SMMS系統(tǒng)使用與培訓(xùn)說明書v3.0(專業(yè)拜訪)

PAGE類別培訓(xùn)資料標(biāo)記使用與培訓(xùn)說明書（專業(yè)拜訪）市場營銷管理系統(tǒng)（ＳＭＭＳ）使用與培訓(xùn)說明書（專業(yè)拜訪）市場營銷管理系統(tǒng)（ＳＭＭＳ）編寫吳建明校對姚南審核姚南標(biāo)檢批準(zhǔn)會(huì)簽1用戶手冊的使用目的和內(nèi)容 11.1簡介 11.2系統(tǒng)菜單 22專業(yè)拜訪模塊 22.1我的客戶 22.1.1我的當(dāng)前目標(biāo)醫(yī)生 22.1.2添加新的目標(biāo)醫(yī)生 32.2編制拜訪計(jì)劃 32.2.1編制拜訪計(jì)劃–天 32.2.2復(fù)制 42.2.3編制拜訪計(jì)劃–周 42.2.4復(fù)制 52.2.5編制拜訪計(jì)劃–月 52.2.6復(fù)制 62.3拜訪計(jì)劃審批 62.4填報(bào)拜訪日志 82.4.1填報(bào)拜訪日志-天 82.4.2填報(bào)拜訪日志-周 82.4.3填報(bào)拜訪日志－月 102.4.4拜訪日志詳細(xì) 112.5拜訪日志審批 122.6拜訪評估 132.7編制科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃 152.7.1編制科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃–周（以下關(guān)于日歷的方式均已周為例） 152.7.2添加科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃 152.8科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃審批 162.9填報(bào)科內(nèi)會(huì)及患者教育日志 182.9.1科內(nèi)會(huì)及患者教育日志 182.9.2科內(nèi)會(huì)及患者教育詳細(xì)信息 192.10科內(nèi)會(huì)及患者教育審批 202.11科內(nèi)會(huì)及患者教育評估 21PAGE22 PAGE1用戶手冊的使用目的和內(nèi)容簡介SMMS（銷售及市場管理系統(tǒng)）的PV部分的用戶手冊指導(dǎo)用戶如何進(jìn)行SMMS專業(yè)拜訪部分的使用。主要內(nèi)容：·代表可以設(shè)定個(gè)人的目標(biāo)醫(yī)生；·代表制定目標(biāo)醫(yī)生的拜訪頻率并由此可以產(chǎn)生基本的拜訪計(jì)劃；可以制定科內(nèi)會(huì)和患者教育的計(jì)劃·代表的直接上級可以對面訪計(jì)劃和科內(nèi)會(huì)計(jì)劃進(jìn)行審批并對不合格計(jì)劃填寫備注意見·代表填寫每天的拜訪工作日志；以及科內(nèi)會(huì)和患者教育日志；·上級用戶可以審批代表的面訪日志；以及科內(nèi)會(huì)和患者教育日志，并對有隨訪的面訪和科內(nèi)會(huì)填寫隨訪評估表和學(xué)術(shù)會(huì)議評估表；·上級用戶可以按月查看代表的該月拜訪匯總數(shù)據(jù)并給出意見和建議；對科內(nèi)會(huì)計(jì)劃和日志數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總并給出意見和建議。SetVisitSetVisitTargetsVisitPlanReportVisitPerformanceEvaluationAllProcessesforSalesActivityManagementMakeupvisit/callplanbyusingcalendarReportactualvisit/callinformationPerformanceevaluationforeachsalesreps.系統(tǒng)菜單專業(yè)拜訪的菜單如下圖所示：PVmodulePVmodule專業(yè)拜訪模塊我的客戶菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->我的客戶該菜單主要用來為代表設(shè)置自己的目標(biāo)醫(yī)生。