中國分布式存儲市場研究報告

《中國分布式存儲市場研究報告(2024)》《中國分布式存儲市場研究報告(2024)目錄CONTENT第章新環(huán)境：“新”成為關(guān)鍵詞011.新型工業(yè)化 2.新質(zhì)生產(chǎn)力 3.全國一體化算力體系 4.多模態(tài)技術(shù) 第二章新規(guī)模：高速與低速并行062.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)……………083.產(chǎn)品介質(zhì)……………094.行業(yè)應(yīng)用……………105.主要場景……………111.重大事件……………133.產(chǎn)品市場……………174.分布式全閃存………195.行業(yè)市場……………206.場景市場……………23第四章新趨勢：產(chǎn)品性能的優(yōu)先級最高261.規(guī)模 272.技術(shù) 賽迪建議。賽迪建議。第一章新環(huán)境：“新”成為關(guān)鍵詞新型工業(yè)化新質(zhì)生產(chǎn)力全國一體化算力體系多模態(tài)技術(shù)◆科技含量高◆經(jīng)濟效益好◆科技含量高◆經(jīng)濟效益好◆資源消耗低◆環(huán)境污染少新中國成立后，面臨·集中力量進行國家工·奠定工業(yè)化基礎(chǔ)，缺乏工業(yè)基礎(chǔ)尤其是·實施156項重點工程工業(yè)體系和國民重工業(yè)基礎(chǔ)·開啟三線建設(shè)系經(jīng)濟全球化和信息時以工業(yè)化促進信息化實現(xiàn)發(fā)展方式根中國分布式存儲市場研究報告(2024)02戰(zhàn)略融合安全：多節(jié)點冗余效能的提升化技術(shù)智能運維色化發(fā)展新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和類腦智能、量子信息、元宇宙、人形機器人等未來產(chǎn)業(yè)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)現(xiàn)，培育形成新的經(jīng)濟增長點中國分布式存儲市場研究報告(2024)03三、全國一體化算力體系加速構(gòu)建，以分布式存儲為代表的先進存力成為高性能算力應(yīng)用的前提2023年12月，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深入實施“東數(shù)西算"工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》,著眼于通用算力、智能算力、超級算力一體化布局。萬億規(guī)模的泛IT產(chǎn)業(yè)驅(qū)動著各行業(yè)對算力的付費意愿增強，推動全國一體化算力體系加速構(gòu)建。算力、算法、數(shù)據(jù)等關(guān)鍵生產(chǎn)要素需要性能優(yōu)異、擴展性強、安全可靠的先進存力，而分布式存儲在其中將進一步發(fā)揮關(guān)鍵作用。2024-2026年中國算力規(guī)模及結(jié)構(gòu)預(yù)測■智能算力和超算算力218.4Y2024EY2025EY2026E數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.062024年“東數(shù)西算”工程布局最新特點和林格爾集群和林格爾集群為京津冀高實時性算力需求提供支援，為長三角等區(qū)域中衛(wèi)集群積極承接?xùn)|部算力需求，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心走高效、清潔、集約、循環(huán)的綠色發(fā)展道路。慶陽集群以綠色、集約、安全為特色，重點服務(wù)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等的算力需求。優(yōu)化算力布局，平衡好城市與城市周邊的算力資源部署，韶關(guān)集群以支持長三角、粵港澳大灣區(qū)等為主，積極承接?xùn)|部地京津冀樞紐積極承接北京等地實時性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建輻射華北、東北乃至全國的實時性算力中心。長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)集群、蕪湖集群積極承接長三角中心城市實時性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建長三角地區(qū)算力資源“—體協(xié)同、輻射全域”積極承接廣州、深圳等地實時性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移，構(gòu)建輻射華南乃至全國的實時性算力中心。寧夏樞紐成渝樞紐澳樞紐紐內(nèi)蒙古甘肅樞紐圖例數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06中國分布式存儲市場研究報告(2024)04精調(diào)解決方案SRy6.....