汽車之家：2023中國汽車置換消費(fèi)洞察報(bào)告

2023董事長兼CEO2023年7月置換人群畫像置換人群需求偏好置換消費(fèi)促進(jìn)建議零售量置換新車量置換率4%35.0%24.8%246020087257347586766336402016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年零售量置換新車量置換率4%35.0%24.8%246020087257347586766336402016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年33.6%32.6%30.9%29.9%29.5%2453225321662071211861111%11%39%28%29%28%15%10%10%8%2021年1-4月2022年1-4月2023年1-4月數(shù)據(jù)來源：中汽中心，汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)。政策內(nèi)容置換能源有效期補(bǔ)貼金額《北京市關(guān)于鼓勵(lì)汽車更新?lián)Q代消費(fèi)的方案》2023.3.1-2023.9.308000元或1萬《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動(dòng)方案》2023.6.30前《重慶市關(guān)于實(shí)施新能源汽車置換補(bǔ)貼的通知》2023.3.1-2023.6.301000-3000元《武漢市新能源汽車以舊換新補(bǔ)貼》2023.5.25-2023.6.302000-8000元《2023年廣州汽車“以舊換新”活動(dòng)》2023.3.1-2023.12.31指定推廣車型至高1萬元《關(guān)于打好經(jīng)濟(jì)增長主動(dòng)仗實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)的若干政策措施》2023.2.5-2023.6.305000元《深圳市“以舊換新”汽車購置獎(jiǎng)勵(lì)》上2022.3.28-2023.1.313000或5000元《蕪湖市關(guān)于支持新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》2023.1.1-2024.12.31《關(guān)于開展2022年鼓勵(lì)淘汰老舊汽車綜合獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)工作的通知》2022.1.1-2023.1.168000元現(xiàn)金補(bǔ)貼現(xiàn)金補(bǔ)貼馬自達(dá)CX-5至高10000元雷克薩斯ES至高9000元寶馬品牌至高8000元榮威RX5至高6000元埃安汽車至高6000元東風(fēng)標(biāo)致新5008至高5000元廣汽豐田至高5000元吉利嘉際至高5000元現(xiàn)金補(bǔ)貼分布在5000-10000元功能90天免費(fèi)試用機(jī)會(huì)包。數(shù)據(jù)來源：2022-2023年公開資料整理。表中政策截止日期以要求的新車上牌截止時(shí)間為準(zhǔn)。18.2%22.2%3.9%18.2%22.2%3.9%2020年2021年2022年2023年氫燃料0.1%增程式7.5%純電動(dòng)63.4%29.0%新能源車的綜合使用成本更低新能源車更加智能化新能源車的駕駛體驗(yàn)更好燃油是過去，新能源才是未來72%調(diào)研用戶占比51%46%32%25%新能源車的綜合使用成本更低新能源車更加智能化新能源車的駕駛體驗(yàn)更好燃油是過去，新能源才是未來72%調(diào)研用戶占比51%46%32%25%23%20%17%7.9%數(shù)據(jù)來源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)、汽車之家置換大數(shù)據(jù)，其中燃油車主置換新能源車占比選取1-5月累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。置換購車市場趨勢置換人群需求偏好置換消費(fèi)促進(jìn)建議直換人群主力為31-405人群占比近50%20歲及以下20歲及以下70歲以上0.9% 36.0% 41.2% 14.7% 6.0%1.0%0.1%20歲及以下70歲以上0.5%29.6%15.5% 4.7%0.8%0.1%48.8%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年】。20歲及以下70歲以上0.5%33.3%13.2%3.2%0.5%0.1%49.2%直換人群集中分布于新一線與二線城市 12% 25% 21% 17% 16% 9% 11%26%24%16%14%9%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年】。12%29%27%14%11%7%置換人群多為已婚用戶應(yīng)關(guān)注家庭用車需求20%女80%37%61%37%61%2%2%11%女89%34%64%34%64%2%2%9%女91%37%60%37%60%3%3%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年】。0-5萬5-20萬20-50萬50-100萬100-200萬200萬以上 18% 25% 23%0-5萬5-20萬20-50萬50-100萬100-200萬200萬以上 18% 25% 23% 17% 10% 7%0-5萬5-20萬20-50萬50-100萬100-200萬200萬以上11%23%18%20%16%13%0-5萬5-20萬20-50萬50-100萬100-200萬200萬以上8%16%13%19%21%24%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年】，報(bào)告中年收入指家庭置換消費(fèi)促進(jìn)建議5-15萬54%30.9%23.4%消費(fèi)升級(jí)是置換市場價(jià)格遷移趨勢的主旋律5-15萬54%30.9%23.4%2.0%10.9%21.2%14.6%9.0%5.6%2.4%3.6%2.4%5.0%7.5%9.3%13.7%18.6%53%15-40萬53%2.3%1.9%4.4%50萬以上50萬以上5.6%1.3%4.2%2.8%!0.7%↓12.5%!9.7%4.1%4.7%t3.7%t3.9%t2.6%t1.9%t0.9%t1.1%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年1-5月】，報(bào)告中價(jià)格為新車官方指導(dǎo)價(jià)。