高端腕表行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：沈瑋婷2024-08-012024-2025高端腕表行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01高端腕表定義定義腕表指戴在手腕上，用以計時或顯示時間的儀器，通常是利用皮革、橡膠、尼龍布、不銹鋼等材料制成表帶，將顯示時間的“表頭”束在手腕上。高端腕表是制造工藝更加復雜細致、使用材料更為高級的腕表類型，價格通常在萬元以上。高端腕表在中國尚無明確的行業(yè)分類標準，市場中根據(jù)常見高端腕表的品質及制造工藝將其分為特級表、一類一等表、一類二等表、二類一等表、二類二等表等類型:（1）特級表多采用純手工制造，具有復雜的功能，制作難度大，各個零件的打磨工藝極為精細、考究，技術含量高、產量少，代表品牌有百達翡麗、愛彼、江詩丹頓和寶璣等；（2）一類一等表多使用高端自產機芯，功能復雜程度略低于特級表，但制表工藝精細程度等同于特級表，代表品牌有勞力士、萬國和積家等；（3）一類二等表亦多使用高端自產機芯，加工精細度與價格均略低于一類一等表，功能復雜程度等同于一類一等表，代表品牌有真利時、沛納海和歐米茄等；（4）二類一等表多使用ETA高級機芯并采用精細打磨工藝，是市場中常見的中高檔腕表，代表品牌有百年靈、帝舵和豪雅等；二類二等表多使用ETA中檔機芯但打磨工藝低于二類一等表，代表品牌有浪琴、雷達和依波路等高端腕表定義02產業(yè)鏈機芯、表帶、鏡面、其他零部件上游中游產業(yè)鏈010203中國高端腕表行業(yè)產業(yè)鏈上游參與主體為高端腕表原材料供應商，中游為高端腕表生產商，下游為高端腕表銷售渠道和高端腕表消費者機芯、表帶、鏡面、其他零部件國內品牌、國際品牌品牌店、商場柜臺、電商平臺、消費者國內品牌、國際品牌品牌店、商場柜臺、電商平臺、消費者下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述中國高端腕表產業(yè)鏈上游主要為高端腕表原材料供應商，所提供的原材料包括機芯、表帶、鏡面和其他零部件:（1）機芯機芯為高端腕表主要成本所在，約占高端腕表生產成本的60%。腕表的設計（包括其功能與表面的布局）多以機芯為基礎，機芯制造工藝的高低直接影響腕表的質量及價格。高端腕表機芯主要來自瑞士斯沃琪集團、歷峰集團、路易威登集團和高端腕表品牌勞力士集團等瑞士集團，此類集團擁有多數(shù)主流高端腕表品牌，影響力覆蓋整個高端腕表行業(yè)；（2）表帶高端腕表主要使用金屬表帶、皮質表帶和橡膠表帶:①金屬表帶具有耐用、使用周期長、透氣性佳等優(yōu)點，然而同時也具有易腐蝕、易變形與易藏污納垢等缺點，需經常進行清理；②皮質表帶具有親近皮膚等優(yōu)點，然而皮質表帶極易磨損、老化，夏天皮質表帶易浸汗產生異味；③橡膠表帶具有柔韌性好、顏色鮮艷、動感性強等特點，然而橡膠表帶具有易發(fā)硬、顯廉價等缺點。高端腕表表帶為手表整體的一部分，成本較低，通常由高端腕表生產商家自行生產；（3）鏡面高端腕表鏡面主要為藍寶石鏡面，藍寶石鏡面強度、封閉性和抗震性較高，藍寶石鏡面強度等同于鋼的7倍，硬度強，加工生產藍寶石鏡面成本較高，通常由高端腕表生產商家從玻璃廠商購入原材料后進行自主加工生產；（4）其他零部件高端腕表由大量小零部件組成，如表殼、底蓋、跨輪等，高端腕表中小零件寬度通常以毫米計，數(shù)量由一百至上千個不等。不同的零部件具有不同的功能，如表殼可保護腕表機芯與外界塵土隔絕、免受液體或震蕩帶來的損害等；底蓋可用于固定機芯，具備防塵、防水功能；跨輪可讓每1小時轉動一周的分輪通過傳動比轉換每12小時轉動一周的時輪。高端腕表生產所需零部件繁多，通常由高端腕表生產廠家自主加工生產，耗時較長，生產難度大。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述中國高端腕表行業(yè)參與者主要為來自瑞士、日本、德國和中國本土企業(yè):（1）瑞士、日本和德國品牌企業(yè)屬于外資企業(yè)，這類企業(yè)多在其本國完成高端腕表產品的加工和生產，然后出口到中國各地品牌直營店與分銷商進行銷售。