【Checkout】2023游戲與泛娛樂出海支付白皮書

中國(guó)游戲及泛娛樂出海市場(chǎng)概覽企業(yè)出海價(jià)值鏈:可能被忽視的交易服務(wù)數(shù)說(shuō)中國(guó)游戲及泛娛樂出海企業(yè)支付實(shí)踐指南出海企業(yè)如何玩轉(zhuǎn)支付,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)善用三方支付,挖掘潛在戰(zhàn)略價(jià)值利用前沿科技優(yōu)化“支付成功率”運(yùn)籌帷幄,從容應(yīng)對(duì)支付欺詐風(fēng)險(xiǎn)了解出海企業(yè)衡量標(biāo)準(zhǔn),完善自身服務(wù)水平游戲與泛娛樂出海支付白皮書1過(guò)去十年是中國(guó)游戲及泛娛樂行業(yè)持續(xù)深耕出海賽道的黃金十年,探尋更多發(fā)展機(jī)遇,取得了不俗的成績(jī)。過(guò)去的一年,受變化的國(guó)際局勢(shì)及不斷攀升的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)成本影響,中國(guó)出海游戲及泛娛樂企業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)。據(jù)《2022年中國(guó)游戲出海情況報(bào)告顯示》,2022年,中國(guó)自主研發(fā)游戲在海外市場(chǎng)的實(shí)際銷售收入為173.46億,同比下滑近約7億美元。此外,泛娛樂出海也面臨諸多挑戰(zhàn),例如精2023年預(yù)示著又一次征程的起點(diǎn),不斷開放的平臺(tái)政策、不斷革新的娛樂場(chǎng)景讓我們看到了令人激動(dòng)的新變化。常態(tài)下,如何精細(xì)化運(yùn)營(yíng)有限的戰(zhàn)略資源成為出海企業(yè)打造差異化在此背景下,攜手艾瑞咨詢共同撰寫《2023年游戲與泛娛樂出海支付白皮書》。本報(bào)告旨在通過(guò)對(duì)游場(chǎng)的全方位調(diào)研,切實(shí)反映出海企業(yè)跨境支付的發(fā)展現(xiàn)狀,剖析現(xiàn)實(shí)痛點(diǎn),揭示支付模塊對(duì)于出海企業(yè)的驅(qū)動(dòng)作用及戰(zhàn)略價(jià)值,為游游戲與泛娛樂出海支付白皮書2中文名英文名定義是指代表商戶處理來(lái)自于消費(fèi)者銀行卡(信用卡和借記卡)交易并為其提供收款服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)在支付場(chǎng)景中,交易是可以被接受或被拒絕的。支的被拒絕,這種情況可以通過(guò)自動(dòng)重試技術(shù)再次發(fā)Third-party是一種非平臺(tái)官方支付模式,從事三方支付的機(jī)構(gòu)一接入,這種支付方式可以省去商戶對(duì)接的時(shí)間成異的會(huì)計(jì)過(guò)程,通過(guò)對(duì)比發(fā)票金額與登記金額,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤和未付的款項(xiàng),來(lái)確保交易記錄的準(zhǔn)確性。信用卡組織(或稱卡組)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),如VISA、MasterCard、American是指消費(fèi)者對(duì)其信用卡賬單上可以交易提出異議后,付款被撤銷的情況。拒付行為由銀行發(fā)起,用以保是一種新興的非信用卡支付方式,PayPal、Apple是指在信用卡交易中,消費(fèi)者持卡的發(fā)卡銀行向商費(fèi)是指不法分子以欺詐為目的而發(fā)起的支付交易,商戶和消費(fèi)者都可能受到欺詐的影響(取決于不同的欺詐方式)。主要包括,信用卡欺詐、”身份盜用是指將銀行卡號(hào)變成“網(wǎng)絡(luò)令牌”加密,以此提升游戲與泛娛樂出海支付白皮書3行業(yè)訪談、市場(chǎng)調(diào)查及其他研究方法,部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息,并且結(jié)合艾瑞監(jiān)測(cè)產(chǎn)品數(shù)據(jù),通過(guò)艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算獲得;企業(yè)數(shù)據(jù)主要為訪談獲得,艾瑞咨詢對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求,但不作任何保證。在任何情況下,本報(bào)告中的信息或所表述的觀點(diǎn)均不構(gòu)成任何建議。本報(bào)告中發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)采用樣本調(diào)研方法,其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制,調(diào)查資料收集范圍的限制,該數(shù)據(jù)僅代表調(diào)研時(shí)間和人群的基本狀況,僅服務(wù)于當(dāng)前的調(diào)研目的,為市場(chǎng)和客戶提供基本參考。