抗腫瘤藥（西藥部分）市場分析報告

2006年抗腫瘤西藥市場分析報告海虹醫(yī)藥信息有限公司PAGE8-抗腫瘤藥（西藥部分）市場分析報告（2006年）海虹醫(yī)藥信息有限公司（SMI）2007年3月TOC\o"1-4"\h\z\u1、 概述 -6-1.1 腫瘤類疾病流行病學概況 -6-1.2 抗腫瘤類藥品概述 -6-1.3 世界抗腫瘤藥物總體市場分析 -6-2、 抗腫瘤藥國內市場分析 -7-2.1 抗腫瘤藥（西藥部分）全國樣本醫(yī)院市場分析 -8-2.1.1市場規(guī)模分析 -9-2.1.2月度銷售走勢分析 -10-2.1.3抗腫瘤藥各主要小類分析 -11-2.1.4廠家競爭格局分析 -12-2.1.5劑型規(guī)格分析 -14-2.2 抗腫瘤藥典型省市醫(yī)院市場分析 -15-2.2.1北京市場分析 -15-2.2.1.1季度銷售走勢分析 -16-2.2.1.2月度銷售走勢分析 -16-2.2.1.3主要類別分析 -17-2.2.1.4廠家競爭格局分析 -18-2.2.1.5劑型規(guī)格分析 -20-2.2.2浙江市場分析 -20-2.2.2.1季度銷售走勢分析 -20-2.2.2.2月度銷售走勢分析 -21-2.2.2.3主要類別分析 -22-2.2.2.4廠家競爭格局分析 -23-2.2.2.5劑型規(guī)格分析 -25-2.2.3江蘇市場分析 -26-2.2.3.1季度銷售走勢分析 -26-2.2.3.2月度銷售走勢分析 -27-2.2.3.3主要類別分析 -28-2.2.3.4廠家競爭格局分析 -29-2.2.3.5劑型規(guī)格分析 -30-2.2.4廣東市場分析 -31-2.2.4.1季度銷售走勢分析 -31-2.2.4.2月度銷售走勢分析 -32-2.2.4.3主要類別分析 -33-2.2.4.4廠家競爭格局分析 -34-2.2.4.5劑型規(guī)格分析 -35-2.3 國內抗腫瘤藥重點品種分析 -36-2.3.1抗腫瘤藥奧沙利鉑市場分析 -36-2.3.1.1奧沙利鉑生產企業(yè)市場競爭分析 -37-2.3.1.2奧沙利鉑重點省市競爭分析 -37-2.3.1.3奧沙利鉑劑型競爭分析 -38-2.3.2抗腫瘤藥紫杉醇市場分析 -38-2.3.2.1紫杉醇生產企業(yè)市場競爭分析 -38-2.3.2.2紫杉醇重點省市競爭分析 -39-2.3.2.3紫杉醇劑型競爭分析 -40-2.3.3抗腫瘤藥多西他賽市場分析 -40-2.3.3.1多西他賽生產企業(yè)市場競爭分析 -40-2.3.3.2多西他賽重點省市競爭分析 -41-2.3.3.3多西他賽劑型競爭分析 -42-2.4 國內抗腫瘤藥重點生產企業(yè)分析 -42-2.4.1江蘇恒瑞 -42-2.4.1.1產品分析 -42-2.4.1.2競爭區(qū)域分析 -44-2.4.2賽諾菲安萬特 -45-2.4.1.1產品分析 -45-2.4.1.2競爭區(qū)域分析 -46-3、 抗腫瘤西藥醫(yī)保情況 -47-4、 報告總結 -47-

附件：重點圖表目錄表2-1.抗腫瘤藥品種基本情況表（全國訂貨金額前10種產品）圖2-1.抗腫瘤藥品種基本情況表（全國金額前10種產品）表2-2.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場份額及增長率圖2-2.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤西藥季度市場份額及增長率表2-3.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率圖2-3.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤類藥月度銷售規(guī)模及增長率表2-4.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥小類份額圖2-4.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤類藥小類份額表2-5.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類重點品種及份額表2-6.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額（全國前15家企業(yè)）圖2-6.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額(全國前15家企業(yè))表2-7.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家排名市場份額圖2-7.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家排名市場份額表2-8.全國抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額圖2-8.全國抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額表2-9.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場規(guī)模圖2-9.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場份額及增長率表2-10.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率圖2-10.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率表2-11.北京市樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額圖2-11.北京市樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額表2-12.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-12.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-13.北京市抗腫瘤藥主要生產企業(yè)份額比較表2-14.北京抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額圖2-14.