中國醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)并購回顧

2021-2021年企業(yè)并購回想中國醫(yī)療器械行業(yè)2018年4月:目錄前言概覽戰(zhàn)略投資者財務(wù)投資者中國大陸海外并購2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月2:前言—報告中所列示數(shù)據(jù)的闡明〔1/2〕??報告中的數(shù)據(jù)和分析僅為中國醫(yī)療器械行業(yè)數(shù)據(jù)。報告中數(shù)據(jù)除注明外均基于****及****析提供的信息，與普華永道2021年中國企業(yè)并購市場回想與2021年展望相一致。?<****>僅記錄對外公布的買賣，有些已對外公布的買賣有能夠無法完成?????報告中提及的“買賣數(shù)量〞指對外公布買賣的數(shù)量，無論其買賣金額能否披露報告中提及的“買賣金額〞僅包含已披露金額的買賣〔在報告中稱為“披露金額〞〕“國內(nèi)〞是指中國大陸、香港和澳門特別行政區(qū)“海外并購〞是指中國大陸企業(yè)在境外進(jìn)展收買“入境并購〞是指境外企業(yè)收買國內(nèi)企業(yè)，包括中國大陸、香港和澳門特別行政區(qū)企業(yè)2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC3:前言—報告中所列示數(shù)據(jù)的闡明〔2/2〕?“私募股權(quán)基金買賣〞特指買賣金額在1,000萬美圓以上由財務(wù)投資者進(jìn)展的股權(quán)買賣、未披露買賣金額但由私募股權(quán)基金進(jìn)展的買賣，這其中大多數(shù)是由私募股權(quán)基金管理公司進(jìn)展的買賣，但也包含了由金融機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司進(jìn)展的本質(zhì)是私募股權(quán)投資性質(zhì)的買賣???“風(fēng)險投資基金買賣〞特指買賣金額在1,000萬美圓以下由財務(wù)投資者進(jìn)展的股權(quán)買賣以及未披露買賣金額但由風(fēng)險投資基金進(jìn)展的股權(quán)買賣“戰(zhàn)略投資者〞指并購公司后將其納入其現(xiàn)有運(yùn)營范圍的公司投資者〔相對于“財務(wù)投資者〞〕“財務(wù)投資者〞指以經(jīng)過未來出賣獲利為目的進(jìn)展并購的投資者，主要包括但不僅限于私募股權(quán)基金和風(fēng)險投資基金2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC4:概覽2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC5:2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)并購活動買賣金額下降至49.4億美圓，與2021年相比降低36%，為近三年最低的年度買賣額中國地域醫(yī)療器械行業(yè)并購買賣總數(shù)量與金額2014202120212021差別%數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額戰(zhàn)略投資者境內(nèi)(百萬美金)2,4940(百萬美金)4,838327(百萬美金)4,855-(百萬美金)1,99732(百萬美金)19%(59%)50%不適用19%(58%)91394768847527789392境外戰(zhàn)略投資者總和2,4945,1654,8552,029財務(wù)投資者私募股權(quán)基金買賣風(fēng)險投資基金買賣財務(wù)投資者總和815231913222310132395819977153954908539611652681,2222751,4967%35%33%423%26%56%中國大陸企業(yè)海外并購國有企業(yè)--633396-75-3843227073227-6191,1721,791-146-1,010314不適用不適用(36%)63%(14%)(73%)民營企業(yè)246財務(wù)投資者中國大陸企業(yè)海外并購總和1232201,324(38%)(26%)香港企業(yè)海外并購總計27224671591(17%)27%1252,8201216,8731697,6781854,9409%(36%)2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC6:大部分領(lǐng)域的并購金額發(fā)生不同程度的減少，特別是境內(nèi)戰(zhàn)略投資和財務(wù)投資兩大主要子板塊的買賣金額均發(fā)生大幅下滑；然而海外并購買賣上升了59%，2021年到達(dá)11億美圓，并創(chuàng)歷史新高并購買賣金額〔2021年-2021年〕百萬美圓987654321,000,000,000,000,000,000,000,000,0000增長12%691408下降36%2,132-1,30032711,1017056,8103224,85504,8382,4941,9972014年2021年2021年2021年海外并購買賣國內(nèi)戰(zhàn)略投資者國外戰(zhàn)略投資者財務(wù)投資者2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC7:雖然并購金額下降了36%，但是年度并購數(shù)