汽車行業(yè)大模型：駕馭大模型啟智新未來 頭豹詞條報告系列

aL汽車行業(yè)大模型：駕馭大模型，啟智新未來頭豹詞條報告系列曹珈赫·頭豹分析師2024-10-25未經平臺授權，禁止轉載版權有問題？點此投訴信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)/軟件和信息技術服務業(yè)/信息技術咨詢服務/信息系統(tǒng)服務信息科技/軟件服務行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程大模型技術已經成為推動科汽車行業(yè)AI大模型根據技術汽車行業(yè)大模型行業(yè)的特征汽車行業(yè)大模型行業(yè)技進步的重要力量，對汽…發(fā)展、應用場景的不同，…包括技術創(chuàng)新驅動、競爭…目前已達到2個階段產業(yè)鏈分析上游分析中游分析下游分析行業(yè)規(guī)模園政策梳理汽車行業(yè)大模型行業(yè)相關政策5篇競爭格局汽車行業(yè)大模型行業(yè)規(guī)模評級報告1篇數(shù)據圖表數(shù)據圖表SIZESIZE數(shù)據摘要汽車行業(yè)大模型技術正深刻變革汽車全生命周期，推動智能座艙與智能駕駛發(fā)展，成為產業(yè)升級關鍵驅動力。技術創(chuàng)新引領行業(yè)變革，多家企業(yè)競相投入研發(fā)，競爭格局激烈。市場規(guī)模迅速擴大，受宏觀經濟向好、政策利好及消費者需求升級驅動。然而，發(fā)展高度依賴資本，需持續(xù)投入以優(yōu)化模型并探索新應用場景。未來，隨著品質追求與多重需求增長，以及測試驗證體系完善，汽車行業(yè)大模型市場將迎來更廣闊發(fā)展空間。摘要行業(yè)定義[1]大模型技術已經成為推動科技進步的重要力量，對汽車全生命周期的設計、制造、運營和服務等多個環(huán)節(jié)起到巨大推動作用，可以給以智能座艙、智能駕駛為代表的汽車智能化下半場帶來革命性變革。汽車行業(yè)大模型是一種專門針對汽車領域設計和優(yōu)化的深度神經網絡模型，其正重塑汽車產業(yè)格局，將推動汽車多領域變革，成為引領新汽車時代發(fā)展的重要驅動力之一。[1]1：知網行業(yè)分類[2]汽車行業(yè)AI大模型根據技術發(fā)展、應用場景的不同，可以進行如下分類： 智駕大模型汽車行業(yè)大模型分類座艙大模型 智駕大模型汽車行業(yè)大模型分類座艙大模型（車載語音助手和多模態(tài)交互是大模型應用比較多的兩個領域）自動駕駛端到端大模型將感知決策一體化，通過一個模型實現(xiàn)了多種模型的功能，研發(fā)人員只需要針對這一個模型進行整體訓練、調整優(yōu)化，即可實現(xiàn)性能上的提升，可以更好地集中資源，實現(xiàn)功能聚焦。從行業(yè)技術發(fā)展來看，會分為兩個階段：1.感知層面的端到端：輸入數(shù)據后系統(tǒng)自動學習物體規(guī)律，識別并標記，后續(xù)的決策依然采用人工規(guī)則；2.決策層面的端到端：感知部分還是按照之前的學習辦法去處理，只是應對各種條件決策的時候，才去找規(guī)律。目前特斯拉FSDV12版本已經在感知層面和決策層面都統(tǒng)一了端到端系統(tǒng)。北京極佳視界科技有限公司CEO黃冠博士表示：“AI大模型將成為自動駕駛發(fā)展的新引擎?！逼囎摷窜噧锐{駛和乘坐空間，智能座艙伴隨著智能汽車產生。1.定義：智能座艙是一種創(chuàng)新的車內應用場景，在智能化和互聯(lián)化的大趨勢下，它整合了駕駛信息和車載應用，利用車載系統(tǒng)強大的數(shù)據處理能力，為駕駛者提供高效、充滿科技感的駕駛體驗。2.主要構成：可以分為硬件、人機交互和應用層軟件系統(tǒng)三大部分（1）硬件：①硬件駕駛操作系統(tǒng)：液晶儀表屏、抬頭顯示系統(tǒng)（HUD）、流媒體后視鏡；②信息娛樂系統(tǒng)：觸控顯示屏、娛樂系統(tǒng)；③其他系統(tǒng)：智能座椅、空調系統(tǒng)、智能音箱（2）人機交互的方式：語音識別、人臉識別、觸屏控制、手勢識別、虹膜識別、生物識別（3）應用層軟件系統(tǒng)：定制系統(tǒng)（專為車輛內部的智能座艙環(huán)境設計的操作系統(tǒng)和軟件平臺，例如HarmonyOS）、底層架構（構成智能座艙操作系統(tǒng)和應用的基礎軟件和硬件組件，例如：安卓、Linux、QUX）。3.進化史：1900年-2000年，機械座艙；2000年-2014年，傳統(tǒng)座艙；2014年-至今，智能座艙。4.應用領域：（1）車載語音助手：AI大模型主要聚焦于深化語義理解和優(yōu)化語料生成，從而精準捕捉用戶的意圖與需求，輕松應對復雜語句和語境，并輸出自然、擬人、流暢且邏輯清晰的回答與建議，為用戶提供更好的“情緒價值”；（2）多模態(tài)交互：大模型技術的多模態(tài)特點可以綜合處理語音、視覺、觸覺等多種類型的數(shù)據，使智能座艙能更全方位地感知乘客和駕駛員的需求，提供多模態(tài)且更專業(yè)化的服務。