成本的優(yōu)化選擇；隨著新能源汽車的發(fā)展，車用FPC發(fā)展前景廣闊，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年全球新能源乘用車銷量達(dá)202萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)66%。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER本土企業(yè)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)存在差距區(qū)別于FPC行業(yè)起步較早的日本、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)大陸本土FPC行業(yè)在承接全球FPC產(chǎn)能轉(zhuǎn)移后才逐步獲得發(fā)展。因此，中國(guó)本土FPC企業(yè)在工藝技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能規(guī)模等方面與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)存在顯著差距，該差距對(duì)中國(guó)大陸本土FPC企業(yè)尋求與下游優(yōu)質(zhì)客戶業(yè)務(wù)合作帶來不利影響。在全球FPC產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移至中國(guó)及中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的背景下，中國(guó)FPC行業(yè)獲得快速發(fā)展，然而中國(guó)本土企業(yè)與外資企業(yè)仍然存在明顯技術(shù)差距。以FPC產(chǎn)品制程能力為例，中國(guó)本土FPC企業(yè)具備產(chǎn)品規(guī)格40-50μm線寬線距/70-80μm孔徑的制程能力，而國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)已具備產(chǎn)品規(guī)格30-40μm線寬線距/40-50μm孔徑的制程能力，并已成功研制15μm以下線寬線距/40μm以下孔徑的FPC產(chǎn)品技術(shù)及人才壁壘由于FPC需根據(jù)終端電子產(chǎn)品的特性設(shè)計(jì),其規(guī)格和布線隨電子產(chǎn)品變化而改變,因此,FPC設(shè)訐存在很高的自由度和人為因素。FPC企業(yè)在擁有高新設(shè)備的同時(shí),還需配置天量具有專業(yè)知識(shí)和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。環(huán)保壁壘由于FPC在生產(chǎn)過程中使用硫酸、鹽酸等化工原料，蝕刻、清洗等生產(chǎn)工藝存在廢氣、廢水的排出，國(guó)家為保證FPC生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)，設(shè)置了較高的環(huán)保準(zhǔn)入門楹。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述卷對(duì)卷和加成法成為主流工藝:為提高FPC生產(chǎn)效率及良品率，降低生產(chǎn)成本以及滿足產(chǎn)品精細(xì)化發(fā)展趨勢(shì)，F(xiàn)PC企業(yè)逐漸調(diào)整和改進(jìn)生產(chǎn)工藝，卷對(duì)卷FPC生產(chǎn)工藝和加成法FPC線路制備工藝成為行業(yè)主流生產(chǎn)工藝。環(huán)保型產(chǎn)品:目前全球興起了生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，打造綠色環(huán)保概念產(chǎn)品在電子產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)成為共識(shí)。全球柔性印刷線路板產(chǎn)業(yè)對(duì)環(huán)保材料、工藝及產(chǎn)品的要求會(huì)更加嚴(yán)格和迫切，柔性印刷線路板制造廠商將會(huì)把致力投入開發(fā)各類環(huán)保型產(chǎn)品作為主要發(fā)展方向。柔性電路板（FPC）精細(xì)化程度要求提高:在消費(fèi)電子產(chǎn)品向小型化、便攜化及多功能化發(fā)展的趨勢(shì)下，電子產(chǎn)品對(duì)內(nèi)部電子元器件的體積尺寸小型化的要求上升，電子元器件數(shù)量亦不斷增加。在此背景下，作為電子元器件的連接載體，F(xiàn)PC精細(xì)化程度要求提高，對(duì)連接電子元器件的線路和孔徑等提出更加精細(xì)的尺寸要求。SMT垂直整合，外協(xié)加工減少:伴隨中國(guó)FPC企業(yè)生產(chǎn)和資金規(guī)模的擴(kuò)大，為降低單位生產(chǎn)成本、把控產(chǎn)品品質(zhì)及加強(qiáng)與下游客戶的合作關(guān)系，F(xiàn)PC企業(yè)將增加SMT自主產(chǎn)線，減少SMT外協(xié)加工比例。作為將電子元器件安裝于FPC表面的不可或缺的工藝技術(shù)和工序，SMT需求隨FPC產(chǎn)量擴(kuò)大持續(xù)上升。受此影響，對(duì)于難以承擔(dān)SMT設(shè)備大量初始資金投入的小規(guī)模FPC企業(yè)而言，SMT外協(xié)加工需求將有所增加。然而相比SMT外協(xié)加工，F(xiàn)PC企業(yè)自主完成SMT則無需支付外協(xié)廠商額外加工費(fèi)，可降低FPC單位生產(chǎn)成本。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景卷對(duì)卷和加成法成為主流工藝為提高FPC生產(chǎn)效率及良品率，降低生產(chǎn)成本以及滿足產(chǎn)品精細(xì)化發(fā)展趨勢(shì)，F(xiàn)PC企業(yè)逐漸調(diào)整和改進(jìn)生產(chǎn)工藝，卷對(duì)卷FPC生產(chǎn)工藝和加成法FPC線路制備工藝成為行業(yè)主流生產(chǎn)工藝。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304環(huán)保型產(chǎn)品目前全球興起了生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，打造綠色環(huán)保概念產(chǎn)品在電子產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)成為共識(shí)。