2010-2013年表面活性劑行業(yè)分析及企業(yè)競爭力分析報告

-2013年表面活性劑行業(yè)分析及企業(yè)競爭力分析報告第一章2009-2010年世界表面活性劑行業(yè)整體運營狀況分析第一節(jié)2009-2010年世界表面活性劑產(chǎn)業(yè)環(huán)境解析2010年在上海召開的第十一屆國際表面活性劑和洗滌劑會議上了解到，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和個人消費能力的不斷提高，亞洲已經(jīng)成為全球表面活性劑最大消費市場，并將成為全球表面活性劑投資和新產(chǎn)品研發(fā)中心。美國CAHA咨詢公司負責人喬爾?休斯敦表示，目前全球表面活性劑市場已達1270萬噸/年，經(jīng)過近幾年的快速增長，亞洲已經(jīng)已超越歐美成為世界最大的表面活性劑市場，占全球份額上升至32%。相對于已經(jīng)相對飽和的歐美市場，亞洲仍有巨大的市場潛力，將繼續(xù)保持快速增長。休斯頓認為，亞洲地區(qū)經(jīng)濟的快速平穩(wěn)增長，特別是個人消費的增長推動了表面活性劑需求的提升。據(jù)了解，中國和印度是亞洲表面活性劑最大消費市場。2009年中國洗滌用品總產(chǎn)量781.2萬噸，同比增長9.87%。其中合成洗滌劑產(chǎn)量692.87萬噸，同比增長9.31%。印度的日化產(chǎn)品市場也正在以年均20%的速度快速增長。休斯頓表示，近10年來歐洲洗滌劑產(chǎn)量和利潤增長速度不斷放緩，各大跨國企業(yè)遂把目光轉(zhuǎn)向亞洲。隨著直鏈烷基苯(LAB)等多套生產(chǎn)裝置的投產(chǎn)，亞洲已經(jīng)成為表面活性劑中間體生產(chǎn)集中區(qū)域，并將成為全球表面活性劑最大投資市場。休斯頓認為，適應(yīng)低溫洗滌的環(huán)保低碳新產(chǎn)品，特別是支鏈官能團改性產(chǎn)品將有廣闊的市場空間。隨著技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，成本的降低將使新產(chǎn)品在未來市場占據(jù)重要地位，新型表面活性劑中間體將成為亞洲投資熱點。特別是中東和東南亞地區(qū)，由于具有豐富的表面活性劑原料資源，將成為投資高增長地區(qū)。巴斯夫汽巴研發(fā)中心經(jīng)理毛建文表示，目前表面活性劑市場整體發(fā)展良好，人們對環(huán)保的重視更有利于產(chǎn)品的更新?lián)Q代。巴斯夫?qū)盐帐袌龅姆较?，利用技術(shù)創(chuàng)新順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展要求，致力于表面活性劑在亞洲的本土化研發(fā)和生產(chǎn)。瓦克化學(xué)高級技術(shù)工程師周姝春介紹說，洗衣液將在未來幾年取代洗衣粉成為市場的主流，瓦克針對亞洲液洗市場研發(fā)了全新的有機硅柔順劑產(chǎn)品，有效解決了傳統(tǒng)有機硅柔軟劑與液態(tài)體系不相容的問題。第二節(jié)2009-2010年世界表面活性劑產(chǎn)業(yè)運行狀況一、世界表面活性劑市場特征分析工業(yè)的發(fā)展必需以市場為先導(dǎo)。表面活性劑工業(yè)的市場源自洗滌用品的生產(chǎn)。由于洗滌用品是生活必需品,因此這個市場是永遠存在的,而且表面活性劑起著關(guān)鍵性作用。除了人類需要清潔、衣服居室需要清洗外,各種建筑物、裝飾品、機器設(shè)備等等都需要清洗。顯然,這也是一個巨大的市場。另外,水油不相溶是人們常識。表面活性劑恰恰起到使水和油交融的作用,亦即改變界面性能。界面現(xiàn)象普遍存在,從生產(chǎn)到生活,甚至生物組織內(nèi)也到處存在界面。界面改性正是表面活性劑的主要功能之一。這一方面,盡管人們已積累了幾十年的經(jīng)驗,但由于對象廣泛,研究手段貧乏,加之從事表面活性劑研究的人畢竟為數(shù)不多,應(yīng)該說仍是一個巨大的、有待開發(fā)的市場。因此,表面活性劑工業(yè)的市場可以分為三個：居室用清洗劑市場、非居室用清洗劑市場和非清洗劑市場（一般叫做工業(yè)表面活性劑市場）。三個市場有不同特點。為便于討論,這里將第二和第三個市場合并,按一般說法,稱為工業(yè)表面活性劑市場,而第一個市場稱為居室用表面活性劑市場。