受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制,本報(bào)告只提供給用戶作為市場(chǎng)參考資料,本公司對(duì)該報(bào)告的數(shù)本報(bào)告中,游戲包括超休閑、消除、博弈、RPG、模擬、益智、策略、競(jìng)技等品類,泛娛樂包括語(yǔ)聊類、社交類、視頻類、音頻類、圖文游戲與泛娛樂出海支付白皮書4斷調(diào)查此起彼伏,政策層面推動(dòng)平三方支付地位不斷提升,但尚需更多市場(chǎng)教育打開支付運(yùn)營(yíng)黑匣子,三方支付已成為官方支單行合作,高于四方多數(shù)企業(yè)的支付運(yùn)營(yíng)仍在摸索階段,對(duì)于各類服務(wù)商的區(qū)別的認(rèn)知亦尚費(fèi),或根本不清楚自身小于90%,或根本不步步為營(yíng),實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)步步為營(yíng),實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)選擇正確的支付服務(wù)商來(lái)事半功倍,企業(yè)重功率大于80%,顯著盡早部署精細(xì)化運(yùn)營(yíng),提升支付的戰(zhàn)略地位,實(shí)現(xiàn)降本增效雙重功效 合規(guī)資質(zhì)資料來(lái)源:白皮書調(diào)研游戲與泛娛樂出海支付白皮書5封封企業(yè)出海價(jià)值鏈來(lái)說(shuō),出海鏈條一般可分為開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)越向末端進(jìn)發(fā),與發(fā)等獲客環(huán)節(jié);而成熟運(yùn)營(yíng)企業(yè)資料來(lái)源:艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書7中國(guó)游戲及泛娛樂出海游戲及泛娛樂出海的多樣化平臺(tái)選擇伴隨快速成熟的出海服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,中國(guó)出海企業(yè)的平臺(tái)選擇也愈發(fā)多樣。其中移動(dòng)端應(yīng)用出海仍占主流,同時(shí)主機(jī)端及網(wǎng)頁(yè)端的出海游戲出海能電視及OTT)以游戲?yàn)槔?據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1653億美元,其中移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模885億美元,占比53.5%。主機(jī)端、網(wǎng)頁(yè)端仍資料來(lái)源:游戲工委,艾瑞咨詢,C游戲與泛娛樂出海支付白皮書8中國(guó)游戲及泛娛樂出海全球游戲及泛娛樂市場(chǎng)進(jìn)入成熟耕耘期全球移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)整體規(guī)模穩(wěn)步上升,品類也從最初的工具、游戲拓展到社交娛樂,并形成以游戲、泛娛樂為主的格局。全球移動(dòng)應(yīng)用規(guī)模,以消費(fèi)者端收入口徑統(tǒng)計(jì),2018-2027E162% 24%游戲賽道中,中國(guó)頭部企業(yè)已成功推出優(yōu)秀的自主研發(fā)產(chǎn)品,覆蓋博弈、RPG等多個(gè)品類。進(jìn)入2018年,企業(yè)更是開始深耕本土進(jìn)行經(jīng)營(yíng),并在優(yōu)勢(shì)賽道之外不斷拓展超休閑等品類。泛娛樂賽道自2018年以來(lái)更是經(jīng)歷出海熱潮,多個(gè)賽道有玩家快速崛起并將新模式推向海外市場(chǎng),在初步占據(jù)一席之地后企業(yè)進(jìn)入針備注:消費(fèi)者支出以IAP(應(yīng)用內(nèi)購(gòu))口徑統(tǒng)計(jì),不含其他未能統(tǒng)計(jì)到的收入;資料來(lái)源:1.SensorTower《2023年全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)展望報(bào)告》、《2023年全球移動(dòng)應(yīng)用(非游戲)市場(chǎng)展望》,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書9中國(guó)游戲及泛娛樂出海趨勢(shì)支付的新課題經(jīng)營(yíng)本土化狹義角度上可將企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立海外主體的行為視為經(jīng)營(yíng)本土息保密、外匯管制放寬、稅收優(yōu)惠等優(yōu)勢(shì)。廣義角度看,本土化經(jīng)營(yíng)更包括根據(jù)當(dāng)?shù)匚幕?、商業(yè)環(huán)境和法律法規(guī)等進(jìn)行本地化的調(diào)整和運(yùn)營(yíng)。