中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢精講

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中國.蘇州

2015年11月

中國鋼管行業(yè)發(fā)展與未來思考中（中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會）

經(jīng)過近10多年的快速發(fā)展，中國鋼管的產(chǎn)量已接近歷史的頂峰，其中無縫鋼管的產(chǎn)量已達(dá)到了峰值平臺區(qū)；鋼管的生產(chǎn)技術(shù)裝備已處于世界先進(jìn)水平，部分裝備達(dá)到世界領(lǐng)先水平；鋼管的品種、質(zhì)量有了很大的提升，除極少部分產(chǎn)品還需要進(jìn)口外，絕大部分產(chǎn)品完全可以滿足國內(nèi)各方面的需要并出口到國外；中國鋼管的發(fā)展為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。但是隨著鋼管的快速發(fā)展，行業(yè)也積累了一些深層次矛盾和問題，今年以來受經(jīng)濟(jì)下行和原油價格大幅度下降的影響中國鋼管行業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的困境。借用鋼鐵行業(yè)最近常說的一句話來修飾當(dāng)前的中國鋼管業(yè)——行業(yè)從“寒冬”進(jìn)入“冰凍期”。前言

2內(nèi)容提要

1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化3、3、十三五時期我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考4、4、結(jié)語1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

1.1、產(chǎn)量的發(fā)展（1）鋼管產(chǎn)量的快速發(fā)展

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，

2000-2014年：年均增長率17.56%1980-2000年：年均增長率7.57%1960-1080年：年均增長率7.57%1949-1960年：年均增長率55.13%1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.1、產(chǎn)量的發(fā)展（2）焊接鋼管產(chǎn)量發(fā)展的走勢

2000-2014年：年均增長率18.76%1980-2000年：年均增長率7.57%1960-1080年：年均增長率8.09%1949-1960年：年均增長率45.84%1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

1.1、產(chǎn)量的發(fā)展（3）無縫鋼管產(chǎn)量發(fā)展的走勢

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，

2000-2014年：年均增長率15.54%1980-2000年：年均增長率7.57%1960-1080年：年均增長率7.03%1953-1960年：年均增長率87.77%1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

序號時間區(qū)段(年)產(chǎn)量增長(萬噸)年均增速(%)備注11949—19600.4萬噸至50萬噸55.131960年鋼管產(chǎn)量50.1萬噸，其中無縫鋼管由0到24.7萬噸，焊管由0.4萬噸到25.4萬噸。焊管占比50.7%21960—197250萬噸到100萬噸6.341972年鋼管產(chǎn)量104.8萬噸，其中無縫鋼管49.4萬噸，年均增長6.5%，焊管55.4萬噸，年均增長7.34%。三年自然災(zāi)害、文化大革命的影響。焊管占比52.9%31972—1980100萬噸到200萬噸9.491980年鋼管產(chǎn)量216.5萬噸，其中無縫鋼管96.1萬噸，焊管120.4萬噸。焊管占比55.6%41980—1991200萬噸到500萬噸7.781991年鋼管產(chǎn)量493萬噸，其中無縫鋼管231.2萬噸，焊管261.8萬噸。期間1985年寶鋼引進(jìn)第一條連軋管機(jī)組，寶雞石油鋼管引進(jìn)第一條426ERW機(jī)組。焊管占比53.151991—2000500萬噸到1000萬噸7.362000年鋼管產(chǎn)量934萬噸，其中無縫鋼管415萬噸，焊管519萬噸。期間天津鋼管、衡陽鋼管、大冶特鋼、等企業(yè)從國外引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線，1997年鋼管934萬噸，成為世界第一鋼管大國。1998年亞洲金融危機(jī)，鋼管產(chǎn)量從934萬噸下降到797萬噸，下降了14.66%。焊管占比55.6%62000—20131000萬到8000萬噸18.452013年鋼管產(chǎn)量8438.9萬噸，其中無縫鋼管3131.1萬噸，焊管5307.8萬噸，分別年均增長16.82%和19.59%。2000-2005年分別年均增長24.4%，是增長最快的的5年。2005-2010年分別年均增長14.98%，年均以兩位數(shù)增長。序號6：2000-2013年我國鋼管產(chǎn)量從1000萬噸快速增長到8439萬噸，增長了7倍多。其中2000-2005年是增長最快的5年，年均增長24.4%，其中2003年增長最多，達(dá)到41.78%。1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.2、裝備的發(fā)展（1）焊接鋼管裝備發(fā)展2000-2014年我國建設(shè)直縫埋弧焊接鋼管機(jī)組35條，產(chǎn)能超過700萬噸。下圖是寶鋼引進(jìn)的德國梅爾公司的C成型機(jī)、U成型機(jī)和O成型機(jī)。1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.2、裝備的發(fā)展