6.6%1.8%1.6%2.6%4%置換用戶車型需求由小車轉(zhuǎn)問大車由轎車問suv過移16.9%14.9%7.6%6.2%4.1%2.5%1.7%0.6%0.9%0.0%0.7%0.7%0.2%中大型MPV3.4%t2.5%小型SUV緊湊型SUV緊湊型MPV中型MPV大型SUV0.5%大型MPV0.0%1.4%1.0%16.9%14.9%7.6%6.2%4.1%2.5%1.7%0.6%0.9%0.0%0.7%0.7%0.2%中大型MPV3.4%t2.5%小型SUV緊湊型SUV緊湊型MPV中型MPV大型SUV0.5%大型MPV0.0%1.4%1.0%4.0%6.7%16.0%18.1%21.3%f4.4%.353%中型SUV中大型SUV16.0%t8.4%6.5%4.1%2.6%2.6%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年1-5月】。海外豪華品牌用戶忠誠度最高置換前品牌置換后品牌整體流向占比流向燃油車占比流向新能源車占比54%31%54%31%22%32%30%1%30%1%30%43%27%30%43%27%13%12%2%17%17%41%41%2%25%56%9%23%4%16%16%18%18%2%47%47%9%品牌置換流向數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年1-5月】。理想借奶爸車在豪華品牌置換中排位第三特斯拉特斯拉5.2%4.3% 4.3% 3.7% 3.3% 2.8% 2.5% 2.5% 2.4%38.6%18.4%15.8%8.6%5.6%3.5%3.1%2.9%2.8%2.4%2.4%34.0%12.0%4.1% 3.5% 3.4% 12.0%4.1% 3.5% 3.4% 3.4% 3.3% 2.7% 2.3% 2.1%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年1-5月】。57%置換符合新排放標(biāo)30%39%56%/政府補(bǔ)貼形式18%3%57%置換符合新排放標(biāo)30%39%56%/政府補(bǔ)貼形式18%3%政府補(bǔ)貼企業(yè)補(bǔ)貼21%14%21%14%19%22%25%37%33%23%2%4%5000-10000元3000-5000元1000-3000元1000元以下19%22%25%37%33%23%2%4%元以上52%52%48%48%25%18%5%沒有影響提高購車預(yù)算加快購車決策從不買車轉(zhuǎn)向買車83%48%83%48%34%14% 3%5000-10000元3000-5000元1000-3000元34%14% 3%置換政策普及亟待提升不了解政策用戶占比38%43%9%11%71%不了解政策用戶占比38%43%9%11%44%13%10%10%9%9%31%26%25%數(shù)據(jù)來源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)。n收入增長34%收入持平收入下降10%以內(nèi)收入下降10%以上42%nn調(diào)研中的置換基盤用戶有24%預(yù)期收入下降 9% 15%24%24%48%48%n仍有52%的人群對于置換補(bǔ)貼的政策知之甚少n調(diào)研的已置換人群中僅有18%的車主獲得了政府18%18%1千-5千元VS1千-5千元VS5千元以上數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年1-5月】、汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)。nn面對消費(fèi)者預(yù)期收入下滑的形勢，建議針對不同預(yù)算的置換群體，適當(dāng)增加補(bǔ)貼額度刺激消費(fèi)n置換的主力人群多上有老下有小，生活支出成本本來就高，可以考慮將置換購車消費(fèi)納入個(gè)稅抵扣項(xiàng)，進(jìn)一步降低消費(fèi)者負(fù)擔(dān)n尤其在置換消費(fèi)活躍的新一線和二線城市，要推出不同形式的補(bǔ)貼政策以激發(fā)市場活力n面對消費(fèi)者對補(bǔ)貼政策了解度不高的情況，可以由垂媒、經(jīng)銷商配合，加大政策的宣傳力度低于10%n各類品牌同品牌平均置換率均低于10%，用戶忠誠度不高，基盤用戶流失嚴(yán)重n調(diào)研的已置換人群中僅有30%的車主獲得了企業(yè)補(bǔ)貼，部分車企用戶盤活動(dòng)作缺失，存量用戶運(yùn)營不足n部分品牌提供的置換補(bǔ)貼額度不高，對于置換高價(jià)車的車主刺激作用不強(qiáng)n海外主流品牌、海外豪華品牌在置換新能源過程中用戶流失嚴(yán)重30%3千-5千元37%22%2%9%數(shù)據(jù)來源：汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)【2023年1-5月】、汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)。nn面對存量市場到來的大趨勢，車企應(yīng)該借助自身積累的龐大用戶，以現(xiàn)金補(bǔ)貼、服務(wù)補(bǔ)貼或其他優(yōu)惠的方式，強(qiáng)化用戶盤活的策略，針對不同預(yù)算的消費(fèi)者提供階梯式的補(bǔ)貼方案n面對置換用戶購車升級(jí)的訴求，在產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)上，也要重視用戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品矩陣，承接住基盤用戶的升級(jí)訴求n海外品牌擁有龐大的燃油車存量用戶，應(yīng)加強(qiáng)新能源品牌塑造，提升新能源產(chǎn)品競爭力，滿足品牌內(nèi)燃油車車主置換新能源車的需求，避免基盤用戶流失省時(shí)、省心、賣高價(jià)買新賣舊價(jià)格不透明省時(shí)、省心、賣高價(jià)買新賣舊價(jià)格不透明n以舊換舊，置換流程復(fù)雜，先處置騰車牌再購舊車n以舊換舊，賣車商，車輛價(jià)格不透明，賣價(jià)低容易吃虧n換新車，選擇品牌多，線下單品牌試駕成本高2626個(gè)合作品牌2828個(gè)全息建模56%56%品牌覆蓋2m2mAllinoneBelongtocustomerCreativetechnology超多車型一站試選管家?guī)瓦x客觀中立