乘用車市場(chǎng)2023年總結(jié)及2024年趨勢(shì)報(bào)告

乘用車市場(chǎng)2024年1月年總結(jié)及2024年趨勢(shì)2023整體市場(chǎng)趨勢(shì)及預(yù)測(cè)單位

：萬臺(tái)2502001501005001月

2月201920222020202320212024F2023年前低后高上半年因經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期

，價(jià)格不穩(wěn)定等

因素造成大量用戶持幣觀望下半年銷量有所緩解體現(xiàn)存量市場(chǎng)特征3月4月5月6月7月8月9月10月11月

12月mm年度銷量

同比增長率

+2.0%-5.8%2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024F?2023年狹義乘用車銷量2170萬

，

同比增長5.6%

，是近五年來首次增速突破5%

，得益于下半年經(jīng)濟(jì)環(huán)境超預(yù)期恢復(fù)及

汽車廠商大規(guī)模以價(jià)換量；?而2023年月度銷量前低后高、

淡季不淡

，是因?yàn)樯习肽杲?jīng)濟(jì)不及預(yù)期

，且價(jià)格不穩(wěn)定等因素導(dǎo)致大量用戶持幣觀望

，

這也正體現(xiàn)存量市場(chǎng)的特征

，在當(dāng)下降價(jià)的作用只能打擊競爭對(duì)手搶存量

，

而對(duì)行業(yè)整體影響反而是負(fù)向的；?

預(yù)計(jì)2024年大盤維持低增長趨勢(shì)

，全年銷量約2250萬。

乘用車需求穩(wěn)步恢復(fù)

，

存量市場(chǎng)特征凸顯狹義乘用車年度銷量趨勢(shì)狹義乘用車月度銷量趨勢(shì)2,325萬

2,372萬

2,235萬

2,069萬

1,929萬

2,016萬

2,054萬

2,170萬

2,250萬數(shù)據(jù)來源

：乘聯(lián)會(huì)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

，汽車之家預(yù)測(cè)+5.6%

+1.9%-7.4%

-6.8%+18.7%+4.5%32030年Q1

滲透率超702025年Q4滲透率超50%2020年Q3新能源進(jìn)入需求驅(qū)動(dòng)階段政策驅(qū)動(dòng)滲透率%2…

192021222324252627282930

燃油

純電

插混&增程19621814%

1707

1488

1397——

1291425

516246

83

92

258

34323

22

54

1392019

2020

2021

2022

2023

2024F

新能源和燃油持續(xù)競爭關(guān)系

，

2024年新能源滲透率增長點(diǎn)在25-50萬價(jià)格段?

新能源和燃油車將長期爭奪存量市場(chǎng)

，燃油車銷量仍持續(xù)高速下降趨勢(shì)；?

預(yù)計(jì)整體新能源滲透率增長在2024下半年開始放緩。

新能源滲透率增長曲線自2020年Q3進(jìn)入需求驅(qū)動(dòng)階段

，先后由

五菱、

特斯拉、

比亞迪、

理想等明星品牌帶動(dòng)市場(chǎng)增長

，截至2023年底

，

五菱在10萬以下市場(chǎng)遇瓶頸、

比亞迪在10-

25萬市場(chǎng)布局基本完善、

特斯拉產(chǎn)品過于單一且集中

，

而理想、

華為、

極氪、

小米等品牌將在2024年釋放大量新車集

中在25-50萬市場(chǎng)。

因此可以推

，

2024年新能源滲透率增長來源在25-50萬市場(chǎng)。新能源滲透率趨勢(shì)預(yù)測(cè)主要燃油類型銷量趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源

：乘聯(lián)會(huì)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

，汽車之家預(yù)測(cè)

4需求驅(qū)動(dòng)滲透率%預(yù)估2024年滲透率43%

2023年整體滲透率36%80%70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%616?

從用戶預(yù)算層面

，

市場(chǎng)頭部競爭環(huán)境被分為三個(gè)價(jià)位段

，其中25萬以下被電動(dòng)統(tǒng)治

，

比亞迪一直獨(dú)秀；

25-50萬頭部

地位有BBA和理想、

特斯拉、

騰勢(shì)等智能化品牌爭搶；

50萬以上市場(chǎng)目前仍以BBA為首;?25萬以下市場(chǎng)：

比亞迪產(chǎn)品布局基本完善

，

市場(chǎng)份額觸頂

，那么2024年為保增速將有更瘋狂的降價(jià)；

而對(duì)用戶而言

，

少了熱門新能源新車的聲量

，

需求將逐步回歸理性

，重新審視燃油和新能源車的產(chǎn)品力；?25-50萬市場(chǎng)

：將承接理想、

華為、

小米等熱門新能源品牌在2024年多款新車入局

，是2024年行業(yè)最大的看點(diǎn)；

同時(shí)BBA常年平穩(wěn)的豪華份額很可能在2024年出現(xiàn)動(dòng)蕩。

25萬以下市場(chǎng)需求回歸理性

，

25-50萬市場(chǎng)將展開智能VS豪華激戰(zhàn)不同價(jià)位段品牌銷量格局25萬以下：電動(dòng)統(tǒng)治25-50萬：智能VS豪華50萬以上：