大模型API中國分布式存儲市場研究報告(2024)05一、2023年中國分布式存儲市場規(guī)模逆勢向上，與集中式存儲Y20212021-2023年中國分布式、集中式存儲市場規(guī)模增速-1.4%32.3%-11.7%中國分布式存儲市場研究報告(2024)07增速為34.6%。43.033.131.1%■Y2021Y2022中國分布式存儲市場研究報告(2024)08三、從產(chǎn)品介質(zhì)看，分布式全閃存成本下降、高性能受青睞，進入快速普及階段過20%,主要應(yīng)用在I/0要求較高的場景和行業(yè)，如AI推理場景，以及科教行業(yè)等。市場規(guī)模也快速增長，達(dá)到27.9億元，相比2022年增長了59.4%,高于整體市場Y2021分布式全閃分布式全閃Y2022數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.062021-2023年中國分布式全閃存市場規(guī)模(單位：億元)及增速情況Y2021Y2022Y2023Y2021數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06中國分布式存儲市場研究報告(2024)09四、從行業(yè)應(yīng)用看，金融、科教占比高，分布式存儲主要應(yīng)用行業(yè)市場均處于高速增長階段保險、信托等金融機構(gòu)業(yè)務(wù)的過程中，分布式存儲能夠較好為復(fù)合型業(yè)務(wù)負(fù)載提供PB級別的高性能存儲，對于容器云平臺可滿足標(biāo)準(zhǔn)CSI接口需求。分布式存儲在2022年快速替換集中式存儲，增速較高，2023年有所下降，但仍保持行業(yè)市場首位。除此之外，分布式存儲在推動材料、物理、化學(xué)、生信等學(xué)科與計算機科學(xué)深度融合、催生新興學(xué)科建設(shè)、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)在高校的普及，以及在穩(wěn)定可靠的集中式存儲的替換遷移發(fā)揮著重要作用。2023年市場規(guī)模增速高達(dá)44.6%,市場占比為14.2%,僅次于金融市場。2023年中國分布式存儲行業(yè)應(yīng)用占比科教互聯(lián)網(wǎng)制造2021-2023年中國分布式存儲金融行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)及增速45.1%45.1%Y2021Y2022數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.062021-2023年中國分布式存儲科教行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)及增速Y2021數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06中國分布式存儲市場研究報告(2024)10智能備份場景市場規(guī)模為17.8億元，但增速僅為3.2%,相比2022年37.1%的增速2023年中國分布式存儲主要場景規(guī)模(單位：億元)及增速45.8%2023年中國分布式存儲AI大模型市場結(jié)構(gòu)2023年中國分布式存儲智能備份市場結(jié)構(gòu)中國分布式存儲市場研究報告(2024)11售收入占全部銷售收入比重達(dá)12.1%,同比增長8.7%,較2022年提高2.1個百分國家數(shù)據(jù)局正式揭牌，數(shù)據(jù)要素市場化對分布式存儲需求迫切國家數(shù)據(jù)局正式揭牌，數(shù)據(jù)要素市場化對分布式存儲需求迫切中國分布式存儲市場研究報告(2024)132023年中國分布式存儲市場廠商競爭力象限圖發(fā)展能力挑戰(zhàn)者NetApp大道云行領(lǐng)導(dǎo)者華為天翼云浪潮信息移動云焱融科技宏杉杉巖華瑞指數(shù)云極道科技中國電子云DDN一青云深信服新華三聯(lián)想可期待者云宏同有京東云安超云專精者市場地位中國分布式存儲市場研究報告(2024)14三、2023年中國分布式存儲頭部廠商技術(shù)水平提升迅速，少相比之下，以大道云行、SmartX、焱融科技等為代表的新興廠商也在各自領(lǐng)域?qū)嵳箘t相對緩慢，在某些行業(yè)和場景中的優(yōu)勢不再突出，但其技術(shù)仍領(lǐng)先，可替代與2023年中國分布式存儲市場廠商競爭力變化情況技術(shù)水平Y(jié)新華三2022-20231數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06中國分布式存儲市場研究報告(2024)152023年中國分布式存儲廠商市場份額及競爭力評估序號廠商性能擴展性安全性成本華為★★★★★★★★★★聯(lián)通云★★★★★★★★★★★新華三★★★★★★天翼云★★★★★★★★★移動云★★★★★★★★★深信服★★★★★★★★★聯(lián)想★★★★★★4.9%★★★★★★★★★★★★★★★★★2.5%★★★★★★★2.3%2.3%★★★★青云2.0%同有★創(chuàng)新科2.0%★★★★★杉巖★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★中國電子云★★★★宏杉★★★0.8%泛聯(lián)科技0.7%華瑞指數(shù)云0.1%安超云0.1%云宏0.1%京東云0.1%中國分布式存儲市場研究報告(2024)16強強發(fā)展能力在2023年分布式存儲的產(chǎn)品市場中，華為、浪潮信息在各市場的產(chǎn)品競爭力均較強強發(fā)展強發(fā)展能力弱華為中科曙光浪潮信息 