量仍增長了9%，戰(zhàn)略投資者和財務(wù)投資者在交易數(shù)量上依然堅持活潑，海外并購數(shù)量有所下滑并購買賣數(shù)量〔2021年-2021年〕211111008060402000增長9%19增長40%3149743276122838642000008918976752014年2021年國外戰(zhàn)略投資者2021年2021年國內(nèi)戰(zhàn)略投資者財務(wù)投資者海外并購買賣2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC8:戰(zhàn)略投資者2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC9:境內(nèi)戰(zhàn)略并購數(shù)量上升19%，但金額環(huán)比下滑了58%到達(dá)近三年最低；另一方面，境外戰(zhàn)略投資者照舊不甚活潑。戰(zhàn)略投資者買賣〔2021年-2021年〕數(shù)量00百萬美圓16,0003390807060504030201008254,000,0003,00091897675210,000,0002014年2021年2021年2021年國內(nèi)投資者買賣數(shù)量國外投資者買賣數(shù)量國內(nèi)投資者買賣金額國外投資者買賣金額2PwC017年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月10:手術(shù)、耗材和影像設(shè)備成為2021年的投資重點，而作為醫(yī)療器械行業(yè)傳統(tǒng)投資熱點的體外診斷板塊的并購卻有所回落戰(zhàn)略投資者投資領(lǐng)域—買賣數(shù)量〔2021年-2021年〕10090807060504030201003819-3412641551219311141195561122315102617152014年2021年2021年2021年其他體外診斷影像骨科手術(shù)耗材牙科2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC11:除影像外，各類別的買賣金額均有明顯下降戰(zhàn)略投資者投資領(lǐng)域—買賣金額〔2021年-2021年〕百萬美圓5544332211,500,000,500,000,500,000,500,000,500,000795-1,647-1,472610279224210176432567051181,27453930721-2,184551,062744107870015000336014年體外診斷222021年2021年2021年其他影像骨科手術(shù)耗材牙科2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC12:2021年戰(zhàn)略投資者并購案例—1億美圓以上的買賣〔按買賣金額排序〕宣布日買賣金額買方〔百萬美金〕目的公司目的公司行業(yè)摘要12311/04/2021240俞熔華潤萬東醫(yī)療配備影像股份公司控股股東江蘇魚躍科技開展與美年大安康實踐控股人俞熔簽署<股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議>，將公司總股本22%的股權(quán)經(jīng)過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給俞熔。本次買賣總價約為16.57億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，魚躍科技持股比例降至24.68%，俞熔持股比例為22%。公司擬經(jīng)過經(jīng)過發(fā)行股份的方式購買東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長虹合計持有的旭虹光電100%股權(quán)。同時為提高重組效率，公司擬向包括東旭集團(tuán)在內(nèi)的不超越10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集資金總額約13.79億元。同方股份以45元/股認(rèn)購公司下屬控股子公司同方威視3,000萬股增資擴(kuò)股方案中的26,710,123股，占3,000萬股的89.03%，認(rèn)購資金總額為人民幣1,201,955,535元，并授權(quán)公司運(yùn)營管理層在首輪出資完成后，根據(jù)同方威視實踐資金需求情況在上述認(rèn)購資金總額內(nèi)適當(dāng)調(diào)整公司的出資金額。21/03/202124/10/2021202181東旭光電科技股四川旭虹光電科技影像份同方股份同方威視技術(shù)股份影像4513/01/202121/09/2021156111MagnumOpus3金衛(wèi)醫(yī)療集團(tuán)有限醫(yī)療器械-其他IntlHldgLtd公司要約人(MagnumOpus3InternationalHoldingsLimited)宣布，要約已于2021年4月10日下午四時正截止，要約已接獲的有效接納包括，約9.69億股股份要約，及1223.97萬份購股權(quán)要約。股份要約的有效接納，連同要約人及其一致行動人士已持有的股份(包括約20.87億股股份)，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本及投票權(quán)約70.36%。