BBA712379

201172

2117769數(shù)據(jù)來源

：交強(qiáng)險(xiǎn)；

*綠色為新能源品牌

52024年銷量大盤預(yù)測(cè)(萬)4132023H2份額排名

六線城市

五線城市

四線城市

三線城市

二線城市

一線城市18.0%

17.8%

16.9%

16.4%17.0%

16.6%

16.0%

15.5%

15.2%

15.4%

15.1%

15.3%

17.3%

17.1%

17.2%

18.2%

18.5%

18.4%

19.5%

19.5%2020

2021

2022

202313.9%14.7%15.4%15.0%

西南

西北

華中

華南

華東

華北

東北12.5%12.2%11.7%

11.8%

6.4%

6.3%

5.7%

6.9%

13.8%

13.5%

12.8%

13.1%

14.1%

14.6%

15.6%

13.9%34.4%35.2%37.1%

35.4%13.4%

13.0%

12.2%

13.5%

5.4%

5.2%

4.9%

5.6%2020

2021

2022

2023?

分區(qū)域看

，東北、

華北、

西北和華中區(qū)域市場(chǎng)份額均增長

，其他區(qū)域份額有所下滑；?

分城市看

，

五六低線級(jí)城市份額持續(xù)下滑

，

三四線城市份額均增長

，

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向中線城市遷移。

汽車市場(chǎng)更多向中北部區(qū)域、

中線級(jí)城市遷移分區(qū)域份額變化分城市份額變化數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量6新能源車出口量(萬輛)

新能源出口量YoY(%)+345%+120%+54%682021

2022

2023資本布局研發(fā)落地產(chǎn)業(yè)鏈輸出?

乘用車出口保持高增長趨勢(shì)

，

2023年整車出口491萬輛

，

同比增長58%

，其中新能源出口120萬輛

，

同比增長78%；?內(nèi)因：

2021年以來

，

中國汽車供應(yīng)鏈韌性凸顯

，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升

，尤其在電動(dòng)化、

智能化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈成熟性和成

本控制碾壓海外市場(chǎng)；?

外因

：俄烏沖突下

，

歐美、

日本等汽車廠商紛紛退出俄國市場(chǎng)

，

為中國廠商出口讓出份額。

海外影響力擴(kuò)大

，乘用車出海成新增量中國汽車出口量趨勢(shì)中國汽車出海主要形式及路徑數(shù)據(jù)來源：

中汽協(xié)

7整車出口零部件出口品牌收并購建廠組裝整車出口量(萬輛)

整體出口量YoY(%)491311202+101%120+78%+58%31%19%29%%7%19%%9%20%29%25%5%

13%28%11%

2%

8%31%17%7%58%

智能網(wǎng)聯(lián)

汽車軟件

電動(dòng)化

電子電器

通用工藝28%15%14%16%10%18%13%12%12%12%22%

底盤

傳統(tǒng)動(dòng)力

車身內(nèi)外飾8%

6%

7%

7%6%

9%

10%9%%4%吉林重慶湖北北京上海廣東直營經(jīng)銷配套服務(wù)汽車租賃補(bǔ)能服務(wù)充電換電?曾經(jīng)汽車行業(yè)以主機(jī)廠為核心

，

而近兩年行業(yè)利潤開始向上下游分散

，

以北上廣為例

，汽車相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)數(shù)量與傳

統(tǒng)汽車生產(chǎn)省份(吉利/重慶/湖北)有很大不同

，北上廣更偏重電子電氣、

電動(dòng)化、

汽車軟件、

智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域的供應(yīng)商。

高質(zhì)量發(fā)展帶來新機(jī)會(huì)：

產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)面臨重塑車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)智能駕駛技術(shù)研發(fā)高精地圖研發(fā)主要省份汽車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量分布(2023)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈流通及服務(wù)汽車銷售零配件10%11%19%18%

智能化相關(guān)產(chǎn)業(yè)

車身/底盤/

其他輪胎/內(nèi)飾/

其他整車制造傳統(tǒng)企業(yè)新能源數(shù)據(jù)來源：

國家統(tǒng)計(jì)局線下線上成本結(jié)構(gòu)占比三電系統(tǒng)新勢(shì)力品牌維修

保養(yǎng)汽車保險(xiǎn)汽車金融二手車動(dòng)力電池下游上游中游1%電機(jī)電控42%89乘用車NOA滲透率城區(qū)NOA滲透率乘用車傳感器滲透率※新能源汽車數(shù)據(jù)缺乏※新能源特有算法迭代滯后看車→買車

→用車

→換車

※源源不斷的數(shù)據(jù)?

智能化發(fā)展將沉淀大量用戶數(shù)據(jù)

，這些數(shù)據(jù)的積累用于迭代算法

，將助力中國汽車科技走在世界前沿

，

而當(dāng)前用戶數(shù)

據(jù)的所有權(quán)分布在不同領(lǐng)域、

不同機(jī)構(gòu)手中

，難以發(fā)揮全部優(yōu)勢(shì)

高質(zhì)量發(fā)展帶來新機(jī)會(huì)：

數(shù)據(jù)資產(chǎn)格局亟待打破金融

機(jī)構(gòu)主機(jī)

廠第三方

監(jiān)測(cè)平臺(tái)新能源汽車具備先天的數(shù)據(jù)獲取優(yōu)勢(shì)同時(shí)在應(yīng)用層面存在難以打破的數(shù)據(jù)圍墻智能化滲透加速

，數(shù)據(jù)量進(jìn)入爆發(fā)期數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)所有權(quán)高速NOA滲透率激光雷達(dá)滲透率(右坐標(biāo))※數(shù)據(jù)圍墻難以打破前向毫米波雷達(dá)滲透率前視攝像頭滲透率數(shù)據(jù)來源

：高工智能汽車監(jiān)測(cè)獨(dú)立新能源網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立新能源網(wǎng)絡(luò)增速127.4%2922585.6%254112296753.3%-

6

1%-2.7%-13.1%

-9.6%8569

834146161913

203020182019

2020

2021

2022

2023

6565

5952

3947

3597

2910

2626

2030?