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.062023年中國分布式塊存儲市場廠商競爭力評估○華為EQ\*jc3\*hps88\o\al(\s\up4(SmartX),●)O中科曙光 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.062023年中國分布式對象存儲市場廠商競爭力評估強發(fā)強發(fā)展能力O浪潮信息○杉巖OXSKY 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06中國分布式存儲市場研究報告(2024)17六、2023年中國分布式存儲產(chǎn)品市場典型案例d聯(lián)通云聯(lián)通數(shù)字科技有限公司聯(lián)通云圍繞海量和高性能等特性的先進存儲能力打造，致力服務(wù)千行百業(yè)數(shù)據(jù)高效便捷上云，為企業(yè)客戶數(shù)據(jù)提供全面的存管用一體的解決方案，滿足行業(yè)云、專屬云、私有云等多種建設(shè)交付模式，覆蓋通用計算、智能計算、超級計算等各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理訴求，具有高可靠、高性能、低成本、高擴展、就近接入等顯著優(yōu)勢?！裨卺t(yī)療影像場景，打造智慧醫(yī)療影像云方案，提供多種存儲協(xié)議，廣泛兼容各種醫(yī)療信息系統(tǒng)，支持?jǐn)?shù)據(jù)冷熱分層存儲策略，滿足影像數(shù)據(jù)長期歸檔和數(shù)據(jù)及時調(diào)閱的需求中科曙光Sugon曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司中科曙光曙光存儲集群擁有異構(gòu)融合、極致性能與原生安全三大領(lǐng)先能力，可提供千億級文件存儲服務(wù)，接近無限擴展規(guī)模。針對數(shù)據(jù)訪問協(xié)議多樣性問題，同時支持文件、對象等多種存儲協(xié)議，避免數(shù)據(jù)跨存儲系統(tǒng)復(fù)制?！駷閲鴥?nèi)十余家大模型企業(yè)及智算中心提供數(shù)百PB的存儲資源●落地首個液冷存儲系統(tǒng)，數(shù)據(jù)中心PUE值降至1.2以下●曙光存儲基于多年存儲技術(shù)積累與行業(yè)洞察，推出自動駕駛解決方案，提供單節(jié)點單節(jié)點130GB/s的帶寬，320萬IOPS、毫秒級的時延以及完整的POSIX語義，可深度支持客戶的GPU訓(xùn)練，助推自動駕駛汽車加速走向市場HUAWEI華為技術(shù)有限公司華為OceanStorPacific系列是一款可大規(guī)模橫向擴展、彈性伸縮的數(shù)據(jù)中心級智能分布式存儲產(chǎn)品，通過系統(tǒng)軟件將存儲節(jié)點的本地存儲資源組織起來構(gòu)建分布式存儲池，可向上層應(yīng)用提供分布式文件存儲服務(wù)、分布式對象存儲服務(wù)與分布式塊存儲服務(wù)。●采用全對稱分布式架構(gòu)，支持通過橫向擴展硬件節(jié)點線性增加整系統(tǒng)容量與性能●支持文件、對象等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲服務(wù)的融合互通●高密硬件，極致密度設(shè)計，可有效節(jié)省存儲空間浪潮信息浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司浪潮信息AS13000存儲多平臺支持的特性，讓同一存儲資源池可以兼容不同CPU、整機的異構(gòu)硬件平臺，可靈活適配，降低了硬件選型的成本和風(fēng)險?！窭顺毙畔S13000存儲一套平臺可同時支持S3、NFS、HDFS、CIFS、FTP、RBD、iSCSI等標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和訪問接口●數(shù)據(jù)從原有第三方異構(gòu)存儲集群或舊設(shè)備遷移至新存儲設(shè)備，業(yè)務(wù)無影響遷移無感知中國分布式存儲市場研究報告(2024)18強強發(fā)展能力七、2023年中國分布式全閃存市場廠商競爭力情況及典型案例在2023年分布式全閃存市場中，除了較為強勢的傳統(tǒng)分布式存儲廠商，以天翼云、移動云為代表的運營商也表現(xiàn)出較強的競爭力，特別是在以運營商為主體的國企、政府的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)上。焱融科技等新興廠商在建設(shè)AI高性能算力基礎(chǔ)平臺上展示出了算法邏輯快速迭代的競爭優(yōu)勢。