北京抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額表2-15.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場規(guī)模圖2-15.浙江樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場份額及增長率表2-16.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率圖2-16.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率表2-17.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額圖2-17.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額表2-18.浙江樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-18.浙江樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-19.浙江省主要企業(yè)競爭格局與全國市場對比圖表2-20.浙江省抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額圖2-20.浙江省抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額表2-21.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場規(guī)模圖2-21.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場份額及增長率表2-22.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率圖2-22.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率表2-23.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額圖2-23.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額表2-24.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥主要廠家市場份額圖2-24.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥主要廠家市場份額圖2-25.江蘇省主要企業(yè)競爭格局與全國市場比較圖表2-26.江蘇省抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額圖2-26.江蘇省抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額表2-27.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場規(guī)模圖2-27.廣東省抗腫瘤藥市場份額及增長率表2-28.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率圖2-28廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率表2-29.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額圖2-29.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額表2-30.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-30.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-31.廣東省主要企業(yè)競爭格局與全國市場比較表2-32.廣東省抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額圖2-32.廣東省抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額表2-33.全國抗腫瘤藥市場主要品種表2-34.全國樣本醫(yī)院奧沙利鉑生產企業(yè)市場規(guī)模圖2-34.全國樣本醫(yī)院奧沙利鉑生產企業(yè)銷售市場份額表2-35.奧沙利鉑在重點省市份額及增長率圖2-35.奧沙利鉑在重點省市份額及增長率表2-36.全國樣本醫(yī)院奧沙利鉑劑型市場規(guī)模及份額表2-37.全國樣本醫(yī)院紫杉醇生產企業(yè)市場規(guī)模圖2-37.全國樣本醫(yī)院紫杉醇生產企業(yè)市場份額表2-38.紫杉醇在重點省市份額及增長率圖2-38.紫杉醇在重點省市份額及增長率表2-39.全國樣本醫(yī)院紫杉醇劑型市場規(guī)模及份額表2-40.全國樣本醫(yī)院多西他賽生產企業(yè)市場規(guī)模圖2-40.全國樣本醫(yī)院多西他賽生產企業(yè)市場規(guī)模及份額表2-41.多西他賽在重點省市份額及增長率圖2-41.多西他賽在重點省市份額及增長率表2-42.全國樣本醫(yī)院多西他賽劑型市場規(guī)模及份額表2-43.全國樣本醫(yī)院江蘇恒瑞產品分析圖2-43.全國樣本醫(yī)院江蘇恒瑞產品分析表2-44.江蘇恒瑞抗腫瘤藥地區(qū)分析圖2-44.江蘇恒瑞抗腫瘤藥地區(qū)分析表2-45.全國樣本醫(yī)院賽諾菲安萬特產品分析圖2-45.全國樣本醫(yī)院賽諾菲安萬特產品分析表2-46.賽諾菲安萬特抗腫瘤藥地區(qū)分析圖2-46.賽諾菲安萬特抗腫瘤藥地區(qū)分析表3-1.全國及重點省市抗腫瘤西藥醫(yī)保情況表

