智研咨詢發(fā)布：中國汽車起重機行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析報告

智研咨詢發(fā)布：中國汽車起重機行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析報告內容概要：近幾年來，由于基礎設施建設、房地產投資等領域的投資減少，工程項目開工量減少，下游需求拉動能力減弱；疊加環(huán)保要求日益嚴格，機械排放標準不斷切換，導致終端用戶的部分需求提前預支，從而導致汽車起重機市場銷量連續(xù)下滑。目前，我國汽車起重機市場發(fā)展主要依賴于國家基礎設施以及各類工程項目建設，因而產品銷售集中于廣東、浙江、江蘇等東部沿海發(fā)達地區(qū)以及陜西、甘肅、青海、新疆、四川、重慶、云南等西部大開發(fā)地區(qū)。關鍵詞：汽車起重機、液壓式汽車起重機、市場銷量、發(fā)展趨勢一、汽車起重機行業(yè)概述起重機是指在一定范圍內垂直提升和水平搬運重物的多動作起重機械。起重設備有的工作特點是做間歇性運動，即在一個工作循環(huán)中取料、運移、卸載等動作的相應機構是交替工作的，作業(yè)穩(wěn)定、起重量大。汽車起重機即裝在普通汽車底盤或特制汽車底盤上的一種起重機，其行駛駕駛室與起重操縱室分開設置。這種起重機的優(yōu)點是機動性好，轉移迅速。缺點是工作時須支腿，不能負荷行駛，也不適合在松軟或泥濘的場地上工作。汽車起重機的底盤性能等同于同樣整車總重的載重汽車，符合公路車輛的技術要求；且起重量的范圍很大，可起重8噸至1600噸的貨物，是目前產量最大，使用最廣泛的起重機類型。汽車起重機的種類很多，其分類方法也各不相同。汽車起重機分類近幾年，中國汽車起重機產業(yè)一直在追趕國外先進水平的進程中，并堅持自主的技術創(chuàng)新道路，基本上沒有整體引進國外技術的做法，使得中國汽車式起重機產業(yè)在達到和接近國際先進水平的同時，在產品技術上有明顯的中國特質。目前，中國汽車起重機已經大量使用PLC可編程集成控制技術，帶有總線接口的液壓閥塊、液壓馬達、油泵等控制和執(zhí)行元件已較為成熟，液壓和電器已實現(xiàn)了緊密的結合?？赏ㄟ^軟件實現(xiàn)控制性能的調整，大幅度簡化控制系統(tǒng)，減少液壓元件，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性，具備了實現(xiàn)故障自動診斷，遠程控制的能力。此外，部分大型汽車起重機在伸縮臂上使用了單缸插銷的伸縮技術，通過液壓銷作用，以單個液壓油缸可完成多節(jié)伸臂的運動，并達到各種工況的程度控制和自動伸縮，改變了以往油缸不能加內部繩排的作業(yè)方式，使起重機相對更輕，拓展了起重機向更高工作高度發(fā)展的空間。中國汽車起重機特點相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車起重機行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》二、汽車起重機產業(yè)鏈汽車起重機產業(yè)鏈的市場參與主體多元化特征明顯，各個環(huán)節(jié)的企業(yè)之間形成了緊密的合作關系。汽車起重機產業(yè)鏈上游主要包括專用底盤、發(fā)動機、鋼材、液壓泵原材料以及電動葫蘆、電氣控制系統(tǒng)、驅動電機等核心零部件。上游原材料和零部件是制造汽車起重機的基礎，其質量和供應的穩(wěn)定性對于整個產業(yè)鏈至關重要。產業(yè)鏈中游主要是汽車起重機制造環(huán)節(jié)。制造企業(yè)通常具備較高的技術水平和生產能力，負責將上游的原材料和零部件進行加工、組裝，生產出各種類型的汽車起重機，以滿足不同領域和客戶的需求。產業(yè)鏈下游為汽車起重機的應用領域，包括工程建設、船舶工業(yè)、大型裝備制造、港口物流等領域，下游領域對于汽車起重機的需求是汽車起重機市場的重要支撐。目前，下游應用領域深化提質增效戰(zhàn)略，我國自重大、工作準備時間長的機械傳動式汽車起重機逐步被液壓式汽車起重機所代替。液壓汽車起重機的液壓系統(tǒng)采用液壓泵、定量或變量馬達實現(xiàn)起重機起升回轉、變幅、起重臂伸縮及支腿伸縮并可單獨或組合動作，工作效率及容錯率大幅提升。隨著國家對于基礎設施建設和工業(yè)發(fā)展的不斷推進，高效率、低能耗的汽車起重機市場需求將持續(xù)增長，為產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的企業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。汽車起重機產業(yè)鏈三、汽車起重機市場銷量汽車起重機屬于高技術壁壘且資金和勞動力密集型行業(yè)，生產制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復雜等特點，行業(yè)進入門檻較高，行業(yè)景氣度與宏觀經濟及固定資產投資密切相關，當前行業(yè)已進入相對成熟的發(fā)展階段。隨著海外市場的持續(xù)開拓、高增速新興產業(yè)的不斷孵化、環(huán)保政策趨嚴、機械替代人工趨勢加深以及“兩新一重”“一帶一路”建設縱深推進等利好驅動，我國汽車起重機行業(yè)周期性波動得到平滑，銷售市場趨于穩(wěn)定。