2008年大連港集團(tuán)有限公司 公司債券募集說明書

200820082008 第一條債券發(fā)行依 第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī) 第三條發(fā)行概 第四條承銷方 第五條認(rèn)購與托 第六條債券發(fā)行網(wǎng) 第七條認(rèn)購人承 第八條債券本息兌付辦 第九條發(fā)行人基本情 第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情 第十一條發(fā)行人財務(wù)情 第十二條已發(fā)行尚未兌付的債 第十三條募集資金用 第十四條償債保證措 第十五條風(fēng)險與對 第十六條信用評 第十七條法律意 第十八條其他應(yīng)說明的事 第十九條備查文 制作的《2008行而制作的《2008年大連港集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘承銷團(tuán)協(xié)議：指主承銷商與承銷團(tuán)其他成員簽署的《2008第一條第二條352-617335C12463303825173133B5146D121581701－1705第三條四、債券期限和利率：式，票面年利率為5.35%（該債券利率根據(jù)基準(zhǔn)利率加上基本利差0.65%54.70%，九、發(fā)行首日：1200848十四、集中付息期限：20（含十九、承銷團(tuán)成員：主承銷商為中國銀河證券股份有限公司，副主承銷商為大通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、二十、債券擔(dān)保：AAAAA二十二、上市安排：1第四條第五條第六條第七條第八條本期債券每年的集中付息期限為自各年付息首日起的20個工作日（一）日。集中兌付期限為自兌付首日起的20個工作日（含兌付首日當(dāng)?shù)诰艞l標(biāo)準(zhǔn)箱、321.16381.0119536251962年，中央人民政府交通部大連區(qū)港務(wù)管理局改稱“大連港198611內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4擬定公司的基本管理制度；5、制訂公司20082008家控股子公司家全資子公司家獨(dú)立核算單位大連港報社教育培訓(xùn)中心心檔案管理中心資金運(yùn)營管理中心出資人（大連市國資委出資人（大連市國資委工會紀(jì)委（監(jiān)察部）黨委宣傳部黨委組織部集團(tuán)辦公室計(jì)劃財務(wù)部

委派財務(wù)負(fù)責(zé)人管理中心人力資源部 勞動管理服務(wù)中心企業(yè)發(fā)展部安全監(jiān)察部業(yè)務(wù)部技術(shù)工程審計(jì)部

衛(wèi)生環(huán)保中心科協(xié)審計(jì)管理中心2008200820051116292,600200642007889,277.6962,918.2055,962.55200762.09%的股權(quán)。第十條高位運(yùn)行，2006209,40710.7%。在宏觀經(jīng)濟(jì)的推動下，2006年我國港口完成貨物吞吐量56目前，中國已經(jīng)成為世界港口大國，2006年沿海港口新增生產(chǎn)量和集裝箱吞吐量最大的國家。2006年中國主要港口完成集裝箱吞年6標(biāo)準(zhǔn)箱、321.16381.01200520062007271,992.11220（（（（第十一條遼寧天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司已對2005年末、2006年末和 20062005----- 20062005 20062005總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次/年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次/年存貨周轉(zhuǎn)率（次/年234271,992.11287,104.42368,970.46萬元、11,610.7233,524.26 20062005 200620053量有了顯著提高。其中，2006年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額達(dá) 20062005------第十二條第十三條[2005]673。700377306.56.85[2006]95。本項(xiàng)目已經(jīng)大連市發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)（大發(fā)改交通字[2006]72[2006]627。年末，公司負(fù)債總額達(dá)到998,891.64萬元，其中銀行借款所占比例，第十四條）目前，建設(shè)銀行總部設(shè)在北京，截至2006年末，在境內(nèi)設(shè)有13,629個分支機(jī)構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、75.1%的股權(quán)和建信基金管理有限責(zé)任公司65%的股權(quán)，擁有員工截至20079592.87 2006 2006雜志評為“2006200611月，穆迪投資者服務(wù)公司（Moody’sInvestorsServices）對建設(shè)銀行評級結(jié)果為：長期信用評級A2，短期信用評普爾公司（Standard&Poor’s）對建設(shè)銀行評級結(jié)果為：長期信用271,992.11萬元、287,104.42萬元及368,970.46萬元，凈利潤增長勢頭。同時，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額充足，2006年本期債券由中國建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)其大連市分行提供第十五條第十六條）定，本期債券的信用級別為AAA級，發(fā)行人的長期主體信用級別為AA113、未來資本支出加大。發(fā)行人在“十一五”期間計(jì)劃投資220第十七條第十八條第十九條35C員會網(wǎng)站（）及中國債券信息網(wǎng) 010-010-1號國貿(mào)大廈228010-010-171021-上海市延平路135021-天津市河西區(qū)賓水道3號3038022-022-深圳市羅湖區(qū)深南東路504722021-0755-50411-8025-20082008 200720062005遞延資產(chǎn)（長期待攤費(fèi)用 200720062005 200720062005-其他（職工貨幣化補(bǔ)貼 200720062005--------補(bǔ)充資料2007200620051.-待攤費(fèi)用減少（減：增加--預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少------投資損失（減：收益--遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)存貨的減少（減：增加------2.3.-

20082008 200620082008

----------六、基本和稀釋每股收益（人民幣元 2006--其他經(jīng)營（損失／收入-----

--------------20082008補(bǔ)充資料------- 2006-------- 2006-----籌資活動（所用）／-現(xiàn)金及