安琪會(huì)議規(guī)劃

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：食品加工用酵母（有效期至２０１２年１１月８日）、調(diào)味料（有效期至２０１０年１１月１日）、谷物碾磨加工品（有效期至２０１２年１１月８日）、其他食品（有效期至２０１２年１１月８號(hào)）生產(chǎn)銷售；保健食品（有效期至２０１０年９月１１日）生產(chǎn)銷售；食品添加劑（有效期至２０１３年７月24日）生產(chǎn)銷售；預(yù)包裝食品銷售（有效期至２０１３年２月４日）；生化產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)；生化設(shè)備、自控儀表、電氣微機(jī)工程的加工、安裝、調(diào)試；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定進(jìn)出口的貨物及技術(shù)除外）；道路貨物運(yùn)輸服務(wù)；片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、原料藥、干酵母（限持有效許可證的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；生產(chǎn)銷售飼料；生產(chǎn)銷售飼料添加劑（有效期至２０１２年２月１４日），有機(jī)－無(wú)機(jī)復(fù)混肥料（有效期至２０１１年３月９日）、福幫牌紅酵母；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（不包括新聞、出版、教育、藥品和醫(yī)療器械以及電子公告服務(wù)等內(nèi)容）；電子產(chǎn)品銷售；職業(yè)技能培訓(xùn)。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料（二）年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目總投資：14,200萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)主體：安琪酵母股份有限公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目以公司YE產(chǎn)品為基料，利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)與工藝，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)裝備，投資新建年產(chǎn)1萬(wàn)噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目；配套建設(shè)供水、供汽、配變電、污水處理及倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等工程。本項(xiàng)目生物復(fù)合調(diào)味料年產(chǎn)量10,000噸，具體的產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)下表。序號(hào)品種銷量（噸）安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料171新型YE雞精5,0002反應(yīng)型YE調(diào)味料2,0003風(fēng)味YE調(diào)味料1,8004餐飲YE調(diào)味料1,200小計(jì)10,000項(xiàng)目選址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地60畝。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）實(shí)施本項(xiàng)目是向下游和終端延伸YE產(chǎn)品線和提升產(chǎn)品附加值的需要。以YE為基料開(kāi)發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料將充分發(fā)揮公司YE產(chǎn)品的原料優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，豐富和延伸公司食品調(diào)味領(lǐng)域的產(chǎn)品線，適合全球不同民族的消費(fèi)以及速食消費(fèi)群的需求，搶占全球高端調(diào)味品市場(chǎng)，引導(dǎo)YE消費(fèi)，推動(dòng)健康生活。（3）實(shí)施本項(xiàng)目是公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，符合公司“健康生活創(chuàng)新者”的理念。3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）項(xiàng)目的市場(chǎng)前景調(diào)味料是居民日常生活的必需品，在改善居民飲食質(zhì)量、提升食物口感方面發(fā)揮著重要的作用。隨著居民生活水平的提高，調(diào)味料市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，2008年我國(guó)調(diào)味料行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億元，近五年年均保持了20.72%的增速，與此同時(shí)，新型復(fù)合調(diào)味料如雞精、雞粉、濃縮料等不斷涌現(xiàn)，有效迎合了居民消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)得到大眾的認(rèn)同。安琪酵母擁有亞洲最大的酵母抽提物生產(chǎn)線，是中國(guó)天然提取物專業(yè)委員會(huì)主任委員單位、中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)調(diào)味食品配料專業(yè)委員會(huì)主任委員單位，長(zhǎng)期以來(lái)為國(guó)內(nèi)外知名食品企業(yè)提供原料，積累了豐富的調(diào)味產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，公司依托原料優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出新型YE雞精調(diào)味料，反應(yīng)型YE調(diào)味料、風(fēng)味型YE調(diào)味料、YE餐飲配料等產(chǎn)品。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料18雞精作為第三代復(fù)合調(diào)味料，受益于我國(guó)居民生活水平的提高、餐飲行業(yè)的景氣和食品制造業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)正呈現(xiàn)出快速健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2009年度，我國(guó)雞精總銷量約為19萬(wàn)噸，2010年度，我國(guó)雞精行業(yè)總銷量將達(dá)到約23.5萬(wàn)噸；到2012年，我國(guó)雞精行業(yè)總銷售量達(dá)到約36.4萬(wàn)噸。雞精鮮度是味精的1.5～2倍，且對(duì)人體的副作用小，使得雞精取代味精消費(fèi)成為一個(gè)必然的趨勢(shì)。