2010年尼龍上下游產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)需和行情及前景分析

2010年尼龍上下游產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)需和行情及前景分析2010-12-07一、前言

近年來(lái)，世界尼龍絲工業(yè)的發(fā)展走過(guò)了一條曲折的道路，從2000年起生產(chǎn)能力逐年減少，產(chǎn)量停滯不前，裝置開(kāi)工率一度降到80％以下。尼龍?jiān)谑澜缁瘜W(xué)纖維中所占比例1975年超過(guò)24％，1995年則下降到18.5％，2000年為不足14.4％，2006年下滑到11.20％。近幾年世界錦綸產(chǎn)量略超過(guò)世界合纖產(chǎn)量的十分之一。近幾年有下列主要因素影響了尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)能力。首先是上游原料價(jià)格的攀升，國(guó)際市場(chǎng)石油價(jià)格的高位運(yùn)行帶動(dòng)了上游原料價(jià)格的高漲，如2009年的原油依然是不斷上漲，從209年年初的45美圓/桶上漲到了2009年底的80美圓/桶，上漲的幅度達(dá)到了77.78%。正因?yàn)槭艿缴嫌卧霞庸こ杀旧蠞q以及開(kāi)工率降低的影響，導(dǎo)致了純苯價(jià)格也是出現(xiàn)大幅度上漲，從年初的價(jià)格到年底價(jià)格走勢(shì)分析，等于上漲了200%的幅度，2009年純苯價(jià)格高位導(dǎo)致了尼龍類產(chǎn)品原料價(jià)格也是高位徘徊，下游簾子布以及民用絲等產(chǎn)品價(jià)格也在高位置中。加之我國(guó)對(duì)進(jìn)口己內(nèi)酰胺的反傾銷，使得己內(nèi)酰胺價(jià)格連連上行，己內(nèi)酰胺價(jià)格上漲幅度也是巨大的，從1850美圓/噸上漲到了年底的最高2280美圓/噸，之所以也導(dǎo)致尼龍產(chǎn)品的生產(chǎn)成本大幅上升。其次，在一些應(yīng)用領(lǐng)域，尼龍產(chǎn)品不斷被價(jià)格更低的滌綸和丙綸所替代，這類應(yīng)用領(lǐng)域包括了服裝市場(chǎng)。還有，在尼龍應(yīng)用最多的地毯領(lǐng)域，出現(xiàn)了硬質(zhì)木材和石材鋪地材料取代地毯的趨勢(shì)。因此一系列的影響到尼龍產(chǎn)品市場(chǎng)走向的因素產(chǎn)生必將給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)困擾。

二、全球2010年尼龍上下游產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)需與行情分析以及前景分析

1.全球部分地區(qū)2010年1-11月份市場(chǎng)行情概述

回顧2010年一季度，全球尼龍市場(chǎng)回暖，特別是國(guó)內(nèi)尼龍產(chǎn)品市場(chǎng)需求增速明顯，簾子布、切片等大部分尼龍化工終端產(chǎn)品的銷量和價(jià)格都接近或達(dá)到歷史最高點(diǎn)。面對(duì)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，中國(guó)地區(qū)的神馬尼龍化工公司乘'機(jī)'而動(dòng)，謀'勢(shì)'而為，通過(guò)技術(shù)改造和精益化管理，提高生產(chǎn)能力，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)最大化。神馬尼龍化工公司組織技術(shù)骨干開(kāi)展系統(tǒng)排查、研究分析和技術(shù)攻關(guān)，先后確立了二號(hào)成鹽技改、己二胺廢氣回收、己二酸廢固試燒、擴(kuò)大中水使用范圍等18個(gè)技改項(xiàng)目，集中技術(shù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮職工智慧。僅僅3個(gè)多月，已有半數(shù)技改項(xiàng)目獲得成功。此外，該公司還加強(qiáng)精益化管理，一季度進(jìn)行了6次工藝檢查，抽查了400余項(xiàng)工藝指標(biāo)，查出問(wèn)題70余項(xiàng)，并下發(fā)整改通報(bào)，限期整改到位。而在巴斯夫公司Ludwigshafen聯(lián)合生產(chǎn)裝置中，Ludwigshafen生產(chǎn)的大多數(shù)CDon將銷售到市場(chǎng)上，尼龍-12作為主要的終端產(chǎn)品，因?yàn)槿蚰猃?12能力估算為10萬(wàn)噸/年，瑞士Ems公司、贏創(chuàng)工業(yè)公司和阿科瑪公司是領(lǐng)先的生產(chǎn)商。Ems公司現(xiàn)從英威達(dá)公司取得環(huán)癸酮(CDon)，但是巴斯夫公司預(yù)計(jì)其產(chǎn)品供應(yīng)給Ems公司將足夠有余。另一方面，由于己內(nèi)酰胺供應(yīng)緊張和終端用戶需求強(qiáng)勁，也帶動(dòng)尼龍6價(jià)格上漲。巴斯夫宣布了北美地區(qū)自10月18日起對(duì)尼龍6和共聚物產(chǎn)品提價(jià)5美分/磅，提價(jià)包括尼龍6紡絲，擠出和復(fù)合聚合物。一些市場(chǎng)人士表示，他們沒(méi)有預(yù)料到尼龍6價(jià)格會(huì)上漲，因?yàn)樗募径韧ǔ樾枨笃＼浖竟?jié)。由于供應(yīng)緊張和需求強(qiáng)勁，9月份歐洲尼龍6合約價(jià)格也上漲了0.05歐元/千克（0.07美元）。實(shí)際上，尼龍6供應(yīng)緊張狀況由來(lái)已久，特別是在歐洲，由于需求強(qiáng)勁加上采購(gòu)己內(nèi)酰胺原料困難，特別是歐洲和亞洲尼龍6需求巨大，預(yù)計(jì)2010年尼龍6的需求將增加12％，2011年還將以6-7％速度增長(zhǎng)，主要由工程塑料消費(fèi)市場(chǎng)支持，特別是汽車需求將帶動(dòng)尼龍6工程塑料的增長(zhǎng)。

