旅行社行業(yè)深度報(bào)告-疫情倒逼業(yè)務(wù)創(chuàng)新-靜待行業(yè)全面復(fù)蘇

旅行社行業(yè)深度報(bào)告疫情倒逼業(yè)務(wù)創(chuàng)新，靜待行業(yè)全面復(fù)蘇

報(bào)告綜述：我國(guó)旅游業(yè)收入及出游人數(shù)總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2019年我國(guó)旅游總收入達(dá)到66,407.46億元，其中國(guó)內(nèi)、國(guó)際旅游收入占旅游總收入比率分別為86.21%、13.79%。旅游綜合貢獻(xiàn)對(duì)中國(guó)GDP的貢獻(xiàn)率在2019年分別達(dá)到10.39%，我國(guó)旅游發(fā)展也從之前的高速度進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。在旅游人數(shù)方面，2019年國(guó)內(nèi)游客人數(shù)60.06億人次，入境旅游人數(shù)1.45億人次，出境旅游人數(shù)1.55億人次，整體均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。雖然2020年受到新冠疫情影響，旅行社行業(yè)一度陷入停擺，但疫苗接種量增加加速全球疫情逐步控制，旅行社業(yè)務(wù)的全面恢復(fù)將不再遙不可及，尤其入出境旅游業(yè)務(wù)有望在今年下半年有序啟動(dòng)，屆時(shí)旅行社的業(yè)績(jī)復(fù)蘇將再添動(dòng)力。居民可支配收入提升有望增加旅游消費(fèi)，出游市場(chǎng)下沉明顯。2020年雖受疫情影響，我國(guó)居民人均可支配收入仍出現(xiàn)一定增長(zhǎng)，其中農(nóng)村居民人均可支配收入與教育文化娛樂(lè)方面的支出增速均高于城鎮(zhèn)居民。農(nóng)村居民國(guó)內(nèi)旅游花費(fèi)雖仍低于城鎮(zhèn)居民，但增速方面同樣高于城鎮(zhèn)居民。在全面實(shí)現(xiàn)脫貧后，農(nóng)村居民在收入增加的前提下，對(duì)于以旅游為代表的精神文化消費(fèi)或有增長(zhǎng)潛力，旅游企業(yè)對(duì)下沉到農(nóng)村地區(qū)的較高出游情緒的挖掘，可能成為業(yè)務(wù)的增量。此外，我國(guó)人均GDP已連續(xù)兩年超過(guò)1萬(wàn)美元大關(guān)，旅游出行已經(jīng)從純觀光轉(zhuǎn)向度假、休閑、主題、家庭，細(xì)分需求的涌現(xiàn)也可能為旅行社行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新提供市場(chǎng)。疫情和出游趨勢(shì)倒逼旅行社創(chuàng)新，產(chǎn)品迭代有望提振業(yè)績(jī)復(fù)蘇。疫情、OTA競(jìng)爭(zhēng)、自助旅行、年輕游客占比提升等都是旅行社面臨的挑戰(zhàn)。旅行社從本地游到周邊游再到跨省旅游的堅(jiān)持已經(jīng)反映了對(duì)于疫情的良好應(yīng)對(duì)，大型旅行社線(xiàn)上線(xiàn)下業(yè)務(wù)布局更加合理，并利用單項(xiàng)預(yù)訂來(lái)應(yīng)對(duì)碎片化需求，通過(guò)短視頻、直播等手段與年輕消費(fèi)者保持溝通。在進(jìn)一步了解市場(chǎng)需求和消費(fèi)者行為的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品迭代和業(yè)務(wù)創(chuàng)新有望加速業(yè)績(jī)恢復(fù)，疊加疫情受損嚴(yán)重，2021年將有望展現(xiàn)較高增長(zhǎng)彈性。1從托馬斯·庫(kù)克的誕生和破產(chǎn)清算說(shuō)起1.1托馬斯·庫(kù)克的發(fā)展脈絡(luò)19世紀(jì)創(chuàng)立世界第一家旅行社，標(biāo)志近現(xiàn)代旅游業(yè)的誕生。作為世界上第一家旅行社，19世紀(jì)的托馬斯·庫(kù)克（ThomasCook）創(chuàng)造出了多個(gè)世界第一。1841年托馬斯·庫(kù)克組織了世界上第一次旅游活動(dòng)，完成了組織500名游客從萊斯特到拉夫堡的行程；1846年組織英格蘭游客前往蘇格蘭旅游；1851年組織165,000人參加在敦倫舉辦的第一屆世界博覽會(huì)；1855年第一次跨出英吉利海峽，組織了歐洲大陸旅游；1866年組織了第一次前往北美的旅游；1869年組織了第一次到基督教勝地和埃及的旅游；1872年首創(chuàng)環(huán)球旅游；1887年安排第一次印度穆斯林朝圣旅游；1892年托馬斯·庫(kù)克去世，其子約翰·梅森·庫(kù)克接手；由于旅游行程設(shè)計(jì)和安排的專(zhuān)業(yè)性，1898年安排了德國(guó)皇室到耶路撒冷旅行，成為了當(dāng)時(shí)世界上具有良好知名度的旅行社。加碼網(wǎng)絡(luò)化和金融服務(wù)業(yè)務(wù)，服務(wù)范圍多元化明顯。1902年托馬斯·庫(kù)克印刷了第一本冬季游手冊(cè)并組織了第一次的汽車(chē)旅行；1927年完成了世界上第一次的旅游包機(jī)業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)游客從紐約飛到芝加哥觀看拳擊比賽；1939年完成了第一次法國(guó)南部的包價(jià)旅游；1940年參與兒童疏散；1951年英國(guó)旅游作家第一次會(huì)議在托馬斯·庫(kù)克辦公室舉行；1966年安裝了第一個(gè)實(shí)時(shí)自動(dòng)假日預(yù)訂系統(tǒng)，1972年歸屬米蘭銀行集團(tuán)旗下；1974年推出了24小時(shí)換匯服務(wù)；1980年推出自動(dòng)旅游信息銀行并在次年推出歐洲旅行支票；1983年加入萬(wàn)事達(dá)卡旅行支票；1989年公司投資3,600萬(wàn)英鎊升級(jí)旅游零售代理店為旅游超市；1990年安裝電腦預(yù)訂系統(tǒng)的后臺(tái)自動(dòng)化并發(fā)展全球辦公網(wǎng)絡(luò)；1991年正值托馬斯·庫(kù)克成立150周年，組織了參觀世界7大奇跡的環(huán)球旅行；1992年被米蘭銀行轉(zhuǎn)賣(mài)給了西德意志銀行和LTU集團(tuán)；1994年引入巴克利銀行旅游支票業(yè)務(wù)，公司成為萬(wàn)事達(dá)卡和維薩卡旅游支票的最大供應(yīng)商，同年將公司旅游管理業(yè)務(wù)和美國(guó)分支機(jī)構(gòu)買(mǎi)給了美國(guó)運(yùn)通公司；1997年托馬斯庫(kù)克在線(xiàn)發(fā)布，是英國(guó)第一家提供假日、外幣、旅行支票和旅游指南的在線(xiàn)零售旅行社；1999年和卡爾森休閑集團(tuán)在英國(guó)的旅游業(yè)務(wù)合并。21世紀(jì)向上游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，2019年世界第一家旅行社破產(chǎn)清算，2020年托邁酷克在中國(guó)獲新生。2001年托馬斯·庫(kù)克將其全球和金融服務(wù)部門(mén)出售給Travelex，并被德國(guó)旅游公司Condor&Necermann收購(gòu)，改名為T(mén)homasCookAG；2003年托馬斯·庫(kù)克航空公司（ThomasCookAirlines）在英國(guó)成立，標(biāo)志航旅一體化發(fā)展；2011年，托馬斯庫(kù)克將其業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，創(chuàng)建了英國(guó)有史以來(lái)最大的連鎖旅行社；2013年將英國(guó)、比利時(shí)等托馬斯·庫(kù)克航空公司和德國(guó)禿鷹公司合并為托馬斯·庫(kù)克集團(tuán)下的單一運(yùn)營(yíng)部門(mén)；2015年復(fù)星國(guó)際收購(gòu)?fù)旭R斯·庫(kù)克集團(tuán)5%的股權(quán)，且在中國(guó)成立復(fù)星旅文持多數(shù)股份的托邁酷克（ThomasCookChina）；2019年托馬斯·庫(kù)克與銀行一周內(nèi)籌集2億英鎊承銷(xiāo)金未達(dá)成一致，宣告倒閉并立即執(zhí)行清算。但與復(fù)星成立的托邁酷克卻成為了托馬·斯庫(kù)克記憶的承載，據(jù)金融界消息稱(chēng)，2020年，托邁酷克在與復(fù)星“FOLIDAY”全球生態(tài)體系整合后，以生活方式平臺(tái)實(shí)現(xiàn)新生，業(yè)務(wù)直接觸達(dá)C端客戶(hù)，以豐富的核心產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)會(huì)員服務(wù)滿(mǎn)足家庭度假生活和城市生活等多個(gè)場(chǎng)景和個(gè)性化需求。1.2托馬斯·庫(kù)克破產(chǎn)清算對(duì)旅行社行業(yè)的警醒龐大的旅行社航母，在業(yè)界、學(xué)界扮演舉足輕重的作用。作為國(guó)內(nèi)旅游管理專(zhuān)業(yè)學(xué)生必修的基礎(chǔ)課程，《旅游學(xué)概論》是教師在課程中重點(diǎn)采用的授課教材。教材中對(duì)托馬斯·庫(kù)克在近現(xiàn)代旅游產(chǎn)業(yè)中的重要地位進(jìn)行過(guò)較為深入的分析，不少學(xué)生也會(huì)將托馬斯·庫(kù)克作為案例分析的目標(biāo)公司進(jìn)行學(xué)習(xí)。