2016-2017年人參行業(yè)分析

1/12016-2017年人參行業(yè)分析2016年人參行業(yè)分析2016年年11月一、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)我國農業(yè)部門的相關規(guī)定并結合《中華人民共和國食品安全法》第四條的規(guī)定，我國人參產品加工的主管部門包括衛(wèi)生行政部門、國家食品藥品監(jiān)督管理部門、質量監(jiān)督部門和工商行政管理部門，各監(jiān)管部門管理環(huán)節(jié)梳理如下表：

人參食品加工實行生產許可制度，產品流通實行經(jīng)營許可制度，行業(yè)產品進入流通領域后受食品藥品監(jiān)督管理部門、衛(wèi)生部門、質量檢驗檢疫部門、商務部門、工商行政管理部門等的監(jiān)管。

2、主要法律法規(guī)及政策人參具有藥食同源的屬性，2012年8月，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《新資源食品管理辦法》的規(guī)定，批準人參（人工種植）為新資源食品，強調5年及5年以下人工種植的人參可以作為新資源食品，擴大了人參的應用范圍，從政策上保證了人參產業(yè)的繁榮發(fā)展。

2015年中共十八屆中央委員會第五次全體會議指出，推進健康中國建設，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順藥品價格，實行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實施食品安全戰(zhàn)略。

健康中國概念正式提出，必將促進人參相關產業(yè)的進一步發(fā)展。

二、行業(yè)周期性、季節(jié)性、地域性特點1、周期性二、行業(yè)周期性、季節(jié)性、地域性特點1、周期性人參是多年生草本植物，通常3年開花，5-6年結果，花期5-6月，果期6-9月，故常用的人參為五、六年生。

人參價格比較貴，相關產品價格也相對較高，這就造成人參相關產業(yè)的經(jīng)濟周期性特征，在經(jīng)濟環(huán)境好的時候，人均收入、消費水平較高，對于人參等名貴營養(yǎng)品、相關產品消費也會增多，當經(jīng)濟形勢不良的時候，人均收入下降、消費水平降低，對人參產品的需求也會減少。

人參生長周期以及受市場供求關系的等因素的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。

但從總體而言，人參作為藥食兩用的產品，其消費量與國民經(jīng)濟水平的發(fā)展趨勢、人民生活質量和健康生活標準息息相關，國民經(jīng)濟水平不斷提高，人民健康觀念的不斷升級，人參產品的需求量越來越大，行業(yè)的周期性特征越弱。

2、季節(jié)性人參的采收季節(jié)一般為每年的11月份，供應方面有一定的季節(jié)性。

人參經(jīng)過簡單處理保質期可以很長，所以對于人參產品的生產加工而言，并不受其采購的季節(jié)性影響，季節(jié)性不明顯。

對于人參的銷售來講，因為人參普遍作為一種溫補的產品，寒冷的冬季需求量會更多一點，而在夏季，人們進步人參的需求相對較低。

但隨著人參行業(yè)的發(fā)展，人參作為新資源食品在我國的放開，相關深加工產品不斷推出，如人參茶、人參酒、人參洗護用品素等，這些人參產品的使用需求受季節(jié)性影響不明顯，將逐步弱化人參行業(yè)的銷售季節(jié)性特點。

3、區(qū)域性人參生長于北緯33度48度之間的海拔，數(shù)百米的以紅松為主的針闊混交林或落葉闊葉林下，產于中國東北、朝鮮、韓國、日本、俄羅斯東部，此外還有產于美國和加拿大的西洋參。

人參按照生長的區(qū)域不同可以分為中國長白山人參、高麗人參、西洋參。

區(qū)域性分布特點直接導致人參行業(yè)分布呈現(xiàn)三足鼎立之勢，而中國人參產量約占世界總產量的70%，產值卻大不如韓國，隨著2012年我國對于人參作為新資源食品的放開，人參在國內的應用范圍越來越廣，國內人參行業(yè)也將逐步升級換代，迎來突破性的成長。

三、行業(yè)市場情況1、人參行業(yè)概況三、行業(yè)市場情況1、人參行業(yè)概況據(jù)史書記載，我國人參應用已有4,000多年歷史，《神農本草經(jīng)》和《本草綱目》中對于人參的藥用價值都有詳細的記載。

人參按照產地不同主要分為山人參、高麗參、西洋參。

國內人參主產地為吉林省，2015年產量約為70萬公斤。

中國有近2萬家從事人參種植、加工和貿易的涉參企業(yè)，但卻是典型的小而散，沒有一家大型、著名品牌的龍頭骨干企業(yè)，以致一部分中小企業(yè)只能依附于韓國等外資企業(yè)或強勢品牌。

