2024年保險員工總結心得模版（二篇）

第3頁共3頁2024年保險員工總結心得模版我于____年初加入____組織，擔任四級機構的綜合內勤職務，經(jīng)歷了完整的____年。對于剛剛走出象牙塔的我，適應這份工作無疑是一項艱巨的挑戰(zhàn)。在這一年的歷練中，我收獲頗豐，也實現(xiàn)了顯著的成長，同時也深刻認識到自身的諸多不足。綜合內勤的工作主要涵蓋三個領域：1.運營管理：這是我的核心工作，需要高度的專業(yè)性和嚴謹性。具體包括：-審核投保資料，準確、及時地進行業(yè)務登記和資料分類。確保通知書/系統(tǒng)問題件的發(fā)放、追蹤、回銷。迅速處理承保前撤件，妥善管理保單，進行業(yè)務交接和數(shù)據(jù)核對，以及回執(zhí)的追蹤、登記、掃描和錄入。目標是確保當日完成，初審差錯率不超過____%，影像刪除率不超過____%。-保全服務：審核保全申請書，提供輔導，確保資料完整，勸阻不必要退保，清晰解釋條款。同時，處理業(yè)務查詢、業(yè)務輔導，確保資料齊全，及時準確，積極主動。-理賠處理：接收理賠報案，理解事故詳情，提供注意事項提醒，重大案件及時上報。審核理賠申請，確認申請主體，驗證材料有效性，指導填寫理賠申請書，與三級機構進行交接。及時發(fā)放《結案通知書》，妥善解釋理賠結論，確保判斷準確，處理妥當，資料無誤。-契約/理賠調查：聯(lián)絡契約體檢客戶，提供注意事項提醒，確保體檢項目無遺漏，全程陪同完成體檢，及時交接報告。進行契約調查，配合三級機構，詳細了解投保過程和重要信息，指導客戶完成問卷。配合理賠查勘，與醫(yī)院、公安等部門進行溝通。2.財務管理：-現(xiàn)金管理：負責收取現(xiàn)金保費和單證保證金，及時存入銀行，提供存款憑條，并與中支財務進行交接。編制現(xiàn)金保費收入明細，確保交接及時。-費用報銷：處理報銷單填寫，發(fā)票粘貼，報銷款登記與分發(fā)。-倉庫物品管理：包括卡單、投保單、行銷輔助品的買賣，建立并維護電子臺賬。3.行政事務：-辦公用品采購與領用，保留好領料單。-購買日常必需品。-提供打印復印服務，收取相關費用并及時上繳。-物品保管，做好出庫與入庫登記。-協(xié)助組織產說會、創(chuàng)說會等活動。綜合內勤的職責繁多且復雜，全面掌握并出色完成每一項任務頗具挑戰(zhàn)性。初期，由于經(jīng)驗匱乏，我在工作中遇到了不少困難，但經(jīng)過一年多的努力，我已經(jīng)逐漸理清工作思路，各項工作的執(zhí)行也日益步入正軌。未來，我將繼續(xù)抓住每一個學習和提升的機會，增強自身工作能力，不僅要完成任務，更要追求工作質量與細節(jié)。對于自身的不足，我將下大力氣改進，積極配合機構工作，期望在新的一年里能有更出色的表現(xiàn)！2024年保險員工總結心得模版（二）____保險公司為提高非水險業(yè)務的發(fā)展水平，深入探討業(yè)務運營狀況，仔細研究制約因素，并制定出一系列有效的推進策略。目前，該公司已成功填補了今年的保費缺口，非水險業(yè)務同比增長了____%。主要策略包括：1.明確發(fā)展愿景，細化銷售策略。2.通過業(yè)務競賽優(yōu)化險種結構。今年初，公司組織了3-____月的非車險和核心業(yè)務競賽，以責任險等為重點，顯著提升了非車險業(yè)務。競賽結束后，分公司又啟動了第二輪競賽，以增強非車險業(yè)務的拓展信心和核心業(yè)務的比重。3.加強渠道建設，合理配置資源，提升銷售能力。今年，公司把渠道業(yè)務納入考核，加大承保和銷售政策的支持，推動轄內機構優(yōu)化渠道選擇，發(fā)掘新的業(yè)務渠道，非水險業(yè)務因此取得顯著增長，銀保渠道保費同比增長了____%。4.強化風險管控，加強合規(guī)建設，提升抗風險能力。公司加強風險監(jiān)測，對高風險業(yè)務實施嚴格查勘，持續(xù)進行防