企業(yè)并購中介服務(wù)合同樣本（2024年版）

企業(yè)并購中介服務(wù)合同樣本（2024年版）本合同目錄一覽1.并購服務(wù)內(nèi)容1.1并購顧問服務(wù)1.1.1并購目標(biāo)篩選1.1.2并購策略制定1.1.3并購談判支持1.2盡職調(diào)查服務(wù)1.2.1財(cái)務(wù)盡職調(diào)查1.2.2法律盡職調(diào)查1.2.3商業(yè)盡職調(diào)查1.3并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1.3.1交易方式設(shè)計(jì)1.3.2交易金額確定1.3.3交易合同起草1.4并購融資安排1.4.1融資方式選擇1.4.2融資條款談判1.4.3融資文件起草2.服務(wù)費(fèi)用及支付方式2.1服務(wù)費(fèi)用總額2.2費(fèi)用支付進(jìn)度2.3額外費(fèi)用的承擔(dān)2.4支付方式及時(shí)間3.合同期限3.1起始日期3.2終止日期3.3延長(zhǎng)合同期限的條件4.雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1并購方的權(quán)利和義務(wù)4.2中介方的權(quán)利和義務(wù)5.保密條款5.1保密信息的定義5.2保密期限5.3保密義務(wù)的例外6.爭(zhēng)議解決方式6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決7.合同的生效、變更和終止7.1合同生效條件7.2合同變更方式7.3合同終止條件8.違約責(zé)任8.1并購方的違約責(zé)任8.2中介方的違約責(zé)任9.一般條款9.1適用法律9.2合同的附件9.3合同的份數(shù)10.簽署日期10.1并購方簽署日期10.2中介方簽署日期11.聲明及保證11.1并購方的聲明及保證11.2中介方的聲明及保證12.定義與解釋12.1合同術(shù)語定義12.2合同條款解釋13.附加條款13.1附加條款一13.2附加條款二13.3附加條款三14.其他事項(xiàng)14.1合同修訂14.2合同解除14.3合同繼承第一部分：合同如下：第一條并購服務(wù)內(nèi)容1.1并購顧問服務(wù)1.1.1并購目標(biāo)篩選甲方應(yīng)提供并購目標(biāo)的大致范圍、行業(yè)、地域等要求，乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)提供并購目標(biāo)篩選結(jié)果，篩選結(jié)果包括但不限于潛在并購目標(biāo)的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景等。1.1.2并購策略制定乙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果和甲方并購目標(biāo)，制定并購策略，包括但不限于并購方式、并購節(jié)奏、報(bào)價(jià)策略、談判策略等，并在制定策略后五個(gè)工作日內(nèi)提交給甲方。1.1.3并購談判支持乙方應(yīng)在并購談判過程中提供專業(yè)的法律、財(cái)務(wù)、商業(yè)等方面的支持，協(xié)助甲方完成并購談判，并在談判過程中及時(shí)向甲方報(bào)告談判進(jìn)展。1.2盡職調(diào)查服務(wù)1.2.1財(cái)務(wù)盡職調(diào)查乙方應(yīng)對(duì)潛在并購目標(biāo)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合規(guī)性，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合理性，以及潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，并在盡職調(diào)查結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)提交盡職調(diào)查報(bào)告。1.2.2法律盡職調(diào)查乙方應(yīng)對(duì)潛在并購目標(biāo)的公司設(shè)立、經(jīng)營(yíng)許可、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同、訴訟等情況進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查，并在盡職調(diào)查結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)提交法律盡職調(diào)查報(bào)告。1.2.3商業(yè)盡職調(diào)查乙方應(yīng)對(duì)潛在并購目標(biāo)的市場(chǎng)地位、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)趨勢(shì)、客戶基礎(chǔ)、供應(yīng)鏈情況等進(jìn)行全面的商業(yè)盡職調(diào)查，并在盡職調(diào)查結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)提交商業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告。1.3并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1.3.1交易方式設(shè)計(jì)乙方根據(jù)甲方的并購目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況和市場(chǎng)情況，設(shè)計(jì)合適的并購交易方式，包括但不限于現(xiàn)金購買、股權(quán)收購、合并等，并在設(shè)計(jì)結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)提交給甲方。1.3.2交易金額確定乙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果和交易方式，協(xié)助甲方確定合理的并購金額，并在確定后五個(gè)工作日內(nèi)提交給甲方。1.3.3交易合同起草乙方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方協(xié)商確定的交易結(jié)構(gòu)和金額，起草并購合同，包括但不限于并購協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等，并在起草后五個(gè)工作日內(nèi)提交給甲方。第二條服務(wù)費(fèi)用及支付方式2.1服務(wù)費(fèi)用總額本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于顧問服務(wù)費(fèi)、盡職調(diào)查費(fèi)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)費(fèi)、合同起草費(fèi)等。2.2費(fèi)用支付進(jìn)度甲方應(yīng)在本合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)總額的50%，即人民幣【】元整（大寫：【】元整）。在乙方完成盡職調(diào)查報(bào)告、并購策略、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和并購合同起草后，甲方應(yīng)支付剩余的50%，即人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.3額外費(fèi)用的承擔(dān)如因甲方要求乙方提供額外服務(wù)或因不可抗力等因素導(dǎo)致合同履行時(shí)間延長(zhǎng)，甲方應(yīng)按照乙方提供的額外服務(wù)費(fèi)用清單支付相應(yīng)費(fèi)用。2.4支付方式及時(shí)間甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付服務(wù)費(fèi)用，并在約定的時(shí)間內(nèi)支付完畢。第三條合同期限3.1起始日期本合同自雙方簽署之日起生效。3.2終止日期本合同的終止日期為【】。3.3延長(zhǎng)合同期限的條件如雙方同意延長(zhǎng)合同期限，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并明確延長(zhǎng)后的合同期限和雙方的權(quán)利義務(wù)。