此外，作為近現(xiàn)代全球第一家旅行社，托馬斯·庫(kù)克也是眾多其他旅行社的爭(zhēng)相學(xué)習(xí)和模仿的對(duì)象，其在業(yè)內(nèi)的影響力和號(hào)召力可謂首屈一指?？梢哉f(shuō)托馬斯·庫(kù)克的發(fā)展基本代表了西方現(xiàn)代旅行社的發(fā)展史，其成功的經(jīng)驗(yàn)和破產(chǎn)清算的教訓(xùn)對(duì)研究旅行社行業(yè)具有較為重要的意義。旅行社的崛起和發(fā)展源于創(chuàng)新和對(duì)新需求的滿(mǎn)足。18世紀(jì)到19世紀(jì)的工業(yè)革命發(fā)展和取得的成果提升了人們的工作效率，同時(shí)也加快了人們的生活節(jié)奏，休閑和度假的需求逐漸成為主流，旅游活動(dòng)開(kāi)始成為人們的追求。有關(guān)旅游活動(dòng)的六要素（食、住、行、游、購(gòu)、娛）的信息獲取和預(yù)訂卻不是人們擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，有組織并配備導(dǎo)游服務(wù)的包價(jià)旅游團(tuán)成為解決當(dāng)時(shí)旅游者痛點(diǎn)的選擇。擁有地接資源和組團(tuán)優(yōu)勢(shì)的托馬斯·庫(kù)克迅速抓住旅游需求的出現(xiàn)，公司規(guī)模得到較大的提升。托馬斯·庫(kù)克也是全球第一個(gè)與金融企業(yè)合作并發(fā)明旅行支票的旅行社，這種能夠增加旅游者人身財(cái)產(chǎn)安全的支付工具開(kāi)始流行，在很大程度上方便了旅游者的出游。由于飛機(jī)出行具有更高的行程效率，旅游者能夠舒適地完成空間上的轉(zhuǎn)移，航空成為越來(lái)越多旅游者的出行選擇。2003年，托馬斯庫(kù)克成立航空公司，主營(yíng)旅游包機(jī)業(yè)務(wù)，此舉能夠相對(duì)降低產(chǎn)品在大交通上的成本，形成了“航旅一體化”的戰(zhàn)略布局，使公司旅游服務(wù)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力獲得提升。因此，旅行社在業(yè)務(wù)創(chuàng)新的敏銳性與滿(mǎn)足新旅游需求的時(shí)效性可能是決定旅行社生存和發(fā)展的重要因素。旅行社的衰落源自于對(duì)科學(xué)技術(shù)發(fā)展的不順應(yīng)。托馬斯·庫(kù)克的衰落也可以看做是傳統(tǒng)旅行社對(duì)新技術(shù)、新媒體時(shí)代的不適應(yīng)，無(wú)法將相關(guān)的科技創(chuàng)新結(jié)合傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行改革?；ヂ?lián)網(wǎng)理念和技術(shù)的蓬勃發(fā)展催生了OTA（OnlineTravelAgency）的出現(xiàn)，這種基于互聯(lián)網(wǎng)存在的線(xiàn)上旅行社不必承擔(dān)過(guò)多的門(mén)店費(fèi)用和員工薪酬，并且能夠?qū)⒃据^為散碎的旅游預(yù)訂信息整合與呈現(xiàn)，極大地提升了旅游者自主旅游的便利性，也增加了信息的透明程度和旅游產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。同時(shí)電子支付工具的創(chuàng)新也逐漸替代傳統(tǒng)的支付方式，以旅行支票為代表的支付方式受到較大的沖擊。根據(jù)英國(guó)知名旅游咨詢(xún)公司ABTA發(fā)布的《HolidayHabitsReport2018》數(shù)據(jù)顯示，2018年英國(guó)人網(wǎng)上預(yù)訂旅游服務(wù)的比例占81%，門(mén)店預(yù)訂的比例僅為15%。作為傳統(tǒng)旅行社代表的托馬斯·庫(kù)克的業(yè)務(wù)不僅受到在線(xiàn)旅游服務(wù)商的挑戰(zhàn)，也受到旅游者在科學(xué)技術(shù)發(fā)展背景下預(yù)訂和購(gòu)買(mǎi)行為轉(zhuǎn)變的影響。旅行社擴(kuò)張道路上需謹(jǐn)慎選擇資產(chǎn)和標(biāo)的。彭博數(shù)據(jù)顯示，2006年至2018年托馬斯·庫(kù)克的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從769.28億元人民幣，增加到破產(chǎn)前一年的842.92億元人民幣，年均復(fù)合增速僅為0.76%。雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例沒(méi)有出現(xiàn)顯著的增長(zhǎng)，十三年來(lái)一直維持在約76%至79%左右的水平；但從托馬斯·庫(kù)克資產(chǎn)和負(fù)債的角度來(lái)看，2007年在合并MyTravel后總資產(chǎn)得到明顯的提升，總資產(chǎn)達(dá)到899.55億元人民幣，同比激增126.78%，總負(fù)債也達(dá)到571.07億元人民幣，同比增長(zhǎng)69.72%。此外，值得注意的是，2007年托馬斯·庫(kù)克原本同比下降的資產(chǎn)負(fù)債率（63.48%）從2008年的71.37%一路提升至2018年的最高值95.57%，十一年間的資產(chǎn)負(fù)債率年均復(fù)合增速為2.46%，增長(zhǎng)速度明顯超過(guò)其主營(yíng)業(yè)務(wù)的年復(fù)合增長(zhǎng)速度。不難發(fā)現(xiàn)，托馬斯·庫(kù)克直至破產(chǎn)一直都沒(méi)有解決高額債務(wù)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，因此謹(jǐn)慎選擇合理標(biāo)的是旅行社擴(kuò)張戰(zhàn)略中不得不重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。旅行社行業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，員工人數(shù)龐大且信息化程度有待提升。旅行社行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，旅行社的業(yè)務(wù)需要大量的人力資源才能保障進(jìn)行。以國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)旅行社的內(nèi)部組織架構(gòu)為例，可以看到整個(gè)旅行社的業(yè)務(wù)主要分為后臺(tái)職能部門(mén)與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)，職能部門(mén)主要包含必要的財(cái)務(wù)部、行政部、合規(guī)管理部等通常其他企業(yè)也具有的部門(mén)，其中采購(gòu)部雖然主要負(fù)責(zé)旅游資源的采購(gòu)，但并不屬于直接能夠?yàn)槠髽I(yè)賺取利潤(rùn)的部門(mén)，其職責(zé)主要是為各前臺(tái)部門(mén)的計(jì)調(diào)人員提供合規(guī)合法的旅游資源。旅行社主要的人力資源集中在負(fù)責(zé)不同國(guó)家和地區(qū)的旅游目的地的部門(mén)，例如國(guó)內(nèi)部主要會(huì)根據(jù)不同的線(xiàn)路所涉及的資源設(shè)置計(jì)調(diào)崗位，并且按照如華東、華北、西北等區(qū)域設(shè)置主控和總監(jiān)。由于國(guó)內(nèi)旅游資源非常豐富，涉及的旅游產(chǎn)品種類(lèi)很多，計(jì)調(diào)人員的需求相對(duì)比較多。再以傳統(tǒng)旅行社一直保持的旅游門(mén)店為例，若旅行社的規(guī)模較小，門(mén)店數(shù)量也會(huì)相對(duì)較小，門(mén)店的銷(xiāo)售人員也不會(huì)太多；但像托馬斯·庫(kù)克這樣的國(guó)際旅游巨頭門(mén)店人數(shù)也會(huì)相對(duì)較多。此外，導(dǎo)游管理部也是旅行社人力資源密集的部門(mén)，尤其是在OTA還沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，傳統(tǒng)旅行社的組團(tuán)業(yè)務(wù)的核心之一就是儲(chǔ)備足夠多的導(dǎo)游（國(guó)內(nèi)）和領(lǐng)隊(duì)（國(guó)外）資源。從國(guó)內(nèi)A股旅行社類(lèi)上市公司的員工人數(shù)也能證明，2019年眾信旅游和中青旅員工人數(shù)分別為5,468人和9,761人，2011年至2019年的年均復(fù)合增速分別為30.86%、5.94%。托馬斯·庫(kù)克的破產(chǎn)當(dāng)然也受到外部環(huán)境變化的影響，但自身管理經(jīng)營(yíng)方面的問(wèn)題顯然具有更大的影響力。在OTA線(xiàn)上業(yè)務(wù)開(kāi)始下沉的今天，我國(guó)傳統(tǒng)旅行社理應(yīng)從托馬斯·庫(kù)克的破產(chǎn)中吸取相關(guān)的教訓(xùn)，深思未來(lái)發(fā)展的變革和創(chuàng)新以及順應(yīng)市場(chǎng)的需求變化。2中國(guó)旅行社發(fā)展史：政企漸分離，逐步市場(chǎng)化，線(xiàn)下轉(zhuǎn)線(xiàn)上2.1階段一：1949年建國(guó)以前：“上海商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行旅行部”是中國(guó)版的“托馬斯·庫(kù)克”1923年，中國(guó)第一家民族旅行社成立，成為我國(guó)近代旅行社發(fā)展史的起點(diǎn)。