概述腫瘤類疾病流行病學概況腫瘤是一類嚴重威脅人類生命健康的惡性疾病。近年來，惡性腫瘤發(fā)病率逐年增高。在第18屆國際抗癌癥聯(lián)盟大會上，世界衛(wèi)生組織發(fā)表的一項研究報告表明，世界衛(wèi)生組織發(fā)表聲明表示全球每年癌癥新發(fā)病例超過1000萬人。全球癌癥狀況將日益嚴重，今后20年新患者人數(shù)將由目前的每年1000萬增加到1570萬，因癌癥而死亡的人數(shù)也將由每年600萬增至1000萬。據(jù)國家衛(wèi)生部統(tǒng)計，20世紀90年代我國腫瘤發(fā)病率已上升為127例/10萬人。近年來我國每年新增腫瘤患者160萬~170萬人，總數(shù)估計在450萬人左右。近年來統(tǒng)計的104家腫瘤醫(yī)院中，門診診治的腫瘤患者共406萬人次，住院35.2萬人次，出院34.8萬人次。國家衛(wèi)生部所屬非?？漆t(yī)療機構全部出院的腫瘤患者(含死亡、好轉、未愈、治愈)14.72萬人，出院者平均住院日22.8天。全國各級腫瘤醫(yī)院全部住院床位總數(shù)26,685張，平均每所醫(yī)院床位數(shù)243張。平均全年開放病床22,652張，床位使用率為83.5%。抗腫瘤類藥品概述抗腫瘤藥主要指直接殺滅腫瘤細胞而起作用的藥物。大多數(shù)抗腫瘤藥物的作用機制主要是阻止脫氧核酸（DNA）、核糖核酸（RNA）或蛋白質的合成，或直接對這些大分子發(fā)生作用，從而抑制腫瘤細胞的分裂增殖，使之死亡。有些藥物也可以通過改變體內激素平衡而抑制腫瘤生長。目前我國抗腫瘤藥物市場主要用藥類別可分為烷化劑類、抗代謝藥類、植物生物堿類、細胞毒抗生素以及其它抗腫瘤藥五類。本文所統(tǒng)計的抗腫瘤藥物均指主要適應癥為腫瘤治療的藥物，不包括還可以用于其它疾病治療的腫瘤輔助用藥和免疫調節(jié)類藥物。世界抗腫瘤藥物總體市場分析2005年全球抗腫瘤藥物銷售收入達到了285億美元，大幅增長了18.6％，占世界醫(yī)藥市場總銷售額的5.1%，僅次于降膽固醇及甘油三酯藥（占5.8％），排在第二位。IMSHealth統(tǒng)計結果表明，2006年全球制藥市場增長6%-7%，其中藥物類別市場抗腫瘤藥物增長率是最高的，約17%-18%?？傮w上目前國際市場抗腫瘤藥物發(fā)展迅速，隨著全球老齡化社會的到來以及腫瘤發(fā)病率的上升，臨床上對療效好、毒副反應小的抗腫瘤藥物的需求量激增?？梢灶A料，在今后幾年世界抗腫瘤藥物市場還將不斷"升溫"。近年隨著納米分子醫(yī)學和分子生物學技術的突飛猛進，腫瘤發(fā)生機制的闡述、抗腫瘤靶點的尋找、新型抗腫瘤藥物的開發(fā)以及治療手段的創(chuàng)新和綜合運用都有了長足的進步。抗腫瘤藥國內市場分析2006年，在海虹醫(yī)藥電子商務系統(tǒng)內，總計有2200余家各個等級醫(yī)院參與網上交易。本報告根據(jù)分層抽樣的原則確定樣本醫(yī)院共計1410家，其中三級醫(yī)院260家，二級醫(yī)院690家，一級醫(yī)院308家，其他醫(yī)院152家。包括北京、重慶、廣東、浙江、江蘇、貴州、江西、湖南、云南、廣西、山西、吉林、遼寧、天津、福建、河北共16個省，68個地市?？鼓[瘤類藥品涉及的生產企業(yè)有231家，包括江蘇恒瑞、江蘇豪森、賽諾菲-安萬特、齊魯制藥、上海羅氏等。截至到2006年，樣本醫(yī)院在抗腫瘤藥品（西藥部分）總金額達到近12億元。本報告將從宏觀（全國），中觀（區(qū)域、省市）、微觀（北京地區(qū)醫(yī)院）三個不同層面，剖析抗腫瘤藥（西藥部分）市場規(guī)模、廠家的市場份額、月度銷售狀況、重點類別和品種等，并通過圖表的直觀形式表現(xiàn)出來?？鼓[瘤藥品種的前十位品種均集中在幾個重點的通用名下，比如：奧沙利鉑（艾恒、樂沙定）、多西他賽（艾素、多帕菲）、卡培他濱（希羅達）、吉西他濱（健擇、澤菲）、吡柔比星（深圳萬樂）。說明對于抗腫瘤藥來說，優(yōu)勢品種的選擇是最重要的；同時主要的優(yōu)勢品種正在被有限的生產廠家壟斷。江蘇恒瑞表現(xiàn)十分突出，第一、二的產品均為江蘇恒瑞的產品。表2-1.抗腫瘤藥品牌基本情況表（全國金額前10種產品）排名藥品名稱劑型通用名生產企業(yè)份額1份額21艾恒凍干粉針劑奧沙利鉑江蘇恒瑞7.72%51.9%2艾素注射液多西他賽江蘇恒瑞6.86%55.8%3樂沙定凍干粉針劑奧沙利鉑賽諾菲安萬特4.91%32.9%4希羅達薄膜衣片卡培他濱上海羅氏4.82%100.0%5健擇凍干粉針劑吉西他濱法國禮來4.04%49.7%6鹽酸吡柔比星凍干粉針劑吡柔比星深圳萬樂3.77%96.2%7艾達生凍干粉針劑表柔比星浙江海正3.69%63.5%8澤菲凍干粉針劑吉西他濱江蘇豪森3.39%41.6%9多帕菲注射液多西他賽齊魯制藥2.76%22.4%10特素注射液紫杉醇?？谑兄扑?.54%17.1%注：份額1=目標藥品金額／抗腫瘤藥總金額×100%份額2=目標藥品金額／該通用名總金額×100%圖2-1.抗腫瘤藥品牌基本情況（全國金額前10種產品）抗腫瘤藥（西藥部分）全國樣本醫(yī)院市場分析首先從宏觀的層面，即全國樣本總體對抗腫瘤藥（西藥部分）進行分析。從季度市場規(guī)模、月度銷售走勢、主要類別分析、市場規(guī)模廠家競爭格局、劑型規(guī)格市場規(guī)模五個方面分別體現(xiàn)。2.1.1市場規(guī)模分析從季度的維度，匯總抗腫瘤藥的銷售金額，統(tǒng)計抗腫瘤西藥的市場規(guī)模的季度變動情況。全國抗腫瘤西藥在2006年前三季度醫(yī)藥用藥金額逐步增加，第四季度與第三季度相比有較小回落。見下面圖表：表2-2.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場份額及增長率單位：人民幣（元）季度市場規(guī)模市場份額環(huán)比增長率06-1Q230943263.719.7%0.0%06-2Q277407886.923.6%20.1%06-3Q351660394.630.0%26.8%06-4Q313550230.626.7%-10.8%總計1173561776100.0%圖2-2.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤西藥季度市場份額及增長率2.1.2月度銷售走勢分析2006年海虹醫(yī)藥電子商務平臺內匯總的月度銷售金額，以及以2006年1月的銷售金額為基期金額計算的月度定基增長率。從醫(yī)院月度用藥來看，9月份用藥金額比較突出，呈現(xiàn)高峰態(tài)勢；2月份用藥量明顯減少，呈現(xiàn)低谷，與節(jié)假日的影響因素關系密切。見下面圖表：表2-3.