1：中國發(fā)展改革報社2：1：中國發(fā)展改革報社2：/ra…4：…3：https://www.qbitai.co…5：5：https://www.thepaper.…行業(yè)特征[3]汽車行業(yè)大模型行業(yè)的特征包括技術創(chuàng)新驅動、競爭格局激烈、高度依賴資本投入。1技術創(chuàng)新驅動技術創(chuàng)新是當前汽車行業(yè)大模型應用的核心特質。隨著ChatGPT的爆火，大模型技術成為關注焦點，提到，像理想汽車這樣的領頭羊，通過大模型MindGPT，正在打造新一代的多模態(tài)人機交互技術體系提升了智能座艙體驗。中，李想明確指出，“只有大模型才能實現(xiàn)我真正想要的2.0的人工智能”，表明大模型技術對于未來智能汽車發(fā)展方向的深刻影響。這不僅涉及用戶交互革新，還包括對自動駕駛業(yè)務的推動，體現(xiàn)了技術創(chuàng)新引領產業(yè)升級。此外，多家企業(yè)如毫末智行的DriveGPT、長城汽車與科大訊飛的合作，吉利、奇瑞等注冊GPT相關商標，顯示出行業(yè)內部對大模型自主研發(fā)的重視與實踐，表明了這一點。行業(yè)合作也在不斷加強，例如長城與科大訊飛的合作，旨在搭建首個產業(yè)知識大模型，推動汽車產業(yè)智慧2競爭格局激烈大模型的引入加劇了汽車行業(yè)的競爭態(tài)勢。為了在競爭中脫穎而出，車企通過快速跟進大模型技術展現(xiàn)自身的智能化轉型決心，指出這不僅僅是技術層面上的布局，還涉及各種用戶場景下的實用化探索，比如智能駕駛與智能座艙領域。企業(yè)如理想、長城、毫末智行的迅速行動，中提及的快速響應與占位，說明了競爭的緊迫性。大模型的應用不僅限于提升汽車本身的性能，還在改造業(yè)務流程，顛覆傳統(tǒng)的汽車生產方式，描述了這一趨勢，進一步證明了大模型為行業(yè)競爭帶來的全新維度。在智能座艙及自動駕駛的應用上，企業(yè)間的差異化競爭策略也日益明顯，如奔馳利用大模型升級車機系統(tǒng)的舉措，展示了企業(yè)通過技術創(chuàng)新來增強品牌差異化的努力，有相關說明。3高度依賴資本投入汽車大模型的發(fā)展和應用需要大規(guī)模的資金支持。中國信通院發(fā)布的汽車大模型標準，以及多家單位參與編寫的狀況，側面反映了行業(yè)為推動技術創(chuàng)新而投入的資源之重。在智能座艙和自動駕駛等前沿應用中，汽車大模型的開發(fā)、優(yōu)化與落地都需要持續(xù)的資金注入，中理想汽車MindGPT及其它車型的投入案例，證明了這一高資本需求。隨著大模型成為智能汽車的關鍵技術，企業(yè)在追求更高效的燃油利用、電動車及智能駕駛技術的突破上，都不惜重金，進一步強調了研發(fā)與基礎設施建設對于資本的高度依賴。中提及的多個合作和研發(fā)項目，以及中的標準制定工作，都是在大量資本支撐下得以進行的實例。同時，車企積極探索多元融資渠道，包括但不限于與科技公司的合作、戰(zhàn)略投資和可能的資本市場的運作，以支持其長期的技術研發(fā)。1：澎湃新聞3：1：澎湃新聞3：/ra…4：https://www.thepaper.…2：https://www.thepaper.…發(fā)展歷程[4]從2023年下半年開始，智駕相關大模型開始大量涌現(xiàn)，大模型上車就成為整個汽車智能化發(fā)展的一個潮流。2024年4月的北京車展上，大模型上車項目井噴式出現(xiàn)，有智能座艙交互大模型，有應用端到端技術的智能駕駛大模型，一場關于大模型上車的競爭正在愈演愈烈。地平線總裁陳黎明在2024中國汽車論壇表示，中國汽車行業(yè)正處于電動化與智能化的轉折點，而以目前的創(chuàng)新速度和端到端訓練的潛力，相信自動駕駛將在2025年內迎來“ChatGPT時刻”。目前正值大模型深入汽車行業(yè)的初級階段，但其發(fā)展勢不可擋。萌芽期1990~20211950年，基于深度學習的AI技術概念被提出，AI正式進入大眾視野。1998構的LeNet-5深度學習模型誕生，奠定了大模型發(fā)展的基礎；同年，面世的ALVINN自動駕駛試驗車基于端到端架構，可以在大學校園里實現(xiàn)最高70km/h的自主行駛。2016年-2017年特斯拉開始逐步探索自研自動駕駛算法。2021年，特斯拉采用了BEV（鳥瞰圖）+Transformer的智駕算法，是車企里最早用大模型做智駕的一批。2021年，BEV+Transformer徹底終結了2D直視圖+CNN時代，該模型也成為了之后國內玩家布局大模型的基礎。啟動期2021~20242024年3月底，小米SU7發(fā)布會上，座艙部分的發(fā)布已經展示了語音助手在應用大模型技術后的能力。2024年4月28日，中國信息通信研究院發(fā)布了國內首個汽車大模型標準。2024年5月20日，小鵬汽車發(fā)布了量產上車的端到端大模型——神經網絡XNet+規(guī)控大模型XPlanner+大語言模型XBrain。2024年8月13日，火山引擎已與梅賽德斯-奔馳（中國）達成戰(zhàn)略合作，推動火山引擎技術在智能座艙等領域的應用，雙方將在大模型、生成式人工智能及大數(shù)據技術等領域展開深度合作。