2024年快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)洞析報(bào)告

中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)洞析編制：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)與研究，助力企業(yè)商業(yè)決策1C2024年ENT

E

R

P

RI

S

ERESEARCHREPORT2024ENTERPRISERESEARCH

REPORT400-700-0142010-80392465

|Q華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)

專業(yè)

|

嚴(yán)謹(jǐn)

|

客觀

|

科學(xué)O

O華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院CONTENTSI

目錄○

快遞服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀PART

01●

企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀對(duì)比PART02●圓通速遞發(fā)展現(xiàn)狀

PART

03●

韻達(dá)股份發(fā)展現(xiàn)狀PART04華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院快遞服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀PART

ONE專利情況02

行業(yè)集中度SWOT分析企業(yè)數(shù)量04●

1.

1企業(yè)數(shù)量隨著電子商務(wù)的發(fā)展及居民消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，業(yè)務(wù)量不斷增加、服務(wù)質(zhì)量不斷提升，

快遞服務(wù)企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定。截止至2023年

底，2023年中國(guó)成立的快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量為139969

家。從2012-2023年的數(shù)據(jù)來看，2019年成立的快遞服務(wù)

行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到188101家，同比增長(zhǎng)21.2%;

2014年的增速最快，達(dá)55.4%。2012-2024年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)200000

■■

企業(yè)數(shù)量(家)1800001600001400001200001000008000060000400002000002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年

注

：

2

0

2

4

年

數(shù)

據(jù)

截

至

2

0

2

4

年

5

月

2

0日華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院從區(qū)域分布來看，中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在山東、江蘇、上海等地區(qū)。從全國(guó)各省市

快遞服務(wù)企業(yè)數(shù)量來看，截止到2024年5月20日中國(guó)快遞

服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是廣東省，累計(jì)達(dá)到

192054家；快遞服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是廣東省、山東省、江蘇省、上海市、福建省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、浙江省。2024年中國(guó)各省市快遞服務(wù)企業(yè)數(shù)量TOP100

50000

100000150000200000

250000廣東省山東省江蘇省上海市福建省安徽省江西省湖北省湖南省浙江省資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理●

1.2行業(yè)集中度

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院2023年快遞行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)布局更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)，快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效。

國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長(zhǎng)19.4%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)

完成12074.0億元，同比增長(zhǎng)14.3%。2023年，頭部快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增速持續(xù)超過行業(yè)平均增速，前三名企業(yè)的市

場(chǎng)份額合計(jì)約53.3%,市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中。近年來，頭部快遞服務(wù)企業(yè)穩(wěn)步夯實(shí)快遞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力，持續(xù)投入轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)、升級(jí)自動(dòng)化設(shè)備、提升自有運(yùn)能運(yùn)力

等，鞏固核心資產(chǎn)壁壘，亦不斷加強(qiáng)新興技術(shù)與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的融合應(yīng)用，提高企業(yè)數(shù)智化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理水平，服務(wù)質(zhì)

量持續(xù)提升，產(chǎn)品分層、服務(wù)分級(jí)體系建設(shè)漸顯成效，品牌溢價(jià)和核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)逐步體現(xiàn)。2023年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局圖

2020-2023年中國(guó)快遞服務(wù)市場(chǎng)集中度變化2019年市場(chǎng)集中度

■2023年市場(chǎng)集中度CR3

CR5華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理其他順豐極兔申通中通，22.9%圓通韻達(dá)●1.3行業(yè)專利情況

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院截至2023年底，2023年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)申請(qǐng)的專利數(shù)量為25件。觀察2012-2023年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)專利申請(qǐng)的數(shù)量，

可以看到2017年申請(qǐng)數(shù)量最多，為50件，較上年增加了4件，同比增長(zhǎng)8.7%;2023年的申請(qǐng)數(shù)量為25件，同比下降

40.5%。從企業(yè)的角度看，2023年累計(jì)申請(qǐng)快遞服務(wù)專利數(shù)量最多的企業(yè)是上海東普信息科技有限公司，數(shù)量為4件，而上海韻