其中瑞士代表品牌包含斯沃琪集團、歷峰集團、路易威登集團和勞力士集團等，日本代表品牌包含西鐵城、卡西歐和精工等，德國代表品牌包含朗格、格拉蘇蒂、諾莫斯等；（2）中國高端腕表品牌具有本地化優(yōu)勢，通常在國內建廠進行產品的組裝、加工及生產，產品多流入國內市場，代表品牌商包括上海手表廠、北京手表廠和海鷗等。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述高端腕表產業(yè)鏈下游為銷售渠道與消費者。高端腕表銷售渠道主要為品牌店、商場柜臺和電商平臺等:（1）品牌店渠道為專門銷售單一高端腕表品牌的商店，如勞力士專賣店等。高端腕表專賣店通常位于一線城市中心商業(yè)區(qū)，匯聚了該品牌旗下全部產品。高端腕表專賣店具有服務更加專業(yè)、商鋪周邊客流量大、顧客消費水平高等優(yōu)點，但由于位置處于中心商業(yè)區(qū)，具有商鋪租金與運營成本高等劣勢；（2）商場柜臺渠道為商場中集中銷售高端腕表的區(qū)域，常位于一、二線城市高端商場中心區(qū)域，具有人流量較大的優(yōu)勢，然而高端腕表商場柜臺渠道由于不是高端腕表核心渠道，通常僅出售其品牌下主營或銷量大的產品；（3）電商平臺渠道分為高端腕表線上專賣店、第三方電商平臺品牌店和微信公眾號平臺:①高端腕表線上專賣店通常為高端腕表品牌信息公布平臺與腕表銷售平臺，是高端腕表產品主要的信息披露平臺；②高端腕表品牌通過進駐電商平臺拓寬銷售渠道，進行手表銷售，電商平臺具有方便消費者進行腕表選擇等優(yōu)勢；③高端腕表微信公眾號渠道為高端腕表品牌限量產品預定渠道，消費者通過微信公眾號渠道購買高端腕表產品的數(shù)量較少。電商平臺具有可快速幫助消費者比較高端腕表產品的優(yōu)勢，然而由于高端腕表價值較高，消費者更加傾向于前往實體店進行試戴，并由導購對產品進行詳細介紹后做出選擇。高端腕表主要消費群體為年齡在25至60歲之間的中產階級人群，購買高端腕表主要為展現(xiàn)其生活品質和個人品味，其中男性與女性的比例約為3:1，高端腕表消費者主要來自于制造業(yè)和互聯(lián)網行業(yè)。高端腕表消費者在選擇高端腕表產品時主要考慮高端腕表的品牌、外觀和高端腕表的科技含量，外觀類似的腕表，消費者愿意為品牌額外支付20%的價格。03發(fā)展歷程萌芽階段（1982-1999年）發(fā)展歷程2016年3月，中國財政部、海關總署和國家稅務總局頒布《關于跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》，將超過10,000元的高端腕表進口稅率由30%提升至60%，降低了海外渠道銷售高端腕表的價格優(yōu)勢，中國大陸高端腕表市場受到保護。同時，隨著中國人均可支配收入的提升，更多消費者具備消費高端腕表的經濟能力，同時消費者對高端腕表產品的興趣轉向對品牌價值與手表本身做工的精細程度的欣賞，高端腕表銷量得以提升。中國政府的反腐行動對高端腕表行業(yè)造成了一定沖擊。2012年中國召開“十八大”后，中國中共中央陸續(xù)頒布《八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等反腐倡廉政策，切實全面從嚴治黨、懲治腐敗，高端腕表作為高價值禮品之一，市場規(guī)模發(fā)展受到制約，行業(yè)進入緩慢發(fā)展階段。2000年以后，高檔消費場所在中國各地陸續(xù)出現(xiàn)，上海恒隆廣場、中信泰富和北京的國貿商場相繼開業(yè)，促進了高端腕表產品在中國的普及。2004年6月，中國商務部頒布《外商投資商業(yè)領域管理辦法》，取消外國品牌在中國開設連鎖專賣店的限制，勞力士、歷峰、LVMH等各大高端腕表品牌脫離貿易公司在中國一線城市進行全面自主擴張和布局，各大高端腕表直營店開業(yè)，包含形象店、精品店和旗艦店等。截至2012年12月，外國高端腕表品牌在中國的直營店已超過600家。1982年半島酒店集團在北京王府井開設了中國第一家由外商投資的豪華賓館——王府半島酒店，并將王府半島酒店地下一、二層改造為銷售歐美高端服飾及腕表等飾品的精品商店。這一階段，以皮爾卡丹時裝為代表的高檔時裝品牌進入對中國，消費者對高檔服飾及裝飾品認知和接受程度提高，為高端腕表行業(yè)在中國的發(fā)展做出了鋪墊。