2024年上半年中國零售地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)報(bào)告-仲量聯(lián)行-202408

中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告3()J()J宏觀經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)A西安鄭州天津B類城市注:A類城市包括:北京、上海、廣州、深圳;B類城市包括:成都、武漢、蘇州、重慶、杭州、南京;C類城市包括:長沙、鄭州、天津、西安、沈陽、青島、寧波、無錫、廈門、大連、昆明,由于杭州、無錫、寧波數(shù)據(jù)不可得,故未納入計(jì)算。數(shù)據(jù)來源:iFind數(shù)據(jù)庫,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告全國民航旅客吞吐量及同比增速9630◆mm機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量(左軸)——同比增長(右軸)0◆鐵路旅客發(fā)送量(左軸)——同比增速(右軸)數(shù)據(jù)來源:中國民用航空局、中國交通運(yùn)輸部,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增速1-234567891-234567891-234561-234567891-234567891-23456202220232024202220232024數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告0數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告/汽車類石油及制品類糧油、食品類服裝、鞋帽、針紡織品類家用電器和音像器材類通訊器材類中西藥品類煙酒類化妝品類文化辦公用品類金銀珠寶類飲料類建筑及裝潢材料類家具類體育、娛樂用品類數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告/重慶寧波西安注:天津僅公布社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增速數(shù)據(jù)。北/北北京大連青島南京.天津?qū)幉ㄎ錆h重慶無錫沈陽長沙杭州數(shù)據(jù)來源:各城市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告0住戶新增貸款同比增速(右軸)住戶新增存款同比增速(右軸)數(shù)據(jù)來源:中國人民銀行,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(累計(jì)同比)價(jià)格較價(jià)格較2023年走低,側(cè)面反映出供需不匹配 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告3456345678934567893456789345678934563456789345678934567893456789兩者增速差值網(wǎng)上零售額累計(jì)增長率社零總額累計(jì)增長率數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告0——吃類商品穿類商品用類商品數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告0寵物食品注:*數(shù)據(jù)僅含綜合電商平臺(tái)及點(diǎn)淘。數(shù)據(jù)來源:星圖數(shù)據(jù),仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告0元注:增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增速。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告霍數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告匯總匯總20232023數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告零售物業(yè)市場(chǎng)零售物業(yè)市場(chǎng) 沈陽..大連天津.青島西安西安●上海武漢●上海成都●成都●.廈門廣州e深圳注:下文所有分析沿用此城市分類?？偞媪亢托略龉?yīng)四舍五入至千位,加總或有誤差。A類城市C類城市A類城市B類城市C類城市C類城市數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告總存量(平方米)新增供應(yīng)總存量(平方米)新增供應(yīng)(平方米)租金累計(jì)增速成都0西安00鄭州00大連000注:大連更新至2023年第三季度,昆明更新至2023年第四季度;總存量和新增供應(yīng)四舍五入至千位,加總或有誤差。數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年8.2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告.