達(dá)高新技術(shù)有限公司以申請(qǐng)1件專利排名第三。圓通速遞股份有限公司累計(jì)申請(qǐng)1件專利，與上海韻達(dá)高新技術(shù)有限公司

并列第三。TOP5■

專

利

數(shù)(

件

)32.521.50.50開封市中通吉

上海中通吉

上海韻達(dá)圓通速遞信息科技有限公司快遞服務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司高新技術(shù)有限公司有限公司資料來源：佰騰網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理注：2024年數(shù)據(jù)截至2024年5月20日華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。2012-2024

年中國(guó)快遞服務(wù)行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量2023

年中國(guó)各企業(yè)快遞服務(wù)專利申請(qǐng)數(shù)量o專利數(shù)(件)4.54

3.5上海東普華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀對(duì)比PARTTWO基本情況

發(fā)展歷程03企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比

產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)對(duì)比圓通速遞是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性快遞物流運(yùn)營(yíng)商，以自營(yíng)的樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心和扁平的終端加盟網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以快遞服務(wù)為核心，推進(jìn)數(shù)字化、智能化發(fā)展，積極布局物流生態(tài)，深化拓展國(guó)際市場(chǎng)，圍繞客戶需求提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際快遞、倉(cāng)配一體、

商貿(mào)、航空貨運(yùn)及供應(yīng)鏈等綜合服務(wù)?？爝f服務(wù)流程的主要環(huán)節(jié)包括快件攬收、快件中轉(zhuǎn)、干線運(yùn)輸、快件派送，其中，

快件中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)主要由公司自營(yíng)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心體系承擔(dān)，快件攬收和派送環(huán)節(jié)主要由加盟商網(wǎng)絡(luò)承擔(dān)。公司通過自主研發(fā)

的信息化平臺(tái)進(jìn)行路由管控、操作節(jié)點(diǎn)監(jiān)控、轉(zhuǎn)運(yùn)中心及加盟商管理、資金結(jié)算等，實(shí)現(xiàn)快件生命周期的全程信息化控

制與跟蹤，以及全網(wǎng)絡(luò)信息化管理?？爝f服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比

韻達(dá)股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的快遞綜合服務(wù)提供商。在證券簡(jiǎn)稱圓通速遞韻達(dá)股份證券代碼所屬地區(qū)600233大連市002120寧波市上市日期2000年6月8日2007年3月6日主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合性快遞物流運(yùn)營(yíng)快遞綜合服務(wù)主要產(chǎn)品國(guó)內(nèi)、國(guó)際快遞、倉(cāng)配一體、商

貿(mào)、航空貨運(yùn)及供應(yīng)鏈等標(biāo)準(zhǔn)快遞、服務(wù)分層產(chǎn)品、散單業(yè)務(wù)等；標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口&出口服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)等經(jīng)營(yíng)模式樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心自營(yíng)化和末端加盟網(wǎng)絡(luò)扁平化樞紐中轉(zhuǎn)自營(yíng)與末端網(wǎng)絡(luò)加盟以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)的新時(shí)代，公司深入貫徹“全網(wǎng)一體、共建共享”的發(fā)展理念，以科技創(chuàng)新、精細(xì)管理為驅(qū)動(dòng)，踐行“綠色快遞，智領(lǐng)未來”的發(fā)展觀，實(shí)施“聚焦主航道”的發(fā)展戰(zhàn)略，核心是：通過動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整，多維賦能加盟商，全網(wǎng)聚焦、聚力、聚勢(shì)，共同將快遞主業(yè)從市場(chǎng)

規(guī)模、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、服務(wù)水平、全程時(shí)效等維度做到行業(yè)明顯領(lǐng)先，用優(yōu)秀的“韻達(dá)品牌”、

“韻

達(dá)服務(wù)”為客戶提供極致的快遞服務(wù)體驗(yàn)和無與

倫比的快遞時(shí)效?！?.1基本情況對(duì)比

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理●2.2發(fā)展歷程對(duì)比

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院圓通速遞股份有限公司原名大連大楊創(chuàng)世股份有限公司，大楊創(chuàng)世前身系大楊企業(yè)集團(tuán)股份有限公司，成立于1992年。圓通速遞于2000年5月28日在上海創(chuàng)立。近年來，圓通圍繞國(guó)家戰(zhàn)略部署、堅(jiān)守快遞物流主業(yè)、加大產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資布局，