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率單位：人民幣（元）月度月度銷售規(guī)模定基增長率20060185824788.320060257643366.4-32.8%20060387475109.11.9%20060497012333.813.0%20060588262861.02.8%20060692132692.17.3%200607103665084.920.8%200608105798295.023.3%200609142197014.865.7%20061093622396.59.1%200611111140814.329.5%200612108787019.726.8%06.01～06.12平均增長率15.2%圖2-3.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤類藥月度銷售規(guī)模及增長率2.1.3抗腫瘤藥各主要小類分析抗腫瘤類藥品中主要的小類是植物生物堿及其他天然藥物和其他抗腫瘤藥，這兩個小類的市場份額均超過30%。這兩類中的重點品種分別為紫杉醇和奧沙利鉑。除烷化劑外，其他各類中的重點品種決定了整個抗腫瘤藥物市場的形勢。圖2-4.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤類藥小類份額表2-4.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥小類份額類別金額份額1份額2其他抗腫瘤藥39794615333.9%100%奧沙利鉑14.9%44.0%烏苯美司2.3%6.7%甘露聚糖肽1.8%5.3%植物生物堿及其他天然藥物39447510433.6%100%紫杉醇14.9%44.2%多西他賽12.3%36.6%長春瑞濱2.7%8.1%抗代謝藥20580323317.5%100%吉西他濱8.1%46.4%卡培他濱4.8%27.5%阿糖胞苷1.0%6.0%細胞毒類抗生素及相關藥0%100%表柔比星5.8%44.9%吡柔比星3.9%30.2%多柔比星1.0%8.0%烷化劑233196942.0%100%異環(huán)磷酰胺0.9%43.1%達卡巴嗪0.4%21.4%替莫唑胺0.2%11.5%注：份額1=目標藥品金額／全國抗腫瘤藥總金額×100%份額2=目標藥品金額／該類抗腫瘤藥總金額×100%表2-5.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類重點品種及份額排名其他抗腫瘤藥（份額）植物生物堿及其他天然藥物（份額）抗代謝藥（份額）細胞毒類抗生素及相關藥物（份額）烷化劑（份額）1奧沙利鉑(43.97%)紫杉醇(44.21%)吉西他濱(46.39%)表柔比星(44.89%)異環(huán)磷酰胺(43.14%)2烏苯美司(6.65%)多西他賽(36.57%)卡培他濱(27.50%)吡柔比星(30.23%)達卡巴嗪(21.40%)3甘露聚糖肽(5.33%)長春瑞濱(8.11%)阿糖胞苷(5.96%)多柔比星(8.04%)替莫唑胺(11.45%)2.1.4廠家競爭格局分析將抗腫瘤西藥的生產企業(yè)的銷售金額進行匯總統(tǒng)計，分析企業(yè)在國內的競爭情況。從圖表中可以看出，國內銷售金額排名前15位的企業(yè)占到了總銷售額的70％以上，其中江蘇恒瑞處于領先地位。賽諾菲安萬特、上海羅氏、江蘇豪森、齊魯制藥等將近十家企業(yè)處于第二集團。表2-6.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額（全國前15家企業(yè)）排名生產企業(yè)銷售金額市場份額1江蘇恒瑞200200574.217.06%2賽諾菲安萬特95584437.98.14%3上海羅氏70459986.076.00%4江蘇豪森67042476.35.71%5齊魯制藥54840935.994.67%6浙江海正52799170.434.50%7深圳萬樂49644264.624.23%8法國禮來49305227.184.20%9輝瑞472393144.03%10海口市制藥29830283.42.54%11美國百時美施貴寶27769872.982.37%12澳大利亞科鼎27693811.272.36%13浙江普洛康裕26472004.412.26%14北京四環(huán)22943729.81.96%15太極集團四川太極制藥22663128.781.93%圖2-6.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額(全國前15家企業(yè))表2-7.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家排名市場份額企業(yè)排名銷售金額市場份額前1～15名企業(yè)844489217.371.96%其他329072558.528.04%總計1173561776100.00%圖2-7.全國樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家排名市場份額2.1.5劑型規(guī)格分析從抗腫瘤西藥的劑型和規(guī)格的維度，分析抗腫瘤西藥在市場中的分布和格局?？鼓[瘤西藥的粉針劑與注射液占了劑型的大部分，是國內生產企業(yè)藥品生產的主要劑型。見下面圖表：表2-8.全國抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額劑型市場規(guī)模市場份額粉針劑52078389747.6%注射液443876204.237.8%片劑93284880.717.9%膠囊劑67618755.035.8%其他10052786.240.9%總計1173561776100.0%圖2-8.全國抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額抗腫瘤藥典型省市醫(yī)院市場分析下面從中觀的層面，即區(qū)域省市的角度，對抗腫瘤藥的市場狀況進行分析。根據(jù)各重點省市的代表性，選擇北京市、浙江省、江蘇省、廣東省進行重點分析。2.2.1北京市場分析就北京市場從季度市場規(guī)模、月度銷售走勢、主要類別分析、市場規(guī)模廠家競爭格局、劑型規(guī)格市場規(guī)模五個方面分別展開分析。2.2.1.1季度銷售走勢分析從季度的維度，匯總抗腫瘤藥的銷售金額，從而可以表現(xiàn)出抗腫瘤西藥隨季度變化市場規(guī)模的變動情況。見下面圖表：表2-9.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場規(guī)模單位：人民幣（元）季度市場規(guī)模市場份額環(huán)比增長率06-1Q48012109.318.2%0.0%06-2Q67836176.825.7%41.3%06-3Q76555636.629.0%12.9%06-4Q71818234.327.2%-6.2%總計264222157.0100.0%圖2-9.