葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告范文

葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告范文第一部分產(chǎn)業(yè)概況一、中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的范圍與內(nèi)容的厘定按照葡萄酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，葡萄酒為:以新鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵而成的。酒精度等于或大于7.0%(VOL)的發(fā)酵酒。按照國(guó)際葡萄酒組織的規(guī)定，葡萄酒酒精度數(shù)不能低于8.5°。一般來(lái)說(shuō)，葡萄酒的酒精度大都在8%-15%之間，(酒精度單位一般用%或者°)它主要由葡萄果實(shí)中的含糖量決定的。通常，葡萄酒的酒精度介于7度至16.2度之間，因?yàn)榫凭纫坏┏^(guò)了16.2度，酵母就停止活動(dòng)了。不同國(guó)家地區(qū)的氣候、葡萄品種、年份等因素都會(huì)導(dǎo)致葡萄的含糖量乃至葡萄酒酒精度有所不同。如美國(guó)加州和澳大利亞的葡萄酒通常酒精度會(huì)高些，因此我們經(jīng)常看到美國(guó)的葡萄酒酒精度在13%，澳大利亞的葡萄酒酒精度數(shù)在13.5%，甚至14%，像德國(guó)等氣候相對(duì)寒冷一些的國(guó)家則葡萄含糖量較低，從而葡萄酒酒精度也相對(duì)較低。二、中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展回溯與現(xiàn)狀對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)，葡萄酒在某種意義上是舶來(lái)品不為過(guò)，據(jù)記載，中國(guó)葡萄酒最早出現(xiàn)在史記中記載的西漢時(shí)期(2000多年前)，張騫出使西域?qū)W亞種葡萄引進(jìn)中國(guó)栽種并釀酒，先至新疆，經(jīng)甘肅河西走廊至陜西，傳至華北、東北等地。到了近代，1892年愛(ài)國(guó)華僑張弼士在山東煙臺(tái)創(chuàng)辦了張?jiān)Ｆ咸丫乒?，再一次從?guó)外引進(jìn)歐亞種葡萄在煙臺(tái)栽培并釀造葡萄酒，并發(fā)展到太原、青島、北京等地。近幾年葡萄酒行業(yè)一直處于下滑態(tài)勢(shì)。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從近4年銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年度銷售收入已經(jīng)不及2017年度的四分之一。在葡萄酒產(chǎn)量方面，雖然我國(guó)葡萄產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，但我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量的變化趨勢(shì)恰恰相反。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年，我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量總體下降，2013年以后呈負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。2020年，全國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為41.3萬(wàn)千升，同比下降8.4%。在葡萄酒行業(yè)運(yùn)營(yíng)效益方面，與葡萄酒產(chǎn)量趨勢(shì)一致，2015-2019年，全國(guó)葡萄酒規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)均連年下降，2020年受疫情影響，葡萄酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)分別均繼續(xù)下降。從我國(guó)葡萄酒進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)看，在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，澳大利亞、法國(guó)、智利、意大利及西班牙包攬了中國(guó)主要葡萄酒來(lái)源國(guó)的前五名。2020年，我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的葡萄酒數(shù)量達(dá)8573.23萬(wàn)升、進(jìn)口金額達(dá)6.72億美元，進(jìn)口量排名第二、進(jìn)口額排名第一。寧夏目前已成為全國(guó)最大的集中連片釀酒葡萄產(chǎn)區(qū)，種植面積達(dá)到55萬(wàn)畝、占全國(guó)的1/4，酒莊211家、年產(chǎn)1.3億瓶，先后有60多家酒莊的葡萄酒，在國(guó)際葡萄酒大賽中獲得上千個(gè)頂級(jí)大獎(jiǎng)。面對(duì)2020年疫情帶來(lái)的不利外貿(mào)環(huán)境，出口逆勢(shì)增長(zhǎng)46.4%，國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。從產(chǎn)區(qū)分布情況分析，中國(guó)釀酒葡萄酒產(chǎn)區(qū)主要集中在北緯38°至53°，分布在華北地區(qū)、沿海一帶、新疆、甘肅等地，且已形成新疆、甘肅省威武、河北昌黎、東北、山東膠東半島、山西省清徐、寧夏賀蘭山及西南地區(qū)八個(gè)葡萄酒產(chǎn)區(qū)。三、產(chǎn)業(yè)內(nèi)主要企業(yè)概況1、

張?jiān)＜瘓F(tuán)1892年，由著名愛(ài)國(guó)華僑實(shí)業(yè)家張弼士投資300萬(wàn)兩白銀創(chuàng)辦，是中國(guó)第一個(gè)工業(yè)化生產(chǎn)葡萄酒的廠家。也是中國(guó)葡萄酒品牌排行榜的榜首，經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展，張?jiān)Ｒ呀?jīng)發(fā)展成為中國(guó)乃至亞洲比較大的葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。2、