我的當(dāng)前目標(biāo)醫(yī)生在這個(gè)畫面中列出的是用戶的當(dāng)前的目標(biāo)醫(yī)生，可以點(diǎn)擊醫(yī)院或醫(yī)生的鏈接查看他們的詳細(xì)信息。如果是第一次設(shè)置目標(biāo)醫(yī)生，則這個(gè)畫面是空的，用戶直接點(diǎn)擊添加按鈕增加目標(biāo)醫(yī)生。刪除我的目標(biāo)客戶：選擇了醫(yī)生后再點(diǎn)擊刪除按鈕代表當(dāng)前的目標(biāo)客戶刪除我的目標(biāo)客戶：選擇了醫(yī)生后再點(diǎn)擊刪除按鈕代表當(dāng)前的目標(biāo)客戶添加新的目標(biāo)醫(yī)生點(diǎn)擊這個(gè)按鈕，用戶可以從他管轄醫(yī)院的其他非目標(biāo)醫(yī)生中選擇添加新的目標(biāo)醫(yī)生，這部分醫(yī)生成為用戶新的目標(biāo)醫(yī)生。.點(diǎn)頁數(shù)可以翻頁缺省為30，最大可設(shè)成99選擇了醫(yī)生后再點(diǎn)擊保存并返回按鈕，就添加了自己的點(diǎn)頁數(shù)可以翻頁缺省為30，最大可設(shè)成99選擇了醫(yī)生后再點(diǎn)擊保存并返回按鈕，就添加了自己的新的目標(biāo)醫(yī)生其他非目標(biāo)醫(yī)生，代表選擇保存后變?yōu)樽约旱哪繕?biāo)醫(yī)生注意：我的醫(yī)生菜單中出現(xiàn)的所有醫(yī)生都是該代表管轄的醫(yī)院下的醫(yī)生，其他醫(yī)院的醫(yī)生不包括在內(nèi)。編制拜訪計(jì)劃菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->編制拜訪計(jì)劃注意：目前SMMS系統(tǒng)中用戶不能添加和修改今天以前的計(jì)劃直接上級已經(jīng)審批通過的計(jì)劃無法被代表刪除做了日志的計(jì)劃也無法被代表刪除編制拜訪計(jì)劃–天首先，用戶可以選擇左邊日歷里的日期，則當(dāng)天的拜訪計(jì)劃會(huì)被列出來，用戶可以刪除或修改拜訪計(jì)劃（注意：已經(jīng)拜訪的計(jì)劃－做了日志的計(jì)劃是不能被刪除的），修改拜訪目的；如果需要用戶還可以添加新的拜訪計(jì)劃。點(diǎn)擊醫(yī)生鏈接可以查看該醫(yī)生的詳細(xì)信息。.該日的拜訪計(jì)劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)拜訪計(jì)劃處也可以看到是否已經(jīng)拜訪的狀態(tài)添加新的拜訪計(jì)劃復(fù)制按鈕拜訪計(jì)劃這里的拜訪目的可以直接修改和保存選擇日歷模式下一日或前一日該日的拜訪計(jì)劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)拜訪計(jì)劃處也可以看到是否已經(jīng)拜訪的狀態(tài)添加新的拜訪計(jì)劃復(fù)制按鈕拜訪計(jì)劃這里的拜訪目的可以直接修改和保存選擇日歷模式下一日或前一日點(diǎn)擊,可以增加新的拜訪計(jì)劃.注意：已經(jīng)做了計(jì)劃的醫(yī)生被排在了前列，可以不打勾去掉對此醫(yī)生的計(jì)劃；也可以新增別的醫(yī)生來補(bǔ)充計(jì)劃。復(fù)制SMMS提供了計(jì)劃的復(fù)制功能，對日計(jì)劃來說用戶可以點(diǎn)擊按鈕，將該日的計(jì)劃復(fù)制到其他代表需要的日期中，而且用戶也可以打開那一天的日歷進(jìn)行計(jì)劃修改。編制拜訪計(jì)劃–周在這個(gè)窗口中，前一個(gè)畫面所做的日計(jì)劃會(huì)按照每周七天方式匯總在周計(jì)劃畫面中。首先，用戶可以選擇左邊日歷里的日期，則一周的拜訪計(jì)劃都會(huì)被列出來，用戶可以直接刪除（注意：已經(jīng)拜訪的計(jì)劃是不能被刪除的）或修改拜訪目的后保存；如果需要用戶還可以添加新的拜訪計(jì)劃。