直營的興起

，標(biāo)志著汽車行業(yè)渠道模式面臨新的機(jī)遇。

其實(shí)受影響的不僅僅是銷售渠道

，所有后市場(chǎng)的用戶觸點(diǎn)

，包

括金融、

維修、

軟件服務(wù)等都面臨時(shí)代革新主機(jī)廠自營渠道和車險(xiǎn)，意味著傳統(tǒng)汽車金融格局正在被打破美國德州2022年各車險(xiǎn)公司對(duì)特斯拉車輛的平均報(bào)價(jià)

高質(zhì)量發(fā)展帶來新機(jī)會(huì)：

渠道模式探索革新新能源渠道快速發(fā)展

，直營網(wǎng)點(diǎn)激增Geico

Progressive

平均報(bào)價(jià)

Nationwide

USAAState

Farm

Tesla

Insurance11月8日

，比亞迪財(cái)險(xiǎn)獲得經(jīng)營車險(xiǎn)資質(zhì)數(shù)據(jù)來源

：汽車之家車商匯數(shù)據(jù)

，ValuePenguin——

5.6%傳統(tǒng)油車網(wǎng)絡(luò)

油車網(wǎng)絡(luò)增速-10.1%3.9%226622520224264124810.市場(chǎng)趨勢(shì)判斷

乘用車銷量凸顯存量市場(chǎng)特征

，

中長期仍維持低增長趨勢(shì)

，且新冠疫情、

芯片荒、

降價(jià)潮等外因?qū)χ虚L期趨勢(shì)影響并

不大

，

降價(jià)只能爭搶份額而不能影響大盤增量

新能源滲透率自2020年Q4起進(jìn)入需求驅(qū)動(dòng)曲線

，

意味著政策干預(yù)將失去效果

，

市場(chǎng)會(huì)催動(dòng)汽車廠商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提

供市場(chǎng)所需要的車輛結(jié)構(gòu)及配套

，如眾多新能源廠商的崛起

，

以及越來越多企業(yè)入局充電樁建設(shè)

電動(dòng)化、

智能化發(fā)展給用戶帶來新的選擇

，

市場(chǎng)競爭前置到用戶預(yù)算階段

，如同價(jià)位的BBA和理想在產(chǎn)品上不存在可

比性

，但理想實(shí)實(shí)在在分流了BBA在這個(gè)價(jià)位段的用戶

25萬以下市場(chǎng)：

比亞迪產(chǎn)品布局基本完善

，

市場(chǎng)份額觸頂

，那么2024年為保增速將有更瘋狂的降價(jià)；

而對(duì)用戶而言，

少了熱門新能源新車的聲量

，

需求將逐步回歸理性

，重新審視燃油和新能源車的產(chǎn)品力

25-50萬市場(chǎng)

：將承接理想、

華為、

小米等熱門新能源品牌在2024年多款新車入局

，是2024年行業(yè)最大的看點(diǎn)；

同

時(shí)BBA常年平穩(wěn)的豪華份額很可能在2024年出現(xiàn)動(dòng)蕩行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇

海外影響力擴(kuò)大

，乘用車出海成新增量

，有效緩解了產(chǎn)能過剩壓力

，

同時(shí)國內(nèi)取消外資股比限制

，大幅降低外資企業(yè)

準(zhǔn)入門檻

，

鼓勵(lì)本土化轉(zhuǎn)型

，都預(yù)示著中國汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全球化快車道

用戶需求的改變

，倒逼中國汽車行業(yè)快速轉(zhuǎn)型

，

電動(dòng)化、

智能化供應(yīng)商話語權(quán)加重

，導(dǎo)致主機(jī)廠利潤向上下游分散

，

在此變革期間也將催生出多個(gè)新興領(lǐng)域機(jī)會(huì)

，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)面臨重塑

，數(shù)據(jù)資產(chǎn)格局亟待打破

，渠道模式探索革新

市場(chǎng)小結(jié)11分燃油類型趨勢(shì)分析137.5

53.9

59.6400%

燃油同比純電動(dòng)同比插電&增程同比300%200%100%0-100%

燃油銷量

純電銷量

插混&增程銷量單位

：萬449.0406.7358.6

366.1295.3122.784.235.946.5

38.821.Q121.Q221.Q321.Q422.Q122.Q222.Q322.Q423.Q123.Q223.Q323.Q40.9%

4.7%94.4%

燃油

純電動(dòng)2.6%11.4%86.0%

插混&增程10.8%22.9%66.2%6.3%19.6%74.1%?