長(zhǎng)城葡萄酒全球500強(qiáng)企業(yè)中糧集團(tuán)旗下馳名品牌，是中國(guó)葡萄酒第一品牌之一，是“中國(guó)名牌產(chǎn)品”和“行業(yè)標(biāo)志性品牌”。上榜中國(guó)葡萄酒品牌排行榜，連續(xù)多年產(chǎn)銷量居全國(guó)第一。是APEC財(cái)長(zhǎng)會(huì)議晚宴專用酒、亞洲博鰲論壇指定用酒、人民大會(huì)堂國(guó)宴用酒。3、

中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司始建于1980年，是中國(guó)第二家、天津市第一家中外合資企業(yè)，合資的外方為法國(guó)人頭馬亞太有限公司和香港國(guó)際貿(mào)易與技術(shù)研究社。生產(chǎn)能力為4萬(wàn)噸/年，是亞洲地區(qū)規(guī)模比較大的全汁高檔葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)之一。第二部分

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析一、

我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度計(jì)算1、2020年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)營(yíng)收額51.62億元2020

張?jiān)營(yíng)業(yè)額

24.24億2020ST通葡營(yíng)業(yè)額

6.08億2020

威龍股份營(yíng)業(yè)額3.92億2020年市場(chǎng)集中度（24.24+6.08+3.92）/51.62*100%=66.33%2、2019年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)營(yíng)收額

80.1億2019張?jiān)營(yíng)業(yè)額

50.74億2019ST通葡營(yíng)業(yè)額

9.76億2019威龍股份營(yíng)業(yè)額

6.67億2019年市場(chǎng)集中度（50.74+9.76+6.67）/80.1*100%=83.86%3、2018年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)營(yíng)收額

