工具產(chǎn)品歐美市場消費趨勢報告精簡版

工具產(chǎn)品歐美市場消費趨勢報告精簡版摘

要ABSTRACTS發(fā)展背景：憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和供應(yīng)鏈規(guī)模效應(yīng)，我國制造業(yè)增加值在全球占比超過三成，位居世界第一，這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為我國工具產(chǎn)品出海提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。在海外市場消費意愿復(fù)蘇和建造維護需求增長等有利因素的推動下，2024年工具產(chǎn)品出口規(guī)模有望突破新高至2241億元，同比增幅高達13.7%。全球概覽：2019年以來全球工具產(chǎn)品保持在500億美元的規(guī)模，2019-2023年均增幅為2.5%，其中2022年消費者對于高單價耐用品的需求被壓制，行業(yè)出現(xiàn)階段性下滑，但這一情況在2023年得到了修復(fù)。未來在基建、商業(yè)建筑增量釋放、DIY習(xí)慣深化和產(chǎn)品迭代需求增加等多方利好因素的推動下，行業(yè)規(guī)模有望以4%的年均增速持續(xù)擴大，預(yù)計將于2024年首次突破600億美元。核心市場：從區(qū)域角度看，歐洲與美國市場占比高達77.6%，為工具產(chǎn)品核心市場。美國工具市場增幅高于全球水平近兩個百分點，2023年人均年消費達到了164美元，遠超全球均值。近年來歐洲在全球市場占比基本維持在40%以上，是最大市場，2023年隨著通脹形勢緩解市場已恢復(fù)至2020年水平，人均年消費水平基本保持在80美元左右，市場質(zhì)量較高。發(fā)展機遇：1）技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新，參考優(yōu)勢平行行業(yè)發(fā)展，通過鋰電化和智能化產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新獲取更多市場份額；2）市場推廣和品牌建設(shè)，積極運用社媒渠道開展本地化營銷布局，通過自有孵化和收購相結(jié)合構(gòu)筑品牌矩陣、提升品牌影響力；3）渠道展望，線上與線下渠道存在著明顯特征差異，線下渠道適合銷售定制化、體驗型和工業(yè)級的工具產(chǎn)品，線上渠道則適宜銷售消費級、標準化和輕量級的產(chǎn)品，在線上線下融合趨勢下，根據(jù)不同渠道特征制定相應(yīng)產(chǎn)品策略是銷售商應(yīng)著重發(fā)力的方向。2CONTENTS目

錄01工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景03 歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展機遇02 全球及歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀全球市場概覽歐美市場需求洞察歐美市場供給洞察34?2024.10iResearchInc.概念及范疇界定工具產(chǎn)品概念及類別本報告研究的工具產(chǎn)品是指以人力、電力或氣壓等動力為驅(qū)動、通過人手控制作用于物體的操作工具。工具產(chǎn)品類別：按動力分類，工具產(chǎn)品主要涵蓋手動工具、電動工具和氣動工具等。按用途分類，工具產(chǎn)品主要應(yīng)用于園林維護、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安防保衛(wèi)、機械維修、房屋建造、室內(nèi)裝修、汽車保養(yǎng)等領(lǐng)域。按功能分類，工具產(chǎn)品主要具備切割、起重、測量、焊接、油漆、打磨等功能。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究預(yù)測及繪制。工具產(chǎn)品手動工具電動工具氣動工具園林維護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安防保衛(wèi)機械維修……切割工具起重工具測量工具焊接工具油漆工具磨具磨料…按動力分類按用途分類按功能分類房屋建造室內(nèi)裝修汽車保養(yǎng)5工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景01工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和規(guī)模效應(yīng)，我國制造業(yè)在全球市場具備良好優(yōu)勢制造業(yè)是我國的立國之本，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也成為促進我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重中之重。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國制造業(yè)增加值約為33萬億，制造業(yè)增加值占GDP比重為26.2%，近五年來制造業(yè)增加值對GDP貢獻穩(wěn)定維持在25%以上。憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和供應(yīng)鏈規(guī)?；?yīng)，我國制造業(yè)增加值在全球占比超過三成，位居世界第一，這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為我國工具產(chǎn)品出海提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。來源：工信部，發(fā)改委，國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：UNIDO，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。26.426.631.433.533.026.78%26.18%27.40%27.81%26.20%20192019-2023年中國制造業(yè)增加值及GDP占比2020 2021中國制造業(yè)增加值（萬億）2022 2023GDP占比（%）3.1%4.8%6.0%16.1%30.7%韓國德國日本美國中國2022年全球制造業(yè)增加值TOP5國家及份額6?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearch

Inc.工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景貨物出口總值潛能持續(xù)釋放，工具產(chǎn)品出口增幅預(yù)期高于整體據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-7月，我國貨物貿(mào)易進出口總值達24.83萬億元，同比增長6.2%。其中，出口達到14.26萬億元，同比增長6.7%。以此趨勢預(yù)測，全年出口商品總值將首次突破24萬億元，出口動能強勁。工具產(chǎn)品出口增長趨勢基本與出口大盤保持一致，但受到海外經(jīng)濟活動和消費周期的影響，在2022年出現(xiàn)了顯著下跌情況。在海外市場消費意愿復(fù)蘇和建造維護需求增長等有利因素的推動下，2024年工具產(chǎn)品出口規(guī)模有望突破新高至2241億元，同比增幅高達13.7%。來源：海關(guān)總署，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：海關(guān)總署，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。17.217.921.423.623.824.44.0%19.5%10.3%0.6%2.8%20192019-2024年中國出口商品總值及增幅2020 2021 2022中國出口商品總值（萬億）2023 2024e同比增幅%）1,548.41,658.22,075.71,987.01,970.22,241.17.1%-4.3%-0.8%2019-2024年中國工具產(chǎn)品出口總值及增幅25.2%13.7%2019 2020 2021 2022中國工具產(chǎn)品出口總值（千億）2023 2024e同比增速（%）7?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearch

Inc.8?2024.10iResearchInc.工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。時間戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容2015年中國制造2025鼓勵代工企業(yè)建立研究設(shè)計中心，向代設(shè)計和出口自主品牌產(chǎn)品轉(zhuǎn)變2021年“十四五”深入實施質(zhì)量提升行動，推動制造業(yè)產(chǎn)品“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”。完善境外生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和流通體系，推動中國產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、品牌、標準走出去。2022年二十大報告要加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。在國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，扶持制造業(yè)出海的政策持續(xù)加碼，利好工具產(chǎn)品企業(yè)拓展海外市場在品牌出海、雙循環(huán)等長期戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，以及鼓勵出口、加大展會等平臺搭建和新業(yè)態(tài)扶持等政策的支持下，我國企業(yè)積極響應(yīng)出海號召，工具產(chǎn)品企業(yè)有望依托于政策對制造業(yè)出海的大力支持，積極拓展海外市場、發(fā)掘新的業(yè)務(wù)潛力。我國出海長期戰(zhàn)略規(guī)劃與政策支持出海相關(guān)長期戰(zhàn)略規(guī)劃出海相關(guān)政策支持時間發(fā)布主體政策文件內(nèi)容解讀2024年7月2024年4月2023年12月2023年4月2022年12月2022年9月2022年1月發(fā)改委商務(wù)部國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院商務(wù)部、中國人民銀行、金管局、外匯局關(guān)于加強商務(wù)和金融協(xié)同

更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見金管局、工信部、發(fā)改委關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù)

助力推進新型工業(yè)化的通知關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見關(guān)于印發(fā)第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點任務(wù)分工方案的通知穩(wěn)定發(fā)展若干措施“十四五”

?

支持外貿(mào)現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃

推動內(nèi)外

貿(mào)市場銜

接聯(lián)通

鼓勵企業(yè)外貿(mào)出口，加大新業(yè)態(tài)支持力度，線上線下結(jié)合搭

建展會平臺，支持企業(yè)拓市場，發(fā)揮平臺交流對接作用

政策推動有關(guān)部門幫助制造業(yè)等外

貿(mào)企業(yè)開拓多元化市場，發(fā)掘培養(yǎng)

