2023商用車(chē)新能源智能化白皮書(shū)

商用車(chē)新能源智能化發(fā)展白皮書(shū)商用車(chē)新能源智能化發(fā)展白皮書(shū)目錄1. 商用車(chē)行業(yè)概覽1.11.21.3商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展痛點(diǎn)新技術(shù)助力商用車(chē)進(jìn)一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢(shì)下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢(shì)助力商用車(chē)走出困境2.2智慧物流下，商用車(chē)的增長(zhǎng)機(jī)遇3.商用車(chē)新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例目錄1. 商用車(chē)行業(yè)概覽1.11.21.3商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展痛點(diǎn)新技術(shù)助力商用車(chē)進(jìn)一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢(shì)下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢(shì)助力商用車(chē)走出困境2.2智慧物流下，商用車(chē)的增長(zhǎng)機(jī)遇3.商用車(chē)新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例目錄1. 商用車(chē)行業(yè)概覽1.11.21.3商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展痛點(diǎn)新技術(shù)助力商用車(chē)進(jìn)一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢(shì)下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢(shì)助力商用車(chē)走出困境2.2智慧物流下，商用車(chē)的增長(zhǎng)機(jī)遇3.商用車(chē)新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例目錄1. 商用車(chē)行業(yè)概覽1.11.21.3商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展痛點(diǎn)新技術(shù)助力商用車(chē)進(jìn)一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢(shì)下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢(shì)助力商用車(chē)走出困境2.2智慧物流下，商用車(chē)的增長(zhǎng)機(jī)遇3.商用車(chē)新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例1.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：智能化與新能源化成為全球商用車(chē)市場(chǎng)必然的發(fā)展趨勢(shì)商用車(chē)：商用車(chē)是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)。作為我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分，根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，近五年商用車(chē)承擔(dān)了中國(guó)七成以上貨運(yùn)量，是拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵支柱。全球商用車(chē)發(fā)展歷程：全球商用車(chē)發(fā)展歷程最早可以追溯至1896年戴姆勒和邁巴赫推出的全球第一輛載貨汽車(chē)，經(jīng)過(guò)100多年的風(fēng)風(fēng)雨雨，目前全球商用車(chē)產(chǎn)量主要集中在中國(guó)、美國(guó)、歐盟15國(guó)、日本等國(guó)家中。目前全球商用車(chē)企業(yè)正紛紛開(kāi)始進(jìn)行新能源化、智能化布局，智能化與新能源化已經(jīng)成為目前商用車(chē)必然的發(fā)展趨勢(shì)。 1.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：智能化與新能源化成為全球商用車(chē)市場(chǎng)必然的發(fā)展趨勢(shì)商用車(chē)：商用車(chē)是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)。作為我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分，根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，近五年商用車(chē)承擔(dān)了中國(guó)七成以上貨運(yùn)量，是拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵支柱。全球商用車(chē)發(fā)展歷程：全球商用車(chē)發(fā)展歷程最早可以追溯至1896年戴姆勒和邁巴赫推出的全球第一輛載貨汽車(chē)，經(jīng)過(guò)100多年的風(fēng)風(fēng)雨雨，目前全球商用車(chē)產(chǎn)量主要集中在中國(guó)、美國(guó)、歐盟15國(guó)、日本等國(guó)家中。目前全球商用車(chē)企業(yè)正紛紛開(kāi)始進(jìn)行新能源化、智能化布局，智能化與新能源化已經(jīng)成為目前商用車(chē)必然的發(fā)展趨勢(shì)。 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 42020年-至今，全球商用車(chē)企業(yè)紛紛開(kāi)始新能源化、智能化布局1995-2020年，中國(guó)、美國(guó)、日本、歐盟15成為全球商用車(chē)主要生產(chǎn)國(guó)家及地區(qū) 1985-1995年，全球商用車(chē)工業(yè)快速發(fā)展，歐1965-1985汽車(chē)工業(yè)向國(guó)際化發(fā)展 1945-1965年，各國(guó)經(jīng)濟(jì)從戰(zhàn)爭(zhēng)中恢復(fù)，帶動(dòng)要的工業(yè)支柱1918-1945求增長(zhǎng)，柴油商用車(chē)開(kāi)始量產(chǎn)1896貨汽車(chē)，拉開(kāi)了商用車(chē)市場(chǎng)的序幕1.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)商用車(chē)處于全球第一梯隊(duì)，新能源智能化進(jìn)展領(lǐng)先中國(guó)商用車(chē)發(fā)展歷程：中國(guó)商用車(chē)發(fā)展最早可以追溯至1953年第一汽車(chē)制造廠，經(jīng)過(guò)了近70年的風(fēng)風(fēng)雨雨，中國(guó)商用車(chē)行業(yè)從初創(chuàng)期逐步經(jīng)歷了初步發(fā)展時(shí)期、中卡時(shí)期、準(zhǔn)重卡時(shí)期至重卡時(shí)期。目前中國(guó)商用車(chē)已進(jìn)入新能源化與智能化階段。中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)地位：伴隨著中國(guó)商用車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展以及中國(guó)基礎(chǔ)交通建設(shè)不斷完善，中國(guó)物流需求持續(xù)增長(zhǎng)，在龐大的物流需求的驅(qū)動(dòng)下，目前中國(guó)已經(jīng)成為商用車(chē)主要生產(chǎn)國(guó)之一，2021年中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量占全球商用車(chē)產(chǎn)量的20以上，在全球范圍內(nèi)處于行業(yè)第一梯隊(duì)。在新能源化以及智能化方面，由于中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈成熟并且數(shù)字化、信息化發(fā)展迅速，目前中國(guó)在商用車(chē)領(lǐng)域新能源智能化水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位，除了傳統(tǒng)的商業(yè)車(chē)制造企業(yè)外，中國(guó)還涌現(xiàn)出了一批以智能化、新能源化為基礎(chǔ)的新興造車(chē)勢(shì)力。初創(chuàng)期初步發(fā)展中卡時(shí)期準(zhǔn)重卡時(shí)期重卡時(shí)期新能源、智能化1953年1965年1978年1996年2004年2022年?一汽、南京汽車(chē)廠、濟(jì)南汽車(chē)廠、上海汽配件和修理到制造的產(chǎn)業(yè)集群也在逐步完善。在此期間中國(guó)分別擁上海、北京五個(gè)汽車(chē)制造基地。?二汽、川汽、陜汽建立，進(jìn)一步擴(kuò)大了中國(guó)商用車(chē)的產(chǎn)能及車(chē)型。?中國(guó)商用車(chē)載重5t系列的中型車(chē)為核心產(chǎn)品。技術(shù)升級(jí)過(guò)程。嶄露頭角。?1.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)商用車(chē)處于全球第一梯隊(duì)，新能源智能化進(jìn)展領(lǐng)先中國(guó)商用車(chē)發(fā)展歷程：中國(guó)商用車(chē)發(fā)展最早可以追溯至1953年第一汽車(chē)制造廠，經(jīng)過(guò)了近70年的風(fēng)風(fēng)雨雨，中國(guó)商用車(chē)行業(yè)從初創(chuàng)期逐步經(jīng)歷了初步發(fā)展時(shí)期、中卡時(shí)期、準(zhǔn)重卡時(shí)期至重卡時(shí)期。目前中國(guó)商用車(chē)已進(jìn)入新能源化與智能化階段。中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)地位：伴隨著中國(guó)商用車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展以及中國(guó)基礎(chǔ)交通建設(shè)不斷完善，中國(guó)物流需求持續(xù)增長(zhǎng)，在龐大的物流需求的驅(qū)動(dòng)下，目前中國(guó)已經(jīng)成為商用車(chē)主要生產(chǎn)國(guó)之一，2021年中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量占全球商用車(chē)產(chǎn)量的20以上，在全球范圍內(nèi)處于行業(yè)第一梯隊(duì)。在新能源化以及智能化方面，由于中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈成熟并且數(shù)字化、信息化發(fā)展迅速，目前中國(guó)在商用車(chē)領(lǐng)域新能源智能化水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位，除了傳統(tǒng)的商業(yè)車(chē)制造企業(yè)外，中國(guó)還涌現(xiàn)出了一批以智能化、新能源化為基礎(chǔ)的新興造車(chē)勢(shì)力。初創(chuàng)期初步發(fā)展中卡時(shí)期準(zhǔn)重卡時(shí)期重卡時(shí)期新能源、智能化1953年1965年1978年1996年2004年2022年?一汽、南京汽車(chē)廠、濟(jì)南汽車(chē)廠、上海汽配件和修理到制造的產(chǎn)業(yè)集群也在逐步完善。在此期間中國(guó)分別擁上海、北京五個(gè)汽車(chē)制造基地。?二汽、川汽、陜汽建立，進(jìn)一步擴(kuò)大了中國(guó)商用車(chē)的產(chǎn)能及車(chē)型。?中國(guó)商用車(chē)載重5t系列的中型車(chē)為核心產(chǎn)品。技術(shù)升級(jí)過(guò)程。嶄露頭角。?進(jìn)一步的提升。巖等廠商成立。被解決。?中國(guó)商用車(chē)開(kāi)始飛速發(fā)展，由于高速公路網(wǎng)絡(luò)和汽車(chē)物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全社會(huì)公路貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步提高。外資廠商如戴姆勒、沃爾沃、斯堪尼亞等國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)進(jìn)行建廠。?伴隨環(huán)境問(wèn)題的日益嚴(yán)峻，中國(guó)商用車(chē)領(lǐng)域正逐步著科技的進(jìn)步以及環(huán)境問(wèn)向著新能源化、智能化的新方向發(fā)展。??????? 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 51.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的材料、零部件供應(yīng)商、中游的整車(chē)制造商及下游的應(yīng)用領(lǐng)域商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料以及零部件的供應(yīng)商，其中主要的材料包含鋼鐵、塑料、陶瓷、玻璃等，零部件包含輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、尾氣處理設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為整車(chē)制造商，主要分為客車(chē)與貨車(chē)兩大類(lèi)，其中商用車(chē)中貨車(chē)需求量較大、商業(yè)價(jià)值較高且技術(shù)壁壘較高。目前國(guó)際廠商在技術(shù)上擁有一定的優(yōu)勢(shì)，但由于國(guó)內(nèi)廠商在成本、客戶服務(wù)方面優(yōu)勢(shì)明顯，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要由國(guó)產(chǎn)車(chē)輛占據(jù)，進(jìn)口商用車(chē)數(shù)量在逐年下滑。中國(guó)商用車(chē)的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流、客運(yùn)、基建。近些年來(lái)，伴隨著新基建的興起以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)物流市場(chǎng)的物流周轉(zhuǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。但由于疫情等因素，客運(yùn)以及基建行業(yè)受到一定沖擊。上游：材料、零部件中游：整車(chē)制造下游：應(yīng)用領(lǐng)域物流客運(yùn)基建資料來(lái)源：弗若斯特沙利文6國(guó) 戴姆勒 際廠 沃爾沃 依維1.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的材料、零部件供應(yīng)商、中游的整車(chē)制造商及下游的應(yīng)用領(lǐng)域商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料以及零部件的供應(yīng)商，其中主要的材料包含鋼鐵、塑料、陶瓷、玻璃等，零部件包含輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、尾氣處理設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為整車(chē)制造商，主要分為客車(chē)與貨車(chē)兩大類(lèi)，其中商用車(chē)中貨車(chē)需求量較大、商業(yè)價(jià)值較高且技術(shù)壁壘較高。目前國(guó)際廠商在技術(shù)上擁有一定的優(yōu)勢(shì)，但由于國(guó)內(nèi)廠商在成本、客戶服務(wù)方面優(yōu)勢(shì)明顯，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要由國(guó)產(chǎn)車(chē)輛占據(jù)，進(jìn)口商用車(chē)數(shù)量在逐年下滑。中國(guó)商用車(chē)的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流、客運(yùn)、基建。