羅蘭貝格-固體廢物行業(yè)在全球背景下塑料廢物管理的展望：廢舊塑料的再利用-新的發(fā)展機(jī)會

218全球背景下城市固體廢物—一個持續(xù)增長的世紀(jì)(從20世紀(jì)60年代到21世紀(jì)50年)具有"黃金"未來的可回收材料塑料：自20世紀(jì)60年代以來，作為一種有價值的城市固體廢物回收有顯著增長會從城市固體廢物中回收的價值可能超過8000億歐3700億歐元/年全球塑料廢物的價值每年可增加12倍，2050年將達(dá)到的3700億45%回收前提是我們能將全球塑料廢物的回收率從今天的2050年的45%。4)消費的增加，全球城市固體垃圾(MSW)的數(shù)量以每年約8%的速度增長。自體(人均價值低于200公斤)和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(歐洲人均價值>500公斤或美國人均價值>800公斤)之間存在顯著差異。與此同時，在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中，垃圾量(總體和人均)的增長速度與1970年代至90年代在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中觀察到的速度相似(52050年全球城市固體廢物和主要可回收物(纖維、金屬、塑料、玻璃)量展望[百萬噸]4%200020112021木材等)較高比例的有機(jī)垃圾和不可回收垃圾(在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體)到更高比例的干燥可回收材料(在玻璃)累計占全球城市固體廢物的35%,我們預(yù)計這一比例在2050年之前(相對)保持不變。B城市固體廢物處理量，2050年按地區(qū)的預(yù)測CAGR=復(fù)合年增長率6920212030F2051)美國和加拿大；2)非洲、南美洲和中美洲、中東、大洋洲67城市固體廢物的管理傳統(tǒng)上一直是地方企業(yè)的事情，歷史上是地方/市政作為管理單位，大多數(shù)隸屬于國家管理體系。隨著時間的推移，資本和生產(chǎn)率/效益的不斷提升，某些私營公司已經(jīng)獲得了競爭優(yōu)勢，取代那些“速度較慢”的國有企業(yè)。這種情況下，那些私營公司有機(jī)會在區(qū)域內(nèi)或有時甚至在國際上擴(kuò)張。今天，在全球范圍內(nèi)，只有有限數(shù)量(數(shù)百家)的城市廢物管理公司年收入超過1億歐元，年收入超過10億歐元的公司只有不到20家，這些頂級的國際城市廢物管理公司從規(guī)模經(jīng)濟(jì)中獲利，獲得了全球城市固體廢物市場29%的份額。C目前全球城市固體廢物市場結(jié)構(gòu)，按公司類型劃分(僅限MSW業(yè)務(wù))全球頂級玩家(#16)全球頂級玩家(#16)城市固體廢物收入均在10億歐元以上小型本地公司城市固體廢物收入低于1億歐元MSWrevenuesbetweenEUR中型企業(yè)城市固體廢物收入均在1-10億歐元之間value20211)估計數(shù)字為MSW衍生收入的百分比，來自集團(tuán)級的直接員工總數(shù)-不包括承包商或其他關(guān)聯(lián)公司；2)根據(jù)報告的詳細(xì)分析，考慮了來自MSW的收入；不包括水、污水、污泥和工業(yè)廢物的收入；3)1億歐元以上的年收入；4)1億歐元以下的年收入。資料來源：ORBIS全球數(shù)據(jù)庫，標(biāo)準(zhǔn)普爾全球，公司網(wǎng)站，年度報告，市場研究，羅蘭伯格9(MSW)的市場價值從目前的1600億歐元提高到8600億歐元(其年增長率為6%)。金屬我們預(yù)計，到2050年，四種可回收材料(纖維，金屬，塑料，玻璃)的總體回收率將增加到70%左右(混合比率),這是因為法規(guī)和政策的進(jìn)步，消費者對基于可持續(xù)性的產(chǎn)品和料，金屬和玻璃)的回收量從約3億噸增加到約10億噸(相當(dāng)于約4%的年增長率)。產(chǎn)生和回收的體量·4種主要可回收物的前景和用作 本產(chǎn)品(例如建筑材料，木材)回收物平均數(shù)；·為了預(yù)測，假設(shè)價格增長的通貨膨脹率(每年2.5%)。