亞洲地區(qū)：記得2010年5月大部分時(shí)間里，當(dāng)時(shí)消息聲稱，亞洲半無(wú)光尼龍切片的買主選擇觀望，因?yàn)樯a(chǎn)商一心想把價(jià)格推高。5月初，供貨商把這種貨的開(kāi)價(jià)提高到3000-3050美元/噸（2460-2501歐元/噸，中國(guó)成本加運(yùn)費(fèi)），但銷售量很少。供貨商提價(jià)的理由是原料己內(nèi)酰胺的價(jià)格高了。臺(tái)灣的一家尼龍切片生產(chǎn)商說(shuō)："生意很糟。"6月1日，現(xiàn)貨尼龍切片價(jià)格連續(xù)4周在2900美元/噸左右（中國(guó)成本加運(yùn)費(fèi)），為22個(gè)月來(lái)的最高價(jià)。有個(gè)臺(tái)灣貿(mào)易商說(shuō)："我看，3000美元/噸（中國(guó)成本加運(yùn)費(fèi)）的價(jià)格太貴了，苯價(jià)在跌，2900美元/噸（中國(guó)成本加運(yùn)費(fèi)）的價(jià)格還能比較容易接受，但我們?nèi)孕枰芮凶⒁狻?5月份的合同價(jià)為2700-2720美元/噸（2187-2203歐元/噸，東北亞成本加運(yùn)費(fèi)），比4月份的價(jià)格高7%左右，上次出現(xiàn)這個(gè)價(jià)格是在2005年3月。業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，6月2日宣布的6月份己內(nèi)酰胺合同價(jià)為2700美元/噸（東北亞成本加運(yùn)費(fèi)），仍是5年中的最高價(jià)，尼龍切片生產(chǎn)商想把開(kāi)價(jià)推得最高。業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，以往3個(gè)星期里，尼龍切片現(xiàn)貨銷售情況不好，迫使一些生產(chǎn)商把裝置負(fù)荷率降到60%。尼龍6廣泛用于生產(chǎn)襪類、針織品、繩子、長(zhǎng)絲、網(wǎng)和輪胎簾線。下游紡織行業(yè)的生產(chǎn)旺季剛剛結(jié)束，尼龍切片需求不再旺盛，但輪胎簾線方面的需求仍很旺。商界人士說(shuō)："我們希望6月份的尼龍切片銷售好一點(diǎn)。"這個(gè)臺(tái)灣貿(mào)易商說(shuō)，在以后兩周里，這種產(chǎn)品的價(jià)格走向會(huì)比較明朗，因?yàn)榧徑z行業(yè)終端用戶的庫(kù)存在減少，他們不久會(huì)開(kāi)始買貨。臺(tái)灣尼龍生產(chǎn)商包括臺(tái)灣化學(xué)纖維、力鵬企業(yè)、集盛實(shí)業(yè)、華隆和中國(guó)石油化學(xué)工業(yè)開(kāi)發(fā)公司。亞洲己內(nèi)酰胺10月13日的時(shí)候，己內(nèi)酰胺的價(jià)格比上周漲了70-100美元/噸（50-72歐元/噸），達(dá)到2670-2730美元/噸（中國(guó)成本加運(yùn)費(fèi)），快要達(dá)到上次2010年5月12日的創(chuàng)紀(jì)錄價(jià)。10月的合同價(jià)大多定在2590-2600美元/噸（東北亞成本加運(yùn)費(fèi)），比9月份定的合同價(jià)高30-50美元/噸。己內(nèi)酰胺價(jià)格猛漲有多種因素，包括大生產(chǎn)商（如己內(nèi)酰胺公司、住友化工公司和中國(guó)石化發(fā)展公司）幾套裝置正在進(jìn)行和即將進(jìn)行的定期檢修。己內(nèi)酰胺需求旺，還因?yàn)?1月上半月期間是中國(guó)下游尼龍部門的生產(chǎn)高峰季節(jié)，只不過(guò)到11月下半月就比較難說(shuō)了。此外，政府取消了對(duì)浙江（中國(guó)紡織工業(yè)重鎮(zhèn)）工業(yè)用戶的用電限制，這將進(jìn)一步提高尼龍絲的產(chǎn)量，促使己內(nèi)酰胺提價(jià)。大多數(shù)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商說(shuō)，需求增加和供應(yīng)仍緊張使他們對(duì)今年第四季度的前景感到樂(lè)觀。他們還說(shuō)，中國(guó)政府初步?jīng)Q定，對(duì)原產(chǎn)歐盟和美國(guó)的貨征反傾銷稅，但這對(duì)亞洲己內(nèi)酰胺市場(chǎng)沒(méi)有多大影響。中國(guó)的輪胎簾線生產(chǎn)商如果向印尼、越南和印度出口成品，他們有可能要求退稅，生產(chǎn)商還說(shuō)，這些國(guó)家的汽車工業(yè)正在蓬勃發(fā)展。