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場份額及增長率2.2.1.2月度銷售走勢分析以月度為維度，2006年1月的銷售金額為基期金額核算的月度定基增長率，結果見下面圖表：表2-10.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率單位：人民幣（元）月度月度銷售規(guī)模定基增長率20060120155479.32006029675392.7-52.0%20060318181237.4-9.8%20060421452862.86.4%20060524282669.120.5%20060622100645.09.7%20060723452695.516.4%20060824085464.119.5%20060929017477.044.0%20061021262769.25.5%20061125216886.625.1%20061225338578.525.7%06.01～06.12平均增長率10.1%圖2-10.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率2.2.1.3主要類別分析北京市抗腫瘤藥各小類的份額與全國平均水平相近，其他抗腫瘤藥和植物生物堿及其他天然藥物所占份額最高。表2-11.北京市樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額種類份額植物生物堿及其他天然藥物38.48%其他抗腫瘤藥32.31%抗代謝藥15.32%細胞毒類抗生素及相關藥物10.92%烷化劑2.97%圖2-11.北京市樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額2.2.1.4廠家競爭格局分析我們發(fā)現(xiàn)，北京市場上賽諾菲-安萬特超過江蘇恒瑞，排名第一；與全國平均水平相比，上海羅氏和百時美施貴寶等外企排名提前，江蘇豪森和齊魯制藥等國企排名下降，這可能與北京地區(qū)高端藥品應用較多有關。主要外資企業(yè)在北京的市場份額均超過其全國市場份額，比如：賽諾菲安萬特、百時美施貴寶、科鼎、阿斯利康。說明外資企業(yè)更加重視北京市場，北京醫(yī)院對于外企抗腫瘤藥品種接受程度更高。表2-12.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額排名生產企業(yè)銷售金額北京市場份額全國市場份額1賽諾菲安萬特42213828.9915.98%8.14%2江蘇恒瑞22921477.628.68%17.06%3上海羅氏16637922.166.30%6.00%4美國百時美施貴寶15255995.85.77%2.37%5北京四環(huán)139321675.27%1.96%6法國禮來13566265.85.13%4.20%7深圳萬樂13366544.215.06%4.23%8澳大利亞科鼎12824973.244.85%2.36%9英國阿斯利康9773453.053.70%1.50%10輝瑞8983262.833.40%4.03%圖2-12.北京樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-13.北京市抗腫瘤藥主要生產企業(yè)份額比較2.2.1.5劑型規(guī)格分析從抗腫瘤藥劑型規(guī)格的維度，對系統(tǒng)內北京市場的用藥數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，以確定藥品類型的市場狀況。見下面圖表：表2-14.北京抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額劑型市場規(guī)模市場份額注射液113341635.242.9%粉針劑99521276.4841.2%片劑25651883.439.7%膠囊劑14351598.045.4%其他2201030.440.8%總計264222157100.0%圖2-14.北京抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額2.2.2浙江市場分析首先，作為國內主要用藥市場之一，浙江市場從季度市場規(guī)模、月度銷售走勢、主要類別分析、市場規(guī)模廠家競爭格局、劑型規(guī)格市場規(guī)模四個方面分別展開分析。2.2.2.1季度銷售走勢分析從季度的維度，匯總抗腫瘤藥的銷售金額，從而可以表現(xiàn)出抗腫瘤西藥市場規(guī)模的季度變化情況?？傮w來看，浙江市場季度用藥呈現(xiàn)中間高兩端低的態(tài)勢，第三季度用藥量最大。二、四季度基本持平，一季度用藥最少。見下面圖表：表2-15.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場規(guī)模單位：人民幣（元）季度市場規(guī)模市場份額環(huán)比增長率06-1Q67589953.821.7%0.0%06-2Q79860600.025.7%18.2%06-3Q84033761.627.0%5.2%06-4Q79304557.925.5%-5.6%總計310788873.2100.0%圖2-15.浙江樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場份額及增長率2.2.2.2月度銷售走勢分析2006年海虹醫(yī)藥電子商務平臺內浙江市場匯總的月度銷售金額，以及以2006年1月的銷售金額為基期金額核算的月度定基增長率。從圖表可以看出，10月、2月呈現(xiàn)峰谷特征，同樣與節(jié)假日因素有關。表2-16.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率單位：人民幣（元）月度月度銷售規(guī)模定基增長率20060125350788.120060217230934.9-32.0%20060325008230.8-1.4%20060425866691.72.0%20060525712669.61.4%20060628281238.611.6%20060726221941.93.4%20060827513183.08.5%20060930298636.719.5%20061022970481.2-9.4%20061127142273.27.1%20061229191803.515.2%06.01～06.12平均增長率2.4%圖2-16.