這著提高競(jìng)爭(zhēng)力、更精確觸達(dá)客戶,最終獲得業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵。出海企業(yè)選擇在境外運(yùn)營(yíng)地設(shè)立境外主體公司,產(chǎn)品復(fù)合化單一品類/變現(xiàn)模式抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。無(wú)論是在支持設(shè)備角度抑或細(xì)分品類角度,出海企業(yè)均需要不斷拓展、創(chuàng)新來(lái)獲得持續(xù)性的業(yè)務(wù)增長(zhǎng),如在北美上線滲透率尚且不高的超休閑類游戲、從“社交+圖文”類拓展“社運(yùn)營(yíng)精細(xì)化區(qū)別于以往大量投放廣告、獲客并產(chǎn)生業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的“粗放式”經(jīng)營(yíng)理念,出海企業(yè)現(xiàn)階段已進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段。包括但不限于在用戶運(yùn)營(yíng)偏好不同,支付是本地化的重要環(huán)節(jié),出海企業(yè)需結(jié)合當(dāng)?shù)氐钠迷诋a(chǎn)品中融入對(duì)應(yīng)的支付方式/場(chǎng)景,比如:-接入當(dāng)?shù)刂Ц斗绞?如電子錢三端(移動(dòng)端、網(wǎng)頁(yè)端、主機(jī)端)不同品類的變現(xiàn)模式通常有所差異,常以網(wǎng)頁(yè)充值來(lái)變現(xiàn),需要三方支付支持;手游以官網(wǎng)充值和應(yīng)用內(nèi)對(duì)比平臺(tái)官方支付的標(biāo)品化,三詐風(fēng)險(xiǎn)。需完善風(fēng)控管理意識(shí),資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書10聚焦歐盟、日韓、北美、南美、南亞、英國(guó)英國(guó)英國(guó)2023年4月,英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局(CMá)稱,在經(jīng)過(guò)十個(gè)月的反壟斷2022年2月,美國(guó)參議院司法委員會(huì)以序的壟斷能力,將允許應(yīng)用程序側(cè)載(在應(yīng)用商店之外下載應(yīng)用程序),并2022年10月,印度競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)定具有壟斷地位,對(duì)其處以1.13億美元加不公平條件,限制應(yīng)用開發(fā)者使用歐盟《數(shù)字市場(chǎng)法(DMá)》于2022年11月1日正式生效,旨在對(duì)大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行反壟斷規(guī)制,以保障市三方應(yīng)用軟件和應(yīng)用軟件商店”2021年8月,韓國(guó)修訂《電信商業(yè)法案》,要求韓國(guó)應(yīng)用市場(chǎng)營(yíng)2023年1月,巴西反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)北美南美南亞歐盟 政策層面積極推動(dòng)平臺(tái)開放步伐近年來(lái),全球范圍內(nèi)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的反壟斷調(diào)查風(fēng)起云涌、此起彼伏,包括歐盟、美國(guó)、英國(guó)、日韓、俄羅斯等主要國(guó)家及地區(qū)都在對(duì)平臺(tái)的反壟斷監(jiān)管。其中,全球范圍內(nèi)針對(duì)谷歌的反壟斷處罰已累計(jì)超過(guò)百億美元。隨著各國(guó)反壟斷監(jiān)管力度的不斷加強(qiáng),在未來(lái),愈發(fā)開放的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)環(huán)境將有助于市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定的發(fā)展,同時(shí)也有利于維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益?！皺?quán)利,消費(fèi)者也將以更加低產(chǎn)品,期待該法案能成為造資料來(lái)源:蘋果Developer、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、清華大學(xué)智能法治研究院、高偉游戲與泛娛樂出海支付白皮書11美元以內(nèi)收入)在美國(guó),蘋果與開發(fā)者關(guān)于AppStore傭金過(guò)高的訴訟達(dá)成和解,允許開發(fā)者將用戶導(dǎo)向應(yīng)用外的支付系統(tǒng)2021年8月,韓國(guó)通過(guò)“Anti-Googlelaw”,反對(duì)谷歌、蘋果在其應(yīng)用商店內(nèi)強(qiáng)制使用平臺(tái)官方支付方式;并通過(guò)《電信業(yè)務(wù)法》修正案,限制谷歌、蘋果在平臺(tái)官方支付下收取高昂的傭金。