2024威士忌年度報告

威士忌在2023年whiskyL!開幕式上首次發(fā)布《威士忌行業(yè)報告》后,我們欣喜地收到了來自業(yè)界內(nèi)外廣泛的認(rèn)可與積極反響。這不僅是對我們過去在威士忌行業(yè)所做出努力的認(rèn)同,也是激發(fā)我們繼續(xù)前行的動力。在行業(yè)周期輪動的當(dāng)下,我們深感有責(zé)任與業(yè)界同仁們攜手并肩,共同面對挑戰(zhàn),推動威士忌行業(yè)在中國的可持續(xù)發(fā)展?；仡欉^去年,全球威士忌市場都經(jīng)歷了諸多波折與變革。然而,正是這些不確定性,讓我們對行業(yè)有了更深層次的思考。因此,我們決定在首次報告成功的基礎(chǔ)上,將行業(yè)報告作為項持續(xù)性的工作來推進。正如已經(jīng)堅持舉辦了16年的whiskyL!樣,我們后續(xù)將每年都會堅持出 份威士忌行業(yè)報告,以這種方式陪伴并見證中國威士忌市場的成長與壯大?！?024年度威士忌行業(yè)報告》在承繼去年報告框架的基礎(chǔ)上,我們竭盡全力去嘗試更全面、更深入的拓展。2024年度報告不僅跟去年樣涵蓋了行業(yè)現(xiàn)狀分析、年度重大事件回顧以及年度獲獎信息的詳盡匯編,更在內(nèi)容深度與廣度上實現(xiàn)了顯著提升。2024年度報告核心聚焦于"周期"這主題,以鄰為鑒,通過深入剖析日本與美國兩大威士忌"后來者"的發(fā)展特征,旨在為中國威士忌市場提供前瞻性的戰(zhàn)略洞察與可借鑒的經(jīng)驗教訓(xùn)。在此基礎(chǔ)上,報告將視角轉(zhuǎn)向威士忌終端市場的重要環(huán)酒吧,歷時近半年,通過對超100家代表性酒吧的調(diào)研,收集超過100,000條來自酒吧消費者的寶貴反饋,首次繪制了酒吧行業(yè)的用戶旅程地圖,結(jié)合近幾年來whiskyL!展會的客戶數(shù)據(jù)分析,為逐步聚焦終端市場的同仁提供市場洞察,以期在周期波動中精準(zhǔn)把握市場需求,有效應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。我們深刻感受到威士忌行業(yè)正處于個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期。盡管市場面臨著諸多挑戰(zhàn)與不確定性,但我們也看到了行業(yè)發(fā)展的巨大潛力與廣闊前景。這點從可以社交媒體上威士忌相關(guān)內(nèi)容的日益豐富中得到了充分驗證,而截至報告日,2024whiskyL!展會的售票數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高也同樣見證了日益增長的威士忌愛好者人群。最后,衷心感謝所有為本報告撰寫提供支持與幫助的業(yè)界同仁們。正是有了你們對行業(yè)發(fā)展持續(xù)探索所產(chǎn)生的素材,以及你們對行業(yè)發(fā)展的真知灼見,這份報告才得以順利完成。周期之下,邊立邊破,"威"來我們將繼續(xù)攜手共進。 CWS協(xié)會目錄P04威士忌行業(yè)發(fā)展概況P12中國威士忌行業(yè)發(fā)展概況P16全球威士忌大事件P19美國威士忌歷史與市場P25日本威士忌歷史與市場P33中國威士忌發(fā)展之路P40Al+whiskyP47烈酒集團P49酒吧用戶旅程P55從展會看威士忌人群的變化P61年度獲獎威士忌P67whiskyL.年度品牌P69總釀訪談P75whiskyL展會介紹P75CWS介紹WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況1.世界烈酒集團財報情況根據(jù)保樂力加集團(根據(jù)保樂力加集團(pernodRicard)2024年財年半年報(2023H2),亞洲及其他地區(qū)(Asia-ROW)是保樂力加最大的市場,占總體份額的43%,同時也是表現(xiàn)最好的市場。其中,中國和印度對銷售額的貢獻最大,均占總體份額的11%。盡管中國市場因國內(nèi)消費需求階段性疲軟而面臨挑戰(zhàn),導(dǎo)致凈銷售額較去年同期呈現(xiàn)9%的有機下滑,但馬爹利名士及芝華士等均實現(xiàn)了正增長。值得注意的是,這兩個業(yè)務(wù)線均屬于保樂力加在威士忌與干邑領(lǐng)域內(nèi)深耕中低端市場的標(biāo)志性產(chǎn)品。對于2024財年上半年的銷售業(yè)績,保樂力加集團董事長兼首席執(zhí)行官李家祺(AlexandreRicard)先生表示:"得益于優(yōu)質(zhì)的投資組合、穩(wěn)定的溢價策略,保樂力加取得了穩(wěn)定的業(yè)績表現(xiàn)。在多元化的市場、品類、品牌布局下,我相信保樂力加將在波動的市場環(huán)境中,獲取更多的市場份額。"DIADIAGEO根據(jù)帝亞吉歐集團(Diageo)財報顯示,2023財年(2022H2-2023H1)期間,中國市場是帝亞吉歐亞太區(qū)域中唯的下滑市場,其凈銷售額較上年度同期縮減了4%。具體到品類,中國市場的蘇威銷售額實現(xiàn)了13%的年度增長。但盡管蘇威品牌業(yè)績亮眼,這積極態(tài)勢未能完全抵消水井坊凈銷售額顯著下滑(-14%)所帶來的負(fù)面影響,后者歸因于后疫情時期市場萎靡,動銷困難。不過這情況在2024財年上半年(2023H2)有所改善。作為帝亞吉歐的旗艦系列,尊尼獲加旗下的紅牌、黑牌、藍(lán)牌在全球市場中均實現(xiàn)了凈銷售額的增長。其中,黑牌與紅牌均錄得16%的增長率,而藍(lán)牌則憑借旅游零售業(yè)的回暖,實現(xiàn)了3%的年度凈銷售額增長。定位于中低端市場的黑牌與紅牌增長率遠(yuǎn)超作為超高端產(chǎn)品的藍(lán)牌,這增長態(tài)勢 定程度上反映了當(dāng)前全球消費市場分化的趨勢。根據(jù)根據(jù)LVMH集團(LouisvuittonMotHennessy)財報,烈酒與葡萄酒板塊于2023財年(2023H1-2023H2)共同實現(xiàn)了66.02億歐元的營業(yè)收入,較上年度呈現(xiàn)有機增長率為負(fù)4%的態(tài)勢。同時,該板塊的利潤亦遭遇了2%的同比有機下滑。而烈酒與葡萄酒板塊作為LVMH集團內(nèi)的個關(guān)鍵組成部分,2023財年依然是集團內(nèi)部唯錄得銷售額與利潤的同步負(fù)增長的板塊。其中,干邑與烈酒部門貢獻了整個酒類業(yè)務(wù)板塊47.58%的營收份額,并在2023年實現(xiàn)營業(yè)收入31.41億歐元,較前財年有機縮減了10%。44WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況BROWN-FORMANEDRINGTON根據(jù)百富門集團(根據(jù)百富門集團(BrownForman)發(fā)布的2024年財報(2023.05-2024.04),就全年產(chǎn)品出貨量而言,集團實現(xiàn)了總計4,900萬箱的出貨量,這數(shù)據(jù)相較于往年顯示出顯著下降趨勢。涵蓋威士忌、即飲型飲品、利口酒、葡萄酒及伏特加等在內(nèi)的全品類產(chǎn)品均遭遇了出貨量的普遍滑落,整體降幅高達(dá)8個百分點。在財務(wù)報告中,百富門集團多次強調(diào),盡管面臨銷量下滑的壓力,但通過有效管理產(chǎn)品定價策略,集團成功實現(xiàn)了凈銷售額的增長(31%),有效緩解了銷量下滑所帶來的負(fù)面財務(wù)影響,彰顯了集團在面對市場波動時的靈活應(yīng)變能力和穩(wěn)健的財務(wù)運營能力。三得利全球烈酒(三得利全球烈酒(suntoryGlobalspirits)發(fā)布的2023財年財報顯示,2023年度凈銷售額實現(xiàn)了同比7%的穩(wěn)健增長,營業(yè)收入更是較2022年度顯著提升,增幅高達(dá)13%。其中,金賓(JimBeam)全年銷售額同比上漲3%,美格(Maker'SMark)同比上漲10%。另外,即飲型酒精飲料(RTD)板塊表現(xiàn)強勁,銷售額約增12%。這積極態(tài)勢主要歸功于檸檬雞尾酒(Lemonsour)、金賓以及三得利角瓶(kakubin)等明星RTD產(chǎn)品的強勁市場表現(xiàn),加之-196ec品牌在全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局與擴張,進步推動了該細(xì)分市場的增長動力。此外,盡管作為非上市實體,具體業(yè)績數(shù)據(jù)未予詳細(xì)披露,但包括山崎(yamazaki)與白州(Hakushu)在內(nèi)的日本威士忌系列品牌,在全球范圍內(nèi)亦實現(xiàn)了令人矚目的兩位數(shù)銷售額增長,彰顯了其強大的市場吸引力和品牌影響力。從全球市場布局來看,賓三得利集團受益于其在日本本土市場、韓國地區(qū)以及全球旅游零售渠道的強勁業(yè)務(wù)表現(xiàn),這些積極因素有效抵消了北美市場及中國、印度、西班牙等關(guān)鍵市場所面臨的挑戰(zhàn),確保了集團整體業(yè)績的穩(wěn)健增長。愛丁頓集團愛丁頓集團(EdringtonGroup)2024財年(202304-202403)財務(wù)報告顯示,集團在報告期內(nèi)實現(xiàn)了13.34億英鎊的營業(yè)收入,較上財年增長了5%。但在凈利潤方面,集團錄得1.64億英鎊,較去年同期有所下滑,降幅約為10%。