新能源滲透率快速提升

，

2023年份額超3成

，純電、

插混&增程份額均實(shí)現(xiàn)增長；?2023年插混&增程市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到2021年純電市場(chǎng)水平

，仍由極少數(shù)品牌帶動(dòng)市場(chǎng)增長。

新能源市場(chǎng)多技術(shù)路線并舉發(fā)展

，插混&增程市場(chǎng)持續(xù)高速增長2021-2023年新能源市場(chǎng)分能源類型銷量及增速變化%不同燃油類型市場(chǎng)份額變化2020

2021

2022

2023數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

116.2412.1438.7489.0402.9406.3312.3382.2155.3111.446.281.261.892.784.221.421.778.924.834.91310.315.27.0

新能源插混用戶是在插混和汽油間決策的結(jié)果

，

而純電用戶則很明確選擇純電?

汽油用戶有近9成仍在燃油市場(chǎng)內(nèi)部做對(duì)比

，燃油市場(chǎng)形成獨(dú)立競爭；?

近8成純電用戶會(huì)同時(shí)對(duì)比純電車型

，純電競爭也相對(duì)獨(dú)立；

插混&增程用戶除對(duì)比同類型車外

，也會(huì)對(duì)比汽油車

，對(duì)

燃油市場(chǎng)構(gòu)成威脅。2023

202279.9%汽油插混增程油電混合

9.7%

4.9%

4.4%I

1.1%2023

202236.7%29.0%純電增程油電混合15.9%12.3%

6.2%2023

2022汽油

油電混合插混純電增程3.8%2.7%0.9%汽油市場(chǎng)競爭對(duì)比純電市場(chǎng)競爭對(duì)比插混&增程市場(chǎng)競爭對(duì)比數(shù)據(jù)來源

：汽車之家對(duì)比次數(shù)85.6%

7.1%插混汽油純電14各品牌檔次燃油車份額全面下降

，

新能源份額主要增長在中國品牌

，

豪華、

合資新能源份額有增長但不明顯?

燃油市場(chǎng)豪華、

合資和中國品牌份額均持續(xù)下滑

，尤其合資品牌下滑超6%；?

新能源不同品牌份額均持續(xù)上漲

，尤其中國品牌在插混&增程市場(chǎng)份額增長近5%。

2023

2022新能源滲透率

2022

2023

豪華品牌

17.3%23.6%合資品牌

3.3%

4.3%中國品牌49.6%13.3%32.5%20.4%豪華品牌合資品牌中國品牌

2023

20220.3%0.3%中國品牌+5%3.9%1.2%17.8%57.8%-1%-6%-1%+1%+2%燃油市場(chǎng)分品牌檔次份額變化豪華品牌合資品牌中國品牌純電市場(chǎng)分品牌檔次份額變化插混&增程市場(chǎng)分品牌檔次份額變化豪華

品牌合資

品牌數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量2023

202210.3%15

2023

20223.2%轎車6.9%SUVMPV

2023

202213.9%轎車8.7%SUVMPV

燃油SUV和轎車份額均下滑較大，

新能源SUV份額增長最多

，

增5%

，新能源MPV完成從無到有的突破?

燃油SUV和轎車份額均持續(xù)下滑

，燃油MPV發(fā)展穩(wěn)定；?新能源份額均持續(xù)上漲

，其中新能源MPV銷量開始爆發(fā)。23.2%-5%-3%+1%+3%+0.6%+1%+2%

新能源滲透率20222023轎車

29.2%

35.6%SUV

23.3%

32.8%MPV

11.3%30.9%燃油市場(chǎng)分車身類型份額變化插混&增程市場(chǎng)分品牌檔次份額變化純電市場(chǎng)分品牌檔次份額變化數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量2023

202232.1%0.7%0.3%3.3%轎車MPVSUV16燃油純電插混&增程車身類型級(jí)別市場(chǎng)

2023

2022

2023

2022

2023

2022轎車微型車

3.2%

-2%小型車0.8%-1%3.5%

+2%緊湊型車16.9%-3%

3.7%

1.9%+1%中型車9.5%-1%2.2%

+1%

0.6%中大型車

3.3%

1.1%e

0.8%大型車

0.4%SUV小型SUV2.7%-1%0.8%緊湊型SUV17.9%

-2%3.7%

+1%e

2.7%+1%中型SUV8.6%-1%3.4%

+1%

1.8%+1%中大型SUV

2.6%e

0.8%e

1.9%+1%大型SUV0.2%

0.5%?

燃油在中型以下轎車和SUV市場(chǎng)的份額都下滑明顯

，

23年份額下滑超4%；?

純電在中型以下轎車市場(chǎng)份額上漲較大

，

23年份額上漲超3%

；插混&增程在緊湊型以上市場(chǎng)份額上漲較大

，

23年份

額上漲超3%。燃油車緊湊型、

中型市場(chǎng)份額下降最多但仍最大，

新能源除微型純電外

，

其他各級(jí)市場(chǎng)均勻增長不同燃油類型分級(jí)別市場(chǎng)份額趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

17燃油純電插混&增程

2023

2022

2023

2022

2023

202250萬以上

2.6%0.3%0.1%40-50萬

1.9%-1%i

0.2%

1.2%+1%30-40萬

4.9%

-2%

1.7%

1.9%+1%25-30萬

3.9%

3.1%

0.6%20-25萬

4.8%

-1%

2.3%+1%

1.8%15-20萬11.0%-2%

2.2%

3.9%+1%10-15萬22.7%-4%7.0%+3%

2.6%+1%10萬以下14.4%-1%

4.4%

0.5%燃油車10-20萬市場(chǎng)份額下降最多但仍最大

，

新能源10-15萬純電市場(chǎng)份額上升最多?