11月,谷歌宣布在韓國(guó)開放三方支付方式(仍伴隨GooglePay);2022年7月,蘋果宣布在韓國(guó),AppStore開放經(jīng)蘋果預(yù)先批準(zhǔn)的三方支付服務(wù)商,但仍收取26%的傭金宣布允許“閱讀器應(yīng)用”使用外部鏈接供用戶注冊(cè),西亞、日本等國(guó)家和地區(qū),開發(fā)者可以選擇三方支付系統(tǒng),支付傭金費(fèi)率降低3%在英國(guó),谷歌向英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)說(shuō)明,谷歌已經(jīng)開始采取措施,允許谷歌應(yīng)用商店的開發(fā)者自由選擇支付系統(tǒng)來(lái)處理應(yīng)用內(nèi)支付。同時(shí),使用其他支付系統(tǒng)的開式)或4%(同時(shí)提供第三方以及GooglePay支付方式)4月25日,EpicGames訴蘋果一案裁決結(jié)果出爐,雖然美國(guó)法院駁回了Epic的大部分訴訟主張,然而在唯一一項(xiàng)蘋果敗訴的指控中,法院裁決蘋果不得禁止開發(fā)公司在應(yīng)用程序中放置鏈接,以便用戶可以選擇App 平臺(tái)政策放寬預(yù)期逐漸強(qiáng)烈隨著各地政策對(duì)平臺(tái)壟斷進(jìn)行干涉,除平臺(tái)官方支付外的支付服務(wù)商迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。近年,主流官方平臺(tái)不斷調(diào)整平臺(tái)支付政策,呈現(xiàn)逐漸開放之勢(shì)。2022年底,Googleplay宣布擴(kuò)大開發(fā)者在Googleplay接入第三方支付的市場(chǎng)范圍,將美國(guó)、巴西和南非列為可有條件接入第三方支付的國(guó)家。至此,Googleplay已經(jīng)向35個(gè)國(guó)家開放第三方支付政策。此外,根據(jù)Techcrunch消息,蘋果預(yù)計(jì)將從2023年上線的IOS17系統(tǒng)開始,允許用戶從第三方商店下載ápp,此舉也被認(rèn)為是為了應(yīng)對(duì)全球各地日益趨緊,,方支付?？梢灶A(yù)見,谷歌同資料來(lái)源:TechCrunch,Engadget,36氪,CSDN,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書12支付的服務(wù)鏈條支付的服務(wù)鏈條在游戲與泛娛樂企業(yè)出海支付過(guò)程中,一般有平臺(tái)官方支付及三方支付的區(qū)別,它們的服務(wù)模式可由下圖來(lái)解釋本地支付方式:電子錢包、網(wǎng)銀付費(fèi)用戶類型一:持牌收單行類型二:四方支付服務(wù)商平臺(tái)官方支付三方支付付方式,部分區(qū)域無(wú)法做到本地主流錢包/新興支付方式,服務(wù),數(shù)據(jù)與優(yōu)化細(xì)節(jié)是黑盒,無(wú)法針對(duì)性優(yōu)化打開支付數(shù)據(jù)“黑盒”,如豁免,優(yōu)化支付成功率分析,并提出申辯,為公司資料來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,C與艾瑞咨詢共同整理游戲與泛娛樂出海支付白皮書14“完善,全球化企業(yè)的崛起,加上蘋果業(yè)務(wù)版圖的擴(kuò)大,戰(zhàn)。與其說(shuō)“讓步”,更像是大勢(shì)所趨的“開放”者且時(shí)效長(zhǎng),公司無(wú)法抗辯支付通道的選擇三方支付地位顯著提升(1/2)三方支付已是出海企業(yè)支付生態(tài)中的重要渠道,多數(shù)企業(yè)均有部署隨著出海企業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段,企業(yè)對(duì)三方支付的重視程度越來(lái)越高,三方支付通道占比也越來(lái)越高。調(diào)研結(jié)果看,90%以上企業(yè)均部署了三方支付。其中,20%的游戲企業(yè)三方支付通道占比超過(guò)50%;泛娛樂ápp出海企業(yè)中這一數(shù)字也達(dá)到了29%。 不EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up1(同),低)品類EQ\*jc3\*hps19\o\al(\s\up1(及),中)企業(yè)下的三方支付比例 總體來(lái)說(shuō),輕度游戲企業(yè)署比例更高…資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢?cè)铝魉酱?三方支付部署比例越高…出海時(shí)長(zhǎng)越長(zhǎng),三方游戲與泛娛樂出海支付白皮書15支付通道的選擇三方支付地位顯著提升(2/2)未來(lái),企業(yè)自身需求的推動(dòng)疊加外部利好政策的驅(qū)動(dòng)下,三方支付的比例預(yù)期會(huì)持續(xù)提升。