深入分析財務(wù)數(shù)據(jù),愛丁頓集團的核心品牌業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為亮眼,實現(xiàn)了11.65億英鎊的營收,同比增長率高達(dá)11%。這顯著增長主要得益于麥卡倫品牌的強勁表現(xiàn),其營收實現(xiàn)了雙位數(shù)的增長,成為推動集團業(yè)績增長的關(guān)鍵力量。在地域分布上,大中華區(qū)市場展現(xiàn)出尤為強勁的增長勢頭,而歐洲、中東、印度及非洲地區(qū)也保持了良好的市場表現(xiàn)。相比之下,美國市場則因消費疲軟而面臨 定挑戰(zhàn),影響了整體業(yè)績表現(xiàn)。55WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況針對麥卡倫品牌營收的顯著增長,麥卡倫董事總經(jīng)理伊戈爾·針對麥卡倫品牌營收的顯著增長,麥卡倫董事總經(jīng)理伊戈爾·博亞帝金(lgorBoyadjian)先生指出了三大核心驅(qū)動因素:首先,麥卡倫為慶祝其成立200周年而策劃的全球性營銷事件,有效提升了品牌知名度與產(chǎn)品銷量;其次,集團積極推出多樣化的新品,滿足了不同消費者的需求,進步拓寬了市場份額;最后,集團在西班牙及美國橡木桶供應(yīng)鏈上的投資,確保了產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)步提升,為長期增長奠定了堅實基礎(chǔ)。在此背景下,愛丁頓集團本財年在品牌投入方面也展現(xiàn)出了高度的重視與決心,共計投入2.62億英鎊用于品牌建設(shè)與市場推廣,同比增長16%。其中,麥卡倫品牌的推廣費用占據(jù)了較大比例,體現(xiàn)了集團對該品牌未來發(fā)展的高度信心與期待。2.威士忌進口數(shù)據(jù)分析2023年年中開始,威士忌市場就開始感受到宏觀消費所傳遞過來的寒意,高歌猛進數(shù)年的中國威士忌市場停止了腳步。2024年中國威士忌進口量更是呈現(xiàn)大幅下滑趨勢,基本回到疫情前的水平,進入下滑周期,市場逐漸從狂熱與泡沫中抽離,回歸到更為理性和穩(wěn)健的發(fā)展軌道上。從進口總量上來看,2024年1-6月中國威士忌進口總量相較于2023年同期呈現(xiàn)顯著下滑趨勢,降幅達(dá)到22.8%,展望全年,預(yù)估進口總量將較去年減少26.9%。從進口總價值上來看,1-6月進口總價值相較2023年同期下降了24.4%,展望全年,預(yù)估的進口總量將較去年減少15.2%。此數(shù)據(jù)預(yù)示著在量與價的雙重維度上,自2020年起連續(xù)三年的增長態(tài)勢或?qū)⒏娑温?行業(yè)面臨新的市場格局與挑戰(zhàn)。進口數(shù)據(jù)慘淡,倒退回疫情前水平(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況2023年年中開始,威士忌市場就開始感受到宏觀消費所傳遞過來的寒意,高歌猛進數(shù)年的中國威士忌市場停止了腳步。2024年中國威士忌進口量更是呈現(xiàn)大幅下滑趨勢,基本回到疫情前的水平,進入下滑周期,市場逐漸從狂熱與泡沫中抽離,回歸到更為理性和穩(wěn)健的發(fā)展軌道上。從進口總量上來看,2024年1-4月中國威士忌進口總量相較于2023年同期呈現(xiàn)顯著下滑趨勢,降幅達(dá)到30.2%,展望全年,預(yù)估進口總量將較去年減少26.9%。從進口總價值上來看,1-4月進口總價值相較2023年同期下降了20.2%,展望全年,預(yù)估的進口總量將較去年減少15.2%。此數(shù)據(jù)預(yù)示著在量與價的雙重維度上,自2020年起連續(xù)三年的增長態(tài)勢或?qū)⒏娑温?行業(yè)面臨新的市場格局與挑戰(zhàn)。威士忌進口結(jié)構(gòu)回到疫情前狀態(tài)(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))對比2023年同期,2024年1-6月英國威士忌進口量呈現(xiàn)出顯著的下滑態(tài)勢,降幅達(dá)到了19.1%,進口總價下滑幅度相對較大,達(dá)到了22.4%。進 步分析進口量價的占比結(jié)構(gòu),我們發(fā)現(xiàn)英國威士忌的進口量在總進口量中的占比正逐步回升至疫情前的水平。這趨勢表明,盡管全球市場環(huán)境復(fù)雜多變,英國威士忌仍保持著其強大的市場吸引力和競爭力。盡管進口總量與總價均出現(xiàn)了下滑,但英國威士忌的升單價卻呈現(xiàn)出穩(wěn)步提升的趨勢。這反映了英國威士忌品牌在品質(zhì)、口感及市場定位上的持續(xù)優(yōu)化與提升,使得其能夠在市場波動中保持價格穩(wěn)定性。然而,升單價的提升速率也在逐漸放緩,這可能預(yù)示著市場競爭的加劇以及消費者對于價格敏感度的提升。蘇威進口總量下滑但結(jié)構(gòu)占比提升(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))77WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況蘇格蘭威士忌升單價提升,但增速放緩(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))2024年1-6月,美國威士忌的進口量達(dá)到了近五年來的歷史最低點,這趨勢顯著偏離了近年來的平均水平。與2023年同期相比,2024年1至6月的進口量驟減了45.9%,而進口總價也相應(yīng)下滑了42.5%,顯示出市場需求的顯著波動。通過深入調(diào)研經(jīng)銷商渠道我們獲悉,盡管面臨整體進口量的大幅下滑,美國威士忌的基本市場盤面在2024年初并未出現(xiàn)明顯萎縮,甚至個別品牌如金賓實現(xiàn)了30%至40%的銷量增長。這現(xiàn)象可能歸因于市場正在進行庫存調(diào)整與優(yōu)化,以減少過剩庫存壓力。從結(jié)構(gòu)占比的視角分析,近年來,美國威士忌的進口總價在所有威士忌品類進口總價中的比例持續(xù)下滑,反映出其市場競爭力的相對減弱。同時,進口總量的下滑趨勢自2022年起尤為明顯,進步加劇了市場格局的調(diào)整壓力。在價格層面,美國威士忌的升單價長期以來維持在30元至40元的相對穩(wěn)定區(qū)間。然而,早2024年1-4月,美威升單價突然攀升至55元,預(yù)示著品牌方可能正在嘗試通過價格策略推動產(chǎn)品向高端化轉(zhuǎn)型。此舉能否成功尚需后續(xù)市場數(shù)據(jù)的持續(xù)驗證。值得注意的是,即便經(jīng)過此番提升,美國威士忌的升單價相較于英國及日本威士忌而言,仍處于較低水平。這現(xiàn)狀可能源于當(dāng)前國內(nèi)市場美國威士忌品牌多樣性不足,市場對更多波本威士忌品牌、小批次產(chǎn)品以及高端系列的需求日益增強。因此,未來美威市場的發(fā)展或?qū)@品牌多元化、產(chǎn)品線擴展及高端化策略展開,以滿足消費者日益增長的品質(zhì)與個性化需求。美威經(jīng)歷量價齊跌,且結(jié)構(gòu)占比也有所下降(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))88WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況美威價格平穩(wěn),2024年初快速上升(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))自2017年以來,日本威士忌的進口量價展現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢,直至2023年開始呈現(xiàn)下滑跡象。根據(jù)歷年1-6月的進口數(shù)據(jù)分析,2024年日本威士忌的進口量價或?qū)⒒貧w到2020年之前的水平。另外,盡管進口量價有明顯下滑,但日本威士忌的升單價增長勢頭依然強勁。就其增速層面而言,盡管經(jīng)歷了2022年的增速放緩乃至下滑,但當(dāng)前日本威士忌的升單價增速正顯現(xiàn)出回升的態(tài)勢,預(yù)示著市場在該維度上仍具發(fā)展?jié)摿ΑＨ胀M口量價及結(jié)構(gòu)占比下滑明顯(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況日威進口量價呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))日威升單價穩(wěn)步提升(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))近年來,愛爾蘭威士忌的進口量與價格均展現(xiàn)出在波動中緩步增長的態(tài)勢,在2024年1-6月,這趨勢顯著加速,呈現(xiàn)出較為明顯的增長幅度。對于這個快速增長,保樂力加集團首席財務(wù)官HelenedeTissot女士在y24財年前九個月的電話會議上指出,盡管集團在中國的總體銷售額遭遇12%的下滑,但細(xì)分產(chǎn)品中,馬爹利名仕維持了穩(wěn)定的業(yè)績表現(xiàn),而尊美醇威士忌(Jameson)、絕對伏特加(Absolut)、奧美卡(olmeca)以及必富達(dá)(Beefeater)等品牌在中國市場實現(xiàn)了引人注目的強勁增長。