歐洲地區(qū)：2010年上半年期間獲得消息，歐洲尼龍6,6市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供貨緊缺，且這一情況至少要再持續(xù)9-12個(gè)月。有個(gè)尼龍6,6買主說(shuō)："供貨緊缺可能要再持續(xù)12個(gè)月。即使從需求高峰下降到正常水平，生產(chǎn)能力不足的情況也會(huì)有7個(gè)月的時(shí)間。"由于全球經(jīng)濟(jì)衰退后，市場(chǎng)合并，加上羅地亞聚酰胺公司和英威達(dá)的尼龍6,6供應(yīng)遭不可抗力，從去年第四季度以來(lái)，尼龍6,6的供應(yīng)一直十分緊張。有個(gè)尼龍6,6買主說(shuō)："英威達(dá)和羅地亞的供應(yīng)不可抗力明顯使市場(chǎng)人士心情不定，人們爭(zhēng)著買他們能買到的貨。"以前認(rèn)為，供貨緊張的情況到2010年年底就會(huì)好了，但生產(chǎn)商現(xiàn)在預(yù)測(cè)，由于中國(guó)汽車市場(chǎng)的消費(fèi)增長(zhǎng)，供貨緊缺的時(shí)間會(huì)延長(zhǎng)。有個(gè)尼龍6,6買主說(shuō)："中國(guó)汽車生產(chǎn)一直在增加。"業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，難以估計(jì)亞洲尼龍6,6缺多少，因?yàn)闅W洲有些裝置的負(fù)荷率和亞洲汽車工業(yè)的增長(zhǎng)率仍不清楚。有少數(shù)人士說(shuō)，結(jié)構(gòu)性緊缺的說(shuō)法過(guò)早了一點(diǎn)，節(jié)日停車后，是否結(jié)構(gòu)性緊缺要到9月份才會(huì)清楚。有個(gè)生產(chǎn)商說(shuō)："9月份可供的貨將增加。如果9月份供應(yīng)緊缺，那么就是結(jié)構(gòu)性緊缺。"下游的尼龍6,6消費(fèi)很旺，特別是亞太地區(qū)。亞洲的買貨興趣是由美元對(duì)歐元的匯率升值、當(dāng)?shù)毓┴浘o缺和中國(guó)汽車增長(zhǎng)促成的。有個(gè)尼龍生產(chǎn)商說(shuō)："歐元疲軟對(duì)我們很有利，這意味著容易出口，目前有許多貨出口到亞洲。"歐洲貨賣到亞洲，至少比歐洲多0.50歐元/公斤的利潤(rùn)。市場(chǎng)供應(yīng)緊張使第二季度的合同價(jià)達(dá)到2.50-2.65歐元/公斤（西北歐交貨），這是2009年12月以來(lái)的最高價(jià)。第三季度的尼龍6,6合同價(jià)討論還沒(méi)開(kāi)始。大多數(shù)人士認(rèn)為，正式修訂合同時(shí)，價(jià)格會(huì)進(jìn)一步提高。但又說(shuō)，在得知原料價(jià)格前，預(yù)測(cè)漲價(jià)多少仍為時(shí)過(guò)早，前些時(shí)候的提價(jià)目標(biāo)是提價(jià)0.05-0.25歐元/公斤。有些人士說(shuō)，第三季度的上游價(jià)格無(wú)法預(yù)測(cè)，這意味著，尼龍6,6的合同價(jià)將按月訂，而不是按季度訂，但這種情況沒(méi)得到大多數(shù)市場(chǎng)的證實(shí)。生產(chǎn)商估計(jì)，2009年，尼龍6,6和己二腈市場(chǎng)的合并使尼龍6,6的生產(chǎn)能力減少了25萬(wàn)噸/年，己二腈的生產(chǎn)能力減少了30萬(wàn)噸/年。由于原料供應(yīng)困難，羅地亞去年10月12日開(kāi)始宣布供應(yīng)不可抗力，估計(jì)要持續(xù)到6月底。英威達(dá)的人士以前證實(shí)，上游的幾家丁二烯供應(yīng)商宣布了遭不可抗力以后，公司于2010年5月18日也宣布遭不可抗力，不能在全球供應(yīng)尼龍6,6及其中間體?，F(xiàn)在不清楚不可抗力將持續(xù)多久。

