2024年教育智能硬件市場與用戶洞察報告-艾瑞咨詢天貓-2024-107正式版

2024年教育智能硬件市場與用戶洞察報告教育思維與科技基因的組合進化部門：企服研究三組署名：李鑫

籍孟合子

張滕月?2024iResearchInc.教育思維與科技基因的組合進化PREFACE前言教育與科技的深度結(jié)合，是教育數(shù)字化發(fā)展的重要推力。教育智能硬件作為教育數(shù)字化的重要載體，經(jīng)過3年的跟蹤研究，我們欣喜地看到了這一結(jié)合在教育智能硬件上的發(fā)生與演變。從教育思維來看，優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容成為了學(xué)習(xí)平板的差異化競爭力，同時教育智能硬件越來越關(guān)注細分學(xué)習(xí)痛點的解決，如聚焦于刷題練習(xí)的學(xué)練機、聚焦于作業(yè)采集分析的智能手寫筆、聚焦于思維訓(xùn)練、注意力訓(xùn)練的早教產(chǎn)品，各教育場景正被硬件產(chǎn)品逐個覆蓋，各教育需求正在逐步解決。從科技基因來看，技術(shù)有其自身的發(fā)展路徑和“想法”。凱文·凱利的技術(shù)進化論提出：“要理解技術(shù)想要什么，并幫助其實現(xiàn)”。具體到教育智能硬件，可以發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)平板的屏幕通過墨水屏、類紙膜等技術(shù)不斷強調(diào)護眼以彌補液晶屏幕的不足，屏幕越來越大以更高效地輸出；智能手寫筆通過接入筆盒以提升續(xù)航和組網(wǎng)能力、實現(xiàn)課堂互動；詞典筆跟屏幕、攝像頭、折疊設(shè)計相結(jié)合以完善功能。技術(shù)自身在不斷的自我完善與更新。可喜的是，這二者的發(fā)展并不是背道而馳的，如墨水護眼屏和刷題練習(xí)場景的有效結(jié)合，這一組合進化還體現(xiàn)在學(xué)習(xí)平板、詞典筆、智能手寫筆等多產(chǎn)品中，以更好地解決特定教學(xué)場景下的痛點需求和功能提效問題。本次報告作為教育智能硬件系列報告的第三篇，從中、美兩個國家，校內(nèi)校外兩個市場，產(chǎn)品-渠道-模式-生態(tài)多個層次，市場供給與用戶需求兩端，對教育智能硬件市場進行全盤分析。天貓作為傳統(tǒng)電商平臺，是教育智能硬件銷售的重要渠道，本次報告艾瑞聯(lián)合天貓平臺進行共同發(fā)布，以期為行業(yè)輸出有價值的數(shù)據(jù)、分析與洞察。2?

中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學(xué)習(xí)平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細分場景，價值同樣不可替代。中國校內(nèi)的硬件應(yīng)用則更加基礎(chǔ)，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學(xué)展示問題，學(xué)生端的硬件設(shè)備覆蓋率仍然很低，學(xué)習(xí)行為數(shù)字化程度較低。ABSTRACT摘要反觀美國，校內(nèi)的硬件應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位，大部分教師和學(xué)生實現(xiàn)了平板或筆記本電腦的人手一端，教學(xué)測評練各環(huán)節(jié)均可基于平板或筆記本電腦開展，數(shù)字化水平領(lǐng)先。校外的硬件應(yīng)用則作為學(xué)習(xí)補充手段，以素質(zhì)教育品類為主，強調(diào)寓教于樂和科技體驗。?中美對比?

2024年中國教育智能硬件市場規(guī)模達739億元，其中校外消費級575億元，校內(nèi)機構(gòu)級164億元。?

從產(chǎn)品力來看，在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、大模型刺激下，學(xué)習(xí)平板的競爭走向標準化和專業(yè)化；教育電子紙聚焦于學(xué)練場景煥發(fā)新的活力；錯題打印機、單詞卡等便攜類產(chǎn)品通過拓科、拓場景強調(diào)高端化與性價比；早教類產(chǎn)品有著物美價廉、離線可用、材質(zhì)安全的特點，細分品類獨占細分場景。教育大屏國內(nèi)增長見頂；學(xué)習(xí)平板校內(nèi)發(fā)展遇冷；基于智能手寫筆的智慧作業(yè)逐步實現(xiàn)常態(tài)化落地；XR設(shè)備仍面臨體系化內(nèi)容缺乏、交互體驗差等關(guān)鍵制約因素。S?

從渠道力來看，消費級渠道獲知來源多元，但購買渠道集中，各渠道特色及不同品類青睞差異鮮明。同時，運營商作為創(chuàng)新渠道可深化市場教育，OMO模式可進一步發(fā)揮本地資源優(yōu)勢。作為機構(gòu)級渠道的公立學(xué)校進校流程復(fù)雜，政企共同青睞區(qū)域集采模式。?

從模式力來看，傳統(tǒng)商業(yè)模式中，仍以軟硬功能、內(nèi)容資源等一次售賣為主，增值服務(wù)模式尚未發(fā)力但未來可期。AI智習(xí)室作為創(chuàng)新模式，通過線上錄播自學(xué)+線下伴學(xué)服務(wù)，變革了傳統(tǒng)模式，滿足了供需多重需求。國內(nèi)探究?

從生態(tài)力來看，產(chǎn)品生態(tài)促進數(shù)據(jù)協(xié)同并提高產(chǎn)品性能，用戶生態(tài)推動消費決策與用戶價值拓展。?

教育智能硬件的家長用戶以31-45歲、生活在一二線城市、中高家庭收入水平的職業(yè)白領(lǐng)居多，70.4%的家長用戶在“雙減”政策實施后增加了孩子教育智能硬件的支出。?

學(xué)習(xí)平板、詞典筆和智能手表是當前用戶最常用的硬件品類，其中不同學(xué)段孩子常用的“硬件套裝”呈現(xiàn)明顯差異：在學(xué)前階段，早教機和點讀筆是主流；在小學(xué)階段，學(xué)習(xí)平板、詞典筆和智能手表的組合成為標配；在初高中階段，學(xué)習(xí)平板、詞典筆和錯題打印機更加常見。?

教育智能硬件品類繁多，家長的關(guān)注點更聚集在硬件教育內(nèi)容和功能的質(zhì)量以及孩子的學(xué)習(xí)效果上。家長用戶對所購買的硬件目前多持好評態(tài)度。用戶洞察趨勢前景?

校內(nèi)品類“求全”：追求全鏈條的教學(xué)環(huán)節(jié)覆蓋，考驗一體化系統(tǒng)、生態(tài)建設(shè)及運營能力。學(xué)習(xí)平板作為更加綜合的品類，在改善護眼問題、降低單價后仍可能存在機會。同時，超高覆蓋率的教育大屏搭配無感采集的智能手寫筆，亦有可能成為行之有效的模式。?

校外垂類“求深”：深挖有效細分場景+適配產(chǎn)品特色與時代特征的渠道=爆款產(chǎn)品。?

校外綜合“分層”：學(xué)習(xí)平板M型發(fā)展，高價位重內(nèi)容和交互，低價位重性價比，中等價位市場收窄。3CONTENTS目

錄01

中美市場對比分析Comparativeanalysis02

中國市場深入探究In-depthstudyofChinesemarket中國用戶需求洞察03InsightsintoChineseuserneeds04

中國企業(yè)標桿案例Chineseoutstandingenterprise05

中國發(fā)展前景展望ProspectsofChinesemarket4研究范圍與價值特征教育智能硬件是教育數(shù)字化落地的重要載體，兼具規(guī)?；c個性化價值教育數(shù)字化是一個逐層建設(shè)的過程，其關(guān)注點從基礎(chǔ)設(shè)施層的高帶寬網(wǎng)絡(luò)覆蓋到多終端數(shù)據(jù)采集的硬件發(fā)展策略，再逐漸關(guān)注到學(xué)情數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用過程，由底層到頂層，逐層深入建設(shè)并發(fā)揮效力。經(jīng)過“三通兩平臺”、教育信息化1.0、教育信息化2.0的多年建設(shè)，當前網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字平臺建設(shè)已較為完備，正處于多硬件終端的建設(shè)期。教育智能硬件是推動教育數(shù)字化落地的重要載體，其本身就是教育數(shù)字化的外在形態(tài)，兼具知識性、個性化、規(guī)?；忍卣鳌１緢蟾鎸⒔逃悄苡布旁诮逃龜?shù)字化的范疇之內(nèi)，對校內(nèi)、校外的硬件進行整體研究與探討。研究范圍與價值特征知識性教學(xué)情數(shù)據(jù)的智能化分析與應(yīng)用，決定教育數(shù)字化落地的最終效果和價值。承載教育內(nèi)容資源，搜集教育學(xué)情數(shù)據(jù)，生成教育場景適用內(nèi)容育個性化智能通過AI技術(shù)進行智能化分析，針對學(xué)生特點進行個性化規(guī)劃與適配多硬件終端可實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與人機交互，是教育數(shù)字化戰(zhàn)略落地的重要載體。截至2020年底，全國學(xué)校統(tǒng)一配備教師終端1060萬臺、學(xué)生終端1703萬臺。數(shù)字化硬件本身是數(shù)據(jù)采集終端，教育智能硬件是教育數(shù)字化的外在形態(tài)硬件網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字平臺建設(shè)是教育數(shù)字化的基礎(chǔ)。截至2020年底，全國中小學(xué)（含教學(xué)點）互聯(lián)網(wǎng)接入率達100%，出口帶寬達到100M的學(xué)校比例為99.92%。規(guī)?；畔⒒A(chǔ)設(shè)施硬件可以人手一端，教學(xué)資源可進行規(guī)?；姆职l(fā)，學(xué)情數(shù)據(jù)規(guī)?；鸭逃龜?shù)字化建設(shè)路徑來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.501中美市場對比分析C