1、居室用表面活性劑工業(yè)的市場特點這個市場,應(yīng)包括居室用的所有含有表面活性劑的清洗劑,大致可如圖分類，這個市場是一個成熟的市場。這是指它的產(chǎn)量、品種、質(zhì)量能夠滿足市場的需要,達到效果也是人們感到滿意的。在發(fā)達國家,這個市場已經(jīng)飽和發(fā)展中國家尚有巨大潛力,尤其是衣用洗滌劑以外的各類清洗劑,包括織物柔軟劑在內(nèi),將隨著消費水平的提高而擴展市場。這個市場的主要特點可歸結(jié)為生產(chǎn)規(guī)模大,品種有限強調(diào)產(chǎn)品的溫和性,和環(huán)境及生態(tài)的適應(yīng)性以及市場的高度壟斷性。第一個特點已在前一部分作了介紹。第二個特點是由下面因素決定的產(chǎn)品和人體接觸并被吸收到體內(nèi)幾千萬噸清洗劑最終將排人下水道而進人江河湖泊。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：居室用洗滌用品市場分類高度壟斷性表現(xiàn)在家主要跨國公司在全球洗滌用品市場中的占有率高達,這在其它大工業(yè)中很少見到,顯然,這給競爭增加了困難。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：跨國公司在全球洗滌用品市場中的占有率（%）2、工業(yè)用表面活性劑工業(yè)的市場特點這是一個正在發(fā)展中的市場,巨大而有吸引力,應(yīng)該說是表面活性劑工業(yè)中更富有生命力的部分。和前面討論的成熟市場相反,這個市場的特點是：（1）品種多而分散，專用性強有上萬種表面活性劑用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、環(huán)境等各個經(jīng)濟領(lǐng)域,但是世界總消費量還不到加500萬噸。即平均每種工業(yè)用表面活性劑的消費量還不到500噸，這個數(shù)字說明品種的多而分散，使人們?nèi)狈ρ芯亢烷_發(fā)它們的吸引力。因為,即使它們的經(jīng)濟效益再高,由于用量少,總體效益畢竟有限。另一方面,這個數(shù)字事實上也意味著它們的應(yīng)用領(lǐng)域有待人們?nèi)ダ^續(xù)開拓和發(fā)掘。（2）使用對象消費者不了解表面活性劑的功能,售后服務(wù)起著關(guān)鍵作用許多經(jīng)濟領(lǐng)域可以應(yīng)用表面活性劑或以它們?yōu)橹鞒煞值闹鷦﹣砀倪M生產(chǎn)過程,提高生產(chǎn)效率或產(chǎn)品質(zhì)量。例如,紡織工業(yè)包括化纖工業(yè)的助劑就有二千多種,其中許多都離不開表面活性劑。石油工業(yè)中,從鉆井泥漿、三次采油、破乳、殺菌、輸油管道防腐,到燃料、潤滑油中添加劑等等,也用到各種表面活性劑。食品、造紙、材料加工等等工業(yè)均如此。一般講,從事這些部門工作的人有關(guān)表面活性劑的知識并不多。要想將表面活性劑應(yīng)用到相關(guān)工業(yè)中去,首先需要使用部門有積極性其次要供應(yīng)者提供合適配方產(chǎn)品,并在保證不對生產(chǎn)過程有任何副作用的前提下,指導(dǎo)消費者進行試驗。第三,供應(yīng)者還需要收集和分析數(shù)據(jù),并提出進一步改進的配方和工藝條件。因此,表面活性劑的工業(yè)應(yīng)用絕不象到市場上買一包洗衣粉來使用那么簡單。在推行使用過程中,供應(yīng)者的指導(dǎo)和服務(wù)起決定性作用。消費者只有通過實踐體驗到應(yīng)用表面活性劑的效益,才會下決心采用。這里還包括經(jīng)濟效益這個重要因素。因此,可應(yīng)用表面活性劑的領(lǐng)域雖然很多,仍有待人們?nèi)ラ_拓。日本每年消耗多萬噸廠業(yè)用表面活性劑。它們的應(yīng)用范圍有哪些,以及應(yīng)用技巧,都值得我們借鑒和思考。（3）配方產(chǎn)品尚須和使用設(shè)備配套以衛(wèi)生保健部門為例,它們的辦公室、病毋、病人衣物、地板等需要經(jīng)常打掃和洗滌,而且特別要求有殺菌性能。提供滿足各種要求的清洗劑的配方并不困難,同時還需要和各種清洗沒備很好地配合,做到既經(jīng)濟又有效實際上,許多工業(yè)和機構(gòu)清洗劑供應(yīng)商就是依靠使配方和設(shè)備配套,以及做好售后服務(wù)才得以開拓和占領(lǐng)市場的。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：美國工業(yè)表面活性劑的消費比例由此可見,工業(yè)用表面活性劑市場尚是一個發(fā)展中的市場。