據(jù)估計，由此產(chǎn)生的城市廢物總市場價值(固體可回收物和液態(tài)的可循環(huán)有機(jī)廢物)將以復(fù)合年增長率6-7%增長，從2021年的1600億歐元增長到2050年的8600億歐元，主要是由回收物的數(shù)量和較小幅度的價格上漲所驅(qū)動。由于回收量供應(yīng)預(yù)計會彌補(bǔ)2021的差距，以回收需求的長期性看，從現(xiàn)在到2050年回收價格只會有一個緩慢的增長率(約2.5%),與通貨膨脹一致。與此同時，預(yù)計回收質(zhì)量(例如，食品級或類似用途)將隨著源頭垃圾分揀比例的增加而提高(即使在發(fā)展中國家)。因此，由于全球回收需求和供應(yīng)被假定為相互平衡，相同質(zhì)量水平情況下，總體長期價格將下降。儀366×2市固體廢物摘要：塑料生產(chǎn)仍然與消費增加相關(guān)。因此，塑料廢棄物的數(shù)量在未來幾十年將繼續(xù)增加，但速度比歷史上要慢得多(1%)。城市塑料廢物量約占每年產(chǎn)生的城市生活垃圾量的11%,每年約產(chǎn)生2.5億噸。除了約2.5億噸城市塑料(主要是包裝，玩具和其他消費者和家庭產(chǎn)品)外，還有約1.1億噸工業(yè)相關(guān)活動(例如建筑，汽車，其鑒于這項研究的重點是所有塑料廢物的報廢/回收解決方案我們將考慮今天產(chǎn)生的所有3.6億噸塑料廢物(來自城市和工業(yè)廢物)。塑料從20世紀(jì)60年代開始出現(xiàn)，將消費品和包裝材料從重量更輕、功能更弱的(保護(hù)性)材料轉(zhuǎn)變?yōu)樗芰?。隨著塑料的出現(xiàn)，解決了產(chǎn)品有效期和物流效率低下的局限性，大規(guī)模消費才成為可能。在塑料出現(xiàn)之前，消費市場高度本地化。另一方面，由于塑料廢棄物分解時間長(幾百年),微塑料對野生動物的影響較大，以及燃燒時釋放毒性，塑料廢棄物處理對環(huán)境已構(gòu)成日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。1960年至1990年期間，發(fā)達(dá)國家的塑料廢物數(shù)量以每年兩位數(shù)的速度增長，只是在近25年中，增長速度有所放緩。發(fā)展中國家和新興國家也有類似的趨勢(30-40年)。例如，在過去10-15年，亞洲和非洲產(chǎn)生的塑料廢物量以每年4-5%的速度增長，而歐洲或美國的增長速度為1%或更低，因此，全球塑料廢G全球塑料廢物量，2050年展望[百萬噸]復(fù)合年增長率2021年垃圾22億噸(2200百萬噸)塑料廢物總量)城市塑料垃圾其他垃圾城市塑料垃圾(包裝、消費品、通訊)工業(yè)塑料廢物(如建筑、汽車、制造業(yè)、農(nóng)業(yè))1)包括城市生活垃圾塑料(如包裝、消費和機(jī)構(gòu)產(chǎn)品、運(yùn)輸包裝)和非城市生活垃圾塑料(如電子、建筑、農(nóng)業(yè)、汽車、工業(yè))資料來源經(jīng)合組織，世界銀行，歐洲塑料協(xié)會，PRE,羅蘭貝格因此，我們設(shè)想到2050年之前的長期年增長預(yù)測為1-1.5%,這將導(dǎo)致2050年產(chǎn)生約5.1億噸由于各利益相關(guān)方(政府、非政府組織和消費者)要求減少塑料產(chǎn)量(主要是不可回收塑我們設(shè)想到2050年，長期年增長率預(yù)計為1-1.5%,這將導(dǎo)致2050年產(chǎn)生約5.1億噸塑料廢物鍵契機(jī)摘要：目前全球塑料垃圾總回收率約10%,預(yù)計到2050年將增加到約45%,主要是受可收具有良好的長期增長前景(復(fù)合年增長率分別為約5%和約14%);廢物轉(zhuǎn)化為基本產(chǎn)品(如建筑、家具、木材等),主要在發(fā)展中國家/新興國家增長。目前，全球只有約10%的塑料廢物被回收(約15%的城市塑料廢物)。每年產(chǎn)生的塑料廢物總量的90%要么被填埋、焚燒(WtE),要么泄漏到環(huán)境中并公開焚燒(70米，約占總量的20%)。