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s6中美對比分析概覽中國校外品類一超多強，覆蓋多場景，美國校內(nèi)人手一端，數(shù)字化領(lǐng)先中美的教育智能硬件市場各有差異，校內(nèi)外應(yīng)用特色鮮明。中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學(xué)習(xí)平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細分場景，價值同樣不可替代。而中國校內(nèi)的硬件應(yīng)用則更加基礎(chǔ)，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學(xué)展示問題，學(xué)生端的硬件設(shè)備覆蓋率仍然很低，學(xué)習(xí)行為數(shù)字化程度較低。反觀美國，校內(nèi)的硬件應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位，大部分教師和學(xué)生實現(xiàn)了人手一端，教學(xué)測評練各環(huán)節(jié)均可基于平板或筆記本電腦展開，數(shù)字化水平領(lǐng)先。校外的硬件應(yīng)用則作為學(xué)習(xí)補充手段，以素質(zhì)教育品類為主，強調(diào)寓教于樂和科技體驗。中國教育智能硬件應(yīng)用分析美國教育智能硬件應(yīng)用分析校內(nèi)：應(yīng)用更基礎(chǔ)，重點發(fā)展教學(xué)環(huán)節(jié)校內(nèi)：主導(dǎo)地位，人手一端覆蓋教育全環(huán)節(jié)教育大屏覆蓋率接近飽和教師端重點解決教師的教學(xué)展示問題，覆蓋“教”的環(huán)節(jié)校內(nèi)使用，可帶回家使用，可以支持家庭作業(yè)和課外拓展學(xué)習(xí)36%支持課堂及校內(nèi)的教學(xué)測評練活動學(xué)習(xí)平板、智能手寫筆覆蓋率低于5%16%84%學(xué)生48%端學(xué)生校內(nèi)的刷題練習(xí)、考試測評等環(huán)節(jié)尚未實現(xiàn)數(shù)字化校外：品類一超多強，多樣場景全覆蓋根據(jù)ProjectTomorrow的調(diào)查數(shù)據(jù)，2022-2023學(xué)年，美國84%的K12教師表示其學(xué)生有個人專屬的設(shè)備（平板或筆記本電腦），其中36%只能在學(xué)校使用，48%可以帶回家使用。一個超級綜合品類學(xué)習(xí)平板功能齊全，資源豐富，可覆蓋上網(wǎng)課、刷題練習(xí)、繪本閱讀、口語訓(xùn)練等多場景校外：補充輔助，強調(diào)寓教于樂和科技體驗素質(zhì)教育品類為主，強調(diào)學(xué)習(xí)體驗多個垂直細分品類詞典筆、錯題打印機、聽力寶、電子單詞卡等分別覆蓋垂直細分場景智能玩具提供口語練習(xí)機器人輔助編程教育和情感陪伴兒童平板提供豐富素質(zhì)教育資源產(chǎn)品多樣功能豐富生態(tài)繁榮來源：《UnfinishedBusiness:UnderstandingtheDigitalAccessDivideinAmericanSchools》

等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.7美國校內(nèi)—應(yīng)用現(xiàn)狀教育大屏滲透率低，平板、筆記本電腦為主，當前Chromebook地位強勢在海外市場，學(xué)習(xí)平板與筆記本電腦是更為主流的教育智能硬件，截止2023年，全球每天有5000萬師生使用Chromebook，而2022年海外教室交互平板（教育大屏）的滲透率不足10%。美國是海外市場的典型代表。根據(jù)ProjectTomorrow的調(diào)查數(shù)據(jù)，2022-2023學(xué)年，美國84%的K12教師表示其學(xué)生有個人專屬的設(shè)備?；仡櫄v史，自20世紀80年代起，蘋果、微軟兩大科技巨頭開始競相爭奪美國教育市場，引領(lǐng)美國K12學(xué)校進入PC課堂，隨著每臺PC對應(yīng)的學(xué)生數(shù)量持續(xù)下降，學(xué)生的數(shù)字素養(yǎng)持續(xù)提升，教育數(shù)字化逐步發(fā)展。2010年，蘋果首度推出平板電腦iPad，谷歌不甘落后，于2011年推出Chromebook筆記本電腦，微軟于2012年推出平板電腦二合一產(chǎn)品Surface。其中，谷歌的Chromebook在五年時間內(nèi)便成為美國使用最廣泛的教育設(shè)備，2015年Chromebook在美國K12學(xué)校中市場份額占比突破50%。盡管谷歌入局較晚，但在Chromebook引領(lǐng)下，谷歌逐漸反超蘋果和微軟，形成主導(dǎo)美國K12教育校內(nèi)市場的態(tài)勢。美國K12學(xué)校主流教育智能硬件發(fā)展歷程臺式PC平板電腦Chromebook?形態(tài)：臺式電腦優(yōu)點：性能高，價格低廉缺點：體積大，不便攜帶?

形態(tài)：平板?

優(yōu)點：小巧?

缺點：性能態(tài)：平板電腦二合一點：性能好，相對便攜點：自重大，價格高?形態(tài)：筆記本電腦優(yōu)點：方便易攜，性能高，經(jīng)濟實惠缺點：軟件兼容性有限，使用壽命較短????全球每天使用chromebook的學(xué)生和教師數(shù)量谷歌推出第一款美國學(xué)校開始進入美國校內(nèi)單臺電腦對應(yīng)的學(xué)生數(shù)量持續(xù)下降蘋果推出美國K12學(xué)校市場移動計算設(shè)備市場份額情況iPad12560%50%40%30%20%10%0%突破50%PC課堂

100GoogleChromebook75502505000萬+1980198619921998谷

歌MicrosoftApple在線教學(xué)工具合集Chrome操作系統(tǒng)?

谷歌郵箱?

谷歌云盤?

……?

迅速?

簡潔?

安全微軟發(fā)布

谷歌課堂Surface全美使用師生逾

1000萬節(jié)省人力操作

90%正式上線2006年2009年2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年來源：FuturesourceConsulting、Frost&Sulliva、《ThePresenceofComputersinAmericanSchools》、美國PIRG教育基?會等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.8美國校內(nèi)—原因探索“人手一端”政策倡導(dǎo)，產(chǎn)品低價及易用優(yōu)勢，谷歌生態(tài)引流及教育適配Chromebook在美國能夠形成風靡態(tài)勢，政策端美國“一對一筆記本電腦計劃”的推動、產(chǎn)品端Chromebook本身的特色、企業(yè)端谷歌生態(tài)的強勢支持，三者缺一不可。政策對于“一對一筆記本電腦計劃”的大力倡導(dǎo)，微軟、東芝等企業(yè)的積極響應(yīng)，使得“人手一端”逐漸深入教育工作者的心智，起到了前期市場教育的作用；產(chǎn)品方面，Chromebook的低價優(yōu)勢、輕量級設(shè)計、輕便使用及部署、免費和口碑營銷等特點，都推動了其在教育領(lǐng)域的快速普及；企業(yè)方面，背靠谷歌的強勢支持和用戶體量，一站式學(xué)習(xí)工具（

GSuiteforEducation）和高效教學(xué)平臺（GoogleClassroom）與教育場景深度適配，并形成生態(tài)互惠，為師生帶來流暢的教學(xué)體驗。時代背景Chromebook產(chǎn)品特色一對一電腦計劃關(guān)鍵因素：價格優(yōu)勢軟件集成：教育適配1990s價格分布平均價格Chromebook<iPad典型案例GSuiteforEducation高效協(xié)作日程管理500$+“一個學(xué)生配備一臺筆記本電腦”計劃已經(jīng)在美國出現(xiàn)100$-500$100$-300$賓夕法尼亞州一學(xué)區(qū)將舊計算機置換為成本低于399$的Chromebook

谷歌文檔

谷歌表格

谷歌云盤

谷歌白板

谷歌幻燈片

……

谷歌任務(wù)

谷歌日程<Surface節(jié)省54000$/年靈活溝通

谷歌會議

谷歌郵箱1000+臺50%80%100%代表項目：

微軟—“隨時隨地學(xué)習(xí)”

東芝—“學(xué)校筆記本”<MacBook替換*2024年價格分布情況*不包含鍵盤、手寫筆等配件價格舊計算機Chromebook20002002硬件特性：輕便易用800所學(xué)校和125000名學(xué)生和教師參加了一對一電腦項目使用輕便管理輕松高效教學(xué)平臺教學(xué)管理教學(xué)設(shè)計??耐用流暢：ChromeOS輕量級操作系統(tǒng)，帶來高流暢性及長續(xù)航優(yōu)勢云端存儲：學(xué)習(xí)資料獲取方便，設(shè)備可共享、多賬號可獨立使用快速重啟：用時比同類設(shè)備少73%自動更新：不干擾課程計劃、不占用上課時間?集中管理：配備管理控制臺，便于部署網(wǎng)絡(luò)和管控訪問權(quán)限安全可靠：系統(tǒng)病毒感染率低穩(wěn)定可靠：計劃外停機次數(shù)比同類設(shè)備少55%，花在維護上的時間也減少了59%???交互式作業(yè)高質(zhì)量課堂模版?zhèn)€性化定制功課?????抄襲檢測課程管理課堂分析作業(yè)批改即時反饋??緬因成為第一個在全州范圍內(nèi)使用技術(shù)改變課堂教學(xué)的州??管理控制臺輕松部署一對一筆記本電腦的需求逐漸輻射至其他州免費贈送口碑營銷租借服務(wù)谷歌早期在美國推廣時，采用向?qū)W校免費贈送的方式，并為教師提供專業(yè)的使用培訓(xùn)，順利將Chromebook引入課堂。無數(shù)老師在博客和網(wǎng)絡(luò)社區(qū)里主動分享和交流使用谷歌教育產(chǎn)品的心得，進一步打開Chromebook知名度。谷歌在K12校園推出ChromebookLendingLibrary租借服務(wù)，在校園內(nèi)設(shè)立流動體驗店供學(xué)生租借，租期為

