2024中國(guó)算力中心服務(wù)分析報(bào)告

中國(guó)算力中心服務(wù)商分析報(bào)告(2024年)中國(guó)算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2024中國(guó)算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2024年）PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目錄一、概述 1二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展總覽 2（一）算力中心邁向高質(zhì)量發(fā)展 2（二）多元算力經(jīng)歷大規(guī)模擴(kuò)張 4（三）算力服務(wù)朝向新競(jìng)爭(zhēng)格局 6（四）算力行業(yè)走向新經(jīng)營(yíng)模式 7三、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析 10（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁 10（二）海外市場(chǎng)潛力巨大 12四、發(fā)展趨勢(shì) 13熱點(diǎn)一：綠色低碳節(jié)能發(fā)展進(jìn)入提質(zhì)增速期 13熱點(diǎn)二：數(shù)據(jù)洪流挑戰(zhàn)凸顯數(shù)據(jù)安全重要性 15熱點(diǎn)三：人工智能技術(shù)助力智能化運(yùn)維管理 16熱點(diǎn)四：算力需求激增掀起智算中心新熱潮 17熱點(diǎn)五：重大應(yīng)用需求彰顯超算中心價(jià)值點(diǎn) 18五、綜合評(píng)價(jià) 19（一）體系構(gòu)建 19（二）分指數(shù)情況 21（三）綜合指數(shù)TOP15 28六、結(jié)語(yǔ) 34圖目錄圖12017-2023年我國(guó)算力中心總體在用機(jī)架規(guī)模 4圖2算力中心提供業(yè)務(wù)服務(wù)類型 9圖3算力中心服務(wù)商總體規(guī)模指數(shù)TOP10企業(yè) 22圖4算力中心服務(wù)商能力建設(shè)指數(shù)TOP10企業(yè) 23圖5算力中心服務(wù)商財(cái)務(wù)狀況指數(shù)TOP10企業(yè) 24圖6算力中心服務(wù)商綠色低碳指數(shù)TOP10企業(yè) 25圖7算力中心服務(wù)商集約發(fā)展指數(shù)TOP10企業(yè) 26圖8算力中心服務(wù)商國(guó)際布局指數(shù)TOP7企業(yè) 27圖9算力中心服務(wù)商綜合指數(shù)TOP15企業(yè) 29表目錄表1算力中心服務(wù)商發(fā)展指標(biāo)體系 20中國(guó)算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2024中國(guó)算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2024年）PAGEPAGE1一、概述202310隨著“現(xiàn)階段我國(guó)算力中心發(fā)展繼續(xù)以算力高質(zhì)量發(fā)展賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)2023二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展總覽（一）算力中心邁向高質(zhì)量發(fā)展2023ChatGPT1源與遍布全國(guó)的機(jī)房資源，同時(shí)具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生1注：因基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商和云計(jì)算服務(wù)商具備廣泛其他業(yè)務(wù)，本報(bào)告為重點(diǎn)分析算力中心產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)，因此研究對(duì)象及范圍專注于第三方算力中心服務(wù)商市場(chǎng)。以與算力中心服務(wù)商合建為主，算力中心服務(wù)商需不斷關(guān)注市場(chǎng)變化、靈活調(diào)整商業(yè)模式，以適應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)并取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（二）多元算力經(jīng)歷大規(guī)模擴(kuò)張我國(guó)算力中心建設(shè)規(guī)模和數(shù)量持續(xù)攀升。受益于“新基建”、“東數(shù)西算”的發(fā)展機(jī)遇以及爆發(fā)式增長(zhǎng)的算力需求，我國(guó)算力中心建設(shè)230%2023算力中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)810萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)230EFLOPS來(lái)源：中國(guó)信通院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所12017-2023年我國(guó)算力中心總體在用機(jī)架規(guī)模235日的采訪。