5G 產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告

TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟市場(chǎng)研究系列

TelecommunicationDevelopment

IndustryAlliance

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告

（2023Q3）

北京電信技術(shù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)

（TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟）

2023年10月

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

第一章

5G標(biāo)準(zhǔn)與頻譜

5G-Adanced標(biāo)準(zhǔn)制定開始啟動(dòng)，部分企業(yè)啟動(dòng)技術(shù)測(cè)試

工信部許可800MHz頻段頻率重耕用于5G業(yè)務(wù)

工信部批復(fù)鐵路5G-R試驗(yàn)頻率

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5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

1.5G-Adanced標(biāo)準(zhǔn)制定開始啟動(dòng)，部分企業(yè)啟動(dòng)技術(shù)測(cè)試

隨著3GPP5GR17標(biāo)準(zhǔn)，即第三個(gè)完整版的5G標(biāo)準(zhǔn)的正式凍

結(jié)，5G技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入成熟和穩(wěn)定階段，5G行業(yè)賦能能力進(jìn)一步完

善?，F(xiàn)階段，3GPP已經(jīng)啟動(dòng)面向5G技術(shù)演進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定，將

通過R18、R19、R20三個(gè)版本標(biāo)準(zhǔn)定義5G-Advanced（5G-A）技術(shù)，

在增強(qiáng)已有能力的同時(shí)，進(jìn)一步拓展實(shí)時(shí)交互沉浸、智能上行、工

業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)、天地一體等5G-A應(yīng)用場(chǎng)景支持能力。

第一個(gè)5G-A標(biāo)準(zhǔn)版本R18的制定工作于2021年12月啟動(dòng)，圍

繞上行容量增強(qiáng)、覆蓋增強(qiáng)、確定性網(wǎng)絡(luò)、無源物聯(lián)網(wǎng)、XR（擴(kuò)展

現(xiàn)實(shí)）和媒體服務(wù)支持等內(nèi)容開展研究，預(yù)計(jì)將于2024年3月凍結(jié)。

第二個(gè)5G-A標(biāo)準(zhǔn)版本R19目前正處于研究探討階段，將在R18的

基礎(chǔ)上進(jìn)一步聚焦關(guān)鍵技術(shù)突破，持續(xù)探索新的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力并為

6G打下良好的基礎(chǔ)，研究方向包括通信與感知一體化、無源物聯(lián)網(wǎng)

和環(huán)境供電物聯(lián)網(wǎng)、NTN（非地面網(wǎng)絡(luò)）演進(jìn)、無人機(jī)增強(qiáng)、5G新

通話（NG-RTC）、5GXR多媒體及元宇宙通信等多個(gè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將

在2025年底完成R19標(biāo)準(zhǔn)制定。

表15G標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)特點(diǎn)匯總

5G

R15R16R17R18

標(biāo)準(zhǔn)名稱

階段劃分5G基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)5G完整標(biāo)準(zhǔn)5G增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)5G-Advanced

凍結(jié)時(shí)間2019年3月2020年7月2022年6月預(yù)計(jì)2024年上半年

eMBB和基礎(chǔ)eMBB增強(qiáng)和

側(cè)重場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展5G-A

URLLCuRLLC能力完善

技擴(kuò)展頻段：

增強(qiáng)中低頻eMBB上行容量提升

術(shù)毫米波eMBB增強(qiáng)中頻、毫米波

移動(dòng)基礎(chǔ)毫米波實(shí)時(shí)交互業(yè)務(wù)容量提升

特(傳輸和部署能力)多天線能力持續(xù)提升

寬帶eMBB子帶全雙工

性初步拓展空天地覆蓋

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低時(shí)基礎(chǔ)uRLLC承完善uRLLC能力確定性網(wǎng)絡(luò)