點(diǎn)擊醫(yī)生鏈接可以查看該醫(yī)生的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊日期則會(huì)切換到日計(jì)劃模式窗口。下一周或前一周選擇日歷模式下一周或前一周選擇日歷模式該周的拜訪計(jì)劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)這里的拜訪目的可以直接修改和并點(diǎn)全屏保存對該日添加新的拜訪計(jì)劃計(jì)劃刪除和全屏保存按鈕復(fù)制按鈕點(diǎn)擊日期鏈接切換到日模式窗口該周的拜訪計(jì)劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)這里的拜訪目的可以直接修改和并點(diǎn)全屏保存對該日添加新的拜訪計(jì)劃計(jì)劃刪除和全屏保存按鈕復(fù)制按鈕點(diǎn)擊日期鏈接切換到日模式窗口拜訪計(jì)劃處也可以看到是否已經(jīng)拜訪的狀態(tài)拜訪計(jì)劃處也可以看到是否已經(jīng)拜訪的狀態(tài)復(fù)制SMMS提供了計(jì)劃的復(fù)制功能，對周計(jì)劃來說用戶可以點(diǎn)擊按鈕，將該周的計(jì)劃復(fù)制到其他代表需要的其他周中，而且用戶也可以打開那一周的日歷畫面對每一天的日歷進(jìn)行計(jì)劃修改。編制拜訪計(jì)劃–月在這個(gè)畫面中，代表所做的計(jì)劃會(huì)以醫(yī)生姓名的方式體現(xiàn)出整體的拜訪分布方式。點(diǎn)擊日期鏈接切換到日模式窗口該月的拜訪計(jì)劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊醫(yī)生鏈接查看該醫(yī)生的詳細(xì)信息顯示出當(dāng)月拜訪計(jì)劃的概要情況點(diǎn)擊日期鏈接切換到日模式窗口該月的拜訪計(jì)劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊醫(yī)生鏈接查看該醫(yī)生的詳細(xì)信息顯示出當(dāng)月拜訪計(jì)劃的概要情況復(fù)制SMMS提供了計(jì)劃的復(fù)制功能，對月計(jì)劃來說用戶可以點(diǎn)擊按鈕，將該月的計(jì)劃復(fù)制到其他代表需要的其他月中，而且用戶也可以打開那一月的日歷畫面對每一天的日歷進(jìn)行計(jì)劃修改。拜訪計(jì)劃審批菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->拜訪計(jì)劃審批注意：填寫了面訪日志的拜訪計(jì)劃主管無法再將狀態(tài)變?yōu)榫芙^。拜訪計(jì)劃審批是給代表的上級主管用來審批計(jì)劃所用。上級主管可以看到他的團(tuán)隊(duì)下的所有代表在未來一段時(shí)間內(nèi)的所有拜訪計(jì)劃并可以審批或否決該拜訪計(jì)劃。代表所有的拜訪計(jì)劃的審批初始狀態(tài)都是拒絕，直接上級需要將拜訪計(jì)劃審批通過后這些計(jì)劃才會(huì)體現(xiàn)在拜訪日志的畫面中供代表填寫日志。對最終需要拒絕的計(jì)劃，直接上級需要在備注鏈接中填寫原因，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄下最后保存的審批人和審批時(shí)間。已經(jīng)填過的備注，備注兩字會(huì)變成綠色如果想看多些記錄，最大可以改到99點(diǎn)擊日期，打開該代表的日計(jì)劃窗口，查看當(dāng)日的所有計(jì)劃點(diǎn)擊代表姓名，則系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的日歷狀態(tài)打開相應(yīng)的拜訪計(jì)劃窗口根據(jù)當(dāng)前的日歷模式可以看到不同的拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可以選擇他的團(tuán)隊(duì)成員已經(jīng)填過的備注，備注兩字會(huì)變成綠色如果想看多些記錄，最大可以改到99點(diǎn)擊日期，打開該代表的日計(