新的出口增長點9全球及歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀0210?2024.10iResearchInc.全球市場概覽-行業(yè)規(guī)模5375605895585946226496734.3%5.1%-5.3%6.5%4.8%4.2%3.7%2019202020232025e2026e2019-2026年全球工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模及增速2021 2022全球工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模（億美元）2024e同比增速（%）CAGR=2.5%全球工具產(chǎn)品市場預(yù)計今年突破600億美元，呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢自2019年以來全球工具產(chǎn)品保持在500億美元規(guī)模，2019-2023年均增幅為2.5%，其中2022年受歐美市場高通脹和美聯(lián)儲持續(xù)加息收窄流動性的影響，消費者對于高單價耐用品的需求被壓制，使得行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)階段性下滑，但這一情況在2023年得到了修復(fù)。艾瑞認為，未來行業(yè)主要的利好因素為基建、商業(yè)建筑的產(chǎn)業(yè)增量釋放、DIY習(xí)慣深化和產(chǎn)品迭代需求增加，在多方利好的推動下，行業(yè)規(guī)模有望以4%的年均增速擴大，預(yù)計在2024年首次突破600億美元，并于2026年達到673億美元。CAGR=4.0%來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023年全球工具產(chǎn)品品類分布2023年全球工具產(chǎn)品銷售區(qū)域分布來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。全球市場概覽-品類&區(qū)域9.3%22.9%29.8%37.9%氣動OPE手動電動工具產(chǎn)品電動和鋰電化趨勢凸顯，美國與歐洲是核心市場從品類維度來看，電動產(chǎn)品占比最高，一方面電動工具以其高效性替代了部分傳統(tǒng)手動工具，另一方面鋰電產(chǎn)品的出現(xiàn)也加強了電動工具的便攜性，進一步加深電動產(chǎn)品的滲透；除此之外OPE產(chǎn)品也通過鋰電化改善了傳統(tǒng)燃油動力產(chǎn)品在安全性和環(huán)保性方面的問題，隨著技術(shù)的不斷進步鋰電產(chǎn)品的性能也有望得到加強。從區(qū)域維度來看，

歐洲與美國市場占比高達77.6%，歐美市場DIY習(xí)慣的普及度較高，家庭日常維護等高頻場景推動了工具產(chǎn)品消費需求的旺盛。歐洲40.2%美國37.4%亞太16.0%

其他6.4%~60%燃油~40%鋰電~56%插電~44%鋰電11?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearch

Inc.1881992132052222362502646.1%6.9%6.3%-3.7%

8.2% 6.0%5.8%2019 2020 2021 2022 20232024e2025e

2026e美國工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模（億美元） 同比增速（%）來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：工具產(chǎn)品消費人口以該國家/地區(qū)25-54歲人口數(shù)為基準。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。美國市場概覽-行業(yè)規(guī)模&人均消費建設(shè)維修需求、DIY習(xí)慣深化和迭代需求推動美國市場增幅高于全球，消費水平有望持續(xù)提升美國工具市場增幅高于全球水平近兩個百分點，2020、2021年大部分的外出消費轉(zhuǎn)化向家居消費，此舉利好了工具產(chǎn)品銷售，2021年美國工具產(chǎn)品市場規(guī)模首次突破200億美元，2022年高通脹及美聯(lián)儲加息導(dǎo)致消費意愿收縮、行業(yè)規(guī)模下滑，但這一情況在2023年得到緩解，疊加產(chǎn)品更迭需求，工具產(chǎn)品消費開始復(fù)蘇。后續(xù)在美國消費者建設(shè)維修需求持續(xù)增加、DIY習(xí)慣深化和產(chǎn)品迭代需求提升的多方利好下，行業(yè)有望維持5.9%的復(fù)合年增速。在人均消費水平方面，2019-2022年平均在150美元水平附近，2023年達到了164美元，作為大型經(jīng)濟體中人均GDP（2023年：8.17萬美元）最高的國家，美國工具產(chǎn)品人均消費遠高全球水平并有望保持提升。2019-2026年美國工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模及增速1401481581521641741841945.9%6.9%6.0%-3.9%

7.8% 5.9%5.6%2019-2026年美國工具產(chǎn)品人均消費水平2019 2020 2021 2022 20232024e2025e

2026e美國工具產(chǎn)品人均消費金額（美元） 同比增速（%）19-26年全球平均值：18.5美元12?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearch

Inc.專業(yè)采購商集中于每季度采購，綜合采購商的頻率更為靈活采購商人群畫像美國采購商遍布多元業(yè)務(wù)類型與收入規(guī)模，采購頻率分化工具產(chǎn)品適應(yīng)范圍與應(yīng)用場景廣泛，采購商主營業(yè)務(wù)多元，從美國采購商分布來看，覆蓋了工廠制造商、建筑建造及房屋維改類服務(wù)商、進口代理商、貿(mào)易商、工具產(chǎn)品批發(fā)商/分銷商/零售商等諸多類型企業(yè)，遍及各類經(jīng)營情況與收入規(guī)模的企業(yè)。受業(yè)務(wù)多元性影響，更多采購商需采購包含工具產(chǎn)品在內(nèi)的多種品類。從采購頻率來看，僅需采購工具產(chǎn)品的專業(yè)采購商對工具產(chǎn)品的需求確定性更強，采購頻率更為規(guī)律，集中于每季度采購一次；相較之下，綜合采購商的采購行為更為靈活。工具產(chǎn)品采購商主營業(yè)務(wù)分布