4天。營銷模式希望為每個學(xué)生提供自己設(shè)備的教育工作者達

80%+來源：谷歌官網(wǎng)、BestBuy、《One-to-onelaptopsinK-12classrooms:voicesofstudents》等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.9中國校內(nèi)—應(yīng)用現(xiàn)狀教育大屏在校內(nèi)全面鋪開，學(xué)習(xí)平板、智能手寫筆、XR設(shè)備多點開花中國K12學(xué)校的教育智能硬件以教育大屏為主，教育大屏當前已在校內(nèi)全面鋪開，為交互平板應(yīng)用最廣泛的市場（教育領(lǐng)域占比達72%），但當前教育市場已趨于飽和，競爭格局也相對穩(wěn)定，總體需求呈下滑態(tài)勢，換機潮也尚未爆發(fā)。同時，學(xué)習(xí)平板、智能手寫筆、XR設(shè)備在全國多點開花，處于區(qū)域或單校試點探索中。其中學(xué)習(xí)平板由于智慧課堂、智慧教室等教育信息化項目建設(shè)推動，在2016年達到發(fā)展高峰，2018年護眼政策出臺后規(guī)模迅速下降，當前校內(nèi)市場存量有限；智能手寫筆在江西省實現(xiàn)了規(guī)?；瘧?yīng)用，但總體市場滲透率仍然很低；XR設(shè)備由于內(nèi)容體系欠缺、需求不夠剛性等問題，市場推廣同樣處于初期。中國K12學(xué)校主流教育智能硬件使用情況學(xué)習(xí)平板智能手寫筆XR設(shè)備滲100%透率??教育大屏應(yīng)用已全面鋪開，市場接近飽和，競爭格局相對穩(wěn)定。教育市場需求持續(xù)下滑，換機潮尚未爆發(fā)。智慧筆盒點陣筆搭配使用教育大屏多功能終端數(shù)據(jù)采集區(qū)域探索區(qū)域探索區(qū)域探索2019年，蚌埠市學(xué)習(xí)平板進校已覆蓋875所學(xué)校、6292個班級。繼江西等地實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用后，2023年青島市嶗山區(qū)40家中小學(xué)簽訂智慧紙筆采購服務(wù)。2019年江西虛擬仿真實訓(xùn)基地建設(shè)，采購大量XR設(shè)備和技術(shù)。50%三類產(chǎn)品均呈多點開花狀態(tài)，處于區(qū)域、地方試點探索中教育大屏24學(xué)習(xí)平板1%2019年，中國交互平板教育市場覆蓋率XR設(shè)備智能手寫筆年Q1市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品成熟度市場滲透76%+050%100%40%2010年2016年2019年2022年大事記XR設(shè)備在青島智慧教室、江西實訓(xùn)基地、央教館虛擬實驗教學(xué)多點開花北京等地開始探索ipad作為教學(xué)終端交互平板占據(jù)教育行業(yè)半壁江山智能手寫筆在江西省實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用59%2023年，中國教育交互平板市場滲透率率液晶白板

液晶黑板

投影白板接近飽和注釋：左圖圓圈大小代表該品類的市場規(guī)模大小來源：洛圖科技等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.10中國校內(nèi)—原因探索采購成本、產(chǎn)品成熟度、政策支持力度、健康適宜度多重因素作用的結(jié)果從多因素綜合考慮來看，教育大屏兼具價格優(yōu)勢、較高的產(chǎn)品成熟度、政策支持力度和健康適宜度，這些都共同決定了其在校內(nèi)的主導(dǎo)地位。而其他品類只在某些維度上比較占優(yōu)，因此當前校內(nèi)尚未大規(guī)模鋪開，呈地方多點開花的態(tài)勢。中國K12學(xué)校主流教育智能硬件現(xiàn)狀原因分析生均采購單價教育大屏：400元左右智能手寫筆500-1000元學(xué)習(xí)平板2000—6000元XR設(shè)備2000-7000元5%用于教育信息化，即750元其中用于信息化終端的部分會更少，高價產(chǎn)品的采購壓力極大，只能依靠“有條件的地方政府”撥付?？畈少?022年全國小初高生均教育經(jīng)費1.5萬左右產(chǎn)品成熟度教育大屏學(xué)習(xí)平板智能手寫筆XR設(shè)備教育大屏和學(xué)習(xí)平板都經(jīng)過多年的迭代更新，技術(shù)及教育應(yīng)用相對成熟點陣筆研發(fā)及教育應(yīng)用年限較短，成熟度一般XR設(shè)備應(yīng)用年限最短，且教育內(nèi)容體系建設(shè)、行業(yè)標準統(tǒng)一、使用體驗等都存在較大提升空間，總體成熟度最低政策支持力度教育大屏XR設(shè)備智能手寫筆學(xué)習(xí)平板在教育信息化、智慧教室、智慧課堂建設(shè)等政策支持下，教育大屏都是終端普及的主力設(shè)備，也是受政策支持力度最大的設(shè)備在虛擬實訓(xùn)基地建設(shè)、中小學(xué)實驗教學(xué)改進等政策支持下，XR設(shè)備也受到較大政策助益點陣筆在江西省政策推動、教育部“雙減”典型示范案例中也受到政策支持學(xué)習(xí)平板一方面受教育信息化、智慧課堂建設(shè)等政策支持，一方面又因為內(nèi)容規(guī)范、用眼健康等受到部分省市的政策抵制，總體政策支持力度較低健康適宜度智能手寫筆教育大屏學(xué)習(xí)平板XR設(shè)備點陣筆對屏幕的依賴度低，更加自然無感的使用方式，更接近傳統(tǒng)的使用習(xí)慣，健康適宜度最高；教育大屏由于屏幕尺寸較大，距離較遠，對用眼、脊椎等的影響也較??；平板需要長時間的注視和觀看，總體健康適宜度較低；XR設(shè)備在使用中存在眩暈、頭顯過重等問題，當前健康適宜度最低。品類優(yōu)勢提升來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.11美國校外—應(yīng)用現(xiàn)狀素質(zhì)類硬件為主，基于語音技術(shù)的兒童互動陪伴類產(chǎn)品當前發(fā)展火熱美國校外教育智能硬件以素質(zhì)教育類產(chǎn)品為主，從閱讀、音樂、情感認知等多維度為孩子提供綜合教育服務(wù)。20世紀前后，傳統(tǒng)玩具廠商率先入局，如在原有毛絨玩具furby的基礎(chǔ)之上加入口語練習(xí)功能。2015年前后，消費電子廠商緊隨其后，如亞馬遜推出FireHD的兒童版，提供閱讀、音樂、游戲等綜合性兒童內(nèi)容。近年來隨著AI技術(shù)與大模型技術(shù)的發(fā)展，新興廠商開始探索新品類，其中基于語音技術(shù)、關(guān)注兒童互動陪伴方面的產(chǎn)品較為火熱，如Moxie

AI、Grok等產(chǎn)品，父母和孩子都被其互動體驗所吸引。據(jù)WorldMetrics統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2025年，配備語音識別技術(shù)的人工智能玩具的市場規(guī)模將達到6.8億美元。美國校外教育智能硬件發(fā)展歷程SpheroYotoplayerFireHDkidBotleyGrokFireHD10編程機器人白色球形機器人，可編程控制滾動音頻播放器，可用卡片控制兒童平板聊天機器人兒童平板1998201420202015201820112023FurbyKanocomputerkitMozbiiKidizoomsmatwatchMoxieAIEchoPopKids孩子采集生輔助陪伴孩子進行中英文口語練習(xí)教育計算機套件，用于教授硬件組裝和基本編程技能偉易達旗下，兒童智能手表陪伴孩子活真實顏色，并進行藝術(shù)創(chuàng)作與填色練習(xí)社交、情感與認知技能兒童音響，內(nèi)置AI驅(qū)動語音助手傳統(tǒng)玩具廠商率先入局消費電子廠商緊隨其后新興科技廠商探索新品素質(zhì)教育產(chǎn)品為主時間：2015年前后時間：2020年前后代表廠商：Moxie

AI所屬Moxie

Robot產(chǎn)品思路：基于新興技術(shù)推出首款教育產(chǎn)品???時間：20世紀前后??????代表廠商：furby所屬Hassbro公司產(chǎn)品思路：基于傳統(tǒng)熱銷玩具形態(tài)加入技術(shù)元素，提升產(chǎn)品體驗代表廠商：Fire

