2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

飛瓜數(shù)據(jù)出品www.FEIGU《2023年內(nèi)衣品類線上消費趨勢洞察》（已發(fā)布）《2023年食品健康市場電商趨勢報告》（已發(fā)布）

《2023年生活用紙電商消費趨勢洞察》（已發(fā)布）《2024年Q1洗發(fā)護發(fā)品類線上消費與行業(yè)洞察》（已發(fā)布）《2024年美白市場線上消費與行業(yè)洞察》（已發(fā)布）《2024年Q1酒類線上消費趨勢洞察》（已發(fā)布）《2024年冰淇淋品類線上消費與行業(yè)洞察》（已發(fā)布）

《

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察》（本期報告）更多行業(yè)報告，

敬請期待

……《2022年口腔護理線上消費趨勢》（已發(fā)布）《2022年面部精華線上消費趨勢》（已發(fā)布）《2022年香水品類線上消費趨勢洞察》（已發(fā)布）《2022年男士美妝個護線上消費人群洞察》（已發(fā)布）

《2022年美護禮盒款產(chǎn)品社媒營銷分析》

（已發(fā)布）

《2022年美妝品牌社媒營銷年度觀察》（已發(fā)布）《2023年防曬市場社媒營銷趨勢洞察》（已發(fā)布）

《2023年寵物經(jīng)濟社媒營銷趨勢洞察》（已發(fā)布）

《2023年茶葉品類線上消費趨勢洞察》（已發(fā)布）

《2023年食品健康市場電商趨勢報告》（已發(fā)布）《短視頻電商品牌社媒營銷專題》系列咖啡細分品類分析咖啡品牌分析02.

咖啡消費者畫像o1.

咖啡市場概覽O3。

咖啡品類探索02咖啡市場概覽03行業(yè)背景分析咖啡行業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，人均年飲咖啡杯數(shù)近乎翻倍根據(jù)

《2024中國城市咖啡發(fā)展報告》

數(shù)據(jù)顯示，

2023年中國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2654億元，

近三年年均復(fù)合增長率達17.14%

。人均年飲用數(shù)16.74杯，

較2016年人均年飲用數(shù)9杯的數(shù)據(jù)近乎翻倍

。2023年上?？Х乳T店數(shù)總計9553家，

門店總數(shù)繼續(xù)領(lǐng)跑全國，

從側(cè)面印證了上?？Х认M的超大規(guī)模。2007165126542023年中國人均年飲用咖啡杯數(shù)：

16.74杯2020-2024年中國咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）2016年中國人均年飲用咖啡杯數(shù)：

9杯04

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數(shù)據(jù)說明：本頁數(shù)據(jù)來自《2024中國城市咖啡發(fā)展報告》，數(shù)據(jù)測算來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局、云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)等，飛瓜數(shù)據(jù)2020年2021年

2022年

2023年2024E31331364行業(yè)背景分析線上消費熱情高漲，眾多品牌入場促進咖啡市場繁榮發(fā)展根據(jù)

2024上半年抖音咖啡品類的銷售數(shù)據(jù)，

銷售額較去年同期相比增長了

110%

，

且呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢

。

同時，

從市場供給的角度來看，

帶貨品

牌和帶貨商品數(shù)量分別增長了

142.9%和380.3%，

大批品牌嗅到市場紅利，

有效促進咖啡品類線上市場的進一步擴張。2024上半年咖啡品類在抖音關(guān)鍵數(shù)據(jù)的同比增幅情況2022-2024年咖啡品類在抖音的銷售月趨勢銷量↑

30.1%銷售額↑110.0%帶貨商品↑380.3%帶貨小店↑

337.1%銷售均價↑61.4%帶貨品牌↑142.9%05

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數(shù)據(jù)說明：分別選取2022-2024年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)1月2月3月

4月5月6月7月

8月9月10月11月12月

2022年

2023年

2024年咖啡消費者畫像06消費者洞察熟齡群體或成營銷突破口，贈品杯子有效刺激消費者購買咖啡的消費者主要以31-50歲的熟齡群體為主

。從購買動機來看，

消費者容易受他人推薦

、健身減肥的影響而產(chǎn)生購買欲望

。值得注意的是，

超過兩成的消費者會受到“贈品杯子”影響而做出購買決策，

不少品牌順勢推出保溫杯

、

咖啡杯等相關(guān)贈品機制，

從而有效刺激消費者購買。咖啡消費者性別及年齡分布咖啡消費者的購買動機TOP朋友/博主推薦為了減肥想要贈品杯子

嘗試新品

為了提神

健身輔助送禮需求

泡牛奶

夏日冷飲18-23歲24-30歲

4.26%15.93%女性48.92%

3%

2%

2%.