少于100萬27.3%100萬至1000萬27.3%1000萬至1億18.2%超過1億27.3%每月一次9.1%每季度一次36.4%來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.10iResearch

Inc.13每年一次9.1%每半年一次18.2%不定期27.3%工具產(chǎn)品采購商收入規(guī)模分布 工具產(chǎn)品采購商采購業(yè)務(wù)范圍 工具產(chǎn)品采購商采購頻率分布專業(yè)采購商18.2%（僅采購工具產(chǎn)品）綜合采購商81.8%（采購包含工具產(chǎn)品的多個品類）采購決策關(guān)注要素重點關(guān)注價格與質(zhì)量兩大核心要素，建立并鞏固雙向信任美國工具產(chǎn)品采購商在采購決策過程中，主要關(guān)注價格（63.6%）與質(zhì)量（81.8%）兩大要素，其次為產(chǎn)品創(chuàng)新、定制能力、供應(yīng)商信譽、交貨時間等因素；此外，部分采購商主動將產(chǎn)品與供應(yīng)商的合規(guī)性納入考量。在關(guān)注要素影響下，采購商的主要挑戰(zhàn)同樣圍繞價格與質(zhì)量展開，81.8%采購商認為質(zhì)量控制為主要挑戰(zhàn)。供應(yīng)商應(yīng)加強對采購商核心關(guān)注要素的洞察與服務(wù)能力，使其采購決策過程更為順暢，并有望通過提升產(chǎn)品信息透明性、增強雙向溝通緊密性、提升產(chǎn)品多樣性等方式，提升采購商的全流程采購體驗與產(chǎn)品服務(wù)滿意度，進而提升合作頻率與合作穩(wěn)定性。采購商在采購決策中的關(guān)注要素 采購商在采購決策中的主要挑戰(zhàn)產(chǎn)品多樣性采購商期望供應(yīng)商如何提升采購體驗54.6%81.8%36.4%54.6%45.5%提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格增強供應(yīng)商與采購商之間的溝通采用更加靈活的支付和交易方式增加產(chǎn)品多樣性和定制選項建立長期合作關(guān)系以提高采購效率63.6%價格價格談判45.5%81.8%質(zhì)量供應(yīng)商信譽交貨時間定制能力產(chǎn)品創(chuàng)新性合規(guī)性質(zhì)量控制供應(yīng)鏈穩(wěn)定性交貨時間確定性產(chǎn)品多樣性賬期談判81.8%27.3%36.4%18.2%9.1%27.3%36.4%36.4%9.1%18.2%來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.10iResearch

Inc.1425-34歲18.2%35-44歲54.6%45-54歲27.3%消費人群洞察線上渠道采購商對工具產(chǎn)品消費者購買渠道的認知綜合型電商平臺 72.7%工業(yè)品電商平臺 36.4%家居建材電商平臺 63.6%線下渠道其他 9.1% 如：線上獨立站綜合型超市 36.4%線下家居建材賣場 45.5%其他 9.1%

如：專業(yè)零售店線上平臺渠道滲透率保持高位，耐用性體現(xiàn)產(chǎn)品核心競爭力美國采購商認為，美國工具產(chǎn)品市場消費者主要集中于35-45歲中年人群（54.6%），偏好通過線上渠道購買，如綜合型電商平臺（72.7%）、家居建材電商平臺（63.6%）等。消費者更為關(guān)注工具產(chǎn)品的耐用性、性價比、品牌信譽等因素，其中，部分消費者認為耐用性仍需進一步提升（63.6%），而環(huán)保性、定制化、售后支持等需求尚未得到充分滿足。對中國工具產(chǎn)品供應(yīng)商而言，順應(yīng)消費者需求有望提升其面對采購商的競爭優(yōu)勢與銷售規(guī)模，如加強對工具產(chǎn)品電商平臺采購商的直接及間接覆蓋、提升產(chǎn)品質(zhì)量保障與耐用性、提升定制化服務(wù)能力等。采購商對工具產(chǎn)品消費者年齡分布的認知 采購商對工具產(chǎn)品消費者關(guān)注要素的認知主要關(guān)注因素 待滿足需求9.1%45.5%18.2%18.2%36.4%高效性27.3%63.6%耐用性63.6%63.6%性價比36.4%9.1%節(jié)能性9.1%9.1%18.2%27.3%0.0%9.1%操作簡便性安全性性能穩(wěn)定性環(huán)保性定制化服務(wù)0.0%9.1%9.1%1827.3%.2%來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.10iResearch