北京成都武漢重慶深圳西安沈陽南京杭州蘇州青島廣州長沙天津鄭州寧波大連廈門無錫0注:*大連更新至2023年第三季度,昆明更新至2023年第四季度;注:*大連更新至2023年第三季度,昆明更新至2023年第四季度;總存量和新增供應(yīng)四舍五入至千位,加總或有誤差。2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告//A類城市1H2024總供應(yīng)A類城市1H2024總供應(yīng)北京供應(yīng)大幅領(lǐng)先其他城市重慶西安深圳迎來密集供應(yīng)數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告/其他前十運(yùn)營商供應(yīng)占比旭輝旭輝王府井奧萊王府井喜悅購物中心王府井奧萊王府井喜悅購物中心北辰薈昌平合生匯一期西北旺萬象匯徐匯萬科中心三期前海意方匯健康港星河優(yōu)客廣場(chǎng)科華店東安天街光環(huán)購物公園溫江旭輝Cmall此地CyPARK西源集前海意方匯健康港星河華宇廣場(chǎng)A館云領(lǐng)天街·遠(yuǎn)東城武昌萬象城中商世界里遠(yuǎn)東城武昌萬象城鵬程銷品茂購物中心拱墅寶龍廣場(chǎng)雨山天街新田360廣場(chǎng)北區(qū)西安薈聚購物中心春天里泰達(dá)薈和平吾悅廣場(chǎng)數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告開業(yè)時(shí)間:2024年二季度零售建筑面積:約7.5萬平方米運(yùn)營商:嘉韻投資為集藝術(shù)、文化與商業(yè)潮流新地標(biāo)代表品牌:島開業(yè)時(shí)間:2024年二季度零售建筑面積:約7.5萬平方米運(yùn)營商:嘉韻投資為集藝術(shù)、文化與商業(yè)潮流新地標(biāo)代表品牌:島開業(yè)時(shí)間:2024年一季度零售建筑面積:約1.3萬平方米運(yùn)營商:萬華特點(diǎn):"自然野生花園式"獨(dú)棟商代表品牌:成都丨此地CyPARK零售建筑面積:約4.4萬平方米運(yùn)營商:賽元道無縫接駁的半圍合式開放街區(qū)代表品牌:糖泡芋泥腦袋開業(yè)時(shí)間:2024年二季度零售建筑面積:約1.8萬平方米運(yùn)營商:盈展驗(yàn)、潮流運(yùn)動(dòng)、社交活動(dòng)首選地代表品牌:開業(yè)時(shí)間:2024年二季度零售建筑面積:約1.3萬平方米運(yùn)營商:萬科代表品牌:ReebokReebok&nauticaBlueBlueBottleCoffee數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告2121城人均優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)面積:排名變化排名變化注:大連數(shù)據(jù)截止到2023年第三季度,昆明數(shù)據(jù)截至到2023年第四季度,人口數(shù)為七普常住人口;*重慶人口數(shù)據(jù)調(diào)整為重慶主城都市區(qū)常住人口。數(shù)據(jù)來源:各城市統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年8.2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告.上海上海武漢無錫武漢無錫2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告0數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告//重慶成都無錫類城市類城市BB北北青島無錫重慶長沙●昆明*.上海廈門鄭州深圳武漢天津沈陽數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年8.2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告.各類城市空置率走勢(shì)注:*為預(yù)測(cè)值。數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年8.2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告.0“2024年空置預(yù)計(jì)仍有上行壓力,但2025年后空置率將隨供應(yīng)量緩解而逐步下降。mm凈吸納量(左軸)注:*為預(yù)測(cè)值。數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告租金在震蕩中仍未轉(zhuǎn)正注:租金變化為同樣本變化。