高容量uRLLC

延高載支持時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)非授權(quán)頻段支持終端間

更豐富車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景

可靠基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)通信

物聯(lián)NB-IoT技術(shù)支5G核心網(wǎng)支持中高速大連接物聯(lián)網(wǎng)更復(fù)雜Redcap

網(wǎng)持的mMTCNB-IoT和eMTCRedcap無源物聯(lián)網(wǎng)AIoT

服務(wù)化架構(gòu)基

直連通信（NR-

礎(chǔ)設(shè)計(jì)無線空口智能化

網(wǎng)絡(luò)V2X）、米級(jí)定亞米級(jí)定位

服務(wù)化協(xié)議定網(wǎng)絡(luò)節(jié)能

基礎(chǔ)位、5G廣播多播廣播

義網(wǎng)絡(luò)控制中繼

能力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力增強(qiáng)5G與人工智能融合

網(wǎng)絡(luò)切片，邊覆蓋增強(qiáng)

網(wǎng)絡(luò)智能化

緣計(jì)算

安全基本安全機(jī)制安全架構(gòu)演進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全

2.全球5G頻譜工作持續(xù)推進(jìn)，超99個(gè)國(guó)家地區(qū)完成分配

截至2023年9月底，全球已有超過141個(gè)國(guó)家和地區(qū)的監(jiān)管機(jī)

構(gòu)宣布或計(jì)劃進(jìn)行5G頻譜拍賣/分配，并有超過99個(gè)國(guó)家和地區(qū)的

監(jiān)管機(jī)構(gòu)已完成部分或全部5G頻譜拍賣/分配，據(jù)TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，

全球5G重點(diǎn)頻段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-

29.5GHz。其中，已有75個(gè)國(guó)家與地區(qū)完成sub1GHz頻段頻譜的拍

賣/分配，90個(gè)國(guó)家與地區(qū)完成1-6GHz頻段頻譜拍賣/分配，32個(gè)國(guó)

家與地區(qū)完成毫米波頻譜的拍賣/分配，詳見附件一。

3.工信部許可800MHz頻段頻率重耕用于5G業(yè)務(wù)

2023年8月17日，工信部許可中國(guó)電信將現(xiàn)網(wǎng)用于2G/3G/4G

系統(tǒng)的800MHz頻段頻率重耕用于5G公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)。800MHz

頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)部署成本低

等特點(diǎn)，非常適用于農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的公眾移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋。此

次許可中國(guó)電信使用其800MHz頻段開展5G業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了我

國(guó)1GHz以下頻段5G優(yōu)質(zhì)頻譜資源供給保障力度，有利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)

村及邊遠(yuǎn)地區(qū)人民群眾進(jìn)一步享受高質(zhì)量5G服務(wù)。

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4.工信部批復(fù)鐵路5G-R試驗(yàn)頻率開展外場(chǎng)技術(shù)試驗(yàn)

工信部向中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司批復(fù)基于5G技術(shù)的鐵路新

一代移動(dòng)通信系統(tǒng)（5G-R）試驗(yàn)頻率，支持其開展5G-R系統(tǒng)外場(chǎng)

技術(shù)試驗(yàn)。試驗(yàn)頻率的批復(fù)，有利于加快5G-R系統(tǒng)在鐵路行業(yè)的推

廣應(yīng)用，有效解決目前基于2G技術(shù)的鐵路無線通信系統(tǒng)（GSM-R）

面臨的諸多現(xiàn)實(shí)困難和技術(shù)難題；有利于加快形成完整成熟的5G-R

產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升我國(guó)鐵路信息化、智能化水平，提高我國(guó)鐵路

自主創(chuàng)新能力，拓展行業(yè)應(yīng)用邊界。

5.5GNTN技術(shù)驗(yàn)證加速進(jìn)行

3GPP從R15開始啟動(dòng)5GNTN（Non-TerrestrialNetworks，非地

面網(wǎng)絡(luò))研究，并在R17標(biāo)準(zhǔn)中正式引入NR-NTN以及IoT-NTN兩項(xiàng)

非地面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)內(nèi)容，解決了基于5G衛(wèi)星的移動(dòng)寬帶和低復(fù)雜性物

聯(lián)網(wǎng)用例。其中，NR-NTN支持5G手機(jī)與R17兼容衛(wèi)星直接連接，

為大眾手機(jī)及行業(yè)終端用戶提供手機(jī)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；IoT-NTN則主