在2023年特斯拉的標桿作用下，現(xiàn)在端到端自動駕駛已經逐漸成為了行業(yè)和學術界的共識。（2023年CVPR最佳論文獎的UniAD便采用的端到端，體現(xiàn)學術界對該設計理念的認同；自動駕駛行業(yè)中，繼特斯拉后，華為、理想、小鵬、蔚來等多家智駕公司紛紛跟進端到端，代表業(yè)界對該理念的認同）。進入2024年，對于車企而言，大模型上車會變得更加急迫且關鍵，自動駕駛的ChatGPT時刻即將到來。[4]1：中國汽車工業(yè)協(xié)會，中…產業(yè)鏈分析[5]汽車行業(yè)大模型產業(yè)鏈上游為配套軟硬件服務供應商（芯片、云服務商、數(shù)據標注供應商、仿真測試），中游為自研大模型的主機廠、科技企業(yè)，下游為各大主機廠。[7]汽車行業(yè)大模型行業(yè)產業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[7]上游芯片市場競爭火熱烈，國外英偉達專為大模型負載打造DRIVEThor智駕芯片，國內地平線引領智駕芯片國產化進程，均有利于中下游發(fā)展。DRIVEThor搭載了英偉達專為Transformer、大語言模型（LLM）和生成式AI工作負載而打造的Blackwell架構，可實現(xiàn)最高2,000TOPSAI算力以及2,000TFLOPS浮點算力，性能是目前主流的英偉達Orin芯片的8倍，將采用4nm制程工藝，2025年投產。并于2024年宣布，首批與DRIVEThor合作的五家車企，有比亞迪、昊鉑、小鵬、理想、極氪。在2023年慕尼黑車展期間，地平線宣布，其征程系列芯片出貨量增長至近400萬片，量產規(guī)模處于國內絕對領先地位。智駕大模型/4類主要玩家：主機廠、科技企業(yè)、智駕Tier1、芯片企業(yè)。對于已布局或正將布局的企業(yè)，智駕大模型玩家主要可分為四類：1.主機廠：新勢力主機廠以自研為主，而傳統(tǒng)主機廠持有保守觀望的態(tài)度；2.科技企業(yè)：憑借強大的AI技術背景和資本實力，構建了以云服務為基礎的垂直服務體系，2022年百度Apollo自動駕駛云平臺和華為分別占據34.4%、29.7%的中國自動駕駛開放平臺市場規(guī)模；3.Tier1：以自研基于BEV感知的垂域大模型為主；4.芯片企業(yè)：優(yōu)化芯片的開發(fā)生態(tài)，以便客戶能在自家芯片上更容易地部署。而四類玩家更多的是形成互補關系，而非競爭關系，產業(yè)的上下游合作是未來整體競爭格局的趨勢。[7]上產業(yè)鏈上游生產制造端配套軟硬件服務供應商（芯片、云服務商、數(shù)據標注供應商、仿真測試）英偉達半導體科技（上海）有限公司>查看全部英偉達半導體科技（上海）有限公司>查看全部s北京地平線信息技術有限公司>華為云計算技術有限公司>產業(yè)鏈上游說明算力/算力供需結構性失衡和地域時域不平衡導致整體算力利用率不高，隨著智能算力需求的爆發(fā)性增長，優(yōu)化算力資源配置變得愈發(fā)緊迫。供需錯配體現(xiàn)在以下幾個方面：首先，算力供需的結構性失衡：當前算力供給的結構與用戶實際需求不匹配，例如，通用算力利用率偏低、低端算力供給過剩，而大模型等AI任務所需的智能算力則供給不足，高端算力存在較大缺口，導致供需錯位，整體算力利用率不高。根據中國信息通信研究院發(fā)布的《中國綜合算力評價白皮書(2023年)》顯示，當前算力規(guī)模中，通用算力占比高達76.7%，而智能算力僅占22.8%。隨著AI大模型的快速發(fā)展，模型訓練和推理需求激增，智能算力需求呈爆發(fā)性增長。其次，全球數(shù)據量的快速攀升進一步推升了算力需求：未來三年新增的數(shù)據量將超過過去三十年的總和，預計到2024年，全球數(shù)據總量將以年均26%的復合增長率達到142.6ZB，這將導致數(shù)據存儲、傳輸和處理需求呈指數(shù)級增長，進一步加劇對算力資源的需求。第三，算力供需在地域和時間上的不平衡，如年底購物節(jié)期間算力需求的暴增。最后，部分地區(qū)的數(shù)據中心建設過度超前部署且無法調配：作為算力的物理載體，數(shù)據中心建設成為各地提升數(shù)字實力的主要手段之一，但部分地區(qū)忽視了當?shù)匦枨蟛蛔愕默F(xiàn)狀，急于求成，導致局部算力資源閑置。此外，由于算力資源的靈活性受限（不同應用場景對AI算力的精度、能效、速度、交互性、部署方式以及網絡安全和帶寬的要求各異，部分場景難以通過網絡實現(xiàn)算力的靈活高效調度，無法滿足人工智能推理和訓練需求即使算力不足，也難以高效調配和利用。2023年10月，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合發(fā)布了《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》，明確了高質量算力的發(fā)展方向。2024年，中國已正式啟動全國一體化算力網建設工作，為國產算力探索資源配置的最優(yōu)解決方案。算力/智駕大模型的算力建設主要有3種模式：自建智算中心、部分環(huán)節(jié)合作、解決方案合作。