加氫站行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026加氫站行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：王峻漢2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是加氫站氫能作為一種清潔、高效、可持續(xù)的二次能源，是構建未來以可再生能源為主的多元能源結構的重要載體，其開發(fā)和利用技術也成為了新一輪世界能源技術變革的重要方向。人們早就已經注意到通過電解水制氫、天然氣重整制氫能有效消納反應物從而實現(xiàn)剩余可再生能源生產。而且氫作為一種可再生能源，具有供應與消耗方面較大的靈活性，一方面氫能夠很容易的從石油、天然氣乃至核能等許多自然資源中獲取。另一方面，電力不能高效儲存但是卻可以用來制氫，通過核能、風能、水能等清潔途徑發(fā)電，過剩的清潔電能本身無法保存，長距離輸送成本及損失極大，如果把這些本身多余的電能用來制氫（轉換成氫能），則完全是廢物再利用，真正做到了不帶來一絲一毫副產品，做到了互補。目前隨著電動車被大量推廣，夜晚作為充電的集中時段必然瞬時給電網帶來巨大的負荷壓力，通過將大量充電時多余浪費的電力轉換為氫，則能夠有效提高能源的使用效率，能夠對電網系統(tǒng)起到削峰填谷的作用。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER壓縮設備、加氫設備、儲氫設備、其他設備、供應商上游加氫站建設運營商中游乘用車、商用車、零部件下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述、工信部、發(fā)改委:《關于組織開展“十四五”第一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺認定工作的通知》:國家能源局決定近期聚焦能源安全、“碳達峰、碳中和”目標等重大需求，圍繞以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、新型儲能、氫能與燃料電池、碳捕集利用與時存(CcUS)、能源系統(tǒng)效字化智能化、能源系統(tǒng)安全等重點領域，開展國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(包括國家能源研發(fā)中心和國家能源重點實驗室)的認定工作。科技部、工信部、發(fā)改委:《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》:北京市、上海市、廣東省城市群將啟動實施燃料電池汽車示范應用工作，示范期為期四年。國家將采取“以獎代補”的方式，按照示范城市群任務目標完成情況給予獎勵。:《新時代的中國能源發(fā)展》:加速發(fā)展綠氫制取,儲運和應用等氫能產業(yè)鏈技術裝備，促進氫能燃料電池技術鏈、氫燃科電池汽車產業(yè)鏈發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境、工信部、發(fā)改委《關于組織開展“十四五”第一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺認定工作的通知》:國家能源局決定近期聚焦能源安全、“碳達峰、碳中和”目標等重大需求，圍繞以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、新型儲能、氫能與燃料電池、碳捕集利用與時存(CcUS)、能源系統(tǒng)效字化智能化、能源系統(tǒng)安全等重點領域，開展國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(包括國家能源研發(fā)中心和國家能源重點實驗室)的認定工作?？萍疾?、工信部、發(fā)改委《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》:北京市、上海市、廣東省城市群將啟動實施燃料電池汽車示范應用工作，示范期為期四年。國家將采取“以獎代補”的方式，按照示范城市群任務目標完成情況給予獎勵。政治環(huán)境《關于落實《〈政府工作報告》重點工作部門分工的意見》這是中國最新制定的一個與加氫站有關的政策，其中，關于"推動充電、加氫等設施建設"部分，明確由"財政部、工信部、發(fā)改委、商務部、交通運輸部住房和城鄉(xiāng)建設部、國家能源局等按職責分工負責該項工作"，但并未明確縣體的監(jiān)管或審批部門。