燃油市場(chǎng)除25-30萬價(jià)位市場(chǎng)

，其他價(jià)位市場(chǎng)份額均下滑

，尤其25萬以下份額下滑明顯

，超8%；?

純電、

插混&增程市場(chǎng)在25萬以下市場(chǎng)份額均上漲

，尤其純電25萬以下份額上漲超4%

，對(duì)燃油市場(chǎng)搶奪明顯。不同燃油類型分價(jià)位份額趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源

：交強(qiáng)險(xiǎn)開票價(jià)

18品牌名稱銷量TOP1-10（萬輛）同比變化2022年

占燃油份額2023年占燃油份額上汽大眾101.4-8.1%7.3%7.1%一汽-大眾98.3+7.1%6.1%6.9%廣汽豐田

89.4-10.5%6.6%6.3%長安78.2+6.1%4.9%5.5%吉利汽車78.0+0.1%5.2%5.5%一汽豐田73.3-8.3%5.3%5.1%東風(fēng)日產(chǎn)

66.2-16.5%5.3%4.6%華晨寶馬60.2+0.4%4.0%4.2%廣汽本田

59.3-16.9%4.7%4.2%東風(fēng)本田59.0-6.5%4.2%4.1%

2023年2022年品牌名稱銷量TOP11-20（萬輛）同比變化2022年

占燃油份額2023年占燃油份額一汽奧迪mm

58.8+0.9%3.9%4.1%北京奔馳54.1-1.3%3.6%3.8%上汽通用別克

46.7-20.0%3.9%3.3%哈弗42.4-14.1%3.3%3.0%奇瑞汽車

38.7+39.8%1.8%2.7%廣汽傳祺

32.6+7.6%2.0%2.3%一汽紅旗26.8+7.7%1.7%1.9%北京現(xiàn)代

23.7-9.0%1.7%1.7%長安歐尚

20.7+7.7%1.3%1.4%上汽通用凱迪拉克

17.5-4.6%1.2%1.2%

2023年

2022年?2023年燃油TOP20品牌中有11個(gè)品牌銷量下滑

，其他品牌銷量僅小幅上漲。?

一汽-大眾銷量增長是受2022年疫情停工影響；

長安增長點(diǎn)來自CS75

PLUD、

逸達(dá)、

逸動(dòng)、

UNI-V、

歐尚Z6等熱門車；

奇瑞銷量增長點(diǎn)來自瑞虎8、

瑞虎9、

艾瑞澤8等熱門車頭部品牌燃油銷量大面積持續(xù)下降

，

主要源于新能源滲透率的增長，

燃油市場(chǎng)頭部品牌的份額變化并不大燃油分品牌TOP11-20銷量排名及同比變化燃油分品牌TOP1-10銷量排名及同比變化插混&增程純電燃油數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量19單位：萬輛+90%+50%-10%-8%

+16%

-10%-8%

-1%

+10%

+17%

+19%

-31%

-23%

+4%

-17%

+21%

+11%

+4%

-2%37.417.51

2

34567891011121314151617181920+28%寶馬3系奔馳C級(jí)途觀L逸動(dòng)寶來RAV4榮放雅閣卡羅拉奧迪A6L邁騰思域鋒蘭達(dá)帕薩特本田CR-V哈弗H6凱美瑞長安CS75速騰朗逸軒逸

燃油分車系銷量榜：

軒逸仍占據(jù)榜首

，銷量下滑車系多為主流合資車燃油分車系銷量排名及同比變化數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

20插混&增程純電燃油同比增長率

2023

202221.122.525.220.728.432.318.518.517.517.016.015.815.017.717.214.714.817.7品牌名稱銷量TOP10（萬輛）同比變化2022年份額占純電份額2023年占純電份額比亞迪特斯拉埃安五菱汽車長安蔚來小鵬吉利汽車極氪上汽大眾60.843.741.016.616.0

13.4

11.5

10.5

10.4

2023年

2022年129.0+63.5%+37.6%

+104.6%-2.5%

-5.5%+33.1%

+10.8%

+315.4%

+47.5%

+48.3%19.9%11.1%5.4%10.6%4.4%3.0%3.0%0.7%1.8%1.8%26.2%12.3%8.9%8.3%3.4%3.2%2.7%2.3%2.1%2.1%份額合計(jì)61.7%71.6%?

從純電品牌銷量排名來看

，

比亞迪銷量遙遙領(lǐng)先于其他品牌

，

占純電市場(chǎng)近三成份額；?