近些年來(lái)，伴隨著新基建的興起以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)物流市場(chǎng)的物流周轉(zhuǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。但由于疫情等因素，客運(yùn)以及基建行業(yè)受到一定沖擊。上游：材料、零部件中游：整車(chē)制造下游：應(yīng)用領(lǐng)域物流客運(yùn)基建資料來(lái)源：弗若斯特沙利文6國(guó) 戴姆勒 際廠 沃爾沃 依維商零 輪胎 變速部件 發(fā)動(dòng)機(jī) 尾氣處理國(guó) 金龍客車(chē) 宇通客內(nèi)廠 一汽解放 陜汽重商塑料 鋼鐵材料 陶瓷 玻璃商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈1.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：目前中國(guó)商用車(chē)主要分為客車(chē)與貨車(chē)兩大類(lèi)中國(guó)商用車(chē)分類(lèi)按車(chē)輛用途，商用車(chē)可分為貨車(chē)和客車(chē)。貨車(chē)按載重量不同，主要分為輕型卡車(chē)、中型卡車(chē)和重型卡車(chē)?？蛙?chē)根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個(gè)品類(lèi)。中國(guó)商用車(chē)分類(lèi)商用車(chē)貨車(chē)客車(chē)微型卡車(chē)輕型卡車(chē)中型卡車(chē)重型卡車(chē)微客小型中客大客車(chē)長(zhǎng)＜總質(zhì)量＜4.5噸，但不包括微型載貨汽車(chē)；車(chē)長(zhǎng)＜6000mm；乘坐人數(shù)為10-19人；車(chē)長(zhǎng)≤3500mm；總排量≤1000功率≤15kw；車(chē)長(zhǎng)≥6000mm或總質(zhì)量≥4.5噸且＜12噸；車(chē)長(zhǎng)≥6000mm1.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：目前中國(guó)商用車(chē)主要分為客車(chē)與貨車(chē)兩大類(lèi)中國(guó)商用車(chē)分類(lèi)按車(chē)輛用途，商用車(chē)可分為貨車(chē)和客車(chē)。貨車(chē)按載重量不同，主要分為輕型卡車(chē)、中型卡車(chē)和重型卡車(chē)?？蛙?chē)根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個(gè)品類(lèi)。中國(guó)商用車(chē)分類(lèi)商用車(chē)貨車(chē)客車(chē)微型卡車(chē)輕型卡車(chē)中型卡車(chē)重型卡車(chē)微客小型中客大客車(chē)長(zhǎng)＜總質(zhì)量＜4.5噸，但不包括微型載貨汽車(chē)；車(chē)長(zhǎng)＜6000mm；乘坐人數(shù)為10-19人；車(chē)長(zhǎng)≤3500mm；總排量≤1000功率≤15kw；車(chē)長(zhǎng)≥6000mm或總質(zhì)量≥4.5噸且＜12噸；車(chē)長(zhǎng)≥6000mm乘坐人數(shù)≥20人；車(chē)長(zhǎng)＜6000mm；乘坐人數(shù)≤9；車(chē)長(zhǎng)≤3500mm；總質(zhì)量≤1.8噸；總質(zhì)量≥12噸； 資料來(lái)源：《道路交通管理機(jī)動(dòng)車(chē)類(lèi)型》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA802-2019、弗若斯特沙利文 71.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)推出引發(fā)換車(chē)潮，預(yù)計(jì)2026年商用車(chē)銷(xiāo)量超570萬(wàn)臺(tái)中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模目前商用車(chē)各車(chē)型銷(xiāo)量與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，隨著中國(guó)物流行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)貨車(chē)銷(xiāo)量明顯高于客車(chē)。中國(guó)貨車(chē)銷(xiāo)量從2019年的364萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021年的447萬(wàn)輛，其中2020年達(dá)到445萬(wàn)輛，主要原因?yàn)閲?guó)六標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行導(dǎo)致?lián)Q車(chē)潮出現(xiàn)。2021年由于疫情等原因，全球經(jīng)濟(jì)受到影響，企業(yè)資金壓力較大，因此換車(chē)的意愿較為低迷，但相關(guān)的需求預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年逐漸釋放。近些年客車(chē)的需求較為穩(wěn)定，主要原因是伴隨中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)逐漸完善，飛機(jī)、鐵路等出行方式覆蓋面更廣且出行成本在不斷下降，中國(guó)長(zhǎng)途客車(chē)出行的需求在不斷降低。同時(shí)疫情也降低了人們的出行意愿以及企業(yè)的支出預(yù)算，導(dǎo)致客車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)較慢。但市內(nèi)交通的新能源化正在逐步展開(kāi)，客車(chē)的需求將緩慢增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2026年將達(dá)到65萬(wàn)輛。單位：萬(wàn)輛客車(chē)2019-2026年（預(yù)測(cè)）中國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量506488472460451447445貨車(chē)36463656057535044432019202020212022E2023E2024E2025E2026E新能源及智能化引領(lǐng)階段傳統(tǒng)重卡時(shí)代 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 81.1商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀：國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)推出引發(fā)換車(chē)潮，預(yù)計(jì)2026年商用車(chē)銷(xiāo)量超570萬(wàn)臺(tái)中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模目前商用車(chē)各車(chē)型銷(xiāo)量與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，隨著中國(guó)物流行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)貨車(chē)銷(xiāo)量明顯高于客車(chē)。中國(guó)貨車(chē)銷(xiāo)量從2019年的364萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021年的447萬(wàn)輛，其中2020年達(dá)到445萬(wàn)輛，主要原因?yàn)閲?guó)六標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行導(dǎo)致?lián)Q車(chē)潮出現(xiàn)。2021年由于疫情等原因，全球經(jīng)濟(jì)受到影響，企業(yè)資金壓力較大，因此換車(chē)的意愿較為低迷，但相關(guān)的需求預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年逐漸釋放。近些年客車(chē)的需求較為穩(wěn)定，主要原因是伴隨中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)逐漸完善，飛機(jī)、鐵路等出行方式覆蓋面更廣且出行成本在不斷下降，中國(guó)長(zhǎng)途客車(chē)出行的需求在不斷降低。同時(shí)疫情也降低了人們的出行意愿以及企業(yè)的支出預(yù)算，導(dǎo)致客車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)較慢。但市內(nèi)交通的新能源化正在逐步展開(kāi)，客車(chē)的需求將緩慢增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2026年將達(dá)到65萬(wàn)輛。單位：萬(wàn)輛客車(chē)2019-2026年（預(yù)測(cè)）中國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量506488472460451447445貨車(chē)36463656057535044432019202020212022E2023E2024E2025E2026E新能源及智能化引領(lǐng)階段傳統(tǒng)重卡時(shí)代 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 89目錄1. 商用車(chē)行業(yè)概覽1.11.21.3商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展痛點(diǎn)新技術(shù)助力商用車(chē)進(jìn)一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢(shì)下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢(shì)助力商用車(chē)走出困境2.2智慧物流下，商用車(chē)的增長(zhǎng)機(jī)遇3.商用車(chē)新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例9目錄1. 商用車(chē)行業(yè)概覽1.11.21.3商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展痛點(diǎn)新技術(shù)助力商用車(chē)進(jìn)一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢(shì)下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢(shì)助力商用車(chē)走出困境2.2智慧物流下，商用車(chē)的增長(zhǎng)機(jī)遇3.商用車(chē)新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例1.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：由于高能耗、重視成本、工作環(huán)境惡劣等現(xiàn)狀，目前商用車(chē)面臨著高污染、TCO敏感、招工難、安全事故多發(fā)等痛點(diǎn)商用車(chē)的現(xiàn)狀商用車(chē)的痛點(diǎn)高能耗商用車(chē)作為主要的貨物運(yùn)輸工具，是工業(yè)生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)工具之一，為了滿足工業(yè)生產(chǎn)的需求，其能耗通常較高。高污染TCO敏感度高重視成本商用車(chē)是對(duì)人或者貨物進(jìn)行運(yùn)輸?shù)能?chē)輛，其本質(zhì)是一種生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)墓ぞ摺Ｗ鳛橐环N工具，其盈利能力成為了客戶關(guān)注的重中之重。招工難工作環(huán)境惡劣物流行業(yè)的工作時(shí)間長(zhǎng)，且環(huán)境單一，通常在海港、鐵港、西北高原、西南山區(qū)等高速公路作業(yè)，工作環(huán)境惡劣。安全事故多發(fā) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 101.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：由于高能耗、重視成本、工作環(huán)境惡劣等現(xiàn)狀，目前商用車(chē)面臨著高污染、TCO敏感、招工難、安全事故多發(fā)等痛點(diǎn)商用車(chē)的現(xiàn)狀商用車(chē)的痛點(diǎn)高能耗商用車(chē)作為主要的貨物運(yùn)輸工具，是工業(yè)生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)工具之一，為了滿足工業(yè)生產(chǎn)的需求，其能耗通常較高。高污染TCO敏感度高重視成本商用車(chē)是對(duì)人或者貨物進(jìn)行運(yùn)輸?shù)能?chē)輛，其本質(zhì)是一種生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)墓ぞ?。作為一種工具，其盈利能力成為了客戶關(guān)注的重中之重。招工難工作環(huán)境惡劣物流行業(yè)的工作時(shí)間長(zhǎng)，且環(huán)境單一，通常在海港、鐵港、西北高原、西南山區(qū)等高速公路作業(yè)，工作環(huán)境惡劣。安全事故多發(fā) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 101.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：商用車(chē)尾氣排放帶來(lái)了嚴(yán)重的污染問(wèn)題，是目前商用車(chē)的主要痛點(diǎn)之一中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)1：污染嚴(yán)重，節(jié)能減排亟待提升政策要求商用車(chē)降低排放115.7%8.9%氮氧化物中國(guó)力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，降碳要求將從物流行業(yè)傳導(dǎo)至商用車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸嚴(yán)苛，如何控制商用車(chē)的碳排放已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的一大痛點(diǎn)。顆粒物9.1%38.8%73.4%10.7%碳?xì)浠衔镏匦拓涇?chē)污染問(wèn)題嚴(yán)重2重型貨車(chē)是商用車(chē)減排的關(guān)鍵，在對(duì)商用車(chē)的碳排放測(cè)算中，所有商用車(chē)碳排放占據(jù)全部車(chē)輛碳排放的比例接近65，其中重型貨車(chē)碳排放占比達(dá)83.5，是碳減排所有車(chē)輛中的關(guān)鍵車(chē)型。生態(tài)環(huán)境部《中國(guó)移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)（2021）》顯示，2020年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)排放的污染物總量中，全國(guó)貨車(chē)一氧化碳（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別486.5萬(wàn)噸、126.4萬(wàn)噸、95.9萬(wàn)噸、0.6萬(wàn)噸，占汽車(chē)排放總量的70.2、73.4、15.7、9.1。一氧化碳70.2%18.4%100100%客車(chē)其他貨車(chē)重型貨車(chē) 資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部，弗若斯特沙利文 1111.4%15.9%52.1%75.4%1.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：商用車(chē)尾氣排放帶來(lái)了嚴(yán)重的污染問(wèn)題，是目前商用車(chē)的主要痛點(diǎn)之一中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)1：污染嚴(yán)重，節(jié)能減排亟待提升政策要求商用車(chē)降低排放115.7%8.9%氮氧化物中國(guó)力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，降碳要求將從物流行業(yè)傳導(dǎo)至商用車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸嚴(yán)苛，如何控制商用車(chē)的碳排放已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的一大痛點(diǎn)。