2%

1%13%22%21%成交用戶提及“杯子”原聲

老顧客了一直回購中杯子很可愛贈送：瑞幸保溫杯5選107

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數(shù)據(jù)說明：消費者購買動機數(shù)據(jù)來自飛瓜品策

，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)品牌：luckin

coffee/瑞幸咖啡商品：瑞幸經(jīng)典系列縮咖啡液適合每天喝咖啡的朋友送的杯子也是我喜歡的送的小水杯,簡直太贊了,已經(jīng)在瑞幸家下了很多單啦!性價比超高!男性51.08%5.18%

歲

歲34.27%38.05%17.28%25.86%25.10%16.06%17.41%50+歲38%消費者洞察口味成消費者關(guān)注焦點，用戶期待產(chǎn)品咖啡味更濃烈從咖啡品類消費者的產(chǎn)品體驗來看，

口感

、

味道

、分量和新鮮度為他們最關(guān)心的內(nèi)容

。

同時，

從購后的產(chǎn)品需求來看，

部分用戶反饋稱產(chǎn)品的咖啡味

缺失或過淡，

他們期待能有味道更加濃烈的咖啡口味，

品牌商家可以從此方向入手，

在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計

、營銷推廣時，

針對性優(yōu)化相關(guān)的產(chǎn)品體驗?？Х认M者的產(chǎn)品體驗咖啡消費者的產(chǎn)品需求正向原因用戶對產(chǎn)品的口感非常滿意，強調(diào)口

感好、細膩、醇厚且純正用戶普遍認為產(chǎn)品味道好，突出其純

正、濃郁且香用戶認為產(chǎn)品分量充足，滿足需求用戶對產(chǎn)品的生產(chǎn)日期表示滿意，認

為產(chǎn)品新鮮，無酸味或苦味用戶對產(chǎn)品的香氣給予高度評價，認

為香氣濃郁提及占比49.1%19.9%18.8%7.0%5.2%關(guān)鍵詞咖啡味淡口感味道包裝/容量其他希望味道更加濃烈希望價格優(yōu)惠

活動促銷負向原因用戶對產(chǎn)品的咖啡風味表達強烈不滿，

普遍反映咖啡味缺失或過淡用戶常見反饋為口感差，部分用戶形容

為難以下咽用戶覺得部分產(chǎn)品的味道淡、苦或怪異，

與預(yù)期不符用戶對產(chǎn)品的包裝質(zhì)量和容量表示不滿，提及杯子漏水和量少的問題較為突出希望加強包裝質(zhì)量希望提升濃度希望調(diào)整甜度(過甜)08

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數(shù)據(jù)說明：消費者的產(chǎn)品體驗和產(chǎn)品需求數(shù)據(jù)來自飛瓜品策，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)提及占比36.4%34.1%9.1%6.8%6.8%關(guān)鍵詞口感味道分量新鮮度香氣用戶反映產(chǎn)品在提神效果、飽腹感等方

面的不足8.7%5.6%34.6%13.5%33.7%買前疑慮TOP3味道濃郁味道品質(zhì)口感純正味道不佳購買決策味道淡口感差沒有異味口感單一口味單一健康因素口感豐富口味多樣

有害健康

分量充足

易攜帶新鮮健康

分量不足

包裝問題

無添加劑

沖泡簡易

不利消化消費者洞察口感味道成消費者回購關(guān)鍵，易攜帶的咖啡產(chǎn)品備受青睞消費者在回購咖啡產(chǎn)品時，

口感純正

、

味道濃郁的產(chǎn)品有效促進了消費者的回購或推薦行為

。而口感單一

、

味道淡則導(dǎo)致消費者不愿意回購的重要原

因，

品牌應(yīng)重點關(guān)注和提升咖啡的口感和味道；

同時可以就消費者較為關(guān)心的方便性需求，

從易于攜帶和沖泡的角度，

進一步優(yōu)化產(chǎn)品的包裝設(shè)計。咖啡意向消費者評論焦點咖啡消費者回購原因的消費路徑分析會不會喝了睡不著？口感體驗產(chǎn)品性價比09

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數(shù)據(jù)說明：意向消費者評論焦點數(shù)據(jù)來自飛瓜品策（），非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)會回購或推薦不回購或不推薦

口味（奶味/果味）

會不會拉肚子？

希望能夠減脂

味道苦不苦？買前需求TOP3可以帶零卡糖方便性消費者洞察咖啡與健康生活深度綁定，半數(shù)消費者因減肥運動需求購買咖啡從消費者的使用場景來看，

咖啡已經(jīng)與健康生活深度綁定，

超過半數(shù)的消費者出于減肥瘦身

、運動健身的需求而購買咖啡產(chǎn)品

。

以減肥瘦身的宣傳人

群出發(fā)，

消費者更關(guān)注0蔗糖

、低脂等無添加的產(chǎn)品；

而以早晨飲用場景為主的消費者，

則對于便攜

、提升

、代餐等場景更為關(guān)注，

商家可以依據(jù)不同人群的特征，

著重突出對應(yīng)的宣傳賣點，

從而提高垂直轉(zhuǎn)化率?？Х认M者的使用場景TOP5咖啡品類主要宣傳人群分析減肥瘦身/

39.20%咖啡和健康生活

深度綁定早晨飲用關(guān)鍵詞:

便攜/提神/代餐/暢飲美式黑咖啡（云南小粒咖啡）品牌:

鯊魚菲特價格:

9.9-99.8元邦德咖啡輕椰拿鐵品牌:

旺旺價格:

149-189元減肥瘦身關(guān)鍵詞:

低脂/0蔗糖/蛋白質(zhì)主推宣傳點：

低糖低脂

含有膳食纖維、脂肪含量1.4g/100mL

進口原料甄選進口椰子水、進口咖啡豆;10

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數(shù)據(jù)說明：咖啡品類宣傳人群數(shù)據(jù)來自飛瓜品策，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP，飛瓜數(shù)據(jù)主推宣傳點：

含有蛋白質(zhì)蛋白質(zhì)約是牛奶的5.7倍;

贈品福利

加贈冰川杯+10g零卡糖;搭配牛奶13.40%運動健身

12.00%早晨飲用23.80%工作日常

12.00%咖啡品類探索11細分品類分析超6成銷售來自速溶咖啡，膠囊咖啡步入高增長階段從2024上半年咖啡各細分品類的表現(xiàn)來看，

速溶咖啡占比最高，

達到67%，

其次是咖啡豆/咖啡粉

、

即飲咖啡，

分別占比19.10%/7.08%

。而從品類銷售增幅情況來看，

膠囊咖啡由于能夠最大限度保留咖啡的香味的新鮮度，

并且操作簡單，

深受消費者青睞，

以226.8%的同比增幅成為咖啡高增長品類。2024上半年咖啡細分品類銷售分布高增長咖啡品類——膠囊咖啡膠囊咖啡是將咖啡豆研磨成咖啡粉后，

密封在鋁質(zhì)膠囊中咖啡產(chǎn)品，

這種設(shè)計可以有效防止咖啡粉與空氣接觸而變酸或氧化

，從而最大程度地保持咖啡的新鮮度和香味。

226.80%5.60%

104.29%0.43%

65.64%

7.08%0.34%0.14%

32.96%

12.31%隅田川精萃濃縮系列膠囊黑咖啡品牌：隅田川價格：

399元主推宣傳點： 加贈咖啡機加贈適配咖啡機，打消消費顧慮

上手簡單像投幣一樣簡單，

10秒即可萃取一杯espresso 精簡原料0蔗糖，0香精添加，只保留咖啡本味12

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數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，//代表數(shù)據(jù)經(jīng)過縮放，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP，飛瓜數(shù)據(jù)速溶咖啡咖啡豆/粉即飲咖啡咖啡液膠囊咖啡咖啡禮盒咖啡伴侶/輔料

銷售額占比

銷售額同比

3.25%67.30%19.10%92.56%價格區(qū)間分析百元左右的咖啡產(chǎn)品占主導(dǎo)，控卡、囤貨裝推動高價市場增長從咖啡產(chǎn)品的價格帶分布來看，目前百元左右的商品依舊占主導(dǎo)地位，

超9成的咖啡產(chǎn)品銷售均價集中在10-299元之間

。而隨著人們對于咖啡品類的

依賴度加深，

以及對減脂代餐需求的提升，

不少品牌在營銷推廣時，

主推代餐

、控卡

、

多瓶囤貨等宣傳賣點，

有效推動了高價咖啡產(chǎn)品的銷售增長。2024上半年咖啡品類價格帶分析高價咖啡產(chǎn)品舉例<10元>500元1

0

0

%9

0

%08

0

%07

0

%06

0

%05

0

%04

0

%03

0

%02

0

%01

0

%00

%0

%10-49元100-299元50-99元均值所屬分類:食品飲料>

速溶咖啡

咖啡豆/粉>咖啡液￥360-750阻卡椰子油綠咖啡植物飲主推宣傳點：v

身材管理可代餐,

飽腹四小時

v

低卡高飽腹每份不到150大卡v

多瓶國貨30瓶組合裝滿足囤貨需求

v

專人指導(dǎo)營養(yǎng)師1v1指導(dǎo),科學入酮13

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數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP，飛瓜數(shù)據(jù)高同

比

增

長低銷售額

高300-499元均值帶貨達人分析優(yōu)質(zhì)帶貨達人推動咖啡銷售，品牌自營提升銷售效率咖啡品類中，

TOP100

達人貢獻了超過

66%

的銷售額，

這一比例遠超飲料品類

。這表明優(yōu)質(zhì)帶貨達人對咖啡品類銷售具有極高的影響力和銷售能力。

從帶貨達人的分布來看，

達人推廣占四成，

品牌自營超過半數(shù)，

品牌自營在庫存和供應(yīng)鏈管理方面更具優(yōu)勢，

有助于提高銷售效率。咖啡品類帶貨達人TOP5品牌18.82%排名鯊魚菲特暴肌獨角獸連咖啡燃叫雀巢咖啡21品牌14

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2023-2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP，飛瓜數(shù)據(jù)帶貨達人23000+9100+5100+5000+4100+咖啡品類達人集中度分布情況

咖啡品類

飲料品類咖啡品類帶貨達人銷售分布CR5

CR10

CR100達人推廣

46.62%品牌自營53.38%040518.82%34.6%34.6%咖啡細分品類分析15速溶咖啡分析銷售熱度同比增長92%，品牌推廣熱度持續(xù)攀升從2024上半年速溶咖啡的推廣和營銷情況來看，