HD

kid所屬亞馬遜產(chǎn)品思路：不斷迭代成人產(chǎn)品，通過內(nèi)容調(diào)整等方式同步推出兒童版本來源：產(chǎn)品官網(wǎng)等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.12美國校外—原因探究加入或復(fù)用成熟技術(shù)，探索新興技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品功能、人群等范圍拓展在美國以自主性、開放性、靈活性為核心教育理念的宏觀背景下，三類廠商基于自身優(yōu)勢，通過不同的技術(shù)結(jié)合路徑推出旗下教育智能硬件。第一類廠商是以孩子王為代表的傳統(tǒng)玩具廠商，基于自身龐大的適齡兒童用戶群體基礎(chǔ)，在自家成熟產(chǎn)品中不斷加入市面已有技術(shù)元素，不斷拓展傳統(tǒng)熱銷玩具的功能范圍，提升產(chǎn)品體驗。第二類廠商是以亞馬遜為代表的消費電子廠商，基于自身強大的技術(shù)研發(fā)能力不斷迭代FireHD成人版，在此過程中平均2-4年同步推出硬件條件與成人版完全相同的FireHDkids以拓寬已有產(chǎn)品的用戶群體范圍，通過內(nèi)容調(diào)整等方式適配兒童用戶群體。第三類廠商是以Curio為代表的新興科技廠商，緊跟時代發(fā)展，基于OpenAI技術(shù)開發(fā)人工智能聊天機器人Grok，該產(chǎn)品可以與孩子進行長時間的互動對話，鍛煉培養(yǎng)孩子的社會交往能力。美國教育智能硬件廠商產(chǎn)品研發(fā)思路傳統(tǒng)玩具廠商消費電子廠商新興科技廠商技術(shù)思路：加入成熟技術(shù)技術(shù)思路：復(fù)用成熟技術(shù)技術(shù)思路：探索新興技術(shù)內(nèi)容調(diào)整以適配新群體探索技術(shù)應(yīng)用邊界拓展產(chǎn)品功能提升產(chǎn)品體驗拓展產(chǎn)品用戶群體范圍加入市面已有成熟技術(shù)復(fù)用自家產(chǎn)品成熟技術(shù)范圍利用最新科技典型產(chǎn)品代表：Furby典型產(chǎn)品代表：FireHDKids典型產(chǎn)品代表：Grok產(chǎn)品簡介技術(shù)演進歷程產(chǎn)品簡介技術(shù)演進歷程產(chǎn)品簡介技術(shù)演進歷程1998-2002紅外傳感通過撫摸玩具實現(xiàn)單詞重復(fù)輸出，達到不斷學(xué)習(xí)英文單詞的效果亞馬遜旗下成熟產(chǎn)品FireHD的兒童版本，通過內(nèi)容調(diào)整方式提供閱讀、游戲、素質(zhì)培養(yǎng)等功能，其硬件條件與當年同步推出的成人版完全相同2014增加兒童內(nèi)容增加1年amazonfreetimeunlimited2023年，初創(chuàng)公司Curio旗

下

首

款

聊天

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器

人

產(chǎn)品

，

用

于

鍛煉

、

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孩子

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會

交

往能力2022.11chatgpt出現(xiàn)人工智能的語義理解、自然語言溝通能力實現(xiàn)飛躍孩子王旗下產(chǎn)品，該毛絨玩具從最初只能說2021適配學(xué)生網(wǎng)課增加兒童網(wǎng)絡(luò)瀏覽器，以進行學(xué)校項目和在線課程“

Furby語

”

，逐漸學(xué)會英文單詞，實現(xiàn)對孩子英文學(xué)習(xí)的輔助作用2005-2007語音識別與孩子溝通更像真人互動2023.12Grok推出2012-2015簡單算法分析根據(jù)孩子的互動方式，打造不同個性的Furby2023增加音樂素養(yǎng)內(nèi)容推出MusicMaker，以培養(yǎng)孩子的音樂素養(yǎng)基于OpenAI技術(shù),實現(xiàn)Grok與孩子的持續(xù)互動對話以供給端（技術(shù)應(yīng)用）為主要驅(qū)動因素，基于技術(shù)能力開發(fā)新產(chǎn)品或服務(wù)，引領(lǐng)用戶需求注釋：Amazonfreetimeunlimited內(nèi)含五千本書、電影、電視節(jié)目、教育應(yīng)用程序及游戲。來源：產(chǎn)品官網(wǎng)等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.13中國校外—應(yīng)用現(xiàn)狀學(xué)科類硬件為主，綜合類產(chǎn)品一“板”獨大，單功能產(chǎn)品多點開花中國校外教育智能硬件以學(xué)科類產(chǎn)品為主，致力于幫助學(xué)生解決特定的學(xué)習(xí)痛點，可大致分為多功能綜合類產(chǎn)品和單功能工具類產(chǎn)品。綜合類產(chǎn)品包含學(xué)習(xí)平板、作業(yè)燈、學(xué)生PC等，當前以學(xué)習(xí)平板單個品類獨大，可解決上網(wǎng)課、刷題練習(xí)、繪本閱讀等多種需求。單功能產(chǎn)品種類眾多，各自解決不同細分場景下的痛點需求，如錯題打印、翻譯掃描、故事熏聽等。從市場情況來看，傳統(tǒng)品類如故事機、兒童智能手表的滲透率更高，創(chuàng)新品類如教育電子紙、聽力寶、詞典筆的滿意度更高。校外教育智能硬件滲透率及滿意度校外教育智能硬件發(fā)展歷程優(yōu)必選AlphaEbot90%60%30%科大訊飛學(xué)習(xí)機易讀寶

火火兔點讀筆

故事機漢王掃描筆步步高家教機小天才咕咕機滲電話手表

錯題打印機透率故事機兒童智能手表~201020112013初代學(xué)習(xí)平板201520182019大力智能作業(yè)燈騰訊智能學(xué)生PC2020學(xué)而思摩比啟蒙機學(xué)而思科大訊飛大模型學(xué)習(xí)機有道聽力寶點讀筆小猿學(xué)練機學(xué)習(xí)平板2021學(xué)習(xí)平板詞典筆錯題打印機聽力寶2023電子單詞卡學(xué)科教育素質(zhì)教育教育電子紙以插卡式作為主要互動方式科大訊飛發(fā)布大模型AI學(xué)習(xí)機學(xué)而思入局，推出學(xué)習(xí)平板猿輔導(dǎo)推出墨水屏學(xué)練機020%40%60%%60%滿意度注釋：滲透率指的是當前市場產(chǎn)品存量的滲透率（以5年為最長使用周期測算），不含已淘汰產(chǎn)品。滿意度根據(jù)問卷調(diào)研數(shù)據(jù)而來，指的是用戶對該品類“非常滿意”的占比。來源：公開資料、專家訪談、各品類用戶問卷調(diào)研N=1000，于2024年6月通過艾瑞艾客幫調(diào)研社區(qū)獲得。?2024.8iResearchInc.14中國校外—原因探究應(yīng)試教育推動廠商基于學(xué)習(xí)內(nèi)容掌握、學(xué)習(xí)效率提升等需求研發(fā)產(chǎn)品我國目前仍以應(yīng)試教育為主，在此基礎(chǔ)之上小初高階段著重追求學(xué)習(xí)內(nèi)容掌握和學(xué)習(xí)效率提升，學(xué)前階段著重追求素質(zhì)教育與學(xué)科啟蒙兩手抓。由于核心需求主要圍繞學(xué)習(xí)，因此相較于美國的玩具廠商、消費電子廠商等所呈現(xiàn)出的企業(yè)多樣性，我國則主要吸引了教育領(lǐng)域的玩家入局。小初高階段的需求主要衍生出學(xué)習(xí)平板、詞典筆、錯題打印機等，學(xué)前階段的需求則主要衍生出啟蒙機、點讀筆等硬件。常見玩家主要包括傳統(tǒng)教育硬件廠商、傳統(tǒng)教育服務(wù)廠商、教育軟硬件廠商、工業(yè)制造跨界廠商等。中國校外教育智能硬件產(chǎn)品研發(fā)思路傳統(tǒng)教育硬件廠商注重通過習(xí)題訓(xùn)練、查漏補缺提升知識點掌握扎實程度與全面性學(xué)習(xí)平板具備用戶心智優(yōu)勢，可通過購買、合作等多種方式快速豐富教育資源學(xué)習(xí)內(nèi)容掌握小初高階段傳統(tǒng)教育服務(wù)廠商具備豐富教育資源與完整教育體系，可通過代工、合作等方式快速搭載基礎(chǔ)硬件形成第一代學(xué)習(xí)平板教育軟硬件廠商詞典筆錯題打印機(百詞斬)基于自身在垂類領(lǐng)域的技術(shù)或軟件優(yōu)勢，發(fā)布詞典筆等垂類教育硬件，且具備垂類精準用戶積累注重通過錯題總結(jié)等重點環(huán)節(jié)快速提升作答正確率學(xué)習(xí)效率提升工業(yè)制造跨界廠商開創(chuàng)口袋打印機品類，準確切中刷題練習(xí)場景下“錯題整理-錯誤分析-復(fù)習(xí)掌握”的痛點學(xué)前階段啟蒙機點讀筆傳統(tǒng)教育服務(wù)廠商多年積累豐富教育資源與完整教育體系向低學(xué)齡段的用戶延伸，拉長用戶的潛在付費周期??全面

素質(zhì)教育、學(xué)科發(fā)展

啟蒙兩手抓專注早教領(lǐng)域廠商??具備占領(lǐng)早教領(lǐng)域的家長用戶心智的先發(fā)優(yōu)勢具備早教專屬教育內(nèi)容的積累優(yōu)勢以需求端（提分、考學(xué)）為主要驅(qū)動因素，通過技術(shù)能力開發(fā)新品或完善舊品以滿足被驗證的用戶需求來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.1502中國市場深入探究In-depth

Study

of

Chinese

Market16市場概覽—市場規(guī)模校外消費級575億，校內(nèi)機構(gòu)級164億，預(yù)計2027年共計近千億元就校外消費級產(chǎn)品而言，教培機構(gòu)的入局為學(xué)習(xí)平板帶來新的增量，學(xué)練機為教育電子紙帶來新的想象空間，聽力寶作為兒童專屬便攜設(shè)備成為市場黑馬。同時，兒童手表、錯題打印機等產(chǎn)品市場逐漸飽和，發(fā)展空間收窄，詞典筆在激烈的價格戰(zhàn)中，市場規(guī)模開始收縮。就校內(nèi)機構(gòu)級產(chǎn)品而言，教育大屏換機潮未現(xiàn)，超高滲透率下，市場規(guī)模持續(xù)收縮；護眼政策要求下，學(xué)習(xí)平板在校內(nèi)發(fā)展持續(xù)遇冷；教育機器人作為非剛需產(chǎn)品，有效市場趨于飽和，疊加政府財政緊張的現(xiàn)狀，市場同樣呈收縮態(tài)勢；相比之下，智能手寫筆的應(yīng)用價值逐漸被校方認可，XR設(shè)備的想象空間以及職教的剛需性逐步凸顯，二者呈平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2020-2027年中國教育智能硬件市場規(guī)模42.0%20.8%18.7%12.2%9.9%5.5%9.4%9.3%10.4%10.4%1.0%2.0%-0.7%-1.0%763-17.4%691-28.2%63257551243235727327925220820018916516417320202021202220232024e2025e2026e2027e消費級市場規(guī)模（億）機構(gòu)級市場規(guī)模（億）消費級硬件增速（%）機構(gòu)級硬件增速（%）注釋：相比于2022年報告，消費級硬件測算增加了聽力寶、口袋學(xué)習(xí)機、思維機、拼音機、注意力訓(xùn)練機。同時此次測算增加了校內(nèi)機構(gòu)級的學(xué)習(xí)平板、教育機器人、XR設(shè)備、教育大屏、智能手寫筆的市場規(guī)模。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.17市場現(xiàn)狀—產(chǎn)業(yè)圖譜2024年教育智能硬件產(chǎn)業(yè)圖譜上