第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1并購方的權(quán)利和義務(wù)甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供服務(wù)，并按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。甲方應(yīng)提供并購目標(biāo)、并購需求等相關(guān)信息，并協(xié)助乙方進(jìn)行盡職調(diào)查和并購交易。4.2中介方的權(quán)利和義務(wù)乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，并按照約定提供并購目標(biāo)、并購需求等相關(guān)信息。乙方應(yīng)按照約定提供并購顧問服務(wù)、盡職調(diào)查服務(wù)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)服務(wù)和并購合同起草服務(wù)，并保守甲方的商業(yè)秘密。第五條保密條款5.1保密信息的定義保密信息是指在本合同履行過程中，甲方提供給乙方或乙方獲取的，未公開的、與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。5.2保密期限保密信息的保密期限為【】。5.3保密義務(wù)的例外如保密信息已為公眾所知或因法律、法規(guī)、政府要求等原因需披露，乙方不受本保密條款的約束。第六條爭(zhēng)議解決方式6.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好第八條違約責(zé)任8.1并購方的違約責(zé)任8.2中介方的違約責(zé)任如乙方未能按照本合同約定提供服務(wù)，或未能保守甲方的商業(yè)秘密，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)總額的10%。第九條一般條款9.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2合同的附件本合同附件包括：服務(wù)費(fèi)用清單、乙方的服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、甲方提供的信息清單等。9.3合同的份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十條簽署日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十一條聲明及保證11.1并購方的聲明及保證11.2中介方的聲明及保證乙方保證其提供的服務(wù)符合本合同的約定，并保守甲方的商業(yè)秘密，同意遵守本合同的約定。第十二條定義與解釋12.1合同術(shù)語定義如本合同中涉及的術(shù)語未在合同中定義，應(yīng)參照業(yè)界通常的理解和解釋。12.2合同條款解釋本合同條款的解釋應(yīng)參照合同文字本身，如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條附加條款13.1附加條款一本合同的任何修改、補(bǔ)充均需雙方以書面形式簽訂，并經(jīng)雙方蓋章或簽字后生效。13.2附加條款二本合同的履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.3附加條款三本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等的法律效力。第十四條其他事項(xiàng)14.1合同修訂本合同的修訂應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.2合同解除如一方未能履行本合同的約定，另一方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求違約方支付違約金。14.3合同繼承本合同的繼承應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.服務(wù)費(fèi)用清單詳細(xì)列出乙方提供服務(wù)的內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、費(fèi)用支付進(jìn)度及支付方式等信息。2.乙方的服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述乙方應(yīng)提供的服務(wù)范圍，包括但不限于并購顧問服務(wù)、盡職調(diào)查服務(wù)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)服務(wù)和并購合同起草服務(wù)等。明確乙方的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括服務(wù)時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量、保密義務(wù)等。3.甲方提供的信息清單詳細(xì)列出甲方應(yīng)提供給乙方的信息內(nèi)容，包括但不限于并購目標(biāo)、并購需求、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等。明確甲方提供信息的準(zhǔn)確性和完整性要求。4.并購目標(biāo)篩選結(jié)果列出乙方根據(jù)甲方要求篩選出的潛在并購目標(biāo)，包括基本信息、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景等。5.并購策略制定報(bào)告描述乙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果和甲方并購目標(biāo)制定的并購策略，包括但不限于并購方式、并購節(jié)奏、報(bào)價(jià)策略、談判策略等。6.盡職調(diào)查報(bào)告包括財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告、法律盡職調(diào)查報(bào)告和商業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告，詳細(xì)列出調(diào)查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題。7.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告描述乙方根據(jù)甲乙雙方協(xié)商確定的交易結(jié)構(gòu)和金額設(shè)計(jì)的交易方式，包括但不限于交易方式設(shè)計(jì)、交易金額確定和交易合同起草等。8.并購合同草案包括并購協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等，根據(jù)甲乙雙方協(xié)商確定的交易結(jié)構(gòu)和金額起草的并購合同。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定甲方未能按照本合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)總額的10%。甲方未能提供準(zhǔn)確和完整的信息，或未能協(xié)助乙方進(jìn)行盡職調(diào)查和并購交易，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)總額的10%。2.中介方違約行為及責(zé)任認(rèn)定乙方未能按照本合同約定提供服務(wù)，或未能保守甲方的商業(yè)秘密，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)總額的10%。3.示例說明若甲方在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)未能支付服務(wù)費(fèi)總額的50%，則構(gòu)成違約行為，甲方應(yīng)向乙方支付違約金。若乙方在盡職調(diào)查結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)未能提交盡職調(diào)查報(bào)告，則構(gòu)成違約行為，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.并購本合同中所指的并購是指甲方通過現(xiàn)金購買、股權(quán)收購、合并等方式取得潛在并購目標(biāo)的控制權(quán)或所有權(quán)。2.盡職調(diào)查盡職調(diào)查是指乙方對(duì)潛在并購目標(biāo)的財(cái)務(wù)狀況、法律狀況、商業(yè)狀況等進(jìn)行全面調(diào)查和評(píng)估的過