它和一個國家的經(jīng)濟發(fā)展水平有密切關(guān)系。美國是應(yīng)用工業(yè)表面活性劑最多的國家,它的工業(yè)消費領(lǐng)域見表。各國工業(yè)結(jié)構(gòu)不同,因此表面活性劑的應(yīng)用領(lǐng)域和比例也有所不同。表面活性劑的新的應(yīng)用領(lǐng)域的開拓,目前處在一個十分的活躍時期。二、全球表面活性劑發(fā)展狀況據(jù)中國化工報報道，雖然金融危機對經(jīng)濟發(fā)展的沖擊仍在繼續(xù)，但近年來發(fā)展迅速的新興經(jīng)濟體市場對肥皂、清潔劑及其他家用和個人護理品的需求依然非常強勁，推進表面活性劑市場顯著增長。相對于歐美等成熟市場而言，新興市場更具發(fā)展?jié)摿Γ蛞恍┲饕谋砻婊钚詣┊a(chǎn)品供應(yīng)商近來已紛紛宣布，在中國和其他高增長地區(qū)進行擴能，以滿足當?shù)匦枨蟮脑鲩L。法國羅地亞集團旗下的Novecare分部負責人PascalJuery表示，印度的個人護理品市場正在以年均20％的速度快速增長。印度已經(jīng)成為羅地亞Novecare業(yè)務(wù)在全球增長最快的市場。Novecare是羅地亞旗下家用和個人護理品、工業(yè)配方以及油田和農(nóng)用化學(xué)品業(yè)務(wù)部門。2009年年初，羅地亞公司在位于印度Roha的磺化和硫酸化工廠內(nèi)開啟了一套新建裝置。新裝置的開啟增加了該工廠的硫酸化能力，生產(chǎn)的表面活性劑主要用于印度國內(nèi)市場和出口市場。同時，羅地亞公司也加大了在中國市場的投資力度。據(jù)悉，2009年，羅地亞在中國市場的銷售收入已占據(jù)Novecare銷售總收入的17％。自1994年羅地亞公司位于中國的裝置開始運營以來，在中國市場的銷售收入已經(jīng)增加了10倍。羅地亞公司在中國無錫的裝置產(chǎn)能已經(jīng)擴大的了幾倍。此外，羅地亞公司于2008年開啟了位于上海的研發(fā)中心。近來，羅地亞公司還收購了美國特種表面活性劑生產(chǎn)商McIntyre集團，該收購交易加強了羅地亞公司在新興市場的產(chǎn)品交付能力。羅地亞公司還在巴西和新加坡新增了銷售和配送中心。瑞士科萊恩公司旗下的工業(yè)和個人護理產(chǎn)品業(yè)務(wù)負責人MarioPreissler指出，中國日趨擴大的中產(chǎn)階層繼續(xù)刺激當?shù)貍€人和家庭護理產(chǎn)品需求的快速增長。中國是羅地亞公司一個主要的增長市場。近年來，羅地亞公司在亞洲一些主要市場的業(yè)務(wù)年均增速達到了10％-20％。此外，羅地亞公司在拉美的業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了強勁地增長。2009年3月，科萊恩公司宣布，計劃在中國江蘇鎮(zhèn)江新建一套表面活性劑裝置，在2009年中期完成。近幾年，科萊恩在中國的業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，特別是在個人護理領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增勢更為迅猛。為了向華東地區(qū)的客戶提供更好的服務(wù)，科萊恩公司決定，除天津的表面活性劑裝置之外，在華東地區(qū)再建設(shè)一套表面活性劑裝置。目前，科萊恩在中國的30多個城市建有實驗室及生產(chǎn)基地，雇員總數(shù)超過1300名。不過，科萊恩公司大多數(shù)的表面活性劑生產(chǎn)裝置位于歐洲和北美，這些所謂的成熟市場仍然占據(jù)公司銷售收入的大部分。然而，馬里奧·普雷斯勒表示：“隨著科萊恩公司不斷加大在中國的投資，公司供應(yīng)整個亞洲地區(qū)新興市場消費者的能力也在不斷地加強?！笨迫R恩公司在日本的靜岡、印度的Roha、印度尼西亞的Tangerang和中國的天津都運營有表面活性劑裝置。在過去的2年中，公司已經(jīng)擴大了日本和印度尼西亞裝置的產(chǎn)能。近來，美國亨斯邁公司簽署協(xié)議，同意與俄羅斯一家表面活性劑和聚乙二醇生產(chǎn)商ZavodSintanolov公司合作，雙方將共享專門技術(shù)和資源，為在俄羅斯運營的跨國清潔劑和個人護理產(chǎn)品生產(chǎn)商開發(fā)表面活性劑。