2024年大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行總體安排1.1債券總額度1.2發(fā)行價格1.3發(fā)行利率1.4發(fā)行期限1.5發(fā)行方式1.6發(fā)行對象第二條債券使用方向2.1資金用途概述2.2項(xiàng)目具體用途2.3資金監(jiān)管措施第三條債券發(fā)行條件3.1發(fā)行人資格條件3.2發(fā)行人財務(wù)狀況3.3發(fā)行人信用評級3.4發(fā)行人償債能力第四條債券發(fā)行程序4.1簽約流程4.2發(fā)行申請文件4.3監(jiān)管部門審批4.4發(fā)行公告發(fā)布4.5債券發(fā)行及繳款第五條債券權(quán)益保護(hù)5.1債券持有人大會5.2信息披露義務(wù)5.3債券轉(zhuǎn)讓5.4利息支付5.5到期還款第六條發(fā)行人義務(wù)與責(zé)任6.1按時還本付息6.2資金使用的合規(guī)性6.3信息披露與報告6.4擔(dān)保與信用維護(hù)第七條發(fā)行人權(quán)利與限制7.1選擇承銷商7.2確定發(fā)行條款7.3調(diào)整資金用途7.4債券贖回權(quán)第八條擔(dān)保措施8.1擔(dān)保物描述8.2擔(dān)保人資質(zhì)8.3擔(dān)保范圍8.4擔(dān)保的執(zhí)行與解除第九條風(fēng)險控制與應(yīng)急處理9.1風(fēng)險評估與監(jiān)測9.2風(fēng)險應(yīng)對措施9.3違約事件處理9.4法律適用及爭議解決第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止情形第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約情形11.2違約責(zé)任認(rèn)定11.3違約賠償責(zé)任第十二條爭議解決方式12.1爭議解決機(jī)制12.2仲裁或訴訟地點(diǎn)12.3適用法律第十三條其他條款13.1合同的簽訂與保管13.2通知與送達(dá)13.3合同的公開披露13.4雙方協(xié)商一致的補(bǔ)充條款第十四條合同的簽署14.1簽署主體14.2簽署時間14.3簽署地點(diǎn)14.4合同正本與副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行總體安排1.1債券總額度本次發(fā)行的債券總額度為人民幣億元，發(fā)行人根據(jù)資金需求及市場情況，可以分批發(fā)行，具體批次及發(fā)行規(guī)模由發(fā)行人根據(jù)實(shí)際情況確定。1.2發(fā)行價格債券的發(fā)行價格根據(jù)市場情況、債券利率、發(fā)行人信用狀況等因素由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。1.3發(fā)行利率債券的發(fā)行利率根據(jù)市場情況、發(fā)行人信用狀況等因素由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定。1.4發(fā)行期限債券的發(fā)行期限為年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。發(fā)行人可以根據(jù)市場情況及資金需求，在發(fā)行總額度內(nèi)調(diào)整各期債券的發(fā)行期限。1.5發(fā)行方式債券的發(fā)行方式為公開發(fā)行，通過證券交易所或銀行間市場進(jìn)行。發(fā)行人可以選擇簿記建檔、招標(biāo)發(fā)行等方式進(jìn)行具體發(fā)行。1.6發(fā)行對象債券的發(fā)行對象為境內(nèi)外投資者，包括機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者。發(fā)行人可以根據(jù)市場需求，選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行對象。第二條債券使用方向2.1資金用途概述債券籌集的資金主要用于投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括但不限于交通、能源、環(huán)保、城市公共服務(wù)等領(lǐng)域。2.2項(xiàng)目具體用途債券籌集的資金具體用于項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營等費(fèi)用，包括但不限于購置設(shè)備、土地征用、施工建設(shè)、貸款利息等。2.3資金監(jiān)管措施發(fā)行人應(yīng)設(shè)立專門賬戶，對債券籌集的資金進(jìn)行專戶管理，確保資金?？顚Ｓ?，不得挪作他用。發(fā)行人應(yīng)定期向債券持有人披露資金使用情況，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督。第三條債券發(fā)行條件3.1發(fā)行人資格條件3.2發(fā)行人財務(wù)狀況發(fā)行人的財務(wù)狀況應(yīng)符合國家有關(guān)債券發(fā)行的規(guī)定，具備較強(qiáng)的盈利能力和償債能力。3.3發(fā)行人信用評級發(fā)行人應(yīng)具備國家認(rèn)可的信用評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級，評級結(jié)果應(yīng)符合債券發(fā)行的要求。3.4發(fā)行人償債能力第四條債券發(fā)行程序4.1簽約流程發(fā)行人與承銷商簽訂承銷協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.2發(fā)行申請文件發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管部門的要求，準(zhǔn)備并提交債券發(fā)行的申請文件，包括但不限于發(fā)行申請報告、公司章程、財務(wù)報表、信用評級報告等。4.3監(jiān)管部門審批發(fā)行人應(yīng)向監(jiān)管部門提交發(fā)行申請，并按照監(jiān)管部門的要求進(jìn)行相關(guān)的審核程序。4.4發(fā)行公告發(fā)布發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前，通過證券交易所或媒體發(fā)布發(fā)行公告，公告內(nèi)容包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行時間等信息。