1.主機廠自建智算中心并獨立訓練大模型：特斯拉等自動駕駛廠商已自建云端計算中心，用于自動駕駛模型訓練和數(shù)據標注。2.主機廠與互聯(lián)網科技公司在部分環(huán)節(jié)達成合作：百度、騰訊、火山引擎（字節(jié)子公司）等互聯(lián)網科技公司均推出toB全流程智能汽車云服務，為主機廠提供數(shù)據中心用于模型訓練。3.解決方案合作：百度文心、商湯日日新等大模型體系均開放了與車企的行業(yè)應用合作渠道，針對汽車行業(yè)應用場景進行模型調優(yōu)；如吉利汽車與百度文心合作吉利-百度文心NLP大模型，2023年5月31日，首款搭載車型吉利銀河L7已經上市。芯片/英偉達專為大模型負載打造DRIVEThor智駕芯片（2000TOPS，2025投產眾主機廠紛紛與其達成合作。隨著汽車行業(yè)智能化浪潮卷起，一是智能駕駛海量數(shù)據對高算力有了絕對剛需，二是頭部車企需要一個開放的平臺來實現(xiàn)軟件自研，迫切需要實現(xiàn)自動駕駛算法的自研，而英偉達是當時能同時滿足這兩個要求的智能駕駛芯片供應商。故DRIVEThor應運而生，其搭載了英偉達專為Transformer、大語言模型（LLM）和生成式AI工作負載而打造的Blackwell架構，可實現(xiàn)最高2,000TOPSAI算力以及2,000TFLOPS浮點算力，性能是目前主流的英偉達Orin芯片的8倍，將采用4nm制程工藝，2025年投產。英偉達于2024年宣布，首批與DRIVEThor合作的五家車企，有比亞迪、昊鉑、小鵬、理想、極氪：昊鉑采用DRIVEThor平臺的下一代電動汽車新車型將于2025年開始量產，可實現(xiàn)L4級別的自動駕駛；小鵬則利用DRIVEThor平臺來助力其自研的XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)，實現(xiàn)自動駕駛和泊車、駕乘人員監(jiān)控等功能。2024年4月25日北京車展期間，奇瑞汽車與英偉達簽訂合作協(xié)議，雙方將在自動駕駛領域開展更深層次合作。芯片/地平線引領智駕芯片國產化進程，下游產業(yè)鏈迎來勃勃生機。地平線是國內智駕芯片領域的先行者和領跑者：1.量產規(guī)模大：在2023年慕尼黑車展期間，地平線宣布，其征程系列芯片出貨量增長至近400萬片，量產規(guī)模處于國內絕對領先地位；2.市場規(guī)模大：2023年度H1地平線在中國市場規(guī)模達30.71%，僅次于英偉達的市場份額52.57%；3.覆蓋車企多：地平線覆蓋的車企車型數(shù)量最多，覆蓋的車型價格區(qū)間最廣，英偉達則排名第二；4.高低通吃：線是目前智駕市場上唯一一家可以同時提供大算力和中小算力芯片的供應商，地平線征程5芯片是國內首款百TOPS大算力車規(guī)級智能芯片、征程3芯片則主打性價比。以地平線為代表的國產化芯片強勢崛起、蒸蒸日上，在可預見的未來，中國芯片供應問題或將會得到更進一步的緩解，下游產業(yè)鏈將會迎來一片勃勃生機。中產業(yè)鏈中游中品牌端自研大模型的主機廠、科技企業(yè)廣州小鵬汽車科技有限公司>蔚來控股有限公司廣州小鵬汽車科技有限公司>蔚來控股有限公司>查看全部s北京理想汽車有限公司>產業(yè)鏈中游說明數(shù)據標注：CV大模型助力數(shù)據標注，實現(xiàn)降本增效。CV大模型助力數(shù)據標注從人工標注轉為AI主導人工輔助有2個優(yōu)勢：一是大模型知識完備性好，精度高，泛化能力強；二是AI大模型的應用有助于加速數(shù)據標注并大幅降低數(shù)據生產成本。特斯拉從2018年以來不斷發(fā)展自動標注技術，從2D人工標注轉為4D空間自動標注，特斯拉人工標注團隊規(guī)模不斷縮小，2021年超過1,000人，2022年裁員超過200人。小鵬汽車和毫末智行也相繼采用自動標注工具，毫末智行表示，獲取車道線、交通參與者和紅綠燈信息，人工數(shù)據訓練：海量訓練數(shù)據是AI大模型的應用前提。海量訓練數(shù)據原因：1.泛化能力：更多的訓練數(shù)據可以覆蓋更多的情況，從而減少過擬合，增強模型的泛化能力；2.魯棒性：面對現(xiàn)實世界中的各種噪聲和異常情況，訓練數(shù)據越多，模型就越有可能學習到如何忽略這些噪聲，從而增強模型的魯棒性；3.模型復雜性：大模型參數(shù)量大，需要大量的數(shù)據來訓練這些參數(shù)，并以確保模型能夠學習到足夠的特征和規(guī)律。因此，自動駕駛龍頭企業(yè)的實際里程數(shù)據積累可以搶占大模型應用先機。2020年4月，特斯拉Autopilot智能駕駛系統(tǒng)里程數(shù)就已超過48億公里；百度Apollo自動駕駛也已積累超5,000萬公里測試里程；2023年4月，毫末智行發(fā)布的DriveGRT認知模型使用了超過4,000萬公里真實里程進行訓練；小鵬汽車的智能輔助駕駛行駛里程截至2022年8月超過1.74億公里，高速智能導航輔助駕駛（NGP）累計行駛里程超過2,450萬公里。