該協(xié)議還要求亨斯邁公司旗下的性能產(chǎn)品部門銷售一半來自ZavodSintanolov公司新近試運行的圣彼得堡工廠生產(chǎn)的陰離子和兩性離子表面活性劑產(chǎn)品。據(jù)美國CAHA咨詢公司總裁JoelHouston表示，受全球經(jīng)濟低迷的影響，大多數(shù)新興市場對表面活性劑的需求增速已減緩了一半。相對于工業(yè)市場而言，消費品市場需求較為強勁。在美國和歐洲，家用產(chǎn)品市場支撐了表面活性劑需求，但亞洲市場由于主導(dǎo)力量是工業(yè)市場，因此受經(jīng)濟低迷的影響更為嚴重。不過令人欣慰的是，當前市場已經(jīng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象。PascalJuery表示，中國、印度和亞洲其他地區(qū)市場開始反彈。2008年12月和2009年1月，公司在巴西的銷售收入增幅出現(xiàn)減緩，但目前已經(jīng)有所改善。在美國和歐洲市場，由于重建庫存的刺激，需求也出現(xiàn)了增長。三、國外表面活性劑研發(fā)情況分析表面活性劑行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分,其發(fā)展水平已被視為各國高新化工技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要標志,并成為當今世界化學(xué)工業(yè)激烈競爭的焦點。目前,發(fā)達國家在該領(lǐng)域的研究已具備了完整的體系,能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品研究開發(fā)多樣化、系列化,開發(fā)力度非常大,并且開發(fā)理念已突破傳統(tǒng)意義上的表面活性劑。以表面活性劑在農(nóng)藥中應(yīng)用為例,國外通過表面活性劑對除草劑活性作用的研究表明,表面活性劑并非只單純地降低藥液的表面張力,以提高藥量而達到增效的目的,若針對各種藥劑特性,采用適當種類和濃度的表面活性劑還可以促進藥劑對植物的滲透作用,且對藥劑具有增溶作用,可見有選擇性地開發(fā)和應(yīng)用表面活性劑,可望達到對藥劑增效、節(jié)約用藥、減少對環(huán)境污染和降低防治成本的目的。表面活性劑在醫(yī)藥中也有廣泛的用途,它對藥物的吸收有著明顯的影響,研究發(fā)現(xiàn)表面活性劑的存在可能增加藥物的吸收也可能降低藥物的吸收,還應(yīng)考慮到表面活性劑與蛋白質(zhì)的相互作用、毒性、刺激性等。國外一些著名的表面活性劑公司在21世紀初的發(fā)展趨勢見下表。從表中可以看出,國外主要研究方向為安全、溫和和易生物降解的產(chǎn)品。如糖苷類表面活性劑,由于原料來自天然、性能優(yōu)良、低毒低刺激、易生物降解而得到迅速發(fā)展。據(jù)報道,近幾年在美國家用洗滌劑、器皿用洗滌劑中的糖苷類表面活性劑平均每年增長15%,西歐以砂糖為基質(zhì)的表面活性劑平均每年增長20%。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：21世紀初國外主要表面活性劑公司開發(fā)方向第三節(jié)2009-2010年世界表面活性劑品牌主要國家分析一、美國近十年，美國表面活性劑的需求量平均年增長率為2.2%,市場金額達60億美元以上。美國表面活性劑工業(yè)已達成熟期,今后潛在需要在于洗衣用洗滌劑和工業(yè)用洗滌劑領(lǐng)域。從品種而論,美國兩性表面活性劑的產(chǎn)量最小，預(yù)計將來會是增長最快的一個品種，其理由是①兩性表面活性劑性能溫和,對皮膚刺激性小②具有極好的乳化性能,③和其它組成配伍性好。非離子表面活性劑的增長率預(yù)計在整個表面活性劑的平均增長率之上,這是因為非離子型表面活性劑和其它組成配伍性好,并在液體洗滌劑中用量逐漸增大之緣故。陽離子表面活性劑的特點是性能多樣,既具乳化性能,亦有洗滌性能和調(diào)理作用,預(yù)計今后增長亦較迅速。陰離子型表面活性劑是四種表面活性劑中數(shù)量最大的一個品種。預(yù)測今后發(fā)展速度較為緩慢。因為陰離子型表面活性劑的最大市場是洗滌領(lǐng)域,而目前非離子型表面活性劑已進入洗衣用洗滌劑中,且用量還逐漸增大,因而使陰離子表面活性劑的用量逐漸減少。就用途而論,洗衣用洗滌劑中的表面活性劑增長最為迅速,因為洗衣用洗滌劑中表面活性劑的配用量比其它制品大得多,再加上洗衣用的液體洗滌劑不斷增長。