要為低復(fù)雜性eMTC和NB-IoT設(shè)備提供衛(wèi)星支持。

隨著R17版本標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，5GNTN迅速進(jìn)入到技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品測(cè)

試以及網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證階段。目前，中國(guó)移動(dòng)已先后完成5GIoT-NTN技術(shù)

外場(chǎng)驗(yàn)證、5GIoT-NTN手機(jī)終端直連衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證、NR-NTN低

軌衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室模擬驗(yàn)證，試驗(yàn)結(jié)果表明，IoT-NTN能夠支持雙向語(yǔ)

音對(duì)講、短信等窄帶業(yè)務(wù)能力；NR-NTN技術(shù)在5MHz帶寬下用戶

下載速率可達(dá)5.1Mbps，最大環(huán)回時(shí)延為15ms，可為手機(jī)及行業(yè)終

端用戶提供手機(jī)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)。中國(guó)電信完成現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境下的NR-

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5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

NTN終端直連衛(wèi)星測(cè)試，試驗(yàn)表明，基于同步軌道衛(wèi)星的NRNTN

網(wǎng)絡(luò)具備提供寬帶數(shù)據(jù)及語(yǔ)音業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)能力。

芯片層面，2023年已有多款支持IoT-NTN的芯片相繼發(fā)布。高

通面向物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景發(fā)布兩款支持3GPPR17標(biāo)準(zhǔn)的IoT-NTN芯片，分

別為高通212S以及高通9205S，可以在地球同步軌道（GEO/GSO）

衛(wèi)星通信中使用，實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的定位；紫光展銳基于其5GNTN

芯片V8821已經(jīng)與中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中興通訊、vivo、移遠(yuǎn)通

信、是德科技、鵬鵠物宇、佰才邦等行業(yè)伙伴完成了5GNTN數(shù)據(jù)

傳輸、短消息、通話、位置共享等多種功能和性能測(cè)試；聯(lián)發(fā)科

MT6825IoT-NTN芯片組已在摩托羅拉等手機(jī)中實(shí)現(xiàn)商用，可以通過

衛(wèi)星發(fā)送和接收文本消息和位置信息。

終端層面，2023年多款智能手機(jī)搭載衛(wèi)星通信功能上市。中興

Axon50Ultra支持雙向北斗衛(wèi)星消息,雙系統(tǒng)安全護(hù)航；搭載了MTK

NTN芯片組的摩托羅拉defy2和CATS75支持Bullitt衛(wèi)星通信服務(wù)；

移遠(yuǎn)通信推出符合3GPPR17IoT-NTN標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星通信模組CC950U-

LS，具有低延時(shí)、低功耗、雙向數(shù)據(jù)傳輸?shù)刃阅埽蔀榫o急救援、

車載、水利等垂直行業(yè)應(yīng)用提供更高效的無線解決方案；芯訊通與

高通技術(shù)合作，發(fā)布三款支持IoT-NTN衛(wèi)星通信技術(shù)的模組，分別

是SIM7070G-S、SIM7080G-S、以及SIM7022S，通過增加衛(wèi)星通信

功能讓智能終端解決方案的能力再次升級(jí)。

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5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

第二章

5G網(wǎng)絡(luò)

109個(gè)國(guó)家和地區(qū)283個(gè)5G商用網(wǎng)絡(luò)

全球5G基站481萬(wàn)個(gè)，我國(guó)5G基站318.9萬(wàn)個(gè)

全球5G用戶14.2億，我國(guó)5G用戶7.37億

全球首波5G-Advanced網(wǎng)絡(luò)發(fā)布

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5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

1.全球商用網(wǎng)絡(luò)超過283張，5GSA網(wǎng)絡(luò)部署加速進(jìn)行

全球5G網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)步發(fā)展。截至2023年三季度末，全球109個(gè)國(guó)

家和地區(qū)的283個(gè)運(yùn)營(yíng)商推出基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的商用5G網(wǎng)絡(luò)，季度