游中游下

游技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)硬件校外為主2C云服務(wù)操作系統(tǒng)詞典筆教育電子紙早教故事機錯題打印機線上打印頭芯片智能語音技術(shù)標準模塊兒童智能手表電子單詞卡點讀筆聽力寶智能樂器硬件配件傳感器AI/大模型線下屏幕軟件系統(tǒng)體驗店書店元器件校內(nèi)外均涉及學(xué)習(xí)平板教育機器人機場商超電信運營內(nèi)容供應(yīng)2B/2G教育局學(xué)校校內(nèi)為主2B2C教育大屏智能手寫筆XR設(shè)備OEM/ODM/整體解決方案服務(wù)商少年宮早教中心機器人賽事注釋：早教故事機含傳統(tǒng)早教故事機、思維機、拼音機、注意力訓(xùn)練機，聽力寶含口袋學(xué)習(xí)機。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.18市場競爭—消費級產(chǎn)品舊品維穩(wěn)與煥新、新品成長與淘汰，各品類在市場競爭中輪換清洗消費級教育智能硬件市場競爭態(tài)勢存量市場增量市場?

兒童智能手表滲透率高，競爭格局穩(wěn)定，缺乏新的爆點功能刺激?

學(xué)習(xí)平板在獨家優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、AIGC技術(shù)應(yīng)用刺激下，迎來新的增長點行4K3K2K業(yè)均價?

詞典筆市場價格戰(zhàn)激烈，單價和毛利持續(xù)走低?

教育電子紙對于學(xué)練場學(xué)習(xí)平板景的聚焦，煥發(fā)新活力?故事機作為傳統(tǒng)早教品類，市場滲透率高，細分品類和廠商可能分化?

聽力寶挖掘有效的細分場景，成為中低價位市場的黑馬?

點讀筆更依賴圖書，逐漸成為書的贈品以提高單價教育電子紙?

思維機產(chǎn)品形態(tài)較新，切入思維訓(xùn)練的細分場景，但由于出生率降低等問題，增長空間有限?

錯題打印機市場趨于飽和，競爭格局穩(wěn)定，缺乏新的功能刺激和產(chǎn)品換代需求1K

教育機器人兒童智能手表詞典筆思維機點讀筆教育機器人市場滲透率低，在具身智能、情緒和陪伴價值影響下，可能迎來新的發(fā)展空間?聽力寶單詞卡毛利率故事機錯題打印機?

單詞卡產(chǎn)品門檻及附加值低，需求缺乏剛性，大量贈送產(chǎn)品會進一步稀釋當前單價和毛利050%100%淘汰品類?

智能作業(yè)燈毛利為負，硬件本身無法盈利，以虧損換增長的商業(yè)模式在雙減后走向失敗?

學(xué)生PC仿效Chromebook而來，消費級市場缺乏完整的應(yīng)用生態(tài)和剛需場景來源：公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.19市場細分—各品類成長路徑產(chǎn)品力→渠道力→模式力→生態(tài)力從教育智能硬件的發(fā)展來看，可歸納為由“產(chǎn)品力”到“渠道力”到“模式力”到“生態(tài)力”的成長路徑?！爱a(chǎn)品力”主要解決“點”的問題，即通過什么方式解決什么問題，是后續(xù)路徑的起點和基礎(chǔ)?！扒懒Α敝饕鉀Q“線”的問題，即通過哪些渠道，觸達更多的用戶。如教育機構(gòu)轉(zhuǎn)型做硬件，有內(nèi)容，有師資，對學(xué)生和教育有理解，但可能缺乏硬件銷售的渠道，同時不同的品類適用的渠道也有所差異?！澳Ｊ搅Α敝饕鉀Q“把線拉長”的問題，即找到健康可持續(xù)的盈利模式。如智能作業(yè)燈盡管銷量可觀，但“雙減”后尚未找到可持續(xù)的盈利模式，難以持續(xù)供血。生態(tài)力主要解決“由線到面”的問題，即通過生態(tài)的打造或融入，維持產(chǎn)品和用戶粘性，連接更廣泛的用戶。教育智能硬件品類成長路徑分析生態(tài)力模式力渠道力不同的品類，適用于不同的渠道和模式產(chǎn)品與用戶生態(tài)產(chǎn)品力解決“點”的問題，即通過什么方式，解決什么問題解決“線”的問題，

解決“把線拉長”的問解決“由線到面”即通過哪些渠道，觸達更多的用戶題，即通過健康的模式，

的問題，即通過生維持持續(xù)的盈利能力態(tài)的打造，維持產(chǎn)品和用戶粘性，連接更廣泛的用戶來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.20產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費級—學(xué)習(xí)平板競爭走向標準化、專業(yè)化，獨家資源、個性化內(nèi)容與適配成關(guān)鍵競爭力“內(nèi)容為王”路線的重提，帶領(lǐng)學(xué)習(xí)平板產(chǎn)品競爭走向?qū)I(yè)化和標準化。早期的學(xué)習(xí)機強調(diào)內(nèi)容資源的聚合，智能化、優(yōu)質(zhì)資源需求不高。后由于疫情的常態(tài)化發(fā)展，學(xué)習(xí)平板作為重要的網(wǎng)課載體，學(xué)習(xí)監(jiān)管、大屏護眼、作業(yè)批改等需求旺盛，帶動學(xué)習(xí)平板的工具屬性競爭力增強。后“雙減”時代，學(xué)習(xí)平板順勢承載了培訓(xùn)補習(xí)的需求，對高質(zhì)量、個性化內(nèi)容的需求極致加強，學(xué)而思等教培企業(yè)的高光入場、AIGC技術(shù)的內(nèi)容生成與適配能力，進一步強化了“內(nèi)容為王”的競爭路線。同時，隨著學(xué)習(xí)平板的工具性配置成為行業(yè)共識，以及渠道能力逐漸成熟，獨家優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容資源以及大模型支持下的內(nèi)容生成與適配能力成為了差異化競爭力。學(xué)習(xí)平板產(chǎn)品競爭力分析競?

內(nèi)容為王：后“雙減”時代，學(xué)習(xí)平板順勢承載了培訓(xùn)補習(xí)的需求，對高質(zhì)量、個性化內(nèi)容的需求極致加強，學(xué)而思等教培企業(yè)的高光入場、AIGC的內(nèi)容生成與適配能力，進一步強化“內(nèi)容為王”的路線?

工具基礎(chǔ)：大屏、護眼、學(xué)習(xí)監(jiān)管、家長溝通、作業(yè)批改、智慧眼指讀等功能成為學(xué)習(xí)機標配，工具屬性成為學(xué)習(xí)平板的基礎(chǔ)屬性關(guān)鍵的差異化競爭力在于個性化內(nèi)容生成與適配能力獨家優(yōu)質(zhì)資源