預(yù)計增長緩慢的是個人日用品市場,因為它要求無刺激的表面活性劑,特別是隨著香波、調(diào)理劑等多功能化妝品的開發(fā),要求有新的溫和型表面活性劑上市。今后美國表面活性劑的增長主要是工業(yè)用領(lǐng)域，制造這類表面活性劑的廣家多為中小型規(guī)模。表面活性劑的開發(fā)課題是適應(yīng)環(huán)境，不會引起公害；降低原料價格多品種、小產(chǎn)量；制造和銷售簡單化新型活性劑的開發(fā)；新的應(yīng)用領(lǐng)域的開拓等等。二、日本由于生產(chǎn)基地向國外轉(zhuǎn)移以及近期通貨緊縮的壓力，日本表面活性劑市場幾個主要的應(yīng)用領(lǐng)域，如化學(xué)纖維、合成樹脂和建筑工程的需求呈現(xiàn)全面下降的態(tài)勢。日本表面活性劑生產(chǎn)商因此開始著手在亞洲市場建立分公司，同時為了滿足環(huán)保要求和it行業(yè)相關(guān)需求，正致力于高性能表面活性劑的研究開發(fā)。負增長源于工業(yè)應(yīng)用滑坡，日本表面活性劑協(xié)會的統(tǒng)計資料表明，2009年表面活性劑為負增長，與上一年同期相比，生產(chǎn)量下降了5％，降至100萬噸；銷售量則下降了6％，為83萬噸。日本表面活性劑工業(yè)多年來一直穩(wěn)步增長，然而繼1998年首次下降之后，表面活性劑工業(yè)再次遭受挫折。這種狀況已經(jīng)引起了業(yè)界的重視。在表面活性劑幾個重要的應(yīng)用領(lǐng)域中，去垢劑和洗面奶的應(yīng)用需求保持相對強勁。2009年1月到10月，合成去垢劑銷售量與上年同期相比增長了6％；洗面奶和洗發(fā)精等的應(yīng)用量增長了11％。然而由于去垢劑向著濃縮型發(fā)展，因此去垢劑的用量不一定會增長。例如，花王公司去年向市場投放了一種新產(chǎn)品———高溶解性去垢劑，能夠減少30％的表面活性劑的使用量。所以從這個意義上說，表面活性劑市場前景日趨暗淡。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：日本各應(yīng)用領(lǐng)域使用表面活性劑商品數(shù)表面活性劑在樹脂和橡膠領(lǐng)域主要應(yīng)用于丙烯酸乳液涂料和以丁苯橡膠（sbr）為代表的合成橡膠乳液聚合。但是在此領(lǐng)域的用量也在減少，同比降幅為7％。2001年乳液用表面活性劑下降了3％，而不是原先預(yù)計的2％。另外，建筑工程、瀝青分散劑以及造紙和紙漿的應(yīng)用也呈現(xiàn)出下降態(tài)勢。工業(yè)應(yīng)用占據(jù)了表面活性劑總用量的主要份額。2009年1月到10月，日本表面活性劑生產(chǎn)總量為86萬噸，其中去垢劑生產(chǎn)商消費20萬噸，其余為工業(yè)消費。因此，盡管迄今表面活性劑工業(yè)在整個經(jīng)濟處于極度低迷狀態(tài)中仍表現(xiàn)出較強的承受能力，但毋庸置疑，工業(yè)應(yīng)用的全面下降給表面活性劑工業(yè)投下了一道陰影。非離子表面活性劑表現(xiàn)尚佳，日本非離子表面活性劑占據(jù)整個表面活性劑生產(chǎn)量的份額最大，為40％左右，其生產(chǎn)量同比下降1％；陰離子表面活性劑同比下降了9％；陽離子表面活性劑也下降了2％；兩性表面活性劑下降了1％。特別是以烷基苯磺酸鹽（abs）為代表的烷基（芳香基）磺酸鹽———一種廣泛用作合成去垢劑基礎(chǔ)材料的陰離子表面活性劑，同比下降幅度高達12％。陽離子表面活性劑產(chǎn)銷基本上持平，銷售量同比減少了2％。應(yīng)用于化纖軟化劑的表面活性劑增長遲緩，而染發(fā)劑、抗靜電劑、殺菌劑和消毒劑等的應(yīng)用需求卻依然強勁。兩性表面活性劑曾在短時期內(nèi)表現(xiàn)出上升的勢頭，纖維防靜電劑、殺菌劑和美發(fā)香波方面的應(yīng)用是其應(yīng)用的主流。然而這些推動力量看起來已經(jīng)失去了作用，兩性表面活性劑需求量與上年相比下降了5％。瞄準亞洲市場加強本地化生產(chǎn)表面活性劑生產(chǎn)商正急于為目前的困境尋求一條出路，優(yōu)先發(fā)展高附加值產(chǎn)品，尤其是與it行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品，可能是比較現(xiàn)實的解決方案。