另外,三方支付企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注模擬/益智、語(yǔ)聊/音視頻品類以及月流水出海企業(yè)通過(guò)除平臺(tái)內(nèi)購(gòu)/付費(fèi)安裝以外的其他方式變現(xiàn),官網(wǎng)充值、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)頁(yè)充值、三端充值等成為主流支付場(chǎng)景,需要三方支付的支持資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書16選擇三方支付的原因核心:支付成本、支付方式覆蓋度要點(diǎn)一:支付成本問(wèn)題題。據(jù)公開資料,蘋果支付、谷歌支付目前均對(duì)企業(yè)收取15-30%不等的傭金費(fèi)用,遠(yuǎn)高“內(nèi)商業(yè)模式,但這種模式在費(fèi)貴,影響了公司利潤(rùn)率和要點(diǎn)二:支付方式覆蓋類型問(wèn)題隨著科技的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,支付方式的形態(tài)不斷發(fā)生改變,尤其是數(shù)字支付的普及使得全球各地涌現(xiàn)出各類電子錢包。如今,由于支付本身具有較強(qiáng)地域?qū)傩?不同地區(qū)人來(lái)說(shuō),打通多個(gè)出海目的地各類支付工具成“過(guò)各種支付問(wèn)題,最簡(jiǎn)單的和地區(qū),很難找到當(dāng)?shù)氐闹зY料來(lái)源:白皮書調(diào)研,游娛大事件,專家訪談,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書17選擇三方支付的原因核心:平臺(tái)分發(fā)效果的限制要點(diǎn)三:平臺(tái)分發(fā)效果問(wèn)題調(diào)研顯示,嚴(yán)重依賴官方平臺(tái)導(dǎo)流(平臺(tái)導(dǎo)流比例超過(guò)90%)的游戲及泛娛樂出海企業(yè)僅占14%,多數(shù)企業(yè)無(wú)法單一依賴平臺(tái)流量。隨著特定市場(chǎng)應(yīng)用商場(chǎng)分發(fā)效果越來(lái)越有限,背景下,作為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的平臺(tái)官方支付無(wú)法滿足企業(yè)的定制化需求,而可以提供更多減速了,單純靠應(yīng)用商店來(lái)企業(yè)對(duì)官方平臺(tái)導(dǎo)流的依賴程度(依靠官方平臺(tái)導(dǎo)流的比例)(30-60%) 三方支付可提供的主流拉新玩法活動(dòng)裂變社群折扣VIP大額充值活動(dòng)郵件營(yíng)銷資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書18支付服務(wù)商類型更多的出海企業(yè)選擇與收單行合作,對(duì)于三方支付合作形式,多數(shù)游戲及泛娛樂出海企業(yè)尚在摸索中,對(duì)服務(wù)商類型的選擇尚未建立明顯的偏好。由于多數(shù)企業(yè)對(duì)各類服務(wù)商的區(qū)別率水平及風(fēng)控等)的認(rèn)知較為模糊?？傮w看,三方支付行業(yè)透明化程度較低,需要三方支付(收單行)四方支付聚合支付搞不清楚區(qū)別①②③一般在結(jié)算地具有支付業(yè)務(wù)資質(zhì)(“支付收單牌照”),在下游企業(yè)、銀行中間擔(dān)任支付第三方的角色,搭建支付通道,為交易提供作為下游企業(yè)、銀行、三方支付商的中間服務(wù)商,接入三方支付商作為四方支付的一類存在形式,強(qiáng)調(diào)整合三方支付服務(wù)商的各類支付方式為商家提供支付服務(wù),集成多個(gè)三方支付接口,整合多個(gè)支付通道的數(shù)據(jù),下游企業(yè)可便捷接入多家三方支付商的支付通道于大型企業(yè)來(lái)說(shuō),交易金時(shí),選擇合適的支付方式可以降低支付成本,尤其是跨一般來(lái)說(shuō),收單行因?yàn)槭堑讓油ǖ?手續(xù)費(fèi)會(huì)相對(duì)較低。資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書19選擇支付服務(wù)商的關(guān)鍵行業(yè)洞察的引擎,除降低成本外,還目前,多數(shù)出海企業(yè)仍面臨著成本高昂、支付方式覆蓋少等問(wèn)題,亟待解決。