Inc.15售后支持品牌信譽16?2024.10

iResearch

Inc. 2292412542182392452522575.3% 5.5%9.4%-14.2%2.8%2.5%2.3%2019-2026年歐洲工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模及增速2019 2020 2021 2022 20232024e2025e

2026e歐洲工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模（億美元） 同比增速（%）來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.10

iResearch

Inc. 注釋：工具產(chǎn)品消費人口以該國家/地區(qū)25-54歲人口數(shù)為基準。來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。歐洲市場概覽-行業(yè)規(guī)模&人均消費全球最大市場，經(jīng)濟修復(fù)消費趨于穩(wěn)定，市場質(zhì)量較優(yōu)2019-2023年，歐洲工具產(chǎn)品市場在全球的占比基本維持在40%以上，是全球最大市場，增速基本與全球整體維持一致。2022年較為特殊，行業(yè)出現(xiàn)下滑、降幅遠高于全球，主要由于一方面歐洲高通脹環(huán)境導(dǎo)致了消費行為的縮減，另一方面歐洲爭端形勢加劇進一步削弱了消費能力與意愿。2023年通脹情況得到了緩解，DIY需求的復(fù)蘇推動市場恢復(fù)至2020年水平，預(yù)計2024-2026年市場將保持穩(wěn)定增長。在人均消費角度，除2022年以外，歐洲人均水平基本保持在80美元左右，是全球平均值的4倍有余，市場質(zhì)量較高，但歐洲不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度差異較大，其中發(fā)達經(jīng)濟體人均消費水平會更高，發(fā)展中經(jīng)濟體也會由于建設(shè)需求而帶來更多的工具產(chǎn)品消費，整體來看未來歐洲人均消費還有拔高空間。74788372808285886.1%6.2%10.4%

3.6%-13.5%3.5%3.3%2019-2026年歐洲工具產(chǎn)品人均消費水平2019 2020 2021 2022 20232024e2025e

2026e歐洲工具產(chǎn)品人均消費金額（美元） 同比增速（%）19-26年全球平均值：18.5美元專業(yè)采購商的采購頻率較綜合采購商更高；后者的采購行為更加靈活，傾向采用不定期采購（27.3%）采購商人群畫像歐洲采購商多用于二次銷售，通過高頻采購靈活調(diào)整庫存水平工具產(chǎn)品采購商收入規(guī)模分布

少于100萬21.1%100萬至1000萬39.5%1000萬至1億18.4%超過1億21.1%工具產(chǎn)品采購商采購業(yè)務(wù)范圍每月一次31.6%來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.10iResearch

Inc.17每季度一次

34.2%每年一次

2.6%每半年一次7.9%不定期

23.7%工具產(chǎn)品采購商采購頻率分布專業(yè)采購商13.2%（僅采購工具產(chǎn)品）綜合采購商86.8%（采購包含工具產(chǎn)品的多個品類）歐洲工具產(chǎn)品采購商的主營業(yè)務(wù)多為進口代理商、工廠制造等諸多類型企業(yè)，相較美國情況，歐洲采購商中工廠制造、建筑建造、房屋維改等采購用于直接生產(chǎn)的采購商比例相對更低，而進口代理商、零售商、貿(mào)易公司、批發(fā)商等采購用于二次銷售的采購商比例相對更高。此外，歐洲工具產(chǎn)品采購商中等規(guī)模比例較高，且更多為綜合采購商；在采購頻率方面，歐洲采購商更多選擇每月及每季度的中高頻采購（65.8%），明顯高于美國情況（45.5%）。工具產(chǎn)品采購商主營業(yè)務(wù)分布采購決策關(guān)注要素核心關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，對產(chǎn)品信息透明及質(zhì)量確定性要求較高歐洲工具產(chǎn)品采購商在采購決策過程中，主要關(guān)注價格（68.4%）與質(zhì)量（94.7%）兩大要素，其次為供應(yīng)商信譽、交貨時間、定制能力等因素；受主要關(guān)注要素影響，采購商的主要挑戰(zhàn)同樣來自質(zhì)量控制（81.8%），同時，采購商認為價格談判、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、產(chǎn)品多樣性等方面同樣存在一定挑戰(zhàn)，這與供應(yīng)商更為側(cè)重線下采購渠道，偏好通過線下體驗等方式提升產(chǎn)品質(zhì)量確定性與可靠性的趨勢相一致。在此趨勢影響下，相較美國情況，歐洲采購商更為期望供應(yīng)商提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格，以提升其采購體驗。采購商在采購決策中的關(guān)注要素采購商在采購決策中的主要挑戰(zhàn)采購商期望供應(yīng)商如何提升采購體驗60.5%34.2%39.5%36.8%36.8%提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格增強供應(yīng)商與采購商之間的溝通采用更加靈活的支付和交易方式增加產(chǎn)品多樣性和定制選項建立長期合作關(guān)系以提高采購效率68.4%價格價格談判45.5%94.7%質(zhì)量質(zhì)量控制81.8%34.2%供應(yīng)商信譽供應(yīng)鏈穩(wěn)定性36.4%23.7%交貨時間交貨時間確定性9.1%18.4%定制能力產(chǎn)品多樣性36.4%15.8%產(chǎn)品創(chuàng)新性賬期談判18.2%7.9%售后服務(wù)起訂量要求2.6%2.6%合規(guī)性來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.10iResearch