上世紀(jì)20年代，中國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)、新式旅館行業(yè)逐步在重要城市發(fā)展起來(lái)，當(dāng)時(shí)英國(guó)通濟(jì)隆、美國(guó)運(yùn)通等外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)，為服務(wù)外國(guó)人和少數(shù)上層華人開(kāi)辦了幾家旅行服務(wù)機(jī)構(gòu)。愛(ài)國(guó)人士、上海商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行創(chuàng)始人陳光甫在受到外資旅行服務(wù)機(jī)構(gòu)冷遇的情況下，于1923年8月15日成立我國(guó)第一家服務(wù)中國(guó)民眾的旅行社——上海商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行旅行部。1927年至1937年，改名為“中國(guó)旅行社”后業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)展。1927年將旅游部單獨(dú)劃分，改組成為中國(guó)旅行社，其經(jīng)營(yíng)范圍擴(kuò)大至代收客運(yùn)交通票、咨詢(xún)、行李服務(wù)、旅游支票等，并創(chuàng)辦《旅游雜志》刊物。中國(guó)旅行社在做好客運(yùn)服務(wù)的基礎(chǔ)上，增加了貨運(yùn)和招待所服務(wù)并開(kāi)啟了面向全國(guó)范圍的拓展，擁有49家分支機(jī)構(gòu)。1937年至1949年，戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)導(dǎo)致旅行社業(yè)受損嚴(yán)重。1937年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，中國(guó)旅行社及其他一些成立不久的旅行社的業(yè)務(wù)受到戰(zhàn)爭(zhēng)的影響較為嚴(yán)重。中國(guó)旅行社秉持民族大義精神，主要開(kāi)始為百姓在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期提供物資轉(zhuǎn)移和人員安全流動(dòng)。抗戰(zhàn)勝利后中國(guó)旅行社的相關(guān)業(yè)務(wù)有一定恢復(fù)，但解放戰(zhàn)爭(zhēng)使其全國(guó)業(yè)務(wù)開(kāi)展較為困難，中國(guó)旅行社也隨著陳光甫到了中國(guó)香港，后于1954年7月1日申請(qǐng)注冊(cè)中國(guó)香港中國(guó)旅行社，這也就是后來(lái)在行業(yè)中鼎鼎有名的港中旅的前身。中國(guó)旅行社的成立是我國(guó)旅行社發(fā)展史的里程碑，各地也開(kāi)始逐步成立旅行社和旅行服務(wù)機(jī)構(gòu)。但因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)等因素的影響，只有中國(guó)旅行社得以成為該時(shí)期的行業(yè)代表。2.2階段二：1949年至1978年：中國(guó)旅行社與中國(guó)國(guó)際旅行社的誕生新中國(guó)成立后，華人、華僑、外國(guó)友人的接待工作開(kāi)始啟動(dòng)，國(guó)家決定成立中國(guó)旅行社和中國(guó)國(guó)際旅行社來(lái)建立服務(wù)機(jī)構(gòu)，這是新中國(guó)旅行社發(fā)展的開(kāi)端。中國(guó)旅行社，主要面向華人、華僑的旅游需求提供服務(wù)。1949年10月，新中國(guó)第一家旅行社，福建廈門(mén)中國(guó)旅行社成立，11月福建廈門(mén)華僑服務(wù)社成立，12月泉州華僑服務(wù)社成立。華僑、華人到訪(fǎng)的增加也加速了國(guó)家在廣東、天津、杭州等地面向華僑提供服務(wù)的旅行社數(shù)量增加。1957年4月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立中國(guó)華僑旅行服務(wù)社總社，明確做好華僑回國(guó)旅游提供接待服務(wù)。1963年，國(guó)務(wù)院將中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)同胞納入華僑接待范圍。1974年1月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)中國(guó)旅行社成立，與華僑旅行社合署辦公。中國(guó)國(guó)際旅行社，主要面向外賓的需求提供旅游服務(wù)。1954年4月，中國(guó)國(guó)際旅行社成立，主要負(fù)責(zé)訪(fǎng)華外賓的旅游服務(wù)。1958年1月，國(guó)務(wù)院決定中國(guó)國(guó)際旅行社劃歸國(guó)務(wù)院直屬，各地分支機(jī)構(gòu)接受當(dāng)?shù)厝嗣裎瘑T會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)，并接受中國(guó)國(guó)際旅行社安排的外賓接待任務(wù)。1964年3月，中國(guó)國(guó)際旅行社被國(guó)家改組為旅游事業(yè)管理局，負(fù)責(zé)外國(guó)旅游者在中國(guó)的旅游管理；7月全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立中國(guó)旅行游覽事業(yè)管理局與中國(guó)國(guó)際旅行社合署辦公，對(duì)外保留中國(guó)國(guó)際旅行社名稱(chēng)。2.2階段二：1949年至1978年：中國(guó)旅行社與中國(guó)國(guó)際旅行社的誕生新中國(guó)成立后，華人、華僑、外國(guó)友人的接待工作開(kāi)始啟動(dòng)，國(guó)家決定成立中國(guó)旅行社和中國(guó)國(guó)際旅行社來(lái)建立服務(wù)機(jī)構(gòu)，這是新中國(guó)旅行社發(fā)展的開(kāi)端。中國(guó)旅行社，主要面向華人、華僑的旅游需求提供服務(wù)。1949年10月，新中國(guó)第一家旅行社，福建廈門(mén)中國(guó)旅行社成立，11月福建廈門(mén)華僑服務(wù)社成立，12月泉州華僑服務(wù)社成立。華僑、華人到訪(fǎng)的增加也加速了國(guó)家在廣東、天津、杭州等地面向華僑提供服務(wù)的旅行社數(shù)量增加。1957年4月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立中國(guó)華僑旅行服務(wù)社總社，明確做好華僑回國(guó)旅游提供接待服務(wù)。1963年，國(guó)務(wù)院將中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)同胞納入華僑接待范圍。1974年1月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)中國(guó)旅行社成立，與華僑旅行社合署辦公。中國(guó)國(guó)際旅行社，主要面向外賓的需求提供旅游服務(wù)。1954年4月，中國(guó)國(guó)際旅行社成立，主要負(fù)責(zé)訪(fǎng)華外賓的旅游服務(wù)。1958年1月，國(guó)務(wù)院決定中國(guó)國(guó)際旅行社劃歸國(guó)務(wù)院直屬，各地分支機(jī)構(gòu)接受當(dāng)?shù)厝嗣裎瘑T會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)，并接受中國(guó)國(guó)際旅行社安排的外賓接待任務(wù)。1964年3月，中國(guó)國(guó)際旅行社被國(guó)家改組為旅游事業(yè)管理局，負(fù)責(zé)外國(guó)旅游者在中國(guó)的旅游管理；7月全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立中國(guó)旅行游覽事業(yè)管理局與中國(guó)國(guó)際旅行社合署辦公，對(duì)外保留中國(guó)國(guó)際旅行社名稱(chēng)。外聯(lián)權(quán)的分配與下放，促進(jìn)旅行社數(shù)量的增加，更加速市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)。1985年，《旅行社管理暫行條例》將我國(guó)的旅行社分為一類(lèi)社、二類(lèi)社、三類(lèi)社，一類(lèi)和二類(lèi)社為國(guó)際旅行社，但只有一類(lèi)社擁有外聯(lián)權(quán)（招攬外國(guó)旅游者及華僑、中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、中國(guó)臺(tái)灣居民旅游業(yè)務(wù)）。根據(jù)在《中國(guó)旅游報(bào)》刊登的《我國(guó)旅行社業(yè)發(fā)展歷程回顧與展望》的數(shù)據(jù)顯示，1985年我國(guó)擁有450家旅行社，1988年時(shí)我國(guó)旅行社數(shù)量為1,573家，其中一類(lèi)社共有61家。同時(shí)，國(guó)、中、青三家旅行社接待旅游者人數(shù)占全國(guó)旅行社接待人數(shù)的比例，從1980年的約80%下降到1988年的40%，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為明顯。