新增5G商用網(wǎng)絡(luò)24個(gè)，預(yù)計(jì)2023年底5G商用網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到290個(gè)。

300283

251257259

250218224

200213

200174180

160

140

150118

102

1006173

5029162220202724

12146135662

0

5G商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量新增5G商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量

圖1全球5G商用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：GSA、TDIA

從商用網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)分布來看，歐洲地區(qū)5G商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量最多，

37個(gè)國(guó)家和地區(qū)的114個(gè)運(yùn)營(yíng)商商用5G，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量占比達(dá)到40.3%；

其次是亞洲與太平洋地區(qū)，26個(gè)國(guó)家和地區(qū)的66個(gè)運(yùn)營(yíng)商商用5G，

網(wǎng)絡(luò)數(shù)量占比達(dá)到23.3%；中東和非洲地區(qū)共有29個(gè)國(guó)家和地區(qū)商

用5G，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量達(dá)到58個(gè)，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量占比達(dá)到20.5%；北美和拉丁

美洲地區(qū)共有17個(gè)國(guó)家和地區(qū)商用5G，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量達(dá)到45個(gè)，網(wǎng)絡(luò)

數(shù)量占比達(dá)到15.9%。

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5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

中東和非洲…

歐洲

北美和拉丁美洲

40.3%

15.9%

亞洲與太平洋

23.3%

圖2全球5G商用網(wǎng)絡(luò)地區(qū)分布情況

數(shù)據(jù)來源：GSA、TDIA

5GSA商用網(wǎng)絡(luò)開始加速。截至2023年三季度末，全球47個(gè)運(yùn)

營(yíng)商宣布開通5GSA商用網(wǎng)絡(luò)，包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電

信、中國(guó)廣電、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、

Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、

KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio等。

網(wǎng)絡(luò)投資方面，截至2023年三季度末，全球162個(gè)國(guó)家和地區(qū)

的578家（新增43家）運(yùn)營(yíng)商正在投資部署或者計(jì)劃投資部署5G

網(wǎng)絡(luò)。其中，全球有55個(gè)國(guó)家和地區(qū)的121家（新增5家）運(yùn)營(yíng)商

正在投資部署或計(jì)劃投資部署5GSA網(wǎng)絡(luò)，占比5G投資運(yùn)營(yíng)商數(shù)量

（578家）近21%。

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5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

600515522535578

487491496503

443466

500417434

378386397

400349

300

200

10043

2981120179232145712713

0

5G投資運(yùn)營(yíng)商數(shù)量新增數(shù)量

圖3全球5G網(wǎng)絡(luò)投資情況

數(shù)據(jù)來源：GSA、TDIA

2.全球5G基站總量超過481萬(wàn)個(gè)，中國(guó)基站規(guī)模全球領(lǐng)先

截至2023年三季度末，全球5G基站部署總量超過481萬(wàn)個(gè)，

季度新增33萬(wàn)個(gè)，年度累計(jì)新增117萬(wàn)個(gè)，季度同比增長(zhǎng)56.17%、

環(huán)比增長(zhǎng)7.3%，較前季度增速下降，建設(shè)速度逐步放緩進(jìn)入平穩(wěn)期。

其中，中國(guó)5G基站累計(jì)建成開通318.9萬(wàn)個(gè)，北美地區(qū)5G基站約

34萬(wàn)個(gè)，歐洲地區(qū)5G基站約32萬(wàn)個(gè)，韓國(guó)5G基站超22萬(wàn)個(gè)，日

本5G基站約16萬(wàn)個(gè)，其他地區(qū)約59萬(wàn)個(gè)。預(yù)計(jì)2023年底全球5G

基站將超過520萬(wàn)個(gè)，2025年全球?qū)⒔ㄓ?G基站650萬(wàn)個(gè)。

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5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