目前在發(fā)達(dá)國(guó)家如歐美地區(qū)，雞精產(chǎn)品消費(fèi)量占鮮味調(diào)味品總量的80%以上，而國(guó)內(nèi)雞精與味精的消費(fèi)比例截至2009年底尚低于1:8，市場(chǎng)發(fā)展空間極大。（2）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目新型YE雞精是以富含高I+G的YE為基料，在普通雞精配方基礎(chǔ)上強(qiáng)化了天然YE、天然I+G等成分后精心加工而成的一種新型的雞精調(diào)味料。不同于普通雞精的單一氨基酸呈味性，安琪酵母的YE新型雞精產(chǎn)品配方獨(dú)特，由天然復(fù)合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，滋味更加醇厚鮮美，并富含多種氨基酸、肽類，賦予了調(diào)味品的營(yíng)養(yǎng)功能，此外本產(chǎn)品可耐受較高溫度的長(zhǎng)時(shí)間蒸煮，具有更大的應(yīng)用性。本項(xiàng)目的熱反應(yīng)型YE調(diào)味料是適應(yīng)市場(chǎng)需要，將普通YE進(jìn)行特殊的美拉德反應(yīng)，并融合食品工程技術(shù)和調(diào)味技術(shù)后取得的適應(yīng)全球不同民族和不斷擴(kuò)大的素食消費(fèi)群需要的、具有獨(dú)特風(fēng)味的YE產(chǎn)品，該產(chǎn)品不添加動(dòng)物或植物的蛋白類提取物，保留了YE產(chǎn)品的酵母提取物屬性，同時(shí)又通過(guò)美拉德反應(yīng)賦予合適的特種風(fēng)味，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)針對(duì)性。公司近幾年開(kāi)發(fā)的系列產(chǎn)品，均是以此思路開(kāi)發(fā)出來(lái)的特種YE產(chǎn)品，滿足了不同客戶的個(gè)性化需求，使產(chǎn)品具有獨(dú)特性和差異化，增加了產(chǎn)品的附加值，取得了較大的市場(chǎng)銷售額，并保持著很高的發(fā)展速度。本項(xiàng)目的天然提取物風(fēng)味型YE調(diào)味料是以酵母抽提物為基料，通過(guò)添加動(dòng)物提取物、植物提取物、糖類等輔料進(jìn)行美拉德反應(yīng)，生成的具有特定肉類風(fēng)味的呈味物質(zhì)，極具彩虹效應(yīng)，產(chǎn)品不僅營(yíng)養(yǎng)豐富，并且具有味道鮮美、香味濃郁、呈味均衡持久等特點(diǎn)。公司擁有生產(chǎn)風(fēng)味型YE調(diào)味料的專利核心技術(shù)，已陸續(xù)開(kāi)發(fā)了雞肉風(fēng)味、牛肉風(fēng)味、豬肉風(fēng)味的膏狀YE調(diào)味料產(chǎn)品，成為其他調(diào)味品安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料19的核心原料，使用簡(jiǎn)單方便，在高品質(zhì)調(diào)味料和食品工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。本項(xiàng)目的餐飲配料YE產(chǎn)品是一種以特殊工藝將YE和各種天然香辛物質(zhì)通過(guò)特殊工藝加工而成的復(fù)合調(diào)味料。該產(chǎn)品適合中國(guó)傳統(tǒng)餐飲的發(fā)展需要，并改造了中國(guó)傳統(tǒng)的餐飲產(chǎn)業(yè)，既保持了中國(guó)傳統(tǒng)餐飲的調(diào)味需要，又保證了食品安全，如大骨濃湯、雞肉鮮香膏、面湯寶、粉湯寶、鹵鴨增味膏、火鍋增味膏等。餐飲調(diào)味料在我國(guó)餐飲市場(chǎng)的發(fā)展空間巨大，目前在我國(guó)餐飲業(yè)年?duì)I業(yè)額兩萬(wàn)多億元中，調(diào)味料占到1200億元，而在這1200億元中，復(fù)合調(diào)味料只占了10%-12%?？傊琘E是一種純天然、安全、健康的調(diào)味增鮮劑，可顯著減少鹽分添加，適應(yīng)了“純天然、無(wú)添加”的消費(fèi)趨勢(shì)變化和歐美食品“清潔標(biāo)簽”的發(fā)展需求。公司以YE為基料開(kāi)發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。?）強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)公司擁有近300名營(yíng)銷人員，在全國(guó)各主要市場(chǎng)設(shè)有20多個(gè)辦事處，形成了信息靈敏、反應(yīng)迅速、渠道暢通、控制有力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售遍及全國(guó)，并遠(yuǎn)銷全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，這是其他同行所不具備的。（4）原料成本優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目產(chǎn)品利用公司YE產(chǎn)品為基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工廠擁有年產(chǎn)2.3萬(wàn)噸YE的產(chǎn)能，供應(yīng)有保障；其他原料均為大宗基礎(chǔ)商品，可從市場(chǎng)或生產(chǎn)企業(yè)直接采購(gòu)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，供應(yīng)量有保障。4、投資估算與資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資為14,200萬(wàn)元，其中建設(shè)投資11,200萬(wàn)元（含土地征用費(fèi)1,200萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金3,000萬(wàn)元。擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌集項(xiàng)目資金。5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目擬于2011年1月開(kāi)工建設(shè)，2012年1月建成投產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料20估算的依據(jù)：（1）正常生產(chǎn)年年產(chǎn)量10,000噸。產(chǎn)品銷量如下表：品種銷量（噸）銷售價(jià)格（不含稅）銷售收入（萬(wàn)元）新型YE雞精5,00016,0008,000特種YE調(diào)味料2,00022,0004,400風(fēng)味YE調(diào)味料1,80028,0005,040餐飲YE調(diào)味料1,20028,0003,360小計(jì)10,00020,800（2）該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表所示：序號(hào)名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入20,800萬(wàn)元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤(rùn)3,194萬(wàn)元4項(xiàng)目投資利潤(rùn)率26.46%5所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）23.84%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.98年7所得稅后的動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）6.70年8盈虧平衡點(diǎn)30.44%通過(guò)分析可知，該項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。