已發(fā)展成為一家集快遞物流、科技、航空、金融、商貿(mào)等為一體的綜合性國(guó)際供應(yīng)鏈集成商。韻達(dá)控股股份有限公司原名寧波新海電氣股份有限公司，于2003年1月日17在寧波市工商行政管理局登記注冊(cè)。韻達(dá)股

份股票已于2007年3月6日在深圳證券交易所掛牌交易。快遞服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程圓通速遞●2022年，推進(jìn)以“分公司數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效化”為目標(biāo)的“一號(hào)工程”·

2016年，借殼大楊創(chuàng)世率先登陸A

股上市●2017年，收購(gòu)先達(dá)國(guó)際物流控股有限公司著手布局貨代業(yè)務(wù)

●2021年，提速農(nóng)村快遞布局；攬下拼多多退換貨取件業(yè)務(wù)；戰(zhàn)略入股德邦股份●2000年，圓通速遞品牌成立

·2007年，與淘寶網(wǎng)簽約成立淘寶事業(yè)部，正式開啟電商快遞配送服務(wù)●2008年，全網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有償派送華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理●2003年，行業(yè)內(nèi)率先提出“全年無休”●2005年，率先與淘寶合作，開啟“線上線下”融

合新模式●2015年，投資創(chuàng)建豐巢科技；上線跨境電商網(wǎng)絡(luò)U-DA●2016年，宣布借殼新海股份；2017年，上市●1999年，韻達(dá)品牌于上海成立，依托長(zhǎng)三角城市群發(fā)展韻達(dá)股份●2.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比—一企業(yè)凈資產(chǎn)

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院從資產(chǎn)來看，2023年圓通速遞的總資產(chǎn)為433.67億元；凈資產(chǎn)達(dá)到287.99億元，較上年增加了21.3億元，同比增長(zhǎng)8%;

凈資產(chǎn)比率為66.4%。截至2023年底韻達(dá)股份的總資產(chǎn)為380.78億元，同比增長(zhǎng)0.02%;凈資產(chǎn)為191.65億元，同比增長(zhǎng)12.9%;凈資產(chǎn)比率

為50.3%。

圓通速遞(%)

-O

一韻達(dá)股份(%)160%140%120%100%80%60%40%20%0%2016年2017年2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年■圓通速遞(億元)

■韻達(dá)股份(億元)3503002502001501005002016年

2017年

2018年

2019年

2020年2021年

2022年

2023年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2023年快遞服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)增速對(duì)比2016-2023年快遞服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比●2.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比——企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院2023年圓通速遞快遞業(yè)務(wù)完成量212.04億件，同比增長(zhǎng)21.31%,超出行業(yè)平均增速1.9個(gè)百分點(diǎn)；2021年至2023年，圓

通速遞業(yè)務(wù)完成量分別為165.43億件、174.79億件、212.04億件，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健提升。2023年圓通速遞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為

576.84億元，較上年增加了41.5億元，同比增長(zhǎng)7.7%;2023年?duì)I業(yè)成本為533.3億元，較上年增加了43.1億元，同比增

長(zhǎng)8.8%。2023年韻達(dá)股份累計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)量188.54億票，同比增長(zhǎng)7.07%,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入為449.83億元，同比下降5.2%;

2023年?duì)I業(yè)成本為431.33億元，同比下降6.2%。圓通速遞(億元)

■韻達(dá)股份(億元)6005004003002001002016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年7006005004003002001002016-2023年快遞服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收對(duì)比■圓通速遞(億元)

■韻達(dá)股份(億元)2016-2023年快遞服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

圓通

速

遞(

%

)

-

□

-

韻達(dá)股份(%)140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%2016年2017年2018年

2019年

2020年2021年

2022年2023年從凈利潤(rùn)同比增幅來看，近幾年由于快遞龍頭企業(yè)由于“價(jià)格戰(zhàn)”等原因?qū)е赂鞴緝衾麧?rùn)同比增幅與凈資產(chǎn)同比增幅不一致。2016-2023年快遞服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈利潤(rùn)