AIGC內(nèi)容生成與適配能力爭力?優(yōu)質(zhì)的教輔資源是不變的剛需，受用戶認可的資源內(nèi)容在家長心中有著品牌溢價，更容易帶來商業(yè)變現(xiàn)，如學(xué)而思、高思的課程內(nèi)容???大模型技術(shù)可高效提升知識點查漏補缺的能力，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率在語言文科類知識圖譜完善后，理科類、綜合素養(yǎng)類知識的生成更需要AIGC技術(shù)數(shù)字人教師的實現(xiàn)需要AIGC技術(shù)支持產(chǎn)品競爭更加專業(yè)化和標準化早期學(xué)習(xí)機產(chǎn)品重在內(nèi)容聚合，解決“有無”學(xué)習(xí)資源的問題，工具屬性需求不高考驗教研資源積累考驗教研數(shù)據(jù)、AI技術(shù)、資金能力工具性配置已成為行業(yè)基本共識交互形態(tài)疫情期間，學(xué)習(xí)平板作為重要的網(wǎng)課載體，學(xué)習(xí)監(jiān)管、大屏、護眼、作業(yè)批改等需求旺盛，帶動學(xué)習(xí)平板工具屬性競爭力提升基礎(chǔ)功能?硬件層面：護眼大屏成為標配，更大尺寸的屏幕、類紙屏幕、“械”字號護眼屏幕等?高級：通過外接智慧眼、手寫筆等配件，實現(xiàn)如指讀查詞識別等復(fù)雜交互，高端機型基本配置且逐步向中低端下沉2010年早期階段2020年左右疫情期間2021年至今后“雙減”時代?軟件層面：學(xué)習(xí)管理、家長溝通、作業(yè)批改、學(xué)情分析等功能基本實現(xiàn)在終端上的聚合??中級：通過攝像頭進行簡單的動作交互，如坐姿提醒等，中高端機型已基本配置初級：屏幕點選、語音交互全覆蓋時間注內(nèi)容屬性工具屬性來源：公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.21產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費級—教育電子紙技術(shù)思維下墨水屏解決護眼難題，教育思維下聚焦練習(xí)場景深化應(yīng)用電子紙起源于泛教育場景的閱讀本，后搭載手寫筆拓展至辦公本，近期聚焦于練習(xí)場景成為學(xué)習(xí)本，逐漸深化了在教育場景的應(yīng)用。就學(xué)練機而言，墨水屏技術(shù)在無藍光頻閃等方面解決了長時間液晶屏幕使用帶來的護眼難題，是對液晶屏幕問題的技術(shù)補償，代表著技術(shù)演變的思路。同時，從閱讀場景、到辦公場景、再到練習(xí)場景，是教育場景的逐漸深化，代表著教育思維的逐步滲透。技術(shù)和教育思維的融合相應(yīng)，才有了學(xué)練機的產(chǎn)品形態(tài)。學(xué)練機的暢銷一舉拉動教育電子紙的增長，為教育智能硬件帶來新的發(fā)展空間。但由于聚焦于練習(xí)場景，且墨水屏本身的特性限制，學(xué)練機更可能成為一個小而美的細分品類。學(xué)練機聚焦細分場景：護眼+練習(xí)2023H1-2024H1電子紙市場份額技術(shù)思維：技術(shù)補償解決護眼舊問題聚焦于學(xué)練機，閱讀+書寫+練習(xí)場景深度覆蓋屏幕長時間使用帶來護眼難題，青少年視力健康問題突出采用墨水屏技術(shù)，通過技術(shù)升級，彌補屏幕使用原生問題內(nèi)圈：2023年Q1無藍光陽光下可視低能耗書寫自然易修改新媒介電子紙應(yīng)用演變對舊媒介的技術(shù)補償外圈：2024年Q1電子紙√√√√√√拓展至辦公本，開始搭載手寫筆。強調(diào)護眼的同時，關(guān)注筆記數(shù)據(jù)的數(shù)字化存儲、信息化交互。液晶屏幕××××教育思維：以練促學(xué)聚焦細分新場景閱讀本辦公本學(xué)習(xí)本精準出題舉一反三自動批改專項練習(xí)錯題歸納錯題講解起源于閱讀本，海量閱讀資源的數(shù)字化，亮點在于健康用眼，如kindle等。教育電子紙包含閱讀本和學(xué)習(xí)本。閱讀本具有一定的學(xué)習(xí)屬性，和學(xué)習(xí)本共同屬于教育電子紙的范疇。潛在問題刷新率低視頻播放彩色顯示連筆識別刷題場景下影響小來源：洛圖科技等公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.22產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費級—詞典筆軟硬功能由固定走向繁盛，大模型顯著提升翻譯、口語練習(xí)及跨科能力詞典筆在早期主要實現(xiàn)離線掃描功能，硬件形態(tài)較為固定，后隨著新廠商的進入，智能化程度的提升，軟硬功能逐漸活泛，軟件增加口語練習(xí)等功能，內(nèi)容拓展至全科，硬件屏幕更大，筆頭也更寬；近期隨著競爭進一步加劇，軟硬功能加速升級迭代。硬件通過外加攝像頭、筆盒等配件，形態(tài)豐富多樣，軟件和內(nèi)容依托大模型技術(shù)也有了顯著提升。然而雖然產(chǎn)品功能在逐步升級，但詞典筆的行業(yè)均價卻不斷下探。作為單功能的工具類產(chǎn)品，詞典筆的標準化程度高，進入門檻低，產(chǎn)品難分檔，產(chǎn)品升級跟進速度快，市場快速成熟并進入價格戰(zhàn)，產(chǎn)品毛利逐漸走低，市場格局和體量趨于穩(wěn)定。詞典筆產(chǎn)品升級演變階段三軟硬功能繁盛大模型對詞典筆軟件功能、內(nèi)容的提升查詞翻譯??軟件：增加大模型應(yīng)用，口語訓(xùn)練場景更加開放，拓展科目更全硬件：輸入上增加攝像頭，輸出上強化屏幕，便攜上可折疊，續(xù)航上附帶筆盒等大模型天然替代翻譯場景，翻譯出身于搜索，大模型同時具有翻譯和搜索功能，在翻譯詞匯后，可基于內(nèi)容生成能力，進一步解釋詞語的用法用例、深層含義等。階段二英語場景軟硬功能活泛??軟件：增加口語練習(xí)、內(nèi)容上拓展至全科硬件：逐漸做大屏幕，加寬筆頭掃描范圍功能升級口語練習(xí)價格降級大模型支持下，口語練習(xí)場景更加開放，互動輪次更多，與數(shù)字人技術(shù)結(jié)合后，可提供更加好玩、個性化的擬人陪伴。階段一軟硬功能固定??軟件以掃描翻譯為主，離線使用硬件形態(tài)固定為掃描筆的形態(tài)跨科場景多學(xué)科能力大模型的海量數(shù)據(jù)支持及生成能力可以彌補原先理科教研數(shù)據(jù)不足的問題，提升數(shù)理化等學(xué)科的搜題、解題能力。競爭態(tài)勢：工具型產(chǎn)品，標準化程度高，功能聚焦，產(chǎn)品難分檔，市場進入門檻低，產(chǎn)品升級跟進速度快，市場快速成熟，很快進入價格戰(zhàn)，帶來功能升級而價格降級的現(xiàn)象。來源：公開資料、專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.23產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費級—便攜類通過拓科、拓場景強調(diào)高端化與性價比，未來產(chǎn)品功能可能重新走向收斂便攜式單功能產(chǎn)品通常以較低的價格，較好的體驗，在某個細分場景下占領(lǐng)用戶心智，進而成為其他品類或品牌的引流產(chǎn)品。由于該品類標準化程度高、進入門檻低等特性，市場競爭很快走向白熱化。通過拓展科目、拓展場景推動產(chǎn)品的高端化、精品化發(fā)展，已成為了這類產(chǎn)品普遍的升級方式。廠商意在強調(diào)該類產(chǎn)品一機多用的更高性價比，從而推動產(chǎn)品提價，或僅僅用于在激烈的市場競爭中保持份額。然而，便攜式產(chǎn)品在多功能升級后，各品類之間以及與更綜合的學(xué)習(xí)平板之間都存在著場景和功能交叉的問題，市場仍面臨著進一步的洗牌競爭，可能會從功能發(fā)散進一步走向收斂。便攜類產(chǎn)品升級演變便攜單功能單詞卡便攜多功能科目擴展增加物理公式、歷史知識等，成為全科學(xué)習(xí)卡場景擴展科目擴展墨水屏閱讀本詞典筆增加刷題練題場景，成為學(xué)練機增加國學(xué)聽背、作文批改等，成為全科學(xué)習(xí)筆學(xué)習(xí)平板科目擴展聽力寶增加數(shù)學(xué)等科目，屏幕變大，成為口袋學(xué)習(xí)機拓年齡段科目擴展場景拓展錯題打印機增加詩詞、教案打印，成為全科打印機增加學(xué)習(xí)屬性，成為學(xué)習(xí)手表家用打印機兒童智能手表?

特點：單功能、低價，重體驗。?

定位：占領(lǐng)用戶心智，或作為引流品?

特點：多功能、高端化、強調(diào)一機多用的性價比，但各品類之間存在著明顯的功能和場景交叉。?

定位：提升產(chǎn)品單價、拓展用戶，或在競爭中維持份額?