jì)劃窗口，查看當(dāng)日的所有計(jì)劃點(diǎn)擊代表姓名，則系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的日歷狀態(tài)打開相應(yīng)的拜訪計(jì)劃窗口根據(jù)當(dāng)前的日歷模式可以看到不同的拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可以選擇他的團(tuán)隊(duì)成員點(diǎn)擊計(jì)劃單號，則系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的日歷狀態(tài)打開相應(yīng)的拜訪計(jì)劃窗口點(diǎn)擊計(jì)劃單號，則系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的日歷狀態(tài)打開相應(yīng)的拜訪計(jì)劃窗口上級主管用戶可以選擇相應(yīng)的計(jì)劃項(xiàng)目并點(diǎn)擊:通過該計(jì)劃.拒絕該計(jì)劃.備注的填寫：只需要填寫備注，審批人和審批時(shí)間是系統(tǒng)自動(dòng)獲得的。填報(bào)拜訪日志菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->填報(bào)拜訪日志注意：目前SMMS系統(tǒng)中用戶只能維護(hù)5日之內(nèi)的日志（包括當(dāng)天）直接上級已經(jīng)審批通過的日志無法被代表刪除和修改。填報(bào)拜訪日志-天拜訪日志的顯示方式和拜訪計(jì)劃一樣也是采用日歷的方式，通過主管審批的所有拜訪計(jì)劃都會(huì)按相應(yīng)的日期顯示在日志畫面中，用戶根據(jù)實(shí)際的拜訪情況選擇相應(yīng)的項(xiàng)目點(diǎn)擊‘編輯’鏈接來完成拜訪日志.(see2.4從拜訪計(jì)劃而來的日志項(xiàng)目是不能被刪除的，如果刪除也只是將填報(bào)日志的內(nèi)容刪除，整個(gè)條目是不能被刪除的；對沒有拜訪計(jì)劃而需要填報(bào)日志的，用戶可以直接點(diǎn)擊來添加拜訪日志。在拜訪日志－天窗口的左下方有個(gè)代表評估區(qū)，是上級在瀏覽代表該天的工作時(shí)可以給出意見和建議供代表采納，代表自己是無法在該區(qū)域填寫任何東西的。直接填報(bào)沒有計(jì)劃的日志上級查詢這個(gè)畫面的時(shí)候可以對代表該天的工作進(jìn)行評估，同時(shí)代表在該畫面可以查詢到評價(jià)信息。填報(bào)日志直接填報(bào)沒有計(jì)劃的日志上級查詢這個(gè)畫面的時(shí)候可以對代表該天的工作進(jìn)行評估，同時(shí)代表在該畫面可以查詢到評價(jià)信息。填報(bào)日志當(dāng)日的已拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)日的已拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)填報(bào)拜訪日志-周在拜訪日志－周窗口的左下方有個(gè)代表評估區(qū)，是上級在瀏覽代表該周的工作時(shí)可以給出意見和建議供代表采納，代表自己是無法在該區(qū)域填寫任何東西的?？梢酝瑫r(shí)填寫未拜訪原因點(diǎn)擊日期鏈接切換到日模式窗口直接填報(bào)沒有計(jì)劃的日志手工添加的日志條目沒有計(jì)劃日期，是可以被刪除的對從計(jì)劃而來的日志條目點(diǎn)刪除實(shí)際上是不能刪除的，而只能將內(nèi)容清空上級查詢這個(gè)畫面的時(shí)候可以對代表該周的工作進(jìn)行評估，同時(shí)代表在該畫面可以查詢到評價(jià)信息。可以同時(shí)填寫未拜訪原因點(diǎn)擊日期鏈接切換到日模式窗口直接填報(bào)沒有計(jì)劃的日志手工添加的日志條目沒有計(jì)劃日期，是可以被刪除的對從計(jì)劃而來的日志條目點(diǎn)刪除實(shí)際上是不能刪除的，而只能將內(nèi)容清空上級查詢這個(gè)畫面的時(shí)候可以對代表該周的工作進(jìn)行評估，同時(shí)代表在該畫面可以查詢到評價(jià)信息。