家用洗衣機(jī)2024行業(yè)簡析報告-2024.08-17正式版-WN8

家用洗衣機(jī)行業(yè)簡析報告版權(quán)歸屬

上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報告01.洗衣機(jī)內(nèi)銷市場連續(xù)兩年下滑??2023年國內(nèi)洗衣機(jī)產(chǎn)量7995.8萬臺，同比增長16.4%，總銷量達(dá)8045萬臺，同比實現(xiàn)16.9%的高增長，內(nèi)銷量4200萬臺（+3%），外銷量3845萬臺（+37%）。當(dāng)前消費者對家電消費都更趨于謹(jǐn)慎，洗衣機(jī)主流產(chǎn)品功能相對同質(zhì)化，內(nèi)銷市場需求整體不足，受換新需求滯后、安裝屬性較強(qiáng)等原因，銷售低迷，緩慢修復(fù)，持續(xù)不景氣。銷量與22年差別不大，甚至低于2020、2021年水平。2019-2023年洗衣機(jī)產(chǎn)量2019-2023年洗衣機(jī)銷量產(chǎn)量（萬臺）同比銷量（萬臺）同比8200800078007600740072007000680066006400620020%15%10%5%4600450044004300420041004000390038006%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%0%-5%-10%2019202020212022202320192020202120222023數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)02.以舊換新政策驅(qū)動洗衣機(jī)消費?國內(nèi)推動家電以舊換新政策密集出臺，地方政府跟進(jìn)，出臺以舊換新具體方案，主要包括打通以舊換新渠道，完善廢舊家電回收網(wǎng)絡(luò)，培育多元化規(guī)?；厥罩黧w；加大以舊換新補(bǔ)貼力度，發(fā)揮財稅政策引導(dǎo)作用，提高對消費者以舊換新優(yōu)惠力度；支持家電銷售企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)開展以舊換新促銷活動，鼓勵參與實施綠色智能家電補(bǔ)貼政策的家電零售網(wǎng)點，設(shè)立家電以舊換新專區(qū)。各地以舊換新政策空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)報廢增速（百萬臺）序號

地區(qū)以舊換新政策序號

地區(qū)以舊換新政策空調(diào)報廢量冰箱報廢量洗衣機(jī)報廢量空調(diào)報廢同比冰箱報廢同比洗衣機(jī)報廢同比《廣東省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的實施方案》廣東

《廣東省以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》9000800070006000500040003000200010000120%100%80%60%40%20%0%1河北

《河北省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》

14《山西省人民政府關(guān)于印發(fā)山西省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消2345678山西江西1516海南貴州云南甘肅《海南省大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》費品以舊換新實施方案的通知》《江西省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于進(jìn)-步促進(jìn)和擴(kuò)大消費若《省人民政府關(guān)于印發(fā)貴州省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案的通知》干措施的通知》黑龍江《黑龍江省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》

17《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》《甘肅省關(guān)于推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的實施方案》江蘇浙江安徽福建《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費的若干措施》《浙江省推動消費品以舊換新行動方案》《安徽省進(jìn)一步恢復(fù)和擴(kuò)大消費若干措施》18《內(nèi)蒙古自治區(qū)推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新工作任務(wù)落實方案》19

內(nèi)蒙古《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)消費若干措施的通知》2021廣西《福建省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動實施方案》《寧夏回族自治區(qū)推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》寧夏北京9吉林山東《吉林省推動消費品以舊換新行動方案》《山東省推動消費品以舊換新實施方案》2223《北京市積極推動設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》10天津

《天津市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》《上海市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動計劃111213河南《河南省推動消費品以舊換新實施方案》24上海-20%-40%(2024-2027年)》《重慶市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案(征求意見稿)》湖北