固定場景品類?深入用戶心智來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.24產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校外消費級—早教類物美價廉、離線可用、材質(zhì)安全，細分品類獨占細分需求場景不同于K12類產(chǎn)品，早教類的產(chǎn)品由于兒童單次專注時間短，對多樣化交互形式的需求更高，很難產(chǎn)生具有綜合功能的爆款產(chǎn)品，而是呈現(xiàn)細分品類獨自占據(jù)細分場景的特點。如點讀筆主要輔助繪本閱讀，故事機主要用于故事熏聽等，場景和功能交叉的情況更加少見，品類之間的競爭關(guān)系不突出。從產(chǎn)品特點來看，早教類產(chǎn)品都具有外形精致可愛、價格較低、離線可用、材質(zhì)健康安全的特點。從產(chǎn)品類型來看，閱讀、熏聽等產(chǎn)品市場已趨于成熟和飽和，而注意力訓(xùn)練、思維訓(xùn)練等仍屬于新興品類，也可看出當前市場對于兒童素質(zhì)的關(guān)注已更接近底層能力。早教類產(chǎn)品功能及特點??功能：輔助兒童的繪本閱讀，通過音頻交互、講解等幫助兒童搭建閱讀體系特點：與繪本等書籍強綁定，常作為高價書籍的贈品，逐漸向優(yōu)質(zhì)兒童圖書市場靠攏閱讀成熟品類單??功能：定位音頻產(chǎn)品，滿足兒童特定時期聽故事需求特點：對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、聲音強依賴，具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容研發(fā)能力的廠商更有品牌溢價的可能專獨注熏聽注意品時類間解短決?細??功能：在限定時間內(nèi)通過圖形、聽力、視覺、順序記憶訓(xùn)練等，提升兒童專注力特點：全程離線使用，環(huán)境封閉無干擾。輕量低價硬件結(jié)合合適渠道易形成爆款交分互場要景求需創(chuàng)新品類高求??功能：思維機插卡后，與孩子進行點讀、語音互動，為孩子出題，引導(dǎo)孩子進行持續(xù)思維訓(xùn)練特點：內(nèi)容體系取決于卡片的豐富度，腳本、語音、卡片、題目設(shè)計等，教研流程復(fù)雜思考共同特征場景獨占外形可愛價格低離線可用材質(zhì)安全來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.25產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校內(nèi)機構(gòu)級—教育交互大屏國內(nèi)增長見頂，競爭格局穩(wěn)定，海外市場探索和AIGC賦能教師為新方向教育交互大屏在中國基礎(chǔ)教育校內(nèi)的滲透率接近飽和，近年來銷量呈現(xiàn)連續(xù)下降的態(tài)勢，且換機潮尚未來臨，業(yè)務(wù)更多依賴設(shè)備的更新與維修，需求不穩(wěn)定。同時，當前國內(nèi)市場集中度高，競爭格局基本穩(wěn)定，產(chǎn)品標準化程度高、成本結(jié)構(gòu)清晰，利潤空間也較低。從增長機會點來看，當前海外市場的滲透率低，且各國政策在積極推動，海外市場由此成為各廠商發(fā)力的重點方向。同時教育大屏也是AIGC技術(shù)應(yīng)用落地的重要方向。AIGC應(yīng)用可輔助教師完成部分備課規(guī)劃、作業(yè)批改的工作，幫助教師節(jié)省大量時間，是AIGC應(yīng)用中兼具剛需性與較高落地成熟度的場景。同時，教育大屏在中國校內(nèi)有著龐大的用戶基礎(chǔ)和成型的用戶習(xí)慣，體驗好、效率高的應(yīng)用可能實現(xiàn)長期的增值盈利模式。市場發(fā)展市場現(xiàn)狀1%根據(jù)Frost&Sulliva數(shù)據(jù)顯示，2022年海外教室交互平板滲透率不足10%，海外市場空間廣闊24年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)國家時間政策內(nèi)容《綠色智能未來學(xué)校綜合推進計劃》計劃在2021-2025年投入18.5萬億韓元，用于教學(xué)樓的翻新改建、安裝無線互聯(lián)網(wǎng)、學(xué)習(xí)平臺和數(shù)字設(shè)備，打造智慧教學(xué)環(huán)境。40%韓國2021國外市場《意大利的未來學(xué)校計劃》計劃在2022-2026年總投資175億歐元用于新建校、改善教室、增強教師培訓(xùn)、遠程教育等方面的改善。59%20212019意大利德國《德國中小學(xué)數(shù)字協(xié)定》計劃在2019-2024年投入50億歐元以改進中小學(xué)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。液晶白板液晶黑板投影白板……滲透率2024年第一季度，中國基礎(chǔ)教育智慧黑板產(chǎn)品的布設(shè)率接近99.8%，交互平板在中國教育市場銷量連續(xù)下降技術(shù)應(yīng)用場景增值服務(wù)模式技術(shù)升級AIGC技術(shù)的應(yīng)用，使得教學(xué)資源搜集、課件自動生成、集體備課研討、課堂互動教學(xué)、作業(yè)批改等工作的效率更高，從而幫助教師節(jié)省大量時間。教育大屏在中國校內(nèi)市場趨于飽和，同時也意味著龐大的用戶基礎(chǔ)和成型的用戶習(xí)慣?？筛咝Ы鉀Q教師備課、教學(xué)痛點的AIGC應(yīng)用有望實現(xiàn)長期的增值盈利模式。市場競爭更多依賴設(shè)備的維修與換新，但換機潮尚未來臨，需求不穩(wěn)定市場集中度高，格局穩(wěn)定，中小企業(yè)機會更少產(chǎn)品標準化程度高，成本結(jié)構(gòu)清晰，利潤空間更低來源：洛圖科技等公開資料，專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.26產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校內(nèi)機構(gòu)級—學(xué)習(xí)平板校內(nèi)發(fā)展遇冷，用眼健康和內(nèi)容規(guī)范問題引發(fā)嚴監(jiān)管，家長態(tài)度偏消極與校外學(xué)習(xí)平板發(fā)展態(tài)勢相反，在2018年《綜合防控兒童青少年近視實施方案》發(fā)布后，平板等電子產(chǎn)品嚴禁入校，且要求在作業(yè)設(shè)計中也盡量防止學(xué)生對電子產(chǎn)品產(chǎn)生依賴，校內(nèi)學(xué)習(xí)平板的應(yīng)用規(guī)模呈斷崖式下滑。經(jīng)過5年的淘汰周期，目前校內(nèi)的學(xué)習(xí)平板存量十分有限。與此同時，校內(nèi)學(xué)習(xí)平板在內(nèi)容規(guī)范、違規(guī)收費、高價低配等方面問題頻發(fā)，家長態(tài)度總體偏消極。但學(xué)習(xí)平板作為更加綜合的品類，可以覆蓋更加完整的教學(xué)環(huán)節(jié)，若能改善護眼問題、加強品控、降低單價，在校內(nèi)仍可能存在機會。校內(nèi)外學(xué)習(xí)平板銷量走勢校內(nèi)學(xué)習(xí)平板應(yīng)用態(tài)度政策規(guī)范：視力保護問題2018年8月，教育部會同國家衛(wèi)生健康委等8部門印發(fā)的《綜合防控兒童800600400200青少年近視實施方案》，意在規(guī)范電子產(chǎn)品使用，保護兒童視力健康校外：疫情疊加“雙減”政策，上網(wǎng)課及教學(xué)資源需求爆發(fā)，多類型廠商入局供給充足，銷量持續(xù)走高嚴禁學(xué)生將個人手機、平板電腦等電子產(chǎn)品帶入課堂，帶嚴禁攜帶防止依賴入學(xué)校的要進行統(tǒng)一保管。學(xué)校教育本著按需的原則合理使用電子產(chǎn)品，教學(xué)和布置作業(yè)不依賴電子產(chǎn)品，使用電子產(chǎn)品開展教學(xué)時長原則上不超過教學(xué)總時長的30%，原則上采用紙質(zhì)作業(yè)。家長態(tài)度：學(xué)習(xí)平板校內(nèi)應(yīng)用校內(nèi)：2018年達到頂峰，護眼政策出臺后迅速下跌，5年淘汰周期后存量有限消極態(tài)度占比近八成內(nèi)容規(guī)范：學(xué)習(xí)平板部分內(nèi)容不健康、導(dǎo)向不正確，引發(fā)家長顧慮22.3%違規(guī)收費：部分學(xué)校強制為學(xué)生統(tǒng)一采買并要求家長付費2018

2019

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2024校內(nèi)銷量（萬臺）校外銷量（萬臺）38.5%39.3%高價低配：部分產(chǎn)品相較于普通平板配置更低，價格更高，質(zhì)疑頻發(fā)同意很難說不同意來源：公開資料，專家訪談、用戶調(diào)研等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.27產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校內(nèi)機構(gòu)級—智能手寫筆“一人一碼”等技術(shù)推動智慧作業(yè)應(yīng)用落地，需求端逐步提升價值認可相比于教育大屏、學(xué)習(xí)平板，智能手寫筆在校內(nèi)的滲透率目前較低，但在自主編解碼技術(shù)、“一人一碼”技術(shù)突破下，常態(tài)化應(yīng)用逐漸得以實現(xiàn)。從應(yīng)用模式來看，教師用筆模式適合前期探索，學(xué)生用筆模式通常在驗證后推廣。從應(yīng)用現(xiàn)狀來看，當前一線城市以市/區(qū)一級的整體覆蓋為主，學(xué)生用筆占據(jù)主導(dǎo)，二、三線城市以示范校為主進行建設(shè)，學(xué)生和教師用筆均有落地。隨著教育數(shù)字化戰(zhàn)略的發(fā)展、精準教學(xué)的推進，需求端對于智能手寫筆的應(yīng)用價值認可度逐漸提升。展望未來，教育大屏的廣泛覆蓋及其與智能手寫筆應(yīng)用功能的無縫銜接，或?qū)⑼苿又悄苁謱懝P的快速普及。同時，智能手寫筆可以支持無感的學(xué)情數(shù)據(jù)采集，進而為AIGC技術(shù)落地提供常態(tài)化的數(shù)據(jù)支持?；谥悄苁謱懝P的智慧作業(yè)校內(nèi)應(yīng)用分析應(yīng)用模式應(yīng)用現(xiàn)狀技術(shù)突破未來發(fā)展一線和新一線城市教師用筆自主編解碼專利發(fā)展關(guān)鍵需求端對應(yīng)用價值的認可是關(guān)鍵，如校長等的重視和推動等，當前教育數(shù)字化戰(zhàn)略下，學(xué)校重視程度逐步提升?

以市一級、區(qū)一級的整體實施為主?

學(xué)生用筆為主，常態(tài)化作業(yè)采集??點陣筆全流程技術(shù)國產(chǎn)化羅博科技編解碼專利公開在即?

支持教師手寫批改作業(yè)?

班級、學(xué)校、區(qū)域?qū)W情、錯題數(shù)據(jù)收集?不同點陣筆生態(tài)共享二、三線城市?數(shù)據(jù)分析與課堂展示硬件聯(lián)動?

制造成本更可控?以示范校/校區(qū)為主建設(shè)智能手寫筆和教育大屏天然契合，智能手寫筆在應(yīng)用部署時，可以與教育大屏無縫銜接，進行課堂互動?

學(xué)生用筆和教師用筆均有一定程度一人一碼專利學(xué)生用筆覆蓋，前者占比更高?

預(yù)鋪碼保證每張紙的唯一性，方便后續(xù)試題內(nèi)容打印與定位上云典型案例?

學(xué)生人手一只，常態(tài)使用?

作業(yè)過程數(shù)據(jù)隨時采集，自動批改上傳技術(shù)應(yīng)用?

江西省智慧作業(yè)最早實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，以教師用筆為主智能手寫筆可以支持無感的學(xué)情數(shù)據(jù)采集，進而為AIGC技術(shù)落地提供常態(tài)化的數(shù)據(jù)支持?常態(tài)化應(yīng)用的核心關(guān)鍵?

學(xué)生個性化學(xué)情分析?

上海閔行、青島嶗山常態(tài)化應(yīng)用?