點(diǎn)擊編輯，填報(bào)面訪日志點(diǎn)擊編輯，填報(bào)面訪日志填寫未拜訪原因。填報(bào)拜訪日志－月在拜訪日志－月窗口的左下方有個(gè)代表評估區(qū)，是上級在瀏覽代表該月的工作時(shí)可以給出意見和建議供代表采納，代表自己是無法在該區(qū)域填寫任何東西的。只有已經(jīng)完成的拜訪日志才會(huì)顯示在這里，用戶可以單擊醫(yī)生姓名打開‘編輯拜訪日志’畫面查看或修改該拜訪日志。.只有已經(jīng)完成的拜訪日志才會(huì)顯示在這里，用戶可以單擊醫(yī)生姓名打開‘編輯拜訪日志’畫面查看或修改該拜訪日志。.上級查詢這個(gè)畫面的時(shí)候可以對代表該月的工作進(jìn)行評估拜訪日志詳細(xì)在這個(gè)畫面中，代表可以填寫詳細(xì)的拜訪信息。簡單描述醫(yī)生的反饋。.選擇協(xié)同拜訪者為直接主管，則直接主管在日志審批的時(shí)候可以填寫隨訪評估表。添加詳細(xì)的拜訪項(xiàng)目，需要選擇拜訪的產(chǎn)品和產(chǎn)品推廣信息，且兩者必需匹配，否則系統(tǒng)會(huì)提示兩者不匹配無法保存日志。日志編號是自動(dòng)生成的。.和拜訪有關(guān)的詳細(xì)信息客戶的信息簡單描述醫(yī)生的反饋。.選擇協(xié)同拜訪者為直接主管，則直接主管在日志審批的時(shí)候可以填寫隨訪評估表。添加詳細(xì)的拜訪項(xiàng)目，需要選擇拜訪的產(chǎn)品和產(chǎn)品推廣信息，且兩者必需匹配，否則系統(tǒng)會(huì)提示兩者不匹配無法保存日志。日志編號是自動(dòng)生成的。.和拜訪有關(guān)的詳細(xì)信息客戶的信息推廣資料這部分記錄的是推廣資料發(fā)放的信息。用戶需要選擇資料名稱并填寫資料數(shù)量。拜訪日志審批菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->拜訪日志審批拜訪日志審批是給代表的上級主管用來審批日志所用。上級主管可以看到他的團(tuán)隊(duì)下的所有代表在一段時(shí)間內(nèi)的所有拜訪日志并可以審批或否決該拜訪日志。只有通過審批的拜訪日志才能作為一個(gè)有效的call被記錄到數(shù)據(jù)庫中，同時(shí)上級主管對隨訪的日志需要填寫隨訪評估表。只有代表的日志中在隨同拜訪者中選擇了審批者本人的才會(huì)出現(xiàn)填寫鏈接。填過后字體會(huì)變成綠色。點(diǎn)擊代表姓名，則系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的日歷狀態(tài)打開相應(yīng)的拜訪日志畫面點(diǎn)擊拜訪日期，打開代表的當(dāng)天日志畫面，可以繼續(xù)點(diǎn)擊查詢。點(diǎn)擊日志單號，則系統(tǒng)會(huì)打開明細(xì)的日志畫面供查詢可以選擇他的團(tuán)隊(duì)成員只有代表的日志中在隨同拜訪者中選擇了審批者本人的才會(huì)出現(xiàn)填寫鏈接。填過后字體會(huì)變成綠色。點(diǎn)擊代表姓名，則系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的日歷狀態(tài)打開相應(yīng)的拜訪日志畫面點(diǎn)擊拜訪日期，打開代表的當(dāng)天日志畫面，可以繼續(xù)點(diǎn)擊查詢。點(diǎn)擊日志單號，則系統(tǒng)會(huì)打開明細(xì)的日志畫面供查詢可以選擇他的團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)當(dāng)前的日歷模式可以看到不同的拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)當(dāng)前的日歷模式可以看到不同的拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)所有的日志的初始狀態(tài)都是拒絕的，上級主管用戶可以選擇相應(yīng)的日志項(xiàng)目并點(diǎn)擊:通過該日志項(xiàng).