顆粒物9.1%38.8%73.4%10.7%碳?xì)浠衔镏匦拓涇?chē)污染問(wèn)題嚴(yán)重2重型貨車(chē)是商用車(chē)減排的關(guān)鍵，在對(duì)商用車(chē)的碳排放測(cè)算中，所有商用車(chē)碳排放占據(jù)全部車(chē)輛碳排放的比例接近65，其中重型貨車(chē)碳排放占比達(dá)83.5，是碳減排所有車(chē)輛中的關(guān)鍵車(chē)型。生態(tài)環(huán)境部《中國(guó)移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)（2021）》顯示，2020年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)排放的污染物總量中，全國(guó)貨車(chē)一氧化碳（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別486.5萬(wàn)噸、126.4萬(wàn)噸、95.9萬(wàn)噸、0.6萬(wàn)噸，占汽車(chē)排放總量的70.2、73.4、15.7、9.1。一氧化碳70.2%18.4%100100%客車(chē)其他貨車(chē)重型貨車(chē) 資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部，弗若斯特沙利文 1111.4%15.9%52.1%75.4%1.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：作為貨物運(yùn)輸工具，商用車(chē)的盈利能力受到企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，該行業(yè)TCO敏感程度高2TCO極為敏感商用車(chē)是對(duì)人或者貨物進(jìn)行運(yùn)輸?shù)能?chē)輛，其本質(zhì)是一種交通運(yùn)輸?shù)墓ぞ?。作為一種工具，其盈利能力成為了客戶關(guān)注的重中之重，其核心在于為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。因此相比于采用更先進(jìn)的高端技術(shù)，客戶更關(guān)注于降低車(chē)輛的TCO?？ㄜ?chē)TCO概念起源于歐美成熟市場(chǎng)，在90年代就已經(jīng)逐漸普及，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)TCO概念最早由奔馳和沃爾沃在2012年引入。卡車(chē)TCO主要由固定成本（司機(jī)人工費(fèi)、路橋費(fèi)）、變動(dòng)成本（油耗、維保、輪胎）和折舊三部分組成。伴隨著變動(dòng)成本以及固定成本的逐年上升，商用車(chē)TCO的變動(dòng)嚴(yán)重影響著下游客戶的選擇，如何降低商用車(chē)的TCO已成為行業(yè)內(nèi)顯著的痛點(diǎn)之一。商用車(chē)TCO構(gòu)成1變動(dòng)成本在每年行駛里程25-30萬(wàn)公里，運(yùn)行5年的條件下，卡車(chē)TCO最主要來(lái)自于燃油消耗，占比接近40，因此變動(dòng)成本是目前降低卡車(chē)TCO的核心部分。在維修保養(yǎng)方面，由于商用車(chē)機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜，進(jìn)而導(dǎo)致修理費(fèi)用較高。尤其是在國(guó)六的標(biāo)準(zhǔn)下，商用車(chē)的尾氣處理能力要求更高，尿素等尾氣處理設(shè)備及材料加大了故障發(fā)生的可能性以及維修的成本。伴隨著政府對(duì)于尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提升，在該方面燃油車(chē)的TCO將持續(xù)增長(zhǎng)。購(gòu)車(chē)成本（折舊）2固定成本在固定成本方面，伴隨著中國(guó)勞動(dòng)資源的短缺，全國(guó)勞動(dòng)人口占比逐年下降，駕駛員的人工成本正在逐年上升，從而導(dǎo)致商用車(chē)的TCO也將逐年上升。 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 12燃 計(jì) 輪油 劃 胎消 性 損耗 維 1.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：作為貨物運(yùn)輸工具，商用車(chē)的盈利能力受到企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，該行業(yè)TCO敏感程度高2TCO極為敏感商用車(chē)是對(duì)人或者貨物進(jìn)行運(yùn)輸?shù)能?chē)輛，其本質(zhì)是一種交通運(yùn)輸?shù)墓ぞ?。作為一種工具，其盈利能力成為了客戶關(guān)注的重中之重，其核心在于為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。因此相比于采用更先進(jìn)的高端技術(shù)，客戶更關(guān)注于降低車(chē)輛的TCO?？ㄜ?chē)TCO概念起源于歐美成熟市場(chǎng)，在90年代就已經(jīng)逐漸普及，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)TCO概念最早由奔馳和沃爾沃在2012年引入?？ㄜ?chē)TCO主要由固定成本（司機(jī)人工費(fèi)、路橋費(fèi)）、變動(dòng)成本（油耗、維保、輪胎）和折舊三部分組成。伴隨著變動(dòng)成本以及固定成本的逐年上升，商用車(chē)TCO的變動(dòng)嚴(yán)重影響著下游客戶的選擇，如何降低商用車(chē)的TCO已成為行業(yè)內(nèi)顯著的痛點(diǎn)之一。商用車(chē)TCO構(gòu)成1變動(dòng)成本在每年行駛里程25-30萬(wàn)公里，運(yùn)行5年的條件下，卡車(chē)TCO最主要來(lái)自于燃油消耗，占比接近40，因此變動(dòng)成本是目前降低卡車(chē)TCO的核心部分。在維修保養(yǎng)方面，由于商用車(chē)機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜，進(jìn)而導(dǎo)致修理費(fèi)用較高。尤其是在國(guó)六的標(biāo)準(zhǔn)下，商用車(chē)的尾氣處理能力要求更高，尿素等尾氣處理設(shè)備及材料加大了故障發(fā)生的可能性以及維修的成本。伴隨著政府對(duì)于尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提升，在該方面燃油車(chē)的TCO將持續(xù)增長(zhǎng)。購(gòu)車(chē)成本（折舊）2固定成本在固定成本方面，伴隨著中國(guó)勞動(dòng)資源的短缺，全國(guó)勞動(dòng)人口占比逐年下降，駕駛員的人工成本正在逐年上升，從而導(dǎo)致商用車(chē)的TCO也將逐年上升。 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 12燃 計(jì) 輪油 劃 胎消 性 損耗 維 保變動(dòng)成本保險(xiǎn) 司及 機(jī) 路其 人 橋他 工 費(fèi)雜 費(fèi)費(fèi)固定成本1.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：商用車(chē)司機(jī)培養(yǎng)難度高、工作環(huán)境惡劣，市場(chǎng)上經(jīng)驗(yàn)豐富的司機(jī)人數(shù)較少，目前招工難已成為商用車(chē)行業(yè)的痛點(diǎn)之一中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)3：司機(jī)招募困難近些年，伴隨著人口老齡化等問(wèn)題，中國(guó)勞動(dòng)人口逐年下降。同時(shí)目前制造業(yè)從業(yè)人員逐漸向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)行業(yè)招工難成為普遍現(xiàn)象。由于物流運(yùn)輸行業(yè)的工作環(huán)境惡劣，工作時(shí)間長(zhǎng)等問(wèn)題，大量的年輕人不愿意從事該行業(yè)，行業(yè)新鮮血液少，2016年至2020年中國(guó)貨運(yùn)駕駛員數(shù)量從1,898萬(wàn)人下降至1,510萬(wàn)人，降幅達(dá)到20.4。億噸公里增長(zhǎng)至2021年212,553億噸公里，增長(zhǎng)達(dá)到13.9，續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)由于物流行業(yè)對(duì)安全運(yùn)輸?shù)囊筝^高，而整體工作環(huán)境容易發(fā)生安全事故，因此物流行業(yè)對(duì)駕駛員的經(jīng)驗(yàn)有著較高的要求，市場(chǎng)上經(jīng)驗(yàn)豐富的駕駛員數(shù)量有限。同時(shí)，物流運(yùn)輸?shù)男枨笤谥鹉暝鲩L(zhǎng)，這進(jìn)一步的加劇了物流行業(yè)招工難的問(wèn)題，目前中國(guó)卡車(chē)司機(jī)缺口達(dá)到了約1,200萬(wàn)。2016-2020年中國(guó)貨運(yùn)駕駛員數(shù)量2016-2021年中國(guó)物流周轉(zhuǎn)量單位:萬(wàn)人單位:億噸公里+13.9%-20.4%1,898212,5531,833204,686202,2111,777199,394197,373186,6291,5591,51020162017201820192020201620172018201920202021 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，交通運(yùn)輸部，弗若斯特沙利文 131.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：商用車(chē)司機(jī)培養(yǎng)難度高、工作環(huán)境惡劣，市場(chǎng)上經(jīng)驗(yàn)豐富的司機(jī)人數(shù)較少，目前招工難已成為商用車(chē)行業(yè)的痛點(diǎn)之一中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)3：司機(jī)招募困難近些年，伴隨著人口老齡化等問(wèn)題，中國(guó)勞動(dòng)人口逐年下降。同時(shí)目前制造業(yè)從業(yè)人員逐漸向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)行業(yè)招工難成為普遍現(xiàn)象。由于物流運(yùn)輸行業(yè)的工作環(huán)境惡劣，工作時(shí)間長(zhǎng)等問(wèn)題，大量的年輕人不愿意從事該行業(yè)，行業(yè)新鮮血液少，2016年至2020年中國(guó)貨運(yùn)駕駛員數(shù)量從1,898萬(wàn)人下降至1,510萬(wàn)人，降幅達(dá)到20.4。億噸公里增長(zhǎng)至2021年212,553億噸公里，增長(zhǎng)達(dá)到13.9，續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)由于物流行業(yè)對(duì)安全運(yùn)輸?shù)囊筝^高，而整體工作環(huán)境容易發(fā)生安全事故，因此物流行業(yè)對(duì)駕駛員的經(jīng)驗(yàn)有著較高的要求，市場(chǎng)上經(jīng)驗(yàn)豐富的駕駛員數(shù)量有限。同時(shí)，物流運(yùn)輸?shù)男枨笤谥鹉暝鲩L(zhǎng)，這進(jìn)一步的加劇了物流行業(yè)招工難的問(wèn)題，目前中國(guó)卡車(chē)司機(jī)缺口達(dá)到了約1,200萬(wàn)。2016-2020年中國(guó)貨運(yùn)駕駛員數(shù)量2016-2021年中國(guó)物流周轉(zhuǎn)量單位:萬(wàn)人單位:億噸公里+13.9%-20.4%1,898212,5531,833204,686202,2111,777199,394197,373186,6291,5591,51020162017201820192020201620172018201920202021 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，交通運(yùn)輸部，弗若斯特沙利文 131.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：商用車(chē)由于自身重量大、操作難度高，因此安全事故多發(fā)中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)4：安全事故多發(fā)交通事故是指在行車(chē)過(guò)程中，由于車(chē)輛、駕駛員、道路交通環(huán)境三者間關(guān)系的不協(xié)調(diào)、不穩(wěn)定狀態(tài)造成的特殊情況。2016年中國(guó)汽車(chē)交通事故共有145,820起，并于2018年達(dá)到頂峰有166,906起，2020年中國(guó)汽車(chē)交通事故有156,901起。目前商用車(chē)的百萬(wàn)公里事故率在3.5起左右。在事故嚴(yán)重性方面，相比于乘用車(chē)，由于商用車(chē)的重量更大、操控難度更高，因此其事故造成的損失更加嚴(yán)重，對(duì)物流運(yùn)輸?shù)挠绊憞?yán)重，如何降低商用車(chē)的事故率已經(jīng)成為物流企業(yè)核心訴求之一。2021年中國(guó)公路貨運(yùn)事故的主要發(fā)生原因是受司機(jī)因素影響，主要包含疲勞駕駛、激進(jìn)駕駛等操作，占比高達(dá)37。其次為裝備因素影響，主要是由設(shè)備盲區(qū)導(dǎo)致的安全事故，事故占比達(dá)35。天氣、路況條件差導(dǎo)致的交通事故占比15，位列第三。2016-2020年中國(guó)汽車(chē)交通事故數(shù)量2021年中國(guó)公路貨運(yùn)事故發(fā)生原因其他突發(fā)因素166,9064159,335156,9019145,820139,412司機(jī)因素37環(huán)境因素15裝備因素20162017201820192020 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，交通運(yùn)輸部，弗若斯特沙利文 141.2商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)：商用車(chē)由于自身重量大、操作難度高，因此安全事故多發(fā)中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)痛點(diǎn)4：安全事故多發(fā)交通事故是指在行車(chē)過(guò)程中，由于車(chē)輛、駕駛員、道路交通環(huán)境三者間關(guān)系的不協(xié)調(diào)、不穩(wěn)定狀態(tài)造成的特殊情況。2016年中國(guó)汽車(chē)交通事故共有145,820起，并于2018年達(dá)到頂峰有166,906起，2020年中國(guó)汽車(chē)交通事故有156,901起。目前商用車(chē)的百萬(wàn)公里事故率在3.5起左右。在事故嚴(yán)重性方面，相比于乘用車(chē)，由于商用車(chē)的重量更大、操控難度更高，因此其事故造成的損失更加嚴(yán)重，對(duì)物流運(yùn)輸?shù)挠绊憞?yán)重，如何降低商用車(chē)的事故率已經(jīng)成為物流企業(yè)核心訴求之一。2021年中國(guó)公路貨運(yùn)事故的主要發(fā)生原因是受司機(jī)因素影響，主要包含疲勞駕駛、激進(jìn)駕駛等操作，占比高達(dá)37。其次為裝備因素影響，主要是由設(shè)備盲區(qū)導(dǎo)致的安全事故，事故占比達(dá)35。天氣、路況條件差導(dǎo)致的交通事故占比15，位列第三。2016-2020年中國(guó)汽車(chē)交通事故數(shù)量2021年中國(guó)公路貨運(yùn)事故發(fā)生原因其他突發(fā)因素166,9064159,335156,9019145,820139,412司機(jī)因素37環(huán)境因素15裝備因素20162017201820192020 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，交通運(yùn)輸部，弗若斯特沙利文 1415目錄1. 商用車(chē)行業(yè)概覽1.11.21.3商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展痛點(diǎn)新技術(shù)助力商用車(chē)進(jìn)一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢(shì)下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢(shì)助力商用車(chē)走出困境2.2智慧物流下，商用車(chē)的增長(zhǎng)機(jī)遇3.商用車(chē)新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例15目錄1. 