除此之外,越來(lái)越多的企業(yè)認(rèn)可了支付在作為工具以外的價(jià)值,尤其是在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)輔提供支付數(shù)據(jù)洞不清楚察,支持海外市驗(yàn),提升交易轉(zhuǎn)資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書20降本之顯性成本計(jì)費(fèi)模式不同,水面下的成本不同相較于四方支付及聚合支付,三方支InterchangeInterchange費(fèi)(發(fā)卡銀行收)+CardScheme費(fèi)(銀行卡組織收)+Acquirermarkup(收單行收)法規(guī)規(guī)范,透明度較高;而固定費(fèi)率有隱藏在水下的支付成本:用,商戶無(wú)法查看成本明細(xì),造成可能的高收費(fèi);②由于收取固定加成費(fèi)用,在卡組織收費(fèi)降低時(shí)也不會(huì)減少對(duì)企業(yè)的收費(fèi),因此企業(yè)支付成本可能會(huì)有所提升;③另外,固定費(fèi)率下,較多中小支付公司可能會(huì)在匯損上獲取收益,而商家較難追查資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書21于買家使用哪種卡難以預(yù)估,商家也不可以拒收某種特定卡,報(bào),報(bào)高一點(diǎn)是生存需要。商有效降低支付成本,是一個(gè)較普遍的優(yōu)化方案,特別對(duì)于交+降本之隱性成本更多支付公司提供專業(yè)的風(fēng)控方案,調(diào)研結(jié)果看,超過(guò)95%的企業(yè)已搭建風(fēng)控系統(tǒng),其中采用第三方或支付公司風(fēng)控方案的企業(yè)超過(guò)90%;尚無(wú)風(fēng)控系統(tǒng)的企業(yè)集中在月流水較低、出海時(shí)間較短的企業(yè)。目前游戲及泛娛樂出海企業(yè)中,使用完善的風(fēng)控方案的比例已經(jīng)達(dá)到較高水平,企業(yè)支付公司自帶的風(fēng)控方案第三方風(fēng)控自己搭建的風(fēng)控系統(tǒng)搭建風(fēng)控系統(tǒng)的企業(yè)支付成功率可大幅提高,尤其是外購(gòu)專業(yè)風(fēng)控方案。因此,使,比如支付公司會(huì)通過(guò)對(duì)金“,比如支付公司會(huì)通過(guò)對(duì)金額大小、筆數(shù)等做一些限制來(lái)保障成功率,防止單筆金額太大“、防黑客盜刷等做一些動(dòng)作,保障安“資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,專家訪談?dòng)螒蚺c泛娛樂出海支付白皮書22增效之用戶拉新企業(yè)出海目的地廣泛,目的地用戶習(xí)慣的電子錢包各有差別,目前世界范圍內(nèi)約有數(shù)百個(gè)電子錢包提供服務(wù),但多數(shù)受調(diào)研游戲及泛娛樂出海企業(yè)可覆蓋到電子錢包不超過(guò)30個(gè)。另外,超過(guò)一半的受調(diào)研企業(yè)僅會(huì)合作3個(gè)及以下的支付服務(wù)商,但企業(yè)很難通過(guò)2-3家支付服務(wù)商覆蓋所有出海目的地偏好因此,企業(yè)普遍存在打通更多當(dāng)?shù)仄檬褂玫碾娮渝X包的需求,但受制于支付服務(wù)商僅55%出海企業(yè)覆蓋到了本地電子錢包這種支付方式,多數(shù)仍僅55%出海企業(yè)覆蓋到了本地電子錢包這種支付方式,多數(shù)仍線下(點(diǎn)卡、幣商等)資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書23增效之用戶留存(1/2)支付成功率仍是困擾企業(yè)的一大問(wèn)題,調(diào)研顯示,目前游戲及泛娛樂出海企業(yè)中,月流水小于100萬(wàn)美金的企業(yè)支付成功率普遍在80%以下,而月流水較高的企業(yè)支付成功率顯著提升。支付失敗的原因有很多,企業(yè)需要知道背后的原因并做出改進(jìn)。但平臺(tái)官方支付往往不會(huì)告知失敗原因,導(dǎo)致月流水≤100萬(wàn)美金月流水>100萬(wàn)美金用戶需求,提高用戶滿意度和忠誠(chéng)度,從而帶低客戶流失率。如果用戶支付失敗,他們可能會(huì)放棄購(gòu)買,去其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的平臺(tái)上購(gòu)物,因此,高支付成功率是出海企業(yè)數(shù)字交易的關(guān)鍵成功因素之一,對(duì)于提高用戶滿意度、增加收入,還包括商家已經(jīng)支付資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書24,可能的增效之用戶留存(2/2)三方支付服務(wù)商支付成功率表現(xiàn)優(yōu)異,平臺(tái)官方支付較少對(duì)支付失敗的情況做精細(xì)化運(yùn)營(yíng),導(dǎo)致拒付問(wèn)題平臺(tái)官方支付較少對(duì)支付失敗的情況做精細(xì)化運(yùn)營(yíng),導(dǎo)致拒付問(wèn)題官方支付渠道依賴型企業(yè)(三方支付比例≤10%)拒付率情況“ 付失敗的結(jié)果,但不會(huì)提供拒付原因,使得支付環(huán)節(jié)更資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,專家訪談?dòng)螒蚺c泛娛樂出海支付白皮書25<0.5%增效之增值服務(wù)隨著出海企業(yè)出海時(shí)間增長(zhǎng)、體量變大,企業(yè)會(huì)產(chǎn)生一些海外資金轉(zhuǎn)移、匯兌等金融需求。