海綿鈦項目可行性研究報告-高投資金額抬升壁壘、用電價格決定關鍵成本

海綿鈦項目可行性研究報告-高投資金額抬升壁壘、用電價格決定關鍵成本編制單位：北京智博睿項目管理有限公司1、概述海綿鈦是指用金屬熱還原法生產(chǎn)出的海綿狀金屬鈦，純度%（質(zhì)量）一般為99.1～99.7，雜質(zhì)元素%（質(zhì)量）總量為0.3～0.9，雜質(zhì)元素氧%（質(zhì)量）為0.06～0.20，硬度(HB)為100～157。其外表呈疏松多孔海綿狀，性質(zhì)活潑，極易氧化，是制備鈦材的主要原材料。根據(jù)純度、雜質(zhì)含量和硬度，海綿鈦一共可分為七個等級，其中僅高品質(zhì)0A級及0級可用于航空航天和軍工領域，1-5級海綿鈦品質(zhì)相對較低，主要應用于化工工業(yè)領域。海綿鈦產(chǎn)品分級2、海綿鈦生產(chǎn)工藝生產(chǎn)海綿鈦的方法有鎂熱還原法和鈉熱還原法，目前全球生產(chǎn)海綿鈦的主流方法為鎂熱還原法，又被稱為克羅爾法，分為半流程和全流程兩種方式。半流程工藝僅包含鎂熱還原蒸餾，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入及環(huán)保要求的升級，海綿鈦行業(yè)大部分半流程或落后產(chǎn)能被迫退出市場。全流程生產(chǎn)流程從冶煉鈦渣制取四氯化鈦，精制四氯化鈦，金屬鎂還原四氯化鈦，最后蒸餾獲得海綿鈦。目前市場上海綿鈦的生產(chǎn)方式主要采取全流程工藝（制四氯化鈦+鎂還原蒸餾）。1）熔鹽氧化工藝：由高鈦渣、石油焦和氯氣在熔融狀態(tài)下的NaCl中發(fā)生氣固反應，反應器溫度、壓力控制在800℃、0.003MPaG，生成粗TiCl4及CO、CO2等副產(chǎn)物。反應為放熱反應。主要反應方程式如下：2TiO2+4Cl2+3C→2TiCl4+2CO+CO2。2）還蒸工序工藝原理：采用熱鎂金屬還原四氯化鈦生產(chǎn)海綿鈦工藝，還原反應主反應方程式如下：TiCl4+2Mg=Ti+2MgCl2+Q。海綿鈦生產(chǎn)工藝流程3、海綿鈦供給分析受中國海綿鈦產(chǎn)量快速增長的推動，近年全球海綿鈦供給呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2022年全球海綿鈦產(chǎn)量26萬噸，2016年以來呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。但從區(qū)域來看，2016年以來，除中國外全球其他區(qū)域海綿鈦產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢，基本維持在11萬噸左右。根據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計，2023年中國海綿鈦產(chǎn)量20.7萬噸，同比增長22.9%。整體來看，受中國海綿鈦產(chǎn)量快速增長的推動，近年全球海綿鈦供給呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。全球海綿鈦產(chǎn)能狀況全球海綿鈦產(chǎn)量狀況未來2-3年國內(nèi)新增70%產(chǎn)能，我國在全球海綿鈦供給格局占比預計達到2/3。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2022年全球海綿鈦產(chǎn)能為35萬噸，主要分布在中國、日本、俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭等國家或地區(qū)。2022年中國海綿鈦產(chǎn)能18萬噸，占全球比重52%。根據(jù)百川統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截止2023年年末，國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能達到23.7萬噸。同時2023年國內(nèi)部分企業(yè)提出新增擴產(chǎn)計劃，其中龍佰集團（云南+甘肅3萬噸升級改造）、攀鋼集團（3.5萬噸）、安寧股份（6萬噸）、內(nèi)蒙古振豐鈦業(yè)（1萬噸）、新疆湘晟（3萬噸），預計未來2-3年，國內(nèi)將新增16.5萬噸左右的海綿鈦產(chǎn)能，約占目前產(chǎn)能70%。屆時國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能將近40萬噸，我國在全球海綿鈦供給格局占比進一步上升，預計將達到2/3。截止2022年末全球海綿鈦產(chǎn)能截止2023年末國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能4、海綿鈦進出口歷史上中國海綿鈦工業(yè)與美日、獨聯(lián)體國家還存在一定差距，部分高端產(chǎn)品依賴進口。從《海綿鈦工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展》（申慶飛）、新材料在線的研究的來看，相比海外主要海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)主要聚焦于航空級，歷史上我國海綿鈦在產(chǎn)品質(zhì)量、工藝控制上與海外主要海綿鈦供給國存在一定差距。這點也可以從2016年-2022年，我國進出口海綿鈦的價格對比來得到印證，以進口量最高的2021年為例，當年進口13835噸，出口841噸，進口均價7.57美元/kg，出口均價5.14美元/kg，進口相比出口高47%，意味著部分高端產(chǎn)品依賴進口。