《湖北省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》

25重慶湖南

《湖南省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》2015201620172018201920202021202220232024E數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)03.洗衣機(jī)大容量銷售占比加大??隨著10KG洗衣機(jī)在占據(jù)市場主流后，市場繼續(xù)向11KG、12KG升級。這一容積段的洗衣機(jī)，銷售額份額已超75%，洗衣機(jī)大容量對小容量取代趨勢在加速。近5年來，13KG及以上的洗衣機(jī)銷售額占比不斷擴(kuò)大，一方面是受到了供給端的不斷推動，同時也是消費者“用腳投票”，體現(xiàn)了對于超大容量產(chǎn)品日益增長的接受度。2019-2023各容量洗衣機(jī)線上銷售額占比走勢9KG及以下10KG-12KG2.81%13KG以上100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1.64%2.12%4.35%5.09%34.08%45.23%63.34%70.87%75.90%64.28%201952.65%202033.85%202124.78%202219.01%2023數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.洗衣機(jī)線上線下價格變化迥異??2023年，洗衣機(jī)線上市場5K及以上價格端的發(fā)展受挫，零售額占比萎縮的同時，同比降幅也達(dá)到兩位數(shù)。線下市場的價格段格局則保持了穩(wěn)定，除2K以下價格段的零售額降幅略大之外，其他價格段占比及同比與去年相比均變化不大；線上市場的3~4K（含3K）價格段、線下市場的2~4K（含2K）同比增速最快。2023洗衣機(jī)市場分價格段零售額占比及同比變化2023年主要渠道零售額同比變化線上線下社交電商超市百貨下沉渠道線下整體綜合電商家電連鎖20222023YOY（右軸）20222023YOY（右軸）60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%10.0%5.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%-6.0%-7.0%0.0%2K-3K

3K-4K

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5K-6K2K-3K

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5K-6K-20%0%20%40%60%80%100%

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140%2K以下6K以上2K以下6K以上數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)05.下沉市場銷售增長突出???2007-2012年在“家電下鄉(xiāng)”政策推動下我國白電滲透率迅速提升，5年內(nèi)農(nóng)村地區(qū)洗衣機(jī)每百戶保有量由46臺提升到67臺，至2021年我國冰洗品類保有量基本見頂達(dá)到戶均一臺。2023年，洗衣機(jī)在T3和T4市場的零售額分別同比增長了9.9%和12.0%，表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于T1市場（-8.1%）和T2市場（-0.1%）。洗衣機(jī)作為耐用白色家電，替換需求增量緩慢。企業(yè)應(yīng)該從“量增”的維度上升到“價增”的維度，作為耐用品應(yīng)該朝高端化、智能化和多功能化發(fā)展。2023年分城市級別零售額同比變化百戶空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱保有量（臺）35030025020015010050T4T3T2T10Total日本中國城鎮(zhèn)

中國農(nóng)村日本中國城鎮(zhèn)

中國農(nóng)村日本中國城鎮(zhèn)

中國農(nóng)村空調(diào)洗衣機(jī)冰箱-10%-5%0%5%10%15%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)06.歐美日是洗衣機(jī)主要出口市場?根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年我國空調(diào)出口亞洲占比46%（日本9%、沙特5%），歐洲19%，北美13%；2023年我國冰箱出口

亞洲占比33%（日本5%、韓國4%），歐洲28%，北美洲19%；2023年我國洗衣機(jī)出口亞洲占比43%（日本15%），歐洲28%，北美洲10%。?洗衣機(jī)出口在歐美需求回升、產(chǎn)品均價下降、航運(yùn)價格回落三大利好支撐下出現(xiàn)爆發(fā)式增長。國內(nèi)各出口家電企業(yè)也趁此東風(fēng)大量

出貨，外資企業(yè)返銷普遍大量增長，中資企業(yè)對西歐、東歐、拉美等地區(qū)出口訂單都有較大提升，這一熱度一直延續(xù)至2024年年初。2023年洗衣機(jī)類出口占比2023年洗衣機(jī)類出口金額分布（億元）出口金額比例7016%14%12%10%8%10%3%6%605040302010043%11%6%28%4%2%0%北美洲大洋洲非洲拉丁美洲歐洲亞洲日本美國俄羅斯法國英國意大利巴西

澳大利亞

墨西哥泰國數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)07.東南亞市場成為重點拓展的海外市場??2023年東南亞地區(qū)洗衣機(jī)零售量970萬臺，約為中國零售量的27%；南亞及東南亞地氣候炎熱，冰洗相對剛需，平價產(chǎn)品快速放量，銷售額增速普遍高于中國。當(dāng)前洗衣服產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度相對較高的馬來西亞和泰國已基本普及，隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，其余人口大國印度、印尼及菲律賓等對比中國保有量仍有較大提升空間。東南亞洗衣機(jī)市場零售量及同比（百萬臺）中國東南亞中國YOY東南亞YOY4540353025201510514%12%10%8%群畫像6%4%2%0%-2%-4%02018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)08.銅、鋁、鋼材是洗衣機(jī)的主要原材料??根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，扣除人工、折舊、增值稅等成本因素，可以發(fā)現(xiàn)銅、鋁、鋼材以及塑料是空冰洗的主要原材料。聚焦黑色板塊方面，無論是內(nèi)機(jī)還是外機(jī)都需要