速溶咖啡品類呈現(xiàn)明顯的增長趨勢，

銷售熱度同比增長

92.3%

，

其中1月同比銷售增幅最為明顯，

達到

153%

。而從速溶咖啡的曝光量來看，

關(guān)聯(lián)品牌同比增長

15.2%，

越來越多的品牌開始在抖音進行營銷種草，

從而持續(xù)性收割消費者流量。2024H1速溶咖啡的銷售熱度月趨勢2024H1速溶咖啡的曝光量月趨勢

曝光量

同比

98.1%

2.6%

67.5%295.31%

70.7%2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.012024.022024.032024.042024.052024.0616

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)銷售熱度同比

92.3%關(guān)聯(lián)品牌同比

15.2%

銷售熱度

同比銷售熱度同比銷售均價同比帶貨品牌同比互動量同比153.95%95.62%90.40%82.80%88.30%68.95%63.42%73.30%73.97%73.48%10.08%速溶咖啡分析國產(chǎn)速溶咖啡占比最高，馬來西亞白咖啡銷售增幅明顯從速溶咖啡的產(chǎn)地分布來看，

國產(chǎn)速溶咖啡占比最高

。

同時不少進口速溶咖啡品牌入場抖音，

展開持續(xù)性的營銷和推廣

。

比如由咖啡豆和奶類原料混

合調(diào)制而成的馬來西亞白咖啡，

正逐漸被更多消費者所接受和喜愛

。與傳統(tǒng)咖啡相比，

馬來西亞白咖啡苦澀味相對較淡，

奶味濃郁，

更適合各種年齡

段和口味偏好的人群，

2024上半年銷售額同比增幅超過200%。馬來西亞產(chǎn)地的速溶咖啡代表咖啡城馬來西亞進口原味白

咖啡375g奶粉調(diào)配即溶咖啡粉無添加蔗糖品牌：咖啡城【2袋裝】正宗進口馬來西亞

白咖啡原味榛果三合一即溶

咖啡袋裝1200g品牌：皇道3袋裝馬來西亞白咖啡香醇濃郁正品經(jīng)典原味低糖原裝進口保證正品品牌：宇航員。

印度尼西亞

e.

菲律賓

。

韓國馬來西亞

荷蘭

中國大陸越南俄羅斯產(chǎn)地的速溶咖啡代表皇家原味凍干咖啡

進口速溶咖啡沖飲辦公室濃縮咖啡

85g/瓶品牌：maitredethe進口黃金凍干咖啡

經(jīng)典特濃速溶咖啡濃縮濃郁健身黑咖

啡100g/瓶品牌：

LEBOCOFFEE俄羅斯進口老教授黃金速溶

咖啡意大利風味原味香醇黑咖啡100克凍品牌：老教授咖啡17

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數(shù)據(jù)說明：各產(chǎn)地銷售數(shù)據(jù)來自飛瓜品策，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP

，飛瓜數(shù)據(jù)2024H1速溶咖啡各產(chǎn)地的銷售分布情況高同

比

增

幅低銷售熱度高

日本澳大利亞

俄羅斯早餐/早晨相關(guān)24.80%速溶咖啡分析突出早餐、減肥場景的功能特性，強調(diào)代餐、飽腹以吸引消費者購買從速溶咖啡的消費者使用場景來看，

早餐

、減肥的占比最高，

兩者合計占比超過

50%

?；诖耍?/p>

品牌商家在設(shè)置商品標題和營銷推廣時，

也著重突出這兩個場景的功能特性，

強調(diào)代餐

、0脂

、飽腹等賣點，

進一步強化消費者對產(chǎn)品的認識，

以吸引更多有此類需求的消費者進行購買。2024H1速溶咖啡消費者使用場景TOP52024H1速溶咖啡商品標題功能賣點TOP50熱門視頻18

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數(shù)據(jù)說明：消費者使用場景及標題賣點數(shù)據(jù)來自飛瓜品策，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP

，飛瓜數(shù)據(jù)睡醒后運動前來嚯杯黑

咖啡

夠喝倆個月啦#黑咖啡#自律#花小龍

80條大容量

送零卡糖

送胖胖杯

冷熱雙泡早起

/運動減肥/減脂相關(guān)23.90%搭配牛奶相關(guān)15%日常飲用相關(guān)19%

66.0w

5.5w

1.1w

2.8w運動健身相關(guān)

13%痛點場景咖啡豆分析銷售熱度保持兩位數(shù)增長態(tài)勢，競爭格局更向頭部品牌集中從2024上半年咖啡豆的銷售熱度來看，

銷售熱度同比增長60.8%，

依舊保持兩位數(shù)的增長態(tài)勢

。而品牌集中度來看，

受到原料供應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)的影響，

咖啡豆TOP5品牌的市場集中度接近45%，

遠超其母品類咖啡的29.89%，

表明咖啡豆市場的競爭格局更向頭部品牌集中，

優(yōu)勢品牌的市場地位愈發(fā)穩(wěn)固。2024H1咖啡豆的銷售熱度月趨勢2024H1咖啡豆品類的品牌集中度咖啡小鎮(zhèn)燃叫歌睿茲優(yōu)你咖啡MQ/明謙3.75%78.50%53.84%60.75%54.25%銷售熱度同比

60.8%銷售均價同比

23.6%帶貨品牌同比

12.8% CR5.