中國(guó)地區(qū)：2010年7-10月期間，特別是7月份里，因下游尼龍紡織業(yè)的需求不旺，原料己內(nèi)酰胺價(jià)格也在下跌，大多數(shù)現(xiàn)貨買主采取觀望的態(tài)度，買貨的人寥寥無(wú)幾，就是買貨，量也很少，只是為了解決眼前的需要。在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)，由于貿(mào)易商想在較低的價(jià)格成交，己內(nèi)酰胺的價(jià)格仍下跌。其實(shí)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的價(jià)格當(dāng)時(shí)降了50-170美元/噸，6月23日降到2350-2380美元/噸（中國(guó)成本加運(yùn)費(fèi)）；中國(guó)大陸的價(jià)格為2330-2380美元/噸（中國(guó)成本加運(yùn)費(fèi)）；東北亞的成本加運(yùn)費(fèi)價(jià)為2350-2450美元/噸。己內(nèi)酰胺是中中間體，主要用于生產(chǎn)尼龍6纖維、塑料和其它聚合物。銷售情況不好迫使臺(tái)灣力鵬公司削減產(chǎn)量，自從以往兩個(gè)星期以來(lái)，1000噸/天裝置的產(chǎn)量不到40%。力鵬公司是這個(gè)地區(qū)的尼龍切片大生產(chǎn)商。如果需求仍不旺，集盛事業(yè)公司打算讓臺(tái)灣的15萬(wàn)噸/年裝置在7月初停車檢修。與這家公司打交道的人說(shuō)："我看，這是放長(zhǎng)假的最好時(shí)機(jī)，但我們?nèi)栽趯?duì)停車的事做計(jì)劃，目前還沒(méi)正式?jīng)Q定。"從7月1日到9月13日，浙江的尼龍生產(chǎn)將受到影響，由于省政府要限產(chǎn)，這段時(shí)間裝置要關(guān)掉。浙江經(jīng)濟(jì)和信息技術(shù)委員會(huì)在6月11日的報(bào)告中說(shuō)，限產(chǎn)的目的是為了在夏季用電高峰期間減少二氧化碳排放和商業(yè)用電量。有個(gè)臺(tái)灣己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商說(shuō)："我們估計(jì)，減產(chǎn)將影響20%左右的產(chǎn)量。"這家公司為受影響地區(qū)的裝置提供原料。他還說(shuō)："但華東和廣東的一些廠聽(tīng)到這個(gè)消息實(shí)際上是高興的，這意味著用戶也許會(huì)向它們訂貨了。"中國(guó)是世界上最大的尼龍6切片消費(fèi)國(guó)，在10月前后，因?yàn)檫^(guò)中秋節(jié)，10月第一個(gè)星期還要過(guò)一周國(guó)慶長(zhǎng)假。9月，臺(tái)灣地區(qū)只向大陸出售了幾千噸尼龍切片，價(jià)格在2830-2850美元/噸。由于中國(guó)政府長(zhǎng)期限制用電，浙江（中國(guó)最大的紡織工業(yè)中心）下游的尼龍絲生產(chǎn)減少，這樣更加影響對(duì)尼龍6的需求。有些省份受命限制用電，原限到9月13日，現(xiàn)在已延長(zhǎng)到12月，原因是政府希望實(shí)現(xiàn)自愿承擔(dān)的碳排放目標(biāo)。東北亞的尼龍切片大生產(chǎn)商包括力鵬企業(yè)、集盛工業(yè)公司和廣東新會(huì)美達(dá)錦綸公司。到了2010年11月份，中國(guó)地區(qū)尼龍常規(guī)紡切片行情不還，中國(guó)的華東市場(chǎng)尼龍常規(guī)紡切片買賣不火熱，一般價(jià)格在25000-25500元/噸，貿(mào)易商和廠家表示低價(jià)貨源總體不多，一些低庫(kù)存廠家仍有25800元/噸左右，而漁網(wǎng)市場(chǎng)上，下游企業(yè)采購(gòu)熱情不高，還有部分低價(jià)成交在25000元/噸或24700-24800元/噸上的。國(guó)內(nèi)地區(qū)尼龍高速紡切片行情也一般，價(jià)格在25800-26200元/噸承兌送到，高位品質(zhì)出26800元/噸，廠家正在回籠資金但總體庫(kù)存面不大，價(jià)格在11月下旬下跌了100元/噸。