2016-2023年快遞服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)凈利潤(rùn)增速2023年圓通速遞實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為37.23億元，同比增長(zhǎng)86.4%。圓通速遞業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，2017-2023年歸母凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.1%。2023年韻達(dá)股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為16.25億元，同比增長(zhǎng)1.6%。2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比

企業(yè)

凈利潤(rùn)華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院■圓通速遞(億元)■韻達(dá)股份(億元)●●2.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比——企業(yè)研發(fā)投入和ROE華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院2023年圓通速遞和韻達(dá)股份的研發(fā)費(fèi)用分別為2.23億元和3.12億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為0.39%和0.69%。

比較2023年和2022年的研發(fā)投入增量，圓通速遞研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.72億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。2022年韻達(dá)股份研發(fā)費(fèi)用較上年減少0.53億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。2022-2023年快遞服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額

2016-2023年快遞服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)ROE對(duì)比從盈利能力來看，2016-2023年期間，圓通速遞平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.15%;韻達(dá)股份平均每年的加權(quán)

平均凈資產(chǎn)收益率為20.15%。2023年，圓通速遞的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造

利潤(rùn)能力相對(duì)較強(qiáng)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

圓

通

速

遞(

%

)-□-韻達(dá)股份(%)2017年2018年

2019年2020年

2021年

2022年2023年☆2016年40%35%

30%

25%20%

15

%

10%5%0%圓通速遞韻達(dá)股份●2.4產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)對(duì)比——快遞服務(wù)營(yíng)業(yè)收入

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院在2023年的快遞服務(wù)市場(chǎng)中，圓通速遞、韻達(dá)股份均展現(xiàn)出了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，但它們?cè)跔I(yíng)業(yè)收入方面存在明顯的差異。

從歷年各企業(yè)的快遞服務(wù)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入來看，圓通速遞的成績(jī)一直相對(duì)較好。2023年圓通速遞的快遞服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入522.69億元，同比增長(zhǎng)13.3%;占圓通速遞合并報(bào)表收入90.6%。2023年

韻達(dá)股份快遞服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入432.83億元。圓通速遞VS

韻達(dá)股份快遞服務(wù)營(yíng)收

2023年快遞服務(wù)產(chǎn)品占企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比例02016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理圓

通

速

遞(

億

元

)600500400300200100■韻達(dá)股份(億元)韻達(dá)股份圓通速遞●

2.4產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)對(duì)比——快遞服務(wù)營(yíng)業(yè)成本

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院2023年圓通速遞在快遞服務(wù)產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為469.03億元，同比增長(zhǎng)14.4%?？爝f服務(wù)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本在企業(yè)營(yíng)業(yè)成本

中占比90.5%,其中派送服務(wù)支出占比超過50%。2023年韻達(dá)股份在快遞服務(wù)產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為395.96億元，同比下降3.9%?？爝f服務(wù)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本在企業(yè)營(yíng)業(yè)成本

中占比97.3%。圓通速遞VS

韻達(dá)股份快遞服務(wù)營(yíng)業(yè)成本

2023年快遞服務(wù)產(chǎn)品占企業(yè)營(yíng)業(yè)成本的比例5004504003503002502001501005002016年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理圓通速遞2022年

2023年■圓通速遞(億元)■韻達(dá)股份(億元)韻達(dá)股份2018年2017年2019年2020年2021年●

2.4產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)對(duì)比——快遞服務(wù)毛利率

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院2023年圓通速遞在快遞服務(wù)產(chǎn)品上的毛利率為10.3%,較上年同期減少0.8個(gè)百分點(diǎn)，據(jù)可觀預(yù)測(cè)，2024年圓通速遞毛

利率將會(huì)有所回升。2023年韻達(dá)股份在快遞服務(wù)產(chǎn)品上的毛利率為8.5%,較上年同期上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。歷年數(shù)據(jù)來看，2016-2018年，韻