數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告消費(fèi)趨勢(shì)消費(fèi)趨勢(shì)消費(fèi)行為變遷消費(fèi)業(yè)態(tài)更迭消費(fèi)行為變遷消費(fèi)業(yè)態(tài)更迭消費(fèi)層次享受消費(fèi)驗(yàn)消費(fèi)等興起資料消費(fèi)層次享受消費(fèi)驗(yàn)消費(fèi)等興起資料發(fā)展消費(fèi)經(jīng)濟(jì)下行周期中,吃飯穿衣等基礎(chǔ)消費(fèi)仍必不可少,但生存消費(fèi)數(shù)據(jù)來源:仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告/部分"谷子"店門店數(shù)量和擴(kuò)張計(jì)劃(不完全統(tǒng)計(jì))0二次元內(nèi)容市場(chǎng)(左軸)二次元周邊衍生市場(chǎng)(左軸)總體增長率(右軸)未透露周邊、餐飲三月獸**所有品牌門店數(shù)量均包含即將開業(yè)門店,不含快閃店,統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止7月23日。2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告/場(chǎng)次場(chǎng)次*其中,演唱會(huì)、音樂節(jié)類目增長明顯,增速超全國水平票房收入同比增長觀眾人數(shù)觀眾人數(shù)全國演出觀眾人數(shù)2024年上半年,中國演出市場(chǎng)保持活躍,演唱會(huì)音樂節(jié)劇場(chǎng)類演出、旅游演藝等均有不同程度的增長。其中多在一二線城市舉辦的大型演唱會(huì)備受歡迎,吸引大量年輕觀眾跨省觀演,有效促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜尾惋?、住宿等相關(guān)消費(fèi),助力消費(fèi)市場(chǎng)回暖。/0●東部地區(qū):北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南西部地區(qū):內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆東北地區(qū):遼寧、吉林、黑龍江注:*不含娛樂場(chǎng)所演出。數(shù)據(jù)來源:中國演出行業(yè)協(xié)會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告/霹靂舞霹靂舞/美國美洲杯德國歐洲杯/品牌類型中國首店選址蘇州高新區(qū)文體中心游泳館寧波東錢湖近年來部分國外運(yùn)動(dòng)品牌在中國大陸積極擴(kuò)張*:家 :家數(shù)據(jù)來源:Keep&驚蟄研究所、品牌官網(wǎng)官微、公開信息整理,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告更傾向于品牌折扣時(shí)國貨或大量購買// 只購買打折品牌0 02024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告市場(chǎng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)應(yīng)對(duì)為涵蓋更多品牌,降低品牌檔次:為涵蓋更多品牌,降低品牌檔次:降低品牌檔次要求,引入非連鎖品牌;等)也持積極引入態(tài)度;群的到訪比例保持項(xiàng)目人氣,降低項(xiàng)目空置率。?直接降租,降低新租租金,針對(duì)部分業(yè)留已有品牌;?調(diào)整租戶落位,將經(jīng)營承壓的商家,移至面積較小的鋪位減輕租戶壓力,穩(wěn)定項(xiàng)目租戶結(jié)構(gòu)。?升級(jí)停車服務(wù),調(diào)整停車收費(fèi)時(shí)間,將起征時(shí)間由一小時(shí)調(diào)整為兩小時(shí),延長消費(fèi)者駐留時(shí)間;儲(chǔ)物柜或服務(wù)臺(tái)寄存服務(wù),讓消費(fèi)者可以解放雙手,延長駐留時(shí)間。折扣營銷升級(jí)服務(wù)?商場(chǎng)積分返現(xiàn)類的營銷活動(dòng)增多,在店N的數(shù)額不斷擴(kuò)大,并參與積分返現(xiàn)積分抵扣等方式,給予消費(fèi)者折扣優(yōu)惠折扣營銷升級(jí)服務(wù)?商場(chǎng)聯(lián)合商家推出活動(dòng)套票,套票包含多個(gè)商家的無門檻消費(fèi)券樂園門票餐飲套餐等,增強(qiáng)消費(fèi)者黏性。2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告0*在經(jīng)濟(jì)增速放緩,消費(fèi)者對(duì)未來收入預(yù)期更加謹(jǐn)慎,更注重儲(chǔ)蓄和財(cái)務(wù)安全。加上信息透明度提高,消費(fèi)者更容易比較價(jià)格,產(chǎn)生了u可以買貴的,但不能買貴了的心態(tài)由于消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度大幅提高,各行業(yè)展開激烈的價(jià)格戰(zhàn),并推出不同的副線,試圖以低價(jià)收攬消費(fèi)者注:*促銷價(jià)格是指在低價(jià)活動(dòng)下的單杯價(jià)格,例如:S公司學(xué)生卡優(yōu)惠,兩杯數(shù)據(jù)來源:紅餐大數(shù)據(jù)、品牌公眾號(hào)、NielsenConsumerL2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告國家政策引領(lǐng)方向國家政策引領(lǐng)方向市培育建設(shè)●市培育建設(shè)●加快構(gòu)建城市商業(yè)體系地方舉措精準(zhǔn)對(duì)地方舉措精準(zhǔn)對(duì)接辦好"消費(fèi)促進(jìn)年"系列活動(dòng)地方政府順應(yīng)數(shù)字綠色國潮等消費(fèi)新趨勢(shì),積極培育新型消費(fèi)如上海推動(dòng)文旅新消費(fèi)與新零售模式,北京優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境并扶持電商平臺(tái),廣州建設(shè)國際消費(fèi)中心城市并鼓勵(lì)跨境電商,深圳注重科技創(chuàng)新引領(lǐng)新型消費(fèi),杭州則推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。