4.5債券發(fā)行及繳款發(fā)行人按照發(fā)行公告的規(guī)定，進(jìn)行債券發(fā)行，投資者按照約定的價格和數(shù)量購買債券，并按時繳款。第五條債券權(quán)益保護(hù)5.1債券持有人大會債券持有人有權(quán)按照發(fā)行人的規(guī)定，參加債券持有人大會，行使表決權(quán)。5.2信息披露義務(wù)發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管部門的要求，定期披露債券發(fā)行的相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)狀況、償債能力、項(xiàng)目進(jìn)展等。5.3債券轉(zhuǎn)讓債券持有人有權(quán)按照發(fā)行人的規(guī)定，將持有的債券進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。5.4利息支付發(fā)行人應(yīng)按照約定的利率和時間，向債券持有人支付利息。5.5到期還款發(fā)行人應(yīng)按照約定的還款計(jì)劃，按時還本付息。第八條擔(dān)保措施8.1擔(dān)保物描述發(fā)行人應(yīng)提供合法有效的擔(dān)保物，作為償還債券本息的擔(dān)保。擔(dān)保物包括但不限于不動產(chǎn)、動產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等。8.2擔(dān)保人資質(zhì)8.3擔(dān)保范圍擔(dān)保范圍包括債券的本金、利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。8.4擔(dān)保的執(zhí)行與解除擔(dān)保的執(zhí)行和解除應(yīng)按照擔(dān)保協(xié)議的約定進(jìn)行，擔(dān)保協(xié)議應(yīng)包含具體的執(zhí)行和解除條件、程序。第九條風(fēng)險控制與應(yīng)急處理9.1風(fēng)險評估與監(jiān)測發(fā)行人應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險評估，監(jiān)測債券的風(fēng)險狀況，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。9.2風(fēng)險應(yīng)對措施發(fā)行人應(yīng)制定風(fēng)險應(yīng)對措施，包括但不限于資金調(diào)度、債務(wù)重組、增信措施等。9.3違約事件處理違約事件發(fā)生后，發(fā)行人應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，及時采取補(bǔ)救措施，并與債券持有人協(xié)商解決。9.4法律適用及爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)提交仲裁委員會仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均具有約束力。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更程序合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的終止情形合同終止的情形包括但不限于債券到期還本付息、債券提前贖回、合同解除等。第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約情形發(fā)行人未按照合同約定履行還款義務(wù)的，構(gòu)成違約。11.2違約責(zé)任認(rèn)定違約責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。11.3違約賠償責(zé)任發(fā)行人違約的，應(yīng)向債券持有人支付違約金，并賠償因此給債券持有人造成的損失。第十二條爭議解決方式12.1爭議解決機(jī)制本合同爭議的解決方式為仲裁。12.2仲裁或訴訟地點(diǎn)仲裁地點(diǎn)為市。12.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三條其他條款13.1合同的簽訂與保管本合同一式份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.2通知與送達(dá)雙方之間的通知與送達(dá)，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，送達(dá)對方指定的通訊地址。13.3合同的公開披露發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管部門的要求，對合同的簽訂、變更、終止等相關(guān)信息進(jìn)行公開披露。13.4雙方協(xié)商一致的補(bǔ)充條款如雙方在本合同之外有其他補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)以書面形式簽訂，并與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署14.1簽署主體本合同的簽署主體為發(fā)行人與承銷商。14.2簽署時間本合同于年月日簽署。14.3簽署地點(diǎn)本合同于市區(qū)簽署。14.4合同正本與副本份數(shù)本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；副本份數(shù)根據(jù)雙方約定確定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同中所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同無關(guān)的法人、其他組織或者個人。1.2第三方分類第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入情形2.1第三方介入情形概述第三方介入本合同的情形包括但不限于債券發(fā)行審核、債券評級、債券發(fā)行、債券交易等環(huán)節(jié)。2.2第三方介入程序第三方介入程序應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定進(jìn)行。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額概述第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定確定。