__安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料二O一O年十二月二十九日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料2安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料目錄一、安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程二、關(guān)于安琪酵母股份有限公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案三、關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案四、關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案五、關(guān)于變更埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的議案六、關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案七、關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案八、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案九、修改《公司募集資金管理辦法》的議案安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料3安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2010年12月29日（星期三）上午9：30網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2010年12月29日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。會(huì)議地點(diǎn)：湖北省宜昌市國(guó)際大酒店會(huì)議室主持人：董事長(zhǎng)俞學(xué)鋒先生會(huì)議議程：一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并報(bào)告會(huì)議出席情況二、選舉監(jiān)票人（兩名股東代表和一名監(jiān)事）三、會(huì)議議案1、董事長(zhǎng)俞學(xué)鋒先生宣讀《關(guān)于安琪酵母股份有限公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2、董事余明華先生宣讀《關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3、董事李知洪先生宣讀《關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》4、董事李知洪先生宣讀《關(guān)于變更埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的議案》5、董秘周幫俊先生宣讀《關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》6、財(cái)務(wù)總監(jiān)梅海金先生宣讀《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》7、董事姚娟女士宣讀《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》8、財(cái)務(wù)總監(jiān)梅海金先生宣讀《修改<公司募集資金管理辦法>的議案》四、公司董事、監(jiān)事、高管人員接受股東就以上議案相關(guān)問(wèn)題的提問(wèn)。五、股東及股東代表對(duì)以上議案進(jìn)行審議和逐項(xiàng)表決。由于本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的第一至第七項(xiàng)議案都與公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)相關(guān)，根據(jù)《公司法》的規(guī)定，本次會(huì)議就上述議案作出決議，須經(jīng)參加會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料4的三分之二以上通過(guò)。董事長(zhǎng)俞學(xué)鋒先生宣布表決結(jié)果。六、由監(jiān)票人清點(diǎn)表決票并宣布表決結(jié)果。七、宣讀公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。八、湖北瑞通天元律師事務(wù)所詹曼律師作股東大會(huì)律師見(jiàn)證；九、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料5安琪酵母股份有限公司關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案董事長(zhǎng)俞學(xué)鋒先生各位股東代表：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)結(jié)合公司實(shí)際情況與上述文件逐項(xiàng)核對(duì)后，董事會(huì)認(rèn)為公司符合法律法規(guī)規(guī)定的非公開(kāi)發(fā)行股票的條件，具體如下：一、公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定：1、公司符合《證券法》第十三條規(guī)定的發(fā)行新股條件：（1）公司具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)；（2）具有持續(xù)盈利能力，財(cái)務(wù)狀況良好；（3）最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載，無(wú)其他重大違法行為；（4）公司符合證監(jiān)會(huì)《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的新股發(fā)行條件（詳見(jiàn)下文）。2、本次擬發(fā)行股票的價(jià)格不低于公司第五次董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。