此外,個不容忽視的趨勢是,近年來威士忌進口來源國的數(shù)量實現(xiàn)了快速增長,這現(xiàn)象揭示了威士忌市場正逐步向多元化發(fā)展,并展現(xiàn)出高度的市場接納度與開放性。這變化不僅豐富了消費者的選擇,也促進了全球威士忌產(chǎn)業(yè)的交流與融合。WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況愛爾蘭威士忌進口量價呈現(xiàn)明顯抬頭(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))愛爾蘭升單價波動幅度較大(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))近年威士忌進口國數(shù)量明顯豐富(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況截至目前,中國已有42家企業(yè)投資酒廠(含中國臺灣地區(qū)2家)。相較于去年,這數(shù)字實現(xiàn)了75%的顯著增長。其中,已有26家企業(yè)正式投入生產(chǎn)運營,1家處于試運營階段,另有8家企業(yè)正積極建設(shè)中,以及7家企業(yè)處于待建狀態(tài)。產(chǎn)能方面,2023年實際蒸餾產(chǎn)能達(dá)到了4.5萬千升,總設(shè)計蒸餾產(chǎn)能規(guī)模已攀升至80,000千升,標(biāo)志著年度同比提升33%,而長遠(yuǎn)產(chǎn)能發(fā)展規(guī)劃更是雄心勃勃,已規(guī)劃至250,000千升。從當(dāng)前中國威士忌生產(chǎn)企業(yè)層面而言,未來產(chǎn)能還有進步提升的空間。根據(jù)《麥芽威士忌年鑒》,2024年蘇格蘭威士忌總產(chǎn)能達(dá)到428,30萬升,總酒廠數(shù)達(dá)到了139家。目前中國威士忌的產(chǎn)能達(dá)到蘇格蘭總產(chǎn)能的10%。中國威士忌產(chǎn)能介紹(數(shù)據(jù)來源:中國酒業(yè)協(xié)會)22WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況威士忌地圖及列表(數(shù)據(jù)來源:中國酒業(yè)協(xié)會)在現(xiàn)有企業(yè)的桶陳規(guī)模方面,當(dāng)前國內(nèi)橡木桶保有量已達(dá)45萬個,較去年增長了50%。其中,用于陳釀兩年及以下烈酒的橡木桶所承載的酒液總量約為55,000千升,這數(shù)字較去年亦有約20%的增幅。值得注意的是,2023年度,中國威士忌產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的飛躍,全年總產(chǎn)能突破50,000千升大關(guān),同比增長率高達(dá)127%,首次超越了同年度的威士忌進口總量(32,615千升,數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)),約等于去年英國威士忌總出口量的9%,顯示出強勁的市場增長潛力。從具體的細(xì)分品類來看,麥芽威士忌占65%,谷物威士忌占23%,調(diào)和威士忌占12%,其中三大細(xì)分品類同比分別增長35個百分點、-43個百分點、9個百分點,可以明顯看出國威在產(chǎn)品端進步向麥芽威士忌傾斜。中國威士忌結(jié)構(gòu)變化明顯(數(shù)據(jù)來源:中國酒業(yè)協(xié)會)33WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況就銷售渠道而言,中國威士忌的銷售格局以線下為主,占據(jù)了78%的市場份額,線上銷售緊隨其后,占比達(dá)到21%,而私域渠道雖占比較小,僅為1%,但亦不容忽視其在特定消費群體中的影響力。基于當(dāng)前的產(chǎn)品種類及其定價策略分析,中國威士忌產(chǎn)業(yè)因起步較晚,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出獨特的市場特征。具體而言,除青島威士忌推出8/10/12年等年份款威士忌外,絕大多數(shù)中國威士忌酒廠均聚焦于無年份產(chǎn)品的開發(fā)。這策略的選擇有三個原因:首先,鑒于市場上蘇格蘭威士忌普遍以8至15年陳年的基礎(chǔ)款為主流,中國威士忌在陳年方面顯然不具備競爭優(yōu)勢。其次,考慮到中國部分威士忌酒廠所處的氣候環(huán)境較熱,加速了酒液中的天使分享以及與橡木桶的交互反應(yīng),不利于長期陳年。最后,無年份產(chǎn)品的快速周轉(zhuǎn)能力,也為企業(yè)提供了較短的資金回籠周期,避免了長期投資的不確定性。當(dāng)然,同步研發(fā)伏特加、金酒等多元化酒品也是很多酒廠的選擇。中國威士忌及酒廠產(chǎn)品疊加進口威士忌數(shù)據(jù)來看,當(dāng)前國內(nèi)威士忌市場留給國威的市場空間并不多,國威在市場層面仍需進步加大開拓力度。由于國威目前仍處于最基礎(chǔ)的起步階段,大部分均處于生產(chǎn)端的發(fā)展階段。市場銷售端,比如渠道、市場、經(jīng)銷商等方面的布局基本還沒有形成定的市場規(guī)模。同時國威目前在生產(chǎn)端、產(chǎn)品端也仍處于探索階段,還未形成具有明顯代表性的中國威士忌品類特色。展望未來,國威需要從中國特色威士忌產(chǎn)品品質(zhì)表達(dá)層面進步探索,包括從消費需求、供應(yīng)鏈、文化元素、消費場景、中式原料、釀酒大師、標(biāo)準(zhǔn)體系、核心工藝、代表產(chǎn)品、產(chǎn)區(qū)風(fēng)土等多個方面去探索和突破,形成自身獨特的產(chǎn)業(yè)特點。44WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況安徽古奇酒業(yè)安徽毫州安徽古井集團有限責(zé)任公司在建2燕京啤酒股份有限公司北京順義燕京集團在建3上海加悅酒業(yè)有限公司待定羅曼湖集團項目待建4北京龍徽釀酒有限公司待定北京一輕控股有限責(zé)任公司項目待建5福建德熙威士忌福建龍巖怡園酒業(yè)投產(chǎn)龍巖久溪威士忌有限公司福建龍巖眾籌在建7福建大芹陸宜酒業(yè)有限公司福建平和大芹山漳州大芹云頂酒業(yè)有限公司投產(chǎn)8福建大芹云頂酒業(yè)有限公司福建云頂漳州大芹云頂酒業(yè)有限公司投產(chǎn)福建柏寰威士忌有限公司福建漳州漳州大芹云頂酒業(yè)有限公司投產(chǎn)熊貓精釀威士忌項目貴州安順熊貓精釀投產(chǎn)醴醞(浙江)控股有限公司(奧歌詩丹迪威士忌酒廠)杭州千島湖英國奧歌詩丹迪集團項目待建12誠承麥芽威士忌莊園杭州千島湖湯臣倍健項目待建13花瑞股份千島湖威士忌酒曼杭州千島湖花瑞股份項目待建14杭州千島湖威谷酒莊有限公司杭州千島湖投產(chǎn)15河北淇記酒業(yè)河北辛集投產(chǎn)洛陽南麟釀造技術(shù)咨詢有限公司河南洛陽投產(chǎn)17河南省京德酒業(yè)有限公司河南南陽投產(chǎn)18東威蒸餾所湖南岳陽投產(chǎn)瀏陽高朗烈酒釀造有限公司湖南瀏陽投產(chǎn)20世界燒威士忌蒸餾廠湖南韶山投產(chǎn)21遼寧撫順精釀啤酒有限公司遼寧本溪投產(chǎn)22上海葡本釀酒科技有限公司遼寧盤錦投產(chǎn)23鄂爾多斯市伊金布拉格酒業(yè)有限公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯內(nèi)蒙古蒙泰集團有限公司投產(chǎn)24青?；ブ煊拥虑嗑乒煞萦邢薰厩嗪；ブ嗪；ブ煊拥虑嗑乒煞萦邢薰就懂a(chǎn)25鈺之錦蒸餾酒(山東)有限公司山東蓬萊煙臺海市葡萄酒有限公司投產(chǎn)26青島啤酒股份有限公司青島啤酒集團有限公司投產(chǎn)27煙臺吉斯波爾釀酒有限公司山東煙臺吉斯集團投產(chǎn)28峨眉山高橋威士忌酒業(yè)有限公司四川峨眉山四川郎酒集團在建29疊川I(峨眉山)麥芽威士忌有限公司四川峨眉山保樂力加投產(chǎn)30峽州蒸餾廠四川邛峽上海百潤投資控股集團股份有限公司投產(chǎn)31回瀾威士忌蒸餾廠四川邛峽新加坡先鋒物流集團在建32西藏地球第三極酒業(yè)有限公司西藏甘孜區(qū)江蘇洋河酒廠股份有限公司項目待建33云南凌醞蒸餾所云南大理投產(chǎn)34胭脂馬(大理)酒業(yè)有限公司云南大理在建35香格里拉青稞威士忌云南迪慶香格里拉酒業(yè)股份有限公司投產(chǎn)36帝亞吉歐酒業(yè)(大理)有限公司云南洱源DiageoPLC在建37云南長子河酒業(yè)有限公司云南昆明投產(chǎn)38威士忌云南超級工廠項目云南鎮(zhèn)雄中國貴酒集團項目待建39浙江龍威酒業(yè)有限公司浙江龍游在建40杭州千島湖威士忌酒業(yè)有限公司浙江千島湖試運營41歐瑪威士忌蒸餾廠中國臺灣南投貓羅溪投產(chǎn)42宜蘭噶瑪蘭蒸餾中國臺灣宜蘭靈山鄉(xiāng)投產(chǎn)中國威士忌列表(數(shù)據(jù)來源:中國酒業(yè)協(xié)會)55WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況這項自愿性標(biāo)準(zhǔn)(BS8636),包括從顏色到包裝等要素的詳細(xì)信息,為在英國銷售或在全球交易的英國威士忌提供了生產(chǎn)工藝規(guī)范。CWA旨在為威士忌愛好者和客戶創(chuàng)造個安全的購買和銷售木桶的環(huán)境。