中國(guó)算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2024中國(guó)算力中心服務(wù)商分析報(bào)告（2024年）PAGEPAGE10IDC18.9%20273075據(jù)20236254515個(gè)百分點(diǎn)，且隨著AI202535%。56期全球超級(jí)計(jì)算機(jī)TOP500據(jù)2262023143來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院《中國(guó)綜合算力指數(shù)(2023年)》（三）算力服務(wù)朝向新競(jìng)爭(zhēng)格局的背景下，部分國(guó)家或地區(qū)通過(guò)多種策略實(shí)現(xiàn)對(duì)算力中心發(fā)展的控AI、云計(jì)+”基+”較高的運(yùn)維能力和服務(wù)響應(yīng)能力，部分算力中心服務(wù)商采用“批發(fā)+零售”驅(qū)動(dòng)模式，以高度靈活的經(jīng)營(yíng)方式為不同行業(yè)不同量級(jí)的企業(yè)（四）算力行業(yè)走向新經(jīng)營(yíng)模式商自建大型互聯(lián)網(wǎng)算力中心并以機(jī)房模塊單元為客戶提供定制化服“黃金CDNVPN服務(wù)、災(zāi)備服務(wù)、安全檢測(cè)、智能DNS來(lái)源：中國(guó)信通院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所圖2算力中心提供業(yè)務(wù)服務(wù)類型““”三、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁2025“”20255GGPU、FPGAASIC等專用加速芯片為代表的智能計(jì)算需求正蓬勃興起。放眼未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，受ChatGPT、SoraAI3-5430%。（二）海外市場(chǎng)潛力巨大“”2025計(jì)劃”4.0戰(zhàn)略4.0””2021旨在為迪拜打造世界級(jí)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施并為數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)各方的“2030””4中國(guó)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)》貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2023東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告（e-ConomySEA20231000“”“”四、發(fā)展趨勢(shì)熱點(diǎn)一：綠色低碳節(jié)能發(fā)展進(jìn)入提質(zhì)增速期876020304000果不采用可再生能源，碳排放量將超過(guò)2億噸。國(guó)家對(duì)能效要求愈發(fā)提高，算力中心全方位低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)入加速模（2021-2023）》5G“到2025PUE1.3”4A2023108水平”的（PUE）、水資源利用效率（WUE）、碳利用效率（CUE）等要求，促進(jìn)綠色低碳算力發(fā)展。在“雙碳”約束機(jī)制、各項(xiàng)政策布局要求以及國(guó)家戰(zhàn)略的迫切需求下，算力中心全方位綠色轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。AI服務(wù)器日益增長(zhǎng)的散熱需求，使得作為人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)“””當(dāng)前，以秦淮數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等為代表的算力中心服務(wù)20~30kW熱點(diǎn)二：數(shù)據(jù)洪流挑戰(zhàn)凸顯數(shù)據(jù)安全重要性系20231月，工1620251500出，為各行業(yè)提供安全服務(wù)。面對(duì)AIGC--350熱點(diǎn)三：人工智能技術(shù)助力智能化運(yùn)維管理利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)算力中心智能化運(yùn)維管理，將成為2024”向“”“ChatGPT理水平及管理效率；秦淮數(shù)據(jù)發(fā)布了鯤鵬算力中心運(yùn)營(yíng)平臺(tái)產(chǎn)品方AI時(shí)代。熱點(diǎn)四：算力需求激增掀起智算中心新熱潮2023年，在以ChatGPTAI面智算中心在硬件層面使用GPU替代AIAI3020238GPU容器實(shí)例和一站式AI熱點(diǎn)五：重大應(yīng)用需求彰顯超算中心價(jià)值點(diǎn)力支持。五、綜合評(píng)價(jià)（一）體系構(gòu)建中國(guó)信息通信研究院在充分考慮算力中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)66況維度包括企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入、算力中心業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入等4PUE數(shù)AAAA3500010000351