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率2.2.2.3主要類別分析浙江省抗腫瘤藥各小類的份額與全國平均水平相近，依然是其他抗腫瘤藥和植物生物堿及其他天然藥物份額最高。表2-17.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額種類份額其他抗腫瘤藥38.55%植物生物堿及其他天然藥物28.38%抗代謝藥19.95%細胞毒類抗生素及相關藥物11.57%烷化劑1.54%圖2-17.浙江省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額2.2.2.4廠家競爭格局分析從生產企業(yè)的維度，對系統(tǒng)內的數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，分析浙江市場企業(yè)市場競爭情況。在浙江市場，江蘇恒瑞具有明顯優(yōu)勢。各生產企業(yè)的市場份額與其全國市場份額相近，只有浙江普洛康裕在浙江省的份額明顯高于其在全國的份額，說明其主要市場為浙江省，具有一定的地域性。表2-18.浙江樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額排名生產企業(yè)銷售金額浙江市場份額全國市場份額1江蘇恒瑞58358434.2418.78%17.06%2賽諾菲安萬特27081363.458.71%8.14%3上海羅氏18848718.486.06%6.00%4江蘇豪森18582284.655.98%5.71%5浙江普洛康裕162939725.24%2.26%6輝瑞16150727.665.20%4.03%7法國禮來14783652.984.76%4.20%8齊魯制藥13255068.174.26%4.67%9浙江海正13190567.584.24%4.50%10江蘇奧賽康10963594.223.53%1.79%圖2-18.浙江樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-19.浙江省主要企業(yè)競爭格局與全國市場對比圖2.2.2.5劑型規(guī)格分析從抗腫瘤藥劑型規(guī)格的維度，對系統(tǒng)內浙江的數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，以確定藥品類型的市場狀況。劑型分布與全國一致，同樣是粉針劑、注射液占據(jù)大部分市場份額。見下面圖表：表2-20.浙江省抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額劑型市場規(guī)模市場份額粉針劑151247904.951.4%注射液97696879.7231.4%膠囊劑26911000.78.7%片劑24344921.597.8%其他2067519.320.7%總計310788873.2100.0%圖2-20.浙江省抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額2.2.3江蘇市場分析從季度市場規(guī)模、月度銷售走勢、主要類別分析、市場規(guī)模廠家競爭格局、劑型規(guī)格市場規(guī)模五個方面分別展開分析2.2.3.1季度銷售走勢分析從季度的維度，匯總抗腫瘤藥的銷售金額，從而可以表現(xiàn)出抗腫瘤藥隨季度變化市場規(guī)模的變動情況。見下面圖表：表2-21.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場規(guī)模單位：人民幣（元）季度市場規(guī)模市場份額環(huán)比增長率06-1Q21317503.717.0%0.0%06-2Q30823316.824.6%44.6%06-3Q38683526.830.9%25.5%06-4Q34359655.727.4%-11.2%總計125184002.9100.0%圖2-21.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場份額及增長率2.2.3.2月度銷售走勢分析以月度為維度，2006年1月的銷售金額為基期金額核算的月度定基增長率，結果見下面圖表：表2-22.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率單位：人民幣（元）月度月度銷售規(guī)模定基增長率2006017513659.22006024873986.8-35.1%2006038929857.718.8%20060410263153.636.6%20060510586933.840.9%2006069973229.532.7%20060711129808.048.1%20060812085555.160.8%20060915468163.7105.9%20061011165493.848.6%20061110596833.141.0%20061212597328.867.7%06.01～06.12平均增長率42.4%圖2-22.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率2.2.3.3主要類別分析江蘇省抗腫瘤藥各小類的份額與全國平均水平相近，抗代謝藥份額稍高，已超過20%。表2-23.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額種類份額其他抗腫瘤藥32.99%植物生物堿及其他天然藥物31.98%抗代謝藥21.04%細胞毒類抗生素及相關藥物12.91%烷化劑1.08%圖2-23.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額2.2.3.4廠家競爭格局分析從廠家的維度，對系統(tǒng)內的數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，分析江蘇省市場中企業(yè)的競爭情況。在江蘇省市場，江蘇恒瑞具有絕對優(yōu)勢，江蘇豪森的市場份額位居第二，這可能與江蘇本地企業(yè)推廣優(yōu)勢較大有關。值得注意的是，輝瑞在江蘇省的市場份額遠高于其全國份額，說明江蘇應該是輝瑞抗腫瘤藥的重點市場。表2-24.