CWA由會員和顧問兩個委員會組成,成員包括桶裝威士忌企業(yè)、釀酒廠、獨立裝瓶商、威士忌專家和作家以及該行業(yè)內(nèi)的法律和保險專業(yè)人士。11月18日瓶valerioAdami酒標(biāo)版本的麥卡倫1926威士忌在英國蘇富比拍賣行,以2,187,500英鎊的價格成交(折合人民幣千九百多萬),成為了新晉世界最貴威士忌。12月12日,保樂力加集團推出了其在中國制造的首款威士忌疊川(Thechuan)純麥芽威士忌,并宣布疊川麥芽威士忌酒廠體驗中心正式開幕,面向公眾開放。1823年《消費稅法案》頒布,旨在結(jié)束非法釀酒商采用的逃稅策略,為釀酒商提供合法的經(jīng)營途徑。1824年約有167家酒廠獲得合法釀酒執(zhí)照,但還在經(jīng)營的酒廠只剩六家。格蘭威特、麥卡倫、卡杜、費特肯酒廠已推出200周年限量款產(chǎn)品,巴門納克與費特肯尚未宣布發(fā)布紀(jì)念款產(chǎn)品。2023年全球出口額56億英鎊,同比下滑9.5%。70cl瓶的出口量13.5億瓶,同比下滑19.2%。其中,出口量額最大的法國、印度、美國出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。亞太地區(qū)相對穩(wěn)定,新加坡、中國臺灣地區(qū)、中國大陸地區(qū)的出口額均實現(xiàn)了增長,新加坡大增19%,中國大陸微增1%。WHSK周期之下威士忌行業(yè)概況這個為艾雷島提供發(fā)芽大麥的工廠,將重新變回酒廠身份,此項工程于2017年10月啟動。波特艾倫酒廠自1825年在艾雷島的南海岸成立以來,以其煙熏風(fēng)味而聞名。這種獨特的風(fēng)味為調(diào)配型威士忌增添了深度和復(fù)雜性,因此其大部分酒液都用于生產(chǎn)調(diào)和威士忌。該酒廠的蒸餾業(yè)務(wù)在1983年停止運營。2021年,日本威士忌酒協(xié)會宣布了套新標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定了產(chǎn)地、酒精度以及熟成時間等,以遏制不符合標(biāo)準(zhǔn)的"日本威士忌"產(chǎn)品擾亂市場秩序。有關(guān)生和標(biāo)示準(zhǔn)則的新規(guī)定在經(jīng)過三年的過渡期后,已于2024年4月1日正式生效。5月1日,隨著三得利集團慶祝自2014年收購BeamInc.以來其烈酒業(yè)務(wù)持續(xù)盈利增長10年,將旗下烈酒公司賓三得利(Beamsuntory)正式更名為三得利全球烈酒(suntoryGlobalspirits)。新名稱反映了其在烈酒和即飲雞尾酒領(lǐng)域發(fā)展成為真正的全球領(lǐng)導(dǎo)者。經(jīng)歷了四年約8000萬英鎊的修復(fù),羅斯班克酒廠在關(guān)閉30年后,于2023年7月復(fù)產(chǎn)并在2024年6月7日正式向公眾開放。此次開放為游客提供三種不同的參觀路線,與珍稀老酒。77WHSK他之石威士忌歷史與發(fā)展在深入探討正處于周期底部的中國威士忌市場所面臨的挑戰(zhàn)與機遇之際,我們有必要將目光投向那些已在全球舞臺上大放異彩的威士忌市場,尤其是美國與日本。這兩個市場不僅擁有悠久的威士忌釀造歷史與深厚的文化底蘊,更在近年來通過持續(xù)的創(chuàng)新與營銷策略,實現(xiàn)了市場的蓬勃發(fā)展與消費者偏好的多元化。通過對比分析美國與日本威士忌市場的成功經(jīng)驗與獨特路徑,我們旨在為中國威士忌市場提供寶貴的啟示與借鑒。1.美國威士忌的常見分類及相關(guān)法律1-9根據(jù)聯(lián)邦法規(guī)第二十七條第一章A小節(jié)第五部分10根據(jù)"北美自由貿(mào)易協(xié)定"序號類型原料(在純谷物的基礎(chǔ)上)蒸餾度數(shù)陳年是否能添加中性酒精是否允許使用添加劑進行著色/調(diào)裝瓶度數(shù)波本威士忌。)只能在美國境內(nèi)蒸餾及陳年1)無最低陳年時間要求,但必須有陳年過程其他谷物威士忌黑麥威士忌(Ryewhisky)/whisky)等等。)需要在美國境內(nèi)蒸餾及陳年,否則需要標(biāo)明產(chǎn)地信息1)無最低陳年時間要求,但必須有陳年過程2)必須使用全新的烘烤橡木桶玉米威士忌cornwhisky。)需要在美國境內(nèi)蒸餾及陳年,否則需要標(biāo)明產(chǎn)地信息1)無最低陳年時間要求。如果要陳年:2)必須使用舊橡木桶或未焦化的全新橡木桶純威士忌straightwhisky隨意谷物比例。)需要在美國境內(nèi)蒸餾及陳年,否則需要標(biāo)明產(chǎn)地信息1)至少陳年兩年2)必須使用全新的烘烤橡木桶純波本威士忌straightBourbonwhisky。)只能在美國境內(nèi)蒸餾及陳年1)至少陳年兩年純谷物威士忌純黑麥威士忌(straightRyewhisky)純小麥威士忌(straightwheatwhisky)等等。)需要在美國境內(nèi)蒸餾及陳年,否則需要標(biāo)明產(chǎn)地信息1)至少陳年兩年2)必須使用全新的烘烤橡木桶純玉米威士忌straightcornwhisky。)需要在美國境內(nèi)蒸餾及陳年,否則需要標(biāo)明產(chǎn)地信息1)至少陳年兩年2)必須使用舊橡木桶或未焦化的全新橡木桶調(diào)和谷物威士忌Bourbonwhisky)Ryewhisky)等等。)調(diào)和波本中的波本部分只能在美國境內(nèi)蒸餾及陳年1)其他調(diào)和谷物中的谷物部分需要在美國境內(nèi)蒸餾及陳年,否則需要標(biāo)明產(chǎn)地信息2)無最低陳年時間要求調(diào)和純谷物威士忌straightBourbonwhisky)straightRyewhisky)等等其中的谷物部分至少陳年兩年,但是中性酒精部分無要求田納西威士忌。)至少滿足純威士忌的標(biāo)準(zhǔn)1)只能在田納西州境內(nèi)蒸餾及陳年3必須使用全新的烘烤橡木桶3必須使用全新的烘烤橡木桶4)注入橡木桶前需要經(jīng)過林肯郡制程保稅瓶裝威士忌隨意谷物比例如果為某種谷物威士忌,則需要。)至少滿足純威士忌的標(biāo)準(zhǔn)1)酒必須是由同一個釀酒廠的同一個釀酒師在同一2)必須在美國政府監(jiān)督下在聯(lián)邦保稅倉庫中陳釀至少四年3)瓶裝產(chǎn)品的標(biāo)簽必須標(biāo)明酒廠及蒸餾地點,如果不在一處裝瓶,則還必須標(biāo)明裝瓶地點美國威士忌分類與法律WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展其中,所有威士忌都滿足:對于所有陳釀時間少于4年的威士忌,包括含有陳釀時間少于4年的威士忌的調(diào)和(其中中性酒精部分不算),其酒標(biāo)上都必須標(biāo)明最低陳年時間以及對應(yīng)的調(diào)配比例;如果陳年時間大于4年,則可以選擇性標(biāo)識。(換句話來說,所有沒有標(biāo)注陳年時間及比例的產(chǎn)品,默認(rèn)陳年至少4年)2.美國威士忌歷史17世紀(jì)初期-18世紀(jì)末黑奴貿(mào)易刺激下,朗姆酒盛行,為美國威士忌提供了技術(shù)基礎(chǔ)1620年 部分英國人為了逃避宗教壓迫,逃亡荷蘭,最后乘坐"五月花"號到達(dá)美國,成為美國歷史的開端。在這個時期,啤酒和烈酒就已經(jīng)作為隨船物資,出現(xiàn)在了美國。但這些物資很快就被消耗干凈,他們別無選擇,只能使用當(dāng)?shù)氐牟牧蟻磲勗炀啤?624年英國將巴巴多斯劃為其殖民地。借助合適的氣候和豐厚的利潤,甘蔗種植園數(shù)量及黑奴貿(mào)易在巴巴多斯飛速發(fā)展,朗姆酒也開始被大規(guī)模釀造,成為黑奴貿(mào)易中的關(guān)鍵貨幣。1773年美國獨立戰(zhàn)爭的導(dǎo)火索,波士頓傾茶事件發(fā)生。同時期,美國已經(jīng)擁有超過百家酒廠,其中主要都是朗姆酒酒廠。1776年7月4日美利堅合眾國宣告成立。同年為了發(fā)展肯塔基縣并鼓勵移民,著名的玉米地和小木屋權(quán)利法案(The"cornpatchandcabinRights"Law)被發(fā)布。該法律允許定居者只要在1778年之前建造座小屋并種植片玉米地,即可擁有400英畝土地。直接導(dǎo)致了波本威士忌的原材料為玉米。1792年肯塔基州成立,因此多數(shù)肯塔基波本威士忌上會標(biāo)注1792字樣。肯塔基威士忌1794年喬治·華盛頓召集聯(lián)邦軍隊平息了因為征收酒精消費稅而產(chǎn)生的起義,這導(dǎo)致不愿意屈服的釀酒商們從以釀造黑麥為主的賓夕法尼亞州逃到了釀造玉米為主的肯塔基州。19世紀(jì)-禁酒令之前朗姆酒走向末路,威士忌開始在美國流行起來1807年《禁止奴隸進口法案》正式生效,徹底摧毀了美國、非洲和西印度群島之間的"三角貿(mào)易"。美國的朗姆酒生意在此刻徹底宣布失敗,但它的消亡為新興的威士忌行業(yè)創(chuàng)造了足夠的空間。1825年田納西人阿爾弗雷德·伊頓(AlfredEaton)"發(fā)明"了"林肯郡制程"(TheLincolncountyprocess),即威士忌在放入桶中陳釀之前,要通過至少10英尺厚的糖楓木炭滴濾。這工藝至今仍在使用,并將田納西威士忌與其他美國威士忌區(qū)分開來。1860年市面上出現(xiàn)了介紹如何制作仿制烈酒和葡萄酒的書籍:《關(guān)于外國葡萄酒、白蘭地、杜松子酒、朗姆酒等的制造、仿制、摻假和減量(ATreatiseontheManufacture,Imitation,Adulteration,andReduc-tionofForeignwines,Brandies,Gins,Rums,Etc.)》