表1算力中心服務(wù)商發(fā)展指標(biāo)體系評(píng)估對(duì)象評(píng)價(jià)維度評(píng)價(jià)指標(biāo)算力中心服務(wù)商總體規(guī)模在運(yùn)營(yíng)總機(jī)架規(guī)模在建總機(jī)架規(guī)模在運(yùn)營(yíng)機(jī)架中一線城市占比在建機(jī)架中一線城市占比在建及在運(yùn)營(yíng)算力中心個(gè)數(shù)在運(yùn)營(yíng)平均上架率能力建設(shè)在建及在運(yùn)營(yíng)智算中心數(shù)量在建及在運(yùn)營(yíng)超算中心數(shù)量研發(fā)或技術(shù)相關(guān)人員數(shù)量已授權(quán)相關(guān)專利著作數(shù)從事算力中心業(yè)務(wù)年限西部地區(qū)建設(shè)運(yùn)營(yíng)算力中心項(xiàng)目數(shù)財(cái)務(wù)狀況算力中心業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入算力中心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)率企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入固定資產(chǎn)總額綠色低碳在運(yùn)營(yíng)算力中心平均PUE可再生能源使用比例獲得DC-Tech數(shù)據(jù)中心綠色低碳等級(jí)AAAA級(jí)及以上個(gè)數(shù)集約發(fā)展已投產(chǎn)超過(guò)5000個(gè)機(jī)架的算力中心個(gè)數(shù)已投產(chǎn)超過(guò)10000個(gè)機(jī)架的算力中心個(gè)數(shù)在運(yùn)營(yíng)算力中心平均單機(jī)架功率國(guó)際布局海外在建及在運(yùn)營(yíng)算力中心數(shù)量海外布局覆蓋國(guó)家數(shù)量海外建設(shè)總機(jī)架規(guī)模海外業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比海外客戶規(guī)模占比1心平均PUE5000（二）分指數(shù)情況總體規(guī)模指數(shù)TOP10企業(yè)關(guān)于算力中心的投資意愿，從而推動(dòng)算力中心規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)算力中心服務(wù)商在擴(kuò)大算力規(guī)?；A(chǔ)上，注重提高平均圖3算力中心服務(wù)商總體規(guī)模指數(shù)TOP10企業(yè)3TOP103從企業(yè)算力中心總體規(guī)模各項(xiàng)評(píng)價(jià)指數(shù)來(lái)看，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)在總機(jī)架規(guī)能力建設(shè)指數(shù)TOP10頭部算力中心服務(wù)商長(zhǎng)期專注于算力中心領(lǐng)域，憑借領(lǐng)先的技術(shù)攀升。圖4算力中心服務(wù)商能力建設(shè)指數(shù)TOP10企業(yè)能力建設(shè)維度主要衡量算力中心服務(wù)商大中型算力中心建設(shè)能4TOP10AI財(cái)務(wù)狀況指數(shù)TOP102023年4035%以上5心服務(wù)商財(cái)務(wù)狀況指數(shù)TOP10圖5算力中心服務(wù)商財(cái)務(wù)狀況指數(shù)TOP10企業(yè)綠色低碳指數(shù)TOP10“”（2022-2025年5GIT中心平均PUE和獲得數(shù)據(jù)中心綠色低碳等級(jí)AAAA級(jí)以上6所示，算力中心服務(wù)商綠色低碳指數(shù)TOP10圖6算力中心服務(wù)商綠色低碳指數(shù)TOP10企業(yè)集約發(fā)展指數(shù)TOP10圖7算力中心服務(wù)商集約發(fā)展指數(shù)TOP10企業(yè)算力中心服務(wù)商集約發(fā)展指數(shù)TOP107500010000國(guó)際布局指數(shù)TOP7年工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量5，并與輔助指標(biāo)權(quán)重計(jì)算得出算力中心服務(wù)商國(guó)際布局指數(shù)情況如圖8TOP7圖8算力中心服務(wù)商國(guó)際布局指數(shù)TOP7企業(yè)5由于定向調(diào)研企業(yè)范圍有限，且絕大部分企業(yè)暫未布局海外市場(chǎng)，因此國(guó)際布局指數(shù)排名不足10家。（三）綜合指數(shù)TOP15TOP159中