《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖0》2025年，中國燃料電池汽車保有量有望達到10萬輛。2030年-2035年，實現(xiàn)氫能源汽車的大規(guī)模推廣應用，燃料電池汽車保有量將達到100萬輛左右《國家重點研發(fā)計劃""十四五"重點專項2021年度項目申報指南》高效利用技術，到2025年實現(xiàn)氫能技術研發(fā)水平進入國際先進行列《關手進一步完養(yǎng)新能源消車推廣應用財政補貼政策的通知》提出將補貼轉為用于支持充電（加氫）基礎設施"短板"建設和配套運營服務等方面。2020年5月財政部出臺新的加氫站補貼政策。國家頻聚頒布加氫站補貼政策，預示政府重視并大力支持加氫站基礎設施建設。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素氫能源是中國能源長期發(fā)展戰(zhàn)略的重點之一，作為氫能源的主要應用.氫能源汽車的發(fā)展獲得國家鼎力專持。加氫基礎設施作為發(fā)展氫能源汽車產業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)，行業(yè)發(fā)展受到國家政策規(guī)劃和鼓勵。補貼政策驅動隨著補貼政策的持續(xù)推進以及產業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設和運營數量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術以及加氫設備的國產化突破與規(guī)模化生產，加氫站建設成本將大幅下降，將進一步提升加氫站產業(yè)規(guī)模。建設成本下降，將提升加氫站產業(yè)規(guī)模加氫站主要用于氫燃料汽車氫氣加注，是聯(lián)系產業(yè)鏈上游制氫和下游應用的重要樞紐，高密度的加氫站建設是氫燃料汽車大規(guī)模推廣的必備條件。氫燃料汽車滲透率的不斷提升，將加快我國加氫站建設，投入運營加氫站的數量也將實現(xiàn)快速增長。氫燃料汽車滲透率提升，將加快加氫站建設隨著國內燃料電池汽車市場的增長以及國家政策的扶持，國內燃料電池裝機量呈明顯增長態(tài)勢，但目前中國氫燃料電池行業(yè)尚未進入商業(yè)化階段。據GGII統(tǒng)計，2019年中國氫燃料電池裝機量為1206MW，同比增長140.49%。受疫情影響，2020年我國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量約為72MW，同比下降37%。加氫站下游需求還有進一步提升的空間10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全國加氫站布局最多的省份是廣東省，加氫站數量遠超其它省份。究其原因，廣東省依托當地政府的大力支持與全力開發(fā)而成為全國氫能源重地。我國加氫站地域分布性明顯，目前呈現(xiàn)出很強的區(qū)域化選址建設趨婷。從數量和分布上來看，有望形成華東、華北、華南等多個產業(yè)集群。目前運營中的加氫站有136座，占比約41%，占比最高，其次是規(guī)劃中的加氫站，共117座，占比約35%;在建中的加氫站達到71座，超過目前運營中數量的一半。說明加氫站未來會進一步加速增長。隨著氫能進一步被大力推廣，未來會有更多的加氫站投入運營。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從氫氣售價成本結構來看，主要由氫氣原材料、氫氣的生產運輸固定成本及可變成本、加氫站可變成本以及加氫站維護、儲壓器、壓縮機等幾個部分組成。涉及到氫氣的制備和儲運的成本占比達70%，其中氫氣原材料占比50%、氫氣生產運輸固定成本占比17%，氫氣生產運輸可變成本占比3%。目前阻止加氫站建設全面鋪開的另一只攔路虎就是成本問題。綜合計算設備安裝、土地、審核、管理運營等一系列成本來看，即便是一個規(guī)模為日加氫能力200KG/天的小型加氫站成本預估也在1200萬元左右，其中壓縮機就占到全部建設成本的30%以上，而結合各地一系列的補貼政策之后，回收成本的周期在兩到三年左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況根據數據顯示，2020年中國加氫站數量上升至118座，其中，已投入運營101座，待運營17座。到2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了100座。