H全球塑料垃圾處理結(jié)果，按地區(qū)劃分亞洲歐洲全球泄漏/未收集■掩埋■再利用■廢物轉(zhuǎn)化為能源/燃料1)美國和加拿大2)非洲、南美洲和中美洲、中東、大洋洲、非歐盟歐洲、歐亞大陸；3)塑料廢物總量包括MSW塑料和非城市生活垃圾塑料廢物；4)包括化學(xué)和機(jī)械回收、廢物到基本產(chǎn)品(建筑材料、木材、燃料)資料來源：經(jīng)合組織，世界銀行，歐洲塑料公司，P歐洲是塑料廢物回收的全球領(lǐng)導(dǎo)者，2021年的回收率約為15%。隨物品類(如WEEE和紡織品)設(shè)定雄心勃勃的環(huán)保目標(biāo)，這一比例預(yù)計將式(補(bǔ)貼、最低承購價格保證),設(shè)定強(qiáng)制性目標(biāo)(收集、回收),引關(guān)法規(guī)的國家(大多數(shù)國家);這通常采取支持現(xiàn)有地方倡議、轉(zhuǎn)讓專將增長12倍以上，從今天的約300億歐元增長到2050年的約3700億歐元。缺口將被填補(bǔ)(假設(shè)到2050年塑料廢物原料供應(yīng)量以45%的回收率增加)I全球塑料廢物量和價值前景、產(chǎn)生和回收，按流劃分(市政與工業(yè))十2021十20212030F2050F20212030F205紡織品)他:鑒于法規(guī)的重點，今天城市二高出5%至30%),同樣受到跨國廢物貿(mào)易流動的影響。歐洲塑料回收行業(yè)的近期挑戰(zhàn)(具體表塑料廢物)。J創(chuàng)新作為關(guān)鍵推動因素-選擇的例子(非詳盡)先進(jìn)的排序脫墨概念的技術(shù)證明工業(yè)規(guī)模/商業(yè)概念驗證商業(yè)成熟度和規(guī)?；瘜W(xué)回收將增加其在管理塑料廢物方面的重要性，特別是在原料足夠集中的大型城市化國家(約50噸/廠的化學(xué)回收的經(jīng)濟(jì)可行性需要規(guī)模)。全球化學(xué)回收能力預(yù)計將從目前的約1億噸增加到2050年的70億噸(占總回收的24%),主要是由于分揀和輸出多功能性的要求較低。 4 4化學(xué)回收③操作復(fù)雜性低(與其他技術(shù)相比)機(jī)械回收對于特定的高價值聚合物，機(jī)械回收即使在較小的規(guī)模下也能保持較低的環(huán)境影響和經(jīng)濟(jì)可行性的優(yōu)勢。因此，全球機(jī)械回收預(yù)計將以每年5-6%的復(fù)合年增長率穩(wěn)定增長。由于資本支出要求低和原料限制有限，預(yù)計塑料廢物加工成基本產(chǎn)品(例如木材、建筑材料、家具等)也將在整個回收組合中發(fā)揮作用，特別是在發(fā)展中/新興國家?？傮w而言，我們預(yù)計塑料廢物回收(機(jī)械，化學(xué)和塑料廢物轉(zhuǎn)化為基本產(chǎn)品)的能力將在2021年至2050年間增加5倍以上，因此在未來幾十年內(nèi)需要總投資約1900億歐元，即每年約60億歐元。政策機(jī)制是廢物回收和再利用的關(guān)鍵催化劑廢物(生態(tài))系統(tǒng)施加一定的壓力。從環(huán)境和功能的角度來看，統(tǒng)的演變隨著時間的推移，我們通?？吹交厥蘸突厥章逝c基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的關(guān)鍵部分價值鏈(收集分類回收/回收)和政策框架。隨著時間的推移，系統(tǒng)的典型進(jìn)化需要10-20年，而且有時只需收集收集未開發(fā)的起步中以市場為基礎(chǔ)/自愿制度的系統(tǒng)5監(jiān)管寬松逐步完備5監(jiān)管寬松逐步完備未標(biāo)準(zhǔn)化收未標(biāo)準(zhǔn)化收混合廢物收集分類匯總分類處理化學(xué)回收回收率2(指示性)回收率2(指示性)(市場、財政)時間·在數(shù)據(jù)、指導(dǎo)方針、利益相關(guān)者激勵和行為的協(xié)調(diào)以及專業(yè)知識方面發(fā)展廢物生態(tài)系·流程自動化和數(shù)字化、材料和業(yè)務(wù)/運(yùn)營t