使用到一定數(shù)量的冷軋卷板和鍍鋅板，倘若以統(tǒng)一用鋼量來進(jìn)行測算：平均一臺洗衣機(jī)用鋼21kg；則2023年洗衣機(jī)耗鋼169萬噸。2023年空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)用鋼量（萬噸）洗衣機(jī)成本構(gòu)成35%30%25%20%15%10%5%60050040030020010000%銅人工ABS塑料

增值稅等電控PP塑料鋼冷軋板折舊鍍鋅板其他空調(diào)冰箱洗衣機(jī)數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)09.功能需求成為洗衣機(jī)換新的主要原因??隨著健康、品質(zhì)等消費觀念逐漸深入人心，用戶對于冰洗產(chǎn)品消費逐漸從“不壞不買”轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒笮虑蠛谩薄?7%的用戶更換洗衣機(jī)是由于對功能不滿意，產(chǎn)品需要升級換代，53%用戶洗衣機(jī)更換周期在5-7年。而在更換洗衣機(jī)的原因中，功能的升級占了47%，說明洗衣機(jī)的發(fā)展方向還是以新功能開發(fā)為主。洗衣機(jī)產(chǎn)品更換周期調(diào)查洗衣機(jī)更換原因調(diào)查功能不滿意，需要升級壞了47%4年以內(nèi)5-7年23%32%53%人群畫像裝修換新17%8-10年20%新增第二臺其他3%11年及以上3%1%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)userid:139428,docid:168281,date:2024-07-22,10.滾筒類產(chǎn)品成為核心增長引擎?洗衣機(jī)品類中傳統(tǒng)單缸、雙缸類型占比不斷下滑，2023年滾筒單洗表現(xiàn)一枝獨秀，雙線市場的零售額同比增幅都超過了10%，零售額占比都超過了40%，成為洗衣機(jī)市場的核心增長引擎。洗烘套裝的市場規(guī)模也保持了高增長態(tài)勢，零售額、量分別同比增長31%和35%。洗衣機(jī)不同品類線上線下線上銷售占比線上線下16.1%37.1%15.4%42.6%單缸31.2%35.8%30.6%40.4%+5.5%雙缸+4.6%波輪滾筒單洗洗烘一體46.2%202241.6%202330.7%202227.1%2023數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)11.分區(qū)洗產(chǎn)品引領(lǐng)洗衣機(jī)新品類???目前分區(qū)洗洗衣機(jī)的零售量份額為1.7%，零售額份額為6.7%，其中滾筒類分區(qū)洗產(chǎn)品是分區(qū)洗衣機(jī)的主力，占據(jù)幾乎全部的市場份額。分區(qū)洗產(chǎn)品作為洗衣機(jī)產(chǎn)品的新品類，在滿足消費者多樣性需求的同時為消費者節(jié)省了空間，同時帶來一些節(jié)能、便捷等潛在的益處。隨著消費者對分區(qū)洗要求的提升，專人衣物專區(qū)洗滌的需求日益增強(qiáng)，因而“一家多筒”帶來的專人專筒衣物定制洗滌成為洗衣行業(yè)新常態(tài)，也是行業(yè)未來發(fā)展的必然方向。近年線下市場分區(qū)洗洗衣機(jī)市場份額變化近年分區(qū)洗洗衣機(jī)市場份額變化分區(qū)洗滾筒分區(qū)洗波輪0.0%零售量份額零售額份額100%100%100%99%0.0%7.0%0.1%99.9%20200.1%99.9%20236.0%5.0%0.5%人群畫人群4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%100.0%100.0%99.5%201999%2019202020212022202320212022數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)12.干衣機(jī)保持強(qiáng)勢增長??干衣機(jī)在國外市場的接受程度普遍較高，干衣機(jī)在我國的滲透率與歐美國家差距明顯。但目前來看當(dāng)我國消費者對干衣機(jī)接受度日增，線上干衣機(jī)市場零售額增長趨勢十分明顯。受到宅家經(jīng)濟(jì)的拉動，干衣機(jī)在2020年和2021年迎來了爆發(fā)式的增長，零售額和零售量同比均超過100%，隨后雖然增速放緩，但量額同比漲幅依然保持在三成上下。2023年零售量、額分別達(dá)到230萬臺、130億元，同比增速分別達(dá)到30.3%、26.6%，預(yù)計2024年將延續(xù)此態(tài)勢，同比增速還會有小幅提高。干衣機(jī)市場規(guī)模變化及同比增長零售額（億元）零售量（萬臺）額同比量同比35030025020015010050160%140%120%100%80%60%40%20%0%304230176168130124103776234302021151481040201620172018201920202021202220232024E數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)13.案例：海爾智家，全球收購提升在洗衣級市場影響力????2023年海爾智家實現(xiàn)營收2614.28億元，同比增長7.33%；經(jīng)營利潤