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥主要廠家市場份額排名生產企業(yè)銷售金額江蘇市場份額全國市場份額1江蘇恒瑞36296642.3228.99%17.06%2江蘇豪森10900485.88.71%5.71%3輝瑞10452742.868.35%4.03%4上海羅氏72751925.81%6.00%5法國禮來7082389.015.66%4.20%6賽諾菲安萬特6927634.25.53%8.14%7深圳萬樂5381792.654.30%4.23%8?？谑兄扑帍S49439383.95%2.54%9浙江海正3384931.412.70%4.50%10齊魯制藥3190839.492.55%4.67%圖2-24.江蘇省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥主要廠家市場份額圖2-25.江蘇省主要企業(yè)競爭格局與全國市場比較圖2.2.3.5劑型規(guī)格分析從抗腫瘤藥劑型規(guī)格的維度，對系統(tǒng)內江蘇省的數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，以確定藥品類型的市場狀況。見下面圖表：表2-26.江蘇省抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額劑型市場規(guī)模市場份額粉針劑58336007.8450.9%注射液46564846.9837.2%片劑8403812.776.7%膠囊劑7232589.165.8%其他116557.10.1%總計125184002.9100.0%圖2-26.江蘇省抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額2.2.4廣東市場分析廣東作為抗腫瘤西藥的主要市場，從季度市場規(guī)模、月度銷售走勢、主要類別分析、市場規(guī)模廠家競爭格局、劑型規(guī)格市場規(guī)模五個方面分別展開分析。2.2.4.1季度銷售走勢分析從季度的維度，匯總抗腫瘤藥的銷售金額，從而可以表現(xiàn)出抗腫瘤藥隨季度變化市場規(guī)模的變動情況。見下面圖表：表2-27.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥季度市場規(guī)模單位：人民幣（元）季度市場規(guī)模市場份額環(huán)比增長率06-1Q26319412.725.1%0.0%06-2Q24340009.423.2%-7.5%06-3Q31583092.730.1%29.8%06-4Q22576233.921.5%-28.5%總計104818748.7100.0%圖2-27.廣東省抗腫瘤藥市場份額及增長率2.2.4.2月度銷售走勢分析以月度為維度，2006年1月的銷售金額為基期金額核算的月度定基增長率。廣東市場月度用藥情況呈現(xiàn)比較特殊的現(xiàn)象，雖然9月仍然是用藥高峰，但低谷卻在5月和10月，同時1月份用藥相對也比較大，其中也有節(jié)假日因素的影響。見下面圖表：表2-28.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率單位：人民幣（元）月度月度銷售規(guī)模定基增長率20060111187179.92006027189355.1-35.7%2006037942877.7-29.0%2006049730756.8-13.0%2006056575452.2-41.2%2006068033800.5-28.2%20060710788066.0-3.6%2006088252463.3-26.2%20060912542563.412.1%2006106555502.0-41.4%2006118765065.3-21.7%2006127255666.6-35.1%06.01～06.12平均增長率-23.9%圖2-28.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥月度銷售規(guī)模及增長率2.2.4.3主要類別分析廣東省與全國平均情況相似，植物生物堿及其他天然藥物和其他抗腫瘤藥份額較高，烷化劑份額很低。表2-29.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額種類份額其他抗腫瘤藥36.22%植物生物堿及其他天然藥物31.08%抗代謝藥17.50%細胞毒類抗生素及相關藥物13.63%烷化劑1.58%圖2-29.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥各小類份額2.2.4.4廠家競爭格局分析從廠家的維度，對系統(tǒng)內的數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，分析廣東省市場企業(yè)的競爭情況。各重點企業(yè)在廣東省市場的表現(xiàn)與全國市場相似，江蘇恒瑞優(yōu)勢比較明顯。見下面圖表：表2-30.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額排名生產企業(yè)銷售金額廣東市場份額全國市場份額1江蘇恒瑞19118193.0418.24%17.06%2賽諾菲安萬特9242724.6388.82%8.14%3上海羅氏7779872.8247.42%6.00%4深圳萬樂6019089.115.74%4.23%5浙江海正5652755.535.39%4.50%6齊魯制藥4621641.114.41%4.67%7輝瑞4311555.444.11%4.03%8江蘇豪森4214611.6754.02%5.71%9法國禮來3745165.763.57%4.20%10北京四環(huán)3740311.63.57%1.96%圖2-30.廣東省樣本醫(yī)院抗腫瘤藥廠家市場份額圖2-31.廣東省主要企業(yè)競爭格局與全國市場比較2.2.4.5劑型規(guī)格分析從抗腫瘤藥劑型規(guī)格的維度，對系統(tǒng)內廣東省的數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，以確定藥品類型的市場狀況。見下面圖表：表2-32.廣東省抗腫瘤藥劑型市場規(guī)模及份額劑型市場規(guī)模市場份額粉針劑46782915.844.6%注射液40342715.038.5%片劑9697158.39.3%膠囊劑4987062.24.8%軟膠囊（膠丸）1561182.21.5%其他1447715.21.4%總計104818748.7100.0%圖2-32.