商用車(chē)行業(yè)概覽1.11.21.3商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展痛點(diǎn)新技術(shù)助力商用車(chē)進(jìn)一步發(fā)展2.新能源與智能化趨勢(shì)下，物流行業(yè)的重大變革2.1新能源與智能化趨勢(shì)助力商用車(chē)走出困境2.2智慧物流下，商用車(chē)的增長(zhǎng)機(jī)遇3.商用車(chē)新能源與智能化領(lǐng)域最佳踐行案例1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：新能源三種技術(shù)路徑：純電動(dòng)、混合動(dòng)力、氫燃料16種類(lèi)純電動(dòng)混合動(dòng)力氫燃料利文定義以車(chē)載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪行駛符合道路交通、安全法規(guī)各項(xiàng)要求的車(chē)輛，用兩種或以上能量來(lái)源驅(qū)動(dòng)的車(chē)輛，其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可以有一套或多套通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)將氫能轉(zhuǎn)化為電能從而驅(qū)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)用場(chǎng)景公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車(chē)、碼頭和港口等特殊場(chǎng)景適用于多種場(chǎng)景干線物流為主優(yōu)勢(shì)技術(shù)相對(duì)成熟用車(chē)成本低，相比于燃油車(chē)5年60萬(wàn)公里能夠節(jié)約約47%的運(yùn)營(yíng)成本低噪音技術(shù)簡(jiǎn)單能源利用率高、相對(duì)環(huán)保環(huán)保、無(wú)污染燃料利用率高無(wú)里程焦慮補(bǔ)能快劣勢(shì)里程焦慮，目前市場(chǎng)上的純電動(dòng)重卡續(xù)航多在200km-300km之間相關(guān)配套設(shè)施不完全購(gòu)置成本高，目前燃油重卡價(jià)格基本在40萬(wàn)以下，純電動(dòng)重卡多在80萬(wàn)以上1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：新能源三種技術(shù)路徑：純電動(dòng)、混合動(dòng)力、氫燃料16種類(lèi)純電動(dòng)混合動(dòng)力氫燃料利文定義以車(chē)載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪行駛符合道路交通、安全法規(guī)各項(xiàng)要求的車(chē)輛，用兩種或以上能量來(lái)源驅(qū)動(dòng)的車(chē)輛，其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可以有一套或多套通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)將氫能轉(zhuǎn)化為電能從而驅(qū)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)用場(chǎng)景公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車(chē)、碼頭和港口等特殊場(chǎng)景適用于多種場(chǎng)景干線物流為主優(yōu)勢(shì)技術(shù)相對(duì)成熟用車(chē)成本低，相比于燃油車(chē)5年60萬(wàn)公里能夠節(jié)約約47%的運(yùn)營(yíng)成本低噪音技術(shù)簡(jiǎn)單能源利用率高、相對(duì)環(huán)保環(huán)保、無(wú)污染燃料利用率高無(wú)里程焦慮補(bǔ)能快劣勢(shì)里程焦慮，目前市場(chǎng)上的純電動(dòng)重卡續(xù)航多在200km-300km之間相關(guān)配套設(shè)施不完全購(gòu)置成本高，目前燃油重卡價(jià)格基本在40萬(wàn)以下，純電動(dòng)重卡多在80萬(wàn)以上非完全無(wú)污染購(gòu)置成本高技術(shù)不成熟危險(xiǎn)性高成本高發(fā)展現(xiàn)狀主要發(fā)展方向過(guò)渡產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展方向1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：純電動(dòng)商用車(chē)是實(shí)現(xiàn)零排放和碳中和市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的首選方案之一商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑1：純電動(dòng)定義純電動(dòng)商用車(chē)是指以車(chē)載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪行駛的車(chē)輛。其使用電能替代現(xiàn)有的化石燃料，能夠避免尾氣排放帶來(lái)的空氣污染問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)零排放。政策支持純電動(dòng)商用車(chē)一直是政府大力支持的商用車(chē)發(fā)展方向，近些年政府在商用車(chē)的節(jié)能減排方面要求逐漸嚴(yán)格，2020年已全面推動(dòng)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，燃油商用車(chē)的管控措施越來(lái)越嚴(yán)格。在純電動(dòng)商用車(chē)方面，政府在補(bǔ)貼、路權(quán)、充電、牌照等多方面給予了大力支持。?優(yōu)勢(shì)：清潔能源，運(yùn)營(yíng)過(guò)程中無(wú)尾氣排放，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。相比于燃料電池，技術(shù)相對(duì)成熟，更加容易大規(guī)模應(yīng)用。優(yōu)劣勢(shì)?劣勢(shì)：電池技術(shù)限制了商用車(chē)的續(xù)航里程及盈利能力。對(duì)干線物流等有長(zhǎng)里程需求的商用車(chē)，為了滿足其長(zhǎng)續(xù)航的要求，電池帶電量通常較高。高帶電量的電池通常意味著大質(zhì)量、大體積的電池組，這將嚴(yán)重?cái)D壓了車(chē)輛的運(yùn)載空間及運(yùn)載重量，從而影響車(chē)輛運(yùn)營(yíng)的盈利能力。純電動(dòng)純電動(dòng)商用車(chē)能夠?qū)崿F(xiàn)車(chē)輛尾氣的零排放，是實(shí)現(xiàn)零排放和碳中和轉(zhuǎn)型的首選方案之一。在商用車(chē)領(lǐng)域，目前純電動(dòng)技術(shù)主要在特定場(chǎng)景的車(chē)輛上集中應(yīng)用，包括公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車(chē)、碼頭和港口專(zhuān)用車(chē)等。隨著電池和換電等技術(shù)發(fā)展，目前干線物流重卡也正在向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。發(fā)展現(xiàn)狀 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 171.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：純電動(dòng)商用車(chē)是實(shí)現(xiàn)零排放和碳中和市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的首選方案之一商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑1：純電動(dòng)定義純電動(dòng)商用車(chē)是指以車(chē)載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪行駛的車(chē)輛。其使用電能替代現(xiàn)有的化石燃料，能夠避免尾氣排放帶來(lái)的空氣污染問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)零排放。政策支持純電動(dòng)商用車(chē)一直是政府大力支持的商用車(chē)發(fā)展方向，近些年政府在商用車(chē)的節(jié)能減排方面要求逐漸嚴(yán)格，2020年已全面推動(dòng)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，燃油商用車(chē)的管控措施越來(lái)越嚴(yán)格。在純電動(dòng)商用車(chē)方面，政府在補(bǔ)貼、路權(quán)、充電、牌照等多方面給予了大力支持。?優(yōu)勢(shì)：清潔能源，運(yùn)營(yíng)過(guò)程中無(wú)尾氣排放，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。相比于燃料電池，技術(shù)相對(duì)成熟，更加容易大規(guī)模應(yīng)用。優(yōu)劣勢(shì)?劣勢(shì)：電池技術(shù)限制了商用車(chē)的續(xù)航里程及盈利能力。對(duì)干線物流等有長(zhǎng)里程需求的商用車(chē)，為了滿足其長(zhǎng)續(xù)航的要求，電池帶電量通常較高。高帶電量的電池通常意味著大質(zhì)量、大體積的電池組，這將嚴(yán)重?cái)D壓了車(chē)輛的運(yùn)載空間及運(yùn)載重量，從而影響車(chē)輛運(yùn)營(yíng)的盈利能力。純電動(dòng)純電動(dòng)商用車(chē)能夠?qū)崿F(xiàn)車(chē)輛尾氣的零排放，是實(shí)現(xiàn)零排放和碳中和轉(zhuǎn)型的首選方案之一。在商用車(chē)領(lǐng)域，目前純電動(dòng)技術(shù)主要在特定場(chǎng)景的車(chē)輛上集中應(yīng)用，包括公交、輕型物流、環(huán)衛(wèi)、泥頭車(chē)、碼頭和港口專(zhuān)用車(chē)等。隨著電池和換電等技術(shù)發(fā)展，目前干線物流重卡也正在向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。發(fā)展現(xiàn)狀 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 171.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：縮短能源補(bǔ)給時(shí)間，利用”波谷電價(jià)”降低使用成本商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑1：純電動(dòng)的換電技術(shù) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 1803 劣勢(shì)02 優(yōu)勢(shì)01 定義換電站成本高換電站的場(chǎng)地、設(shè)備及電池儲(chǔ)備需要大量的資金投入。其成本遠(yuǎn)超充電站的建設(shè)成本。1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：縮短能源補(bǔ)給時(shí)間，利用”波谷電價(jià)”降低使用成本商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑1：純電動(dòng)的換電技術(shù) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 1803 劣勢(shì)02 優(yōu)勢(shì)01 定義換電站成本高換電站的場(chǎng)地、設(shè)備及電池儲(chǔ)備需要大量的資金投入。其成本遠(yuǎn)超充電站的建設(shè)成本。電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一目前新能源行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，各家的電池的容量、帶電量、電池尺寸、安裝方式各不相同，換電站目前存在通用性較差的問(wèn)題。存在安全隱患動(dòng)力電池的能量密度大，換電站需要儲(chǔ)備一定數(shù)量的動(dòng)力電池，儲(chǔ)存大量動(dòng)力電池的危險(xiǎn)性較高，換電站存在一定的安全隱患。減少能量補(bǔ)給時(shí)間由于商用車(chē)帶電量高，因此其充電時(shí)間需要數(shù)小時(shí)甚至一整晚。而換電技術(shù)僅需要不到5分鐘就能夠完成補(bǔ)能。統(tǒng)一管理，延長(zhǎng)電池壽命在換電模式下，電池由換電站統(tǒng)一管理，統(tǒng)一充電，可以用最合理的方式對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行充電和維護(hù)，從而延長(zhǎng)動(dòng)力電池的使用壽命并進(jìn)行后續(xù)回收。錯(cuò)峰用電，降低成本充電站可以在晚上等用電低谷期對(duì)電池統(tǒng)一充電，此時(shí)電費(fèi)較低，燃料成本可以進(jìn)一步下降。降低購(gòu)車(chē)壓力電池成本目前是新能源汽車(chē)主要的成本構(gòu)成之一。采用換電模式，通過(guò)租賃電模式可以減輕第一次付款時(shí)的資金壓力。電能是目前新能源商用車(chē)主要的能量來(lái)源。目前，新能源汽車(chē)補(bǔ)充能量的方式相比于傳統(tǒng)燃料，受到電池性能影響，電池的充電相比于加油將耗費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間，尤其是在商用車(chē)領(lǐng)域。為了保證長(zhǎng)距離運(yùn)輸，商用車(chē)電池通常帶電量較高，需要較長(zhǎng)的時(shí)間進(jìn)行充電，這嚴(yán)重影響了物流運(yùn)輸?shù)男?。換電技術(shù)是一種電池快速更換技術(shù)，其能夠極大緩解商用車(chē)的里程焦慮、減少補(bǔ)能時(shí)間，避免由于充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而導(dǎo)致運(yùn)輸效率的降低。1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：純電動(dòng)主要換電方式包括側(cè)方、頂?shù)跏健⒌妆P(pán)式商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑1：純電動(dòng)的換電技術(shù)純電動(dòng)換電技術(shù)對(duì)比底盤(pán)式換電的電池通常位于車(chē)輛底盤(pán)中，其能夠很好的利用車(chē)身有限的空間，同時(shí)使車(chē)輛的重量集中在底盤(pán)，使整體車(chē)輛的重心下降，增加汽車(chē)的穩(wěn)定性。底盤(pán)式換電主要應(yīng)用于乘用車(chē)中。側(cè)方式換電擁有獨(dú)立的電池倉(cāng)，電池從側(cè)面插入車(chē)輛。相比于底盤(pán)式和頂?shù)跏?，?cè)方式換電技術(shù)對(duì)換電過(guò)程中的識(shí)別、定位技術(shù)要求高。其需要準(zhǔn)確識(shí)別并定位電池的位置，才能安全完成換電的全流程。這對(duì)企業(yè)的技術(shù)要求較高。01目前在商用車(chē)領(lǐng)域使用該方法的企業(yè)較少。底盤(pán)式換電側(cè)方換電頂?shù)跏綋Q電頂?shù)跏綋Q電采用鋼索吊取電池包，接近落座時(shí)，利用鋼索柔性，實(shí)現(xiàn)誤差兼容。相比于側(cè)方換電，頂?shù)跏綋Q電由于不涉及自動(dòng)校準(zhǔn)等能力，因此會(huì)對(duì)司機(jī)的頂?shù)跏綋Q電由于其技術(shù)簡(jiǎn)單、成本低，是最早商業(yè)化的商用車(chē)換電技術(shù)。資料來(lái)源：弗若斯特沙利文19分類(lèi)頂?shù)跏綋Q電底盤(pán)式換電側(cè)方換電適用車(chē)輛商用車(chē)主要用于乘用車(chē)商用車(chē)電池位置駕駛室后方底盤(pán)駕駛式后方技術(shù)難度簡(jiǎn)單中等較難安全性中等中等中等商用車(chē)商業(yè)化難度中高中可拓展性低不適用高體積大中等中等成本（同等電池容量）低高1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：純電動(dòng)主要換電方式包括側(cè)方、頂?shù)跏?、底盤(pán)式商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑1：純電動(dòng)的換電技術(shù)純電動(dòng)換電技術(shù)對(duì)比底盤(pán)式換電的電池通常位于車(chē)輛底盤(pán)中，其能夠很好的利用車(chē)身有限的空間，同時(shí)使車(chē)輛的重量集中在底盤(pán)，使整體車(chē)輛的重心下降，增加汽車(chē)的穩(wěn)定性。