達(dá)股份毛利快速增長(zhǎng)，2018年后受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈增加等因素影響，韻達(dá)股份毛利率水平基本維持在8%左右，2023年受

益于韻達(dá)股份降本增效，毛利率有所抬升，達(dá)到8.5%。圓通速遞VS

韻達(dá)股份快遞服務(wù)毛利率35%30%25%20%15%10%5%0%圓通速遞(%)

韻達(dá)股份(%)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院圓通速遞發(fā)展現(xiàn)狀PARTTHREE01

競(jìng)爭(zhēng)力分析

0

2

產(chǎn)業(yè)重視程度

0

3發(fā)展戰(zhàn)略●

3.1競(jìng)爭(zhēng)力分析

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院圓通速遞搭建了完善的與合作伙伴和諧共生的快遞業(yè)務(wù)平臺(tái)，采用樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心自營(yíng)化和末端加盟網(wǎng)絡(luò)扁平化的運(yùn)營(yíng)模

式，有效保障了圓通速遞對(duì)整體快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的管控平衡能力，同時(shí)可以根據(jù)行業(yè)動(dòng)態(tài)及企業(yè)現(xiàn)狀，及時(shí)靈活地進(jìn)行管

理調(diào)整以協(xié)調(diào)平衡全網(wǎng)利益。近年來，圓通速遞搶抓國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇，深度踐行國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，通過自建自營(yíng)、戰(zhàn)

略合作等逐步拓展國(guó)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋和市場(chǎng)，快速提升圓通速遞全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。同時(shí)，圓通速遞亦發(fā)揮自有航空優(yōu)勢(shì)，加

快海外航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋，結(jié)合覆蓋全球的海外站點(diǎn)和本土化的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，逐步打造、優(yōu)化和升級(jí)覆蓋東南亞、東亞、歐洲以金剛系統(tǒng)為底層數(shù)據(jù)系統(tǒng)，圓通速遞自主研發(fā)了覆蓋快遞的攬收、中轉(zhuǎn)、派送、客服等全流程的全鏈路管控系統(tǒng)，并不斷改造升級(jí)。其中，“運(yùn)盟”、“行者”、“管理駕駛艙”率先問世，奠定了信息化平臺(tái)的基礎(chǔ)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理等“一帶一路”沿線國(guó)家或地區(qū)的跨境物流全鏈路產(chǎn)品與服務(wù)。圓通速遞競(jìng)爭(zhēng)力分析運(yùn)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)采用樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心自營(yíng)化和末端加盟網(wǎng)絡(luò)扁平化的運(yùn)營(yíng)模式■會(huì)員系統(tǒng)■

客戶管家■

家庭管家■

管理駕駛艙■

網(wǎng)點(diǎn)管家■

業(yè)財(cái)融合系統(tǒng)■

尊者系統(tǒng)■行者系統(tǒng)■

運(yùn)盟系統(tǒng)■

自動(dòng)化設(shè)備運(yùn)營(yíng)

系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)基于“金剛系統(tǒng)”底層數(shù)據(jù)系統(tǒng)，

開發(fā)了全鏈路管控系統(tǒng)，形成了各

類核心系統(tǒng)和平臺(tái)，覆蓋攬收、中

轉(zhuǎn)、派送、客服等全業(yè)務(wù)流程品牌優(yōu)勢(shì)“圓通”品牌以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)贏得了眾多客戶的滿意和信賴自有航空優(yōu)勢(shì)隨著國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)發(fā)展逐步由

價(jià)格驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，以

及國(guó)際市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，自有

航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)將是未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制勝點(diǎn)圓通速遞信息化平臺(tái)金剛核心系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公

司已形成了覆蓋全面、高效穩(wěn)定的快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)支

持系統(tǒng)公司管

理系統(tǒng)客戶服

務(wù)系統(tǒng)火G●3.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)重視程度分析

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院2015年10月，圓通速遞全資子公司圓通航空正式開航運(yùn)營(yíng)，圓通速遞成為國(guó)內(nèi)僅有的兩家擁有自有航空公司的民營(yíng)快遞

企業(yè)之一。圓通速遞高度關(guān)注國(guó)際、國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，深入開拓優(yōu)質(zhì)航線，航線范圍已基本覆蓋亞洲主要