3、所有發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票不得轉(zhuǎn)讓的時(shí)間，將根據(jù)《管理辦法》第三十八條第（二）款、《實(shí)施細(xì)則》第九條、第十條的規(guī)定實(shí)施；4、本次募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律和行政法規(guī)的規(guī)定；本次募集資金使用項(xiàng)目不得為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料6售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不得直接或間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東或?qū)嶋H控制人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性；公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，募集資金必須存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶。5、本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。二、公司不存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定的不得非公開(kāi)發(fā)行股票的下列情況：1、本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；2、上市公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除的情形；3、公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除的情形；4、公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員最近三十六個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，或者最近十二個(gè)月內(nèi)受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)；5、公司或其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；6、公司最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見(jiàn)、否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；7、嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形。以上議案，請(qǐng)各位股東代表審議。安琪酵母股份有限公司董事會(huì)2010年12月29日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料7安琪酵母股份有限公司關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案董事余明華先生各位股東代表：為進(jìn)一步增加公司資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)而增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和公司價(jià)值，公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。具體方案如下：（一）發(fā)行股票的種類和面值本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。（二）發(fā)行方式及時(shí)間本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。（三）發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)2,400萬(wàn)股（含2,400萬(wàn)股），募集資金規(guī)模不超過(guò)83,000萬(wàn)元人民幣（含83,000萬(wàn)元人民幣）。最終發(fā)行數(shù)量由公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)申購(gòu)情況并結(jié)合公司募集資金需求協(xié)商確定。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（四）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)十名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等機(jī)構(gòu)（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶），以及法律法規(guī)規(guī)定可以購(gòu)買人民幣普通股（A股）股票的其他境內(nèi)法人投資者和自然人?；鸸芾砉疽远鄠€(gè)投資賬戶持有股份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料8發(fā)行對(duì)象應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。在本次董事會(huì)決議公告后至本次非公開(kāi)發(fā)行工作結(jié)束之前，若監(jiān)管部門對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象數(shù)量的上限進(jìn)行調(diào)整，則本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整為屆時(shí)監(jiān)管部門規(guī)定的非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的數(shù)量上限。在上述范圍內(nèi)，公司在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象。所有發(fā)行對(duì)象均須以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。（五）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日，2010年11月13日。本次發(fā)行股票的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十，即發(fā)行價(jià)格不低于33.79元/股。計(jì)算公式如下：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易總量。最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，由董事會(huì)與保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е鹿煞莼驒?quán)益變化時(shí)，對(duì)發(fā)行底價(jià)作除權(quán)、除息處理。（六）限售期安排本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（七）上市地點(diǎn)本次發(fā)行的股票在限售期滿后，在上海證券交易所上市交易。