加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎設施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國內加氫站數量明顯增加，到2022年我國加氫站將建成287座。加氫站在我國許多省市都有分布，其中2020年加氫站數量在5座及以上的省市有10個，加氫站數量共有97座。其中，2020年廣東省加氫站數量達到30座，超過第二的山東省19座。其他省市之間差距不大，第二的山東省和第十的北京市加氫站數量也僅相差6座。行業(yè)現(xiàn)狀2016-2020年加氫站市場規(guī)模實現(xiàn)跨越式增長2016-2020年，中國加氫站市場規(guī)模實現(xiàn)跨越式飛速增長，從2016年5400.0萬人民幣到2020年19億人民幣.復合增長率達到140%。口CAGR高速增長主要原因為∶2016-2017年氫能源汽車產業(yè)處于發(fā)展初期，加氫需求小，加氫站保有量少。2018年之后，隨著國家與地方政策的大力支持，氫能源汽車產銷量的大幅提升，從而帶動了加氫站數量快速增加。012021-2025年加氨站市場規(guī)模增長預期明確受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，中國工程建設項目的開工受到干擾，部分加氫站項目工程將無法按原定計劃囤工，2020年加氫站市場規(guī)模增速略有下滑。根據中國政府對加氫站的發(fā)展規(guī)劃，2025年加氫站有望達到近1000座，2021-2025年加氫站市場規(guī)模有望保持良好的增長預期。因此，2021-2025年，中國加氫站行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率將維持在40%，到2025年市場規(guī)模增長至120.0億元左右。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術尚未成熟，關鍵設備依賴進口國內加氫站核心設備研發(fā)尚處于起步階段，加注壓力低于歐美發(fā)達國家;壓縮機等關鍵設備尚未實現(xiàn)國產化，依賴進口。目前我國正大力研發(fā)大排量、質量可靠的金屬隔膜壓縮機、高壓內膽纏繞式儲氫罐和低溫預冷設備。爭取早日追平與發(fā)達國家之間的技術差距，實現(xiàn)核心設備國產化，從而降低加氫站建設成本，推進氫能產業(yè)發(fā)展。頂層設計不健全，多地遭遇"九龍治水"困境中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)尚沒有對加氫站審批、建設、管理、經營與服務、安全保障和事故防范、法律責任等進行規(guī)定。截至目前，全國尚未有一個統(tǒng)一的加氫站管理辦法。加氫站審批流程還不規(guī)范目前我國的氫能產業(yè)還處于發(fā)展初期，加氫站技術設備國產化率不高；加氫站審批流程還不規(guī)范，急需出臺統(tǒng)一的規(guī)范性文件；需從氫制取、儲運、加氫、氫利用全鏈條的各個環(huán)節(jié)共同推進，氫能才能實現(xiàn)良性、健康發(fā)展；關鍵技術裝備國產化和完善加氫站標準體系，是我國加氫站未來快速發(fā)展的重要保障。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案規(guī)范加氫站建站審批流程國家尚無明確的審批流程，各地的相關部門均在探索。審批流程一般包括:項目選址和立項階段、報建階段。構建氫能產業(yè)良好生態(tài)環(huán)境推廣風電、水電等可再生能源制氫技術,建設以制氫企業(yè)為中心的加氫站網絡,推進液氫儲存型加氫站等具有未來發(fā)展趨勢的加氫站建設進程。實現(xiàn)關鍵技術國產化加氫站規(guī)?；l(fā)展的關鍵在于技術和設備國產化，重點需突堿液氫制取儲存技術,75MPa以上高壓儲氫技術,提高氣氫容器儲氫壓力,實現(xiàn)液氫儲運關鍵裝備國產化目標。聚焦制約加氫站發(fā)展的關鍵技術并開展攻關。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述加油加氫一體化發(fā)展:加油加氫站合建優(yōu)勢分析∶加氫站建設面臨的首要問題是土地問題，包括高昂地價和批地手續(xù)。通過在加油站的基礎上增添氫氣加注設備，能夠有效節(jié)約用地成本，同時還能縮短建設審批流程，加快項目落地進程。數據顯示，一般的加氫站興建成本在2000-3000萬元，由于節(jié)約了施工成本和通用性設備的采購成本，油氫合建站設備成本僅為1300萬元左右（不包括土建成本），成本優(yōu)勢凸顯。