拒絕該日志項(xiàng)。從通過變?yōu)榫芙^時(shí)需要使用。 隨訪評估表：各個(gè)直接主管需要仔細(xì)根據(jù)公司的要求，對各打分項(xiàng)目進(jìn)行打分。拜訪評估菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->拜訪評估.在該畫面中，上級主管可以看到團(tuán)隊(duì)下所有成員的在選定的時(shí)間里的拜訪目標(biāo)醫(yī)生的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)對這個(gè)代表在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)的拜訪績效進(jìn)行評估，并可以給出評判和建議。這里仍舊采用日歷的方式，用戶可以選擇天、周、月不同的時(shí)間段，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出所選的時(shí)間段內(nèi)的不同代表的不同績效，上級可以在評價(jià)和建議字段中給出每個(gè)代表每個(gè)時(shí)間段的評估，并且所填寫的內(nèi)容會(huì)在拜訪計(jì)劃－月畫面和填報(bào)拜訪日志－日、周、月畫面的上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)/建議窗口中對應(yīng)出現(xiàn)（是按代表、時(shí)間一一對應(yīng)的）。拜訪醫(yī)生的數(shù)量上級給出的評判和建議拜訪各類醫(yī)生的次數(shù)和拜訪的總次數(shù)拜訪醫(yī)生的數(shù)量上級給出的評判和建議拜訪各類醫(yī)生的次數(shù)和拜訪的總次數(shù)根據(jù)當(dāng)前的日歷模式可以看到不同的拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)當(dāng)前的日歷模式可以看到不同的拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)編制科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃注意：目前SMMS系統(tǒng)中用戶不能添加和修改今天以前的計(jì)劃直接上級已經(jīng)審批通過的科內(nèi)會(huì)計(jì)劃無法被代表刪除做了日志的計(jì)劃也無法被代表刪除編制科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃–周（以下關(guān)于日歷的方式均已周為例）在這個(gè)窗口中，科內(nèi)會(huì)和患者教育的計(jì)劃會(huì)按照每周七天方式匯總在周計(jì)劃畫面中。首先，用戶可以選擇左邊日歷里的日期，則一周的科內(nèi)會(huì)計(jì)劃都會(huì)被列出來，用戶可以直接刪除（注意：已經(jīng)被上級主管審批通過的科內(nèi)會(huì)拜訪的計(jì)劃是不能被刪除的）或修改計(jì)劃后保存；如果需要用戶還可以添加新的拜訪計(jì)劃。點(diǎn)擊醫(yī)生鏈接可以查看該醫(yī)生的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊日期則會(huì)切換到日計(jì)劃模式窗口。