從市場(chǎng)集中度看

，

2023年純電TOP10品牌市場(chǎng)份額分別達(dá)到72%

，較去年份額增長近10%

，

市場(chǎng)競爭增強(qiáng)。純電分品牌TOP10銷量排名及同比變化

比亞迪領(lǐng)跑純電市場(chǎng)發(fā)展

，

并再創(chuàng)新紀(jì)錄

，純電市場(chǎng)競爭增強(qiáng)數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

21插混&增程純電燃油純電分車系銷量排名及同比變化QQ冰淇淋極氪001歐拉好貓紅旗E-QM5

大眾ID.3秦新能源宋PLUS新能漢*熊貓秦PLUS

長安Lumin

Model

3

*五菱繽果AIONY

AION

S

*海鷗宏光MINIEV4元PLUS海豚*海鷗、五菱繽果、熊貓為2023年新上市車數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

22

純電分車系銷量榜：

Model

Y

占據(jù)榜首

，

宏光MINI

EV銷量下滑明顯-

-+18%

+13% 20222023同比增長率5

6

7

8

9

10

11

12

13插混&增程純電燃油15

16

17

18

19

2016.4

14.7

14.31

2

3

+108%Mode

lY

+25%單位：萬輛+133%+115%+135%+208%+88%+57%+44%+59%+40%-42%-18%-15%-3%45.722.121.128.320.423.728.612.38.97.19.99.87.36.96.57.57.7-品牌名稱銷量TOP10（萬輛）同比變化2022年占插混&增程份額2023年占插混&增程份額比亞迪理想汽車騰勢(shì)深藍(lán)汽車AITO問界吉利銀河哈弗領(lǐng)克零跑汽車魏牌110.0

37.7

10.2-

10.1

7.9

6.2

6.1

4.5

3.3u

3.3

2023年

2022年+38.5%+178.9%--+24.1%--+83.8%-+281.5%62.1%10.6%0.5%1.3%5.0%0.0%0.2%1.9%0.0%0.7%47.1%16.2%4.4%4.3%3.4%2.7%2.6%1.9%1.4%1.4%份額合計(jì)82.2%85.4%

插混&增程市場(chǎng)還在起步階段

，

主要由比亞迪和理想頭部品牌帶動(dòng)插混&增程分品牌TOP10銷量排名及同比變化?比亞迪、

理想分別以插混和增程路線帶動(dòng)插混&增程市場(chǎng)發(fā)展

，

兩個(gè)品牌占插混&增程市場(chǎng)超6成份額。數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

23插混&增程純電燃油單位：萬輛+631%+184%-3%

-

+19%26.513.54.6

3.0

2.9

2.3

2.2

2.0哈弗梟龍MAX海豹魏牌藍(lán)山DHT-PHEV領(lǐng)克08新能源零跑C11護(hù)衛(wèi)艦07深藍(lán)S7銀河L7深藍(lán)SL03問界M7驅(qū)逐艦05騰勢(shì)D9漢理想L9理想L8唐新能源理想L7宋Pro新能源宋PLUS新能源秦PLUS1

2

34567891011121314151617181920插混&增程分車系銷量榜：

比亞迪三款車占據(jù)插混市場(chǎng)榜單TOP3

，

均

為緊湊型市場(chǎng)車型TOP20榜單中一半為近一年新上市車系數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

24插混&增程分車系銷量排名及同比變化插混&增程純電燃油+63%

+103%+232%+226%同比增長率

2022

2023+61%+1%-

-

-

-

-

-

-

-27.410.511.910.012.218.811.44.87.25.95.35.0-各品牌檔次趨勢(shì)分析17.3%50.4%32.3%2020

2021

2022

2023

豪華品牌

合資品牌

中國品牌30%25%

20%

15%

10%

5%

0%日本德國美國韓國法國2020

2021

2022

2023?2023年中國品牌銷量份額持續(xù)增長

，份額接近市場(chǎng)一半

，超過合資品牌

，

豪華品牌份額穩(wěn)定；?

合資品牌各國別全面下降。

中國品牌份額持續(xù)增長并超過合資品牌

，

豪華品牌份額穩(wěn)定乘用車分品牌檔次銷量趨勢(shì)合資品牌國別份額趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量43.7%43.4%48.6%39.2%34.0%39.5%17.1%17.1%17.4%26轎車SUV1.8%MPV

2023

202218.13.4%8%-4%-1%

合資品牌在轎車市場(chǎng)下滑較大

，

中國品牌在轎車和SUV市場(chǎng)均上漲明顯?豪華品牌在各級(jí)別市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定

，合資品牌在轎車市場(chǎng)份額下滑超4%

，

SUV市場(chǎng)份額下滑超1%；?中國品牌在各級(jí)別市場(chǎng)份額均上漲

，尤其在轎車和SUV市場(chǎng)上漲累計(jì)超5%。2023

20222.4%8.4%8.9%0.2%20.8%25.4+2%%+3%豪華品牌分車身類型份額變化中國品牌分車身類型份額變化合資品牌分車身類型份額變化SUVMPV

數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量2023

2022轎車轎車MPVSUV27豪華品牌合資品牌中國品牌合并級(jí)別車系級(jí)別名稱

2023

2022

2023

20222023

2022轎車微型車

3.2%-2%小型車0.1%

0.7%

3.5%+2%緊湊型車0.7%

%

-3%

9.7%中型車

3.8%

6.0%-1%e

2.6%+1%中大型車3.4%

1.8%大型車

0.4%SUV小型SUV0.2%

1.0%2.3%-1%緊湊型SUV

1.7%7.9%

-1%14.8%+1%中型SUV5.1%3.6%

5.1%+1%中大型SUV

1.7%

1.0%

2.5%+1%大型SUV0.2%u

0.6%合資品牌在中型以下轎車市場(chǎng)份額下滑大

中國品牌在緊湊型以上SUV市場(chǎng)份額上漲較大?豪華品牌在各細(xì)分市場(chǎng)份額均表現(xiàn)穩(wěn)定

，合資品牌在中型及以下轎車市場(chǎng)份額下滑明顯

，

下滑超4%；?中國品牌在緊湊型及以上SUV市場(chǎng)份額上漲明顯

，

累計(jì)上漲超3%

，在微型車市場(chǎng)有所下滑

，受五菱宏光MINI

EV銷量

下滑影響較大。分品牌檔次分級(jí)別市場(chǎng)份額趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