公司持股5%以上股東、實踐控制人之一的羅華東先生于2021年9月21日分別與共青禾元、昌都高騰簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，羅華東將其持有的開元股份3,406.8萬股(占股份總數(shù)的10.04%)分別轉(zhuǎn)讓給共青禾元和昌都高騰。本次減持后，羅華東持有公司股份10,862,976股，占公司總股本的3.20%，共青禾元、昌都高騰分別持有公司股份1,共青城禾元投資長沙開元儀器股份醫(yī)療器械-其他管理合伙企業(yè)及昌都市高騰企業(yè)管理股份有限公司703,4萬股，占公司總股本的5.02%。2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC13:財務(wù)投資者2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC14:2021年風(fēng)險投資基金繼續(xù)活潑于醫(yī)療診斷、耗材、影像、精準(zhǔn)醫(yī)療、挪動醫(yī)療、醫(yī)療信息技術(shù)等新興醫(yī)療器械領(lǐng)域的投資。買賣數(shù)量和買賣金額均呈上升趨勢財務(wù)投資者買賣〔2021年-2021年〕數(shù)量百萬美圓807060504030201001,400118,200,0000052396004200000131515161082014年2021年2021年2021年P(guān)E買賣數(shù)量VC買賣數(shù)量PE買賣金額VC買賣金額2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC15:2021年中國財務(wù)投資者并購案例—1億美圓以上的買賣〔按買賣金額排序〕買賣宣布日買賣金額〔百萬美金〕買方目的公司目的公司行業(yè)摘要12021-09-15481投資者集團(tuán)聯(lián)影醫(yī)療醫(yī)療診斷，監(jiān)護(hù)及據(jù)聯(lián)影醫(yī)療引見，公司勝利完成A輪融資，融資金額33.33億元人民幣治療設(shè)備制造。此輪融資由中國人壽大安康基金和國投創(chuàng)新投資管理共同領(lǐng)投，中國國有資本風(fēng)險投資基金、中金智德、中信證券、國開開元、招銀電信等投資機(jī)構(gòu)共同出資完成。2307/09/202127/05/2021240投資者集團(tuán)199投資者集團(tuán)藥明明碼〔藥明康醫(yī)療器械-其他德集團(tuán)企業(yè)〕據(jù)藥明康德集團(tuán)企業(yè)藥明明碼引見，公司完成2.4億美圓的B輪融資。本輪融資由紅杉中國領(lǐng)投，其他投資者包括淡馬錫、云峰基金和3WPartners等機(jī)構(gòu)。華興資本擔(dān)任本輪融資的獨家財務(wù)顧問。據(jù)人福醫(yī)藥引見，公司與CITICCapitalCupidInvestmentLimited共同收買武漢杰士邦衛(wèi)生用品90%的股權(quán)，其中，公司以1.2億美圓收買杰士邦公司54%的股權(quán)，CITICCapitalCupidInvestmentLimited以0.8億美圓收買杰士邦公司36%的股權(quán)。醫(yī)療診斷，監(jiān)護(hù)及潤達(dá)醫(yī)療發(fā)公告，稱其擬與上海潤帛投資管理中心〔有限合伙〕、蕪治療設(shè)備制造湖潤杰投資管理中心〔有限合伙〕以及寧波梅山保稅港區(qū)涌瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)〔有限合伙〕，以合計11.79億元的價錢受讓瑞萊生物工程〔深圳〕100%股權(quán)。其中，上海潤帛投資管理中心和蕪湖潤杰投資管理中心均是潤達(dá)醫(yī)療與上海盛瑚投資管理共同發(fā)起成立醫(yī)療專項產(chǎn)業(yè)基金。武漢杰士邦衛(wèi)生用耗材品452021-10-132021-08-15156投資者集團(tuán)100投資者集團(tuán)瑞萊生物安翰醫(yī)療其他醫(yī)療設(shè)備及器安翰醫(yī)療對外宣布，其將獲得大中投資、軟銀中國資本、優(yōu)勢資本、械制造虔盛投資、厚新健投、同晟資本6家投資機(jī)構(gòu)共同投資的1億美圓。2PwC017年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月16:中國大陸企業(yè)海外并購買賣2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC17:民營企業(yè)和國有企業(yè)的投資活動在2021年都有所減少，但民營企業(yè)占總體投資數(shù)量的比例仍較高；財務(wù)投資者的買賣數(shù)量與去年根本持平，但買賣金額大幅下降中國大陸企業(yè)海外并購買賣〔2021年-2021年〕數(shù)量百萬美圓4030201001,4001,2001,000006007862254200014004732---2014年2021年2021年民營企業(yè)買賣數(shù)量民營企業(yè)買賣金額2021年國有企業(yè)買賣數(shù)量國有企業(yè)買賣金額財務(wù)投資人買賣數(shù)量財務(wù)投資人買賣金額2021年并購回想—中國醫(yī)療器械行業(yè)2021年4月PwC18:2021年中國大陸企業(yè)海外并購案例—0.5億美圓以上的買賣〔按買賣金額排序〕買賣宣布日買賣金額〔百萬美金〕買方目的公司目的公司行業(yè)摘要1224/09/2021850山東威高集團(tuán)ArgonMedic