下產業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶主機廠上汽大眾汽車有限公司>上汽大眾汽車有限公司>比亞迪股份有限公司>梅賽德斯一奔馳（中國）投資有限公司查看全部s產業(yè)鏈下游說明NLP大模型加速主機廠的座艙智能化。NLP大模型的落地和普及，提升操作系統(tǒng)交互性和功能豐富度，預期將帶來智能座艙的技術革新。其具有邏輯推理、策略規(guī)劃和知識問答等功能，使車載操作系統(tǒng)功能全面升級；其可實現(xiàn)自然對話式交互，使語音交互成為車載系統(tǒng)主要操作模式之一，帶動操作系統(tǒng)架構的重新優(yōu)化調整。2023年3月，百度發(fā)布文心NLP大模型，其智能語音交互功能已搭載到Apollo智能座艙系統(tǒng)上；2023年5月，科大訊飛發(fā)布訊飛星火認知大模型，宣布“大模型+智能座艙”為其四大行業(yè)應用之一；商湯提出了基于大模型體系的絕影智能車艙產品。2024年3月17日，據百度智能云汽車行業(yè)解決方案總經理肖猛于中國電動汽車百人會汽車新質生產力論壇（北京）表述：“2024年是座艙大模型的元年，語音的滲透花了八年的時間到80%，座艙大模型可能一半的時間都用不了，基本上2024年會大批的車輛上，國內的主機廠今年都會上線座艙大模型的能力，無非強一點和弱一點的問題，到明年滲透率在國內新車的滲透率會達到80%以上?！?：https://projectmarsbd1：https://projectmarsbd…3：/ra…4：/ra…2：/ra…5：https5：…7：/ra…6：/ra…[7]1：英偉達中國官方博客，…[10]1：騰訊網[11]1：中國日報[12]1：英偉達中國官方博客，…[13]1：騰訊網，新浪財經[14]1：中國信通院，新華網，…行業(yè)規(guī)模2018年—2023年，汽車行業(yè)大模型行業(yè)市場規(guī)模由0億人民幣元增長至14.09億人民幣元。預計至2028年，汽車行業(yè)大模型行業(yè)市場規(guī)模將達到145億元，期間年復合增長率89.3%。[18]汽車行業(yè)大模型行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[18]宏觀經濟增長和居民收入提升為汽車大模型技術的應用與市場推廣提供了有力支持。2024年上半年，中國經濟穩(wěn)步增長，GDP同比增速達5.0%，居民收入和消費支出均實現(xiàn)穩(wěn)健增長。宏觀經濟的穩(wěn)定發(fā)展為汽車行業(yè)帶來了良好的市場預期，推動主機廠加大科研投入，促進汽車大模型技術的應用與創(chuàng)新。同時，居民可支配收入的提升增強了消費者的購車能力與意愿，擴大了搭載智能化技術的汽車產品市場需求。創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略的深入實施進一步提高了消費者對科技產品的接受度，降低了大模型技術在汽車市場的推廣難度。多項利好政策出臺推動汽車大模型發(fā)展。多項政策密集出臺，積極推動汽車大模型技術的發(fā)展與應用。2023年7月，國家發(fā)改委等13部門發(fā)布《關于促進汽車消費的若干措施》，為汽車大模型的技術創(chuàng)新及在自動駕駛、智能座艙等領域的落地提供了政策支持。同期，《關于開展智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》為L3/L4級自動駕駛技術的產業(yè)化進程奠定了政策基礎，加速了相關技術的應用。2023年11月，交通運輸部發(fā)布《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》，明確了L3+級自動駕駛在運輸領域的規(guī)范要求，進一步拓展了大模型技術的市場應用空間。[18]汽車行業(yè)大模型行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[18]隨著消費者對智能化產品需求的增長和收入水平的提升，智能駕駛技術的滲透率將持續(xù)上升，推動汽車大模型市場的穩(wěn)步擴展。展望未來，隨著智能化趨勢的深入發(fā)展，消費者對智能產品的需求預計將持續(xù)上升。2023年中國新能源汽車銷量同比增長44.6%，達到680萬輛，這一增長勢頭有望在未來幾年保持穩(wěn)定，智能化技術將繼續(xù)成為推動市場的核心動力。同時，隨著2023年居民人均可支配收入達到37,000元并穩(wěn)步增長，消費者對高端、智能化出行體驗的追求將更加明顯。智能駕駛技術的滲透率也有望進一步提升，L2及以上級別自動駕駛系統(tǒng)在乘用車市場的滲透率從2023年的33.7%預計將繼續(xù)攀升。領克、歐拉、理想和小鵬等品牌，通過精準定位消費者的多重需求，未來將在智能汽車市場中進一步擴大其市場份額。蔚來、理想和小鵬的差異化研發(fā)策略推動了智能駕駛大模型技術的快速迭代與規(guī)模化應用，進而將擴大汽車大模型市場的整體規(guī)模。蔚來、理想和小鵬在智能駕駛大模型研發(fā)上的不同策略推動了市場格局的變化。