89億2018

張?jiān)營(yíng)業(yè)額

51.42億2018

ST通葡營(yíng)業(yè)額

10.27億2018

威龍股份營(yíng)業(yè)額

7.88億2018年市場(chǎng)集中度（51.42+10.27+7.88）/89*100%=78.17%4、利潤(rùn)率：張?jiān)＃?016：66.6%；2018：63.02%；2020年：55.71%；威龍：2016：57.78%；2018：55.12%；2020年：27.07%；通葡：2016：19.89%；2018：18.60%；2020年：19.73%；總結(jié)：根據(jù)計(jì)算，可以看到中國(guó)葡萄酒行業(yè)的市場(chǎng)集中度非常高，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額較高，整體利潤(rùn)率較高，高端酒的利潤(rùn)率水平更高，中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大?；痉细呒卸取呃事实囊?guī)律。二、產(chǎn)品差點(diǎn)化分析1、價(jià)格差別化一般來(lái)說(shuō)，酒標(biāo)上注明的產(chǎn)區(qū)越小，酒的質(zhì)量就會(huì)越好，價(jià)格也就越貴。同一個(gè)國(guó)家，同級(jí)別的產(chǎn)區(qū)，價(jià)格也有高低。目前高端酒主要是張?jiān)?，中低端有通葡、威龍，通過(guò)價(jià)格差別化吸引不同的消費(fèi)者。2、產(chǎn)地的差別化首先需要適合葡萄種植，氣溫,日照、水分、土壤等生長(zhǎng)條件很重要，日照量最少要1300-1500小時(shí),年降雨量在500-900mm,稍微干燥的土壤、排水能力強(qiáng)、甚至略貧瘠的土地最為合適，年平均氣溫為10-20℃(釀酒葡萄的話,10-16℃最合適)的地域最為理想，北緯30°-50°附近、南緯20-40附近這兩個(gè)地域帶均適合作為葡萄酒的產(chǎn)地，由此包括歐洲、美國(guó)、日本、南非、澳大利亞、新西蘭、智利、阿根廷等地的葡萄酒均比較知名。3、采摘方式的不同葡萄從葡萄園采摘后運(yùn)送到酒廠，到釀制的過(guò)程。采摘方式不同，也決定著葡萄酒品質(zhì)和成本有很大差異。手工采摘：速度會(huì)稍微的比較慢，成本高，歐美地區(qū)的人工勞動(dòng)力是非常的昂貴的。但好處就是能篩選出病果、爛果和不成熟的葡萄。獲得最優(yōu)質(zhì)的葡萄原料，這樣釀造出來(lái)的葡萄酒，香氣純正，不會(huì)摻雜劣質(zhì)的單寧。機(jī)器采摘：速度快，成本低，但會(huì)摻雜爛果、病果、不成熟果實(shí)和破碎的爛枝葉等，造成最終的葡萄酒有一些生青味、羽毛或動(dòng)物的香氣。劣質(zhì)的單寧會(huì)影響葡萄酒的口感，由此可見(jiàn)50元的葡萄酒大部分是用機(jī)器采摘的。4、壓榨程度葡萄酒壓榨方式有手工壓榨和氣囊壓榨，壓榨程度的不同也會(huì)影響葡萄酒的品質(zhì)。輕度壓榨：葡萄酒的產(chǎn)量會(huì)降低，經(jīng)濟(jì)價(jià)值不客觀。中度壓榨：出汁率適中，經(jīng)濟(jì)價(jià)值適宜。高度壓榨：出汁率高，不過(guò)會(huì)壓迫葡萄籽，從而使劣質(zhì)的單寧摻雜其中，會(huì)影響口感，為了增加產(chǎn)量，50元的葡萄酒通常都是高度壓榨。5、發(fā)酵罐的不同發(fā)酵罐的材質(zhì)也會(huì)影響到葡萄酒的品質(zhì)。水泥槽：是一種非常傳統(tǒng)的發(fā)酵容器。風(fēng)險(xiǎn)大，不能完全控制住發(fā)酵的溫度處理。這種開(kāi)放式的發(fā)酵罐，空氣進(jìn)入較多，容易造成葡萄酒過(guò)早的氧化。不銹鋼罐：成本相對(duì)比較高，但是有很好的溫度控制能力。風(fēng)險(xiǎn)低不容易造成葡萄酒的氧化和發(fā)酵終止等等的問(wèn)題。大多數(shù)都是使用不銹鋼罐。橡木桶：成本非常高，使用壽命較短。但這種發(fā)酵罐能賦予葡萄酒更多的風(fēng)味物質(zhì)，能增加葡萄酒的香氣、單寧和酒體，從而增加葡萄酒品質(zhì)。總結(jié)：總體上來(lái)說(shuō)，葡萄酒的差別化較大，優(yōu)質(zhì)的、特定產(chǎn)地、特定發(fā)酵和處理方式的葡萄酒有更高的價(jià)格索取權(quán)，使得頭部企業(yè)的利潤(rùn)更高，會(huì)在一定程度上提高市場(chǎng)集中度。三、行業(yè)壁壘分析1、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘——極低由于高品質(zhì)的葡萄酒從產(chǎn)地、氣溫、適度、土壤、采摘、發(fā)酵、存儲(chǔ)等許多方面都需要進(jìn)行篩選和成本控制，導(dǎo)致葡萄酒產(chǎn)出的資源稀缺性極高，酒本身是很難像其他工業(yè)品一樣量產(chǎn)的，所以難以通過(guò)量產(chǎn)來(lái)降低成本，規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘非常低。2、絕對(duì)費(fèi)用壁壘——高葡萄酒行業(yè)比較重視原材料的產(chǎn)地，以及氣候，有時(shí)候這是影響品質(zhì)的關(guān)鍵因素，而且該行業(yè)壟斷程度高，新廠商獲得的資源較少，費(fèi)用較多，絕對(duì)費(fèi)用壁壘較高。3、產(chǎn)品差別化壁壘——高原有的葡萄酒企業(yè)往往占據(jù)了產(chǎn)地、氣溫、適度、土壤、發(fā)酵和存儲(chǔ)技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有在廣告宣傳方面下了一定的功夫，投入大量的資金，樹(shù)立了自己的品牌形象，消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品是一定會(huì)優(yōu)先選擇這些消費(fèi)者們所熟知的一些產(chǎn)品。產(chǎn)品差別化壁壘較高?？偨Y(jié)：總體上來(lái)說(shuō)，低端葡萄酒的行業(yè)壁壘低，而優(yōu)質(zhì)的、特定產(chǎn)地、特定發(fā)酵和處理方式的高端葡萄酒有著更高的進(jìn)入壁壘，也使得高端葡萄酒企業(yè)的利潤(rùn)更高，導(dǎo)致市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的分化，會(huì)在一定程度上提高高端葡萄酒市場(chǎng)的集中度，而低端酒的集中度較低。四、規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)（一）規(guī)模經(jīng)濟(jì)——極不顯著高端葡萄酒產(chǎn)出的資源稀缺性極高，由于高品質(zhì)的葡萄酒從產(chǎn)地、氣溫、適度、土壤、采摘、發(fā)酵、存儲(chǔ)等許多方面都需要進(jìn)行篩選和成本控制，導(dǎo)致酒本身是很難像其他工業(yè)品一樣量產(chǎn)的，所以難以通過(guò)量產(chǎn)來(lái)降低成本，規(guī)模經(jīng)濟(jì)極不顯著，因此定價(jià)往往也高。但是許多低端葡萄酒企業(yè)，在產(chǎn)地、氣溫、適度、土壤、采摘、發(fā)酵、存儲(chǔ)等方面的品質(zhì)控制就不太嚴(yán)格，相對(duì)來(lái)說(shuō)可以通過(guò)量產(chǎn)來(lái)降低成本，規(guī)模經(jīng)濟(jì)就較為顯著了，但是由于品質(zhì)不足相應(yīng)的也缺乏定價(jià)權(quán)，往往比較便宜。（二）范圍經(jīng)濟(jì)——極不顯著我國(guó)葡萄酒企業(yè)往往酒產(chǎn)品單一，張?jiān)５阮^部酒企有一些地域性的衍生行業(yè)，如旅游和餐飲，但是極少，目前我國(guó)的葡萄酒企范圍經(jīng)濟(jì)并不顯著。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)小結(jié)：市場(chǎng)集中度計(jì)算：2020年CR4=66.33%；產(chǎn)品差異化有分化：高端酒差異化高，低端酒差異化低；進(jìn)入壁壘有分化：高端酒壁壘高，低端酒壁壘低；規(guī)模經(jīng)濟(jì)有分化：高端酒規(guī)模經(jīng)濟(jì)不顯著，低端酒規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著；范圍經(jīng)濟(jì)：目前均不顯著。綜上，總體上我國(guó)葡萄酒業(yè)是高集中度的市場(chǎng)行業(yè)，但是實(shí)際上市場(chǎng)是有分化的，高端酒由于差異化高、壁壘高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)不顯著，因此集中度更高，以張?jiān)榇恚坏投司朴捎诓町惢?、壁壘低、?guī)模經(jīng)濟(jì)顯著，因此集中度更低，以威龍、通葡等酒企為代表。第三部分

