電解鋁建設項目可行性研究報告（項目簡介）-十四五重點項目

電解鋁建設項目可行性研究報告（項目簡介）-十四五重點項目編制單位：北京智博睿項目管理有限公司編制范圍：可研報告、項目建議書、地方政府專項債、實施方案、資金申請報告、節(jié)能評估報告、績效評估報告等

一、項目建設任務及目標立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,聚焦高端化、綠色化、集約化,按照“有保有控、推動轉(zhuǎn)型、調(diào)整結構、提升效益”思路,著力提高鋁精深加工能力,全面推進鋁資源高效利用,延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈、暢通供應鏈,建立完善鋁產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,培育打造“技術先進、效益突出、高效利用、環(huán)境友好”的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。嚴格落實國家產(chǎn)業(yè)政策,優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)規(guī)模結構,提升資源綜合利用水平,保持氧化鋁規(guī)模基本穩(wěn)定,電解鋁產(chǎn)能合理適度,再生鋁規(guī)模有序提升。著力培育壯大市場主體,強化重大產(chǎn)業(yè)項目投資建設,推動構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。二、項目建設背景在所有的有色金屬產(chǎn)品中，電解鋁是由先進的電解技術制成的。所謂電解技術，就是將氧化鋁作為電解溶液的溶質(zhì)，使用熔融的冰晶石作為媒介物質(zhì)，并借助于碳素材料制作的電極，將名為鋁液的陰極放入電解槽當中。當調(diào)整適當?shù)碾娏鲝姸冗\行時，電解槽就會處在950℃至970℃的高溫環(huán)境中，使其內(nèi)部a呈現(xiàn)電化學反應，從而生成我們令人矚目的商品——電解鋁。它常常被贊譽為“原鋁”。不可否認，電解鋁已經(jīng)遍布各個領域，成為了我們生活中不可或缺的基本金屬產(chǎn)品之一。這其中涉及到各行各業(yè)，如輕工業(yè)、電氣行業(yè)、機械制作業(yè)、電子科技產(chǎn)業(yè)、交通運輸行業(yè)、冶金工業(yè)以及房地產(chǎn)建設等諸多領域。在這些領域里，鋁材的應用范圍相當廣泛，發(fā)揮著無可替代的作用。在高能耗產(chǎn)業(yè)領域中，電解鋁成為了因中國實施能耗"雙控"以及"雙碳"相關政策而遭受嚴重影響的代表之一。由于限電、限產(chǎn)等因素的影響，使得相關項目階段性停工甚至無法繼續(xù)建設；另外，也出現(xiàn)了產(chǎn)能增長受到抑制、電價陡然攀升等問題，使得本行業(yè)正面臨著前所未有的重大調(diào)整與變革。電解鋁作為高耗能行業(yè)，受中國能耗“雙控”、“雙碳”政策影響，生產(chǎn)出現(xiàn)限電、限產(chǎn)、項目出現(xiàn)停批、停建、緩產(chǎn)和電價急劇上漲，行業(yè)發(fā)展面臨前所未有的大變局。2021年10月，工業(yè)和信息化部出臺《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確規(guī)定新建、擴建電解鋁等高耗能高排放項目需要嚴格落實產(chǎn)能等量或減量置換，出臺煤電、石化、煤化工等產(chǎn)能控制政策。為了實現(xiàn)鋁行業(yè)在2030年實現(xiàn)碳達峰的戰(zhàn)略目標，國家需要鞏固化解電解鋁過剩產(chǎn)能成果，嚴格執(zhí)行產(chǎn)能置換，嚴控新增產(chǎn)能。推進清潔能源替代，提高水電、風電、太陽能發(fā)電等應用比重。通過制定行業(yè)能效標桿水平和基準水平，分類推動項目提效達標，限期分批改造升級和淘汰落后產(chǎn)能以及階梯電價方式，倒逼行業(yè)進行節(jié)能降碳技術改造，加快淘汰落后產(chǎn)能。三、項目市場前景我國電解鋁發(fā)展較晚，第一個電解鋁廠（撫順鋁廠）于1954年建成投產(chǎn)。直到80年代以前，電解鋁作為一個工業(yè)行業(yè)或者一種產(chǎn)品，其生產(chǎn)工藝及產(chǎn)業(yè)特點還很少為社會公眾所了解。建國以后乃至改革開放初期，我國電解鋁一直都屬于短缺產(chǎn)品，更是被列為戰(zhàn)略性物資，長期依賴進口，全球電解鋁生產(chǎn)增長緩慢，產(chǎn)能利用率持續(xù)提高。在全球“碳中和”背景下，近年來產(chǎn)能增長愈發(fā)緩慢，歐洲和美國更是呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢，全球產(chǎn)能增長率由2013年的10.4%跌至2022年的1.3%，且連續(xù)五年增長率維持低位甚至出現(xiàn)負增長狀態(tài)。