由于外聯(lián)權(quán)能夠在接待的基礎(chǔ)上增加招攬業(yè)務(wù)，較高的利潤(rùn)和回報(bào)促使不少二類(lèi)社通過(guò)一類(lèi)社代辦簽證通知的方式獲得外聯(lián)權(quán)；不過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、款項(xiàng)拖欠等市場(chǎng)秩序混亂問(wèn)題卻層出不窮。1992年，按照國(guó)家旅游工作會(huì)議研究精神，有關(guān)部門(mén)將一部分有條件的二類(lèi)社升為一類(lèi)社。1996年10月15日《旅行社管理?xiàng)l例》出臺(tái)，將一類(lèi)社與二類(lèi)社的界限取消，進(jìn)一步將我國(guó)旅行社類(lèi)別調(diào)整為國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩類(lèi)，促進(jìn)更多的旅行社獲得外聯(lián)權(quán)帶來(lái)的發(fā)展。旅行社的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，催生旅行社管理的法制化進(jìn)程。1984年至1996年是我國(guó)旅行社管理法制化的重要階段。1985年5月11日頒布的《旅行社管理暫行條例》是我國(guó)第一部正式的并具有全國(guó)性的行政法規(guī)，是法制化管理的起點(diǎn)。1991年國(guó)家旅游局建立旅行社年檢年審制度，1995年1月1日頒布《旅行社質(zhì)量保證金暫行規(guī)定》，表現(xiàn)我國(guó)政府旅行社行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重視。1996年《旅行社管理?xiàng)l例》更是展現(xiàn)出旅行社行業(yè)管理的成熟化趨勢(shì)。2.3階段三：1978年至1996年：從政企合一到逐步市場(chǎng)化，競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始改變我國(guó)旅行社開(kāi)始市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變，政企開(kāi)始分離。1978年是我國(guó)改革開(kāi)放關(guān)鍵之年，3月《關(guān)于發(fā)展旅游事業(yè)的請(qǐng)示報(bào)告》建議將中國(guó)旅行游覽事業(yè)管理局改為國(guó)務(wù)院直屬的中國(guó)旅行游覽事業(yè)管理總局，脫離外交部成立旅游專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)。隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的程度加深，以中國(guó)旅行社和中國(guó)國(guó)際旅行社為代表的入境旅游接待能力出現(xiàn)飽和，1980年國(guó)務(wù)院同意共青團(tuán)中央成立中國(guó)青年旅行社，主要負(fù)責(zé)外國(guó)青年旅游者的接待工作，形成了國(guó)、中、青三大旅行社體系。但此時(shí)的三大旅行社仍然是接受統(tǒng)一管理和經(jīng)營(yíng)，無(wú)法根據(jù)市場(chǎng)需求的變化進(jìn)行自主決策。1981年3月，中央和國(guó)務(wù)院提出中國(guó)旅行游覽事業(yè)管理總局應(yīng)和中國(guó)國(guó)際旅行社分離，國(guó)旅總社統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)外國(guó)旅游者來(lái)華旅游服務(wù)，二者于1982年正式分離，開(kāi)啟我國(guó)旅行社政企分離的步伐。外聯(lián)權(quán)的分配與下放，促進(jìn)旅行社數(shù)量的增加，更加速市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)。1985年，《旅行社管理暫行條例》將我國(guó)的旅行社分為一類(lèi)社、二類(lèi)社、三類(lèi)社，一類(lèi)和二類(lèi)社為國(guó)際旅行社，但只有一類(lèi)社擁有外聯(lián)權(quán)（招攬外國(guó)旅游者及華僑、中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、中國(guó)臺(tái)灣居民旅游業(yè)務(wù)）。根據(jù)在《中國(guó)旅游報(bào)》刊登的《我國(guó)旅行社業(yè)發(fā)展歷程回顧與展望》的數(shù)據(jù)顯示，1985年我國(guó)擁有450家旅行社，1988年時(shí)我國(guó)旅行社數(shù)量為1,573家，其中一類(lèi)社共有61家。同時(shí)，國(guó)、中、青三家旅行社接待旅游者人數(shù)占全國(guó)旅行社接待人數(shù)的比例，從1980年的約80%下降到1988年的40%，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為明顯。由于外聯(lián)權(quán)能夠在接待的基礎(chǔ)上增加招攬業(yè)務(wù)，較高的利潤(rùn)和回報(bào)促使不少二類(lèi)社通過(guò)一類(lèi)社代辦簽證通知的方式獲得外聯(lián)權(quán)；不過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、款項(xiàng)拖欠等市場(chǎng)秩序混亂問(wèn)題卻層出不窮。1992年，按照國(guó)家旅游工作會(huì)議研究精神，有關(guān)部門(mén)將一部分有條件的二類(lèi)社升為一類(lèi)社。1996年10月15日《旅行社管理?xiàng)l例》出臺(tái)，將一類(lèi)社與二類(lèi)社的界限取消，進(jìn)一步將我國(guó)旅行社類(lèi)別調(diào)整為國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩類(lèi)，促進(jìn)更多的旅行社獲得外聯(lián)權(quán)帶來(lái)的發(fā)展。旅行社的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，催生旅行社管理的法制化進(jìn)程。1984年至1996年是我國(guó)旅行社管理法制化的重要階段。1985年5月11日頒布的《旅行社管理暫行條例》是我國(guó)第一部正式的并具有全國(guó)性的行政法規(guī)，是法制化管理的起點(diǎn)。1991年國(guó)家旅游局建立旅行社年檢年審制度，1995年1月1日頒布《旅行社質(zhì)量保證金暫行規(guī)定》，表現(xiàn)我國(guó)政府旅行社行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重視。1996年《旅行社管理?xiàng)l例》更是展現(xiàn)出旅行社行業(yè)管理的成熟化趨勢(shì)。2.4階段四：1997年至2009年：旅行社數(shù)量增加致凈利率下降，OTA開(kāi)始入局旅行社業(yè)務(wù)從二元轉(zhuǎn)向三元，中外合資旅行社數(shù)量開(kāi)始增加。1997年，《中國(guó)公民自費(fèi)出國(guó)旅游管理暫行辦法》頒布，我國(guó)旅游發(fā)展從入境和國(guó)內(nèi)旅游的二元市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槌鼍?、入境、?guó)內(nèi)旅游三元結(jié)構(gòu)。1998年，《中外合資旅行社試點(diǎn)暫行規(guī)定》發(fā)布，不再限制合資旅行社在度假區(qū)的限制，第一家合資旅行社云南力天旅行社成立。2003年我國(guó)兌現(xiàn)加入世貿(mào)組織的承諾，提前允許設(shè)立獨(dú)資旅行社，2007年體現(xiàn)取消外資旅行社設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的限制。據(jù)《中國(guó)旅游報(bào)》刊登的《我國(guó)旅行社業(yè)發(fā)展歷程回顧與展望》數(shù)據(jù)顯示，2009年末，獲批外商投資旅行社共38家，其中外商獨(dú)資21家，外商控股合資8家，中方控股合資9家。對(duì)投資主體限制的放寬，旅行社數(shù)量增加，但行業(yè)凈利潤(rùn)率下降明顯。《旅行社管理?xiàng)l例》對(duì)旅行社投資主體的放寬，提振旅行社投資主體的熱情，據(jù)《中國(guó)旅游報(bào)》刊登的《我國(guó)旅行社業(yè)發(fā)展歷程回顧與展望》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)旅行社數(shù)量從1997年的4,986家發(fā)展到2009年的21,649家，年均復(fù)合增長(zhǎng)13%。旅行社主體的提升一方面是對(duì)國(guó)內(nèi)外旅游需求增加的適應(yīng)，另一方面也帶來(lái)了過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。這一時(shí)期，由于旅行社經(jīng)營(yíng)門(mén)檻較低，導(dǎo)致我國(guó)旅行社行業(yè)集中度低，惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題影響行業(yè)的整體利潤(rùn)水平。