全球5G基站部署量（萬(wàn)）全球5G基站新增量（萬(wàn)）環(huán)比同比

600120%

101.82%

96.18%

50092.27%93.94%100%

40072.10%72.46%80%

68.82%66.54%

56.17%

30060%

34.71%

20040%

18.28%20.09%18.18%

15.40%14.50%

10013.19%10.21%10.44%11.44%20%

5.00%7.37%

00%

圖4全球5G基站部署情況

數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA

其他地區(qū)

日本12%

3%

韓國(guó)

5%

歐洲

7%

北美

7%中國(guó)

66%

圖5全球5G基站分布情況

數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA

2023年三季度，我國(guó)新增5G基站25.2萬(wàn)個(gè)，年度累計(jì)新增87.7

萬(wàn)個(gè)，季度同比增長(zhǎng)43.65%、環(huán)比增長(zhǎng)8.58%，較前季度略有下降，

建設(shè)速度逐步放緩但仍維持較高水平?？倲?shù)達(dá)到318.9萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)

基站總數(shù)的27.9％，占比全球5G基站部署量的66.3%，覆蓋我國(guó)所

有地級(jí)市城區(qū)、縣城城區(qū)，覆蓋廣度深度持續(xù)拓展，超90%的5G基

10

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

站實(shí)現(xiàn)共建共享，5G網(wǎng)絡(luò)加快向集約高效、綠色低碳發(fā)展。我國(guó)東、

中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達(dá)到148.3萬(wàn)（新增10.7萬(wàn)）、

70.8萬(wàn)（新增6萬(wàn)）、79.5萬(wàn)（新增6.6萬(wàn)）、20.3萬(wàn)個(gè)（新增1.8

萬(wàn)），占本地區(qū)移動(dòng)電話基站總數(shù)的比重分別為29.6%、28.5%、

24.9%、27.2%。

中國(guó)5G基站部署量（萬(wàn)）中國(guó)5G基站新增量（萬(wàn)）環(huán)比同比

350150%

300130%

98.47%110%

25090.35%91.54%

90%

67.97%71.67%69.72%

20062.25%

58.41%70%

15043.65%

31.87%50%

10022.95%18.92%19.74%

14.07%9.40%14.45%11.00%30%

4.06%7.31%4.14%8.58%

5010%

0-10%

圖6我國(guó)5G基站部署情況

數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA

3.全球5G用戶超過14.2億，我國(guó)5G用戶占比過半

2023年三季度，全球新增5G用戶2.0億，年度累計(jì)新增5G用

戶4.1億，季度同比增長(zhǎng)57.78%、環(huán)比增長(zhǎng)16.39，較前季度略有提

升但整體呈穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，5G用戶規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入平穩(wěn)期。全球5G用戶

總數(shù)超過14.2億。其中，中國(guó)5G用戶數(shù)超過7.37億，北美5G用戶

數(shù)約2.53億，歐洲5G用戶約1.67億，日本5G用戶數(shù)約6800萬(wàn)，

韓國(guó)5G用戶數(shù)達(dá)到3751萬(wàn)，其他國(guó)家地區(qū)5G用戶數(shù)約1.58億。

11

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

全球5G用戶總數(shù)（億）全球新增5G用戶總數(shù)（億）環(huán)比同比

15193.33%210.00%

185.71%

12

140.00%

9108.57%

94.11%

80.00%

656.16%57.78%

55.56%53.03%50.36%70.00%

28.57%32.00%

319.43%19.62%16.39%

10.61%11.15%10.92%12.22%12.87%7.02%

00.00%

圖7全球5G用戶發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：TDIA

中國(guó)5G用戶總數(shù)（億）中國(guó)新增5G用戶總數(shù)（億）環(huán)比同比

880.00%

57.75%

653.85%60.00%

48.57%

44.51%

440.00%

213.52%12.90%12.09%20.00%

9.80%10.71%9.03%9.02%

00.00%

2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3

圖8我國(guó)5G用戶發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：工信部、TDIA

截至2023年9月底，我國(guó)5G用戶達(dá)7.37億，占比全球5G用戶

數(shù)的51.9%，季度新增0.61億5G用戶，季度新增0.61億5G用戶，

年度累計(jì)新增1.77億5G用戶，季度同比增長(zhǎng)44.51%、環(huán)比增長(zhǎng)