市場(chǎng)行為分析一、廣告行為分析產(chǎn)品類型：葡萄酒產(chǎn)業(yè)屬于經(jīng)驗(yàn)品，因此廣告類型往往是勸說(shuō)型廣告。張?jiān)2019年廣告強(qiáng)度10.88/50.74≈21.44%

張?jiān)2020年廣告強(qiáng)度7.88/33.95≈23.21%威龍股份2019年廣告強(qiáng)度2.43/6.67≈36.43%

威龍股份2020年廣告強(qiáng)度1.63/3.92≈41.58總結(jié)：根據(jù)廣告強(qiáng)度看，我國(guó)葡萄酒行業(yè)廣告強(qiáng)度均處于較高水平，在一定程度上會(huì)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有所侵蝕，但反過(guò)來(lái)說(shuō)，廣告和推銷對(duì)消費(fèi)者選擇影響大，也正由于銷售費(fèi)用比重較大，對(duì)企業(yè)而言帶來(lái)較高的營(yíng)收。第四部分

產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、葡萄酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀與縱向壟斷分析1）上游行業(yè)主要是農(nóng)作物的種植，而產(chǎn)業(yè)內(nèi)的主要大企業(yè)有著自己的主要種植園，所以上游行業(yè)對(duì)葡萄酒酒的定價(jià)權(quán)較小，下游葡萄廠商需要大量的葡萄來(lái)生產(chǎn)葡萄酒，所以對(duì)價(jià)格有著較大的定價(jià)權(quán)。2）中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)主要是電商，超市，由于下游消費(fèi)市場(chǎng)逐漸低迷，中游對(duì)下游的定價(jià)權(quán)逐漸較小，而下游電商平臺(tái)大多是大型互聯(lián)網(wǎng)公司，壟斷性較高。對(duì)中游的定價(jià)權(quán)較高。第五部分

相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策1、我國(guó)當(dāng)下對(duì)葡萄酒的政策大多趨向于上游的原料生產(chǎn)，地方政府對(duì)葡萄酒發(fā)展保駕護(hù)航。在寧夏地區(qū)主要是打造品牌效應(yīng)，發(fā)展與葡萄酒相關(guān)的產(chǎn)業(yè)教育，文化旅游等。國(guó)務(wù)院等的國(guó)家機(jī)關(guān)也主張發(fā)展精加工，深加工。開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村旅游和休閑農(nóng)業(yè)，總體來(lái)講國(guó)家政策是大力支持的。2、對(duì)釀酒葡萄種植面積50畝以下的企業(yè)，每畝一次性補(bǔ)貼100元;種植50畝以上的企業(yè)，給予3年分段補(bǔ)貼，第一年每畝300元，第二年200元，第三年100元。3、葡萄酒莊項(xiàng)目園區(qū)內(nèi)給予水利管道和渠道設(shè)施投資額40%的補(bǔ)貼，原則上每建成一個(gè)葡萄酒莊給予20萬(wàn)元的補(bǔ)貼。4、釀酒葡萄種植的保險(xiǎn)費(fèi)由自治區(qū)補(bǔ)貼50%，市、縣(區(qū))補(bǔ)貼30