Inc.18消費人群洞察低于25.35歲25-34歲% 23.7%35-44歲44.7%45-54歲5515.8%歲以上10.5%線上渠道采購商對工具產(chǎn)品消費者購買渠道的認知綜合型電商平臺 60.5%工業(yè)品電商平臺 26.3%家居建材電商平臺 29.0%線下渠道其他 5.3% 如：線上獨立站綜合型超市 34.2%線下家居建材賣場 29.0%主要關(guān)注因素 待滿足需求31.6%39.5%18.4%13.2%13.2%7.9%18.4%15.8%18.4%21.1%15.8%高效性耐用性性價比節(jié)能性操作簡便性安全性性能穩(wěn)定性環(huán)保性定制化服務(wù)售后支持品牌信譽44.7%2.6%其他2.6%其他5.3%如：專業(yè)零售店來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2024.10iResearch

Inc.1936.8%47.4%23.7%29.0%21.1%18.4%0.0%7.9%10.5%18.4%使用人群廣泛，更為關(guān)注能夠提升實際使用體驗的要素歐洲采購商認為，歐洲工具產(chǎn)品市場的主力消費人群分布較美國市場更為廣泛，集中于35-45歲中年人群，同時存在少量25歲以下年輕人群及55歲以上老年人群，更為偏好通過綜合型電商平臺（60.5%）渠道購買。歐洲消費者看重工具產(chǎn)品的性價比、高效性、耐用性等因素，其中高效性、耐用性均未得到充分滿足；此外，歐洲消費者認為工具產(chǎn)品的環(huán)保性、定制化服務(wù)、售后支持等方面均具有進一步提升空間。相較美國情況，歐洲消費者對當前工具產(chǎn)品的耐用性滿意度更高，對節(jié)能性、操作簡便性、安全性均具有更高要求，歐洲采購商在采購決策中或?qū)⑻嵘龑υ擃愐蛩氐年P(guān)注與側(cè)重。采購商對工具產(chǎn)品消費者年齡分布的認知 采購商對工具產(chǎn)品消費者關(guān)注要素的認知2024年銷售商歐美市場收入預(yù)期注釋：1.高收入預(yù)期即為銷售預(yù)期增速20%以上；2.TGI指數(shù)反映目標群體在特定研究范圍內(nèi)的強勢或弱勢，數(shù)額越大目標群體吻合度越高

樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研 歐美市場供給洞察-銷售預(yù)期銷售預(yù)期穩(wěn)中有升，供給方有望加大電動化及高增長潛力品類布局銷售商對于2024年收入預(yù)期態(tài)度普遍較為樂觀，近五成認為增長范圍預(yù)期在0-20%，與全年工具出口預(yù)測數(shù)據(jù)基本相符，另有26.5%態(tài)度比較保守，認為整體水平將與去年保持一致。在品類潛力上，受益于便攜與高效性，電動工具預(yù)計發(fā)展?jié)摿^好，合理推測未來供給端會加大對電動產(chǎn)品的布局規(guī)劃。此外，銷售商認為潛力最佳三種品類為園林維護、建筑和機械維修工具，與當前產(chǎn)品布局一致，預(yù)計今年供給端產(chǎn)品規(guī)劃基本會維持現(xiàn)有情況。高收入預(yù)期的銷售商對建筑、機械維修和園林工具更為看好，這也將推動供給端加速對高潛力品類的局部。增加21-30%6.29%增加11-20%17.97%增加0-10%30.78%維持不變26.51%減少0-10%7.41%減少11-20%3.14%減少21-30%1.79%減少30%以上1.57%4.49%增加30%以上園林維護建筑工具機械維修22.24% 196.718.42% 305.415.05% 221.5汽車保養(yǎng)安防工具及用品房屋裝修農(nóng)業(yè)工具其他14.83%11.68%8.08%5.16%4.49%銷售商工具產(chǎn)品潛力認知氣動工具7.3%手動工具19.6%電動工具73.1%高收入預(yù)期銷售商TGI*樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研20?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearch

Inc.銷售商歐美市場銷售渠道分布銷售商歐美市場銷售渠道效果樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研歐美市場供給洞察-銷售渠道行業(yè)展會91.68%線上電商平臺分銷商/代理商43.82%41.34%直銷線下零售店其他19.10%9.43%1.12%展會渠道受到青睞，多渠道結(jié)合趨勢下針對各渠道特征制定產(chǎn)品策略、提升協(xié)同效應(yīng)成為關(guān)鍵調(diào)研結(jié)果顯示銷售商主要運用多渠道結(jié)合的布局方式，行業(yè)展會最高，線上則主要通過電商平臺來展開銷售，具備本地資源的分銷商和代理商也是主要渠道，直銷、線下零售店也會有部分布局，但容易受本土品牌和渠道的更多牽制。從效果角度出發(fā)，有超七成的銷售商選擇行業(yè)展會，專業(yè)渠道的撮合效率得到了肯定；其次為分銷商和代理商，他們主要具備本地銷售資源，可以相對穩(wěn)定地消化貨源；第三是線上平臺，電商普及帶動了工具產(chǎn)品消費線上化，線下零售商也開始進軍線上渠道。線上與線下渠道的產(chǎn)品區(qū)別主要來自于定制化服務(wù)、產(chǎn)品組合以及價格差異，銷售商應(yīng)針對不同渠道特征制定相應(yīng)的產(chǎn)品策略從而提升多渠道的協(xié)同效應(yīng)。行業(yè)展會72.3%線上電商平臺7.0%分銷商/代理商14.0%直銷5.6%線下零售店1.1%線上線下渠道產(chǎn)品差異TOP3線下渠道定制化選擇更豐富線上適合標品與輕量級產(chǎn)品、線下則適合售賣專業(yè)級、需要現(xiàn)場體驗的工具產(chǎn)品產(chǎn)品定制化選項1產(chǎn)品種類差異2附加服務(wù)和不同產(chǎn)品組合的差異產(chǎn)品價格差異321?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearch

Inc.39.8%38.5%36.8%25.1%銷售商對歐美客戶采購決策的認知歐美市場供給洞察-采購決策認知14.15%14.60%20.22%27.19%32.58%73.48%91.23%定制能力產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新性售后服務(wù)交貨時間供應(yīng)商信譽價格質(zhì)量供需雙方認知一致，質(zhì)量、價格與信譽為決策關(guān)鍵，對性價比和性能的追求是歐美采購商共識通過銷售商與采購商的調(diào)研數(shù)據(jù)對比可以看出雙方對于采購決策的認知較為統(tǒng)一，質(zhì)量、價格與供應(yīng)商信譽為排序前三的影響因素。細分看銷售商反饋的歐洲與美國采購商的前五大核心關(guān)注點，性價比均為他們最核心的關(guān)注因素，其次則是對耐用、安全、高效等產(chǎn)品性能的追求，最后一點則出現(xiàn)了差異，歐洲采購商會格外關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保性，而美國采購商則更關(guān)注性能穩(wěn)定。65.2%38.8%37.9%35.0%27.1%銷售商對歐美采購商關(guān)注因素的認知歐洲采購商美國采購商64.1%歐美采購商決策關(guān)注TOP1（90.7%）歐美采購商決策關(guān)注TOP2（69.8%）歐美采購商決策關(guān)注TOP3（30.2%）來源：歐美市場工具產(chǎn)品銷售商與采購商調(diào)研?2024.10iResearch

Inc.樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研?2024.10iResearch

Inc.22歐美市場供給洞察-信心預(yù)測銷售商普遍持中立偏好預(yù)測，未來我國廠商應(yīng)對外加強風(fēng)險意識、靈活布局，對內(nèi)加深產(chǎn)品力、提升附加值，從而提升競爭力調(diào)研結(jié)果反饋近九成銷售商對于全年銷售的預(yù)計基本保持中立偏好的心態(tài)，表示非常自信與比較自信的有近四成，另有半數(shù)銷售商對于全年銷售預(yù)期持中立態(tài)度。銷售商認為整體市場將會同時受到內(nèi)外因素的影響，外部因素主要有經(jīng)濟形勢、政策法規(guī)和國際爭端，內(nèi)部因素則主要有行業(yè)競爭、需求變遷和技術(shù)創(chuàng)新。在愈發(fā)多變的整體環(huán)境下，我國廠商應(yīng)積極調(diào)整戰(zhàn)略，對外加強風(fēng)險意識、靈活布局，對內(nèi)加深產(chǎn)品力、提升附加值，以增強自身在國際市場的生存能力和競爭力。2024年銷售商歐美市場工具產(chǎn)品銷售信心 銷售商對歐美工具產(chǎn)品市場影響因素的判斷經(jīng)濟形勢88.76%行業(yè)競爭59.77%政策法規(guī)41.79%消費需求變化技術(shù)創(chuàng)新31.23%29.21%國際爭端0.67%樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研?2024.10iResearch