雖然對(duì)這類金融產(chǎn)品的需求具有偶發(fā)特性,但一般剛需程度較高。對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)為游戲或泛娛樂的企業(yè)來(lái)說(shuō),會(huì)需要專業(yè)的金融企業(yè)來(lái)幫助滿足此類需求,避免自行由此,出海企業(yè)會(huì)對(duì)多種金融產(chǎn)品產(chǎn)生需求。據(jù)調(diào)研,對(duì)私資金下發(fā)、對(duì)公資金下發(fā)、虛擬銀行賬戶及匯兌服務(wù)是企業(yè)主要的金融產(chǎn)品/發(fā)(B2C)發(fā)(B2B),但偶爾海外資金轉(zhuǎn)移需求,但偶爾海外資金轉(zhuǎn)移需求量會(huì)比較大。我們自己也有做類似產(chǎn)品,但實(shí)際上,我們自己做這些事情收益沒那么大,反而風(fēng)險(xiǎn)比較大。而且我們并不是金融相關(guān)業(yè)務(wù)的公司,不擅長(zhǎng)做這些。使用三方支付公司的金資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,專家訪談,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書26“一則,隨著平臺(tái)更加開放,在應(yīng)用內(nèi)支付的生態(tài)中,平臺(tái)官方支付和三方支付將形成互補(bǔ),共同支撐企業(yè)通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用出海實(shí)現(xiàn)收入;二則,出海企業(yè)更多的變現(xiàn)模式將得到三方支付的支持,如網(wǎng)頁(yè)充值。三方支付的地位得到提升;最后,隨著出海企業(yè)本土化深耕,更多本地電子錢包將被接入,覆蓋隨著平臺(tái)官方支付傭金費(fèi)率的下調(diào),以及平臺(tái)日益開放后費(fèi)率更有優(yōu)勢(shì)的三方支付方式的接入,未來(lái),游戲及泛娛樂出海企業(yè)的支付其次,通過(guò)合理地選擇支付商,企業(yè)可以進(jìn)一步控制支付環(huán)節(jié)的計(jì)費(fèi)方式,細(xì)化各項(xiàng)支付成本,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)支付成本的有效降低。企業(yè)收入體量越高、出海時(shí)間越久,更應(yīng)該關(guān)注支付環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng),包括計(jì)費(fèi)方式、費(fèi)率、欺詐及拒付風(fēng)控,以及伴隨的引流、拉新活動(dòng)等。平臺(tái)官方支付成本高、可定制化程度較弱;部分四方支付和聚合支付商會(huì)以整套解決方案的形式提供支付服務(wù),而背后費(fèi)用細(xì)項(xiàng)、支付成功率的控制、拒付情況的追溯等均不透明。在此背景下,企業(yè)應(yīng)更加資料來(lái)源:C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書27面圖面圖企業(yè)如何玩轉(zhuǎn)支付,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)第三方支付不僅能幫助出海企業(yè)“降本”,更能“增效”降本:為出海企業(yè)爭(zhēng)取更多利益歐美地區(qū)多數(shù)用戶的線上支付背后綁定了信用卡,且海外信用卡消費(fèi)存在chargeback,即信用卡用戶向銀行要求撤銷已經(jīng)支付的交易,常見原因有通常為保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,一部分官方支付渠道的退款政策會(huì)級(jí)力偏向于消費(fèi)者,且審核時(shí)效冗長(zhǎng),因此游戲公司往往也無(wú)法抗辯。第三方支付服務(wù)機(jī)構(gòu)作為游戲服務(wù)商,會(huì)提供交易拒付的數(shù)據(jù)分析,并提出申辯,幫助游戲企業(yè)爭(zhēng)取利益,減少非必要性支出,優(yōu)化企業(yè)盈利能力。增效:在前端為出海企業(yè)減少棄購(gòu)率對(duì)于游戲企業(yè)而言,支付便捷性尤為重要。如果支付流程過(guò)于繁瑣或是支付頻繁失敗,往往會(huì)直接導(dǎo)致用戶拉新失敗,造成用戶流失。更重要的是,這會(huì)導(dǎo)致用戶對(duì)企業(yè)失去信任,造成潛在的聲譽(yù)及未來(lái)收入的損失。而第三方支付服務(wù)商通常會(huì)在本地化支付服務(wù)的基礎(chǔ)上,為各地區(qū)及品牌用戶定制化設(shè)計(jì)交互UI。此外第三方支付商還會(huì)加入卡號(hào)檢測(cè)錯(cuò)誤提示)及一鍵支付等功能優(yōu)化支付體驗(yàn),杜絕因支付造成的用戶流失。