為了滿足無cfc（氟氯烴）產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，清洗半導(dǎo)體和電子線路板的應(yīng)用預(yù)計在未來將會支持表面活性劑工業(yè)的發(fā)展。然而，由于目前it行業(yè)正處于不景氣之中，這些大有可為的應(yīng)用領(lǐng)域的增長并沒有如初始預(yù)料的迅速。同時，另一個解決方案是在其他亞洲市場上建立分支機構(gòu)。由于該地區(qū)國家的人民生活水平提高和工業(yè)增長，亞洲市場對于表面活性劑行業(yè)來說具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。事實上，日本的一些生產(chǎn)廠商已經(jīng)在亞洲地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，并且越來越多的生產(chǎn)商正在大踏步地進入泰國及其他亞洲國家和地區(qū)。在日本國內(nèi)方面，為了使生產(chǎn)合理化和提高生產(chǎn)效率，不少廠商越來越傾向于把生產(chǎn)基地整合在一起。不管這種整合的結(jié)果如何，在未來可預(yù)見的時期內(nèi)，由于市場諸多方面的因素影響，表面活性劑工業(yè)難以平穩(wěn)增長。因此，表面活性劑工業(yè)亟需采取更為積極的措施來發(fā)展高附加值的產(chǎn)品，同時還需考慮到環(huán)保和生態(tài)方面的問題，以謀求生產(chǎn)合理化。此外，進一步擴大對亞洲市場滲透占領(lǐng)，也是日本表面活性劑工業(yè)的另一個重要的發(fā)展思路。三、歐洲盡管在過去幾年因為中歐和東歐市場的開放，以及出口形成的海外經(jīng)濟市場，歐洲工業(yè)略顯進步，但歐洲表面活性劑(SAA)市場和許多其他的成熟的經(jīng)濟體一樣基本上是與其GDP同步發(fā)展的。非離子SAA作為一個被廣泛使用的大宗品種，正在發(fā)展超陰離子SAA。陽離子SAA仍然由酯基季銨鹽和氨基甜菜堿占據(jù)主導(dǎo)地位，現(xiàn)在已經(jīng)成為洗發(fā)水和沐浴露配方的基本組分。20世紀80年代早期執(zhí)行的法規(guī)對工廠的創(chuàng)新能力產(chǎn)生了重大影響，因此毫無疑問，REACH法規(guī)的全面執(zhí)行，在接下來幾年中將會有更加重要的影響?，F(xiàn)在，法規(guī)的重大壓力以及工廠把資源從基本研發(fā)轉(zhuǎn)向了配方和應(yīng)用，直接造成了工廠的創(chuàng)新和發(fā)明能力的缺乏，這兩方面原因限制了新的SAA的面世。下面將從全球的角度來論述表面活性劑的未來發(fā)展趨勢。1、歐洲市場現(xiàn)狀據(jù)估計，歐洲市場表面活性劑的消費量(包括國內(nèi)使用和出口)從2002年的260萬t增加到2009年的330萬t(100％活性物)。這表明消費量每年以3％的速度上升，略高于GDP增長，也反應(yīng)了中歐各國出口到中國、印度次大陸和拉丁美洲的貢獻。非離子SAA將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，是因為：1)在清洗配方中的大量使用，例如：低溫清洗／不褪色的家用洗滌劑。2)和其他種類SAA的相容性，有時能和其他SAA發(fā)揮協(xié)同作用。3)低生態(tài)毒性。4)溫和性和乳化性，用于護膚產(chǎn)品。5)產(chǎn)品種類多，可以滿足各個應(yīng)用領(lǐng)域和各種配方的特定的選擇。6)其聚合性能將刺激性降到最低，并提高溫和性。2005年初在歐洲共同體國家開始限制使用壬基酚聚氧乙烯醚(NPE)。盡管NPE總體上被其他的乙氧基化物所取代，有時不只是按l：1的質(zhì)量比被替代，但是這個限制并沒有影響到非離子SAA的等級地位。雖然烷基糖苷(APG)有很好的性能，但它僅占了歐洲SAA市場的2％。APG最開始是為了取代手洗餐具洗滌劑配方中醇醚硫酸鹽(AEXS)而開發(fā)的，但因沒能達到可承受的成本／有效性標準而失敗。特別是那些所謂對產(chǎn)品的溫和性改進并不被消費者所認同?，F(xiàn)在APG主要用于作物保護，其高效的潤濕性和助溶性大大增強了滅生性除草劑的性能。盡管乙氧基化非離子表面活性劑不斷增長，但直鏈烷基苯磺酸鹽(LAS)仍然是洗滌劑消耗量最大的產(chǎn)品。同時，月桂醇醚硫酸鹽(LES)是化妝品(洗發(fā)水和沐浴露)最好的清潔劑，這兩者(LAS和LES)占據(jù)了表面活性劑大約1／3的市場。