（1）焊接鋼管裝備的發(fā)展

2000-2014年，我國新建Φ406以上HFW高頻直縫電阻焊管機(jī)組超過30套

1.2、裝備的發(fā)展（2）無縫鋼管裝備發(fā)展2000-2014年我國新建熱軋無縫鋼管機(jī)組146臺/套。包括精密（A-R)和斜軋管機(jī)組58臺/套、三輥軋管（Assel)機(jī)組29臺/套、自動軋管機(jī)組32臺/套、連軋管機(jī)組27臺/套（其中最先進(jìn)的三輥連軋管機(jī)組18套）、擠壓管機(jī)組7臺/套、周期式軋管機(jī)組5臺/套；穿孔+冷軋/拔機(jī)組超過200臺/套;新增產(chǎn)能超過了3000萬噸。從右圖中可以看出熱軋無縫鋼管主要產(chǎn)能增長是在2003-2012年，其中高峰期是在2005-2012年，2009年增長最多，共投產(chǎn)新建機(jī)組28臺（套），產(chǎn)能408萬噸。1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

2、裝備的發(fā)展

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，

1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開發(fā)（1）油井管產(chǎn)品開發(fā)近十多年來我國油井管在深井、超深井套管（8408米）、高抗擠套管（160TT)、稠油熱采井用套管（125H)、高抗腐蝕油井管(C110、125S)、高密封性能的特殊螺紋接頭油井管等高端產(chǎn)品取得了顯著的成績。在抗腐蝕材料方面的開發(fā)包括：3Cr、5Cr、不銹鋼（13Cr、sup13Cr）、雙相鋼、鎳基合金等也取得了重大進(jìn)展。近年來又一抗腐蝕性能優(yōu)異的鈦合金油井管也研發(fā)成功并下井試用。我國油井管開發(fā)生產(chǎn)已在品種、質(zhì)量等方面大大縮小了與國外同類產(chǎn)品的差距，并已邁入世界先進(jìn)行列。1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開發(fā)（2）管線管產(chǎn)品開發(fā)在滿足西氣東輸開發(fā)X70、X80高鋼級管線管的基礎(chǔ)上，近年來又開發(fā)出X90、X100鋼級以及大壁厚（31.8mm）、抗大應(yīng)變、抗氫致開裂（HIC）、抗硫化物應(yīng)力腐蝕（SSC）、抗低溫等管線管新品種；另外，南海深水天然氣開發(fā)項(xiàng)目用大口徑、大壁厚外輸海底（UOE/JCOE）直縫埋弧焊管線管的研發(fā)也獲成功；焊接管線管的品種開發(fā)取得顯著進(jìn)展。1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開發(fā)（3）、電站用鋼管技術(shù)躍居國際先進(jìn)行列我國實(shí)現(xiàn)了600℃超超臨界機(jī)組全套鋼管的大批量供貨能力，使我國電站用鋼管技術(shù)躍居國際先進(jìn)行列，管材包括T/P系列：T22/23/24、T/P91、T/P92、T/P122等；不銹系列：TP347H、Super304H、TP321H、HR3C等，保障了國家能源安全和能源戰(zhàn)略發(fā)展。近年來，我國600℃超超臨界機(jī)組單位造價降低了20%，已建成600℃蒸汽參數(shù)超超臨界火電機(jī)組約1.224億千瓦（141臺機(jī)組），這141臺機(jī)組雖僅占我國現(xiàn)有火電機(jī)組的14.2%，但已占全球同類裝機(jī)的80%。如今，國產(chǎn)高壓鍋爐管國內(nèi)市場占有率從不足30%躍升到90%，并實(shí)現(xiàn)批量出口（電站裝備也進(jìn)入國際市場）。1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開發(fā)