形成多個區(qū)域產業(yè)集群:目前，我國氫能源產業(yè)鏈相關行業(yè)基于區(qū)域性資源特色，形成了聚集科研院校、制氫、加氫、氫能源汽車零部件制造、整車制造等各類相關企業(yè)的產業(yè)集群;未來，伴隨著氫能發(fā)展更加成熟，加氫需求增長，加氫站的區(qū)域性現(xiàn)象將更加明顯。政策不斷出臺，將利好氫能行業(yè)發(fā)展:2021年3月，氫能被正式納入“十四五”規(guī)劃“前沿科技和產業(yè)變革領域”，國家多部門對支持、規(guī)范氫能源的利好政策頻出，涵蓋氫能源技術路線、燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃、氫能產業(yè)基礎設施建設等細分領域。在國家和地方多重利好政策加持下，我國氫能源行業(yè)有望進入高速成長期，并在交通運輸、工業(yè)等領域持續(xù)滲透，將產生較為廣闊的市場環(huán)境。建設成本下降，將提升加氫站產業(yè)規(guī)模:隨著補貼政策的持續(xù)推進以及產業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設和運營數量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術以及加氫設備的國產化突破與規(guī)模化生產，加氫站建設成本將大幅下降，將進一步提升加氫站產業(yè)規(guī)模。行業(yè)發(fā)展趨勢前景加油加氫一體化發(fā)展加油加氫站合建優(yōu)勢分析∶加氫站建設面臨的首要問題是土地問題，包括高昂地價和批地手續(xù)。通過在加油站的基礎上增添氫氣加注設備，能夠有效節(jié)約用地成本，同時還能縮短建設審批流程，加快項目落地進程。數據顯示，一般的加氫站興建成本在2000-3000萬元，由于節(jié)約了施工成本和通用性設備的采購成本，油氫合建站設備成本僅為1300萬元左右（不包括土建成本），成本優(yōu)勢凸顯。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304形成多個區(qū)域產業(yè)集群目前，我國氫能源產業(yè)鏈相關行業(yè)基于區(qū)域性資源特色，形成了聚集科研院校、制氫、加氫、氫能源汽車零部件制造、整車制造等各類相關企業(yè)的產業(yè)集群;未來，伴隨著氫能發(fā)展更加成熟，加氫需求增長，加氫站的區(qū)域性現(xiàn)象將更加明顯。政策不斷出臺，將利好氫能行業(yè)發(fā)展2021年3月，氫能被正式納入“十四五”規(guī)劃“前沿科技和產業(yè)變革領域”，國家多部門對支持、規(guī)范氫能源的利好政策頻出，涵蓋氫能源技術路線、燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃、氫能產業(yè)基礎設施建設等細分領域。在國家和地方多重利好政策加持下，我國氫能源行業(yè)有望進入高速成長期，并在交通運輸、工業(yè)等領域持續(xù)滲透，將產生較為廣闊的市場環(huán)境。建設成本下降，將提升加氫站產業(yè)規(guī)模隨著補貼政策的持續(xù)推進以及產業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設和運營數量將會持續(xù)增長，同時隨著未來研發(fā)技術以及加氫設備的國產化突破與規(guī)?；a，加氫站建設成本將大幅下降，將進一步提升加氫站產業(yè)規(guī)模。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從省市分布看，截至2020年廣東建成的加氫站最多，累計達到30座;山東11座排在第二位;上海10座，位居第三。值得一提的是，天津、湖南實現(xiàn)零的突破，均建成了1座站。據香橙會研究院公開數據顯示，截至2020年，中國在建/擬建的加氫站數量達到為166座。從省市分布情況來看，廣東以29座高居榜首，上海以28座緊隨其后，河北以21座位居第三。其中，河北因2022年冬奧會擠入前三甲;湖北似未受到2020年初疫情影響，加氫基礎設施建設方面仍位居全國前列;貴州、海南也開始入局加氫站行業(yè)的發(fā)展。目前，我國加氫站行業(yè)內建設和運營的代表性企業(yè)有美錦能源、上海氫楓、上海舜華、北京派瑞華等。其中上海氫楓和上海舜華建設運營的加氫站數量較多，為行業(yè)內的龍頭企業(yè)。氫能源作為前沿科技和產業(yè)變革