據(jù)《中國(guó)旅游報(bào)》刊登的《我國(guó)旅行社業(yè)發(fā)展歷程回顧與展望》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)旅行社行業(yè)凈利率從1990年的10.04%驟降至2009年的0.64%。我國(guó)在線(xiàn)旅行社誕生并逐步走向成熟，傳統(tǒng)旅行社面對(duì)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面。1997年10月，華夏旅游網(wǎng)成立，成為我國(guó)第一家旅游網(wǎng)站；同年，中國(guó)旅游網(wǎng)、西安馬可波羅國(guó)際旅行社英文網(wǎng)、桂林國(guó)旅英文網(wǎng)開(kāi)通。1999年，攜程、藝龍成立，中國(guó)在線(xiàn)旅游服務(wù)業(yè)開(kāi)啟。2004年，同程、遨游網(wǎng)、窮游網(wǎng)成立；2005年去哪兒網(wǎng)、芒果網(wǎng)、悠哉網(wǎng)成立；2006年酷訊、馬蜂窩、途牛成立；2008年驢媽媽成立；2009年欣欣旅游成立。隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展深入、智能移動(dòng)設(shè)備更迭，我國(guó)在線(xiàn)旅游市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)較快。2009年，攜程已成為我國(guó)旅游集團(tuán)20強(qiáng)的第五位，傳統(tǒng)旅行社的生存與發(fā)展受到在線(xiàn)旅游服務(wù)商的挑戰(zhàn)。2.5階段五：2010年至今：旅行社行業(yè)的“旅游+”探索及轉(zhuǎn)變旅游需求碎片化趨勢(shì)對(duì)包團(tuán)游產(chǎn)品有一定影響。傳統(tǒng)旅行社其本質(zhì)是在旅游資源方與旅游消費(fèi)方中間的中介，利用雙方之間的信息差賺取差價(jià)來(lái)獲得利潤(rùn)。然而隨著在線(xiàn)旅游服務(wù)商的崛起，旅游資源的價(jià)格相對(duì)更加透明，游客的需求從包價(jià)旅游產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向更為碎片化的單項(xiàng)或者多項(xiàng)需求的組合。原本在包價(jià)旅游當(dāng)中的大交通、餐飲、住宿、景點(diǎn)門(mén)票、導(dǎo)游服務(wù)等不同程度上成為游客碎片化的需求，網(wǎng)上的旅游攻略也逐漸成為自由行游客自己定制線(xiàn)路的參考。線(xiàn)路信息、景點(diǎn)信息、交通信息、食宿信息及其相關(guān)價(jià)格的進(jìn)一步透明，使旅行社的包價(jià)旅游業(yè)務(wù)受到一定挑戰(zhàn)。旅游市場(chǎng)細(xì)分化趨勢(shì)催化垂直化旅行社的誕生。社交媒體的發(fā)展在一定程度上提升人們找尋擁有共同愛(ài)好者的便利程度，并且也較為容易形成具有共同愛(ài)好的組織，俱樂(lè)部、教育機(jī)構(gòu)等非旅行社組織，這類(lèi)組織也開(kāi)始垂直化地進(jìn)入旅行社的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。例如，2016年《教育部等11部門(mén)關(guān)于推進(jìn)中小學(xué)生研學(xué)旅行的意見(jiàn)》頒布，研學(xué)旅行的基地建設(shè)如火如荼地進(jìn)行，專(zhuān)門(mén)做研學(xué)和游學(xué)的旅行社、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)較為清晰的目標(biāo)群體提供服務(wù)。傳統(tǒng)旅行社原本主打的觀光旅游不得不被倒逼進(jìn)入細(xì)分化產(chǎn)品創(chuàng)新的通道，然而真正能夠根據(jù)游客興趣愛(ài)好形成良好主題旅游產(chǎn)品供給的旅行社卻不在多數(shù)。異地場(chǎng)景本地化趨勢(shì)令游客自主選擇程度加深。生活服務(wù)商在全國(guó)甚至更大范圍內(nèi)的布局和資源采購(gòu)，讓異地的旅游者在進(jìn)入當(dāng)?shù)芈眯袝r(shí)也能夠享受當(dāng)?shù)鼐用癖镜鼗纳钯Y源，在一定程度上能夠增加游客旅游體驗(yàn)的原真性。并且生活服務(wù)商的訂單不需要向傳統(tǒng)旅行社一樣進(jìn)行二次確認(rèn)，同時(shí)線(xiàn)上特點(diǎn)更便于實(shí)現(xiàn)全天候服務(wù)，這也提升了游客使用生活服務(wù)商預(yù)訂旅游相關(guān)產(chǎn)品的便捷性和時(shí)效性。傳統(tǒng)旅行社面對(duì)OTA、生活服務(wù)商、俱樂(lè)部等新進(jìn)旅游服務(wù)主體的更為碎片化、垂直化、本地化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新是必經(jīng)之路。然而此過(guò)程可能會(huì)布滿(mǎn)荊棘，就如旅游專(zhuān)家魏小安對(duì)旅行社未來(lái)發(fā)展的判斷一樣，傳統(tǒng)旅行社的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型可能會(huì)經(jīng)歷“變化一部分、倒閉一部分、合并一部分、邊緣化一部分”的過(guò)程。3我國(guó)旅游發(fā)展基本情況：旅游業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，旅行社面臨壓力3.1我國(guó)旅游業(yè)收入呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)穩(wěn)步增加我國(guó)旅游發(fā)展總體情況較為樂(lè)觀，近幾年旅游總收入同比增速放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1997年至2019年我國(guó)旅游總收入由3,112.40億元，增加到66,407.46億元，年均復(fù)合增速為14.93%。其中2003年旅游總收入同比增速為-12.27%，2008年旅游總收入同比增速為6.54%，其余各年份的同比增速均在10%以上。2003年由于“非典”在國(guó)內(nèi)外爆發(fā)的影響，酒店、景區(qū)、餐飲、娛樂(lè)、大交通等行業(yè)業(yè)績(jī)承壓，不僅出入境旅游受到限制，國(guó)內(nèi)跨?。▍^(qū)）旅游也受到影響。2008年初，我國(guó)南方部分地區(qū)遭遇嚴(yán)重低溫雨雪冰凍傷害，出游及出行受到較為明顯的影響，5月汶川特大地震也為一部分地區(qū)的旅游業(yè)蒙上陰影，但隨著北京奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)的成功舉辦旅游總收入沒(méi)有出現(xiàn)同比下降?？傮w上看，我國(guó)旅游總收入呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但近些年（2015-2019年），我國(guó)旅游總收入同比增速逐步放緩，2019年總收入為6.64萬(wàn)億，同比增速10.68%，連續(xù)三年同比增速低于1997至2019年的年均復(fù)合增速。旅游總收入增速放緩和近些年的高基數(shù)不無(wú)關(guān)系，但受?chē)?guó)外簽證便利利好的出境旅游形成的分流也可能是導(dǎo)致旅游總收入增速放緩的因素之一。國(guó)內(nèi)旅游收入受不可抗力因素影響明顯，國(guó)內(nèi)旅游收入增速也呈放緩趨勢(shì)。我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游一直是旅游總收入的重要貢獻(xiàn)者。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)顯示，2020年雖然我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游受新冠疫情爆發(fā)的嚴(yán)重影響，收入僅為2.23萬(wàn)億元，同比下降61.1%，但隨著國(guó)內(nèi)疫情防控能力不斷提升，國(guó)內(nèi)旅游需求也在逐步恢復(fù)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1997年至2019年，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入從2,112.70億元增加到57,250.92億元，年均復(fù)合增速為16.18%，國(guó)內(nèi)旅游收入占旅游總收入的比例也從1997年的67.88%提升到2019年的86.21%。該比例的提升第一個(gè)原因可能是我國(guó)旅游業(yè)的開(kāi)端主要是服務(wù)華僑、外賓在華游覽，國(guó)人旅游需求沒(méi)有得到進(jìn)一步重視；第二個(gè)原因可能是隨著我國(guó)居民人均GPD和可支配收入的提升，旅游需求逐步得到釋放；第三個(gè)原因可能是隨著一類(lèi)社、二類(lèi)社的取消，旅游服務(wù)商主體開(kāi)始多元化，旅游產(chǎn)品的供給得到提升；第四個(gè)原因可能是交通運(yùn)輸和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，居民出游便利性獲得提升；第五個(gè)原因可能是我國(guó)各地對(duì)旅游發(fā)展的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值愈發(fā)認(rèn)可，對(duì)景區(qū)和目的地的開(kāi)發(fā)更為重視，豐富了旅游產(chǎn)品的內(nèi)容。