而隨著經(jīng)濟的發(fā)展，各國對電解鋁的需求量都存在不同程度的提高，只能在原有產(chǎn)能基礎上提高產(chǎn)能利用率來彌補供給缺口，截至2022年全球產(chǎn)能利用率達到88.91%，呈現(xiàn)緊供給局面。從地域分布來看，全球電解鋁產(chǎn)能集中。中國是電解鋁供給大國，產(chǎn)能產(chǎn)量占比過半穩(wěn)居全球第一，根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年全球電解鋁產(chǎn)能7700萬噸，其中我國產(chǎn)能4400萬噸，占比57.1%；根據(jù)IAI統(tǒng)計，2022年全球電解鋁產(chǎn)量6846.1萬噸，其中我國產(chǎn)量占比達59.1%。除我國外，海灣合作委員會（8.9%）、亞洲（不包括中國，6.7%）、俄羅斯和東歐（6.0%）、北美洲（5.5%）為其余電解鋁產(chǎn)量前五大地區(qū)。我國電解鋁產(chǎn)能分布集中，從地域分布看，山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南是目前國內(nèi)最主要的電解鋁生產(chǎn)省，合計產(chǎn)能占比達61.02%。在供給側(cè)改革和“雙碳”背景下，由于西南及內(nèi)蒙等地區(qū)的電力成本較低，且西南地區(qū)的電力結構更符合低碳生產(chǎn)的要求，山東部分電解鋁產(chǎn)能持續(xù)向云南、內(nèi)蒙古轉(zhuǎn)移。受“雙碳”政策及國內(nèi)電力緊張影響，未來供給端呈緩慢增長狀態(tài)。2022年全球電解鋁產(chǎn)量達到6846.1萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)量為4003.2萬噸，海外產(chǎn)量為2842.9萬噸。2023年預計全球產(chǎn)量達到7102.5萬噸，同比增長3.7%，其中國內(nèi)產(chǎn)量達到4140.6萬噸，同比增長3.4%，國外產(chǎn)量達到2881.9萬噸，同比增長1.4%，再生鋁受廢鋁供應限制影響，替代原生鋁的增速逐漸下降，預計2023年新增替代80萬噸。2025年國內(nèi)運行產(chǎn)能基本達到產(chǎn)能“天花板”，全球產(chǎn)量將達到7428.9萬噸。自2021年開始，全球電解鋁呈供不應求狀態(tài)，2022年全球鋁供給缺口為159萬噸。伴隨著23-25年國外鋁企在能源危機逐漸消退的態(tài)勢下陸續(xù)復產(chǎn)、國內(nèi)置換產(chǎn)能逐步落地、再生鋁代精鋁的弱勢替代下，全球電解鋁供給或分別增長256/219/108萬噸。需求端，作為全球鋁消費最大的國家，2023年開始中國房地產(chǎn)在國家政策刺激下壓制逐漸緩解，同時考慮到新能源汽車、光伏、特高壓等新能源產(chǎn)業(yè)對原鋁消費增量的邊際拉動，預計未來三年需求端增長291，234，330萬噸。通過測算，在國內(nèi)產(chǎn)能天花板和全球雙碳目標的雙重壓制下，電解鋁將長期處于供需偏緊狀態(tài)，預計23-25年供需缺口分別為194/209/402萬噸。四、項目社會效益綠色發(fā)展是生態(tài)文明建設的必然要求，推動經(jīng)濟社會發(fā)展綠色化、低碳化是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。本項目的建設有利于加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結構、用能結構、原料結構優(yōu)化調(diào)整和工藝流程再造，提升在全球分工中的地位和競爭力。本項目的實施有利于推動產(chǎn)品向高端、智能、綠色、融合方向升級換代，推動形成品種更加豐富、品質(zhì)更加穩(wěn)定、品牌更具影響力的供給體系。加快補齊新興產(chǎn)業(yè)綠色低碳短板弱項。同時，有利于聚焦制約新興產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的瓶頸環(huán)節(jié)，加快補齊短板弱項，著力解決新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的后顧之憂。圍繞能源生產(chǎn)、交通運輸、城鄉(xiāng)建設等全社會各領域綠色消費需求，加大綠色產(chǎn)品供給，培育供需深度融合新模式，實現(xiàn)供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力，支撐經(jīng)濟社會綠色低碳轉(zhuǎn)型。項目可