美國、日本、中國海綿鈦工業(yè)對比海外主要海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)2023年隨著國內(nèi)部分航空級、轉(zhuǎn)子級海綿鈦項目投入投產(chǎn)，國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了進口替代、邁向了出口高端化的局面，全球競爭力進一步提升。從海關總署披露的數(shù)據(jù)，2023年1-11月國內(nèi)海綿鈦出口5478噸，進口134噸；相比2022年凈進口9445噸，出現(xiàn)大幅扭轉(zhuǎn)。同時從價格來看，出口均價由2022年的均價7.92美元/kg提升到9.3美元/kg，進口均價由8.73美元/kg下降到6.88美元/kg，出口均價高于進口均價26%。反映了海綿鈦不僅僅實現(xiàn)了高端進口替代，也開始邁向出口高端化。海綿鈦進口和出口量海綿鈦進口和出口均價5、國內(nèi)海綿鈦市場分析2023年隨著國內(nèi)海綿鈦供給的大幅釋放，但面臨下游需求偏弱。海綿鈦價格從2023年5月開始大幅下滑，截止2023年12月，0級海綿鈦月均價53214元/噸，相比年初下跌35%。全年2級（-43.3%）、3級（-43.2%）、4級（-44%）海綿鈦跌幅大于0級（-32%）和1級（-39%）。中國0級海綿鈦價格0、1、2、3、4級海綿鈦價格對比中國海綿鈦生產(chǎn)主要集中在遼寧、云南、新疆、河南，四川等地，其中遼寧是我國海綿鈦產(chǎn)量第一大省。根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2023年全國海綿鈦產(chǎn)量20.7萬噸，其中遼寧產(chǎn)量5.72萬噸，全國占比28%。云南、新疆、河南、四川等地的產(chǎn)量全國占比均達到13%及以上。目前，遼寧已經(jīng)培育了十多家高新技術(shù)企業(yè)，主導產(chǎn)品有鈦金屬及鈦合金鑄件、中間合金等，海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)主要分布在朝陽、錦州等地區(qū)。中國主要省份海綿鈦產(chǎn)量海綿鈦行業(yè)集中度高于鈦渣。按照產(chǎn)能測算，截止2023年年末龍佰集團、洛陽雙瑞萬基、朝陽金達、寶鈦華神、攀鋼集團五家產(chǎn)能合計占比達到61%。其中龍佰集團在國內(nèi)擁有云南、甘肅兩個基地，合計產(chǎn)能達到5萬噸，占比到21%，除此之外，洛陽雙瑞萬基、朝陽金達、寶鈦華神、攀鋼集團的海綿鈦產(chǎn)能均超過10%。整體行業(yè)集中度高于鈦渣環(huán)節(jié)。擁有鈦資源的企業(yè)通過一體化布局、新增投資、提升市場占有率是行業(yè)的主要競爭態(tài)勢。近年來以龍佰集團、攀鋼集團、安寧股份、新疆湘晟為代表的、擁有鈦礦資源的企業(yè)，通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成了鈦渣-海綿鈦一體化布局，并且進一步通過新建產(chǎn)能，提升市場占有率。國內(nèi)主要海綿鈦企業(yè)情況海綿鈦環(huán)節(jié)投資強度6萬-13萬元/噸，高投資金額抬升了行業(yè)壁壘。從2023年相關海綿鈦項目披露的環(huán)境影響報告數(shù)據(jù)來看，投資強度高達6-13萬元/噸?？紤]到部分項目沒有投資建設公輔系統(tǒng)和原材料系統(tǒng)，因此實際全流程（四氯化鈦-鎂還原-蒸餾-破水處理+公輔）投資強度將更高。高投資金額也抬升了行業(yè)壁壘。部分海綿鈦項目投資強度電力價格是決定海綿鈦成本競爭力的關鍵因素。根據(jù)遵義鈦業(yè)披露招股說明書中對四氯化鈦、海綿鈦還原、蒸餾、鈦鉈的全流程工藝中的原材料、能源、輔材消耗，參考云南省2024年平時用電價格（0.448元/kw.h）和容量用電價格（36.8元/千瓦.月），西南地區(qū)外購高鈦渣的海綿鈦企業(yè)電力成本在21000元左右。如電價每上升0.1元/KW.H，電力成本預計增加2900元/噸左右。海綿鈦工藝能源和材料單耗及成本測算項目可行性研究報告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論1.1項目概況1.2項目單位概況1.3編制依據(jù)1.4主要結(jié)論和建議第二章項目建設背景及必要性2.1項目建設背景2.2規(guī)劃政策符合性2.3建設必要性第三章項目需求分析與產(chǎn)出方案3.1需求分析3.2建設內(nèi)容和規(guī)模3.3項目產(chǎn)出方案第四章項目選址與要素保障4.1項目選址4.2項目建設條件4.3要素保障分析第五章建設方案5.1工程方案5.2建設管理方案第六章項目運營方案6.1運營模式選擇6.2運營組織方案6.3安全保障方案6.4績效管理方案第七章環(huán)境保護7.1執(zhí)行依據(jù)7.2建設期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施7.3運營期污染防治及處理措施7.4水土保持措施7.5特殊環(huán)境影響分析7.6結(jié)論7.7建議第八章節(jié)能分析8.1編制依據(jù)8.2節(jié)能原則8.3項目能源消耗的種類8.4節(jié)能措施第九章項目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.2資金籌措第十章項目影響效果分析10.1社會影響分析10.2不同利益群體對項目的態(tài)度與參與程度11.3生態(tài)