底盤(pán)式換電主要應(yīng)用于乘用車(chē)中。側(cè)方式換電擁有獨(dú)立的電池倉(cāng)，電池從側(cè)面插入車(chē)輛。相比于底盤(pán)式和頂?shù)跏?，?cè)方式換電技術(shù)對(duì)換電過(guò)程中的識(shí)別、定位技術(shù)要求高。其需要準(zhǔn)確識(shí)別并定位電池的位置，才能安全完成換電的全流程。這對(duì)企業(yè)的技術(shù)要求較高。01目前在商用車(chē)領(lǐng)域使用該方法的企業(yè)較少。底盤(pán)式換電側(cè)方換電頂?shù)跏綋Q電頂?shù)跏綋Q電采用鋼索吊取電池包，接近落座時(shí)，利用鋼索柔性，實(shí)現(xiàn)誤差兼容。相比于側(cè)方換電，頂?shù)跏綋Q電由于不涉及自動(dòng)校準(zhǔn)等能力，因此會(huì)對(duì)司機(jī)的頂?shù)跏綋Q電由于其技術(shù)簡(jiǎn)單、成本低，是最早商業(yè)化的商用車(chē)換電技術(shù)。資料來(lái)源：弗若斯特沙利文19分類(lèi)頂?shù)跏綋Q電底盤(pán)式換電側(cè)方換電適用車(chē)輛商用車(chē)主要用于乘用車(chē)商用車(chē)電池位置駕駛室后方底盤(pán)駕駛式后方技術(shù)難度簡(jiǎn)單中等較難安全性中等中等中等商用車(chē)商業(yè)化難度中高中可拓展性低不適用高體積大中等中等成本（同等電池容量）低高低1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：混合動(dòng)力商用車(chē)是指采用兩種或以上的能源來(lái)驅(qū)動(dòng)車(chē)輛，其綜合不同能源的優(yōu)勢(shì)技術(shù)為商用車(chē)節(jié)能減排發(fā)展提供方案商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑2：混合動(dòng)力定義混合動(dòng)力車(chē)輛是指使用兩種或以上能量來(lái)源驅(qū)動(dòng)的車(chē)輛，其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可以有一套或多套。目前市場(chǎng)主流的混合動(dòng)力汽車(chē)指油電混合動(dòng)力汽車(chē)。伴隨著碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的提出以及國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行，商用車(chē)減排以及降低油耗的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，同時(shí)在《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖（2.0）》中也首次對(duì)客車(chē)和貨車(chē)提出了油耗下降的建議目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際情況建議將混合動(dòng)力技術(shù)作為未來(lái)15年的重要技術(shù)路線之一。政策支持?優(yōu)勢(shì)：混合動(dòng)力系統(tǒng)效率高于純電動(dòng)效率，能夠在低速、低負(fù)荷的高比油耗區(qū)域盡可能讓電機(jī)工作，而讓發(fā)動(dòng)機(jī)更多地工作在低比油耗區(qū)域，提升內(nèi)燃機(jī)的運(yùn)行效率。同時(shí)其沒(méi)有續(xù)航焦慮，能夠快速應(yīng)用在市場(chǎng)中，并能一定程度減輕排放問(wèn)題。劣勢(shì)：由于混合動(dòng)力商用車(chē)同時(shí)具備兩套動(dòng)力源，因此相較于同級(jí)別的燃油車(chē)，其購(gòu)置成本較高，企業(yè)采購(gòu)時(shí)資金壓力較大。同時(shí)混合動(dòng)力商用車(chē)并非完全零排放。目前政府及各家主機(jī)廠仍然將零排放作為其最終目標(biāo)。因此這導(dǎo)致目前各家廠商對(duì)混合動(dòng)力商用車(chē)的投入較低。優(yōu)劣勢(shì)?混合動(dòng)力發(fā)展現(xiàn)狀目前混合動(dòng)力技術(shù)主要集中在日本、歐美等發(fā)達(dá)的汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)，整體發(fā)展較慢。國(guó)內(nèi)混動(dòng)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量較低。當(dāng)前市場(chǎng)上，混動(dòng)商用車(chē)更多被作為過(guò)渡產(chǎn)品使用在市場(chǎng)中，未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)有待觀察。 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 201.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：混合動(dòng)力商用車(chē)是指采用兩種或以上的能源來(lái)驅(qū)動(dòng)車(chē)輛，其綜合不同能源的優(yōu)勢(shì)技術(shù)為商用車(chē)節(jié)能減排發(fā)展提供方案商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑2：混合動(dòng)力定義混合動(dòng)力車(chē)輛是指使用兩種或以上能量來(lái)源驅(qū)動(dòng)的車(chē)輛，其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可以有一套或多套。目前市場(chǎng)主流的混合動(dòng)力汽車(chē)指油電混合動(dòng)力汽車(chē)。伴隨著碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的提出以及國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行，商用車(chē)減排以及降低油耗的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，同時(shí)在《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖（2.0）》中也首次對(duì)客車(chē)和貨車(chē)提出了油耗下降的建議目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際情況建議將混合動(dòng)力技術(shù)作為未來(lái)15年的重要技術(shù)路線之一。政策支持?優(yōu)勢(shì)：混合動(dòng)力系統(tǒng)效率高于純電動(dòng)效率，能夠在低速、低負(fù)荷的高比油耗區(qū)域盡可能讓電機(jī)工作，而讓發(fā)動(dòng)機(jī)更多地工作在低比油耗區(qū)域，提升內(nèi)燃機(jī)的運(yùn)行效率。同時(shí)其沒(méi)有續(xù)航焦慮，能夠快速應(yīng)用在市場(chǎng)中，并能一定程度減輕排放問(wèn)題。劣勢(shì)：由于混合動(dòng)力商用車(chē)同時(shí)具備兩套動(dòng)力源，因此相較于同級(jí)別的燃油車(chē)，其購(gòu)置成本較高，企業(yè)采購(gòu)時(shí)資金壓力較大。同時(shí)混合動(dòng)力商用車(chē)并非完全零排放。目前政府及各家主機(jī)廠仍然將零排放作為其最終目標(biāo)。因此這導(dǎo)致目前各家廠商對(duì)混合動(dòng)力商用車(chē)的投入較低。優(yōu)劣勢(shì)?混合動(dòng)力發(fā)展現(xiàn)狀目前混合動(dòng)力技術(shù)主要集中在日本、歐美等發(fā)達(dá)的汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)，整體發(fā)展較慢。國(guó)內(nèi)混動(dòng)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量較低。當(dāng)前市場(chǎng)上，混動(dòng)商用車(chē)更多被作為過(guò)渡產(chǎn)品使用在市場(chǎng)中，未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)有待觀察。 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 201.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：氫燃料電池是未來(lái)最具有潛力的清潔能源商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑3：氫燃料電池定義目前燃料電池技術(shù)更多的被理解為氫燃料電池技術(shù)，其通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)將氫能轉(zhuǎn)化為電能從而驅(qū)動(dòng)車(chē)輛。作為最具有潛力的清潔能源，氫能源近些年受到了政府的大力支持。2020年9月，政策支持財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委和能源局《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》。2022年3月國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，提出要試點(diǎn)應(yīng)用燃料電池商用車(chē)。優(yōu)勢(shì)：氫燃料電池并非通過(guò)燃燒反應(yīng)轉(zhuǎn)化電能，轉(zhuǎn)化過(guò)程中能量的損失相對(duì)較低，因此其能量轉(zhuǎn)換效率高。相比于混合動(dòng)力技術(shù)，氫燃料電池技術(shù)能實(shí)現(xiàn)零排放純電技術(shù)，氫氣的密度更低，其所占用的空間及質(zhì)量更小，同時(shí)補(bǔ)能更快解決純電動(dòng)技術(shù)的痛點(diǎn)。優(yōu)劣勢(shì)劣勢(shì)：相較于另外兩種技術(shù)，目前氫能在技術(shù)上面臨著眾多難點(diǎn)儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫等環(huán)節(jié)的上游產(chǎn)業(yè)鏈方面面臨很多技術(shù)瓶頸，整體技術(shù)壁壘較高。除了技術(shù)難度外，氫燃料電池商用車(chē)的成本也高于純電動(dòng)商用車(chē)及混合動(dòng)力商用車(chē)。受氫能源商用車(chē)技術(shù)限制，目前氫能源商用車(chē)并未大規(guī)模應(yīng)用在市場(chǎng)中。整體而言，1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：氫燃料電池是未來(lái)最具有潛力的清潔能源商用車(chē)新能源化技術(shù)路徑3：氫燃料電池定義目前燃料電池技術(shù)更多的被理解為氫燃料電池技術(shù)，其通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)將氫能轉(zhuǎn)化為電能從而驅(qū)動(dòng)車(chē)輛。作為最具有潛力的清潔能源，氫能源近些年受到了政府的大力支持。2020年9月，政策支持財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委和能源局《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》。2022年3月國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，提出要試點(diǎn)應(yīng)用燃料電池商用車(chē)。優(yōu)勢(shì)：氫燃料電池并非通過(guò)燃燒反應(yīng)轉(zhuǎn)化電能，轉(zhuǎn)化過(guò)程中能量的損失相對(duì)較低，因此其能量轉(zhuǎn)換效率高。相比于混合動(dòng)力技術(shù)，氫燃料電池技術(shù)能實(shí)現(xiàn)零排放純電技術(shù)，氫氣的密度更低，其所占用的空間及質(zhì)量更小，同時(shí)補(bǔ)能更快解決純電動(dòng)技術(shù)的痛點(diǎn)。優(yōu)劣勢(shì)劣勢(shì)：相較于另外兩種技術(shù)，目前氫能在技術(shù)上面臨著眾多難點(diǎn)儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、加氫等環(huán)節(jié)的上游產(chǎn)業(yè)鏈方面面臨很多技術(shù)瓶頸，整體技術(shù)壁壘較高。除了技術(shù)難度外，氫燃料電池商用車(chē)的成本也高于純電動(dòng)商用車(chē)及混合動(dòng)力商用車(chē)。受氫能源商用車(chē)技術(shù)限制，目前氫能源商用車(chē)并未大規(guī)模應(yīng)用在市場(chǎng)中。整體而言，發(fā)展現(xiàn)狀氫燃料電池商用車(chē)的技術(shù)壁壘高，在安全問(wèn)題及成本效益問(wèn)題沒(méi)有解決前較難以大規(guī)模應(yīng)用，其發(fā)展速度將晚于混合動(dòng)力商用車(chē)及純電動(dòng)商用車(chē)。 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 211.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：純電動(dòng)技術(shù)是目前行業(yè)內(nèi)主要的發(fā)展方向，在市場(chǎng)關(guān)注度、補(bǔ)能效率上處于優(yōu)勢(shì)地位從環(huán)保、技術(shù)難度、落地能力、補(bǔ)能效率、安全以及市場(chǎng)關(guān)注度六大方向比較，目前純電動(dòng)技術(shù)在商用車(chē)新能源方向中有著明顯的優(yōu)勢(shì)。相比于混動(dòng)技術(shù)，純電動(dòng)技術(shù)是完全清潔能源，更加符合時(shí)代的要求。相比于氫能源技術(shù)，純電技術(shù)可行性高，可以更快進(jìn)行商業(yè)化落地。目前純電動(dòng)主要的問(wèn)題是其補(bǔ)能效率低，但借助換電站等技術(shù)手段，其能夠達(dá)到與氫能源同等的補(bǔ)能效率。在現(xiàn)階段，純電動(dòng)商用車(chē)優(yōu)勢(shì)最為明顯，最受市場(chǎng)的認(rèn)可，也是目前主流主機(jī)廠選擇大力發(fā)展的方向。氫能源商用車(chē)具備巨大的潛力，但現(xiàn)階段受制于技術(shù)等原因，目前并不是商用車(chē)企業(yè)主要的推廣方向。混合動(dòng)力環(huán)保3氫燃料電池環(huán)保3純電動(dòng)環(huán)保*3212121市場(chǎng)關(guān)注度技術(shù)難度市場(chǎng)關(guān)注度技術(shù)難度市場(chǎng)關(guān)注度技術(shù)難度000安全性落地能力安全性落地能力安全性落地能力1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：純電動(dòng)技術(shù)是目前行業(yè)內(nèi)主要的發(fā)展方向，在市場(chǎng)關(guān)注度、補(bǔ)能效率上處于優(yōu)勢(shì)地位從環(huán)保、技術(shù)難度、落地能力、補(bǔ)能效率、安全以及市場(chǎng)關(guān)注度六大方向比較，目前純電動(dòng)技術(shù)在商用車(chē)新能源方向中有著明顯的優(yōu)勢(shì)。相比于混動(dòng)技術(shù)，純電動(dòng)技術(shù)是完全清潔能源，更加符合時(shí)代的要求。相比于氫能源技術(shù)，純電技術(shù)可行性高，可以更快進(jìn)行商業(yè)化落地。目前純電動(dòng)主要的問(wèn)題是其補(bǔ)能效率低，但借助換電站等技術(shù)手段，其能夠達(dá)到與氫能源同等的補(bǔ)能效率。在現(xiàn)階段，純電動(dòng)商用車(chē)優(yōu)勢(shì)最為明顯，最受市場(chǎng)的認(rèn)可，也是目前主流主機(jī)廠選擇大力發(fā)展的方向。氫能源商用車(chē)具備巨大的潛力，但現(xiàn)階段受制于技術(shù)等原因，目前并不是商用車(chē)企業(yè)主要的推廣方向?