2024泰國電商市場概覽-23正式版

泰國

市場概覽2024.4目錄坐標

:泰國1基礎信息234電商市場規(guī)模及相關設施人口特征及消費習慣消費品類泰國基礎信息泰國是東南亞第二大經(jīng)濟體，人均收入東南亞第三；國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長地理：位于東南亞中心位置，北部山區(qū)，中部平原；大部分地國民經(jīng)濟：2022年GDP4,954億美元區(qū)屬熱帶氣候，分雨季、涼季、熱季三季。人均GDP：6,910美元，次于新加坡、馬來西亞首都：曼谷對外貿(mào)易：2023年中泰貿(mào)易額1262億美元，同比下降5.0%，中國對泰出口757億美元，同比下降0.9%語言：泰語（官方語言），英語普及率較低人口:

約7,170萬人

,同比增長0.13%；男性占比49%宗教：92.5%信仰佛教，5.4%伊斯蘭教年齡結構：中年人口較多，43%人口在25-54歲東南亞第二經(jīng)濟體（以GDP衡量）泰國地區(qū)發(fā)展不平衡，50%的人口居住在曼谷、暖五里府、清邁等主要城市，其余人口則分散在農(nóng)村地區(qū)文柬印老馬緬菲新泰越萊埔尼撾來甸律加國南寨賓坡目錄坐標

:泰國1基礎信息234電商市場規(guī)模及相關設施人口特征及消費習慣消費品類泰國電商市場規(guī)模與潛力泰國電商用戶數(shù)量及線上花費持續(xù)增加，推動電商市場規(guī)模持續(xù)擴大，年復合增長達22%電商用戶滲透率直至2025年將達

46.0%2023年泰國電商市場規(guī)模220億美元，預計2025年市場規(guī)模可達300億，年均復合增長率

16%用戶數(shù)預計可持續(xù)增加到2,653萬泰國電商市場規(guī)模

（GMV，億美元）+42萬300220210202520232,229萬2,653萬202120232025預計ARPU增長

4.7%電商與總零售占比已增長至12%2023年2024年459.8美元481.2美元27.6%12%3%20192023中國泰國電商相關設施和政策移動互聯(lián)網(wǎng)方面，流量費用高于東南亞平均，5G應用或助力網(wǎng)絡提速?

移動網(wǎng)絡下載速度平均43.17Mbps，處于東南亞領先水準$0.41/GB，最低

$0.32/GB，移動流量費用平均處于東南亞平均水平各國下載速度對比（Mbps）印尼馬來中國流量費用平均$0.38/GB越南新加坡泰國越南馬來西亞

菲律賓印尼泰國?

泰國是東南亞第一個正式啟動5G商用的國家。?

2022年6月華為與合作伙伴舉辦泰國5G峰會，成立5G聯(lián)盟。?

預

計

泰

國

的

5G用

戶

數(shù)

量

到2025年將達到1400萬。菲律賓新加坡CheapestAvg$0.00$1.00Priceof1GB($)泰國電商相關設施和政策泰國政府大力支持跨境電商發(fā)展，打造跨境電商中心政府致力于將清孔打造為湄公河-瀾滄江跨境電子商務物流中心。中心第1階段已于2022年內啟用，并在2025年完成第2階段發(fā)展計劃。泰國政府在邊境貿(mào)易便利方面給予大力推進，包括海關為進出關報關提供快速便捷服務，提高物流效率，減少企業(yè)成本等。商業(yè)部正在研究制定發(fā)展清孔經(jīng)濟特區(qū)政策規(guī)劃，其宗旨包括：1、將清孔打造成為物流和跨境電商中心；2、利用連接泰國、老撾和中國的R3A公路促進泰國和東盟商品出口，該公路主要的城市有清孔、會曬、磨丁、磨憨和昆明，以及昆明自貿(mào)區(qū)；3、為今后與中國北方地區(qū)，甚至歐盟貿(mào)易升級。泰國電商相關設施和政策稅收方面，對進口商品征收關稅與增值稅；2021年9月1日起對電商平臺征收增值稅主要征收兩種稅：1）關稅?

泰國進口關稅在0-80%之間，平均值為20.9%，電子商品、電腦等無需支付關稅。2）增值稅?

泰國增值稅的稅率起征點為7%，稅收門檻為1500泰銖。若年度營業(yè)額達180萬泰銖(60,000美元)或以上，必須繳納增值稅。**價格在1000泰銖(約45美元)以下的商品進口到泰國，不需要向海關提交正式的進口報關單，也不需要支付進口稅或增值稅。**煙草，酒精飲品會被收取額外的消費稅。Source:泰國貿(mào)易管理有關規(guī)定，中國駐泰國經(jīng)商參處泰國電商相關設施和政策支付方面，銀行轉賬仍是最主要的電商交易方式，數(shù)字支付逐漸顯現(xiàn)政府鼓勵數(shù)字支付發(fā)展銀行轉賬是電商交易最主要的方式?

泰國財政部和商業(yè)銀行共同在全國范圍內安裝了總計55萬個電子數(shù)據(jù)采集（EDC）終端，以支持數(shù)字支付；訂單銀行轉賬42%?