LAS地位的鞏固是基于許多研究從科學(xué)方面證實了LAS本質(zhì)上對人類和環(huán)境是安全的。LAS可能是經(jīng)多次毒性測試的表面活性劑。人們公認LAS利大于弊，為LAS繼續(xù)在家用洗滌劑以及工業(yè)中的應(yīng)用，從油漆和涂料到作物保護再到金屬加工液等眾多領(lǐng)域的應(yīng)用解除障礙。由于石蠟油磺酸鹽的理化性質(zhì)和它們的無芳香基結(jié)構(gòu)，人們期望它們能夠占有更大的市場(現(xiàn)在它們只占了大約2％)。同樣，石蠟磺酸鹽(α一烯烴磺酸鹽)似乎沒有引起歐洲配方師的很大興趣，仍然處于次要地位。高效／特種陰離子表面活性劑產(chǎn)量的過剩將使人們更加關(guān)注特殊表面活性劑市場的應(yīng)用。例如：合成的溫和性肥皂中的羥乙基磺酸鹽、洗發(fā)水和沐浴露中的半磺基琥珀酸和肌氨酸、顏料分散用的磺基琥珀酸、乳化聚合中的烷基磷酸酯以及金屬加工的羧酸醚酯等等。陽離子表面活性劑大多用于家用、工業(yè)或工業(yè)紡織助劑織物柔軟劑，在歐洲和美國，家用柔軟劑市場都比較成熟。在東歐和一些新興市場，如中國在迅速擴大陽離子表面活性劑市場時遇到的普遍問題是它的毒性和生物降解性，這在織物(紡織)柔軟劑的領(lǐng)域中是特別敏感的，原因在于：①直接接觸生物表面；②直接排放在環(huán)境中(環(huán)境中廢水排放和對環(huán)境的影響)。業(yè)界非常關(guān)注并作出快速回應(yīng)，生產(chǎn)可生物降解酯基季銨鹽作為替代“硬化”二牛油基二甲基氯化銨(DTDMAC)。陽離子表面活性劑被用于頭發(fā)護理配方，在洗發(fā)水清洗之后使用。與家用織物柔軟劑相似，設(shè)計師的目的是相同的配方有著雙重效果，清潔或祛油(通過配方中陰離子的組分和陽離子的相斥性作用)、軟化、調(diào)理、改善梳理和卷曲(陽離子表面活性劑作用)。2合1的清潔劑或軟化劑采用常規(guī)陰離子和高百分比肥皂的配方已取得商業(yè)上的成功。在頭發(fā)護理的配方中，陽離子表面活性劑和陰離子是可兼容的，并且它們的結(jié)合有著清潔或調(diào)理的功效?？蛇x擇硅樹脂或可溶解于水的單節(jié)顯性陰離子和陽離子表面活性劑的化合物的配方，然而在這種情況下，清潔和調(diào)理性能都有所下降。陽離子表面活性劑的殺菌特性也被用于工業(yè)及公共設(shè)施清洗劑?，F(xiàn)在，兩性表面活性劑開始被用于頭發(fā)和身體的護理配方，其具有溫和、泡沫豐富和黏稠等特性。椰油酰胺基丙基甜菜堿(CPAB)在兩性表面活性劑中處于主導(dǎo)地位，它可用于任何一種洗發(fā)水中。在歐洲CPAB已經(jīng)超過20萬t，在過去l0年快速增長，導(dǎo)致了價格快速降至0．5歐元／kg以下，使它成為真正的低成本高效的表面活性劑。在近幾年里，兩性醋酸羧酸鹽類表面活性劑的用量也有所增加，但是仍比較少。前幾年的研發(fā)重點集中在改進產(chǎn)品質(zhì)量上，如降低非表面活性物和殘留雜質(zhì)以及提高表面活性等方面。2、歐洲SAA市場趨勢從商業(yè)角度來看，繼續(xù)保持歐洲過去幾年的增長率是不可能的，主要原因在于：①緩慢的經(jīng)濟增長；②由于巴西、沙特阿拉伯、中國和印度等國新興經(jīng)濟的興起，他們將會在本地建立自己的工廠，出口的機會減少。因此人們認為增長率將與GDP一致(或稍低)。從產(chǎn)品的角度來看，歐洲(和其他地區(qū))的情形可以描述為：20世紀80年代的EINECS和現(xiàn)在的REACH法規(guī)，現(xiàn)在已經(jīng)有點抹殺人們在20世紀六、七十年代形成的開發(fā)新化學(xué)品的熱情和動力。但是把創(chuàng)新能力水平低歸咎于此是不公平的。業(yè)界已經(jīng)充分證明，只要想想低端市場影響或者市場開發(fā)的失敗，例如：石蠟磺酸鹽、羧酸酯醚、APG、甲酯乙氧基化物、APG的衍生物以及烷基葡糖酰胺市場，尋求新的蹊徑是沒有意義的，并且也不可能超過已有的貿(mào)易成績。一些小的創(chuàng)新已反映出它們在聚合結(jié)構(gòu)和硅表面活性劑等應(yīng)用方面的影響，比如：顏料分散(油漆、油墨和涂料)、聚氨酯發(fā)泡、乳液穩(wěn)定(個人護理)以及無機分散(建筑)。盡管它們價格昂貴，利潤豐厚，但這些產(chǎn)品對全球財富的影響已經(jīng)達到了邊緣。