；旌蟿?dòng)力環(huán)保3氫燃料電池環(huán)保3純電動(dòng)環(huán)保*3212121市場(chǎng)關(guān)注度技術(shù)難度市場(chǎng)關(guān)注度技術(shù)難度市場(chǎng)關(guān)注度技術(shù)難度000安全性落地能力安全性落地能力安全性落地能力補(bǔ)能效率*補(bǔ)能效率補(bǔ)能效率技術(shù)難度 安全純電動(dòng)技術(shù)中電池能氫能源屬于危險(xiǎn)品，整體安全風(fēng)險(xiǎn)大市場(chǎng)關(guān)注度目前純電動(dòng)最受市場(chǎng)混動(dòng)技術(shù)多作為過(guò)渡選項(xiàng)環(huán)保落地能力補(bǔ)能效率目前純電動(dòng)和混動(dòng)的基礎(chǔ)建設(shè)尚未完善，大規(guī)模推廣難度較大純電動(dòng)技術(shù)在電池充能上需要消耗大量時(shí)間，存在一定劣勢(shì)在環(huán)保方面，由于混存在一定劣勢(shì)*備注：環(huán)保屬性?xún)H考慮車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)周期中的環(huán)保表現(xiàn)，不包括能量的來(lái)源途徑;如采用換電技術(shù)，則純電動(dòng)技術(shù)補(bǔ)能效率和氫能源相當(dāng);除技術(shù)難度外，得分越高代表表現(xiàn)越優(yōu)異；技術(shù)難度中，得分越高代表技術(shù)難度越低更容易實(shí)現(xiàn)。資料來(lái)源：弗若斯特沙利文22目前純電動(dòng)技術(shù)在電池方面還存在一定難點(diǎn)，氫能源整體技術(shù)未成熟1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：新能源已成為目前商用車(chē)?yán)Ь车钠凭址较?，目前已在部分?chǎng)景成功落地新能源商用車(chē)落地案例礦山新能源商用車(chē)港口新能源商用車(chē)郵政新能源商用車(chē) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 23目前排放問(wèn)題是商用車(chē)尤其是重型卡車(chē)的主要痛點(diǎn)，如何解決商用車(chē)的排放問(wèn)題已成為商用車(chē)的的核心發(fā)展方向之一。新能源商用車(chē)由于采用清潔能源，可以很好地避免二氧化碳等污染氣體的排放，已成為商用車(chē)企業(yè)首選的解決方案之一。相比于傳統(tǒng)的燃油車(chē)型，新能源車(chē)型對(duì)環(huán)境更加的友好，同時(shí)還能夠避免由于石油價(jià)格導(dǎo)致燃油價(jià)格波動(dòng)的影響，降低商用車(chē)的TCO。目前新能源化發(fā)展已成為打破商用車(chē)傳統(tǒng)困境的主要發(fā)展路徑之一。1.3新能源技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：新能源已成為目前商用車(chē)?yán)Ь车钠凭址较?，目前已在部分?chǎng)景成功落地新能源商用車(chē)落地案例礦山新能源商用車(chē)港口新能源商用車(chē)郵政新能源商用車(chē) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 23目前排放問(wèn)題是商用車(chē)尤其是重型卡車(chē)的主要痛點(diǎn)，如何解決商用車(chē)的排放問(wèn)題已成為商用車(chē)的的核心發(fā)展方向之一。新能源商用車(chē)由于采用清潔能源，可以很好地避免二氧化碳等污染氣體的排放，已成為商用車(chē)企業(yè)首選的解決方案之一。相比于傳統(tǒng)的燃油車(chē)型，新能源車(chē)型對(duì)環(huán)境更加的友好，同時(shí)還能夠避免由于石油價(jià)格導(dǎo)致燃油價(jià)格波動(dòng)的影響，降低商用車(chē)的TCO。目前新能源化發(fā)展已成為打破商用車(chē)傳統(tǒng)困境的主要發(fā)展路徑之一。近些年，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高以及換電技術(shù)的成熟，新能源商用車(chē)已成功在部分場(chǎng)景中落地并取得了不俗的表現(xiàn)，2020年起中國(guó)新能源商用車(chē)的銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。目前新能源車(chē)型已經(jīng)進(jìn)入包括礦山、港口、機(jī)場(chǎng)、封閉園區(qū)、城市貨運(yùn)等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中，逐步替代傳統(tǒng)的燃油車(chē)型進(jìn)行物流的運(yùn)輸。伴隨著電池技術(shù)以及換電技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，以及基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，預(yù)計(jì)新能源商用車(chē)將進(jìn)一步發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，逐步替代傳統(tǒng)的燃油車(chē)型，成為物流運(yùn)輸?shù)闹髁\(yùn)輸工具。1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：自動(dòng)駕駛技術(shù)引領(lǐng)商用車(chē)向智能化方向發(fā)展，提升駕駛安全、提高商用車(chē)運(yùn)營(yíng)效率商用車(chē)智能化技術(shù)路徑：自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛技術(shù)指在汽車(chē)上搭載先進(jìn)的傳感器等裝置，運(yùn)用先進(jìn)的通信、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能和控制技術(shù)等新技術(shù)，對(duì)車(chē)輛實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、連續(xù)控制，使汽車(chē)具備智能駕駛的能力。自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)流程分為感知、定位、決策、執(zhí)行四個(gè)步驟。在商用車(chē)領(lǐng)域，智能駕駛能將降低司機(jī)的操作壓力，減緩司機(jī)招工難的問(wèn)題。伴隨著技術(shù)升級(jí)及相關(guān)法律法規(guī)完善，未來(lái)駕駛員將被智能系統(tǒng)完全取代，物流運(yùn)輸將進(jìn)入無(wú)人化階段。在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，智能駕駛能夠提高運(yùn)輸?shù)陌踩?，降低事故的發(fā)生概率，提高整體的運(yùn)營(yíng)效率。自動(dòng)駕駛感知規(guī)劃執(zhí)行轉(zhuǎn)向控制定位車(chē)輛軌跡預(yù)測(cè)車(chē)輛運(yùn)動(dòng)感知>>GPS安全控制>>>>外部環(huán)境感知行駛路線規(guī)劃實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)定位危險(xiǎn)行為預(yù)警車(chē)內(nèi)人員感知慣性導(dǎo)航外部環(huán)境場(chǎng)景 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：自動(dòng)駕駛技術(shù)引領(lǐng)商用車(chē)向智能化方向發(fā)展，提升駕駛安全、提高商用車(chē)運(yùn)營(yíng)效率商用車(chē)智能化技術(shù)路徑：自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛技術(shù)指在汽車(chē)上搭載先進(jìn)的傳感器等裝置，運(yùn)用先進(jìn)的通信、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能和控制技術(shù)等新技術(shù)，對(duì)車(chē)輛實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、連續(xù)控制，使汽車(chē)具備智能駕駛的能力。自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)流程分為感知、定位、決策、執(zhí)行四個(gè)步驟。在商用車(chē)領(lǐng)域，智能駕駛能將降低司機(jī)的操作壓力，減緩司機(jī)招工難的問(wèn)題。伴隨著技術(shù)升級(jí)及相關(guān)法律法規(guī)完善，未來(lái)駕駛員將被智能系統(tǒng)完全取代，物流運(yùn)輸將進(jìn)入無(wú)人化階段。在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，智能駕駛能夠提高運(yùn)輸?shù)陌踩?，降低事故的發(fā)生概率，提高整體的運(yùn)營(yíng)效率。自動(dòng)駕駛感知規(guī)劃執(zhí)行轉(zhuǎn)向控制定位車(chē)輛軌跡預(yù)測(cè)車(chē)輛運(yùn)動(dòng)感知>>GPS安全控制>>>>外部環(huán)境感知行駛路線規(guī)劃實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)定位危險(xiǎn)行為預(yù)警車(chē)內(nèi)人員感知慣性導(dǎo)航外部環(huán)境場(chǎng)景 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 24線控系統(tǒng)（剎車(chē)、油門(mén)、轉(zhuǎn)向、換擋）控制指令的執(zhí)行需要相關(guān)的機(jī)械電子機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的運(yùn)動(dòng)控制。通過(guò)運(yùn)動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的功能，比如盲區(qū)監(jiān)測(cè)、車(chē)道保持、全速段自適應(yīng)巡航，全景自動(dòng)泊車(chē)等。芯片算力、算法、高精地圖與定位、路徑規(guī)劃將感知到的信息進(jìn)行前端視覺(jué)融合，并通過(guò)深度學(xué)習(xí)或者其他機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛路徑規(guī)劃，決策給出控制指令。攝像頭、雷達(dá)、數(shù)據(jù)采集與融合自動(dòng)駕駛車(chē)輛通過(guò)大量的傳感器（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等）、定位導(dǎo)航系統(tǒng)，來(lái)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的高精定位和環(huán)境識(shí)別。純電動(dòng)化的發(fā)展方向?yàn)樯虡I(yè)車(chē)的智能化的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)。在新能源技術(shù)在商用車(chē)中廣泛應(yīng)用的同時(shí)，也為商用車(chē)智能化的發(fā)展提供了廣闊的應(yīng)用平臺(tái)。與內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)相比，電動(dòng)汽車(chē)具備控制精度高、延時(shí)小、冗余系統(tǒng)更完善等優(yōu)點(diǎn)。因此，電動(dòng)汽車(chē)被視為智能化技術(shù)的最佳載體。純電動(dòng)化的蓬勃發(fā)展為智能化的廣泛部署奠定了基礎(chǔ)，智能化技術(shù)在商用車(chē)領(lǐng)域快速發(fā)展。1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為車(chē)輛和路端協(xié)同的關(guān)鍵環(huán)節(jié)成為智能化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)商用車(chē)智能化技術(shù)路徑：車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)車(chē)輛車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念引申于IoT（InternetofThings，物聯(lián)網(wǎng)），根據(jù)應(yīng)用背景不同，對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。廣義車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念：車(chē)聯(lián)網(wǎng)是指在“人-車(chē)-路-云”之間進(jìn)行信息交換的網(wǎng)絡(luò)，其借助網(wǎng)聯(lián)化汽車(chē)和利用傳感技術(shù)感知獲得的車(chē)輛狀態(tài)信息，通過(guò)無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)交通的智能化管理。整體而言，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)、電子、信息通信、道路交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。狹義車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念：車(chē)聯(lián)網(wǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的重要組成部分。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是指通過(guò)搭載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運(yùn)用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)，具有部分或完全自動(dòng)駕駛功能，由單純交通運(yùn)輸工具逐步向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車(chē)。在商用車(chē)領(lǐng)域中，車(chē)聯(lián)網(wǎng)是采集車(chē)輛運(yùn)行數(shù)據(jù)、司機(jī)操作數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)以及其他數(shù)據(jù)，為車(chē)輛生態(tài)圈各類(lèi)市場(chǎng)參與者提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)的一種業(yè)務(wù)。在中國(guó)，早期商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)是為了滿足政府對(duì)車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管的法律法規(guī)要求而產(chǎn)生并發(fā)展壯大，如北斗系統(tǒng)的強(qiáng)制安裝推動(dòng)其滲透率迅速提升，帶來(lái)了大量用戶基礎(chǔ)。V2N(車(chē)-1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為車(chē)輛和路端協(xié)同的關(guān)鍵環(huán)節(jié)成為智能化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)商用車(chē)智能化技術(shù)路徑：車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)車(chē)輛車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念引申于IoT（InternetofThings，物聯(lián)網(wǎng)），根據(jù)應(yīng)用背景不同，對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。廣義車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念：車(chē)聯(lián)網(wǎng)是指在“人-車(chē)-路-云”之間進(jìn)行信息交換的網(wǎng)絡(luò)，其借助網(wǎng)聯(lián)化汽車(chē)和利用傳感技術(shù)感知獲得的車(chē)輛狀態(tài)信息，通過(guò)無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)交通的智能化管理。整體而言，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)、電子、信息通信、道路交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。狹義車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念：車(chē)聯(lián)網(wǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的重要組成部分。