（八）募集資金投向本次非公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金擬用于以下項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）擬投入募集資金（萬(wàn)元）1年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項(xiàng)目17,40017,4002年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目14,20014,2003年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項(xiàng)目7,8007,8004生物保健食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目12,20012,200安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料95埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項(xiàng)目33,843.628,534.8總計(jì)85,443.680,134.8附注：埃及年產(chǎn)15,000噸高活性酵母項(xiàng)目總投資為5,100萬(wàn)美元，公司現(xiàn)已投入780萬(wàn)美元，公司的全資子公司安琪酵母（濱州）有限公司現(xiàn)已投入20萬(wàn)美元，剩余4300萬(wàn)美元擬由本次募集資金投入，根據(jù)2010年11月10日美元兌換人民幣的中間價(jià)（663.6人民幣/100美元）換算，擬投入募集資金為28,534.8萬(wàn)元人民幣。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決；若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金量高于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，則超過(guò)部分用于補(bǔ)充公司項(xiàng)目流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)擬募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況以自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以置換。（九）本次發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的分配方案為兼顧新老股東的利益，本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。（十）本次發(fā)行決議的有效期本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月。本項(xiàng)議案所涉事項(xiàng)需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。以上議案，請(qǐng)各位股東代表審議。安琪酵母股份有限公司董事會(huì)2010年12月29日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料10安琪酵母股份有限公司關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告董事李知洪先生各位股東代表：公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金主要投資于公司年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項(xiàng)目、生物保健食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目及埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項(xiàng)目。本次非公開(kāi)發(fā)行將進(jìn)一步提高公司資本實(shí)力，是公司保持可持續(xù)發(fā)展、鞏固行業(yè)龍頭地位的重要戰(zhàn)略措施，既可提升公司的生產(chǎn)能力，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，又能夠拓寬產(chǎn)品的范圍，優(yōu)化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，提高公司的整體效益。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行將增加凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司整體盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次非公開(kāi)發(fā)行將在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、長(zhǎng)期戰(zhàn)略等多個(gè)方面夯實(shí)公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，為增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造良好條件。一、募集資金投向公司計(jì)劃本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,400萬(wàn)股股票（含2,400萬(wàn)股），募集資金凈額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）不超過(guò)8.3億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將主要用于下列項(xiàng)目投資：序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）擬投入募集資金（萬(wàn)元）1年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項(xiàng)目17,40017,400安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料112年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目14,20014,2003年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項(xiàng)目7,8007,8004生物保健食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目12,20012,2005埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項(xiàng)目33,843.6028,534.80合計(jì)85,443.6080,134.80附注：埃及年產(chǎn)15,000噸高活性酵母項(xiàng)目總投資為5,100萬(wàn)美元，擬投入募集資金為4,300萬(wàn)美元，根據(jù)2010年11月10日美元兌換人民幣的中間價(jià)（663.6人民幣/100美元）換算，項(xiàng)目總投資為33,843.6萬(wàn)元人民幣，擬投入募集資金為28,534.8萬(wàn)元人民幣。