更多的商業(yè)成功不是通過步驟的創(chuàng)新來實現(xiàn)的，而是通過產(chǎn)品質(zhì)量和配方技術(shù)的不斷改進來獲得的。下面任何一條都可以確認這種趨勢在以后將會繼續(xù)。1)就消費者來說，通過配方的優(yōu)化和新的配方發(fā)展形成新的消費趨勢。2)就供應(yīng)商來說，通過提出建設(shè)性意見，使所銷售的產(chǎn)品能夠整合起來產(chǎn)生不同的性能或者增強它們的性能。此外，關(guān)于脂肪酸甲酯磺酸鹽(MES)將來的發(fā)展和是否能改變陰離子表面活性劑市場還是個問號。l9世紀50年代中期，為了研究牛脂的附加用途，美國農(nóng)業(yè)部門開始研究MES，并于1963年將其商業(yè)化。最初的產(chǎn)品質(zhì)量不好，會出現(xiàn)泛黃和水解，沒有任何商業(yè)價值。20世紀80年代中期，歐洲在同樣的基礎(chǔ)上進行了嘗試，也失敗了。然而最近生產(chǎn)工藝的改進和對副反應(yīng)控制的改進，極大地提高了產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出的MES適合作為液體和粉末洗滌劑的生產(chǎn)原料，可作肥皂中的混合表面活性劑。可以使用不同的甲酯原料生產(chǎn)MES，特別是棕櫚硬脂酸的C16飽和的那部分。在生物柴油中，一種不需要的組分必須減少，這樣可以比較容易地達到匹配一個相對于它為燃料價值的價格。脂肪酸甲酯磺酸鹽的優(yōu)點：相對于LAS具有巨大的成本優(yōu)勢、有優(yōu)良的生物降解能力、鈣硬度偏差的改進以及有優(yōu)良的洗滌性能。脂肪酸甲酯磺酸鹽的缺點：低泡沫，在手洗產(chǎn)品中這點是不受消費者歡迎的。另外，水解的不穩(wěn)定性使MES不適合高pH的液體配方。MES的商業(yè)化生產(chǎn)主要由4萬池的日本Lion公司，5萬t／a的美國Stepan和8萬t／a的HuisDetergents完成。一個4萬t／a的酸漂白技術(shù)的工廠正在(中國)廣州的浪奇公司修建，在印度和東南亞也有這樣的項目進行。3、結(jié)語既然對人類和環(huán)境安全的測試可能展現(xiàn)出正面或負面的結(jié)果，REACH法規(guī)和GHS(聯(lián)合國全球化學(xué)品統(tǒng)一分類及標記協(xié)調(diào)制度)可能影響未來歐洲表面活性劑的趨勢。純表面活性劑測試會導(dǎo)致將它們中的許多分類為刺激陛，甚至腐蝕性，或者能夠提升其他表面活性劑的生態(tài)性和毒理學(xué)性。這兩者都可能導(dǎo)致對產(chǎn)品和下游產(chǎn)品的分類限制和擴大修改。同時，這也為對開發(fā)有利于人類環(huán)境的個別品種的SAA或眾多品種SAA創(chuàng)造機遇，而這些SAA有可能至今沒有被注意到，或還沒有被開發(fā)利用。除了這些SAA自有的性質(zhì)以外，通過它們巧妙地復(fù)配提高可操作性，也是另外一個優(yōu)勢。在高效、安全、環(huán)境問題和具有競爭優(yōu)勢的價格中取得平衡是一個巨大的挑戰(zhàn)?；蛟S這對認識SAA可能被用于現(xiàn)在或未來的工業(yè)中是個機會。在歐洲，SAA工業(yè)應(yīng)用已經(jīng)非常成熟，但它仍然有開發(fā)的潛力。在20世紀80年代中期，諾貝爾獎得主GillesdeGennes在其陳述中這樣寫到：“沒有了SAA，我們對于工業(yè)上90％的問題都無能為力?！边@是對當時和現(xiàn)在的一個真實反映。第四節(jié)2010-2013年世界表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析在表面活性劑給人們的生活，給工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來極大方便的同時，也給我們的環(huán)境帶來了污染，這是世界性的問題，尤其在我國更應(yīng)重視，解決的好壞關(guān)系到我國能否走可持續(xù)發(fā)展的道路問題。據(jù)有關(guān)方面報道，我國的江湖，例如淮河、遼河、松花江、巢湖、太湖、滇池的水污染已直接影響到人們的生活。其中滇池污染已經(jīng)證明是由于居民大量使用含磷洗滌劑造成，水質(zhì)嚴重富營養(yǎng)化，清澈透明的湖水變得烏黑、發(fā)臭。三聚磷酸鈉(Na5P3O10)是洗滌劑常用的助洗劑，它能與鈣、鎂、鐵等離子生成溶于水的絡(luò)合