此后，勞力士等眾多高端腕表品牌相繼進駐中國大陸市場，為中國高端腕表行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。高速發(fā)展階段（2000-2012年）緩慢發(fā)展階段（2013-2015年）市場恢復階段（2016年至今）04政治環(huán)境描述工信部、財政部、工商總局、知識產權局:《關于加快推進我國鐘表自主品牌建設的指導意見》:提出支持鐘表企業(yè)實施技術改造、申報省級、國家級高新技術企業(yè)、企業(yè)技術創(chuàng)新中心、加大知識產權保護力度、加強手表標準化和檢測工作等。該政策為中國鐘表行業(yè)扶持政策，高端腕表作為鐘表行業(yè)之一受到保護，促進了中國鐘表制造企業(yè)在高端腕表領域的發(fā)展。財政部、海關總署和國家稅務總局:《關于跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》:指出自2016年4月起，中國將實施針對非貿易屬性進境物品行郵稅，價格超過10,000元的高檔手表被征收60%的稅費，此政策大幅度提升了海外代購與出境旅游購買高檔手表的成本，消費者由海外代購或出境旅游購買高端腕表轉為在中國境內消費高端腕表，有利于中國高端腕表行業(yè)發(fā)展。關稅稅則委員會:《關于調整進境物品進口稅有關問題的通知》:提出對煙、酒、貴金屬及珠寶玉石、高爾夫球、高爾夫球具、高檔手表和高檔化妝品征收50%的進口稅，其中高檔手表進口稅率由60%下降至50%，進口稅的下調有利于降低高端腕表的價格，增加高端腕表的銷量。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部、財政部、工商總局、知識產權局《關于加快推進我國鐘表自主品牌建設的指導意見》:提出支持鐘表企業(yè)實施技術改造、申報省級、國家級高新技術企業(yè)、企業(yè)技術創(chuàng)新中心、加大知識產權保護力度、加強手表標準化和檢測工作等。該政策為中國鐘表行業(yè)扶持政策，高端腕表作為鐘表行業(yè)之一受到保護，促進了中國鐘表制造企業(yè)在高端腕表領域的發(fā)展。財政部、海關總署和國家稅務總局《關于跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》:指出自2016年4月起，中國將實施針對非貿易屬性進境物品行郵稅，價格超過10,000元的高檔手表被征收60%的稅費，此政策大幅度提升了海外代購與出境旅游購買高檔手表的成本，消費者由海外代購或出境旅游購買高端腕表轉為在中國境內消費高端腕表，有利于中國高端腕表行業(yè)發(fā)展。關稅稅則委員會《關于調整進境物品進口稅有關問題的通知》:提出對煙、酒、貴金屬及珠寶玉石、高爾夫球、高爾夫球具、高檔手表和高檔化妝品征收50%的進口稅，其中高檔手表進口稅率由60%下降至50%，進口稅的下調有利于降低高端腕表的價格，增加高端腕表的銷量。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境2自2014年以來，中國居民人均可支配收入與居民人均消費支出增長快速。截至2018年底中國居民人均可支配收入達到28,221元，人均消費支出達到19,851元。中國居民收入及消費支出的提高為高端腕表產品的銷量提升奠定了基礎。此外，中國新型中產階級，即私人可投資資產金額位于5萬美元至50萬美元之間的人群快速崛起，目前中國的中產階級人數(shù)已達到近2億人。迅速壯大的中產階級成為主體消費力量，此類群體偏向于為產品品質支付溢價，因此非生活必需品例如高端腕表的消費占比開始呈現(xiàn)明顯的上升現(xiàn)象。經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著中國經濟的發(fā)展、居民人均可支配收入的提升和居民消費觀念的改變，消費者對消費高端腕表的經濟實力增強，并且愈加注重高端腕表的品牌價值，高端腕表逐漸成為個人身份的象征。