下一周或前一周選擇日歷模式下一周或前一周選擇日歷模式在科內(nèi)會(huì)的計(jì)劃填寫的地方也可以看到科內(nèi)會(huì)是否已經(jīng)完成的狀態(tài)這里的計(jì)劃主題，會(huì)議地點(diǎn)可以直接修改和并點(diǎn)全屏保存對該日添加新的拜訪計(jì)劃計(jì)劃刪除和全屏保存按鈕在科內(nèi)會(huì)的計(jì)劃填寫的地方也可以看到科內(nèi)會(huì)是否已經(jīng)完成的狀態(tài)這里的計(jì)劃主題，會(huì)議地點(diǎn)可以直接修改和并點(diǎn)全屏保存對該日添加新的拜訪計(jì)劃計(jì)劃刪除和全屏保存按鈕添加科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃點(diǎn)擊這個(gè)按鈕，添加當(dāng)日的拜訪計(jì)劃科內(nèi)會(huì)或患教會(huì)科內(nèi)會(huì)或患教會(huì)科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃審批菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪錄入-->科內(nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃審批注意：填寫了科內(nèi)會(huì)日志的拜訪計(jì)劃主管無法再將狀態(tài)變?yōu)榫芙^?？苾?nèi)會(huì)及患者教育計(jì)劃審批是給代表的上級主管用來審批科內(nèi)會(huì)計(jì)劃所用。上級主管可以看到他的團(tuán)隊(duì)下的所有代表在本周的所有科內(nèi)會(huì)計(jì)劃并可以審批或否決該拜訪計(jì)劃。代表所有的科內(nèi)會(huì)計(jì)劃的審批初始狀態(tài)都是拒絕，直接上級需要將科內(nèi)會(huì)計(jì)劃審批通過后這些計(jì)劃才會(huì)體現(xiàn)在科內(nèi)會(huì)日志的畫面中供代表填寫科內(nèi)會(huì)和患者教育日志。對最終需要拒絕的計(jì)劃，直接上級需要在備注鏈接中填寫原因，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄下最后保存的審批人和審批時(shí)間。根據(jù)當(dāng)前的日歷模式可以看到不同的拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)當(dāng)前的日歷模式可以看到不同的拜訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)下一周或前一周如果想看多些記錄，最大可以改到99已經(jīng)填過的備注，備注兩字會(huì)變成綠色可以選擇他的團(tuán)隊(duì)成員點(diǎn)擊日期，打開該代表的日計(jì)劃窗口，查看當(dāng)日的所有計(jì)劃點(diǎn)擊代表姓名，則系統(tǒng)打開周計(jì)劃的拜訪計(jì)劃窗口點(diǎn)擊計(jì)劃單號，直接查看科內(nèi)會(huì)計(jì)劃明細(xì)內(nèi)容下一周或前一周如果想看多些記錄，最大可以改到99已經(jīng)填過的備注，備注兩字會(huì)變成綠色可以選擇他的團(tuán)隊(duì)成員點(diǎn)擊日期，打開該代表的日計(jì)劃窗口，查看當(dāng)日的所有計(jì)劃點(diǎn)擊代表姓名，則系統(tǒng)打開周計(jì)劃的拜訪計(jì)劃窗口點(diǎn)擊計(jì)劃單號，直接查看科內(nèi)會(huì)計(jì)劃明細(xì)內(nèi)容會(huì)議主題截取了前10個(gè)字，鼠標(biāo)放在會(huì)議主題上會(huì)出現(xiàn)tip提示會(huì)議主題的全部。上級主管用戶可以選擇相應(yīng)的計(jì)劃項(xiàng)目并點(diǎn)擊:通過該計(jì)劃.拒絕該計(jì)劃.備注的填寫：只需要填寫備注，審批人和審批時(shí)間是系統(tǒng)自動(dòng)獲得的。填報(bào)科內(nèi)會(huì)及患者教育日志菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->科內(nèi)會(huì)及患者教育日志注意：目前SMMS系統(tǒng)中用戶只能維護(hù)5日之內(nèi)的科內(nèi)會(huì)日志（包括當(dāng)天）直接上級已經(jīng)審批通過的日志無法被代表刪除和修改。