雖然中國人參產量占全球的70%以上，世界人參總產值約500億元，但中國只占16億元，不到世界總產值的4%，我國人參的產量與產值相差20多倍，主要是因為國內大部分人參產品以原參干燥為主、中藥切片為輔，深加工產品少，附加值較低。

銷售渠道主要集中在國內禮品市場和中藥材原料市場。

在國內的人參行業(yè)中，還沒有一家具有代表性的，受到大眾普遍認可的品牌，這意味著環(huán)翠樓未來的發(fā)展不會受到行業(yè)巨頭的狙擊與打壓，同時，環(huán)翠樓憑借著自身的產品優(yōu)勢，有機會占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，成為行業(yè)龍頭。

高麗參在韓國人參行業(yè)協(xié)會及韓國政府力推之下，成為具有代表性的國禮、韓國對外的名片，其高端、貴重的形象加強了國外市場對高麗參的了解和關注，進而拉升產品附加值。

目前，高麗參的出口量已超過總產量的10%。

據(jù)韓國人參公社提供的數(shù)據(jù)，高麗參2013年對華出口額達到了4,394萬美元，較10年前增長了3倍；同期對美國、加拿大等北美市場出口額為940萬美元，10年間增長近5倍；而新開拓的東南亞市場出口增長最快，雖然總額（554萬美元）還不及中國、北美市場，但增長速度卻很快。

高麗參在出口市場的火爆，也帶動了其國內市場的發(fā)展。

根據(jù)韓國農村經(jīng)濟研究院的資料，2013年韓國高麗參市場的產值為5,869億韓元（約34億元人民幣），在韓銷售額達到1.3萬億韓元，占韓國健康功能食品市場份額的近40%。

西洋參原產于加拿大的大魁北克與美國的威斯康辛州，中國北京懷柔與長白山等地也有種植。

加拿大產的叫西洋參，美國產的又叫花旗參。

我國西洋參從1975年開始大規(guī)模引種，經(jīng)過幾十年的不斷探索創(chuàng)新，現(xiàn)已成為世界上西洋參三大主產國之一，與美國、加拿大三分天下，并從消費大國成為生產、消費和出口大國。

市場調查表明，2009-2013年國產西洋參采挖面積下降，加之持貨商看好后市，惜售心理強，貨源流通減少，雖有進口補充，但進口量亦在逐年減少，供應出現(xiàn)缺口。

西洋參市場在南方已經(jīng)形成了較好的市場基礎，每年銷售額大約上百億元，主要產品來源為美國和國內。

2、我國人參行業(yè)發(fā)展趨勢從供給角度來講，我國東北三省是人參主產區(qū)，自2001年后受到國家保持生態(tài)環(huán)境防止水土流水的退參還林政策，人參栽培總面積呈逐年下降之勢；雖然已經(jīng)開始實施農田栽參和林下種參，但人參產量今年持續(xù)下降。

近幾年吉林省實施開展了人參產業(yè)振興政策，從2008年開始嚴控人參種植面積，并進一步提升人參規(guī)范化種植及精深加工的比例。

從需求端來說，近年來國內外市場對人參的需求量逐年增長，而且數(shù)量龐大。

由于人參為藥食兩用品種，藥用價值很高，具有大補元氣，補脾、益氣生津、寧神益智等許多功效，除大量用于配方藥外，許多制藥公司利用人參開發(fā)了大量成藥。

由于人參藥用價值很高及其特殊療效，已成為國內外兩個市場的主流產品之一，不但暢銷國內市場，而且還是我國創(chuàng)匯重點商品之一。

目前，我國已逐步邁入人口老齡化時期，截至2014年底，我國60歲以上老年人口已經(jīng)達到2.12億，占總人口的15.5%。

據(jù)預測，本世紀中葉老年人口數(shù)量將達到峰值，超過4億。

而且國內目前空氣質量較差，食品安全問題頻繁發(fā)生，人們的生存環(huán)境可謂令人憂心。

隨著國內人口老齡化的加劇、人們對健康和自我保健意識的增強以及居民支付能力的提高，必將刺激滋補營養(yǎng)類產品（人參產品）的需求。

另外，韓國與中國最大的區(qū)別是，韓國一直把人參作為食品來食用，三分之二以上的人參是以食品形式消費；而中國的《衛(wèi)生法》則規(guī)定人參不能進入食品，只能進入藥品和保健食品，受此影響，中國人參產業(yè)在市場和產品開發(fā)上受到很大限制。