北京上海等五個(gè)首批國際消費(fèi)中心城市繼續(xù)深化建設(shè),深圳成都、武漢、長沙西安等城市也加快培育國際消費(fèi)中心城市。在商業(yè)體系方面,北京上海地方政府順應(yīng)數(shù)字綠色國潮等消費(fèi)新趨勢(shì),積極培育新型消費(fèi)如上海推動(dòng)文旅新消費(fèi)與新零售模式,北京優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境并扶持電商平臺(tái),廣州建設(shè)國際消費(fèi)中心城市并鼓勵(lì)跨境電商,深圳注重科技創(chuàng)新引領(lǐng)新型消費(fèi),杭州則推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。北京上海等五個(gè)首批國際消費(fèi)中心城市繼續(xù)深化建設(shè),深圳成都、武漢、長沙西安等城市也加快培育國際消費(fèi)中心城市。在商業(yè)體系方面,北京上海重慶成都深圳等眾多城市均加快構(gòu)建以步行街商圈便民生活圈構(gòu)成的城市商業(yè)體系,便利居民消費(fèi)。北京福建四川及江蘇等地均出臺(tái)相關(guān)政策,通過財(cái)政補(bǔ)貼完善回收體系優(yōu)化交易流程等措施,鼓勵(lì)和支持消費(fèi)品以舊換新。其中,其中汽車、家電、家居等大宗商品,是政策關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。以舊換新政策不僅有效促使消費(fèi)升級(jí),也推動(dòng)資源的循措施并行,共同促進(jìn)新型消費(fèi)業(yè)態(tài)快速發(fā)展,激發(fā)市場(chǎng)活力數(shù)據(jù)來源:國家商務(wù)部、公開信息收集,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告未來展望未來展望????????今年旅游已穩(wěn)超2019年水平,旅.2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告.全國消費(fèi)者信心指數(shù)榮枯線榮枯線榮枯線就業(yè)預(yù)期指數(shù)收入信心指數(shù)數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、中國人民銀行,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告消費(fèi)領(lǐng)域融資數(shù)量(不完全統(tǒng)計(jì))0消費(fèi)領(lǐng)域融資金額(不完全統(tǒng)計(jì))00/注:投融資數(shù)據(jù)不含IPO輪次融資事件。2024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆注:2024年端午節(jié)未公布較2019年同期的恢復(fù)程度。數(shù)據(jù)來源:文化和旅游部,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告//5432100◆◆◆◆◆0億元億人次旅游總收入(左軸)——旅游總?cè)舜?右軸)攜程境內(nèi)酒店搜索熱度攜程境內(nèi)機(jī)票搜索熱度上半年旅行熱度不減,各節(jié)日的旅游人數(shù)和旅游花費(fèi)均超過2023年以及2019年水平。下半年,暑期及國慶長假必然再次點(diǎn)燃出行熱情,根據(jù)攜程數(shù)據(jù),暑期境內(nèi)酒店攜程境內(nèi)酒店搜索熱度攜程境內(nèi)機(jī)票搜索熱度數(shù)據(jù)來源:文化和旅游部、攜程,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告0港澳臺(tái)居民同比上升0港澳臺(tái)居民同比上升注:2015年數(shù)據(jù)僅有全國出入境人次,沒有細(xì)分,故不作展示;2020年數(shù)據(jù)受疫情影響不具可比性也不作展示。五一假期出入境人數(shù)較去年同期增長數(shù)據(jù)來源:國家移民管理局,仲量聯(lián)行研究部,2024年82024年上半年中國零售地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告北京接待入境過夜游人次及同比增長(累計(jì)值)034567893453456789345mm接待游客總?cè)藬?shù)(左軸)同比增長(右軸)034567893456