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決；若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金量高于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，則超過(guò)部分用于補(bǔ)充公司項(xiàng)目流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)擬募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況以自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析（一）年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目總投資：17,400萬(wàn)元項(xiàng)目實(shí)施主體：安琪酵母股份有限公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容：利用公司自行開(kāi)發(fā)的酶制劑生產(chǎn)技術(shù)、引進(jìn)國(guó)際上先進(jìn)的關(guān)鍵設(shè)備和自動(dòng)控制儀表，建設(shè)酶制劑生產(chǎn)線；配套建設(shè)供水、供汽、配變電、污水處理及倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等工程。本項(xiàng)目生物酶制劑年產(chǎn)量5,000噸（固體酶1,000噸，液體酶4,000噸），具體的產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)下表。序號(hào)產(chǎn)品品種銷量（噸）安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料121鹵醇脫鹵酶（液體）2,8002核酸酶P1203腺苷脫氨酶104腈水解酶1,7705環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶3006α-葡萄糖苷酶100小計(jì)5,000項(xiàng)目選址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地70畝。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）酶制劑是生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要分支，通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目將為公司拓展酵母以外的新興生物產(chǎn)業(yè)，符合安琪酵母發(fā)展戰(zhàn)略。目前國(guó)家將生物產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與高技術(shù)支柱產(chǎn)業(yè)予以重點(diǎn)發(fā)展和扶持，發(fā)展新型高效的酶制劑，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)全球生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；也有利于充分發(fā)揮公司圍繞酵母產(chǎn)業(yè)而建立的微生物發(fā)酵優(yōu)勢(shì)，拓展酵母以外的新興生物產(chǎn)業(yè)。公司將著力培育新型酶制劑業(yè)務(wù)，加強(qiáng)酶制劑研發(fā)平臺(tái)建立和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，研發(fā)新型特種酶制劑產(chǎn)品。實(shí)施新建年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項(xiàng)目將加快公司介入新型酶制劑產(chǎn)業(yè)。（2）公司的現(xiàn)有新型酶制劑產(chǎn)能已不能滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，實(shí)施本項(xiàng)目是適應(yīng)公司擴(kuò)大酶制劑產(chǎn)能的需要。3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）項(xiàng)目的市場(chǎng)前景酶制劑作為生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要分支，被廣泛應(yīng)用于食品、釀造、味精、制藥、有機(jī)酸、淀粉糖、紡織、皮革、洗滌劑及保健品等很多領(lǐng)域，近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2009年全球酶制劑市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到30.18億美元，而酶制劑的下游支撐產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值超過(guò)3000億美元，但酶制劑行業(yè)被少數(shù)幾家國(guó)際大公司壟斷。目前中國(guó)酶工業(yè)已形成近40萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年酶制劑安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料13產(chǎn)品出口6.5萬(wàn)噸，出口金額1.8億美元，從2004至2008年年均增長(zhǎng)35%，中國(guó)已進(jìn)入世界酶制劑生產(chǎn)大國(guó)行列，規(guī)模化生產(chǎn)的酶至少有28種，但主要為α-淀粉酶、糖化酶、蛋白酶、纖維素酶和植酸酶等低端大宗酶，產(chǎn)品以粗制品為主，盈利能力較低，缺乏國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，阿托伐他汀占據(jù)了全球降脂類藥物44%的市場(chǎng)份額，2008年阿托伐他汀全球銷售額達(dá)到133.75億美元，是世界第一個(gè)突破百億美元的藥物。阿托伐他汀鈣合成過(guò)程中的一個(gè)限速步驟就是(S)-4-氯-3-羥基丁酸乙酯（A4）轉(zhuǎn)變成(R)-4-氰基-3-羥基丁酸乙酯（A5），全球A5銷售約為20億美元，如果此步驟全部用酶催化方法實(shí)現(xiàn)，鹵醇脫鹵酶的全球潛在市場(chǎng)將超過(guò)5億美元。國(guó)內(nèi)2009年的A5產(chǎn)量為400噸，隨著2010年7月阿托伐他汀專利（EP0409281）到期，國(guó)內(nèi)A5生產(chǎn)企業(yè)都在擴(kuò)大產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2011年，A5產(chǎn)量將達(dá)到1000噸以上，鹵醇脫鹵酶需求量達(dá)到3000噸以上，具有較好的市場(chǎng)前景。腈水解酶是本項(xiàng)目生產(chǎn)的另外一種手性生物酶，已被成功的應(yīng)用于扁桃酸和煙酸的生物合成，在替代原有化學(xué)工藝方面有顯著的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在其他氰基化學(xué)物的手性催化方面得到了廣泛應(yīng)用，潛在市場(chǎng)規(guī)模約5億元。