全球柔性印刷線路板產(chǎn)業(yè)對(duì)環(huán)保材料、工藝及產(chǎn)品的要求會(huì)更加嚴(yán)格和迫切，柔性印刷線路板制造廠商將會(huì)把致力投入開發(fā)各類環(huán)保型產(chǎn)品作為主要發(fā)展方向。柔性電路板（FPC）精細(xì)化程度要求提高在消費(fèi)電子產(chǎn)品向小型化、便攜化及多功能化發(fā)展的趨勢(shì)下，電子產(chǎn)品對(duì)內(nèi)部電子元器件的體積尺寸小型化的要求上升，電子元器件數(shù)量亦不斷增加。在此背景下，作為電子元器件的連接載體，F(xiàn)PC精細(xì)化程度要求提高，對(duì)連接電子元器件的線路和孔徑等提出更加精細(xì)的尺寸要求。SMT垂直整合，外協(xié)加工減少伴隨中國(guó)FPC企業(yè)生產(chǎn)和資金規(guī)模的擴(kuò)大，為降低單位生產(chǎn)成本、把控產(chǎn)品品質(zhì)及加強(qiáng)與下游客戶的合作關(guān)系，F(xiàn)PC企業(yè)將增加SMT自主產(chǎn)線，減少SMT外協(xié)加工比例。作為將電子元器件安裝于FPC表面的不可或缺的工藝技術(shù)和工序，SMT需求隨FPC產(chǎn)量擴(kuò)大持續(xù)上升。受此影響，對(duì)于難以承擔(dān)SMT設(shè)備大量初始資金投入的小規(guī)模FPC企業(yè)而言，SMT外協(xié)加工需求將有所增加。然而相比SMT外協(xié)加工，F(xiàn)PC企業(yè)自主完成SMT則無需支付外協(xié)廠商額外加工費(fèi)，可降低FPC單位生產(chǎn)成本。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局由于中國(guó)FPC行業(yè)起步較晚，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)如日本旗勝、日本藤倉(cāng)、臺(tái)灣臻鼎、臺(tái)灣臺(tái)郡等已與下游客戶形成較為緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，占據(jù)中國(guó)FPC市場(chǎng)主導(dǎo)地位。盡管中國(guó)本土FPC企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)與外資企業(yè)的差距明顯縮小，其產(chǎn)能規(guī)模仍然落后于外資企業(yè)，因此在爭(zhēng)奪下游大型優(yōu)質(zhì)客戶時(shí)處于劣勢(shì)地位。隨著中國(guó)本土電子產(chǎn)品品牌實(shí)力進(jìn)一步提高，本土電子產(chǎn)品企業(yè)有望占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。出于生產(chǎn)成本及供應(yīng)鏈安全角度考慮，本土客戶有望加強(qiáng)與本土FPC企業(yè)的合作關(guān)系。因此，中國(guó)本土FPC企業(yè)市場(chǎng)占有率有望逐步上升。根據(jù)在中國(guó)FPC行業(yè)頭部企業(yè)從事近10年FPC銷售工作的專家表示，中國(guó)FPC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模相比日本和臺(tái)灣企業(yè)仍然存在明顯差距。本土企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)以作坊式生產(chǎn)為主，該類企業(yè)的客戶多為低端電子產(chǎn)品廠商，訂單不穩(wěn)定、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大。具備規(guī)模效應(yīng)的本土頭部企業(yè)僅東山精密、景旺電子、弘信電子和三德冠等少數(shù)企業(yè)。東山精密通過收購(gòu)美國(guó)維信電子整合FPC業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)客戶主要為蘋果，因此擁有較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。景旺電子、弘信電子等其他頭部企業(yè)的下游客戶以華為、小米、OPPO、VIVO等本土電子產(chǎn)品品牌廠商為主，該類頭部企業(yè)所占市場(chǎng)份額無較大差距。伴隨本土電子產(chǎn)品品牌的崛起，該類本土頭部企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇，獲得更多的市場(chǎng)份額。此外，下游電子產(chǎn)品行業(yè)集中度將逐步上升，小型FPC企業(yè)因其規(guī)模無法達(dá)到大型客戶供應(yīng)鏈要求，生存環(huán)境將更加險(xiǎn)峻，被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)加劇。此背景下，中國(guó)FPC行業(yè)集中度將有所提高。競(jìng)爭(zhēng)格局由于中國(guó)FPC行業(yè)起步較晚，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)如日本旗勝、日本藤倉(cāng)、臺(tái)灣臻鼎、臺(tái)灣臺(tái)郡等已與下游客戶形成較為緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，占據(jù)中國(guó)FPC市場(chǎng)主導(dǎo)地位。盡管中國(guó)本土FPC企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)與外資企業(yè)的差距明顯縮小，其產(chǎn)能規(guī)模仍然落后于外資企業(yè)，因此在爭(zhēng)奪下游大型優(yōu)質(zhì)客戶時(shí)處于劣勢(shì)地位。隨著中國(guó)本土電子產(chǎn)品品牌實(shí)力進(jìn)一步提高，本土電子產(chǎn)品企業(yè)有望占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。出于生產(chǎn)成本及供應(yīng)鏈安全角度考慮，本土客戶有望加強(qiáng)與本土FPC企業(yè)的合作關(guān)系。因此，中國(guó)本土FPC企業(yè)市場(chǎng)占有率有望逐步上升。根據(jù)在中國(guó)FPC行業(yè)頭部企業(yè)從事近10年FPC銷售工作的專家表示，中國(guó)FPC行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模相比日本和臺(tái)灣企業(yè)仍然存在明顯差距。本土