企業(yè)債券發(fā)行合作協(xié)議范本

合同編號(hào)：__________企業(yè)債券發(fā)行合作協(xié)議一、發(fā)行人信息1.2發(fā)行人注冊(cè)地址：_______1.3發(fā)行人法寶代表：_______二、承銷商信息2.2承銷商注冊(cè)地址：_______2.3承銷商法寶代表：_______三、債券發(fā)行3.1債券名稱：_______3.2債券簡(jiǎn)稱：_______3.3債券總額：_______元3.4債券面值：_______元3.5債券期限：_______年3.6債券利率：_______%3.7債券發(fā)行價(jià)格：_______元3.8債券發(fā)行日期：_______3.9債券到期日期：_______3.10債券發(fā)行方式：_______3.11債券發(fā)行對(duì)象：_______四、承銷商責(zé)任4.1承銷商同意作為發(fā)行人的唯一承銷商，負(fù)責(zé)債券的承銷工作。4.2承銷商應(yīng)盡最大努力，按照約定的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量完成債券的發(fā)行。4.3承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行的相關(guān)審批手續(xù)。4.4承銷商應(yīng)按照約定時(shí)間支付債券發(fā)行款項(xiàng)。五、發(fā)行人責(zé)任5.1發(fā)行人應(yīng)按照約定的債券總額和發(fā)行價(jià)格向承銷商提供債券。5.2發(fā)行人應(yīng)協(xié)助承銷商完成債券發(fā)行的相關(guān)審批手續(xù)。5.3發(fā)行人應(yīng)按照約定時(shí)間向承銷商支付承銷費(fèi)用。六、費(fèi)用及支付6.1承銷商應(yīng)按照約定向發(fā)行人支付承銷費(fèi)用，費(fèi)用總額為_______元。6.2承銷費(fèi)用的支付方式為：_______6.3承銷費(fèi)用的支付時(shí)間為：_______七、違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此所遭受的一切損失和費(fèi)用。八、爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。8.2雙方發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、附則9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。發(fā)行人（蓋章）：______________________________承銷商（蓋章）：______________________________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂主體：確保發(fā)行人和承銷商均為具有獨(dú)立法人資格的合法主體，具備簽訂和履行合同的能力。2.合同內(nèi)容的完整性：合同中應(yīng)詳細(xì)記載債券發(fā)行的各項(xiàng)條款，包括但不限于債券名稱、總額、面值、期限、利率、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行日期等。3.合同條款的明確性：確保合同中的各項(xiàng)條款表述清晰、明確，避免使用模糊不清的表述，以免產(chǎn)生歧義。4.合同的履行監(jiān)督：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)對(duì)方的履行情況進(jìn)行監(jiān)督。5.違約責(zé)任：對(duì)于任何一方違約行為，應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括賠償對(duì)方因此所遭受的一切損失和費(fèi)用。6.爭(zhēng)議解決：雙方應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議，協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.發(fā)行人：指具備發(fā)行債券資格，根據(jù)債券發(fā)行協(xié)議承擔(dān)發(fā)行債券義務(wù)的法人或其他組織。2.承銷商：指接受發(fā)行人的委托，負(fù)責(zé)債券承銷業(yè)務(wù)的法人或其他組織。3.債券發(fā)行：指發(fā)行人根據(jù)債券發(fā)行協(xié)議，向債券投資者募集資金的行為。4.違約責(zé)任：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：指在合同履行過程中，雙方發(fā)生糾紛時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等手段，使合同爭(zhēng)議得到解決的過程。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：若債券發(fā)行人是一家創(chuàng)業(yè)公司，急需資金擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。補(bǔ)充條款：考慮到創(chuàng)業(yè)公司可能缺乏足夠的信用歷史和抵押物，可以在合同中增加一項(xiàng)關(guān)于信用擔(dān)保的條款，例如由第三方提供擔(dān)保，或者由發(fā)行人的主要股東提供個(gè)人擔(dān)保。2.場(chǎng)合：若債券承銷商是一家大型金融機(jī)構(gòu)，希望獲得發(fā)行人的獨(dú)家承銷權(quán)。補(bǔ)充條款：合同中可以增加一項(xiàng)獨(dú)家承銷權(quán)的條款，明確承銷商在一定期限內(nèi)享有對(duì)發(fā)行人債券發(fā)行的獨(dú)家權(quán)利，同時(shí)規(guī)定如果發(fā)行人擅自與其他承銷商簽訂合同，將面臨違約責(zé)任。3.場(chǎng)合：若債券發(fā)行人和承銷商均希望在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)行債券。補(bǔ)充條款：合同中應(yīng)增加關(guān)于國(guó)際發(fā)行市場(chǎng)的特定條款，包括發(fā)行市場(chǎng)的選擇、匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理、國(guó)際法律適用等。4.場(chǎng)合：若債券發(fā)行人和承銷商希望在發(fā)行過程中引入評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。補(bǔ)充條款：合同中可以增加關(guān)于信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的選定、評(píng)級(jí)費(fèi)用支