2.全球尼龍類產(chǎn)品未來(lái)10年前景預(yù)測(cè)

據(jù)總部位于英國(guó)倫敦的TecnonOrbichem公司最新分析報(bào)告顯示，未來(lái)十年北美地區(qū)尼龍產(chǎn)量將以年均約3.5%的速度下降，到2020年北美地區(qū)尼龍產(chǎn)量將降至約50萬(wàn)噸/年。這種狀況同樣發(fā)生在西區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)十年，西歐地區(qū)尼龍產(chǎn)量將以年均約2.5%的速度下降。在美國(guó)和西歐尼龍產(chǎn)量下降的同時(shí)，未來(lái)十年全球尼龍產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)近19%，到2020年的產(chǎn)量將達(dá)到440萬(wàn)噸/年，主要是受到亞洲地區(qū)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，回顧20世紀(jì)80年代以來(lái)，世界錦綸長(zhǎng)絲及短纖絲在全球纖維市場(chǎng)中所占的份額不斷下降。1980年，錦綸占全球纖維產(chǎn)量的份額超過(guò)10%，2000年下降到約7.4%，2009年進(jìn)一步下降到約5.1%。Tecnon公司預(yù)計(jì)，到2020年世界錦綸的市場(chǎng)份額將下降到4%以下。盡管市場(chǎng)的份額在下降，但是產(chǎn)量卻保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從1980年的約300萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2009年的約370萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年，全球錦綸長(zhǎng)、短絲的產(chǎn)量將超過(guò)440萬(wàn)噸。在過(guò)去的5年中，北美地區(qū)錦綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量以年均約5.2%的速度遞減，未來(lái)幾年將略有緩和，減速將保持在3.5%左右。美國(guó)超過(guò)80%的錦綸長(zhǎng)絲用于地毯行業(yè)，由于該行業(yè)屬于較高的資本密集型產(chǎn)業(yè)，并且由于產(chǎn)品相對(duì)笨重，運(yùn)輸成本較高，因此，此類產(chǎn)品受進(jìn)口產(chǎn)品的影響及替代較少。西歐地區(qū)錦綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量下降速度略低于北美，年均約為2.5%。目前，中國(guó)是全球最大的錦綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)國(guó)，也是全球最主要的進(jìn)口國(guó)家。雖然近幾年隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增加，進(jìn)口量有所下降，但仍占到全球總量的約24%。隨著應(yīng)用技術(shù)的不斷推廣，在過(guò)去10年中，全球錦綸產(chǎn)量增長(zhǎng)主要來(lái)自錦綸6，尤其是在亞洲，錦綸6更是最主要的