12

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

9.02%，較前季度小幅下跌，但長(zhǎng)期看我國(guó)5G用戶規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)張，

已發(fā)展成為全球規(guī)模最大的5G市場(chǎng)。我國(guó)東、中、西部和東北地區(qū)

5G用戶分別達(dá)32310萬(wàn)、17368萬(wàn)、19171萬(wàn)、4877萬(wàn)戶，占本地

區(qū)移動(dòng)電話用戶總數(shù)的比重分別為43.3%、43.1%、42.4%、40.4%。

5G套餐用戶方面，截至2023年9月，國(guó)內(nèi)5G套餐用戶總數(shù)達(dá)到

13.06億，中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶達(dá)7.50億，占其移動(dòng)用戶總數(shù)的

75.8%；中國(guó)電信5G套餐用戶超過3.08億，占其移動(dòng)用戶總數(shù)的

75.8%；中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶2.48億，占其移動(dòng)用戶總數(shù)的74.7%。

表2中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶發(fā)展情況（萬(wàn)人）

運(yùn)營(yíng)商

中國(guó)移動(dòng)中國(guó)電信中國(guó)聯(lián)通

時(shí)間

2020Q13172.31661—

2020Q27019.93784—

2020Q311359.26480—

2020Q416500.38650—

2021Q118876.1111239185.2

2021Q225069.51311511333

2021Q333122.11555413694.5

2021Q438680.815492.818780

2022Q146655.12107517065.7

2022Q251094.32316518491.5

2022Q355679.82510420083.6

2022Q461400.52679621272.7

2023Q168923.52832122380.7

2023Q272180.42947623244.5

2023Q375036.23076124807.2

數(shù)據(jù)來源：運(yùn)營(yíng)商，TDIA

4.全球13家運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布5G-Advanced試點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)

2023年10月，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)香港、

澳門電訊、香港電訊、和記電訊、STC集團(tuán)、阿聯(lián)酋du，阿曼電信，

沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等13家運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布首

13

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

波5G-A試點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，5G-A從技術(shù)驗(yàn)證階段逐步進(jìn)入試商用部署階段。

預(yù)計(jì)全球?qū)⒂卸嗉疫\(yùn)營(yíng)商在2024年推出5G-A商用服務(wù)。

14

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

第三章

5G芯片

5家芯片廠商發(fā)布23款5G基帶芯片

6家芯片廠商發(fā)布90款SoC芯片，季度新增6款

825款5G手機(jī)采用高通芯片，428款采用聯(lián)發(fā)科芯片

15

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

1.全球5G基帶芯片累計(jì)達(dá)23款

截至2023年三季度，全球累計(jì)發(fā)布5G基帶芯片共23款，分別

來自于高通、聯(lián)發(fā)科、三星、海思以及紫光展銳五家芯片廠商，其

中高通是5G基帶芯片市場(chǎng)的主要領(lǐng)導(dǎo)者，累計(jì)發(fā)布13款、占總量

的56.5%，詳見表3。

表3符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G基帶芯片

發(fā)布時(shí)

廠商芯片制程DL峰值速率UL峰值速率

間

5Gbps（毫米波頻段）；

高通驍龍X502016.110nm--

2.35Gbps（Sub6GHz）

高通驍龍X552019.27nm7.5Gbps3Gbps

高通驍龍X522019.127nm3.7Gbps1.6Gbps

高通驍龍X602020.25nm7.5Gbps3Gbps

高通驍龍X512020.68nm2.6Gbps900Mbps

高通驍龍X532021.2--3.7Gbps1.6Gbps

高通驍龍X622021.2--4.6Gbps--

高通驍龍X652021.24nm10Gbps--

8.3Gbps（毫米波頻段）；

高通驍龍X702022.24nm--

6.0Gbps（Sub6GHz）

高通驍龍X722023.2------

高通驍龍X752023.2--10Gbps--

高通驍龍X352023.2--220Mbps100Mbps

高通驍龍X322023.2------

海思巴龍5G012018.2--2.3Gbps--

7.5Gbps（毫米波頻段）；

海思巴龍50002019.17nm--

4.6Gbps（Sub6GHz）

Exynos6Gbps（毫米波頻段）；

三星2018.810nm1.28Gbps

Modem51002.55Gbps（Sub6GHz）

7.35Gbps（毫米波頻

Exynos

三星2019.17nm段）；5.1Gbps（Sub1.28Gbps

Modem5123

6GHz）

16

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

發(fā)布時(shí)