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是指通過(guò)搭載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運(yùn)用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)，具有部分或完全自動(dòng)駕駛功能，由單純交通運(yùn)輸工具逐步向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車(chē)。在商用車(chē)領(lǐng)域中，車(chē)聯(lián)網(wǎng)是采集車(chē)輛運(yùn)行數(shù)據(jù)、司機(jī)操作數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)以及其他數(shù)據(jù)，為車(chē)輛生態(tài)圈各類(lèi)市場(chǎng)參與者提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)的一種業(yè)務(wù)。在中國(guó)，早期商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)是為了滿足政府對(duì)車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管的法律法規(guī)要求而產(chǎn)生并發(fā)展壯大，如北斗系統(tǒng)的強(qiáng)制安裝推動(dòng)其滲透率迅速提升，帶來(lái)了大量用戶基礎(chǔ)。V2N(車(chē)-網(wǎng)絡(luò)互聯(lián))V2XServiceV2I(車(chē)-基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián))狹義車(chē)聯(lián)網(wǎng)：智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)廣義車(chē)聯(lián)網(wǎng)：智慧交通、智能家居、智慧城市車(chē)聯(lián)網(wǎng)增值部分：基于數(shù)據(jù)的服務(wù) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 251.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)面向智能車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)提供智能化服務(wù)車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)是幫助車(chē)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)管理，旨在降低車(chē)隊(duì)管理運(yùn)營(yíng)成本、提高車(chē)隊(duì)資源利用率、降低安全事件發(fā)生次數(shù)的工具。其借助傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)地收集、整理并分析利用，將車(chē)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)情況更加直觀、詳細(xì)地展現(xiàn)給管理人員，并可以針對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出有針對(duì)性的解決方案，從而提升車(chē)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。商用車(chē)的車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)主要從車(chē)、人、路三個(gè)方面對(duì)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及管理。車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)能夠協(xié)助用戶實(shí)現(xiàn)線路評(píng)估、節(jié)點(diǎn)優(yōu)化、流程管理等各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)職能，同樣也能提供甩掛運(yùn)輸?shù)膶?shí)施方案。同時(shí)車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)還能實(shí)時(shí)監(jiān)控車(chē)輛數(shù)據(jù)，進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)，降低車(chē)輛維修成本。車(chē)貨車(chē)上安置的終端通過(guò)移動(dòng)通信系統(tǒng)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的服務(wù)器建立聯(lián)系，可以互換數(shù)據(jù)。物流公司或車(chē)隊(duì)管理者可直接訪問(wèn)GPS以及其他若干實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，如車(chē)輛行駛方向、停車(chē)/行駛時(shí)間和裝/卸貨等信息，合理調(diào)度車(chē)輛、安排業(yè)務(wù)。通過(guò)計(jì)算駕駛員急加速、急剎車(chē)的次數(shù)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速區(qū)行駛時(shí)間和車(chē)輛溫度等細(xì)節(jié)信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比，以全面、量化的評(píng)分體系對(duì)車(chē)手的駕駛風(fēng)格進(jìn)行評(píng)估，直接幫助駕駛員發(fā)現(xiàn)駕駛過(guò)程中的問(wèn)題并改進(jìn)提高。路人 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 261.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)面向智能車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)提供智能化服務(wù)車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)是幫助車(chē)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)管理，旨在降低車(chē)隊(duì)管理運(yùn)營(yíng)成本、提高車(chē)隊(duì)資源利用率、降低安全事件發(fā)生次數(shù)的工具。其借助傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)地收集、整理并分析利用，將車(chē)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)情況更加直觀、詳細(xì)地展現(xiàn)給管理人員，并可以針對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出有針對(duì)性的解決方案，從而提升車(chē)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。商用車(chē)的車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)主要從車(chē)、人、路三個(gè)方面對(duì)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及管理。車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)能夠協(xié)助用戶實(shí)現(xiàn)線路評(píng)估、節(jié)點(diǎn)優(yōu)化、流程管理等各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)職能，同樣也能提供甩掛運(yùn)輸?shù)膶?shí)施方案。同時(shí)車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)還能實(shí)時(shí)監(jiān)控車(chē)輛數(shù)據(jù)，進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)，降低車(chē)輛維修成本。車(chē)貨車(chē)上安置的終端通過(guò)移動(dòng)通信系統(tǒng)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的服務(wù)器建立聯(lián)系，可以互換數(shù)據(jù)。物流公司或車(chē)隊(duì)管理者可直接訪問(wèn)GPS以及其他若干實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，如車(chē)輛行駛方向、停車(chē)/行駛時(shí)間和裝/卸貨等信息，合理調(diào)度車(chē)輛、安排業(yè)務(wù)。通過(guò)計(jì)算駕駛員急加速、急剎車(chē)的次數(shù)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速區(qū)行駛時(shí)間和車(chē)輛溫度等細(xì)節(jié)信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比，以全面、量化的評(píng)分體系對(duì)車(chē)手的駕駛風(fēng)格進(jìn)行評(píng)估，直接幫助駕駛員發(fā)現(xiàn)駕駛過(guò)程中的問(wèn)題并改進(jìn)提高。路人 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 261.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：商用車(chē)智能化能夠提升物流運(yùn)營(yíng)效率，降低商用車(chē)運(yùn)營(yíng)支出商用車(chē)智能化的優(yōu)勢(shì)：目前在傳統(tǒng)的干線貨運(yùn)模式中，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)“車(chē)多貨少”的格局，大量貨車(chē)處于停車(chē)等貨狀態(tài)，司機(jī)在找貨過(guò)程中的低效率、高浪費(fèi)無(wú)形中抬高了司機(jī)對(duì)運(yùn)費(fèi)的要求，進(jìn)而造成整個(gè)行業(yè)運(yùn)輸成本的虛高。在智能化的助力下，物流運(yùn)輸公司不僅可以獲取司機(jī)的位置信息，更能夠獲取貨車(chē)的空車(chē)信息，通過(guò)對(duì)海量貨源進(jìn)行統(tǒng)籌分配，可減少司機(jī)的等待時(shí)間、空駛距離，去中介化，提高滿載率。提升車(chē)貨匹配能力傳統(tǒng)物理運(yùn)輸整體信息時(shí)效性較差，因此難以快速及時(shí)地進(jìn)行管理，導(dǎo)致面臨突發(fā)事件時(shí)難以快速、及時(shí)解決。智能化技術(shù)能夠幫助物流運(yùn)輸企業(yè)實(shí)時(shí)掌握車(chē)輛運(yùn)行狀況，提高了物流運(yùn)輸企業(yè)的管理水平，提高調(diào)度管理的靈活性和適應(yīng)性，還能夠提高對(duì)事故等緊急信息處理的有效性和及時(shí)性。提升物流運(yùn)輸效率傳統(tǒng)物流運(yùn)輸行業(yè)整體信息較為封閉，雖然擁有大量的數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)較為封閉，整體利用率較低。借助智能化技術(shù)，物流企業(yè)能夠打破數(shù)據(jù)孤島，通過(guò)挖掘數(shù)據(jù)信息賦能企業(yè)。除了傳統(tǒng)的車(chē)輛信息，智能化平臺(tái)還能將客戶信息更進(jìn)行積累與分析，建立自身完整的企業(yè)物流信息系統(tǒng)，結(jié)合車(chē)輛信息數(shù)據(jù)，合理規(guī)劃物流路徑，物流服務(wù)更精準(zhǔn)。資源整合 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 271.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：商用車(chē)智能化能夠提升物流運(yùn)營(yíng)效率，降低商用車(chē)運(yùn)營(yíng)支出商用車(chē)智能化的優(yōu)勢(shì)：目前在傳統(tǒng)的干線貨運(yùn)模式中，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)“車(chē)多貨少”的格局，大量貨車(chē)處于停車(chē)等貨狀態(tài)，司機(jī)在找貨過(guò)程中的低效率、高浪費(fèi)無(wú)形中抬高了司機(jī)對(duì)運(yùn)費(fèi)的要求，進(jìn)而造成整個(gè)行業(yè)運(yùn)輸成本的虛高。在智能化的助力下，物流運(yùn)輸公司不僅可以獲取司機(jī)的位置信息，更能夠獲取貨車(chē)的空車(chē)信息，通過(guò)對(duì)海量貨源進(jìn)行統(tǒng)籌分配，可減少司機(jī)的等待時(shí)間、空駛距離，去中介化，提高滿載率。提升車(chē)貨匹配能力傳統(tǒng)物理運(yùn)輸整體信息時(shí)效性較差，因此難以快速及時(shí)地進(jìn)行管理，導(dǎo)致面臨突發(fā)事件時(shí)難以快速、及時(shí)解決。智能化技術(shù)能夠幫助物流運(yùn)輸企業(yè)實(shí)時(shí)掌握車(chē)輛運(yùn)行狀況，提高了物流運(yùn)輸企業(yè)的管理水平，提高調(diào)度管理的靈活性和適應(yīng)性，還能夠提高對(duì)事故等緊急信息處理的有效性和及時(shí)性。提升物流運(yùn)輸效率傳統(tǒng)物流運(yùn)輸行業(yè)整體信息較為封閉，雖然擁有大量的數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)較為封閉，整體利用率較低。借助智能化技術(shù)，物流企業(yè)能夠打破數(shù)據(jù)孤島，通過(guò)挖掘數(shù)據(jù)信息賦能企業(yè)。除了傳統(tǒng)的車(chē)輛信息，智能化平臺(tái)還能將客戶信息更進(jìn)行積累與分析，建立自身完整的企業(yè)物流信息系統(tǒng)，結(jié)合車(chē)輛信息數(shù)據(jù)，合理規(guī)劃物流路徑，物流服務(wù)更精準(zhǔn)。資源整合 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 271.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：政策作為驅(qū)動(dòng)商用車(chē)智能化發(fā)展的重要因素，近幾年不斷推出各類(lèi)引導(dǎo)和支持政策近些年，國(guó)家大力推動(dòng)商用車(chē)智能化發(fā)展，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)智能化商用車(chē)的政策、，， 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 28時(shí)間名稱(chēng)頒布機(jī)構(gòu)具體內(nèi)容2022年10月《交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》交通運(yùn)輸部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)到2025年，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)載裝備、系統(tǒng)平臺(tái)、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享、運(yùn)行服務(wù)與管理等領(lǐng)域，完成重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂30項(xiàng)以上，形成結(jié)構(gòu)合理、層次清晰、系統(tǒng)全面、先進(jìn)適用、國(guó)際兼容的交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系，打造一批標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施應(yīng)用典型項(xiàng)目，持續(xù)提升智慧物流標(biāo)準(zhǔn)化水平，為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)提供高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供給。