本項(xiàng)目生產(chǎn)的其他幾種新型酶制劑，包括環(huán)糊精葡萄糖基轉(zhuǎn)移酶、α-葡萄糖苷酶、核酸酶、腺苷脫氨酶等，市場(chǎng)前景也十分廣闊。核酸酶P1和腺苷脫氨酶主要用于核酸的降解和核苷酸的生產(chǎn)。在核苷酸生產(chǎn)領(lǐng)域，2009年國(guó)內(nèi)有500噸核酸用于生產(chǎn)核苷酸，年需求核酸酶5噸以上。根據(jù)目前核酸和抽提物的市場(chǎng)發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年，全球核酸酶和腺苷脫氨酶的市場(chǎng)需求量將達(dá)到40噸以上，市場(chǎng)規(guī)模上億元。此外，目前公司生產(chǎn)酵母抽提物每年對(duì)核酸酶和脫氨酶的需求量達(dá)到2噸，未來(lái)2-3年的年需求量將達(dá)到10噸以上。但這兩種酶的生產(chǎn)技術(shù)一直被日本一家公司壟斷，產(chǎn)品價(jià)格居高不下。環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶（CGT酶）主要用于環(huán)糊精的生產(chǎn)，環(huán)糊精是一種重要的載體物質(zhì)，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、日用化工和農(nóng)藥工業(yè)，2009年我國(guó)環(huán)糊精年產(chǎn)量為8500噸，而所用的環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶（CGT酶）在全球只有兩家國(guó)外企業(yè)供應(yīng)。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料14α-葡萄糖苷酶主要用于低聚異麥芽糖的生產(chǎn)，作為一種重要的低聚功能糖，2009年國(guó)內(nèi)低聚異麥芽糖年產(chǎn)量達(dá)到60000噸，所用酶原料全球只有日本一家公司供應(yīng)。總之，盡管目前大宗工業(yè)酶領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，但就技術(shù)門檻較高的新型特種酶制劑而言，市場(chǎng)空間大，競(jìng)爭(zhēng)近乎空白，實(shí)施新型酶制劑品種的本土產(chǎn)業(yè)化前景廣闊。（2）項(xiàng)目的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司從2007年即著手進(jìn)行了新型特種酶制劑的研發(fā)，目前已比較系統(tǒng)地開(kāi)展了高效鹵醇脫鹵酶菌種選育，構(gòu)建了3個(gè)鹵醇脫鹵酶基因突變體文庫(kù)，開(kāi)發(fā)的鹵醇脫鹵酶液體酶制劑產(chǎn)品成功應(yīng)用于阿托伐他汀中間體A5的酶法生產(chǎn)，并從2009年底開(kāi)始，公司自主開(kāi)發(fā)的鹵醇脫鹵酶產(chǎn)品已經(jīng)在國(guó)內(nèi)3家最大的阿托伐他汀中間體A5生產(chǎn)企業(yè)成功推廣，用戶反映良好，已完全替代原有的化學(xué)法合成工藝，實(shí)現(xiàn)批量銷售。2009年鹵醇脫鹵酶通過(guò)湖北省科委組織的專家鑒定，認(rèn)為該產(chǎn)品在菌種突變體文庫(kù)構(gòu)建、發(fā)酵中試和放大工藝以及阿托伐他汀中間體A5的生產(chǎn)應(yīng)用等方面具有創(chuàng)新性，研發(fā)的產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，項(xiàng)目成果達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并獲得了湖北省科技廳2009年重點(diǎn)科技計(jì)劃和宜昌市2009年重大科技項(xiàng)目支持，成果已申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利。此外，公司從2009年開(kāi)始核酸酶P1和腺苷脫氨酶的研究開(kāi)發(fā)，從原始菌株的誘變與高通量篩選入手，獲得了高產(chǎn)菌株，并完成了核酸酶P1和腺苷脫氨酶的高產(chǎn)技術(shù)研究，開(kāi)發(fā)的核酸酶P1和腺苷脫氨酶完全達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，打破了此前這兩種酶在全球只有一家供應(yīng)商的困局。公司還與國(guó)內(nèi)外酶制劑專家合作開(kāi)發(fā)了腈水解酶、環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶和α-葡萄糖苷酶等特種酶制劑，產(chǎn)品質(zhì)量及應(yīng)用均處于國(guó)際領(lǐng)先水平。（3）強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)公司擁有近300名營(yíng)銷人員，在全國(guó)各主要市場(chǎng)設(shè)有20多個(gè)辦事處，形成了信息靈敏、反應(yīng)迅速、渠道暢通、控制有力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售遍及全國(guó)，安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料15并遠(yuǎn)銷全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，這是其他同行所不具備的。（4）主要原料的成本優(yōu)勢(shì)酶制劑發(fā)酵原料主要有以下幾個(gè)方面：①碳源：甘油、葡萄糖，來(lái)源有保障；②氮源：酵母浸出物，蛋白胨，硫酸銨等，其中酵母浸出物為公司主產(chǎn)品，蛋白胨來(lái)源也十分廣泛，其他無(wú)機(jī)氮源國(guó)內(nèi)產(chǎn)量也比較大，來(lái)源有保障；③磷酸鹽：主要有磷酸氫二鈉，磷酸二氫鈉等，用量不大；④氯化鈉及其他無(wú)機(jī)鹽；上述原料中，酵母浸出物為安琪酵母自有產(chǎn)品，來(lái)源有保障，其他原料來(lái)源十分廣泛，市場(chǎng)供應(yīng)充足，可通過(guò)市場(chǎng)和生產(chǎn)廠家直接采購(gòu)。4、投資估算與資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資為17,400萬(wàn)元，其中建設(shè)投資14,400萬(wàn)元（含土地征用費(fèi)1,400萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金3,000萬(wàn)元。擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌集項(xiàng)目資金。5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為18個(gè)月，即2011年1月開(kāi)始設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)，同時(shí)開(kāi)始土建施工，2012年4月完成安裝，2012年7月全線投產(chǎn)。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（1）正常生產(chǎn)年年產(chǎn)量5,000噸。