廠商芯片制程DL峰值速率UL峰值速率

間

Exynos

三星2023.44nm10Gbps3.87Gbps

Modem5300

聯(lián)發(fā)科HelioM702018.127nm4.7Gbps2.5Gbps

聯(lián)發(fā)科HelioM802021.24nm7.67Gbps3.76Gbps

聯(lián)發(fā)科T7002022.114nm7.9Gbps4.2Gbps

紫光

春藤5102019.212nm2.3Gbps1.15Gbps

展銳

紫光唐古拉

2021.7------

展銳V516

數(shù)據(jù)來源：TDIA

2.6款5G芯片集中發(fā)布，5GSoC芯片達(dá)90款

2023年三季度，三星、高通、聯(lián)發(fā)科技、華為海思和谷歌五家

廠商發(fā)布6款5GSoC(系統(tǒng)級(jí)芯片)芯片。截至2023年9月，全球5G

SoC芯片達(dá)到90款，詳見表4。高通、聯(lián)發(fā)科、三星、海思、谷歌

以及紫光展銳5GSoC產(chǎn)品數(shù)量分別為27款、38款、10款、7款、3

款、5款。

2023年三季度，高通發(fā)布一款5G中端SoC芯片驍龍7sGen2，

采用三星4nm工藝，內(nèi)置高通驍龍X625G調(diào)制解調(diào)器射頻系統(tǒng)，支

持5G毫米波技術(shù)，由紅米Note13Pro首發(fā)搭載上市。聯(lián)發(fā)科發(fā)布2

款中端5GSoC芯片天璣7200-Ultra和天璣7030。天璣7200-Ultra采

用臺(tái)積電第二代4nm制程，支持5G雙載波聚合技術(shù)，由紅米Note13

Pro+將首發(fā)搭載上市。天璣7030采用臺(tái)積電6nm制程，支持毫米波

和Sub-6GHz全頻段5G網(wǎng)絡(luò)，支持Sub-6GHz5G三載波聚合技術(shù)

（3CC-CA），下行速率理論峰值可達(dá)4.6Gbps。三星發(fā)布1款5G

SoC芯片Exynos2400，采用4nm制程，內(nèi)置三星Exynos5300調(diào)制

17

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

解調(diào)器，上行速率最高可以達(dá)到3.87Gbps，下行速率最高可以達(dá)到

10Gbps，支持雙向衛(wèi)星通訊和最新的3GPP5GVersion18網(wǎng)絡(luò)。谷

歌發(fā)布1款5GSoC芯片TensorG3，采用三星4nm制程，將搭載于

谷歌最新一代的Pixel8系列手機(jī)上市。海思發(fā)布1款5GSoC芯片麒

麟9000s，由華為Mate60系列手機(jī)首發(fā)搭載上市。

表4已發(fā)布的5GSoC芯片

廠商芯片發(fā)布時(shí)間工藝其他信息

海思麒麟9902019.97nmSA&NSA

海思麒麟8202020.37nmSA&NSA

海思麒麟9852020.47nmSA&NSA

海思麒麟90002020.15nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave

海思麒麟9000E2020.15nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave

海思麒麟9000L2022.35nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave

海思麒麟9000s2023.8未知——

集成Exynos5300調(diào)制解調(diào)器；

三星Exynos24002023.104nm

10Gbps(DL)3.87Gbps(UL)

Sub-6GHz5.1Gbps(DL)/2.55Gbps

三星Exynos22002022.14nm(UL)；mmWave7.35Gbps(DL)/

3.67Gbps(UL)