其余品牌排名1品牌244.98%CR5品牌集中度19

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)占比10.76%9.98%9.35%8.53%6.36%

銷售熱度

同比159.30%2024.012024.022024.032024.042024.052024.06（TOP5品牌銷售額占比）0405咖啡豆分析2成銷售來自意大利咖啡，爪哇咖啡豆成上半年市場黑馬從各種類的咖啡豆銷售情況分布來看，

意大利咖啡

、耶加雪菲咖啡

、哥倫比亞咖啡列為銷售TOP3，

其中意大利咖啡占據(jù)絕對市場優(yōu)勢，

市場份額接近

20%

。而從同比增幅來看，

爪哇咖啡因其獨特的風味和優(yōu)良的品質(zhì)，

吸引了眾多消費者的青睞，

同比增幅超過712%，

成為咖啡豆市場的一匹黑馬。2024H1不同種類的咖啡豆銷售分布情況爪哇咖啡豆代表商品玻利維亞PCA多品種組競標11#爪

哇精品手沖純黑咖啡豆品牌：銅山里￥102~112產(chǎn)區(qū)：圣克魯斯省-薩邁帕塔處理方式：蘋果乳酸發(fā)酵日曬712.64%產(chǎn)品信息：產(chǎn)地：玻利維亞莊園：曼陀羅莊園風味：20

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：//表示數(shù)據(jù)經(jīng)過縮放，成分銷售數(shù)據(jù)來自飛瓜品策，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP

，飛瓜數(shù)據(jù)意大利耶加雪菲

哥倫比亞

云南小粒曼特寧藍山哥斯達黎加波旁咖啡咖啡咖啡

咖啡咖啡咖啡

咖啡咖啡

銷售額同比圣多斯

咖啡肯尼亞

咖啡墨西哥

咖啡貓屎

咖啡摩卡

咖啡碳燒

咖啡越南

咖啡爪哇

咖啡咖啡粉分析消費者對咖啡粉認可度提升，近4成銷售來自中度烘焙從2024上半年咖啡粉的銷售熱度來看，

銷售均價同比增長

42.4%

，

表明消費者對咖啡粉的高度認可，

并且愿意為其支付更高的價格

。

同時，

從咖啡粉各屬性的銷售熱度來看，

中度烘焙的咖啡粉兼具均衡的口感和豐富的風味，

不但保留了一定的酸度，

還保有適度的堅果香氣，

使得口感醇厚而順滑，

因此更受消費者的偏愛，

銷售占比達到38.9%。2024H1咖啡粉的銷售熱度月趨勢2024H1咖啡粉各屬性銷售熱度風味帶貨品牌同比

6.5%銷售均價同比

42.4%烘焙程度中度烘焙中深烘焙重度烘焙輕度烘焙淺中烘焙38.91%可可堅果榛果21

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，屬性銷售熱度數(shù)據(jù)來自飛瓜品策，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)

銷售熱度

同比

91.09%2024.01

2024.022024.032024.04

2024.052024.06銷售熱度同比

7.1%-31.47%-35.29%41.19%23.65%14.45%咖啡粉快速溶解能讓消費者在享受咖

啡的同時，不用擔心

增加體重或健康問題便捷易沖泡，滿足各種溫度需求適應(yīng)快節(jié)奏生活的同

時，滿足消費者對冷

飲或熱飲的不同偏好

證據(jù)/證明

由于不含糖分和脂肪，

消費者可以更加放心

地飲用，維護健康生

活方式能快速溶解的特性讓

消費者在任何時候都

能迅速制作咖啡，享

受生活賣點健康無負擔的享受即溶方便冷熱皆宜富含健康元素咖啡粉分析2024H1咖啡粉的FABE賣點提煉

A

產(chǎn)品優(yōu)勢

不增加體重負擔，

保持身形

F

產(chǎn)品特征

零糖分、零脂肪22

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：本頁數(shù)據(jù)來自飛瓜大數(shù)據(jù)AI算法提煉，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)結(jié)合了傳統(tǒng)飲品與現(xiàn)

代營養(yǎng)學的創(chuàng)新，提

供了味覺和身體健康

雙重滿足不僅僅是享受咖啡的

味道，還能攝取對身

體有益的營養(yǎng)元素白蕓豆＋左旋運動提神濃厚醇香健康黑咖啡粉花田萃綠燃玉米黑

咖啡提供額外健康益處永璞無糖凍干咖啡粉產(chǎn)品利益代表商品添加健康原料即飲咖啡分析3-5月成品類銷售旺季，銷售和曝光同比增長均超過100%從2024上半年即飲咖啡的銷售熱度來看，

銷售熱度同比增長104.3%。

同時，

隨著3-5月天氣逐漸轉(zhuǎn)暖，

人們外出活動增加，

對方便攜帶的即飲咖啡需求也隨之上升，

即飲咖啡在此時也出現(xiàn)明顯的銷售和推廣峰值，

銷售和曝光同比增長均超過

100%，

進入品類的銷售旺季。2024H1即飲咖啡的銷售熱度月趨勢2024H1即飲咖啡的曝光量月趨勢

12.5%

80.4%171.42%163.54%109.90%

53.0%

115.6%

曝光量123.28%

130.33%

同比2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.012024.022024.032024.042024.052024.0623