總體來(lái)看，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入從2013年開(kāi)始至2019年，連續(xù)七年同比增速低于年均復(fù)合增速，2019年已經(jīng)放緩至11.65%。國(guó)際旅游收入占旅游總收入比重持續(xù)下行，入境旅游將可能成為發(fā)展新引擎。新中國(guó)旅行社的設(shè)立初衷主要是服務(wù)入境中國(guó)的華僑、華人及外籍人士，隨著我國(guó)改革開(kāi)放程度和國(guó)際影響力的不斷提升，以入境旅游為代表的國(guó)際旅游收入總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。1997年至2019年，國(guó)際旅游收入從999.70萬(wàn)元增加到9,156.54萬(wàn)元，年均復(fù)合增速為10.59%，低于國(guó)內(nèi)旅游收入年均復(fù)合增速。與國(guó)內(nèi)旅游收入較為類(lèi)似的是，2018至2019年國(guó)際旅游收入同比增速放緩，分別為8.17%、4.97%。國(guó)際旅游收入占旅游總收入比例從1997年的32.12%下降到了2019年的13.79%。2020年12月13日，國(guó)家文旅部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)胡和平在強(qiáng)調(diào)旅游業(yè)作為綜合型產(chǎn)業(yè)具有帶動(dòng)性作用時(shí)表示，“要大力發(fā)展入境旅游，推動(dòng)國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)”。2018年文旅部成立以來(lái)，針對(duì)我國(guó)近些年發(fā)展相對(duì)緩慢的入境旅游做出政策方面的推動(dòng)和指引，主要從全域旅游發(fā)展、邊境旅游試驗(yàn)區(qū)建設(shè)、“一帶一路”文旅產(chǎn)業(yè)合作、激發(fā)文旅消費(fèi)潛力、促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)、文旅消費(fèi)試點(diǎn)示范、“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”高質(zhì)量發(fā)展等不同維度，強(qiáng)調(diào)發(fā)展入境旅游對(duì)我國(guó)文旅事業(yè)總體發(fā)展的重要作用。若我國(guó)入境旅游能夠落實(shí)發(fā)展計(jì)劃，國(guó)際旅游收入有望增加，在提升旅游總收入的前提下，為我國(guó)軟實(shí)力的宣傳建設(shè)良好渠道。值得注意的是，根據(jù)世界旅游組織（UNWTO）的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)國(guó)際旅游收入占出口比例從2012年開(kāi)始一直保持在2%左右的水平，但從2018年開(kāi)始占比下降到了1%，這與亞太區(qū)國(guó)家與地區(qū)國(guó)際旅游占出口比例的6%仍存在一定差距。旅游總收入、國(guó)內(nèi)旅游收入對(duì)GDP貢獻(xiàn)呈現(xiàn)總體增加趨勢(shì)，國(guó)際旅游收入對(duì)GDP貢獻(xiàn)率呈現(xiàn)下降。中國(guó)旅游總收入對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率從1997年的3.46%提升到2019年的6.73%，22年間提升3.27%。其中1997至2019年，國(guó)內(nèi)旅游收入對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率從2.65%增加到5.80%，國(guó)際旅游收入對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率從1.25%下降到0.93%?？紤]到我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，近年來(lái)GDP增速有所放緩，同樣我國(guó)旅游總收入、國(guó)內(nèi)旅游收入、國(guó)際旅游收入也在近些年呈現(xiàn)增速趨緩的態(tài)勢(shì)。從中國(guó)旅游研究院及艾媒咨詢(xún)對(duì)旅游綜合貢獻(xiàn)率的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2014年旅游綜合貢獻(xiàn)6.61萬(wàn)億元，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)10.39%，經(jīng)過(guò)五年的發(fā)展，2019年旅游綜合貢獻(xiàn)為10.94萬(wàn)億元，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率上升至11.05%。近些年，隨著“全域旅游”、“旅游+”等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的落地和相關(guān)項(xiàng)目的推動(dòng)，旅游業(yè)與其他行業(yè)的聯(lián)系也更為緊密，旅游綜合貢獻(xiàn)也開(kāi)始逐步攀升。2020年雖受到新冠疫情的影響較大，但隨著全球疫情逐漸受控，疫苗接種量逐漸增加，預(yù)計(jì)旅游綜合對(duì)GDP貢獻(xiàn)率可能會(huì)逐步恢復(fù)至疫情前的水平。3.3我國(guó)旅行社行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r：受疫情影響較為明顯，已進(jìn)入逐步復(fù)蘇階段3.3.1我國(guó)旅行社整體發(fā)展情況旅行社數(shù)量不斷增加，疫情加速旅行社企業(yè)注銷(xiāo)數(shù)量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)旅行社總數(shù)為24,944家，截至2020年12月31日，文旅部調(diào)查顯示我國(guó)旅行社數(shù)量為40,682家，雖然有疫情的影響，但總體數(shù)量同比增加4.47%，2012年至2020年的年均復(fù)合增速為6.31%。據(jù)企查查大數(shù)據(jù)研究院《近十年旅游行業(yè)投融資數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2020年旅游行業(yè)吊注銷(xiāo)企業(yè)達(dá)11.8萬(wàn)家，其中一季度至四季度分別吊注銷(xiāo)1.5萬(wàn)家、3.8萬(wàn)家、3.3萬(wàn)家、3.2萬(wàn)家，二至四季度均呈現(xiàn)同比下降趨勢(shì)，疫情對(duì)旅游行業(yè)企業(yè)的影響還是較為明顯。雖然文旅部統(tǒng)計(jì)旅行社數(shù)量在疫情期間逆勢(shì)增加，其統(tǒng)計(jì)口技預(yù)計(jì)是以旅行社集團(tuán)或大型旅行社為主，雖然受到疫情的影響業(yè)績(jī)承壓，但隨著國(guó)內(nèi)旅游逐步放開(kāi)，旅行社轉(zhuǎn)而深耕國(guó)內(nèi)旅游堅(jiān)強(qiáng)維持業(yè)務(wù)。企查查旅行社吊注銷(xiāo)量較多的原因可能是其統(tǒng)計(jì)口徑將個(gè)體工商戶(hù)也包括在內(nèi)，同時(shí)屬于旅游集團(tuán)或大型旅行社在全國(guó)各地的加盟門(mén)店、自營(yíng)門(mén)店也可能被納入統(tǒng)計(jì)口徑，因此才可能產(chǎn)生較大的數(shù)據(jù)差異?？傮w來(lái)看，疫情可能加速中小及單體旅行社的出清，在一定程度上提升行業(yè)集中度。旅行社營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)波動(dòng)性增長(zhǎng)，占旅游總收入比例近年來(lái)下降至個(gè)位數(shù)，自由行出行便利對(duì)旅行社組團(tuán)產(chǎn)品銷(xiāo)售具有一定影響。2000年以來(lái)，旅行社營(yíng)業(yè)收入表現(xiàn)出波動(dòng)性的增長(zhǎng)。2000年旅行社營(yíng)收為469.95億元，經(jīng)過(guò)二十年發(fā)展后在2019年旅行社營(yíng)收為6,621.76億元，年均復(fù)合增速14.94%。旅行社營(yíng)收出現(xiàn)波動(dòng)性增長(zhǎng)主要表現(xiàn)在受時(shí)間和環(huán)境的影響明顯。例如2003年因SARS的影響增速出現(xiàn)8.14%的下跌，2008年受南方大雪及汶川地震等影響同比增速下滑至1.60%，2010年上海世博會(huì)的舉辦令不少旅行社通過(guò)門(mén)票業(yè)務(wù)獲得營(yíng)收提升。但從2010年開(kāi)始，隨著OTA在行業(yè)中的影響力加強(qiáng)，旅游需求開(kāi)始向自由行轉(zhuǎn)變，旅行社營(yíng)收增速下降較為明顯，2017年為3.20%。