Sub-6GHz5.1Gbps(DL)；mmWave

三星Exynos21002021.15nm

7.35Gbps(DL)

Sub-6GHz2.55Gbps(DL)/1.28Gbps

三星Exynos12802022.45nm(UL)；mmWave1.84Gbps(DL)/

0.92Gbps(UL)

Sub-6GHz5.1Gbps(DL)/1.28Gbps

三星Exynos10802020.125nm(UL)；mmWave3.67Gbps(DL)/

3.67Gbps(UL)

5GNRsub-6GHz

三星Exynos13802023.25nm3.79Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；5GNR

mmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)

5GNRsub-6GHz

三星Exynos13302023.25nm

2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)

ExynosModem5123；Sub-6GHz

三星Exynos9902019.17nm5.1Gbps(DL)；mmWave7.35Gbps

(DL)

ExynosModem5100；Sub-6GHz

三星Exynos9802019.98nm2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EN-

DC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)

18

5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2023Q3）

廠商芯片發(fā)布時(shí)間工藝其他信息

Sub-6GHz2.55Gbps(DL)/；1.28Gbps

三星Exynos8802020.58nm(UL)；EN-DC3.55Gbps(DL)/

1.38Gbps(UL)

集成5GR16基帶;支持4CC四載波聚

聯(lián)發(fā)科技天璣9200+2023.54nm

合；7Gbps(DL)

sub-6GHz:7Gbps(DL)4CC-CA;；

聯(lián)發(fā)科技天璣92002022.114nm

mmWave:8CC-CA

5Gsub-6GHzspecs:300MHz；支持

聯(lián)發(fā)科技天璣9000+2022.64nm3CCCA三載波聚合技術(shù)；7

Gbps(DL)

內(nèi)置MediaTekM80；7Gbps(DL)-

聯(lián)發(fā)科技天璣90002022.14nm

sub6GHz

支持5GSub-6GHz全頻段網(wǎng)絡(luò)與3CC

聯(lián)發(fā)科技天璣82002022.124nm

CA雙載波聚合技術(shù)；4.7Gbps(DL)

支持5GSub-6GHz全頻段網(wǎng)絡(luò)與2CC

聯(lián)發(fā)科技天璣81002022.35nm

CA雙載波聚合技術(shù)；4.7Gbps(DL)

5GSub-6GHz;4.7Gbps(DL)，

聯(lián)發(fā)科技天璣80502023.56nm

2.5Gbps(UL);支持5G雙載波聚合

SA&NSA；4.7Gbps(DL)

聯(lián)發(fā)科技天璣80202023.56nm

2.5Gbps(UL)

支持5GSub-6GHz全頻段網(wǎng)絡(luò)與2CC

聯(lián)發(fā)科技天璣80002022.35nm

CA雙載波聚合技術(shù)；4.7Gbps(DL)

聯(lián)發(fā)科技天璣7200-Ultra2023.94nm支持5G雙載波聚合技術(shù)

聯(lián)發(fā)科技天璣72002023.24nm內(nèi)置MediaTekHyperEngine5.0

集成了5G基帶；支持SUB-6GHz

聯(lián)發(fā)科技天璣70502023.56nm

SA&NSA;2.77Gbps(DL)

SA&NSA；sub-6GHz；mmWave；

聯(lián)發(fā)科技天璣70302023.76nmSub-6GHz；支持5G三載波聚合技術(shù)

（3CC-CA）；4.6Gbps(DL)

聯(lián)發(fā)科技天璣70202023.36nmSA&NSA2.77Gbps(DL)

聯(lián)發(fā)科技天璣6100+2023.76nm支持140MHz帶寬的5G雙載波聚合

聯(lián)發(fā)科技天璣60802023.36nmSA&NSA2.77Gbps(DL)

聯(lián)發(fā)科技天璣60202023.37nmSA&NSA2.77Gbps(DL)

SA&NSA；4.7Gbps(DL)

聯(lián)發(fā)科技天璣13002022.46nm