成本降低、易用性提升來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.28產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力校內(nèi)機構(gòu)級—XR設(shè)備體系化內(nèi)容缺乏、交互體驗差等成為關(guān)鍵制約因素，職教實訓(xùn)前景可期XR（包含VR、AR、MR）作為一種創(chuàng)新技術(shù)，因其沉浸式體驗、超宏觀和超微觀場景的建構(gòu)能力，可更安全、高效、低成本地支持實驗教學(xué)和實操實訓(xùn)，但由于社會認知不足、內(nèi)容體系欠缺、交互體驗差等問題，當前校內(nèi)滲透率仍然很低。具體來看，職教由于強政策驅(qū)動和強用戶需求的雙重因素，成為更有前景的發(fā)展方向。蘋果Vision

Pro在裸手和眼動追蹤上的交互方式創(chuàng)新令人興奮，但傳導(dǎo)到校內(nèi)教育尚需時日。XR設(shè)備校內(nèi)應(yīng)用分析基礎(chǔ)教育職業(yè)教育圖示AR課桌VR實訓(xùn)VR頭顯、桌面一體機、交互大屏、智慧黑板、3D眼鏡硬件形態(tài)AR課桌、智慧黑板、VR一體機、VR頭顯??實驗教學(xué)：解決實驗操作復(fù)雜性、安全性、高成本問題；沉浸體驗：STEAM特色教學(xué)、安全教育、紅色教育、研學(xué)游學(xué)等，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣??實操實訓(xùn)：解決實訓(xùn)教學(xué)過程中的“三高三難”問題降低大賽成本：設(shè)計技能大賽系統(tǒng)，解決競賽設(shè)備昂貴等問題應(yīng)用場景及價值??強政策驅(qū)動：政策推動建設(shè)虛擬仿真實訓(xùn)基地強用戶剛需：高風險、高投入、高損耗的場景建構(gòu)強政策驅(qū)動，《教育部關(guān)于加強和改進中小學(xué)實驗教學(xué)的意見》指出，可用增強現(xiàn)實等技術(shù)手段輔助實驗教學(xué)驅(qū)動因素制約因素發(fā)展特點師生對XR教學(xué)認知不足內(nèi)容少，體系性弱，不直接提分硬件使用體驗不好、成本高???高質(zhì)量內(nèi)容不足交互比較初級，只在視覺層面網(wǎng)絡(luò)條件對內(nèi)容質(zhì)量及交互體驗造成制約???受眾群體規(guī)模及潛在市場空間大產(chǎn)品標準化程度高??項目制運作，一般額度較大定制化程度高，難以標準化運營??來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.29產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力渠道分析—消費級渠道（1/2）獲知渠道多元，購買渠道集中，渠道特色及品類青睞差異鮮明用戶的產(chǎn)品信息獲知以線上渠道為主，呈現(xiàn)多樣化趨勢，淘寶電商、線上軟文和硬廣、私域熟人分享等常用的在線平臺都是用戶獲知的重要渠道，其中淘寶、京東等電商平臺占比更大。但在進一步的購買行為中，仍以淘寶、京東等傳統(tǒng)電商、線下專賣店為主，用戶更傾向于選擇成熟且可信賴的渠道。究其原因，各渠道存在著鮮明的特色和品類青睞差異。盡管當前抖音快手等直播電商流量更大，新客更多，但淘寶京東等傳統(tǒng)電商更為成熟，用戶消費習(xí)慣成型且信賴度更高，承接了部分直播平臺的流量。同時，硬件作為實體的科技產(chǎn)品，體驗感和即時獲得感也至關(guān)重要，尤其對于像平板這樣的高價產(chǎn)品而言，線下的試用體驗更容易促成下單。渠道分布及特征分析淘寶/京東等在線電商信息各類在線平臺上的品牌硬廣朋友圈/微信/QQ等私域熟人介紹各在線平臺上網(wǎng)紅博主IP軟廣線下的商場/專賣店63.3%直播電商：抖音快手短視頻平臺，直播公域渠道，適合獲取新客、新品類拓展，但用戶相對分散，且流量貴回報低高價位42.8%32.7%?強體驗型產(chǎn)品，線下良好體驗促進下單，如學(xué)習(xí)平板、智能樂器等的試用效果會影響下單意愿，教育機器人在體驗線下編程課后進行售賣等。認知渠道31.9%30.9%30.2%28.6%傳統(tǒng)電商：京東淘寶等渠道成熟，用戶主動搜索下單居多，考驗品牌力，可承接部分直播平臺流量各在線平臺/社區(qū)里網(wǎng)友的推薦家長/朋友/熟人分享推薦中低價位??搭載教輔售賣：點讀筆通過搭載繪本售賣，詞典筆也在探索搭載英語圖書售賣，但仍需進一步降價。電視廣告/電視節(jié)目冠名植入24.0%內(nèi)容電商：小紅書、知乎、豆瓣等，用戶畫像精準，教育基因突出，但平臺限制較多淘寶/京東/拼多多等傳統(tǒng)電商線下賣場/專賣店55.2%靈活流轉(zhuǎn)：價位低且用戶認知度高的產(chǎn)品，如單詞卡、錯題打印機等可通過社群團購、電信套餐等方式低價售賣購買渠道26.4%19.9%7.2%微信矩陣：微信公眾號、視頻號，基于微信生態(tài)，用戶識別率高，但難以向品牌私域引流品牌官網(wǎng)抖音快手等短視頻平臺渠道差異品類青睞來源：公開資料，專家訪談、用戶調(diào)研等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.30產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力渠道分析—消費級渠道（2/2）運營商作為創(chuàng)新渠道深化市場教育，OMO通過渠道創(chuàng)新發(fā)揮本地資源優(yōu)勢移動等三大運營商作為傳統(tǒng)、成熟的線下分銷渠道，近年來逐漸青睞教育智能硬件。在與教育部共建智慧教育的背景下，利用技術(shù)支持、品牌背書、渠道能力優(yōu)勢，三大運營商與教育智能硬件企業(yè)在C端套餐共建、G端入校項目、B端門店分銷中展開深入合作。盡管受限于售賣場景，存在產(chǎn)品使用率不高的問題，但遍布各地的運營商渠道起到了深化市場教育的重要作用。互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)電教企業(yè)向來青睞于線上線下不同的銷售渠道，即便有廠商在嘗試將二者協(xié)同起來，也多是線上線下的各自運營或簡單相加。OMO模式下，線下體驗、本地資源導(dǎo)入和線上銷售與服務(wù)深度融合，在發(fā)揮二者優(yōu)勢的同時，也維護了市場統(tǒng)一定價與供應(yīng)鏈管控。創(chuàng)新渠道：運營商渠道渠道創(chuàng)新：OMO模式通過SIM卡套餐、寬帶辦理、路由器售賣等，低價搭售單詞卡、打印機等，或?qū)⒔逃悄苡布鳛楦劫浧芬蕴岣哂脩臬@得感線下中心：產(chǎn)品講解與體驗，本地化題庫資源導(dǎo)入C端套餐共建合作方式線上平臺：統(tǒng)一定價與銷售，供應(yīng)鏈統(tǒng)一管控將學(xué)習(xí)平板等打包進智慧教育、智慧校園等解決方案中，輔助運營商智慧教育的建設(shè)和項目落地G端入校項目B端門店分銷線上線下由分裂到相融運營商門店上架教育智能硬件產(chǎn)品進行售賣互聯(lián)網(wǎng)公司更注重線上渠道，熟悉互聯(lián)網(wǎng)營銷及打法，且對線下人員要求小，代表企業(yè)如小度、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)政策支持技術(shù)支持合作契機與優(yōu)勢三大運營商與教育部共同開展智慧教育及相關(guān)項目建設(shè)，運營商全面向教育行業(yè)進軍，教育智能硬件成為重要抓手硬件品類與運營商基因契合，在網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品維修、售后服務(wù)等方法可提供一定支持電教公司更注重線下渠道，對于代理、運營管理人員要求更高，代表企業(yè)如訊飛、步步高、讀書郎相互影響品牌背書渠道廣泛運營商多年深耕占領(lǐng)用戶心智，品牌背書能力強，用戶認可度高運營商有著廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)，深入下沉市場，有助于產(chǎn)品快速推廣線上大型購物節(jié)的高頻次價格波動也會影響線下渠道，互聯(lián)網(wǎng)公司也在滲透線下，傳統(tǒng)電教企業(yè)也在發(fā)力線上效果受限于售賣場景，產(chǎn)品使用率可能不高，但起到了市場教育的作用來源：公開資料，專家訪談等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.31產(chǎn)品力渠道力模式力生態(tài)力渠道分析—機構(gòu)級渠道公立校流程復(fù)雜，政企共同青睞區(qū)域集采模式，進校項目多樣從進校流程來看，包含前期的需求對接與論證、中期的試點驗證、后期的采購落地等，其中尤其以公立校的進校流程更為復(fù)雜，存在多個層級的提報與審批，橫跨周期時間也更長。私立校的采購流程相對簡單，學(xué)校自主權(quán)也更大。當前，政府有意通過區(qū)域性的統(tǒng)一采購以提高數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)效率，同時打破信息孤島進行統(tǒng)一平臺的建設(shè)。企業(yè)也有意引導(dǎo)政府推動區(qū)域集采，從而落地更大的項目訂單。但區(qū)域集采與渠道成熟的大型公司更為契合，初期進入校內(nèi)市場的企業(yè)，仍以突破私立校項目為主。從進校項目來看，不同品類在進校項目上有所差異，總體基本是教育信息化、智慧教室、實訓(xùn)基地建設(shè)、虛擬仿真實驗、科創(chuàng)實驗室等項目。進校渠道分析公立校采購流程9-10月各學(xué)院、各部門的基礎(chǔ)設(shè)各學(xué)院、各部門提報需求渠道商/代理商入校拜訪施建設(shè)及應(yīng)用層建設(shè)學(xué)校試用產(chǎn)品9-10月產(chǎn)品信息中心/信息處等執(zhí)行部門根據(jù)學(xué)校主管部門文件、校長意見、自身認識等依據(jù)制定下一年預(yù)算?

實驗班建設(shè)?

名校捐贈等全?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及應(yīng)用層建設(shè)學(xué)校主動聯(lián)系投標招標撥款學(xué)校下一年預(yù)算學(xué)校/教育局教育局/政府校長辦公會校財務(wù)分管院長/校長12月進校項目