2018年至2019年，以攜程為代表的OTA開(kāi)始向低線(xiàn)級(jí)城市布局旅行社門(mén)店，下沉發(fā)展趨勢(shì)明顯，流量從線(xiàn)上開(kāi)始與線(xiàn)下結(jié)合，全國(guó)旅行社營(yíng)業(yè)收入同比增速開(kāi)始抬頭，到2019年回升至28.41%。此外，全國(guó)旅行社營(yíng)業(yè)收入占旅游總收入比例從2000年10.40%，經(jīng)過(guò)2010年16.87%的高點(diǎn)，后占比下降至個(gè)位數(shù)，2019年全國(guó)旅行社營(yíng)業(yè)收入占旅游總收入比例為9.99%。旅行社營(yíng)業(yè)收入占旅游總收入比例回落至個(gè)位數(shù)的原因，一方面可能與旅游需求逐步向自由行、家庭游、親子游等轉(zhuǎn)變相關(guān)，國(guó)人對(duì)于傳統(tǒng)旅行社的包團(tuán)游產(chǎn)品需求可能相對(duì)減少；另外一方面，隨著我國(guó)高鐵、高速公路里程不斷增加，游客自主出游交通工具得到進(jìn)一步改善，大交通選擇豐富度的提升以及景區(qū)最后一公里通達(dá)性的提升，國(guó)內(nèi)旅游自由行出游意愿得到一定增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年高鐵營(yíng)業(yè)里程和高速公路里程分別達(dá)到3.54萬(wàn)公里、14.96萬(wàn)公里。此外，隨著旅游市場(chǎng)消費(fèi)者的迭代開(kāi)始，年輕群體對(duì)于國(guó)外旅游信息的獲取渠道更加通暢，在語(yǔ)言方面較老一輩具有一定優(yōu)勢(shì)，出境旅游的自由行比例也可能得到一定提升。國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)在接待人數(shù)以及收入方面對(duì)旅行社貢獻(xiàn)最大，出境旅游對(duì)旅行社業(yè)務(wù)人均貢獻(xiàn)最高。根據(jù)《文化和旅游部2019年度全國(guó)旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告》顯示，2019年全國(guó)旅行社入境旅游收入269.2億元，占旅游業(yè)務(wù)收入中歐冠改良5.21%；國(guó)內(nèi)旅游收入2,750.96億元，占總量的53.25%；出境旅游收入2,145.56億元，占總量的41.54%；按照旅游人次統(tǒng)計(jì)，入境旅游、國(guó)內(nèi)旅游、出境旅游市場(chǎng)所占份額分別為5%、70%、25%。雖然從收入貢獻(xiàn)方面來(lái)看，國(guó)內(nèi)旅游仍是對(duì)旅行社旅游業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)，但出境旅游業(yè)務(wù)41.54%的收入總量占比，疊加旅游人次僅占旅行社服務(wù)人數(shù)的25%，可以說(shuō)出境旅游業(yè)務(wù)能夠?yàn)槁眯猩鐜?lái)更多的收入貢獻(xiàn)。3.3.2旅行社組織及接待國(guó)內(nèi)游客、外聯(lián)及接待入境游客、組織出境游客的情況根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)中心以及萬(wàn)得行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)有關(guān)旅行社組織及接待國(guó)內(nèi)游客、組織出境游客、外聯(lián)及接待入境游客的數(shù)據(jù)顯示，2017年的相關(guān)數(shù)據(jù)只有第三季度數(shù)據(jù)，2018年沒(méi)有公布旅行社相關(guān)數(shù)據(jù)，故同比增速只統(tǒng)計(jì)到2016年。此外，國(guó)家文旅部?jī)H對(duì)外公布了2020年全年國(guó)內(nèi)旅游以及旅行社組織、接待國(guó)內(nèi)游客數(shù)據(jù)，旅行社組織出境游數(shù)據(jù)、外聯(lián)及接待入境游數(shù)據(jù)僅更新到2020年第一季度，故國(guó)內(nèi)外旅游的統(tǒng)計(jì)周期存在一定差異。同時(shí)，考慮到2020年新冠疫情在國(guó)內(nèi)外爆發(fā)，對(duì)旅行社境內(nèi)外的業(yè)務(wù)影響較為明顯，2020年數(shù)據(jù)僅作為旅行社業(yè)務(wù)受不可抗力因素影響的參考，不計(jì)入正常條件下的對(duì)比。旅行社組織、接待國(guó)內(nèi)游客人次總體增速較慢，人均出游天數(shù)無(wú)顯著變化。旅行社國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)主要來(lái)自組織和接待兩個(gè)方面，其中組織國(guó)內(nèi)游客人次指旅行社自行招徠組織的國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)游客人次，接待國(guó)內(nèi)游客人次指旅行社自行組織的團(tuán)隊(duì)和受其他旅行社委托接待的國(guó)內(nèi)游客人次。二者之間的差額可被看做是旅行社國(guó)內(nèi)游客地接人次變化的重要參考。2012年和2019年我國(guó)旅行社組織國(guó)內(nèi)游客人次分別為1.44億、1.77億，年均復(fù)合增速2.99%；接待國(guó)內(nèi)游客人次分別為1.63億、1.84億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率1.75%；純地接國(guó)內(nèi)游客人次為0.19億、0.08億，年均復(fù)合增速-11.68%。值得注意的是，不論組織還是接待國(guó)內(nèi)旅游人次的年均復(fù)合增速均不高，并且地接業(yè)務(wù)在2016年和2019年的下降幅度比較明顯，僅達(dá)到百萬(wàn)人次的級(jí)別。2012至2019年旅行社組織國(guó)內(nèi)游客人均出游天數(shù)從3.02天下降到2.99天，出游天數(shù)變動(dòng)幅度不大；類(lèi)似的情況也表現(xiàn)在接待國(guó)內(nèi)游客人均出游天數(shù)，除2016年達(dá)到3.12天以外，其余各年人均出游天數(shù)在2.33至2.50天之間波動(dòng)。組織與接待人次、人天以及人均出游天數(shù)等指標(biāo)變化幅度不大，可能與旅行社產(chǎn)品創(chuàng)新力度不夠，國(guó)內(nèi)出游方式開(kāi)始豐富化等因素相關(guān)，旅行社的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)量可能并沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的提升。旅行社接待國(guó)內(nèi)游客人次增速低于國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜卧鏊伲眯猩缃哟舜握急染S持低位。2012年至2019年我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次年均復(fù)合增速為10.65%，高于旅行社國(guó)內(nèi)組織、接待游客人次增速，在一定程度上說(shuō)明近些年旅行社組團(tuán)、地接業(yè)務(wù)受到自由行、自助旅游形式的沖擊。從旅行社接待國(guó)內(nèi)游客人次占國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜蔚谋壤嵌葋?lái)看，2012年為5.51%，隨后開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，到2019年占比僅為3.08%。這一比例的逐漸走低，一方面可能驗(yàn)證了國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)旅游發(fā)展與需求市場(chǎng)發(fā)展的錯(cuò)配，另一方面更說(shuō)明旅行社國(guó)內(nèi)旅游組團(tuán)產(chǎn)品市場(chǎng)吸引力可能不夠。旅行社外聯(lián)、接待入境游客人次呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，平均出游天數(shù)整體變動(dòng)幅度不大。旅行社外聯(lián)入境游客人次指旅行社自主對(duì)外招徠入境游客人數(shù)，反映旅行社自組外聯(lián)的能力；旅行社接待入境游客人次指旅行社實(shí)際自組外聯(lián)入境游客及接受其他旅行社委托接待的入境游客人次。2012年我國(guó)旅行社外聯(lián)入境游客人次為1,643.64萬(wàn)，到2019年下降至1,227.29萬(wàn)，年均復(fù)合增速為-4.09%，說(shuō)明我國(guó)旅行社在境外自組外聯(lián)的能力逐漸下降，在國(guó)外入境中國(guó)旅游市場(chǎng)的影響力較為有限。2012年至2019年接待入境游客人次從2,366.61萬(wàn)下降至1,829.62萬(wàn)，年均復(fù)合增速-3.61%，說(shuō)明我國(guó)旅行社接待其他旅行社委托接待的入境游客人次也逐年遞減。此外，外聯(lián)及接待入境游客人天數(shù)據(jù)同樣具有一定下降趨勢(shì)，2012年、2019年的外聯(lián)和接待入境游客平均出游天數(shù)分別為4.19天、3.28天，3.90天、3.23天，雖然整體變動(dòng)幅度不大，但可以看出外國(guó)及中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)游客對(duì)旅行社組團(tuán)入境需求可能出現(xiàn)一定的疲軟。