韓國人年均消費人參超過200克，而我國人年均則不足1克，2012年，我國將人參認定為新資源食品，為國內人參的應用解開了枷鎖，人參行業(yè)進入了更廣泛的食品、日用品市場。

經(jīng)測算，如我國人年均服用人參達到韓國的1/10即20克，以每克10元計算，都將是一個超過2700億的市場。

與現(xiàn)狀相比，將是上百倍的增幅，誰能率先推出被市場大眾所接受的產品，誰就將在這個行業(yè)中占領先機。

我國老年撫養(yǎng)比（%）注：

老年人口撫養(yǎng)比也稱老年人口撫養(yǎng)系數(shù)。

指某一人口中老年人口數(shù)與勞動年齡人口數(shù)之比。

通常用百分比表示。

用以表明每100名勞動年齡人口要負擔多少名老年人。

老年人口撫養(yǎng)比是從經(jīng)濟角度反映人口老化社會后果的指標之一。

雖然對于國內目前人參產品的行業(yè)需求沒有一個官方的統(tǒng)計，但通過目前一些從事保健食品的公司銷售情況，可以從側面反應出公司產品有著比較大的市場空間。

詳情見下表：

從出口市場看，我國人參制品的需求量在逐年升溫，銷售范圍日漸拓寬。

目前，除港、澳、臺地區(qū)市場外，人參制品還出口到日本、韓國、美國、英國、俄羅斯、加拿大、東南亞、北歐等國家和地區(qū)。

目前人參制品的市場價格穩(wěn)中有升，市場缺口、國內外市場需求升溫，造就了人參產品的巨大商機。

我國人參出口以藥材為主，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來藥材出口金額連年上升。

根據(jù)人參產地栽培面積變化和國內外市場需求趨勢，人參市場呈現(xiàn)兩極分化之勢，一方面人參產量逐年減少，另一方面市場用量逐年增加。

供需關系的一增一減，供需矛盾加深，供需缺口加深，供需缺口逐年擴大，將不可避免的導致人參價格的上漲。

四、行業(yè)風險特征1、產業(yè)政策變化風險四、行業(yè)風險特征1、產業(yè)政策變化風險2012年衛(wèi)生部發(fā)布關于批準人參（人工種植）為新資源食品的公告（2012年第17號），批準5年及5年以下人工種植人參可以作為新資源食品，人參行業(yè)得到了政策松綁，而韓國早在此之前就認定人參可以作為食品，韓國人參產業(yè)也以人參食品及相關生活用品為主。

我國在此之前人參及相關制品都不能作為食品，相關企業(yè)不能取得食品生產許可證，產品應用范圍受限。

因此人參作為一種特殊作物，其相關產業(yè)發(fā)展受政策影響比較大。

不過從最近李克強總理訪韓表態(tài)要引進韓國人參制品的方向來看，政府比較傾向于向韓國學習，把人參行業(yè)做大做強，因此，長期來看，產業(yè)政策向好。

2、外來競爭加劇風險韓國高麗參在韓國人參行業(yè)及韓國政府力推之下，成為具有代表性的國禮、韓國對外的名片，因此收獲的高端、貴重的形象，加強了國外市場對其的了解和關注，進而拉升產品附加值。

目前，高麗參的出口量已超過總產量的10%。

據(jù)韓國人參公社提供的數(shù)據(jù)，該企業(yè)2013年對華出口額達到了4,394萬美元，較10年前增長了3倍；同期對美國、加拿大等北美市場出口額為940萬美元，10年間增長近5倍；而新開拓的東南亞市場出口增長最快，雖然總額（554萬美元）還不及中國、北美市場，但10年的增長速度達到了30倍。

韓國高麗參目前在國際市場已經(jīng)形成較高的競爭力，對國內人參行業(yè)形成較大壓力。

3、宏觀經(jīng)濟下滑風險人參食品屬于高檔食品，價格往往比較高，而且并不是必需品，偏向于可選消費品。

作為高端消費品其受宏觀經(jīng)濟的影響較大。

當整體經(jīng)濟處于上升趨勢時，居民的消費潛力得到充分釋放，人參食品行業(yè)能夠快速增長。

但是當國民經(jīng)濟未來某段時間整體處于下滑趨勢時，居民可支配收入減少，將可能對行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。

4、消費環(huán)境變化的風險國內人口龐大，消費能力強，同時消費者層次多樣，其中一個比較重要的消費層面為禮品消費，在我國傳統(tǒng)習俗影響下，其一直為高端消費的主力軍。