2812.1豪華品牌合資品牌中國品牌

2023

2022

2023

20222023

202250萬以上

2.6%0.2%0.2%40-50萬2.0%-1%0.1%

1.2%+1%30-40萬

5.0%-2%

1.4%

2.9%+1%25-30萬5.1%+1%

1.2%

1.4%20-25萬

3.6%+1%

2.1%-2%

3.4%15-20萬

0.8%9.3%-1%6.9%+1%10-15萬0.1%13.3%-2%

+3%10萬以下5.8%-1%12.8%

中國品牌各價(jià)位份額增長明顯

，蠶食25萬以下合資及30-50萬豪華市場(chǎng)?豪華品牌價(jià)格下探

，

30萬以下份額增長；?

合資品牌25萬以下主流市場(chǎng)份額全面下滑；?中國品牌主流10-25萬市場(chǎng)份額增長

，競爭持續(xù)增強(qiáng)。分品牌檔次分價(jià)位份額趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源

：交強(qiáng)險(xiǎn)開票價(jià)

2918.7%品牌名稱銷量TOP10（萬輛）同比變化2022年份額2023年份額寶馬奔馳奧迪特斯拉雷克薩斯凱迪拉克沃爾沃路虎保時(shí)捷林肯mm

80.7

77.3

70.2

60.8

18.1

17.8

16.4

8.2

7.1

7.1

2023年

2022年+4.9%+0.1%

+9.2%

+37.6%-0.9%

-4.2%

-1.7%+21.1%

-15.5%-11.1%22.1%22.2%18.5%12.7%5.3%5.4%4.8%2.0%2.4%2.3%21.5%20.7%18.7%16.2%4.8%4.8%4.4%2.2%1.9%1.9%份額合計(jì)97.6%97.1%豪華品牌TOP10銷量排名及同比變化

BBA仍領(lǐng)銜豪華品牌市場(chǎng)

，

但市場(chǎng)份額下滑

，

特斯拉對(duì)其威脅加大?2023年BBA銷量微增

，表現(xiàn)穩(wěn)定

，但市場(chǎng)份額累計(jì)下滑2%；?

特斯拉表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

，銷量同比上漲近4成

，對(duì)BBA市場(chǎng)份額搶奪明顯。數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量

30中國品牌合資品牌豪華品牌能源類型價(jià)格分布寶馬奔馳奧迪特斯拉雷克薩斯凱迪拉克沃爾沃20222023202220232022202320222023202220232022202320222023燃油單車均價(jià)(萬元)40.25萬39.41萬47.34萬47.44萬31.88萬31.30萬--40.50萬33.28萬26.78萬24.80萬32.35萬31.39萬燃油合計(jì)占比92.0%86.2%94.6%93.2%98.3%95.5%--98.0%95.8%98.7%98.3%92.8%92.5%分價(jià)位銷量（單位：

萬）80萬以上2.42.18.08.20.60.40.80.360-80萬8.18.93.93.81.72.20.80.40.10.150-60萬1.42.91.51.50.91.80.21.01.040-50萬16.97.318.721.53.42.63.52.60.50.730-40萬24.725.822.910.426.130.36.05.14.42.59.76.220-30萬13.818.616.023.021.821.26.69.013.614.34.27.120萬以下3.43.92.13.88.78.50.30.7新能源單車均價(jià)(萬元)37.09萬29.88萬49.53萬42.96萬41.87萬26.62萬29.79萬27.38萬36.34萬44.91萬44.63萬39.16萬42.69萬36.56萬新能源合計(jì)占比8.0%13.8%5.4%6.8%1.7%4.5%100%100%2.0%4.2%1.3%1.7%7.2%7.5%分價(jià)位銷量（單位：

萬）80萬以上0.10.10.50.60.20.260-80萬0.10.20.10.350-60萬1.60.92.42.00.80.20.20.20.10.30.240-50萬3.32.20.51.30.50.214.610.50.30.10.20.830-40萬1.07.70.51.20.40.328.849.50.20.10.40.320-30萬0.12.7

豪華品牌寶馬新能源滲透率增加到14%

，

特斯拉、

雷克薩斯單車均價(jià)下降約3萬?BBA燃油車未受價(jià)格戰(zhàn)影響

，

而特斯拉23年單車均價(jià)下降超2萬

，

日系雷克薩斯燃油均價(jià)下降超7萬；?