蔚來專注于端到端的模型研發(fā)，逐步推動技術落地；理想通過研發(fā)與量產并行，加快智能駕駛技術的市場化進程；小鵬則依靠其龐大且精細化的團隊布局，智能駕駛研發(fā)團隊規(guī)模已達3,000人，是蔚來的2倍、理想的近4倍。這種差異化的研發(fā)投入方式，不僅加速了大模型技術的迭代，也顯著擴大了其在智能駕駛領域的應用場景，推動了汽車大模型市場的快速擴展。[18]汽車行業(yè)大模型行業(yè)規(guī)模★4星評級汽車行業(yè)大模型行業(yè)規(guī)模數(shù)據來源：中國汽車流通協(xié)會，乘聯(lián)會，小鵬港股招股書，商湯科技官網，中國證券網，中國經濟網細分汽車行業(yè)大模型行業(yè)規(guī)模占比食食★4星評級汽車行業(yè)大模型行業(yè)規(guī)模數(shù)據來源：中國汽車流通協(xié)會，乘聯(lián)會，小鵬港股招股書，商湯科技官網，中國證券網，中國經濟網不同價格區(qū)間汽車的銷量占比食食食食★4星評級汽車行業(yè)大模型行業(yè)規(guī)模數(shù)據來源：中國汽車流通協(xié)會，乘聯(lián)會，小鵬港股招股書，商湯科技官網，中國證券網，中國經濟網中國乘用車零售銷量食食食食4星評級汽車行業(yè)大模型行業(yè)規(guī)模數(shù)據來源：中國汽車流通協(xié)會，中國經濟網[15]1：中國經濟網[16]1：中國政府網，新華社，…[17]1：澎湃新聞[18]1：交通運輸部政策梳理[19]政策頒布主體生效日期影響關于開展智能網聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部2024-01-7政策內容選取部分公交線路（含BRT實現(xiàn)全線交通設施聯(lián)網識別和自動駕駛模式運行。政策解讀1.在公交線路上實現(xiàn)自動駕駛模式運行，將加速智能網聯(lián)汽車技術的成熟和穩(wěn)定。2.公交線路作為城市公共交通的重要組成部分，其自動駕駛模式的實現(xiàn)將增強公眾對智能網聯(lián)汽車技術的信心和接受度。政策性質鼓勵性政策政策頒布主體生效日期影響自動駕駛汽車運輸安全服務指南交通運輸部辦公廳2023-11-6政策內容規(guī)范L3+級別的自動駕駛在運輸服務領域的應用，在經營者、人員配備、運輸車輛、安全方面等提出了明確要求。政策解讀隨著L3+級別自動駕駛在運輸服務領域的規(guī)范應用，車企和運輸企業(yè)將更加積極地采用大模型技術，汽車行業(yè)大模型將迎來更廣闊的市場空間。政策性質指導性政策政策頒布主體生效日期影響關于開展智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）工業(yè)和信息化部、公安部2022-11-5政策內容在全國智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用工作基礎上，工業(yè)和信息化部、公安部遴選符合條件的道路機動車輛生產企業(yè)和具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯(lián)汽車產品，開展準入試點；對通過準入試點的智能網聯(lián)汽車產品，在試點城市的限定公共道路區(qū)域內開展上路通行試點。政策解讀1.加速技術迭代：準入試點和上路通行試點的實施，為自動駕駛技術提供了更廣闊的測試和應用場景，有助于汽車生產企業(yè)快速收集實際道路運行數(shù)據，加速自動駕駛技術的迭代和優(yōu)化。2.促進商業(yè)化進程：通過試點，符合條件的智能汽車產品可以獲得正式運營牌照，這標志著自動駕駛技術從測試階段向商業(yè)化階段邁進，為汽車行業(yè)大模型在自動駕駛領域的應用提供了更多可能性。政策性質鼓勵性政策政策頒布主體生效日期影響新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年）國務院2021-114政策內容到2025年，高級自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用;力爭到2035年，高級自動駕駛汽車能夠實現(xiàn)規(guī)?；瘧谩Ｕ呓庾x1.高級自動駕駛汽車在限定區(qū)域和特定場景下的商業(yè)化應用，將產生大量實際運行數(shù)據。這些數(shù)據將成為大模型訓練和優(yōu)化的重要資源，通過數(shù)據驅動的方式，大模型可以不斷學習和改進，提高其在自動駕駛任務中的準確性和魯棒性。2.從限定區(qū)域和特定場景到規(guī)?；瘧?，高級自動駕駛汽車的商業(yè)化進程將不斷拓展大模型的應用場景。大模型將逐漸滲透到更廣泛的駕駛環(huán)境中，為自動駕駛技術的普及和商業(yè)化進程提供有力支持。政策性質指導性政策政策頒布主體生效日期影響汽車駕駛自動化分級工業(yè)和信息化部，中國國家標準化管理委員會2020-03-3政策內容按“是否存在設計運行范圍限制”等六要素對駕駛自動化等級進行劃分，其中指出L3級自動化系統(tǒng)應該具備在其設計運行條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)駕駛任務的能力。