目前隨著政府提倡厲行節(jié)儉以及反腐敗的深入，公務消費和商務消費受到一定遏制，人參等高端產品作為高端禮品也受到較大影響。

高端禮品需求的減少可能導致市場競爭加劇，行業(yè)整體將受到國內消費環(huán)境變化影響，但又可以看到，隨著國內人均收入水平不斷提高及人民群眾對身體健康的關注度越來越高，人參食品等健康產品的需求越來越高，逐步向剛性需求發(fā)展。

五、行業(yè)競爭情況1、行業(yè)競爭格局五、行業(yè)競爭情況1、行業(yè)競爭格局目前國內人參產品分為中國長白山人參，韓國高麗參、西洋參三類。

主要企業(yè)包括國內的吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司、康美新開河（吉林）藥業(yè)有限公司、遼寧參仙源參業(yè)股份有限公司及國外企業(yè)韓國人參公社（旗下品牌正官莊、恩珍源）。

（1）吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司為國內中小板上市公司，上市日期2007年，注冊地址吉林省通化市柳河縣英利路88號，主營業(yè)務為加工銷售中成藥，化學藥制劑，藥材原料，針織品加工，種養(yǎng)殖業(yè)；設計、制作，代理電視，報紙，燈箱，路牌廣告業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)自產產品及相關技術的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和三來一補業(yè)務；茶葉（袋泡茶）生產，含茶制品和代用茶生產，蜜果制品生產。

生產醫(yī)用酒精棉球、土特產品。

2015年半年報顯示其營業(yè)收入22,570.90萬元，營業(yè)利潤16,220.73萬元，其中人參系列產品(產品)營業(yè)收入4,486.44萬元，營業(yè)利潤2,407.19萬元，占主營業(yè)務收入比例19.88%。

（2）康美新開河（吉林）藥業(yè)有限公司成立于2009年4月（前身集安市參茸總公司始創(chuàng)于1981年），是康美藥業(yè)股份有限公司（股票代碼600518）的全資子公司，是集人參種植、加工、銷售、研發(fā)為一體的專業(yè)人參經(jīng)營企業(yè)。

公司位于吉林省集安市。

（3）遼寧參仙源參業(yè)股份有限公司為國內新三板掛牌公司，成立于2006年，位于遼寧省丹東市，公司主營業(yè)務為野山參種植及銷售，旅游景區(qū)的經(jīng)營管理。

2014年年報顯示營業(yè)收入11,582.64萬元，凈利潤6,630.64萬元，其中銷售野山參實現(xiàn)銷售收入10,553.55萬元。

（4）韓國人參公社源自于1899年，大韓帝國宮內府內藏院設計參正課，成為韓國紅參重要起始點，它是韓國人參公社的前身，也是紅參事業(yè)的開始。

1999年韓國人參公社作為獨立法人從韓國煙草人參公社分離出來，以專門的紅參健康食品企業(yè)跨出了正式的第一步。

韓國正官莊是韓國人參公社旗下最重要的品牌之一，于1899年由朝鮮王國政府所創(chuàng)立，是韓國的國營企業(yè)，為專門掌管高麗參制造及輸出的官方機構。

據(jù)正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司(負責中國市場的正官莊全資子公司)市場部部長崔永錫介紹，過去幾年正官莊已在中國設立了7家直營店，產品銷量以每年40%的速度增長。

截至2015年10月份，其2015年的銷售額就已達3億元人民幣。

歐洲商情市場調研公司的最新數(shù)據(jù)顯示，韓國人參品牌正官莊在全球人參市場份額高達34%，遠超其他行業(yè)品牌。

盡管如此，但從其銷量數(shù)據(jù)來看，其覆蓋的人群相對于整個中國大陸市場來說還是非常狹窄，遠未形成絕對性的優(yōu)勢。

國內企業(yè)的產品系列以中國長白山人參為原料生產原支參為主，深加工制品較少，產品同質化現(xiàn)象突出。

長遠看，符合市場需求的深加工制品才是關鍵，是拉開企業(yè)競爭差距的重要因素。

2、行業(yè)壁壘（1）技術壁壘人參雖然在我國應用的歷史悠久，但很長時間以來一直是整支參作為藥用，并沒有充分研究其他用途。

2012年我國批準五年生及以下的人參作為新資源食品以來，人參行業(yè)才迎來廣泛應用的發(fā)展機遇。

人參作為一種特殊的名貴產品，從其種植開始、采購選材、加工工藝、新產品研發(fā)都需要相當?shù)募夹g，國內人參方面的