輪胎生產(chǎn)項目可行性研究報告-依托智能制造優(yōu)勢中國輪胎全球化加速

輪胎生產(chǎn)項目可行性研究報告-依托智能制造優(yōu)勢，中國輪胎全球化加速編制單位：北京智博睿項目管理有限公司1、研發(fā)端持續(xù)投入，中國胎企技術(shù)實力后來居上近20年輪胎行業(yè)于技術(shù)&材料應(yīng)用端未發(fā)生顯著變化，中國輪胎企業(yè)后來居上。1834年以來，全球輪胎經(jīng)歷了從“技術(shù)-材料-技術(shù)-材料”的創(chuàng)新發(fā)展歷程：1）1834-1946年，技術(shù)起源與發(fā)展，固特異發(fā)明橡膠硫化技術(shù)帶來橡膠輪胎制造業(yè)，鄧祿普發(fā)明第一條充氣輪胎并由米其林應(yīng)用后，米其林試制成功子午線輪胎，加入鋼絲及帶束等材料，顯著提升輪胎耐用性、負(fù)載能力及散熱性能。2）1946-1970年，新材料應(yīng)用，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，合成橡膠被引入輪胎制造中，增強其耐磨、抓地性能。3）1971-1990年，技術(shù)發(fā)展，大陸發(fā)明缺氣保用輪胎技術(shù)并沿用至今，無內(nèi)胎輪胎、無釘輪胎、防爆胎、扁平化胎等新技術(shù)及新產(chǎn)品陸續(xù)推出。4）1990年至今，新材料應(yīng)用，1992年米其林添加白炭黑至輪胎中開發(fā)“綠色輪胎”以增強能源效率。近20年來，全球輪胎行業(yè)在技術(shù)端及新材料應(yīng)用端未發(fā)生顯著變化，中國輪胎企業(yè)在技術(shù)、材料應(yīng)用、花紋設(shè)計、型號數(shù)量等方面不斷補齊并縮短與頭部胎企的差距。國內(nèi)輪胎性價比優(yōu)勢顯著。產(chǎn)品性能與外資頭部品牌差距不大甚至部分性能優(yōu)于外資頭部品牌的情況下，國內(nèi)輪胎產(chǎn)品在價格上具有顯著優(yōu)勢。長期以來，全球輪胎市場呈現(xiàn)“三巨頭+八集團”的壟斷競爭格局：一線：代表品牌米其林、固特異和普利司通；二線：代表品牌倍耐力、馬牌、鄧祿普、優(yōu)科豪馬等八大跨國輪胎集團以及百路馳、費爾斯通等三巨頭副品牌；三線：包括賽輪輪胎、森麒麟、中策橡膠、玲瓏輪胎等在內(nèi)的中國輪胎企業(yè)；四線：包括至少250種輪胎品牌，多數(shù)中國輪胎品牌定位于此；不同檔次品牌在價格上存在顯著差距。2、全球市場集中度下降，中國品牌占比持續(xù)提升全球市場輪胎行業(yè)集中度下降，中國品牌占比持續(xù)提升。2022年全球輪胎銷售額達(dá)1,868億美元，其中CR3/CR5/CR10分別為38.9%/49.4%/63.9%，全球前75強輪胎企業(yè)排行榜中，中國輪胎企業(yè)上榜數(shù)量達(dá)34家，市場份額達(dá)15.3%。復(fù)盤2000年以來全球市場格局，頭部胎企市場份額持續(xù)下降，中國輪胎企業(yè)份額不斷提升：2000年全球輪胎銷售額為696億美元，CR3占比高達(dá)57.0%，中國輪胎企業(yè)上榜數(shù)量僅18家，市場份額僅3.1%；2010年全球輪胎銷售額為1,540億美元，CR3占比下降至43.3%，中國輪胎企業(yè)上榜數(shù)量27家，市場份額達(dá)1.6%；2015年全球輪胎銷售額為1,605億美元，CR3占比下降至38.0%，中國輪胎企業(yè)上榜數(shù)量36家，市場份額達(dá)13.7%；2022年全球輪胎銷售額為1,868億美元，CR3占比下降至38.9%，中國輪胎企業(yè)上榜數(shù)量35家，市場份額達(dá)15.3%；把握智能制造優(yōu)勢，中國胎企自動化程度更高成本更低輪胎行業(yè)先發(fā)者的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在規(guī)模效應(yīng)及品牌力，品牌力需要日積月累從而實現(xiàn)產(chǎn)品溢價，具有較強的護城河；規(guī)模效應(yīng)則主要體現(xiàn)為固定資產(chǎn)及研發(fā)費用的攤薄，但固定資產(chǎn)攤薄的規(guī)模效應(yīng)會由于運輸費用的提升，導(dǎo)致在企業(yè)發(fā)展至一定規(guī)模后變成掣肘，為應(yīng)對運輸成本的增加，胎企往往選擇全球化建廠，但這往往帶來更加龐大的管理體系和冗長的決策流程，導(dǎo)致管理費用的增加。中國輪胎企業(yè)作為后發(fā)者，相對先發(fā)者而言，因為建廠區(qū)位的選擇，在人工成本、管理費用上有天然優(yōu)勢。而受益于機械設(shè)備的持續(xù)更新及自動化程度的提升，后發(fā)者的新建工廠在自動化程度、單廠規(guī)模及單廠規(guī)模效應(yīng)上同樣有顯著優(yōu)勢。