。書中介紹了如何制作黑麥、波本威士忌的仿制品。這本書表明,在內(nèi)戰(zhàn)前后,大量廉價威士忌被生產(chǎn)出來。WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展南北戰(zhàn)爭期間(1861-1865)很多酒廠在戰(zhàn)爭中被摧毀,因此威士忌成為戰(zhàn)爭后期的重要物資。同樣加侖的威士忌在1860年底僅售25美分,而在1863年售價高達(dá)35美元,提升了140倍,推動黑市商人大量釀造私釀。同時,為了擴充軍費,威士忌的消費稅從1862年的每標(biāo)準(zhǔn)加侖20美分提升到了1865年的每標(biāo)準(zhǔn)加侖2美元。1868年戰(zhàn)后,借助重建/興建威士忌酒廠的機會,科菲連續(xù)蒸餾器在美國威士忌行業(yè)中變得常見起來。同時,政府意識到當(dāng)時消費的大部分威士忌都是私釀,根本沒有征到稅,且多數(shù)私釀酒質(zhì)量堪憂。因此,國會通過了項法案,將消費稅降至每標(biāo)準(zhǔn)加侖50美分,要求在美國制造的所有烈酒上貼上稅票,并給予釀酒商年的寬限期(稱為"保稅"期)。在寬限期結(jié)束之前,釀酒商必須為陳釀的烈酒繳納稅款。在此期間,烈酒被存放在"保稅"倉庫中,接受政府監(jiān)督。1893年由阿根廷宣布主權(quán)債務(wù)違約引起的世界范圍內(nèi)銀行擠兌,美國進入"1893大恐慌",經(jīng)濟大幅萎縮。1897年著名的"1897年瓶裝威士忌法案"頒布,它以政府作為背書,賦予合法釀酒廠證明其產(chǎn)品質(zhì)量的能力,保證了威士忌的出品質(zhì)量。1903年邁克爾·J·歐文斯(MichaelJ.owens)發(fā)明了第臺自動制瓶機,使得玻璃瓶的價格大幅降低,大多數(shù)釀酒商從這時候才開始在經(jīng)濟上接受瓶裝威士忌。1918年 戰(zhàn)結(jié)束,美國通過戰(zhàn)爭貿(mào)易和賠款實現(xiàn)了經(jīng)濟增長。禁酒令時期威士忌產(chǎn)業(yè)幾乎消失,劣質(zhì)的杜松子酒及月光酒等成為美國最主要的烈酒。1920年禁酒令正式生效,美國開啟禁酒令時期。禁令實施僅六個月后,就有超過15,000名醫(yī)生和57,000名藥劑師獲得了開具或銷售藥用酒精的許可。禁酒期間的醫(yī)用酒精處方1929年著名的"黑色星期四"事件發(fā)生,美國股票暴跌,正式進入大蕭條時期。政府稅收暴跌,急需新的收入來源,因此將目光放在了酒類上。1920年《沃爾斯泰德法案》實施之前,大約14%的聯(lián)邦、州和地方稅收來自酒類貿(mào)易。1933年承諾廢除禁酒令的富蘭克林·德拉諾·羅斯福(FranklinDelanoRoosevelt)贏得大選,成為美國總統(tǒng)。同年年末,第十八修正案被廢除,標(biāo)志著禁酒令時期的結(jié)束。禁酒令時期結(jié)束到二次世界大戰(zhàn)結(jié)束調(diào)和威士忌成為主流,美國威士忌逐步復(fù)蘇1934年歷時13年的禁酒令使得美國威士忌幾乎沒有老酒庫存,酒商們只能使用僅有的陳年威士忌調(diào)配入進口威士忌或谷物酒精做成調(diào)和威士忌來緩解燃眉之急。優(yōu)質(zhì)的陳年蘇格蘭威士忌也開始進入大眾視野。1935年聯(lián)邦酒精管理法案推出,首次規(guī)定波本威士忌必須使用全新橡木桶。WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展1941年日軍襲擊珍珠港,美國加入二戰(zhàn)。剛開始有優(yōu)質(zhì)陳年波本的釀酒廠們再次被征用,為戰(zhàn)爭生產(chǎn)工業(yè)酒精,威士忌實行定量供應(yīng),部分品牌再度停產(chǎn)。由于朗姆酒是在附近的加勒比地區(qū)生產(chǎn)的,因此運輸?shù)矫绹苋菀?而且相對便宜,很快它就成為許多受威士忌短缺和缺錢困擾的美國人的首選飲料。到1945年,美國人消費的朗姆酒量是1941年的三倍。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束至今威士忌重新回到大眾視野,并被賦予奢侈品的標(biāo)簽。1945年第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束。美國通過賠款和戰(zhàn)爭貿(mào)易,令經(jīng)濟再次飛速發(fā)展?；ㄌ炀频氐纳钣殖闪水?dāng)時美國人的主流,酒吧似乎要回到禁酒令前的時期。1958年《福蘭德法案》將BiB的保稅期延長至20年。1984年參議員弗蘭克·勞滕伯格(FrankLautenberg)起草了《全國最低法定飲酒年齡法案》,要求所有州將最低購買年齡設(shè)為21歲。任何選擇不遵守該法案的州將被扣留高達(dá)10%的聯(lián)邦公路資金(約800萬-9900萬美元不等)。1980年代末健康的飲酒文化開始在社會上廣泛傳播,那些大量飲酒的人開始降低酒精的攝入量,但他們依然愿意花同樣多的錢在喝酒上。因此,飲用優(yōu)質(zhì)的葡萄酒和蘇格蘭威士忌逐步成為更好的選擇,大家愿意把錢花在更好的產(chǎn)品上。3.美國酒類及威士忌市場根據(jù)美國國立衛(wèi)生研究院、國家酒精濫用和酒精中毒研究所的長期數(shù)據(jù)所示,美國人均酒精消費總量展現(xiàn)出顯著的波動性,除了禁酒令時期(1920-1933年)沒有可靠的數(shù)據(jù)和隨后的幾年外,多數(shù)年份維持在2.0至2.5加侖之間,顯著高于全球平均水平。廢除禁酒令后的半個世紀(jì),人均酒精消費總量穩(wěn)步上升,并于1982年達(dá)到歷史峰值,即人均2.76加侖。隨后,酒精消費量經(jīng)歷了段下降期,自1993年至1998年降至每年約2.15加侖。然而,進入21世紀(jì)后,消費量再次回升,2012至2016年間穩(wěn)定在每年約2.33加侖的新水平。美國呈現(xiàn)波動性的酒精消費總量(數(shù)據(jù)來源:美國國立衛(wèi)生研究院)22WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展從消費結(jié)構(gòu)來看,美國酒精市場的消費偏好經(jīng)歷了顯著變遷。19世紀(jì)80年代以前,美國是名副其實的威士忌飲用大國,烈酒占據(jù)酒精消費總量的半壁江山。然而,此后啤酒逐漸崛起,成為美國人酒精消費的主要組成部分,至今仍占據(jù)至少半的市場份額。與此同時,葡萄酒的份額雖增長緩慢,但也呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢?；贖olmes和Anderson(2017)的數(shù)據(jù),當(dāng)前美國人均酒精消費量是全球平均水平的2.5倍以上,且自2000年起,美國烈酒市場的占比持續(xù)攀升,截至最近年已增長13個百分點。這增長趨勢反映了消費者對高品質(zhì)烈酒需求的增加,以及行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化升級。美國酒精消費結(jié)構(gòu)占比(數(shù)據(jù)來源:美國國立衛(wèi)生研究院)美國烈酒市場自2000年起直提升(數(shù)據(jù)來源:美國蒸餾酒委員會)從烈酒市場的價格層級結(jié)構(gòu)來看,其中60%的市場份額來自高端和超高端產(chǎn)品。相比2022年,中高端烈酒產(chǎn)品的出貨量雖略有縮減,反映出部分消費群體的購買行為發(fā)生了調(diào)整;而與此同時,低端烈酒產(chǎn)品的出貨量顯著增長,凸顯出美國市場在2023年所面臨的雙重變化:方面,消費者行為趨向節(jié)儉,呈現(xiàn)出消費降級的趨勢;另方面,市場內(nèi)各層級產(chǎn)品普遍實施提價策略,兩種趨勢并行不悖,共同塑造了當(dāng)前市場的復(fù)雜格局。出貨量僅33%的高端及超高端烈酒占據(jù)60%的市場總額(數(shù)據(jù)來源:美國蒸餾酒委員會)出貨量僅33%的高端及超高端烈酒占據(jù)60%的市場總額(數(shù)據(jù)來源:美國蒸餾酒委員會)33WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展在烈酒賽道中,從容量視角來看,伏特加以其31.97%的市場份額占據(jù)了相對主導(dǎo)的地位,緊隨其后的是威士忌,其占比達(dá)到26.71%。然而,若從總值視角來看,威士忌則以33.39%的顯著優(yōu)勢躍居首位,超越了其他所有烈酒品類。進步細(xì)化至威士忌這細(xì)分市場,美國威士忌展現(xiàn)出強勁的市場滲透力,無論在銷量還是總值上都占據(jù)幾乎半壁江山。緊隨其后的是加拿大威士忌,盡管該品類在國內(nèi)市場較為罕見,但憑借與美國接壤的地理優(yōu)勢,以及禁酒令時期大量走私形成的飲用習(xí)慣,使得加拿大威士忌在美國市場直保持著較高的占有率。美國烈酒市場威士忌排名第二(數(shù)據(jù)來源:DSCUS)44WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展進步細(xì)分美國威士忌市場。根據(jù)價格將其拆分出四個層級。其中,超高端市場的銷量相比20年前增長了1600%,市場份額從2003年不到3%上升到18%。從市場價值來看,超高端市場的份額也提升了22個百分點。