Inc.樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研?2024.10iResearch

Inc.23非常自信4.9%比較自信34.2%中立50.1%有點不自信8.8%非常不自信2.0%行業(yè)外部因素行業(yè)內(nèi)部因素2403 歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展機遇技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新注重技術(shù)與品質(zhì)的創(chuàng)新，推出更加環(huán)保、智能的高附加值工具產(chǎn)品參考優(yōu)勢平行行業(yè)的發(fā)展情況，我國供應(yīng)商有望通過鋰電化和智能化等技術(shù)創(chuàng)新加深對歐美市場的滲透。一方面借鑒新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，在歐美禁用燃油設(shè)備、實現(xiàn)零排放等環(huán)保政策的推動下，結(jié)合我國愈發(fā)成熟的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、布局適宜家用的鋰電化工具產(chǎn)品是一條合理的技術(shù)創(chuàng)新之道，未來電池技術(shù)的發(fā)展突破也會進一步提升鋰電工具的效率和普及度。另一方面，借鑒我國智能掃地機器人在全球市場的發(fā)展情況，在歐美市場對智能化工具設(shè)備需求不斷釋放的背景之下，通過智能化工具產(chǎn)品的研發(fā)滿足海外消費者提升工作效率和生活品質(zhì)的訴求有望成為另一條可行的技術(shù)發(fā)展路徑。工具產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方向探討鋰電化政策支持：傳統(tǒng)燃油割草機環(huán)保性差、污染大，歐洲及北美地區(qū)環(huán)保政策持續(xù)加碼，多城市已出臺政策禁用燃油OPE設(shè)備，以美國加州為例，2024年1月1日起，新售小型發(fā)動機產(chǎn)品，如割草機、打草機、修枝機、鏈鋸、割草車等OPE，必須實現(xiàn)零排放。替代優(yōu)勢：鋰電產(chǎn)品的優(yōu)勢是清潔環(huán)保、噪聲小、振動小、維護簡單、運行成本低等，相較于燃油機更適用于普通家庭日常維護場景、有較強替代性。參考行業(yè)：2023年，中國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%，增速超過傳統(tǒng)燃油車，占汽車出口總量的24.5%。2024年上半年，中國新能源汽車出口達到60.5萬輛，同比增長13.2%。目前，中國新能源汽車全球市場占有率高達60%，正加速向全球化邁進。參考行業(yè)：IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能掃地機器人市場出貨量為1,852萬臺，銷售額為78億美元。2023年中國市場出貨量占比24.9%，排名全球第一。2024Q2，全球智能掃地機器人出貨511.7萬臺，同比增長15.7%。在出貨量前十位的企業(yè)中，中國公司或中資控股公司占了9家。智能化來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.10iResearch

Inc.25需求釋放：目前割草機器人主要以歐洲市場為主。根據(jù)富世華公告，2021

年歐洲地區(qū)除英國外割草機器人滲透率均高于15%，其中西北部的滲透率最高，已達到

50%-60%，而英國及美國的滲透率仍在5%及以下，具備提升空間。替代優(yōu)勢：通過智能化產(chǎn)品替代傳統(tǒng)人力進行重復(fù)性勞作，極大提升了工作效率和生活品質(zhì)，智能化和無人化的OPE產(chǎn)品或?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展趨勢。市場推廣與品牌建設(shè)傳統(tǒng)歐美品牌對于商超賣場等線下渠道的滲透具備一定優(yōu)勢，但隨著線上渠道的興起，社媒成為了品牌與用戶溝通的橋梁，大部分用戶都會通過社交媒體來了解產(chǎn)品信息從而下定購買決策，這也為中國工具產(chǎn)品企業(yè)帶來了新機遇。中國企業(yè)應(yīng)借助社媒渠道、積極開展本地化營銷布局，如網(wǎng)紅營銷策略，加大