寶馬新能源滲透率從8%增加到14%

，其他傳統(tǒng)豪華品牌新能源滲透率仍在10%以下。豪華品牌價(jià)格變化趨勢(shì)中國品牌合資品牌豪華品牌數(shù)據(jù)來源

：交強(qiáng)險(xiǎn)開票價(jià)31廠商名稱銷量TOP10（萬輛）同比變化2022年份額2023年份額14.9%

15.5%上汽大眾

113.6-4.7%一汽-大眾

廣汽豐田

一汽豐田

東風(fēng)日產(chǎn)

東風(fēng)本田

廣汽本田上汽通用別克北京現(xiàn)代上汽通用雪佛

蘭104.8+4.6%12.5%12.6%10.1%9.9%8.1%9.0%7.8%3.3%2.4%14.3%12.3%10.5%9.1%8.2%8.2%7.2%3.2%2.3%

90.0

76.5

66.5

60.3

60.3

52.6

23.7-10.5%-5.2%-16.2%-6.5%-16.4%-15.5%-9.2%-13.0%16.92023年

2022年廠商名稱銷量TOP10（萬輛）同比變化2022年份額2023年份額一汽-大眾15.3+2.3%1.9%2.1%捷達(dá)長安福特

14.2-16.3%2.1%1.9%長安馬自達(dá)mm

8.6-20.3%1.3%1.2%悅達(dá)起亞

7.7-18.9%1.2%1.0%江鈴福特

3.7+2.0%0.5%0.5%東風(fēng)雪鐵龍

3.4+13.4%0.4%0.5%豐田(進(jìn)口)

3.2+23.3%0.3%0.4%東風(fēng)標(biāo)致

2.9-6.0%0.4%0.4%上汽大眾斯

柯達(dá)

2.1-52.6%0.6%0.3%廣汽三菱

1.8-39.5%0.4%0.2%

2023年

2022年

合資品牌銷量多數(shù)下滑

，

一汽-大眾銷量微增合資廠商TOP11-20銷量排名及同比變化合資廠商TOP1-10銷量排名及同比變化?2023年TOP20合資品牌有15家出現(xiàn)不同程度的銷量下滑

，一汽-大眾銷量微增。中國品牌合資品牌豪華品牌數(shù)據(jù)來源

：上險(xiǎn)量32能源類型價(jià)格分布上汽大眾一汽-大眾廣汽豐田一汽豐田東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)本田廣汽本田上汽通用別克北京現(xiàn)代202220232022202320222023202220232022202320222023202220232022202320222023燃油單車均價(jià)(萬元)15.00萬14.98萬14.99萬14.68萬18.55萬17.64萬15.77萬16.27萬12.35萬10.96萬16.38萬15.07萬16.06萬14.81萬17.25萬19.28萬11.88萬11.13萬燃油合計(jì)占比92.6%89.3%91.5%93.8%99.4%99.3%99.0%95.8%99.8%99.6%97.9%97.8%99.0%98.5%93.8%88.8%99.8%100%分價(jià)位銷量（單位：

萬）50萬以上0.21.840-50萬1.70.80.50.70.330-40萬5.31.61.60.314.611.04.86.80.60.15.75.325-30萬3.45.61.55.41.34.11.02.53.72.92.81.33.41.420-25萬12.46.17.85.813.54.210.74.90.54.62.48.64.19.98.10.60.115-20萬23.931.722.824.128.632.021.221.614.36.025.924.431.928.18.811.22.51.610-15萬47.139.348.750.528.729.729.625.546.034.526.427.020.419.013.38.618.012.910萬以下18.317.19.412.311.57.612.611.518.425.61.92.37.76.916.410.14.89.2新能源單車均價(jià)(萬元)20.36萬15.37萬22.19萬18.51萬24.19萬20.12萬20.72萬15.40萬26.23萬23.14萬22.30萬20.15萬21.65萬19.61萬13.67萬15.34萬15.04萬19.58萬新能源合計(jì)占比7.4%10.7%8.5%6.2%0.6%0.7%1.0%4.2%0.2%0.4%2.1%2.2%1.0%1.5%6.2%11.2%0.2%0%分價(jià)位銷量（單位：

萬）25-30萬1.00.11.80.10.20.30.10.10.10.10.120-25萬4.51.64.61.70.30.30.10.20.11.10.80.50.61.815-20萬2.82.92.13.70.30.21.00.10.20.40.20.20.50.410-15萬0.67.51.10.10.22.00.10.13.43.6

合資品牌上汽大眾、

別克新能源滲透率突破10%以上

，新能源化提升?

別克燃油和新能源均價(jià)均上漲

，新能源滲透率上漲明顯

，

突破至11%以上；?

上汽大眾、

一汽豐田新能源價(jià)格下調(diào)均超5萬

，拉動(dòng)新能源滲透率上漲。合資廠商價(jià)格變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源

：交強(qiáng)險(xiǎn)開票價(jià)

33中國品牌合資品牌豪華品牌車企名稱銷量TOP10（萬輛）同比變化2022年份額2023年份額比亞迪251+.156.0%18.5%24.1%吉利138.5+15.9%13.7%13.3%長安135.6+17.5%13.3%13.0%廣汽79.2+53.2%5.9%7.6%長城74.0-0.3%8.5%7.1%奇瑞71.9+22.8%6.7%6.9%五菱

62.8-5.8%7.7%6.0%一汽mm

42.1+18.9%4.1%4.1%理想

37.7+178.9%1.6%3.6%上汽30.9-21.6%4.5%3.0%2023年

2022年車企名稱銷量TOP10（萬輛）同比變化2022年份額2023年份額2.1%東風(fēng)

21.7-26.3%3.4%蔚來16.0+33.1%1.4%1.5%小鵬

13.4+10.8%1.4%1.3%零跑

13.0+19.7%1.3%1.3%賽力斯

12.3-21.1%1.8%1.2%