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)銷售熱度同比

104.3%關(guān)聯(lián)品牌同比

15.4%

-16.24%

銷售熱度

同比銷售熱度同比銷售均價同比帶貨品牌同比互動量同比

130.26%124.15%-14.91%54.44%18.07%10.89%咖啡星人期待好久的瘦子冰箱-咖啡專

場終于來啦！#炭仌大黑咖#瘦子冰箱#夏日冷飲場景視頻亮點視頻通過制作咖啡刮刮樂的方式，

增

加了視頻的趣味性和互動性，

并展示

了調(diào)制多種咖啡飲品的方法，

展示了

新穎咖啡喝法這是我經(jīng)常加班熬夜的新搭子

，就是這款旺旺新品薄荷咖啡！薄荷跟咖啡的結(jié)合，

真的太好喝了！#仙女都在喝什么

#口感

特別好#好喝不貴#咖啡#薄荷咖啡場景視頻亮點視頻重點提及了咖啡中添加真實薄荷成分、

甄選咖啡和新西蘭進口奶源，

以及低脂配

方等優(yōu)點，有效吸引消費者的關(guān)注即飲咖啡分析辦公場景的需求熱度最高，咖啡結(jié)合薄荷成分帶來更持久提升效果從即飲咖啡在各適用場景下的銷售占比來看，

夏日

、熬夜

、加班成為銷售占比最高的場景TOP3

。其中，

熬夜加班

、下午茶

、上班等辦公相關(guān)的場景整體的熱度都較高

。為了更精準地契合高需求場景中的痛點，

部分品牌選擇在咖啡中加入薄荷成分，

通過薄荷的清涼氣息和刺激作用與咖啡本身的提神

特性相互融合，

從而產(chǎn)生更顯著

、更持久的提神效果，

讓消費者在疲憊時刻能夠迅速恢復(fù)精力，

保持良好的工作或休閑狀態(tài)。2024H1即飲咖啡的各適用場景的銷售占比即飲咖啡的優(yōu)質(zhì)推廣視頻舉例

3.1w

92

1134

427辦公室

994935721814728夏日主推場景：夏日主推場景：熬夜24

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：各場景銷售數(shù)據(jù)來自飛瓜品策，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP

，飛瓜數(shù)據(jù)夏日熬夜

加班

過年

早餐

上班

辦公

下午茶

聚會

旅行辦公室夏日咖啡液分析咖啡液契合快節(jié)奏生活需求，逐漸成為近年消費新寵從2024上半年咖啡液的推廣和營銷情況來看，

咖啡液的銷售熱度同比增長

65.6%

，

帶貨達人數(shù)同比增長

76.2%

，

相較于速溶咖啡來說，

獨立小包裝的咖啡液更易于攜帶和儲存，

更契合現(xiàn)代人快節(jié)奏生活的需求，

因此越來越多的消費者開始嘗試咖啡液，

它逐漸成為近年的消費新寵。2024H1咖啡液的銷售熱度月趨勢2024H1咖啡液的曝光量月趨勢

25.73%

曝光量

同比129.65%

76.2%89.92%

35.2%

70.9%175.80%2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.012024.022024.032024.042024.052024.0625

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)

銷售熱度

同比76.99%銷售熱度同比

65.6%關(guān)聯(lián)品牌同比

48.3%

-0.87%銷售熱度同比銷售均價同比帶貨達人同比互動量同比220.80%173.60%-26.40%29.60%23.71%52.86%-1.12%咖啡液商品賣點詞銷售熱度TOP排名賣點詞銷售熱度1

濃縮

578.72

美式

334.9

冷萃

293.704

0脂

260.605

0糖

232.006

濃醇

138.107

濃郁91.408

速溶83.509

醇香

76.910

鮮萃

74.2排名賣點詞銷售同比1濃醇5780.25%2

絲滑

1299.92%

低脂

1213.98%04冷熱即溶

961.13%05

黑巧風味

763.22%06冷熱雙泡735.67%

07

0蔗糖380.69%08

美式303.81%09

新鮮274.15%

10

0脂

267.53%咖啡液分析消費者對健康的關(guān)注度不斷提高，低脂、0蔗糖等高增長賣點詞從咖啡液產(chǎn)品標題中提及到的賣點來看，

濃縮

、美式

、成為銷售額最高的賣點詞

。而隨著消費者對健康的關(guān)注度不斷提高，

低脂

、0蔗糖等賣點詞也開始在咖啡液產(chǎn)品中嶄露頭角，

受到了越來越多消費者的關(guān)注和青睞。26

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察數(shù)據(jù)說明：銷售熱度根據(jù)GMV、銷量、推廣達人、轉(zhuǎn)化率等綜合測算，同比榜單選取動銷商品數(shù)大于10賣點詞，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)2024H1咖啡液商品標題賣點TOP50咖啡液商品賣點詞銷售同比TOP膠囊咖啡分析高品質(zhì)追求推動膠囊咖啡銷售增長，銷售熱度同比增長226%從2024上半年膠囊咖啡的銷售熱度來看，