2017年啟動PromptPay服務，允許注冊用戶使用手機號或公民身份證轉賬。截至2023年，PromptPay的注冊用戶總數(shù)達6700萬，占總人口93.4%。2017-2022年，電子錢包的使用率從2%躍升至23%，在電商支付總額中占據(jù)25％的份額。在泰國受歡迎的支付品牌，包括TrueMoney，GrabPay和LinePay。42%25%數(shù)字支付平臺電子錢包21%10%2%轉賬

電子錢包

銀行卡現(xiàn)金其他Source:PopularPaymentMethodsinThailand-2C2P;PaymentmethodsinThailand-PPRO目錄坐標

:泰國1基礎信息234電商市場規(guī)模及相關設施人口特征及消費習慣消費品類userid:529794,docid:170826,date:2024-08-06,泰國人口特征泰國人口增長率維持低位，人口老齡化初顯；中產(chǎn)階級日益崛起，消費市場潛力大日益平緩的人口增長老年人比重大中產(chǎn)階級崛起中產(chǎn)階級約占總人口的2022年，泰國人口同比增長0.13%，增長率逐年走低近29%的人37.5%（日人均家庭消費超過15美元），并持續(xù)保持增長口在55歲以上；平均年齡41.5歲泰國與中國人口增長率對比55+45-5435-4425-3415-240-1429.39%0.8%14.49%14.38%14.14%人均消費支出增長0.6%0.4%0.2%0.0%-0.2%$3,561$3,298中國泰國12.08%15.52%20202022Source:WorldBank;PopulationPyramidsoftheWorld,populationpyramid;泰國消費習慣互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，移動端網(wǎng)購為首選；用戶畫像為中青年女性；消費時間集中在中午和晚間從性別上看，女性網(wǎng)上購物者略多于男性泰國擁有6321萬網(wǎng)民，占總人口的

88%網(wǎng)民中，移動用戶滲透率高達98.3%71%的智能手機用戶平均每月在線購物兩次從年齡上看，主要網(wǎng)上購物者年齡為25-44歲30%20%10%0%從消費習慣上看，54.0%的網(wǎng)購者看重免費送貨18-24

25-34

35-44

45-54

55-64泰國網(wǎng)購用戶手機App活躍時間段??活躍時間：12點與21點類型：午間和晚間雙重活躍型免費送貨54.0%21:0012:00手機是最常用的在線購物方式，占所優(yōu)惠卷和折扣51.8%40.4%貨到付款有交易的65.9%。Source:StatistaResearchDepartment,e-CommerceThailand;Digital2024Thailand,DataReportal;InternationalTradeAdministration,US.泰國消費習慣消費品類Top為電子、時尚及食品；跨境消費占比超半數(shù)，國際品牌與商品需求旺盛從消費品類上看，電子、時尚、食品為主流類別電子產(chǎn)品36.1億美元時尚13.4億美元食品18.8億美元泰國消費者青睞國際品牌食品、時尚、奢侈品為增長最快的類別?

根據(jù)Y&R的調查，相比本土品牌，泰國消費者更愿意為知名國際品牌花錢?

跨境消費占電商總消費金額的一半以上，表明泰國消費者對國際品牌與商品的需求旺盛?

中國是最受歡迎的海外購物市場，其次是日本和美國食品+15.7%時尚+14.1%奢侈品+12.8%Source:Digital2024Thailand,DataReportal;;Globale-commercetrendsreport,JPMorgan泰國消費習慣泰國互聯(lián)網(wǎng)用戶社交媒體黏性大，F(xiàn)acebook與Instagram或為賣家廣告營銷提供契機廣告受眾人群（月活躍用戶）泰國網(wǎng)民平均每天花8小時上網(wǎng)，其中2.5個小時活躍于各種社臉書InstagramX交媒體，臉書最受歡迎；其次是TIKTOK，Line5497萬1893萬1192萬女男女男女男50%50%61%39%34%66%2H31M3H23M1H34M使用社交媒體輔助購物比例（%）使用社交媒體看視頻聽音樂92％的網(wǎng)購者在購買商品前會使用Facebook研究新產(chǎn)品58％的網(wǎng)購者通過社交媒體進行購物許多電商賣家設置了臉書和Ins頁面，發(fā)布產(chǎn)品圖像與詳情信息Source:Digital2024Thailand,DataReportal;泰國電商平臺競爭格局Shopee在泰國廣受歡迎，綜合訪問量與App下載量均位列22Q1第一根據(jù)Data.ai統(tǒng)計：?23年購物app排名第一：Shopee2023年IOS購物App排行榜排名第一。?MAU排名No.2：以IOS和Goggle

Play活躍用戶為評價依據(jù)，ShopeeMAU超過2,942萬，列購物類應用第二名。?官方賬號社交媒體表現(xiàn)優(yōu)異：24Q1，Shopee泰國官方Ins賬號粉絲數(shù)達超過64萬，F(xiàn)acebook粉絲數(shù)超過2,619萬。Source:Data.ai目錄坐標

:泰國1基礎信息234電商市場規(guī)模及相關設施人口特征及消費習慣消費品類泰國營銷日歷返校季

–文具，辦公用品，兒童節(jié)-泰國元旦-泰國電子產(chǎn)品，服裝等。9.9超級購物節(jié)-全品類

11.11大促-全品類母親節(jié)-泰國1月3月5月7月9月11月6月8月12月2月4月10月10.10購物節(jié)-全品類萬圣節(jié)-ALLShopee生日-全品類12.12大促-全品類父親節(jié)-泰國潑水節(jié)-雨具，潑水工具，節(jié)日服飾情人節(jié)–男女性相關禮品，浪漫用品，節(jié)日相關裝飾品。泰國營銷日歷潑水節(jié)潑水節(jié)（泰語稱???????），是泰語民族和東南亞地區(qū)最盛大的傳統(tǒng)節(jié)日。潑水節(jié)的時間在傣歷六月的月圓日前后，節(jié)日活動持續(xù)3天或4天。泰國把潑水節(jié)定于每年公歷4月13日至4月16日間。節(jié)日背景與習俗?

潑水節(jié)是泰國一年中最盛大的節(jié)日，全國放假4天。?

潑水節(jié)首日，男女老幼均著新