3.2第三方責(zé)任限額界定第三方的責(zé)任限額包括但不限于賠償責(zé)任、連帶責(zé)任、違約責(zé)任等。第四條第三方義務(wù)與責(zé)任4.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，履行其職責(zé)，保證其提供的服務(wù)合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。4.2第三方責(zé)任第三方因其過錯導(dǎo)致甲乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條甲乙方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲乙方的權(quán)利甲乙方有權(quán)要求第三方按照本合同和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)。5.2甲乙方的義務(wù)甲乙方應(yīng)協(xié)助第三方履行其職責(zé)，提供必要的文件、資料和信息。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方的獨(dú)立性第三方與甲乙方獨(dú)立，其行為不得影響甲乙方之間的合同關(guān)系。6.2第三方與甲乙方的溝通第七條第三方介入的變更與終止7.1第三方介入的變更第三方介入的變更應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2第三方介入的終止第三方介入的終止應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。第八條第三方介入的違約處理8.1第三方違約情形第三方未按照本合同和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)的，構(gòu)成違約。8.2第三方違約處理第三方違約的，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙方損失。第九條第三方介入的爭議解決9.1爭議解決機(jī)制第三方介入的爭議解決方式為仲裁。9.2仲裁或訴訟地點(diǎn)仲裁地點(diǎn)為市。9.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十條甲乙方的其他權(quán)利與義務(wù)甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，履行其權(quán)利和義務(wù)，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。第十一條第三方介入的告知義務(wù)甲乙方應(yīng)將第三方介入的情形告知對方，并按照本合同的約定，履行其告知義務(wù)。第十二條第三方介入的保密義務(wù)甲乙方和第三方應(yīng)對本合同和債券發(fā)行的相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。第十三條第三方介入的監(jiān)管甲乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，對第三方介入進(jìn)行監(jiān)管，確保債券發(fā)行的合規(guī)性。第十四條第三方介入的補(bǔ)充協(xié)議如甲乙方與第三方就本合同的第三方介入有其他補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)以書面形式簽訂，并與本合同具有同等法律效力。第十五條合同的簽署15.1簽署主體本合同的簽署主體為甲乙方與第三方。15.2簽署時間本合同于年月日簽署。15.3簽署地點(diǎn)本合同于市區(qū)簽署。15.4合同正本與副本份數(shù)本合同正本一式兩份，甲乙方和第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；副本份數(shù)根據(jù)雙方約定確定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請報告詳細(xì)說明債券發(fā)行的目的、規(guī)模、期限、利率等基本信息。附件二：公司章程詳細(xì)規(guī)定發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股東權(quán)益等。附件三：財務(wù)報表包括發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以證明其財務(wù)狀況。附件四：信用評級報告由信用評級機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行人信用評級報告，證明其信用狀況。附件五：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)說明擔(dān)保物、擔(dān)保人、擔(dān)保范圍等信息。附件六：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)規(guī)定第三方介入的職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任限額等信息。附件七：債券發(fā)行公告包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行時間等信息。附件八：債券持有人大會規(guī)則詳細(xì)規(guī)定債券持有人大會的召開、表決等程序。附件九：信息披露義務(wù)履行情況報告詳細(xì)說明發(fā)行人信息披露的履行情況。附件十：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)規(guī)定債券轉(zhuǎn)讓的條件、程序、責(zé)任等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.發(fā)行人未按時還本付息。2.發(fā)行人未按照約定使用債券籌集的資金。3.發(fā)行人未按照約定提供信息披露。4.第三方未按照約定履行其職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，確定違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)承擔(dān)違約金、賠償損失等責(zé)任。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用。示例說明：如發(fā)行人未按時還本付息，則應(yīng)按照合同約定支付違約金，并賠償因此給債券持