廣東省抗腫瘤藥主要劑型市場規(guī)模及份額國內抗腫瘤藥重點品種分析2006年抗腫瘤藥品主要品種見下表，本文對排名前三位的品種進行重點分析。長春瑞濱雖然市場份額不高，但是增長率較高，市場前景看好。表2-33.全國抗腫瘤藥市場主要品種藥品名稱銷售規(guī)模（元）市場份額增長率奧沙利鉑174968218.114.9%30.0%紫杉醇174404531.314.9%27.9%多西他賽144262865.812.3%18.2%吉西他濱95463038.78.1%14.4%表柔比星68246970.45.8%22.9%卡培他濱56600835.24.8%23.1%吡柔比星45948009.93.9%21.7%長春瑞濱31972742.82.7%60.6%其他381694563.732.5%合計1173561775.8100.0%2.3.1抗腫瘤藥奧沙利鉑市場分析2.3.1.1奧沙利鉑生產企業(yè)市場競爭分析此藥品市場呈現(xiàn)有序市場格局，市場集中度較高。江蘇恒瑞的產品占據(jù)奧沙利鉑市場的一半以上，是此藥品市場的龍頭企業(yè)。緊隨其后是賽諾菲安萬特的產品，市場第二的地位也不可撼動，其他廠家份額較小，呈現(xiàn)激烈競爭。表2-34.全國樣本醫(yī)院奧沙利鉑生產企業(yè)市場規(guī)模單位：人民幣元排名生產企業(yè)市場規(guī)模市場份額1江蘇恒瑞90873512.4851.94%2賽諾菲安萬特57632557.3932.94%3南京制藥廠11682518.486.68%4江蘇奧賽康6943901.883.97%5深圳海王4341463.622.48%6成都世紀華洋18635591.07%7四川美大康佳樂1630705.20.93%總計174968218.1100.00%圖2-34.全國樣本醫(yī)院奧沙利鉑生產企業(yè)銷售市場份額2.3.1.2奧沙利鉑重點省市競爭分析在江蘇省和浙江省，奧沙利鉑的市場份額較大，這可能與主要生產廠家的推廣力度有關；另外江蘇省的增長率比較高，江蘇省可能成為奧沙利鉑市場潛力較好的省份。表2-35.奧沙利鉑在重點省市份額及增長率省份奧沙利鉑份額增長率北京市14%8.9%浙江省18%10.8%江蘇省19%24%廣東省12%25%全國平均30.0%圖2-35.奧沙利鉑在重點省市份額及增長率2.3.1.3奧沙利鉑劑型競爭分析此藥品市場上主要銷售的劑型為粉針劑，處于絕對領先地位。見下表：表2-36.全國樣本醫(yī)院奧沙利鉑劑型市場規(guī)模及份額單位：人民幣元劑型市場規(guī)模市場份額粉針劑168702355.696.4%注射液6265862.53.6%合計174968218.1100.0%2.3.2抗腫瘤藥紫杉醇市場分析2.3.2.1紫杉醇生產企業(yè)市場競爭分析排名前幾位的生產企業(yè)包括百時美施貴寶、科鼎、?？谑兄扑?、北京四環(huán)、太極制藥等，各家得份額差別不大，說明紫杉醇市場競爭較為激烈。表2-37.全國樣本醫(yī)院紫杉醇生產企業(yè)市場規(guī)模單位：人民幣元排名生產企業(yè)市場規(guī)模市場份額1美國百時美施貴寶27769872.9815.9%2澳大利亞科鼎26562117.5615.2%3?？谑兄扑?4886345.414.3%4北京四環(huán)22943729.813.2%5太極集團四川太極制藥22663128.7813.0%6南京思科10431266.666.0%7江蘇奧賽康6794468.793.9%8上海醫(yī)藥6369454.23.7%9揚子江藥業(yè)62586543.6%10北京協(xié)和5073505.42.9%其他14651987.78.4%總計174404531.3100.0%圖2-37.全國樣本醫(yī)院紫杉醇生產企業(yè)市場份額2.3.2.2紫杉醇重點省市在北京市紫杉醇的市場份額較大。江蘇省的紫杉醇市場份額雖然不高，但是增長率很高，江蘇省可能成為紫杉醇市場潛力較好的省份。表2-38.紫杉醇在重點省市份額及增長率省份紫杉醇份額增長率北京市21.0%15.0%浙江省12.3%-4.3%江蘇省9.8%80.5%廣東省10.9%-3.0%全國平均18.2%圖2-38.紫杉醇在重點省市份額及增長率2.3.2.3紫杉醇劑型競爭分析此藥品的主要劑型為注射液，如下表所示：表2-39.全國樣本醫(yī)院紫杉醇劑型市場規(guī)模及份額單位：人民幣元劑型市場規(guī)模市場份額注射液163973264.694.0%粉針劑10431266.666.0%合計174404531.3100.0%2.3.3抗腫瘤藥多西他賽市場分析2.3.3.1多西他賽生產企業(yè)市場競爭分析此藥品市場集中度較高，形成有序競爭市場。江蘇恒瑞的產品居于市場龍頭地位，齊魯制藥和賽諾菲安萬特不相上下，其他企業(yè)的市場份額很小。表2-40.全國樣本醫(yī)院多西他賽生產企業(yè)市場規(guī)模單位：人民幣元排名生產企業(yè)市場規(guī)模市場份額1江蘇恒瑞80558556.3455.8%2齊魯制藥32369901.622.4%3賽諾菲安萬特28957705.5920.1%4浙江萬馬11372880.8%5江蘇奧賽康7881620.5%6深圳萬樂451252.30.3%總計144262865.8100.0%圖2-40.全國樣本醫(yī)院多西他賽生產企業(yè)市場規(guī)模及份額2.3.3.2多西他賽重點省市 各主要省市的多西他賽市場份額差別不大。表2-41.多西他賽在重點省市份額及增長率省份多西他賽份額增長率北京市10%6.7%浙江省10%9.6%江蘇省16%53.8%廣東省16%23.3%全國平均27.9%圖2-41.多西他賽在重點省市份額及增長率2.3.3.3多西他賽劑型競爭分析 多西他賽市場份額差別不大。表2-42.全國樣本醫(yī)院多西他賽劑型市場規(guī)模及份額單位：人民幣元劑型市場規(guī)模市場份額注射液144262865.8100.0%合計144262865.8100.0%國內抗腫瘤藥重點生產企業(yè)分析根據(jù)前面所做的分析，選擇抗腫瘤藥市場排名前兩位的企業(yè)進行深層次分析，分別選擇江蘇恒瑞和賽諾菲安萬特。2.4.1江蘇恒瑞江蘇恒瑞作為全國抗腫瘤藥品市場的龍頭企業(yè)，其市場份額高達17%。其始建于1970年，前身為連云港制藥廠，目前是國內最大的抗腫瘤藥物生產基地。公司現(xiàn)有注冊資本25507.2萬元，員工3000余