2016年《關于跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》的頒布確立了高端腕表進口行郵稅，商品入境查驗手續(xù)更加嚴格，促使高端腕表海外渠道喪失價格優(yōu)勢，提升了中國高端腕表市場規(guī)模，中國高端腕表市場規(guī)模由2014年的130.4億元增長至2018年的193億元，年復合增長率為6%。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述高端腕表多功能化發(fā)展:在信息技術發(fā)展、制表工藝持續(xù)精進的支持下，高端腕表逐漸呈現(xiàn)出多功能化發(fā)展趨勢，具備健康管理、專業(yè)運動輔助等多功能化的高端腕表產品不斷出現(xiàn)。高端腕表通過裝入智能芯片，可全天候準確測量佩戴者心率，并在心率出問題時預警。智能腕表可控制手機音樂播放，能接收App、電子郵件、電話、短信等通知。智能腕表可輔助專業(yè)化訓練，如Garmin的高端時尚腕表系列可輔助飛行、競速、運動、探險和航海等專業(yè)運動高端腕表年輕化趨勢:從高端腕表的關注人群來看，一方面消費者的年輕化已成為行業(yè)發(fā)展趨勢之一，以“千禧一代”為代表的年輕消費群體對奢侈品的關注程度明顯上升，對高端腕表的工藝需求進一步提高，更加關注健康管理、專業(yè)運動等新興功能。另一方面，為吸引年輕消費者，各大高端腕表品牌嘗試推出符合當下年輕人審美的高端腕表產品，行業(yè)呈現(xiàn)年輕化發(fā)展趨勢。高端腕表年輕化發(fā)展趨勢的直接表現(xiàn)為色彩的設計，各大高端腕表品牌開始為經典腕表增添新配色，如粉色、藍色、黃色、綠色、橙色等，使高端腕表更加個性鮮明，彰顯時尚、年輕。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國高端腕表行業(yè)市場主要參與者為瑞士、日本、德國和中國鐘表商。瑞士高端腕表產品參與者為斯沃琪集團、歷峰集團、路易威登集團和高端腕表品牌勞力士集團:（1）斯沃琪集團旗下高端腕表品牌包含Endura、飛菲、漢米爾頓、寶璣、浪琴、天梭、雷達、歐米茄、格拉蘇蒂和斯沃琪等；（2）歷峰集團旗下高端腕表品牌包含萬寶龍、蘭賽、阿爾弗雷德登喜路、伯爵、江詩丹頓和卡地亞等；（3）路易威登集團旗下高端腕表品牌包含路易威登、宇舶、寶格麗、真力時、泰格豪雅、迪奧、綽美等；（4）勞力士集團為瑞士著名手表制作商，旗下高端腕表品牌為勞力士。瑞士集團具備頂級手表機芯生產優(yōu)勢，憑借多年的技術積累，其生產的機芯穩(wěn)定、走時精準、動力儲存時間長，受到高端腕表生產商的喜愛。同時瑞士高端腕表集團具有品牌歷史優(yōu)勢，瑞士高端腕表品牌普遍具有50年以上的歷史。瑞士集團旗下的高端腕表約占中國高端腕表市場份額的85%。日本高端腕表品牌包含西鐵城、卡西歐、精工、東方雙獅和雅柏等。德國高端腕表品牌包含朗格、格拉蘇蒂、諾莫斯、瑞寶、榮漢斯等。日本高端腕表企業(yè)憑借細膩的腕表制造工藝在東亞市場樹立了品牌口碑。德國高端腕表企業(yè)具有嚴謹和簡潔的生產加工理念，對腕表生產工藝的要求極為嚴格。日本和德國的高端腕表品牌約占中國高端腕表市場份額的3%。中國高端腕表品牌商包括上海手表廠、北京手表廠、海鷗和雷諾等。中國高端腕表品牌具有熟悉東方文化的優(yōu)勢，能夠將東方文化與高端腕表融合，然而中國高端腕表品牌缺乏高級機芯生產加工技術，中國高端腕表中多用日本西鐵城和精工機芯，以9015、8215、8205、NH35機芯為主。中國高端腕表品牌約占中國高端腕表市場的2%。競爭格局（1）斯沃琪集團旗下高端腕表品牌包含Endura、飛菲、漢米爾頓、寶璣、浪琴、天梭、雷達、歐米茄、格拉蘇蒂和斯沃琪等；（2）歷峰集團旗下高端腕表品牌包含萬寶龍、蘭賽、阿爾弗雷德登喜路、伯爵、江詩丹頓和卡地亞等；（3）路易威登集團旗下高端腕表品牌包含路易威登、宇舶、寶格麗、真力時、泰格豪雅、迪奧、綽美等；（4）勞力士集團為瑞士著名手表制作商，旗下高端腕表品牌為勞力士。瑞士集團具備頂級手表機芯生產優(yōu)勢，憑借多年的技術積累，其生產的機芯穩(wěn)定、走時精準、動力儲存時間長，受到高端腕表生產商的喜愛。同時瑞士高端腕表集團具有品牌歷史優(yōu)勢，瑞士高端腕表品牌普遍具有50年以上的歷史。瑞士集團旗下的高端腕表約占中國高端腕表市場份額的85%。日本高端腕表品牌包含西鐵城、卡