銷售熱度同比增長

226.9%

，

曝光量同比增長

168.2%

。消費者對于高品質(zhì)咖啡的追求越來越高，

這有效推

動了膠囊咖啡銷售增長，

膠囊咖啡能夠在保證品質(zhì)和簡單操作的同時，

提供便捷和個性化的選擇，

更適應(yīng)現(xiàn)代人快節(jié)奏

、追求品質(zhì)生活的需求。2024H1膠囊咖啡的銷售熱度月趨勢2024H1膠囊咖啡的曝光量月趨勢

337.7%

12.0%

168.2%

曝光量952.03%

391.4%

同比27

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)2024.01

2024.022024.03

2024.04

2024.052024.062024.01

2024.022024.03

2024.042024.052024.06

銷售熱度

同比1034.41%銷售熱度同比

226.9%關(guān)聯(lián)品牌同比

14.9%145.41%銷售熱度同比銷售均價同比互動量同比

142.50%帶貨品牌

155.85%218.47%187.51%152.35%117.50%49.43%21.60%2.10%膠囊咖啡分析國產(chǎn)膠囊咖啡增幅明顯，

商品集中度高，市場競爭壓力大從2024上半年各產(chǎn)地的膠囊咖啡銷售分布來看，

中國大陸增幅位居榜首

。

同時，

膠囊咖啡的TOP5商品集中度接近

40%

，

遠遠超過其母品類咖啡的

14%，

這對于新進入市場的品牌或產(chǎn)品來說，

競爭壓力增大，

需要有更具特色和競爭力的產(chǎn)品才能突破市場。2024H1膠囊咖啡各產(chǎn)地的銷售分布情況2024H1膠囊咖啡品類的商品集中度NESPRESSO奈斯派索膠囊

咖啡意式濃烈膠囊套裝瑞士

進口意式黑咖啡隅田川濃縮膠囊咖啡60顆冰美式贈家用自動咖啡機z適

配NESPRESSO隅田川龍年膠囊咖啡機年貨

禮盒精萃濃縮膠囊意式60顆

冰美式NESPRESSO奈斯派索膠囊

咖啡迎新150顆裝新禮遇瑞士濃縮膠囊套裝NESPRESSO奈斯派索膠囊

咖啡溫和淡雅膠囊套裝瑞士

進口意式黑咖啡瑞士中國大陸排名

商品（TOP5商品銷售額占比） CR5

.

其余商品130

0

0

1

80

0

0

2

30

0

0

2

80

0

0

3

30

0

0

3

80

0

0

4

30

0

0239.68%CR5商品集中度28

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：產(chǎn)地銷售數(shù)據(jù)來自飛瓜品策，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP

，飛瓜數(shù)據(jù)帶貨達人13.68%11.46%5.03%4.92%4.59%商品瑞士中國

大陸中國

大陸瑞士瑞士高同

比

增

幅低1

15

00

0%9

50

00

%7

50

00

%5

50

00

%3

50

00

%1

50

00

%00

%25

00

0%銷售熱度高●

意大利

比利時英國日本0405西班牙法國-

20

0

0

3

0

0

0

8

0

0

0膠囊咖啡分析品牌自營占主導(dǎo)地位，消費者更青睞在旗艦店購買膠囊咖啡的帶貨方式主要以品牌自營為主，

銷售占比達到

64%

，

其次是來自商城

、搜索等商品卡趨勢，

占比達到

34%

。膠囊咖啡機通常價格較高，

消費者出于對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的考量，

更傾向于在品牌自營號和官方旗艦店購買，

同時官方賬號往往能提供更專業(yè)的產(chǎn)品介紹和使用指南，

也能排名

達人

關(guān)聯(lián)品牌NESPRESSO官方旗艦店隅田川官方旗艦店皮爺咖啡Peet'sCoffee旗艦店TimHortons飲具旗艦店TimHortons天好咖啡專賣店達人推廣1.51%個體店7.09%其他4.41%旗艦店19.47%2NESPRESSO/奈斯派索TASOGARE/隅田川Peet'sCoffee/皮爺咖啡Tim