其中,value:<$9.99;standard:$10-$22.49;premium:$22.50-$30.49;superpremiumplus:>$30.50超高端威士忌增長明顯(數(shù)據(jù)來源:美國蒸餾酒委員會)1.日本威士忌定義日本威士忌的常見分類及相關(guān)法律目前,日本法律中對威士忌的規(guī)范主要來自于1950年代頒布的《酒稅法》,其中對威士忌的規(guī)定較為簡略:使用發(fā)芽谷物與水為原料進行糖化、發(fā)酵、蒸餾得到含有酒精的產(chǎn)物,且蒸餾后的酒精度需低于95%。允許加入酒精、烈酒、香味料色素與水,且蒸餾酒的含量要在10%以上。55WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展2021年,日本烈酒和利口酒制造商協(xié)會(JSLMA)為日本威士忌制定了新的行業(yè)規(guī)范,并保留了3年的緩沖期。從這份新規(guī)我們可以看出,現(xiàn)如今的日本威士忌的水源和生產(chǎn)過程都必須在日本境內(nèi)完成,這有效杜絕了過去很多日本酒廠使用其他產(chǎn)區(qū)的原酒進行裝瓶的現(xiàn)象。本威忌新規(guī)水源生產(chǎn)用水必須取自日本境內(nèi)生產(chǎn)必須在日本境內(nèi)的蒸餾廠進行蒸餾經(jīng)過蒸餾后的酒液,酒精濃度不得超過95%ABV熟成原酒必須在不超過700升的木桶中熟成至少3年裝瓶裝瓶必須在日本境內(nèi)進行濃度裝瓶時的酒精濃度不低于40%ABV著色可使用普通焦糖色素(E150a)同時,JSLMA協(xié)會進步說明,任何不符合上述條件的威士忌,不得使用與"Japanesewhisky/whiskey(日本威士忌)"標(biāo)準(zhǔn)相近或相關(guān)的詞語,以避免誤導(dǎo)消費者。盡管目前推進該新規(guī)的日本烈酒制造商聯(lián)合會JSLMA尚屬于民間組織,而非政府機構(gòu),因此新規(guī)不具備像《酒稅法》那樣的法律效力。但截至2024年3月,該組合共吸納了91家企業(yè)加入,其中包括日本威士忌產(chǎn)業(yè)巨頭三得利suntory和甲Nikka等。相信在三得利等日本威士忌巨頭的牽動下,這項新規(guī)將引發(fā)廣泛的行業(yè)效應(yīng)。WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展2.日本威士忌的歷史1853年"黑船事件"打開日本國門,威士忌作為物資之,伴隨外交禮品和賄賂天皇與官員的禮物,起被引入了日本。1899年鳥井信治郎在大阪西區(qū)創(chuàng)辦了首家商店"鳥井商店"。次偶然的機會,他品嘗到西班牙葡萄酒后,深感喜愛,決定專營真正的進口葡萄酒,并將店名改成了"壽屋烈酒商店"。然而,他很快發(fā)現(xiàn)進口葡萄酒酸澀的口感并不符合日本消費者的偏好,導(dǎo)致葡萄酒銷售受挫,庫存積壓。于是,他開始嘗試調(diào)味葡萄酒以迎合本土口味,并開發(fā)了最終產(chǎn)品:"赤玉葡萄酒"。隨著赤玉葡萄酒的暢銷,鳥井信治郎建立了應(yīng)對口味差異問題的有效策略。鳥井信治郎的首個爆款:赤玉葡萄酒1911年根據(jù)美日通商航海條約,日本重獲關(guān)稅自主權(quán)。進口威士忌的關(guān)稅因此被大幅提高,這政策推動了日本國產(chǎn)威士忌的初步發(fā)展。1917年來自釀酒世家的竹鶴政孝對西洋烈酒產(chǎn)生興趣,并來到當(dāng)時主要"仿制"西洋烈酒的制造商:攝津酒造。值得提的是,該酒造也是鳥井信治郎的供應(yīng)商之,因此竹鶴與鳥井在此時可能已經(jīng)相識。1918年攝津酒造的老板阿部有志于生產(chǎn)真正的威士忌,而不僅僅是仿制品,因此派遣竹鶴政孝前往蘇格蘭學(xué)習(xí)正宗的威士忌釀造技術(shù),送行之時,鳥井信治郎也是其中員。1919年鳥井信治郎偶然間發(fā)現(xiàn)了桶數(shù)年前遺忘在葡萄酒桶里的酒精,在品嘗后,他立刻將這款產(chǎn)品推向市場,并獲得了極好的反饋。這成功案例更加堅定了鳥井信治郎要生產(chǎn)真正的威士忌的決心。同年初,竹鶴政孝進入格拉斯哥大學(xué)學(xué)習(xí),并寄宿于同學(xué)家中,在那里他認(rèn)識了麗塔。這年,竹鶴政孝分別在朗摩酒廠(Longmorn)、博恩斯蒸餾廠(Bo'ness)以及個葡萄酒莊園學(xué)習(xí)了威士忌釀造、桶陳、原酒蒸餾和橡木桶的知識。1920年竹鶴政孝和麗塔結(jié)婚,然而雙方家庭都極力反對,甚至連攝津酒造老板阿部也感到極為失望:因為他原本希望竹鶴政孝能成為他的女婿,繼承家業(yè)。同年,竹鶴政孝進入哈索本酒廠(Hazelburn)實習(xí),并撰寫了:《實習(xí)筆記:罐式蒸餾器威士忌》,這珍貴的筆記被稱為"竹鶴筆記",是日本威士忌制造的藍(lán)圖。同年末,竹鶴政孝帶著妻子回到了日本。期時日本經(jīng)濟大不如前,酒造也陷入財務(wù)困境,攝津酒造老板阿部決定放棄生產(chǎn)蘇格蘭威士忌的計劃,要求竹鶴政孝繼續(xù)生產(chǎn)仿制的威士忌。這讓竹鶴政孝非常失望,段時間后便辭去了工作。1923年鳥井信治郎經(jīng)熟人介紹,正式雇傭竹鶴政孝。同年,鳥井信治郎買下山崎酒廠所在地塊,開始建造山崎酒廠。1924年11月11日日本歷史上第批次威士忌在山崎蒸餾廠蒸餾完成。77WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展1929年山崎蒸餾廠推出第款產(chǎn)品:三得利白札。三得利(suntory)這個品牌名源自鳥井信治郎的第個熱銷產(chǎn)品赤玉葡萄酒中的紅色圓盤(sun)和鳥井(Torii)這兩個字的發(fā)音。三得利白札定價為每瓶3.5日元,而當(dāng)時黑方(JohnniewalkerBlackLabel)的售價為5日元。盡管價格定位雄心勃勃,但銷售反饋極為冷淡。1930年三得利紅札上市,銷售表現(xiàn)仍然令人失望。由于與鳥井信治郎的理念出現(xiàn)分歧,竹鶴政孝被調(diào)至啤酒廠工作?；诔嘤衿咸丫频慕?jīng)驗,鳥井信治郎希望調(diào)整威士忌口味以迎合日本消費者,而竹鶴政孝則堅持生產(chǎn)真正的蘇格蘭風(fēng)味威士忌。1934年因理念不合,竹鶴政孝離開壽屋,并與伙伴成立了大日本果汁株式會社,主要生產(chǎn)果汁。借助于壽屋的經(jīng)驗,竹鶴政孝深知,因產(chǎn)品需要陳年,威士忌酒廠在初期運營時,公司往往會面臨將顆粒無收的困境。壽屋當(dāng)時依靠的是鳥井信治郎的赤玉葡萄酒渡過這難關(guān),而竹鶴政孝則希望依靠蘋果汁來支撐公司。同年,余市蒸餾廠建立。1935年由于缺乏生產(chǎn)蘋果汁的經(jīng)驗,蘋果汁被大量退貨。聰明的竹鶴政孝立刻想到將退回的蘋果汁進行蒸餾,制作成類似蘋果白蘭地的甜酒。 甲蘋果酒1937年鳥井信治郎終于開發(fā)出了款符合日本人口味的威士忌:角瓶。角瓶經(jīng)推出便大獲成功,鳥井信治郎調(diào)整口味的理念再次得到驗證。881940年大日本果汁株式會社推出首款威士忌和白蘭地,分別命名為甲威士忌和甲白蘭地。其中甲(Nikka)名字來源于大日本果汁株式會社(DaiNipponkaju)的縮寫。同年,為了滿足軍費需求,日本政府將酒稅法納入稅法里。1943年政府大幅提高了威士忌的稅收,并根據(jù)產(chǎn)品中純威士忌(至少三年陳年的威士忌)的含量,將"威士忌"分為三個等級,其中純威士忌出貨稅達(dá)到了三級威士忌(含有不超過5%的純威士忌,其他可以是任意酒精)的三倍。1945年二戰(zhàn)結(jié)束。戰(zhàn)爭期間,壽屋與大日本果汁均被軍隊接管,為軍隊生產(chǎn)酒精、燃料和烈酒。兩家公司均在戰(zhàn)爭期間獲得了豐富的資源。同時,由于大量酒廠在戰(zhàn)爭中被摧毀,軍隊又截取了主要的威士忌產(chǎn)出,導(dǎo)致黑市中威士忌的價格飆升,誘發(fā)大量的仿制威士忌再次充斥市場。1946年壽屋推出托力斯調(diào)和威士忌(三級威士忌),其中純威士忌的含量達(dá)到了法律允許的最高(5%)。托力斯推出后立刻收到了市場的熱捧。然而,竹鶴政孝對這種只含有少量純威士忌的產(chǎn)品嗤之以鼻,堅持以接近三倍的價格售賣純威士忌。1950年大日本果汁因其產(chǎn)品價格過于高昂,銷量低迷,甚至無法支付酒稅。面對困境,竹鶴政孝最終放棄了對純威士忌的執(zhí)著,推出三級威士忌產(chǎn)品,稀有老甲威士忌,并將純威士忌的含量提到了法律允許的最高值。這款產(chǎn)品的熱賣為大日本果汁注入了針強心針。同年,壽屋推出三得利老牌,成為之后數(shù)十年內(nèi)最暢銷的酒款。這款酒在雪莉桶里陳年了8-15年,在當(dāng)時的日本市場,沒有其他酒廠能拿出這么高規(guī)格的產(chǎn)品。據(jù)說鳥井信治郎在1940年就想出這個產(chǎn)品(包括酒標(biāo)設(shè)計),但由于時代背景的限制,直到1950年才得以推出。WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展1950-1960年日本經(jīng)濟進入快速發(fā)展期,影視作品中的"美國式生活"成為當(dāng)時人們追求的理想,威士忌也自然變成了大家熱愛的飲料,越來越多的公司開始投資建設(shè)威士忌酒廠。這個時期,品牌酒吧也出現(xiàn)了爆炸性的增長,據(jù)說光壽屋在全國就有35000家酒吧推廣三得利和托力斯這兩個品牌。這種品牌酒吧的普及,改善了當(dāng)時人們對于酒吧臟亂差的觀感。