政策解讀L3級自動駕駛系統(tǒng)對動態(tài)駕駛任務的全面執(zhí)行能力，要求大模型具備更高的感知、決策和預測能力。這促使汽車行業(yè)大模型在算法、算力等方面進行持續(xù)優(yōu)化，以更好地適應L3級自動駕駛的需求。政策性質規(guī)范類政策[19]1：交通運輸部，工業(yè)和信…競爭格局汽車大模型行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出梯隊化發(fā)展趨勢。特斯拉、比亞迪、華為等公司處于第一梯隊，憑借技術和市場優(yōu)勢占據主導地位；蔚來、小鵬、理想等新興企業(yè)緊隨其后，通過智能駕駛、大模型技術的研發(fā)快速提升市場份額。隨著技術創(chuàng)新加速，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，頭部企業(yè)憑借資金和技術優(yōu)勢進一步鞏固了市場集中度，推動智能駕駛和智能座艙等技術的快速落地。[23]汽車行業(yè)大模型行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有特斯拉、比亞迪、華為、百度、吉利等；第二梯隊公司有小鵬、商湯科技、科大訊飛、毫末智行、極越等；第三梯隊有蔚來、理想、廣汽等。[23]汽車行業(yè)大模型行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[23]多元化市場需求和消費者偏好驅動了汽車行業(yè)大模型的技術創(chuàng)新和競爭格局的變遷。多元化市場需求與消費者偏好共同推動了汽車行業(yè)大模型的競爭格局變遷。首先，主機廠和科技企業(yè)為滿足不同需求，推出多樣化的智能化產品。例如，小鵬主打高度自動駕駛，哪吒通過OLED透明A柱提供無死角視野，理想聚焦增程式方案和智能座艙，拜騰則曾推出48寸曲面屏和手勢操作。其次，為保持競爭力，主機廠加大技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，推動了汽車大模型的發(fā)展與行業(yè)進步。最后，隨著市場需求的多樣化，競爭日趨激烈，企業(yè)必須提升產品品質、強化品牌建設和市場營銷，以擴大市場份額和提升品牌影響力。高額研發(fā)投入和技術創(chuàng)新是推動汽車云行業(yè)競爭格局變化和企業(yè)市場地位鞏固的關鍵驅動力。高額研發(fā)投入和技術創(chuàng)新是推動汽車云競爭格局變化的關鍵因素。擁有領先技術的主機廠能夠推出更具競爭力的大模型產品，如智能駕駛功能和優(yōu)質駕乘體驗，幫助其在市場中占據優(yōu)勢地位。以蔚來為例，2023年研發(fā)投入達到134.3億元，專利數(shù)量達8,500件，顯示出其通過持續(xù)技術投入鞏固市場地位的優(yōu)勢。這種技術領先優(yōu)勢推動了汽車云行業(yè)競爭格局的穩(wěn)定和演進，使得技術強勢企業(yè)在競爭中保持領先地位。[23]汽車行業(yè)大模型行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[23]龍頭企業(yè)通過強大研發(fā)投入帶動中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動汽車行業(yè)智能化升級。龍頭企業(yè)憑借強大的研發(fā)投入和技術積累引領汽車行業(yè)技術方向。2023年，全球前10大汽車制造商的研發(fā)支出超過1,200億美元，占行業(yè)總研發(fā)投入的70%以上，特斯拉等企業(yè)率先在自動駕駛和電動化領域取得突破。中型企業(yè)在細分市場深耕技術創(chuàng)新，2023年國內中型車企研發(fā)投入平均增長20%，而小微企業(yè)則憑借靈活的創(chuàng)新模式為大企業(yè)提供技術支持。龍頭企業(yè)通過龐大研發(fā)投入和技術平臺，推動中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，加速汽車行業(yè)智能化升級。智能電動汽車的差異化競爭和技術創(chuàng)新推動市場份額提升，并通過提高進入壁壘鞏固現(xiàn)有競爭格局。汽車行業(yè)的智能電動變革正通過數(shù)據體現(xiàn)其深遠影響。2023年全球電動車銷量突破1,000萬輛，同比增長近40%，其中智能電動車的滲透率持續(xù)上升，特斯拉等品牌引領市場教育，推動消費者對智能體驗的需求大幅增加。企業(yè)通過智能化差異化實現(xiàn)溢價的策略愈發(fā)明顯。以小鵬為例，其自動駕駛功能幫助其2023年交付量增長超過50%，哪吒則依托OLED透明A柱的技術創(chuàng)新，吸引了大量年輕消費者，全年銷量增長超過60%。理想汽車憑借增程式解決方案，成功化解了充電焦慮問題，市場占有率也穩(wěn)步提升。這些數(shù)據表明，智能化和差異化競爭策略不僅幫助車企贏得更多市場份額，還提高了消費者對品牌的忠誠度，同時也提升了市場進入壁壘，使得新入局者難以在短期內搶占市場。