全面金融規(guī)劃顧問協(xié)議

全面金融規(guī)劃顧問協(xié)議合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國保險法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方提供全面金融規(guī)劃顧問服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（1）財務(wù)分析與規(guī)劃：對甲方的財務(wù)狀況進行全面的分析，為其提供合理的財務(wù)規(guī)劃建議；（2）投資建議：根據(jù)甲方的風險承受能力、投資目標和投資期限，為甲方提供投資建議；（3）保險規(guī)劃：為甲方提供合理的保險規(guī)劃建議，以滿足其風險保障需求；（4）稅務(wù)規(guī)劃：為甲方提供合理的稅務(wù)規(guī)劃建議，以降低其稅收負擔；（5）其他與金融規(guī)劃相關(guān)的服務(wù)。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求及時提供相關(guān)服務(wù)，并保證其所提供服務(wù)的專業(yè)性和準確性。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。2.2乙方向甲方提供的各項服務(wù)，應(yīng)按照雙方約定的服務(wù)期限進行。如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。三、服務(wù)費用3.1乙方提供本協(xié)議約定的服務(wù)，應(yīng)向甲方收取服務(wù)費用，具體收費標準和支付方式如下：（1）財務(wù)分析與規(guī)劃：人民幣____元；（2）投資建議：人民幣____元；（3）保險規(guī)劃：人民幣____元；（4）稅務(wù)規(guī)劃：人民幣____元；（5）其他服務(wù)：人民幣____元。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的收費標準和支付方式，向乙方支付服務(wù)費用。3.3乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方有權(quán)要求乙方對收費情況進行解釋和提供相關(guān)證明材料。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，應(yīng)予以嚴格保密。4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2若乙方未按照約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)存在重大瑕疵，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費用。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方財務(wù)狀況分析報告2.乙方投資建議書3.乙方保險規(guī)劃方案4.乙方稅務(wù)規(guī)劃方案5.服務(wù)費用支付憑證6.保密協(xié)議7.違約金計算公式8.爭議解決方式說明9.補充協(xié)議模板二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間提供服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合約定標準的，構(gòu)成違約。2.甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用，或未按要求支付違約金的，構(gòu)成違約。3.雙方未履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密或個人隱私的，構(gòu)成違約。4.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)的，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.全面金融規(guī)劃顧問服務(wù)：指乙方為甲方提供的財務(wù)分析、投資建議、保險規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等服務(wù)。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.保密義務(wù)：指雙方在合同履行過程中，對獲悉的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息予以保密的義務(wù)。4.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未按約定時間提供服務(wù)：乙方應(yīng)提前與甲方溝通，說明原因，并盡快提供服務(wù)。甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費用。2.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用：甲方應(yīng)盡快支付服務(wù)費用，否則乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)。雙方可簽訂補充協(xié)議，約定逾期支付的違約金。3.泄露對方商業(yè)秘密或個人隱私：違約方應(yīng)立即停止泄露行為，賠償對方損失，并簽訂書面道歉信。必要時，可依法向?qū)Ψ街Ц哆`約金。4.未履行其他合同義務(wù)：雙方可簽訂補充協(xié)議，約定違約責任及違約金。如協(xié)商無果，可通過法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場景：1.個人財務(wù)規(guī)劃：適用于個人在財務(wù)管理、投資、保險、稅務(wù)等方面的需求。2.企業(yè)財務(wù)規(guī)劃：適用于企業(yè)在財務(wù)管理、投資、保險、稅務(wù)