區(qū)域和東歐部分區(qū)域，為公司自有航空拓展全球化服務(wù)能力、參與國(guó)內(nèi)外快遞物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、打造全球供應(yīng)鏈奠定了堅(jiān)

實(shí)基礎(chǔ)。圓通速遞的自有航空網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)圓通國(guó)際化布局隨著全球貿(mào)易走

出去、隨著跨境電商走出去、隨

著華人華企走出去。目前，圓通

國(guó)際在18個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立50多

個(gè)分公司及辦事處，擁有全球加

盟及代理商500多家，業(yè)務(wù)覆蓋6

大洲、150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，構(gòu)建

起一張覆蓋全球的快遞物流供應(yīng)

鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。拓展海外市場(chǎng)的基礎(chǔ)自有航空網(wǎng)絡(luò)的建立也是公司布局國(guó)際快遞業(yè)務(wù)、拓展海外市場(chǎng)的重要基礎(chǔ)。提升時(shí)效性促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)自有航空網(wǎng)絡(luò)的建立，將促進(jìn)公

司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)。一方

面，自有航空網(wǎng)絡(luò)的建立將促使

公司逐步提升快遞時(shí)效性，開拓

商務(wù)件等快遞市場(chǎng)；另一方面，

擁有自有航空資產(chǎn)，也為滿足冷

鏈?zhǔn)称贰Ⅴr花等高附加值產(chǎn)品的

寄遞需求奠定了基礎(chǔ)。自有航空網(wǎng)絡(luò)可以提升公司產(chǎn)品的時(shí)效性，提升快遞服務(wù)質(zhì)

量和用戶體驗(yàn)，有利于公司改

善快遞服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)，

最終提升企業(yè)品牌形象和企業(yè)

價(jià)值。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理●

3.3發(fā)展戰(zhàn)略

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院圓通速遞定位于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的快遞平臺(tái)，致力于成為全球領(lǐng)先的綜合性快遞物流運(yùn)營(yíng)商和供應(yīng)鏈集成商，秉承“中

國(guó)人的快遞，世界因我們觸手可得”的發(fā)展愿景，以“誠(chéng)信守法”為立企之基，堅(jiān)持“誠(chéng)信、創(chuàng)新、共建、共享”的核

心價(jià)值觀，構(gòu)建圓通網(wǎng)絡(luò)生態(tài)命運(yùn)共同體，以“提質(zhì)增效、變革創(chuàng)新”為行動(dòng)指南，秉持“安全、快速、便捷、可靠、

科技”十字方針，注重綠色安全，打造品質(zhì)圓通、科技圓通、綠色圓通、德善圓通。圓通速遞未來發(fā)展戰(zhàn)略深耕快遞主業(yè)，夯實(shí)市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力以快遞服務(wù)為核心，構(gòu)筑快遞物流新體系深化國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，國(guó)際國(guó)內(nèi)融合發(fā)展推進(jìn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，科技創(chuàng)新引領(lǐng)智慧發(fā)展華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院韻達(dá)股份發(fā)展現(xiàn)狀PART

FOUR0

1

競(jìng)

爭(zhēng)

力

分

析

0

2

產(chǎn)

業(yè)

重

視

程

度

0

3

發(fā)展戰(zhàn)略●

4.1競(jìng)爭(zhēng)力分析

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院韻達(dá)股份全面實(shí)施“全網(wǎng)一體、共建共享”的核心發(fā)展戰(zhàn)略，以全局觀點(diǎn)制定科學(xué)路線，將業(yè)務(wù)深度融合移動(dòng)化、智能

設(shè)備、數(shù)字管控、智能Al等技術(shù)，持續(xù)構(gòu)筑在科技能力、資源能力、經(jīng)營(yíng)能力、人才能力等方面的優(yōu)勢(shì)。2015年以來，

韻達(dá)股份率先探索自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)工作，自主研發(fā)集成了“全自動(dòng)分揀系統(tǒng)”。該系統(tǒng)通過自主計(jì)算出分揀信息，系統(tǒng)