[23]上市公司速覽小鵬汽車有限公司(09868)總市值營收規(guī)模同比增長(%)2.8千億79.4億-46.6900商湯集團股份有限公司(00020)總市值營收規(guī)模同比增長(%)1.3千億14.3億1.2600比亞迪股份有限公司(002594)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-毛利率(%)-毛利率(%)百度集團股份有限公司(09888)總市值營收規(guī)模同比增長(%)7.0千億652.0億12.3000科大訊飛股份有限公司(002230)總市值營收規(guī)模126.1億元總市值營收規(guī)模126.1億元--0.37-蔚來集團(09866)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-毛利率(%)40.30毛利率(%)-4.2千億元57.7519.791.1千億106.8億7.7300-理想汽車(02015)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)廣州汽車集團股份有限公司(601238)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)2.4千億1.2千億173.4800--981.8億元22.176.94吉利汽車控股有限公司(00175)總市值893.6億營收規(guī)模1.8千億同比增長(%)21.1100毛利率(%)-[20]1：中國汽車工業(yè)協(xié)會[21]1：懂車帝，騰訊網[22]1：騰訊網，懂車帝[23]1：澎湃新聞[24]1：官網統(tǒng)計[25]1：騰訊網，官網統(tǒng)計[26]1：官網統(tǒng)計[27]1：官網統(tǒng)計企業(yè)分析[28]1廣州小鵬汽車科技有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本612631.578947萬人民幣企業(yè)總部廣州市行業(yè)研究和試驗發(fā)展法人何小鵬統(tǒng)一社會信用代碼91440116MA59CU773U企業(yè)類型其他有限責任公司成立時間2016-05-12品牌名稱廣州小鵬汽車科技有限公司經營范圍工程和技術研究和試驗發(fā)展;汽車零配件批發(fā);分布式交流充電樁銷售;機動車充電銷售;集中式…查看更多融資信息天使輪A輪數(shù)千萬人民幣22億人民幣22億人民幣2015-04-272017-06-122018-01-29戰(zhàn)略融資3億人民幣2018-02-05Pre-A輪4200萬美元2016-03-28A+輪未披露2017-12-15戰(zhàn)略融資C++輪C輪40億人民幣4億美元4億美元2020-09-282020-08-052019-11-1340億人民幣2018-08-02戰(zhàn)略融資5億人民幣2021-03-15IPO上市14.9億美元2020-08-27C+輪近5億美元2020-07-20股權轉讓7億美元2023-07-26IPO上市140.25億港元2021-07-07競爭優(yōu)勢更新規(guī)模浩大：小鵬AI智駕發(fā)布會上，小鵬汽車發(fā)布了史上最大的更新版本XOS5.2.0系統(tǒng)，一共帶來覆蓋智能駕駛和智能座艙的484項功能升級。2比亞迪汽車工業(yè)有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本375765.452367萬美元企業(yè)總部深圳市行業(yè)汽車制造業(yè)法人王傳福統(tǒng)一社會信用代碼91440300791738553L企業(yè)類型有限責任公司（外商投資、非獨資）成立時間2006-08-03品牌名稱比亞迪汽車工業(yè)有限公司經營范圍一般經營項目是：汽車、電動車及其零配件、汽車模具及其相關附件、汽車電子裝置的研發(fā)…查看更多融資信息戰(zhàn)略融資未披露2017-02-24競爭優(yōu)勢汽車銷量：比亞迪汽車7月份的零售銷量達到了驚人的311,804輛，相較于去年同期的230,882輛，同比增長35.0%，市場份額高達18.1%。這一成績不僅鞏固了比亞迪在中國新能源汽車市場的領導地位，也彰顯了其在全球汽車行業(yè)的影響力。競爭優(yōu)勢2研發(fā)投入：截至2024年一季度，比亞迪累計研發(fā)費用投入1,400億元。3特斯拉（上海）有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本467000萬人民幣企業(yè)總部上海市行業(yè)專業(yè)技術服務業(yè)法人王昊統(tǒng)一社會信用代碼91310115MA1H9YGWXX企業(yè)類型有限責任公司(港澳臺法人獨資)成立時間2018-05-10品牌名稱特斯拉（上海）有限公司經營范圍許可項目：道路機動車輛生產；發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務；第二類增值電信業(yè)…查看更多融資信息