旅行社接待入境游客人次占總?cè)刖秤慰捅壤鹉晗陆?，一定程度說(shuō)明旅行社入境業(yè)務(wù)的壓力。我國(guó)入境游客人次2012年至2019年年均復(fù)合增速1.31%，高于旅行社外聯(lián)、接待入境游客同期間年均復(fù)合增速。此外，旅行社接待入境游客人次占總?cè)刖秤慰腿舜伪壤龔?012年的17.87%下降到2019年的12.62%，說(shuō)明在入境游客人數(shù)增長(zhǎng)的同時(shí)，旅行社的入境團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)面臨一定發(fā)展壓力。建國(guó)后我國(guó)旅行社成立的主要目的是服務(wù)華僑以及外賓，但隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度提升，旅游信息傳遞電子化，便利境外旅游者來(lái)華旅游，來(lái)華旅游的方式也更為多樣和靈活。旅行社組織出境游客人次總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，平均出游天數(shù)高于國(guó)內(nèi)與入境旅游。2012年至2019年，旅行社組織出境游客人次從2,830.57萬(wàn)增加至6,288.06萬(wàn)人次，年均復(fù)合增速12.08%，與旅行社組織、接待國(guó)內(nèi)游客人數(shù)，外聯(lián)、接待入境游客人數(shù)不同，旅行社組織境外游客人數(shù)錄得兩位數(shù)的百分比增長(zhǎng)，與我國(guó)出境旅游總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)相同。一方面，以出國(guó)旅游為代表的出境游客在語(yǔ)言、交通、住宿、餐飲等方面的自主預(yù)訂便利度不及國(guó)內(nèi)，另一方面，出境旅游需求近年來(lái)呈現(xiàn)高端化趨勢(shì)，旅行社可能因追求較高客單價(jià)而重視出境旅游業(yè)務(wù)。從平均出游天數(shù)上來(lái)看，2012年至2019年，我國(guó)旅行社組織出境旅游平均出游天數(shù)維持在4.60天至5.61天之間，總體上高于國(guó)內(nèi)和入境游客人均出游天數(shù)，出游天數(shù)的增多也有可能攤薄境外旅游產(chǎn)品的成本，有助于提升境外業(yè)務(wù)的利潤(rùn)水平。旅行社組織出境游客人次占出境游客總?cè)舜伪壤S持較高水平，年均復(fù)合增速高于總體出境游。我國(guó)旅行社組織出境游客人次占出境游客總?cè)舜伪壤龔?012年的34.02%提升至2019年的40.57%，其中在2016年占比曾達(dá)到46.37%，顯著高于旅行社接待國(guó)內(nèi)、入境游客人次的占比。此外，2012年至2019年，旅行社組織出境游客人次年均復(fù)合增速也略高于我國(guó)出境旅游人次9.30%的年均復(fù)合增速。形成上述情況的原因可能與出境旅游包團(tuán)能夠提升出國(guó)旅行的安全性，降低游客在境外因?yàn)楦鞣N原因造成的時(shí)間以及花費(fèi)方面的成本有關(guān)。從旅行社不同業(yè)務(wù)發(fā)展情況來(lái)看，我國(guó)旅行社組織出境旅游業(yè)務(wù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)優(yōu)于組織、接待國(guó)內(nèi)旅游以及外聯(lián)、接待入境旅游。因此，新冠疫情導(dǎo)致出境旅游暫未放開(kāi)，對(duì)我國(guó)旅行社業(yè)績(jī)的恢復(fù)造成較大的影響。國(guó)內(nèi)旅游組織人次前十地區(qū)多數(shù)屬于高線(xiàn)城市所在地，接待人次前十地區(qū)擁有豐富旅游資源。2019年，旅行社國(guó)內(nèi)旅游組織人次前十地區(qū)依次為廣東、江蘇、浙江、重慶、山東、福建、上海、湖北、湖南、遼寧，主要為高線(xiàn)城市以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的華東、華南及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等地區(qū)。上述地區(qū)居民收入相對(duì)較高，可能會(huì)有利于出游需求的提升。2019年旅行社國(guó)內(nèi)旅游接待人次前十地區(qū)分別為江蘇、浙江、湖北、廣東、福建、湖南、云南、安徽、山東、海南。上述地區(qū)大多是我國(guó)旅游資源豐富且團(tuán)隊(duì)旅游線(xiàn)路成熟的地區(qū)，如詩(shī)畫(huà)江南的江浙皖、體驗(yàn)少數(shù)民族和自然風(fēng)光的兩湖與云南、儒家文化和著名山體的山東、休閑度假與免稅購(gòu)物所在地海南。出境旅游組織人次前十國(guó)家和地區(qū)主要分布在亞洲及鄰國(guó)，入境旅游外聯(lián)人次前十國(guó)家和地區(qū)除美國(guó)外與出境旅游相似。2019年旅行社出境旅游組織人次前十國(guó)家和地區(qū)為泰國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、越南、中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、俄羅斯，皆為與我國(guó)相鄰或相近的亞洲與歐洲國(guó)家和地區(qū)。上述國(guó)家和地區(qū)的出游成本相對(duì)較低、文化習(xí)俗較為相近、華人華僑相對(duì)集中等可能是吸引我國(guó)出境團(tuán)隊(duì)游客的因素。2019年旅行社入境旅游外聯(lián)人次排名前十的國(guó)家和地區(qū)包括中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)澳門(mén)、韓國(guó)、日本、美國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、俄羅斯等。其中粵港澳大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略可能是促進(jìn)中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)游客赴內(nèi)地旅游的新的催化因素，并且商貿(mào)往來(lái)、民間及官方文化交流、青少年互動(dòng)等可能是拉動(dòng)諸如韓國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家游客以團(tuán)隊(duì)方式赴我國(guó)游覽的推動(dòng)因素。3.4居民可支配收入及人均GDP的提升，有利于以旅游為代表的可選消費(fèi)提升居民人均可支配收入逐年提升，農(nóng)村居民人均可支配收入增速高于城鎮(zhèn)居民。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2013年至2020年我國(guó)居民人均可支配收入從18,311元提升至32,189元，年均復(fù)合增速8.39%，除2020年受疫情影響增速出現(xiàn)顯著下行以外，總體上保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2013年的26,467元增加到2020年的43,834元，年均復(fù)合增速7.47%，受疫情影響，2020年同比增速放緩至3.48%。農(nóng)村居民人均可支配收入從2013年的9,430元提升至2020年的17,131元，年均復(fù)合增速8.90%，高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均復(fù)合增速。由于城鎮(zhèn)居民年均可支配收入基數(shù)相對(duì)農(nóng)村居民更高，疊加近些年是扶貧工作和鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵年份，從中央到地方“三農(nóng)”工作以及脫貧工作是重點(diǎn)；因此農(nóng)村居民人均可支配收入增速相對(duì)較高。居民教文娛消費(fèi)支出逐年提升，占人均可支配收入比率農(nóng)村居民高于城鎮(zhèn)居民。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2013年至2019年我國(guó)居民教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出從1,398元提升至2,513元，年均復(fù)合增速10.27%。城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出從2013年的1,988元增長(zhǎng)至2019年的3,328元，年均復(fù)合增速8.97%；農(nóng)村居民人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出從2013年的755元提升至2019年的1,482元，年均復(fù)合增速11.90%。增速方面農(nóng)村居民高于城鎮(zhèn)居民。其原因可能是農(nóng)村居民教文娛消費(fèi)支出基數(shù)較低；但隨著農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，教文娛的消費(fèi)場(chǎng)景開(kāi)始增多，農(nóng)村居民可能有更多的機(jī)會(huì)進(jìn)行消費(fèi)。居民人均教育文化