2023年中國分布式全閃存市場廠商競爭力評估挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者●焱融科技○華為○浪潮信息○移動云 弱數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06天翼云科技有限公司天翼云Hblock分布式全閃存聚焦輕量化分布式存儲的高效落地，讓更多企業(yè)用戶通過較合適的部署成本，●HBlock采用標(biāo)準(zhǔn)iSCSI協(xié)議提供分布式存儲服務(wù)，可以在服務(wù)器集群多個節(jié)點上創(chuàng)建iSCSITarget,打破了單點的吞吐瓶頸●HBlock將數(shù)據(jù)片段存儲在不同服務(wù)器上，數(shù)據(jù)重建與數(shù)據(jù)均衡的操作也是在多個服務(wù)器上進行，避免單服務(wù)器執(zhí)行操作的負(fù)載壓力過大焱融北京焱融科技有限公司YANRONG.IO焱融科技自研的通用分布式文件系統(tǒng)YRCloudFile既具備傳統(tǒng)并行存儲的高性能，又可作為企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)需求的存儲系統(tǒng)。在AI、智能汽車、高性能計算等領(lǐng)域具有較強實力，行業(yè)競爭力突出。●2023年8月，焱融科技推出了"4卡"全閃存儲解決方案，性能較強，為AI大●焱融全閃一體機F8000X采用全NVMeSSD硬件架構(gòu)，通過YRCloudFile軟件系統(tǒng)，較好地發(fā)揮硬件性能中國分布式存儲市場研究報告(2024)19強強發(fā)展能力弱強發(fā)展能力弱八、2023年中國分布式存儲制造、金融行業(yè)市場廠商競爭力情況在2023年分布式存儲制造行業(yè)市場中，移動云和杉巖表現(xiàn)出較強的競爭力。半導(dǎo)體、基礎(chǔ)電子、新能源汽車等的產(chǎn)線離不開海量質(zhì)檢圖片匯聚、存儲、管理、回溯、分存儲設(shè)備的無縫連接，保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)存到存儲上的同時，不會影響生產(chǎn)設(shè)備的性能。在2023年分布式存儲金融行業(yè)市場中，聯(lián)想、SmartX居于市場領(lǐng)導(dǎo)者位置，Dell&EMC憑借自身較強的技術(shù)能力成為挑戰(zhàn)者，以華瑞指數(shù)云為代表的新興廠商通過顛覆傳統(tǒng)的全新IO處理模型，創(chuàng)新的可靠性工程，解決了傳統(tǒng)分布式系統(tǒng)軟件IO路徑長，時延大，穩(wěn)定性差等主要缺陷，性能表現(xiàn)卓越，居于專精者位置。2023年中國分布式存儲制造行業(yè)市場廠商競爭力評估挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者●浪潮信息○移動云○杉巖市場地位強數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06 專精市場地位強數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.062023年中國分布式存儲金融行業(yè)市場廠商競爭力評估挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者●聯(lián)想○華瑞指數(shù)云 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06中國分布式存儲市場研究報告(2024)20強強發(fā)展能力弱強發(fā)展能力弱九、2023年中國分布式存儲政府、智慧城市行業(yè)市場廠商競爭力情況在2023年分布式存儲政府行業(yè)市場中，華為、新華三等傳統(tǒng)廠商，以及大道云行居于領(lǐng)導(dǎo)者位置，均具備底層技術(shù)實現(xiàn)和優(yōu)化能力，存儲資源池能夠較好配合政府(政務(wù))云平臺的快速增長的租戶分配、業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和共享文件激增在2023年分布式存儲智慧城市行業(yè)市場中，聯(lián)通云居于市場領(lǐng)導(dǎo)者位置。智慧城市提升城市運營和生活品質(zhì)。如通過關(guān)聯(lián)的設(shè)備和傳感器來實時采集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)實現(xiàn)信息的流動，同時從海量數(shù)據(jù)中提取有價值的信息，用來輔助決策、提升城市2023年中國分布式存儲政府行業(yè)市場廠商競爭力評估挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者華為○聯(lián)想O大道云行○聯(lián)想O深信服可期待者專精者可期待者市場地位數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.062023年中國分布式存儲智慧城市行業(yè)市場廠商競爭力評估挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者○安超云●天翼云O阿里云○華為(云)○浪潮信息 市場地位數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06中國分布式存儲市場研究報告(2024)21十、2023年中國分布式存儲行業(yè)市場典型案例GTaoCloud北京大道云行科技有限公司大道云行的XDFS分布式統(tǒng)一存儲平臺可實現(xiàn)大規(guī)模與靈活擴展，以可擴展的架構(gòu)應(yīng)對數(shù)據(jù)存儲的爆發(fā)式增長，需確保數(shù)據(jù)安全，以及具有兼容與標(biāo)準(zhǔn)整合等優(yōu)勢，需支持多業(yè)務(wù)共存，數(shù)據(jù)共享同一存儲資源?！