（4）核電用鋼管產(chǎn)品開發(fā)我國已成功批量生產(chǎn)CPR1000/AP1000/EPR百萬千瓦級壓水堆核電站蒸發(fā)器690U形合金傳熱管。2014年4月，新一代690合金U形管首批產(chǎn)品交付世界上功率最大的核電機(jī)組——國家重點(diǎn)示范工程CAP1400核電機(jī)組，這表明我國核電技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備制造能力躍居國際先進(jìn)水平。1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開發(fā)（5）、海洋工程用管低溫、超低溫管：運(yùn)輸液化石油氣（LPG）、液化天然氣（LNG）等船用壓力管，2.5Ni、3.5Ni、9Ni；海洋鉆井平臺結(jié)構(gòu)用高性能鋼管(含樁腿管）：X80Q、X100Q海底管線管：X52-X70隔水管：X80、X100、1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開發(fā)（6）、高壓油管航天、航空、艦船、高鐵、汽車、機(jī)器設(shè)備等用高壓油管（7）建筑結(jié)構(gòu)用管（高強(qiáng)度）包括方矩形管、電網(wǎng)鐵塔用管Q395、Q420、Q460、Q490、Q690、1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開發(fā)

（8）雙金屬復(fù)合管產(chǎn)品開發(fā)冶金復(fù)合（堆焊、離心澆鑄、直接擠壓、軋制）爆炸復(fù)合機(jī)械復(fù)合（擴(kuò)/拔/旋壓、液壓）新型的復(fù)合工藝——復(fù)合面達(dá)到冶金復(fù)合的結(jié)合強(qiáng)度，熱傳導(dǎo)率提高40%。2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.1、焊管產(chǎn)量與無縫管產(chǎn)量增長呈兩極分化

2014年，我國共生產(chǎn)鋼管8898萬噸（占全球1.65億噸的54%），增長5.44%，其中無縫鋼管3137萬噸，增幅僅為0.19%，焊接鋼管產(chǎn)量5761萬噸（占全球1.02億噸的55%），

增長8.54%，無縫鋼管產(chǎn)量(消費(fèi)量）已到了峰值平臺區(qū)。

2015年1～9月份，全國鋼管產(chǎn)量7082.30萬t，比上年同期增加652.10萬t，增長10.14%。其中無縫鋼管產(chǎn)量為2066.20萬t，減少201.9萬t，同比下降8.90%，以連續(xù)6個月呈下降趨勢，預(yù)計全年下降接近10%，這是四十年來無縫鋼管首出現(xiàn)下降（能源用管、工程機(jī)械、機(jī)械加工等用管下降，）；

焊接鋼管產(chǎn)量5016.10萬t，增加854.0萬t，同比增長20.50%（房屋建筑用水煤氣管；建筑結(jié)構(gòu)用管、出口、替代無縫管等拉動），無縫鋼管與焊接鋼產(chǎn)量呈兩極分化，分化值達(dá)29.4%。

2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

2.2、出口量也呈兩極分化，出口價格進(jìn)一步下跌

2015年1～9月，鋼管出口量為690.69萬t，同比僅增長0.48%。其中無縫鋼管出口344.96萬噸同比下降11.62%（油井管同比下降了31%），焊接鋼管出口345.73萬噸，同比增長16.38%（管線管增長10.46%、＜φ406其它普碳焊管出口增長22.5%）。出口價格進(jìn)一步下降，其中無縫鋼管均價1109美元/噸，同比下降15%，比1-8月均價下降了5美元/噸。焊接鋼管均價811美元/噸，同比下降17%，比1-8月均價下降了16美元/噸。焊接鋼管出口量首次超過了無縫鋼管，成為出口第一方陣。

無縫鋼管出口焊接鋼管出口2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.3、鋼管價格持續(xù)創(chuàng)出新低

進(jìn)入2015年，鋼材價格下跌趨勢不但沒有減緩，反而進(jìn)一步加劇。今年初以來，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)已經(jīng)超過去年全年的降幅，持續(xù)突破有價格指數(shù)記錄以來的低點(diǎn)，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至10月23日鋼材綜合價格指數(shù)已跌至60以下，從去年底的83.09點(diǎn)跌至59.83，下降23.26點(diǎn)，降幅為28%。國內(nèi)市場八個監(jiān)測品種中熱軋無縫鋼管的價格指數(shù)從去年年底的77.59點(diǎn)跌至58.65，下降18.94點(diǎn)，降幅為24.4%。