對(duì)分揀數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后，推送至智能分揀系統(tǒng)，智能分揀系統(tǒng)根據(jù)前置數(shù)據(jù)進(jìn)行快件分揀，并將快件準(zhǔn)確、高效地輸送2017年以來，根據(jù)對(duì)行業(yè)的前瞻判斷并基于技術(shù)仿真模型預(yù)測(cè)，韻達(dá)股份在轉(zhuǎn)運(yùn)、干線運(yùn)輸及干支協(xié)同等方面維持合適的資本開支，持續(xù)構(gòu)筑充足的運(yùn)能資源，高效地支撐著公司“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”和“區(qū)域集散”的干線運(yùn)輸模式。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理■發(fā)車頻次(次)2018年

2019年

2020年

2021年

2022年服務(wù)優(yōu)勢(shì)全程時(shí)效

客戶體驗(yàn)

確定服務(wù)科技優(yōu)勢(shì)信息系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)備智慧管理產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品分展

服務(wù)分層

增值服務(wù)品牌優(yōu)勢(shì)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同解決方案同建共享50004500400035003000250020001500100050002017年至對(duì)應(yīng)的分揀區(qū)域。韻達(dá)股份競(jìng)爭(zhēng)力分析2017-2022年韻達(dá)股份干線線路日均發(fā)車頻次客戶優(yōu)勢(shì)營(yíng)銷能力

服務(wù)能力

價(jià)格優(yōu)勢(shì)●4.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)重視程度分析

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院回顧韻達(dá)股份發(fā)展歷程，韻達(dá)較早開始進(jìn)行資本開支，在核心資產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)能力方面具備較好基礎(chǔ)，韻達(dá)資本

開支由2016年的16.8億元增長(zhǎng)至2021年的92.19億元，期間年均復(fù)合增速達(dá)到32.8%,韻達(dá)股份前期資本開支投入水平

僅次于中通，核心資產(chǎn)的搭建具備前瞻性。韻達(dá)在經(jīng)歷2020-2021年的大規(guī)模資本投入期后，資本開支渡過高峰期，產(chǎn)能投入趨勢(shì)趨緩，逐步進(jìn)入資源維持期。從

資本開支投向來看，韻達(dá)主要在自有轉(zhuǎn)運(yùn)中心投入和自動(dòng)化設(shè)備投入上持續(xù)發(fā)力，不斷提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)效率，保障服務(wù)和

時(shí)效水平。2016-2023年韻達(dá)股份資本開支情況

2023年韻達(dá)股份資本開支結(jié)構(gòu)情況分揀中心，78.39%2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年10090807060504030201002016年華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院提供華經(jīng)商訊、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、產(chǎn)業(yè)圖鑒、企業(yè)洞析，如需個(gè)性化定制請(qǐng)聯(lián)系客服。

資料來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理車輛IT設(shè)備及服務(wù)土地■資本開支(億元)其他(含股權(quán)投資)●

4.3發(fā)展戰(zhàn)略

華

經(jīng)

產(chǎn)

業(yè)

研

究

院我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展環(huán)境迎來新局面，行業(yè)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)成為新的主旋律，高質(zhì)量發(fā)展已成為頭部快遞企業(yè)的共識(shí)。韻達(dá)股份

也在積極將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行流量轉(zhuǎn)化，不斷提升服務(wù)水平，提升加盟商運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和盈利能力，加強(qiáng)自身管理內(nèi)功的

修煉以及新產(chǎn)品的培育，積極進(jìn)行產(chǎn)品分層，發(fā)展高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品體系，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)

的服務(wù)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。韻達(dá)股份未來發(fā)展戰(zhàn)略展望未來，韻達(dá)股份將繼續(xù)堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)

展，以綠色引領(lǐng)未來。韻達(dá)股份

將持續(xù)優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，提升運(yùn)營(yíng)

效率，不斷為社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值。

在可持續(xù)發(fā)展的道路上，韻達(dá)股

份將以堅(jiān)實(shí)的步伐，書寫新的輝

煌篇章，為社會(huì)、為環(huán)境、為員

工、為客戶創(chuàng)造更加美好的未來。資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院