在后端為出海企業(yè)提升支付成功率優(yōu)質(zhì)的第三方支付服務(wù)商會(huì)主動(dòng)幫助用戶利用最優(yōu)解決方案嘗試重新支付,在優(yōu)化用戶體驗(yàn)的同時(shí)幫助企業(yè)拉升支付成功率。類似的支支付作為游戲消費(fèi)的最后一公里,把好“支付成功率”這一關(guān),對(duì)于企業(yè)提升ROI至關(guān)重要。好的支付服務(wù)機(jī)構(gòu)可以幫助企業(yè)全面優(yōu)化支付全流程,支付重要性已被出海企業(yè)廣泛認(rèn)可,且已整合為企支付重要性已被出海企業(yè)廣泛認(rèn)可,且已整合為企出海企業(yè)會(huì)較早研究支付,其中“的焦點(diǎn),因?yàn)槲覀冎浪Y料來(lái)源:白皮書調(diào)研,公開資料收集,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書29企業(yè)如何玩轉(zhuǎn)支付,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)善用三方支付,挖掘潛在戰(zhàn)略價(jià)值在出海企業(yè)粗放式增長(zhǎng)的過(guò)去,關(guān)注點(diǎn)會(huì)集中于強(qiáng)調(diào)宣發(fā)、流量、渠道等經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)?，F(xiàn)如今,支付對(duì)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和行業(yè)洞察的戰(zhàn)略價(jià)支付可以輔助企業(yè)拓寬業(yè)務(wù)區(qū)域支付是游戲體驗(yàn)的一個(gè)重要組成部分。它既能刺激用戶提升消費(fèi)頻率,亦能導(dǎo)致用戶徹底流失。通過(guò)增加受歡迎的支付功能,可以輔助企業(yè)拓寬潛在業(yè)務(wù)范圍,如在北美地區(qū)提供paypal和venmo,或是在南美提供基于現(xiàn)金支付的BoletoBancirio或0xx0。避免因不支持客戶的支付方支付可以輔助企業(yè)提升品牌形象,提高品牌黏性支付階段時(shí),流程、無(wú)縫對(duì)接的體驗(yàn)可以增加玩家對(duì)品牌的信任。此外,支付的便捷性還可以幫助企業(yè)與用戶實(shí)現(xiàn)更高頻次的互動(dòng),提升用戶與企業(yè)之間的黏性,刺激用戶的消費(fèi)欲望。支付為業(yè)務(wù)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持支付環(huán)節(jié)中蘊(yùn)含了多維度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)支付數(shù)據(jù)的整理發(fā)掘,游戲企業(yè)可以獲取最為準(zhǔn)確的用戶畫像,包括支偏好付方式、所在區(qū)域、設(shè)備信出海企業(yè)認(rèn)為,通過(guò)合作支付商覆蓋本地支付方式,可以起到拉值服務(wù),賦能業(yè)務(wù)和營(yíng)收增長(zhǎng)”資料來(lái)源:白皮書調(diào)研,EY,公開資料整理,C,艾瑞咨詢游戲與泛娛樂出海支付白皮書30企業(yè)如何玩轉(zhuǎn)支付,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)利用前沿科技優(yōu)化“支付成功率”網(wǎng)絡(luò)令牌網(wǎng)絡(luò)令牌(NetworkToken)是由卡組直接是由卡組直接提供的一種服務(wù),通過(guò)令牌化的方式把卡號(hào)等信息進(jìn)行加密,以此降低敏感信息在支付生態(tài)一次性秘鑰僅對(duì)該筆交易有效,對(duì)商戶也是唯一的,以此確保交易在支付生態(tài)中安全傳遞,確保每筆交易的唯一性與真實(shí)性。一鍵綁卡一鍵綁卡簽約模式是指無(wú)卡快捷支付業(yè)務(wù)中持卡人需手輸賬戶號(hào)及相關(guān)要素,即可完成協(xié)議支付簽約的功能。用戶擁有更加便捷且安全的綁卡體驗(yàn)的同時(shí)也擁有áPP的統(tǒng)一入口,而銀行則有效地保證了支付機(jī)構(gòu)與自身的信息交互。3D-Secure(簡(jiǎn)稱3DS)是一種保護(hù)和保障在線購(gòu)買交易的認(rèn)證協(xié)議,旨在幫助商家安全地處理付款,并將欺詐性付款的責(zé)任從商家轉(zhuǎn)移到發(fā)卡機(jī)構(gòu)。通過(guò)多重身份驗(yàn)證,包括信息(密碼/PIN)、設(shè)備(手機(jī)/平板)、生物特征(指紋/面部),以幫助防止在線欺詐和未經(jīng)授權(quán)就訪問(wèn)消費(fèi)者的帳戶,自動(dòng)重試自動(dòng)重試可在支付失敗時(shí)通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)判別交易失敗原因,嘗試不同的支付路徑和支付策略,以提高支付成功率,優(yōu)化用戶支付體檢。智能路由智能路由(IntelligentAcceptance)通過(guò)綜合考慮費(fèi)率、時(shí)效、權(quán)重、匯率等維度幫助企業(yè)從多個(gè)可用路由中自動(dòng)