后發(fā)優(yōu)勢之一：人工成本更低。胎企成本端主要由原材料、制造費用、人工費用、能源及其他構(gòu)成，中國輪胎企業(yè)的原材料占比顯著高于外資胎企，其中原材料以天然橡膠、合成橡膠、炭黑（白炭黑）、助劑、鋼鐵及鋼絲簾線為主，多為大宗商品，全球胎企面對的原材料價格波動壓力一致，不同企業(yè)的成本差異不大。中國輪胎企業(yè)當(dāng)前工廠多在中國及東南亞地區(qū)，人工成本顯著低于歐美。后發(fā)優(yōu)勢之二：期間費用率更低。得益于區(qū)域優(yōu)勢，后發(fā)者人工成本更低；而更高的自動化程度，使得后發(fā)者人工成本低的基礎(chǔ)上、用人數(shù)量更少，帶來更低的管理及銷售費用率。后發(fā)優(yōu)勢之三：智能制造水平更高。受益于設(shè)備的持續(xù)更新迭代，胎企應(yīng)用的設(shè)備自動化程度及工廠的智能化水平更高，極大促進生產(chǎn)效率提升。以森麒麟為例，作為中國的“后來者”胎企，其廠房自動化程度更高、人工成本更低，在產(chǎn)品單價遠(yuǎn)低于國際品牌的情況，仍然實現(xiàn)人均創(chuàng)收的大幅領(lǐng)先。中國輪胎企業(yè)智能制造優(yōu)勢顯著，海外產(chǎn)能持續(xù)擴張。近年來，中國輪胎企業(yè)發(fā)揮智能制造優(yōu)勢，全球擴張產(chǎn)能，當(dāng)前已投產(chǎn)的海外區(qū)域包括泰國、越南、柬埔寨、斯里蘭卡、意大利、馬來西亞、塞爾維亞等地區(qū)，在建海外工廠涉及摩洛哥、墨西哥、印尼、巴基斯坦等區(qū)域，當(dāng)前已投產(chǎn)半鋼胎/全鋼胎/非公路產(chǎn)能達(dá)1.35億條/0.32億條/75.0萬噸，在建及規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計3-5年逐漸投產(chǎn)，全部投產(chǎn)后預(yù)計半鋼胎/全鋼胎/非公路合計產(chǎn)能達(dá)2.43億條/0.43億條/82.7萬噸，同比增長80.0%/34.4%/10.3%，產(chǎn)能支撐中國輪胎企業(yè)份額持續(xù)提升。自主頭部胎企新工廠投建數(shù)量、建設(shè)周期加速。中國頭部胎企海外工廠投建區(qū)域、投建數(shù)量更快，二線中國輪胎企業(yè)東南亞工廠初出產(chǎn)能或開啟建設(shè)之時，頭部胎企森麒麟的摩洛哥工廠、賽輪的墨西哥工廠、玲瓏的塞爾維亞工廠預(yù)計2024年或2025年陸續(xù)貢獻產(chǎn)能，全球化進入第二階段。中國、印度等市場的“銷售額/企業(yè)數(shù)量”遠(yuǎn)低于法國、德國、日本、美國等市場，歐洲/日本/美國輪胎企業(yè)的銷售額占比達(dá)31.9%/24.6%/11.7%，市場集中度遠(yuǎn)高于其他區(qū)域，且均有輪胎巨頭誕生，米其林/普利司通/固特異分別來自歐洲/日本/美國。2022年全球前75強輪胎公司中，中國企業(yè)占比已達(dá)48.0%，銷售額占比15.3%，隨亞洲輪胎需求持續(xù)增長及中國輪胎企業(yè)全球化工廠推薦，有望走出新巨頭。項目可行性研究報告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論1.1項目概況1.2項目單位概況1.3編制依據(jù)1.4主要結(jié)論和建議第二章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.2規(guī)劃政策符合性2.3建設(shè)必要性第三章項目需求分析與產(chǎn)出方案3.1需求分析3.2建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模3.3項目產(chǎn)出方案第四章項目選址與要素保障4.1項目選址4.2項目建設(shè)條件4.3要素保障分析第五章建設(shè)方案5.1工程方案5.2建設(shè)管理方案第六章項目運營方案6.1運營模式選擇6.2運營組織方案6.3安全保障方案6.4績效管理方案第七章環(huán)境保護7.1執(zhí)行依據(jù)7.2建設(shè)期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施7.3運營期污染防治及處理措施7.4水土保持措施7.5特殊環(huán)境影響分析7.6結(jié)論7.7建議第八章節(jié)能分析8.1編制依據(jù)8.2節(jié)能原則8.3項目能源消耗的種類8.4節(jié)能措施第九章項目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.2資金籌措第十章項目影響效果分析10.1社會影響分析10.2不同利益群體對項目的態(tài)度與參與程度10.3生態(tài)環(huán)境影響分析10.4資源和能源利用效果