但近幾年來，由于基礎設施建設、房地產投資等領域的投資減少，工程項目開工量減少，下游需求拉動能力減弱；疊加環(huán)保要求日益嚴格，機械排放標準不斷切換，導致終端用戶的部分需求提前預支，從而導致汽車起重機市場銷量連續(xù)下滑。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布的2023年全年起重機產品的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年中國汽車起重機累計銷售24077臺，相比2022年下降7.2%。2024年1-4月，中國汽車起重機市場銷量為3199輛，其中，3月、4月受益于工程建設、物流運輸?shù)软椖筷懤m(xù)開工，汽車起重機市場需求被釋放，產品銷量實現(xiàn)上漲。2024年1-4月中國汽車起重機市場銷量自2015年以來，受益于國內基建需求增加和外銷向好，國內環(huán)保政策收緊的情況下，我國汽車起重機的市場占有率穩(wěn)步上升，銷量保持快速增長，并逐漸成為起重機械市場中的主力軍。2020年，我國汽車起重機銷量達到高點，年銷量為54176臺。進入2021年后，銷量有所回落。目前，我國汽車起重機市場發(fā)展主要依賴于國家基礎設施以及各類工程項目建設，因而產品銷售集中于廣東、浙江、江蘇等東部沿海發(fā)達地區(qū)以及陜西、甘肅、青海、新疆、四川、重慶、云南等西部大開發(fā)地區(qū)。2024年1-4月，廣東省汽車起重機銷量為1290輛，占總銷量的40.33%，占據(jù)中國市場第一位。同時，浙江、江蘇、新疆等地市場銷量均過百，分別占總銷量的27.35%、11.94%、5%。2024年1-4月中國汽車起重機市場銷量地區(qū)分布四、汽車起重機競爭格局中國汽車起重機行業(yè)競爭格局較為集中，主要由幾家龍頭企業(yè)和一些中小企業(yè)組成。近年來，汽車起重機市場集中度不斷提高，通過技術積累競爭勝出的龍頭企業(yè)在科研強度、管理經驗、品牌效應、規(guī)模效應、海外開拓、渠道建設等方面的優(yōu)勢越來越突出，資源進一步向龍頭聚攏，強者恒強效應凸顯。目前，中國汽車起重機行業(yè)前十大企業(yè)的市場份額累計超80%。其中，徐工集團仍然保持領先地位，2024年1-4月汽車起重機銷量達788輛，占總銷量的24.63%，位列國內市場第一位；三一汽車和中聯(lián)重科緊隨其后，分別占據(jù)了24.38%和22.85%的市場份額。行業(yè)內其他主要品牌包括魯鷹、柳工、駿通、嘉鄆等，通過不斷加強技術創(chuàng)新和產品研發(fā)，推出新型、高效、智能的產品，并依托其局部區(qū)域品牌知名度不斷嘗試拓展新的市場渠道和區(qū)域布局，提高市場占有率和品牌影響力，推動行業(yè)集中度進一步提高。2024年1-4月中國汽車起重機品牌銷量格局五、汽車起重機發(fā)展趨勢目前汽車起重機行業(yè)成熟度較高、局部區(qū)域競爭較為激烈，近年來行業(yè)集中度持續(xù)提升，龍頭企業(yè)市場份額進一步擴大，競爭實力和抗風險能力增強，呈現(xiàn)出強者恒強的態(tài)勢。未來，行業(yè)內企業(yè)面對日益激烈的競爭格局，將不斷推動產品高端化。當前是我國汽車起重機轉型升級的重要戰(zhàn)略機遇期，行業(yè)龍頭企業(yè)致力于打造高技術含量、高附加值、高可靠性的中高端產品，塑造高端品牌形象，向價值鏈中高端邁進。同時，信息化、自動化、智能化將驅動行業(yè)變革。隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等技術的不斷發(fā)展，設備互聯(lián)互通、無人化產品和智能制造等為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，行業(yè)龍頭紛紛加速無人化、數(shù)字化、智能化產品研發(fā)，通過智能化和數(shù)字化推動生產效率提升、生產成本降低和運營模式變革。此外，在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標引領下和環(huán)保政策趨嚴的背景下，汽車起重機制造企業(yè)加速新舊產品更新?lián)Q代步伐，逐步淘汰高能耗低效率的設備，并大力發(fā)展純電動和混合動力等多種新能源產品。值得一提的是，當前，汽車起重機企業(yè)之間的競爭鏈條正逐步由傳統(tǒng)銷售競爭轉向全生命周期、全價值鏈競爭，在行業(yè)巨大的存量市場下，客戶對商業(yè)模式、產品方案的需求正在發(fā)生轉變，服務化需求逐漸增多。在此背景下，行業(yè)內企業(yè)將推動業(yè)務沿產業(yè)鏈豎向延伸，一方面掌控上游原材料供應，提高市場話語權；另一方面通過提供一體化、全方位解決方案和后市場服務，有助于提升客戶粘性并擴大利潤增長點。且隨著全球化發(fā)展日益深入、高質量“一帶一路”網絡不斷擴大，行業(yè)內龍頭企業(yè)將加大對外投資力度，積極開拓海外市場，不斷創(chuàng)新國際化發(fā)展模式，進一步完善全球產業(yè)布局。中國汽車起重機發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國汽車起重機行業(yè)市場行情監(jiān)測及未來趨勢研判報告》。智