2022年8月《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見(jiàn)稿）交通運(yùn)輸部1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：政策作為驅(qū)動(dòng)商用車(chē)智能化發(fā)展的重要因素，近幾年不斷推出各類(lèi)引導(dǎo)和支持政策近些年，國(guó)家大力推動(dòng)商用車(chē)智能化發(fā)展，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)智能化商用車(chē)的政策、，， 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 28時(shí)間名稱(chēng)頒布機(jī)構(gòu)具體內(nèi)容2022年10月《交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》交通運(yùn)輸部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)到2025年，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)載裝備、系統(tǒng)平臺(tái)、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享、運(yùn)行服務(wù)與管理等領(lǐng)域，完成重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂30項(xiàng)以上，形成結(jié)構(gòu)合理、層次清晰、系統(tǒng)全面、先進(jìn)適用、國(guó)際兼容的交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系，打造一批標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施應(yīng)用典型項(xiàng)目，持續(xù)提升智慧物流標(biāo)準(zhǔn)化水平，為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)提供高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供給。2022年8月《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見(jiàn)稿）交通運(yùn)輸部在保障運(yùn)輸安全的前提下，鼓勵(lì)在封閉式快速公交系統(tǒng)等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事城市公共汽（電）車(chē)客運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在交通狀況簡(jiǎn)單、條件相對(duì)可控的場(chǎng)景中使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事出租汽車(chē)客運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線公路運(yùn)輸、具有相對(duì)封閉道路等場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。審慎使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2022年3月《車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》工業(yè)和信息化部到2023年底，初步構(gòu)建起車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系。重點(diǎn)研究基礎(chǔ)共性、終端與設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)聯(lián)通信安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用服務(wù)安全、安全保障與支撐等標(biāo)準(zhǔn)，完成50項(xiàng)以上急需標(biāo)準(zhǔn)的研制。到2025年，形成較為完善的車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系。完成100項(xiàng)以上標(biāo)準(zhǔn)的研制，提升標(biāo)準(zhǔn)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的覆蓋程度，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)能力，提高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，支撐車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。2022年1月《關(guān)于深化汽車(chē)維修數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用有關(guān)工作的通知》交通運(yùn)輸部辦公廳一、強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，夯實(shí)應(yīng)用基礎(chǔ)。包括：明晰數(shù)據(jù)歸集范圍，規(guī)范數(shù)據(jù)時(shí)效管理，提升數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量三項(xiàng)具體工作；二、突出公益屬性定位，優(yōu)化便民服務(wù)。包括：加強(qiáng)數(shù)據(jù)開(kāi)放共享，豐富便民服務(wù)內(nèi)容完善車(chē)主評(píng)價(jià)機(jī)制三項(xiàng)具體工作；三、挖掘數(shù)據(jù)信息資源，拓展服務(wù)領(lǐng)域。包括：推動(dòng)提升維修服務(wù)品質(zhì)促進(jìn)改善車(chē)輛技術(shù)水平，提高汽車(chē)排放檢驗(yàn)與維護(hù)制度實(shí)施效果，助力開(kāi)展二手車(chē)透明交易，推進(jìn)固體廢物信息追溯管理五項(xiàng)具體工作；四、加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。包括：健全數(shù)據(jù)管理機(jī)制，實(shí)施信用管理制度，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估，強(qiáng)化運(yùn)行基礎(chǔ)保障四項(xiàng)具體工作共四個(gè)方面十五項(xiàng)具體工作。2021年12月《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》國(guó)務(wù)院技術(shù)裝備更加先進(jìn)。第五代移動(dòng)通信（5G）、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重要進(jìn)展，交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率顯著提高，數(shù)據(jù)開(kāi)放共享和平臺(tái)整合優(yōu)化取得實(shí)質(zhì)性突破。自主化先進(jìn)技術(shù)裝備加快推廣應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)北斗系統(tǒng)對(duì)交通運(yùn)輸重點(diǎn)領(lǐng)域全面覆蓋，運(yùn)輸裝備標(biāo)準(zhǔn)化率大幅提升1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：商用車(chē)智能化的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的零部件供應(yīng)商及服務(wù)商、中游的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商和下游的應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場(chǎng)景豐富?自動(dòng)駕駛涉及到極為復(fù)雜的多產(chǎn)業(yè)融合，除了傳統(tǒng)整車(chē)制造以外還涉及到了大量新興技術(shù)，如：人工智能、數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)等，傳統(tǒng)的車(chē)載傳感器難以得到自動(dòng)駕駛需要的數(shù)據(jù)精度和速度，因此需要采用更加先進(jìn)的傳感器來(lái)獲取車(chē)輛環(huán)境信息。目前中游智能化系統(tǒng)解決方案提供商多提供視覺(jué)算法融合方案、路徑規(guī)劃方案和線控底盤(pán)方案。主要玩家包含西井科技、小馬智行、贏徹科技等。其中西井科技業(yè)務(wù)還包含傳感器等上游部件，產(chǎn)業(yè)鏈條完整。自動(dòng)駕駛擁有豐富的下游應(yīng)用場(chǎng)景，包括海港物流、空港物流、礦山物流、干線物流等。其中西井科技在港口物流中處于行業(yè)領(lǐng)先地位。處于全球領(lǐng)先地位，公司對(duì)復(fù)雜的大物流場(chǎng)景有著深入洞察和深刻理解，積累了豐富的數(shù)據(jù)與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，并積極布局空港物流、鐵港物流等多個(gè)場(chǎng)景。空港領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)為馭勢(shì)科技，礦山物流的領(lǐng)先企業(yè)為踏歌智行，贏徹科技在干線物流處于行業(yè)領(lǐng)先。??上游：傳感器、芯片供應(yīng)商和通信服務(wù)商中游：系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商下游：具體應(yīng)用場(chǎng)景 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 29通信服務(wù)商云計(jì)算 V2X芯片供應(yīng)商智能駕駛芯片 MCU自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景 相關(guān)場(chǎng)景領(lǐng)先企海港物流1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：商用車(chē)智能化的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的零部件供應(yīng)商及服務(wù)商、中游的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商和下游的應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場(chǎng)景豐富?自動(dòng)駕駛涉及到極為復(fù)雜的多產(chǎn)業(yè)融合，除了傳統(tǒng)整車(chē)制造以外還涉及到了大量新興技術(shù)，如：人工智能、數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)等，傳統(tǒng)的車(chē)載傳感器難以得到自動(dòng)駕駛需要的數(shù)據(jù)精度和速度，因此需要采用更加先進(jìn)的傳感器來(lái)獲取車(chē)輛環(huán)境信息。目前中游智能化系統(tǒng)解決方案提供商多提供視覺(jué)算法融合方案、路徑規(guī)劃方案和線控底盤(pán)方案。主要玩家包含西井科技、小馬智行、贏徹科技等。其中西井科技業(yè)務(wù)還包含傳感器等上游部件，產(chǎn)業(yè)鏈條完整。自動(dòng)駕駛擁有豐富的下游應(yīng)用場(chǎng)景，包括海港物流、空港物流、礦山物流、干線物流等。其中西井科技在港口物流中處于行業(yè)領(lǐng)先地位。處于全球領(lǐng)先地位，公司對(duì)復(fù)雜的大物流場(chǎng)景有著深入洞察和深刻理解，積累了豐富的數(shù)據(jù)與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，并積極布局空港物流、鐵港物流等多個(gè)場(chǎng)景?？崭垲I(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)為馭勢(shì)科技，礦山物流的領(lǐng)先企業(yè)為踏歌智行，贏徹科技在干線物流處于行業(yè)領(lǐng)先。??上游：傳感器、芯片供應(yīng)商和通信服務(wù)商中游：系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商下游：具體應(yīng)用場(chǎng)景 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 29通信服務(wù)商云計(jì)算 V2X芯片供應(yīng)商智能駕駛芯片 MCU自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景 相關(guān)場(chǎng)景領(lǐng)先企海港物流干線物流視覺(jué)算法融合方案（傳感器、定位、IMU）路徑規(guī)劃方案（靜動(dòng)態(tài)姿態(tài)、場(chǎng)景決策）線控底盤(pán)集成（轉(zhuǎn)向、剎車(chē)、油門(mén)）傳感器供應(yīng)商激光雷達(dá) 毫米波雷達(dá)慣性傳感器 超聲波雷達(dá)1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：目前低級(jí)別智能化已廣泛運(yùn)用到商用車(chē)中，高級(jí)別智能化如全無(wú)人駕駛等技術(shù)正在逐漸落地智能化商用車(chē)落地案例礦山智能化商用車(chē)港口自動(dòng)駕駛商用車(chē)干線自動(dòng)駕駛商用車(chē) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 30在世界范圍內(nèi)，商用車(chē)是運(yùn)輸行業(yè)中的重要板塊。商用車(chē)的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)化具有巨大的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值和商業(yè)價(jià)值。智能化發(fā)展借助傳感器、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，能夠更直觀、清晰地幫助使用者了解人、車(chē)、路的情況，幫助決策者做出更優(yōu)異的選擇。在智能化的帶動(dòng)下，商用車(chē)的事故率將進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)可以避免90的人為操作導(dǎo)致的事故。同時(shí)物流企業(yè)整體的運(yùn)營(yíng)效率在智能化地幫助下能得到顯著的提升，成本預(yù)計(jì)將下降38左右。目前智能化商用車(chē)已廣泛運(yùn)用商用車(chē)中，除了傳統(tǒng)的主機(jī)廠如戴姆勒、沃爾沃、1.3智能化技術(shù)助力商用車(chē)發(fā)展：目前低級(jí)別智能化已廣泛運(yùn)用到商用車(chē)中，高級(jí)別智能化如全無(wú)人駕駛等技術(shù)正在逐漸落地智能化商用車(chē)落地案例礦山智能化商用車(chē)港口自動(dòng)駕駛商用車(chē)干線自動(dòng)駕駛商用車(chē) 資料來(lái)源：弗若斯特沙利文 30在世界范圍內(nèi)，商用車(chē)是運(yùn)輸行業(yè)中的重要板塊。商用車(chē)的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)化具有巨大的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值和商業(yè)價(jià)值。智能化發(fā)展借助傳感器、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，能夠更直觀、清晰地幫助使用者了解人、車(chē)、路的情況，幫助決策者做出更優(yōu)異的選擇。在智能化的帶動(dòng)下，商用車(chē)的事故率將進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)可以避免90的人為操作導(dǎo)致的事故。同時(shí)物流企業(yè)整體的運(yùn)營(yíng)效率在智能化地幫助下能得到顯著的提升，成本預(yù)計(jì)將下降38左右。目前智能化商用車(chē)已廣泛運(yùn)用商用車(chē)中，除了傳統(tǒng)的主機(jī)廠如戴姆勒、沃爾沃、Traton外，目前行業(yè)內(nèi)還涌