169.21億元，同比增長15.8%。其中，海爾洗衣機(jī)線下份額增至47.5%，繼續(xù)蟬聯(lián)行業(yè)第一，再次刷新歷史紀(jì)錄。2023年海爾云溪系列產(chǎn)品拉動6000元+滾筒份額增長至55.5%，干衣機(jī)份額增長至40.4%；同時在高端市場，1萬元+份額增長至84%，實現(xiàn)了大基數(shù)下的高增長。目前海爾洗衣機(jī)目前已擁有2家燈塔工廠，1家可持續(xù)燈塔工廠，成為洗衣機(jī)行業(yè)點亮燈塔工廠數(shù)量最多的企業(yè)。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)端，海爾洗衣機(jī)已主導(dǎo)制定34項國家標(biāo)準(zhǔn)，牽頭制定15項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。海爾智家將多個國際知名品牌如GEA、Fisher&Paykel、Aqua和Candy納入麾下。這些品牌的加入不僅豐富了海爾的產(chǎn)品線，也極大地提升了其在全球市場的品牌影響力和市場份額。特別是在北美，海爾智家通過GEA品牌，快速進(jìn)入美國市場，在強(qiáng)勢洗衣機(jī)品類上繼續(xù)升級并補(bǔ)足暖通短板，加以治理改善，形成極強(qiáng)競爭力。海爾洗衣機(jī)連續(xù)16年保持銷量領(lǐng)先海爾的全球收購收購資產(chǎn)對應(yīng)品牌主要產(chǎn)品覆蓋地區(qū)日本三洋Aqua洗衣機(jī)、冰箱日本、東南亞Monogram(超高端廚電)人群畫像Cafe(高端廚電)洗衣機(jī)、冰箱、廚GEAppliances美國GE&GEProfile(簡約家電)電、熱水器、空調(diào)Hotpoint(性價比)澳新、美國、加拿大、Fisher&Payke1Fisher&Paykel(奢華高端)廚電、洗衣機(jī)中國(2021進(jìn)入)Candy、Hoover、

Rosieres洗衣機(jī)、冰箱、廚

歐洲、中東、亞洲、(主打高性價比)電、吸塵器

拉丁美洲Candy數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)14.洗衣機(jī)行業(yè)直面四大挑戰(zhàn)行業(yè)持續(xù)不景氣洗凈效果不如預(yù)期由于房地產(chǎn)市場相對低迷，新增購置需求不旺，內(nèi)銷市場需求整體不足。洗衣機(jī)就由于市場活力不足，受換新需求滯后、安裝屬性較強(qiáng)等原因，銷售低迷，緩慢修復(fù)，持續(xù)不景氣。很多人選擇滾筒洗衣機(jī)，但是用了一段時會發(fā)現(xiàn)，滾筒洗衣機(jī)的潔凈效果不如預(yù)期，因為它的用水量比較少，同時采用翻滾拍打的方法清洗，力度比較輕柔。雖然對高檔面料衣物比較友好，但對于頑固污漬很難洗干凈。0102洗烘一體口碑下滑造成大量能源消耗用戶對洗烘一體產(chǎn)品有著較高的期待，在實際體驗過后發(fā)現(xiàn)洗烘一體產(chǎn)品與專業(yè)的干衣機(jī)相比仍有差距。這種期待之后的落差反讓洗烘一體產(chǎn)品的口碑出現(xiàn)下滑。消費者開始著眼于“洗+干”的解決方案，導(dǎo)致了洗烘一體產(chǎn)品增長拉力逐漸消失。洗衣機(jī)因其留下的大量污染物而被被要求減少能源消耗，而且要求洗衣機(jī)能夠減少耗水量，從而減緩和消除對環(huán)境的污染。洗衣機(jī)制造商為了滿足能源環(huán)