個性化金融顧問協(xié)議

個性化金融顧問協(xié)議合同編號：__________甲方（委托方）：單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________乙方（受托方）：單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________鑒于甲方為乙方提供金融顧問服務，雙方為明確雙方的權利義務，經友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以共同遵守。第一條服務內容（1）提供金融市場分析及投資建議；（2）根據(jù)甲方財務狀況，提供理財規(guī)劃及投資組合建議；（3）協(xié)助甲方進行資產配置及風險管理；（4）提供金融資訊及政策解讀；（5）其他與金融顧問服務相關的事宜。1.2乙方應根據(jù)甲方的實際需求，提供專業(yè)、及時、準確的金融顧問服務。第二條服務期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。第三條服務費用3.1乙方向甲方提供金融顧問服務，甲方應支付乙方服務費用，服務費用為人民幣____元整（大寫：____________________元整）。3.2甲方支付服務費用后，乙方應及時提供約定的金融顧問服務。3.3雙方另有約定的，從其約定。第四條保密條款4.1乙方在提供金融顧問服務過程中，應保守甲方的商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，不得泄露給第三方。4.2乙方違反保密義務的，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。第五條違約責任5.1甲方未按照約定支付服務費用的，應向乙方支付違約金，違約金為服務費用總額的____%。5.2乙方未按照約定提供金融顧問服務的，應向甲方支付違約金，違約金為服務費用總額的____%。5.3雙方的其他違約行為，按照協(xié)議約定或者法律規(guī)定承擔相應責任。第六條爭議解決本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.甲方單位有效證件復印件2.乙方單位有效證件復印件3.甲方聯(lián)系人身份證復印件4.乙方聯(lián)系人身份證復印件5.金融顧問服務方案6.財務報表7.投資組合建議8.風險評估報告二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定支付服務費用的，認定為違約行為。2.乙方未按照約定提供金融顧問服務的，認定為違約行為。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，認定為違約行為。4.雙方其他違反協(xié)議約定的行為，均認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.金融顧問服務：指乙方為甲方提供金融市場分析、投資建議、理財規(guī)劃、資產配置及風險管理等的專業(yè)服務。2.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。4.個人隱私：指個人不愿為他人知曉的私密信息，包括個人生理、心理以及社會交往等方面的信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付服務費用：乙方應及時與甲方溝通，催促支付服務費用；如甲方仍不支付，乙方可以依法向人民法院提起訴訟。2.乙方未按約定提供金融顧問服務：甲方應及時與乙方溝通，要求乙方履行合同義務；如乙方仍不履行，甲方可以依法向人民法院提起訴訟。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、個人隱私：甲方可以要求乙方停止侵權行為，消除影響，并賠償因此遭受的損失；如乙方不配合，甲方可以依法向人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為個人投資者，尋求專業(yè)的金融顧問服務，以實現(xiàn)資產增值。2.甲方為企業(yè)，需要進行財務規(guī)