HortonsTim

Hortons2024H1膠囊咖啡品類的達人銷售占比列表幫助消費者更好地了解和使用產(chǎn)品。2024H1膠囊咖啡的帶貨方式及店鋪類型銷售分布29

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP

，飛瓜數(shù)據(jù)帶貨達人39.94%32.35%15.63%5.15%1.34%商品卡

34.39%

官方旗艦店69.03%品牌自營64.10%0405咖啡品牌分析30市場格局分析頭部品牌曝光量更集中，新興品牌積極入場帶來新商機同比2023上半年，

2024年咖啡頭部品牌的曝光量更為集中，

而銷售集中度卻下降10%

。市場上涌現(xiàn)出一些極具競爭力的新咖啡品牌，

憑借其獨特的產(chǎn)品特點

、創(chuàng)新的營銷策略，

成功吸引了一部分消費者的關(guān)注和青睞，

為咖啡市場帶來新活力。

50.82%

54.32%

38.42%

29.87%旗艦店35.92%個體店22.34%專賣店3.37%瑞星咖啡旗艦店綜合體驗：

5.0鯊魚菲特官方旗艦店

綜合體驗：4.9四只貓沖飲旗艦店綜合體驗：4.8嘗布官方旗艦店綜合體驗：4.9暴肌獨角獸官方旗艦店

綜合體驗：

5.0咖啡品類TOP5品牌集中度2024年咖啡品類各小店銷售分布

2023年

2024年2024年咖啡小店銷售熱度TOP5排名

小店

銷售熱度2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2023-2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，本頁圖片來自抖音APP，飛瓜數(shù)據(jù)曝光量銷售熱度31官方旗艦店36.49%8807406001500010400其它1.88%0405頭部品牌分析新興品牌瞄準特定消費群體，主推大單品助力品牌脫穎而出從2024上半年咖啡品類銷售熱度TOP10品牌來看，

四只貓

、暴肌獨角獸

、鯊魚菲特品牌依舊保持雙位數(shù)增長，

引領(lǐng)咖啡品類發(fā)展

。

同時，

不少新興品牌針對特定消費群體推出了特色產(chǎn)品，

比如品牌「

咔啡日記」

通過錨定減脂人群，

主推的“防彈咖啡”成功深受消費者歡迎，

成功躋身

2024上半年咖啡

品類銷售熱度TOP10之列。

咔啡日記西貢嘗布

燕美黛鯊魚菲特四只貓連咖啡雀巢咖啡暴肌獨角獸瑞幸咖啡新上榜品牌主要營銷

內(nèi)容咔啡日記主營品類

食品飲料?鄉(xiāng)村生活與美食：聚焦鄉(xiāng)村日常生活、美食制作與享受?健康生活方式：推廣健康飲食、運動及個人成長心得?

防彈咖啡體驗：分享防彈咖啡飲用體驗、購買指南?個人日常與情感：記錄個人日常點滴、情感表達與自我激勵?節(jié)日慶祝與文化：展現(xiàn)節(jié)日慶祝方式、地方文化和傳統(tǒng)習俗2024年H1咖啡品類銷售熱度

TOP1322024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2024上半年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)2024上半年咖啡品類銷售熱度TOP10品牌矩陣咔啡日記防彈咖啡固體飲料￥125-259高同

比

增

幅低銷售熱度高170+動銷商品數(shù)生酮速溶代餐飽腹代表商品標題賣點餅干10.22%西式糕點

0.55%2024上半年「暴肌獨角獸」品牌細分品類銷售額TOP5速溶咖啡87.14%81%86%92%82%77%64%77%78%70%54%53%74%75%96%品牌案例：暴肌獨角獸專注輕食領(lǐng)域，咖啡品類引領(lǐng)品牌夏季銷售提升2023-2024年「暴肌獨角獸」的品牌月銷售趨勢 品牌總銷售額咖啡商品銷售占比33

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：選取2023-2024年商品銷量大于0的商品數(shù)據(jù)，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)2023.012023.07

2024.012024.062024年咖啡品類銷售額排名

TOP3暴肌獨角獸主營品類

食品飲料2023H1vs2024H1雞肉零食

0.11%傳統(tǒng)糕點

1.44%

56.14%平均搜索指數(shù)

97.1%

9.97%銷售熱度曝光量T

O

P

391%67%65%71%味道太苦缺乏咖啡風味口感不佳飽腹感不足過甜或過酸價格優(yōu)惠11.4%產(chǎn)品創(chuàng)新14.3%品牌案例：暴肌獨角獸消費者更關(guān)注產(chǎn)品口感，優(yōu)化包裝設(shè)計提升用戶滿意度2024上半年「暴肌獨角獸」咖啡品類用戶評價分析「暴肌獨角獸」咖啡消費者的高頻需求TOP537.1%包裝設(shè)計20.0%34

2024年咖啡品類線上消費與行業(yè)洞察

數(shù)據(jù)說明：消費者的產(chǎn)品體驗和產(chǎn)品需求數(shù)據(jù)來自飛瓜品策

，非平臺全量數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)已做脫敏化處理，飛瓜數(shù)據(jù)好評TOP5差評TOP5味道新鮮度分量飽腹感健康效果17.1%口感味道優(yōu)勢SWOT1.產(chǎn)品口感不佳，如過苦、酸等，影響消費者體驗2.部分消費者反映產(chǎn)品導(dǎo)致身體不適，如胃疼、拉肚子等副作用3.質(zhì)疑產(chǎn)品功效，認為其對減肥幫助不大，甚至無效1.部分消費者反映產(chǎn)品過于苦澀，

口感不佳2.市場競爭激烈，

需持續(xù)創(chuàng)新以保持競爭力3.存在消費者認為產(chǎn)品效果不明顯或無效的情況1.產(chǎn)品配料干凈健康，滿足消費者對高品質(zhì)食品的需求2.便捷包裝設(shè)計，方便攜帶，隨時隨地享用3.性價比高且口感良好，吸引注重成本效益的消費者群體劣勢品牌案例：暴肌獨角獸2024年「暴肌獨角獸」品牌