馲DFS與國產(chǎn)高性能硬件的深度融合，以及與多個信息化平臺的定制對接，展現(xiàn)了較強的性能優(yōu)勢●XDFS通過低配置實現(xiàn)高輸出，有效平衡成本與性能●XDFS支持線性擴展，無縫對接多云環(huán)境，提供全面的資源擴展方案onTech華瑞指數(shù)云科技(深圳)有限公司華瑞指數(shù)云提出了SDS2.0的全新架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，重新設(shè)計了全新一代的分布式SDS的系統(tǒng)架構(gòu)，在復(fù)雜的分布式系統(tǒng)環(huán)境中，實現(xiàn)了us級復(fù)制時延的分布式復(fù)制狀態(tài)機來保障強一致性和支持極速的故障恢復(fù)，系統(tǒng)可靠性大幅度增強，實現(xiàn)業(yè)務(wù)無感的故障切換，自愈及數(shù)據(jù)重建?！馝xponTechWDS實現(xiàn)了極致優(yōu)化的分布式軟件棧，僅需使用普通服務(wù)器硬件，就可以實現(xiàn)性能與時延較好的高端全閃陣列●華瑞指數(shù)云的SDS2.0產(chǎn)品并不僅是集中式存儲陣列的平行替代品，而是容量水平擴展、性能線性擴展，與云原生環(huán)境深度融合CS中國電子云中電云計算技術(shù)有限公司CeaStor分布式存儲由中國電子云完全獨立自主研發(fā)，基于下一代分布式存儲理念設(shè)計，在技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)訪問性能、系統(tǒng)規(guī)模承載能力及數(shù)據(jù)服務(wù)能力等方面處于業(yè)界領(lǐng)先地位，并全面支持多種國產(chǎn)處理器平臺。●CeaStor18000系列分布式全閃存儲專為高效承載1/0密集型、時延敏感型復(fù)雜業(yè)務(wù)負(fù)載●CeaStor16000系列分布式混閃存儲則專為云計算、海量數(shù)據(jù)、備份歸檔等多樣化業(yè)務(wù)場景構(gòu)建一體化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施杉巖數(shù)據(jù)SANDSTONE深圳市杉巖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司杉巖數(shù)據(jù)是一家提供海量數(shù)據(jù)存儲與管理解決方案的企業(yè)，以新一代智能分布式存儲技術(shù)為核心，致力于打造云計算、大數(shù)據(jù)、Al/ML、5G通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)存儲基石。●基于杉巖海量對象存儲MOS,結(jié)合杉巖iData系列數(shù)據(jù)服務(wù)軟件，提供面向海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的統(tǒng)一存儲和管理平臺，支持EB級容量/千億級文件數(shù)量，副本/糾刪碼等多種數(shù)據(jù)保護機制，多源數(shù)據(jù)統(tǒng)一采集匯聚，高效管理●面向智能制造企業(yè)產(chǎn)線檢測數(shù)據(jù)存儲與管理場景，提供數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)處理、運維管理等功能的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件，實現(xiàn)萬級機臺數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲管理，按需彈性擴容，質(zhì)量回溯時數(shù)據(jù)多維度高效檢索中國分布式存儲市場研究報告(2024)22十一、2023年中國分布式存儲視頻存儲場景廠商競爭力情況2023年，中國分布式存儲Al場景市場中，中科曙光、聯(lián)通云表現(xiàn)突出，在Al、VSS和醫(yī)療場景中，聯(lián)通云等企業(yè)具有較強優(yōu)勢。2023年中國分布式存儲Al場景市場廠商競爭力評估強發(fā)展能力 弱強發(fā)展能力 弱強發(fā)展能力○浪潮信息O中科曙光●焱融科技市場地位強 市場地位強數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.062023年中國分布式存儲VSS場景廠商競爭力評估O浪潮信息○天翼云O新華三數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.06強