在此期間,鳥井信治郎的二兒子佐治敬三逐漸開始接管壽屋的工作。他主張壽屋售賣的不僅是產(chǎn)品,也包含了當(dāng)代的生活形態(tài)。佐治敬三發(fā)行了《洋酒天國》雜志,并大量使用了廣告宣傳,間接地教育了烈酒市場。豐富的洋酒天國雜志1964年日本威士忌市場進入激烈的競爭期,當(dāng)時最大的三家威士忌公司(三得利、甲、三樂歐)連續(xù)推出同價位的競爭產(chǎn)品,并最后引發(fā)全行業(yè)的"五百日元威士忌大戰(zhàn)"和"千元威士忌大戰(zhàn)"。這種激烈的市場競爭推動了日本威士忌產(chǎn)業(yè)的迅速擴張,接下來的幾年里,日本威士忌產(chǎn)量從5,800萬升增加到16,600萬升。1971年威士忌進出口貿(mào)易自由化,隨之而來的是次年關(guān)稅下調(diào),使得蘇格蘭進口威士忌變得更便宜(紅方價格下降30%),這進步加劇了日本威士忌公司之間的競爭,迫使他們提高產(chǎn)品質(zhì)量并推出更多樣化的產(chǎn)品以應(yīng)對進口威士忌的沖擊。1970年代末三得利開始構(gòu)筑產(chǎn)品和品牌矩陣,推出了從大眾品牌至高端品牌的完整系列。這些產(chǎn)品包括"Torys→REd→whitE→角瓶→0ld→Reserve→Royal"系列,旨在與消費者的社會身份地位緊密連接。例如,當(dāng)時日本人認(rèn)為"成為課長時可以喝old,部長時為Reserve,總經(jīng)理時為Royal。這種策略不僅提升了品牌的市場定位,也進步鞏固了三得利在日本威士忌市場中的領(lǐng)導(dǎo)地位。1984年日本政府實施了酒稅改革,導(dǎo)致威士忌單位稅負(fù)上升了24%。這 舉措使得威士忌價格上漲,與此同時,由于燒酒稅較低,價格相對便宜,因此逐漸成為年輕人更為喜歡的酒類選擇。1989年日本廢除威士忌級別制度,統(tǒng)稅率。這改革導(dǎo)致高級威士忌稅率下降,但面向大眾的普通威士忌稅率則有所增加,結(jié)果是普通消費者購買意欲進步降低。1996年根據(jù)世界貿(mào)易組織WTO規(guī)定,燒酒與威士忌被認(rèn)定是"可直接競爭或可彼此取代"的產(chǎn)品,為了避免被指控,日本政府決定提高燒酒的稅率,使其與威士忌的稅率持平。2001年日本威士忌在國際舞臺嶄露頭角,余市10年單桶在《威士忌雜志》的首屆盲品賽中獲得最高分,輕井12年也在國際葡萄酒與烈酒大賽(IWSC)中獲得金牌。日本威士忌開始在國外打響名聲。2007年日本威士忌消耗量跌至7,500萬升,對比1983年38,000萬升的消耗量,縮減了80%。由于市場萎縮,大量酒廠在這期間被迫關(guān)停。2008年三得利發(fā)起針對highball(威士忌兌蘇打水)的營銷活動,這策略意外地重新帶火了威士忌,使得威士忌的銷量首次出現(xiàn)回升。WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展2014年日本NHK電視臺播出改編自竹鶴政孝經(jīng)生平的晨間劇《阿政》。引發(fā)了威士忌尤其是甲(Nikka)威士忌的粉絲熱潮。隨著這部劇的熱播,日本威士忌的受歡迎度再次迅速上升。晨間劇《阿政》播出后,甲威士忌營業(yè)額在2014年增長了124%3.日本威士忌與烈酒市場根據(jù)WTO的飲酒人口結(jié)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中日兩國在酒精消費率上存在顯著差異:中國:在成年飲酒人口中,從未喝過酒的人口比例高達(dá)42.1%。這數(shù)據(jù)表明,中國社會中有近半的成年人從未嘗試過酒精。日本:與中國相比,日本的酒精消費更加普遍。在達(dá)飲酒年齡的人口中,從未喝過酒的比例僅為9.1%。不過,日本存在大群體是曾經(jīng)喝過酒但在過去12個月內(nèi)未飲酒的。這意味著,盡管很多人接觸過酒精,但并非所有人都保持持續(xù)的飲酒習(xí)慣。這些數(shù)據(jù)反映出酒精在日本社會的普及度顯著高于中國。日本社會對酒精的接受度更高,這也可能是因為日本有著悠久的飲酒文化,如清酒、燒酒、威士忌等酒類在日本社會中占據(jù)重要地位。相對而言,中國社會中未接觸過酒精的人群比例較高,表明酒精的社會滲透率較低,或者說酒精的消費在中國可能更具選擇性和個體化。中日飲酒人口結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來源:WHO,野村東方國際證券)WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展根據(jù)日本國稅廳的數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn)日本的酒精飲料類別極為豐富,涵蓋了從低度酒到高度酒的廣泛范圍。低度酒如啤酒、清酒、燒酒、利口酒等是日本市場的主流選擇。即便是高度酒,直飲的比例也較低。日本消費者也往往選擇通過稀釋(如制作Highball)來飲用,而非直接飲用。豐富的低度酒精飲料降低了日本消費者接觸酒精的門檻,日本消費者接觸酒精的門檻較低,這在定程度上促進了酒精消費的普及。從酒精容量的角度來看,啤酒和利口酒占據(jù)日本消費者超過半的酒精來源,成為市場主導(dǎo)力量。日本酒精飲料選擇極為豐富(數(shù)據(jù)來源:日本國稅廳)在豐富的選擇基礎(chǔ)上,飲酒頻率也很大程度上影響了酒類市場大小。據(jù)朝日集團2018年進行的問卷調(diào)查顯示,超過85%的日本受訪者每周至少在家飲酒次。這數(shù)據(jù)表明居家飲酒已經(jīng)成為日本非常普及的生活習(xí)慣。其中51.5%的受訪者表示"周在家飲酒四次以上",男性比例高達(dá)58.8%,女性為42.7%。"周在家飲酒2-3次""周在家飲酒1次"的比例分別為22.7%、11.6%。在日本有超過85%的人群保持著每周至少居家飲酒次的習(xí)慣,可見居家飲酒在日本是個非常普及的生活習(xí)慣,且男女之間有定的差異。而日本對酒精的高接受度來源與對飲酒行為的態(tài)度。根據(jù)pewGlobalAttitudessurvey于2013年進行的飲酒行為道德認(rèn)可度調(diào)查,日本僅有6%的人群認(rèn)為飲酒是不道德的行為,該比例位列全球最低。這種對飲酒的高度接受態(tài)度為日本酒類市場的繁榮提供了社會基礎(chǔ)。而同調(diào)查顯示,中國有高達(dá)41%的人群認(rèn)為飲酒是不道德的,這種接受程度可能與酒類公司的市場教育與法律有關(guān)。WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展日本人在道德上相對更接受飲酒(數(shù)據(jù)來源:pewglobalattitudessurvey)在威士忌消費方面,日本市場展現(xiàn)了獨特的消費習(xí)慣和流行趨勢,這些特點體現(xiàn)在消費者對威士忌的飲用方式和市場周期性變化上。日本人喝酒的口味并非成不變,威士忌消費呈現(xiàn)出周期性的流行趨勢。其中1983年和2008年,日本酒精飲料市場中,威士忌都有非常明顯的發(fā)展和占據(jù)頭部的趨勢。盡管威士忌在某些年份受到熱捧,但市場偏好是動態(tài)變化的。這種變化反映了日本消費者在不同時段對不同酒精飲料的偏好。根據(jù)Gourmetpress的調(diào)研結(jié)果,日本威士忌消費者中,直飲威士忌的比例只有20%,超過七成的威士忌是通過加冰/加水/加氣泡水的方式飲用的。這種多樣化的飲用方式反映了日本消費者對高酒精度飲料的耐受度相對較低。通過稀釋飲用,消費者能夠更輕松地享受威士忌的風(fēng)味,而不會感受到過高的酒精刺激。結(jié)合燒類似的飲用方式,我們可以發(fā)現(xiàn)日本消費者對于高酒精飲料的耐受度其實并不高。同樣作為亞洲市場,日本消費者對高酒精飲料耐受度較低的特點,與中國的年輕人市場可能有定的相似性。日本對于烈酒的接受度并不高(數(shù)據(jù)來源:gourmetpress,共同社ovo編輯部B)綜上所述,日本威士忌市場的消費習(xí)慣不僅表現(xiàn)出對高酒精度飲料的耐受度較低,還體現(xiàn)出對稀釋飲用方式的偏好。隨著時間的推移,威士忌市場的流行趨勢也在不斷輪換,反映了日本消費者在不同階段對飲酒口味的變化。這種現(xiàn)象也在定程度上與中國的年輕消費者市場相似,說明了飲酒習(xí)慣背后文化和社會因素的重要性。22WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展1.工藝發(fā)展中國威士忌的發(fā)展既需要借鑒國際成功經(jīng)驗,又需要在本土文化中找到創(chuàng)新的切入點,形成獨特的風(fēng)格和競爭優(yōu)勢。通過傳承經(jīng)典工藝和大膽創(chuàng)新,中國威士忌逐步走出了條與眾不同的發(fā)展路徑。日本威士忌和美國威士忌在生產(chǎn)工藝及其發(fā)展歷程上展現(xiàn)了截然不同的風(fēng)格,這既反映了兩國獨特的文化背景,也塑造了它們各自的品牌特質(zhì)。日本威士忌的生產(chǎn)工藝在諸多方面顯現(xiàn)出對蘇格蘭傳統(tǒng)的深刻致敬,其釀造流程、技術(shù)細(xì)節(jié)乃至風(fēng)味追求,均在定程度上沿襲了蘇格蘭威士忌的經(jīng)典范式。相較之下,美國威士忌則展現(xiàn)出截然不同的風(fēng)貌,其從原料選擇、釀造技藝至木桶陳年等各個環(huán)節(jié),均顯著偏離了蘇格蘭的傳統(tǒng)路徑,強調(diào)創(chuàng)新與本土化,這深刻反映了兩個國家截然不同的文化背景與歷史發(fā)展軌跡。