科內(nèi)會(huì)及患者教育日志科內(nèi)會(huì)和患者教育日志的顯示方式也是采用日歷的方式，通過了直接主管審批的所有科內(nèi)會(huì)計(jì)劃都會(huì)按相應(yīng)的日期顯示在日志畫面中，用戶根據(jù)實(shí)際的拜訪情況選擇相應(yīng)的項(xiàng)目點(diǎn)擊‘編輯’鏈接來完成科內(nèi)會(huì)日志。從科內(nèi)會(huì)計(jì)劃而來的日志項(xiàng)目是不能被刪除的，如果刪除也只是將填報(bào)日志的內(nèi)容刪除，整個(gè)條目是不能被刪除的。對于科內(nèi)會(huì)和患者教育日志來說，用戶不能添加無計(jì)劃的日志，這一點(diǎn)和面訪的日志填寫是有些不同的。在科內(nèi)會(huì)日志窗口的左下方有個(gè)代表評估區(qū)，是上級在瀏覽代表該天的工作時(shí)可以給出意見和建議供代表采納，代表自己是無法在該區(qū)域填寫任何東西的。鼠標(biāo)放在會(huì)議主題上會(huì)出現(xiàn)tip提示會(huì)議主題全部名字下一周或前一周如果填報(bào)了日志，則編輯會(huì)變成科內(nèi)會(huì)日志編碼同時(shí)可以填寫未拜訪原因點(diǎn)擊醫(yī)院名稱查看科內(nèi)會(huì)計(jì)劃點(diǎn)擊編輯填報(bào)詳細(xì)的科內(nèi)會(huì)日志上級查詢這個(gè)畫面的時(shí)候可以對代表該周的工作進(jìn)行評估，同時(shí)代表在該畫面可以查詢到評價(jià)信息。鼠標(biāo)放在會(huì)議主題上會(huì)出現(xiàn)tip提示會(huì)議主題全部名字下一周或前一周如果填報(bào)了日志，則編輯會(huì)變成科內(nèi)會(huì)日志編碼同時(shí)可以填寫未拜訪原因點(diǎn)擊醫(yī)院名稱查看科內(nèi)會(huì)計(jì)劃點(diǎn)擊編輯填報(bào)詳細(xì)的科內(nèi)會(huì)日志上級查詢這個(gè)畫面的時(shí)候可以對代表該周的工作進(jìn)行評估，同時(shí)代表在該畫面可以查詢到評價(jià)信息。只有已經(jīng)完成的拜訪日志才會(huì)顯示在這里，用戶可以單擊醫(yī)生姓名打開只有已經(jīng)完成的拜訪日志才會(huì)顯示在這里，用戶可以單擊醫(yī)生姓名打開‘編輯拜訪日志’畫面查看或修改該拜訪日志。.科內(nèi)會(huì)及患者教育詳細(xì)信息在這個(gè)畫面中，代表可以填寫詳細(xì)的科內(nèi)會(huì)和患者教育日志信息。添加參加的醫(yī)生，缺省為3個(gè)，如果需要更多，點(diǎn)擊添加按鈕。簡單描述醫(yī)生的反饋。.添加詳細(xì)的拜訪項(xiàng)目，需要選擇拜訪的產(chǎn)品和產(chǎn)品推廣信息，且兩者必需匹配，否則系統(tǒng)會(huì)提示兩者不匹配無法保存日志。添加參加的醫(yī)生，缺省為3個(gè)，如果需要更多，點(diǎn)擊添加按鈕。簡單描述醫(yī)生的反饋。.添加詳細(xì)的拜訪項(xiàng)目，需要選擇拜訪的產(chǎn)品和產(chǎn)品推廣信息，且兩者必需匹配，否則系統(tǒng)會(huì)提示兩者不匹配無法保存日志。系統(tǒng)拜訪者和拜訪資料填寫：選擇資料名稱后，數(shù)量就必需要填寫。選擇協(xié)同拜訪者為直接主管，則直接主管在日志審批的時(shí)候可以填寫活動(dòng)評估表。選擇資料名稱后，數(shù)量就必需要填寫。選擇協(xié)同拜訪者為直接主管，則直接主管在日志審批的時(shí)候可以填寫活動(dòng)評估表。科內(nèi)會(huì)及患者教育審批菜單路徑:客戶拜訪管理-->客戶拜訪管理-->科內(nèi)會(huì)和患者教育審批科內(nèi)會(huì)和患者教育日志審批是給代表的上級主管用來審批日志所用。上級主管可以看到他的團(tuán)隊(duì)下的所有代表在一段時(shí)間內(nèi)的所有的科內(nèi)會(huì)日志并可以審批或否決該拜訪日志。只有通過審批的拜訪日志才能作為一個(gè)有效的日志并被記錄到數(shù)據(jù)庫中，同時(shí)上級主管對隨訪的科內(nèi)會(huì)日志需要填寫活動(dòng)評估表。鼠標(biāo)放在會(huì)議主題上會(huì)出現(xiàn)tip提示會(huì)議主題全部