焊接鋼管出口2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

2.4、企業(yè)之間經(jīng)營分化進(jìn)一步加劇

今年以來，鋼管企業(yè)之間經(jīng)營狀況分化進(jìn)一步加劇，國企經(jīng)營狀況總體來看不如民企；經(jīng)營生產(chǎn)高中端產(chǎn)品的企業(yè)不如經(jīng)營低中端產(chǎn)品的企業(yè)；一些經(jīng)營高中端產(chǎn)品的國有大中型鋼管企業(yè)效益普遍下降，部分企業(yè)由于產(chǎn)品及經(jīng)營策略上的差異化，仍然保持較好的經(jīng)營業(yè)績和盈利水平。另一方面經(jīng)營分化也表現(xiàn)在無縫管企業(yè)與焊管企業(yè)的分化，總體看，無縫鋼管企業(yè)經(jīng)營更加艱難，焊接鋼管企業(yè)經(jīng)營進(jìn)一步向好。一部分中小營企業(yè)由于產(chǎn)品上的同質(zhì)化競爭，經(jīng)營出現(xiàn)嚴(yán)重困難，少數(shù)企業(yè)因資金鏈問題，已停產(chǎn)或破產(chǎn)。部分企業(yè)生存難以為繼，面臨被淘汰出局的危險。

2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.5焊接技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量提高使焊管進(jìn)一步取代部分無縫鋼管

由于焊接技術(shù)的進(jìn)步和板材質(zhì)量的提高，使得焊管產(chǎn)品可以進(jìn)一步取代一部分無縫鋼管產(chǎn)品，例如低中檔產(chǎn)品，甚至一部分高端產(chǎn)品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、部分抗擊毀套管）、汽車用管（液壓缸體管等）、化工用管（冶金復(fù)合雙金屬耐腐蝕管）、中壓及低壓鍋爐管和核電站內(nèi)常規(guī)島部分用管、起重機(jī)械吊臂低合金管等。由于高端產(chǎn)品的市場應(yīng)用范圍更窄，競爭更加激烈，成為“紅?！?/p>

年份2006200720082009201020112012201320142015.1-9焊管2121230825413039317542424775530757605016.1無縫管1540181821152204243225912754313131372066.2占比%57.955.9354.5757.9656.7162.0862.862.8964.7370.8下表是近十年來焊接鋼管占比%的趨勢2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

據(jù)美國能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）預(yù)測，2015年油價跌幅可能高達(dá)30%～40%，跌價所造成的影響遠(yuǎn)大于2014年，因油價下跌，預(yù)計2015年石油企業(yè)將削減勘探及開采開支多達(dá)1000億美元。在美國，開工鉆機(jī)數(shù)從2014年末1924臺降至10月最后一周的775臺，下降了60%是2010年6月來最低水平。中國油氣開采的投資預(yù)計也將下降20%左右。，這將使油井管市場的需求大幅度減少。（能源安全、保地方經(jīng)濟(jì)）特納瑞斯(tenaris)將計劃在墨西哥TAM廠削減產(chǎn)量10%-15%；加拿大Alogma廠裁員180人；加拿大Calgary焊管廠停產(chǎn)；美國Louisiana州管加工廠停產(chǎn)；意大利Dalmine廠裁員400人；國內(nèi)攀成鋼裁員超過9000人2.6原油價格大幅下降對鋼管市場的影響3、“十三五”我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考

近期召開的中共十八屆五中全會已勝利閉幕，會議提出的指導(dǎo)思想、發(fā)展理念、目標(biāo)要求等為鋼管行業(yè)的發(fā)展指明了方向。大會提出的五大發(fā)展理念與行業(yè)未來發(fā)展需求非常貼近，根據(jù)行業(yè)當(dāng)前的實(shí)際情況和學(xué)習(xí)五大發(fā)展理念結(jié)合鋼管分會正在起草的十三五規(guī)劃的提綱，談一點(diǎn)行業(yè)發(fā)展的思考。

3.1、關(guān)于創(chuàng)新發(fā)展五中全會提出“必須把創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心地位，不斷推進(jìn)理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新，讓創(chuàng)新貫穿黨和國家一切工作，讓創(chuàng)新在全社會蔚然成風(fēng)”。

企業(yè)就是要在體制、機(jī)制、經(jīng)營模式、科技、產(chǎn)品、信息化等各方面進(jìn)行創(chuàng)新。

3、“十三五”我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考3.1、主要目標(biāo)（1）規(guī)模、產(chǎn)量（2）節(jié)能減排、綠色環(huán)保3.2、基本原則

——以提高發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心的原則——堅(jiān)持優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)、提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的原則

——堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步、自主創(chuàng)新的原則

——堅(jiān)持節(jié)能減排、低碳制造的原則

——發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈原則

3.3、主要工作

（一）創(chuàng)新驅(qū)動，加強(qiáng)掌握制造業(yè)的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)（二）強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)，通過加強(qiáng)制造業(yè)的工藝技術(shù)基礎(chǔ)和制造基礎(chǔ)，突出制造業(yè)的質(zhì)量穩(wěn)定和品牌建設(shè)（三）加快兼并聯(lián)合重組步伐，控制