江戶時代,德川幕府實施的身份等級制度,即"士農(nóng)工商"的嚴(yán)格劃分,不僅穩(wěn)固了社會結(jié)構(gòu),也悄然孕育了日本獨有的"匠人精神"。在此制度下,個體被限定在特定的職業(yè)領(lǐng)域內(nèi),世代相傳,促成了對專業(yè)技能的極致追求與傳承。匠人們秉持"生懸命"(意為生專注于事)的信念,將精湛技藝與對工作的無限熱愛融為體,這種精神逐漸泛化至整個日本社會,對包括威士忌釀造在內(nèi)的諸多行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。日本威士忌在風(fēng)味上追求細(xì)膩、平衡,講究在釀造過程中的每個細(xì)節(jié),力求在每瓶威士忌中展現(xiàn)出最完美的風(fēng)味。竹鶴政孝先生堅持正宗蘇格蘭威士忌制作理念,直至面臨企業(yè)生存危機方作出調(diào)整,正是這精神在威士忌釀造領(lǐng)域的生動體現(xiàn)。反觀美國威士忌,其發(fā)展歷程雖緊隨蘇格蘭之后,但在本土化進程中迅速脫離了后者的影響框架?！队衩椎嘏c小木屋法案》的出臺,標(biāo)志著美國威士忌在原料選擇上的根本性變革,以玉米為主的本土作物替代了歐洲大麥,成為釀造的主要原料。這變革使美國威士忌獨具特色,帶有濃郁的甜味和飽滿的口感?？纤莳毺氐淖匀画h(huán)境與橡木桶使用習(xí)慣,賦予了美國威士忌鮮明的地域特色。而大蕭條時期的經(jīng)濟背景,又促使美國威士忌行業(yè)采用全新橡木桶進行陳釀,進步強化了其獨特風(fēng)味與品牌標(biāo)識。這系列變革,無不彰顯出美國文化中勇于探索、不斷創(chuàng)新的精神特質(zhì)。從橡木條之間的縫隙可以看出美國橡木桶工藝上的粗獷(左:歐洲桶,右:美國桶)33WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展對比兩國威士忌,我們不僅能夠領(lǐng)略到產(chǎn)品本身的多樣性與差異性,更能深刻體會到各國文化與歷史在威士忌釀造過程中的深刻烙印。正如陳年佳釀所蘊含的醇厚香氣,每滴威士忌都承載著數(shù)百年的文化積淀與歷史傳承。在中國文化中,傳承與創(chuàng)新向來是相輔相成的。傳承為創(chuàng)新提供了深厚的文化底蘊和豐富的資源;而創(chuàng)新則使傳統(tǒng)文化煥發(fā)新的生機和活力。正是這種傳承與創(chuàng)新的融合,使得中國文化能夠歷經(jīng)數(shù)千年而不衰,始終保持其獨特的魅力和影響力。中國威士忌生產(chǎn)初期,借鑒了許多蘇格蘭的經(jīng)典工藝,例如使用大麥作為主要原料,經(jīng)過發(fā)麥、烘干、粉碎、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳年等步驟。這套標(biāo)準(zhǔn)化流程不僅是對蘇格蘭威士忌釀造技藝的致敬,也保證了中國威士忌的基礎(chǔ)品質(zhì)。在陳年環(huán)節(jié)中,波本桶和雪莉桶的使用,也是中國威士忌在陳釀階段的重要傳承體現(xiàn)。在傳承經(jīng)典的基礎(chǔ)上,中國威士忌也積極探索本土原料和工藝的應(yīng)用,試圖形成自己的特色。如原料的選擇方面,除了大麥,中國威士忌廠商還嘗試使用高粱大米、青稞等本土作物的應(yīng)用,這些原料獨特的香氣和口感或許能為威士忌增添新的風(fēng)味維度,使得中國威士忌在國際舞臺上有著不同于傳統(tǒng)蘇格蘭威士忌的味覺體驗。在橡木桶方面,中國威士忌更是進行了大膽的創(chuàng)新,蒙古櫟木桶、黃酒桶和長白山單嶺橡木桶等的使用,也是中國威士忌在桶陳方面的重大創(chuàng)新。這種創(chuàng)新并非無中生有,而是基于早已大名鼎鼎的水木桶和雪莉桶的成功上進行的嘗試。水桶在國際市場獲得認(rèn)可水木桶方面,2014年,《威士忌圣經(jīng)》將當(dāng)年TOP1頒給了三得利集團下的山崎水桶限量版。從這之后,水桶獨特的東方氣息在市場的接受度上就越來越高,而水木,正是屬于橡樹蒙古櫟種的個分支。在這個基礎(chǔ)上,中國威士忌酒廠們也開始對中國的蒙古櫟木桶進行開發(fā)。峽州蒸餾廠的蒙古櫟良種計劃、保樂力加集團的疊川酒廠使用的長白山單嶺橡木,都是以蒙古櫟作為研究對象。這種桶材的選擇,既借鑒了日本威士忌的成功經(jīng)驗,又扎根于中國的特有的自然環(huán)境,帶來全新的風(fēng)味體驗。使用黃酒桶進行陳年也是中國威士忌在桶陳藝術(shù)上的又嘗試。黃酒桶與雪莉酒具有相似的風(fēng)味特征,且同樣會用甜度和工藝來進行細(xì)分,這使得黃酒天然地就擁有許多優(yōu)勢。使用黃酒桶進行桶陳威士忌,可以帶來巧克力、堅果。太妃糖等風(fēng)味,同時黃酒獨特的米曲香和植物根莖的藥材香則為威士忌增添了更多的東方色彩。在制桶工藝方面,黃酒桶也采用了和雪莉桶類似的潤桶工藝。這種嘗試不僅是對傳統(tǒng)工藝的創(chuàng)新,也是中國酒文化與西方釀酒技藝的深度融合。44WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展中國威士忌在傳承與創(chuàng)新之間需要找到平衡,未來的發(fā)展仍然需要謹(jǐn)慎前行。無論是原材料的選擇還是橡木桶的創(chuàng)新應(yīng)用,均需經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)實驗與長期的市場驗證,這不僅是為了確保產(chǎn)品的品質(zhì),也是為了在風(fēng)味上滿足消費者的期望。實驗室研究與市場反饋相結(jié)合,將是未來中國威士忌發(fā)展的關(guān)鍵。此外,威士忌的陳年過程本身就是個需要等待的過程。在此期間中,耐心與毅力同樣不可或缺,這不僅需要時間的積累,更需要釀酒師對細(xì)節(jié)的不斷打磨。中國威士忌的未來充滿了可能性。在產(chǎn)品開發(fā)過程中,中國威士忌需要既保持對傳統(tǒng)文化的尊重,又要勇于嘗試市場需求的新變化。這種文化與市場的雙重融合,最終將決定中國威士忌的國際影響力。2.市場發(fā)展在審視美國烈酒長期市場趨勢的過程中,不難發(fā)現(xiàn)威士忌曾長期占據(jù)美國烈酒的主導(dǎo)地位,直至1974年被伏特加所取代。這歷史地位賦予了美國烈酒總體消費態(tài)勢對評估威士忌消費量的參考價值。鑒于美國烈酒消耗量展現(xiàn)出的顯著波動性,我們將其與同期美國CPI(居民消費價格指數(shù),作為經(jīng)濟活動的間接度量標(biāo)準(zhǔn),廣泛用作經(jīng)濟政策制定的參考依據(jù))的變動趨勢進行對比分析,發(fā)現(xiàn)兩者間存在高度的同步性。兩者均在大約1960年代初期呈現(xiàn)增長態(tài)勢,并于1975年共同觸及首個增長峰值。隨后,在1975年至1980年間,兩者均經(jīng)歷了段小幅度的波動調(diào)整,并于1980年左右達(dá)到第二個增長高峰。緊接著,隨著CPI指數(shù)的急劇下滑,美國烈酒的消費量亦呈現(xiàn)出顯著的下降趨勢,表明經(jīng)濟狀況直接影響了消費者的烈酒消費習(xí)慣。經(jīng)濟增長通常會帶動消費上升,而經(jīng)濟衰退則往往導(dǎo)致消費下降。美國烈酒,特別是威士忌的消費量,不僅經(jīng)歷了顯著的周期性波動,而且其變動趨勢與經(jīng)濟發(fā)展水平之間存在著顯著的相互影響,進步印證了經(jīng)濟因素對消費者行為及市場需求的深遠(yuǎn)影響。美國威士忌的周期性與經(jīng)濟周期性的關(guān)聯(lián)(數(shù)據(jù)來源:美國國立衛(wèi)生研究院,BLS)而在日本市場,日本酒精飲料的種類豐富,威士忌市場的周期性變化并不是孤立存在的,而是與日本整體酒類市場的變化緊密相連。從圖表中可以看出,不同酒類之間的消費量存在此消彼長的現(xiàn)象。在1983年,日本威士忌達(dá)到了消費的高峰,主導(dǎo)了當(dāng)時的酒精飲料市場。然而,隨著時間的推移,威士忌的消費量逐漸下降。直到2000年后,隨著山崎余市等品牌獲得多個國際賽事金獎,日本威士忌的國際聲譽和國內(nèi)消費量開始回升,也促使更多的消費者重新關(guān)注和選擇威士忌。2008年,三得利通過系列highball營銷活動,再次將威士忌推向市場熱點。這策略成功吸引了新代消費者,特別是年輕人群體,使得威士忌的消費量在2008年后實現(xiàn)了顯著增長。55WHSK他山之石威士忌歷史與發(fā)展日本酒類近50年來各占鰲頭(數(shù)據(jù)來源:日本國稅廳)在深入對比美國與日本市場后,我們可以看到,兩國威士忌市場的周期性變化與其整體酒類市場的復(fù)雜關(guān)系。市場多樣性、文化習(xí)慣、品牌戰(zhàn)略等因素共同影響了威士忌的消費趨勢。這種動態(tài)關(guān)系表明,成功的市場策略必須靈活應(yīng)對市場變化,積極創(chuàng)新以維持競爭力。鑒于中國威士忌市場目前尚處于導(dǎo)入期與增長期的交匯初期階段,這意味著市場正從初期發(fā)展向更廣泛的消費者基礎(chǔ)和消費增長過渡。我們基于類比分析,合理推測中國威士忌乃至整個烈酒市場同樣遵循著類似的周期性規(guī)律。白酒板塊營收會階段性向名義GDP增速回歸(數(shù)據(jù)來源:wind,國泰君安證券研究)隨著國際酒業(yè)巨頭紛紛在中國市場布局,以及本土酒類企業(yè)的不斷