產(chǎn)品品種銷量（噸）銷售價(jià)格（元/噸不含稅）銷售收入（萬(wàn)元）鹵醇脫鹵酶（液體）2,80030,0008,400核酸酶P120600,0001,200腺苷脫氨酶10600,000600安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料16腈水解酶1,77025,0004,425環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶30035,0001,050α-葡萄糖苷酶10035,000350小計(jì)5,00016,025（2）該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表所示：序號(hào)名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入16,025萬(wàn)元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤(rùn)4,903萬(wàn)元4項(xiàng)目投資利潤(rùn)率33.16%5所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）30.20%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.71年7所得稅后的動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.77年8盈虧平衡點(diǎn)19.6%通過(guò)分析可知，該項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。（二）年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目總投資：14,200萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)主體：安琪酵母股份有限公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目以公司YE產(chǎn)品為基料，利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)與工藝，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)裝備，投資新建年產(chǎn)1萬(wàn)噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項(xiàng)目；配套建設(shè)供水、供汽、配變電、污水處理及倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等工程。本項(xiàng)目生物復(fù)合調(diào)味料年產(chǎn)量10,000噸，具體的產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)下表。序號(hào)品種銷量（噸）安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料171新型YE雞精5,0002反應(yīng)型YE調(diào)味料2,0003風(fēng)味YE調(diào)味料1,8004餐飲YE調(diào)味料1,200小計(jì)10,000項(xiàng)目選址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地60畝。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）實(shí)施本項(xiàng)目是向下游和終端延伸YE產(chǎn)品線和提升產(chǎn)品附加值的需要。以YE為基料開(kāi)發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料將充分發(fā)揮公司YE產(chǎn)品的原料優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，豐富和延伸公司食品調(diào)味領(lǐng)域的產(chǎn)品線，適合全球不同民族的消費(fèi)以及速食消費(fèi)群的需求，搶占全球高端調(diào)味品市場(chǎng)，引導(dǎo)YE消費(fèi)，推動(dòng)健康生活。（3）實(shí)施本項(xiàng)目是公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，符合公司“健康生活創(chuàng)新者”的理念。3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）項(xiàng)目的市場(chǎng)前景調(diào)味料是居民日常生活的必需品，在改善居民飲食質(zhì)量、提升食物口感方面發(fā)揮著重要的作用。隨著居民生活水平的提高，調(diào)味料市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，2008年我國(guó)調(diào)味料行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億元，近五年年均保持了20.72%的增速，與此同時(shí)，新型復(fù)合調(diào)味料如雞精、雞粉、濃縮料等不斷涌現(xiàn)，有效迎合了居民消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)得到大眾的認(rèn)同。安琪酵母擁有亞洲最大的酵母抽提物生產(chǎn)線，是中國(guó)天然提取物專業(yè)委員會(huì)主任委員單位、中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)調(diào)味食品配料專業(yè)委員會(huì)主任委員單位，長(zhǎng)期以來(lái)為國(guó)內(nèi)外知名食品企業(yè)提供原料，積累了豐富的調(diào)味產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，公司依托原料優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出新型YE雞精調(diào)味料，反應(yīng)型YE調(diào)味料、風(fēng)味型YE調(diào)味料、YE餐飲配料等產(chǎn)品。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料18雞精作為第三代復(fù)合調(diào)味料，受益于我國(guó)居民生活水平的提高、餐飲行業(yè)的景氣和食品制造業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)正呈現(xiàn)出快速健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2009年度，我國(guó)雞精總銷量約為19萬(wàn)噸，2010年度，我國(guó)雞精行業(yè)總銷量將達(dá)到約23.5萬(wàn)噸；到2012年，我國(guó)雞精行業(yè)總銷售量達(dá)到約36.4萬(wàn)噸。雞精鮮度是味精的1.5～2倍，且對(duì)人體的副作用小，使得雞精取代味精消費(fèi)成為一個(gè)必然的趨勢(shì)。目前在發(fā)達(dá)國(guó)家如歐美地區(qū)，雞精產(chǎn)品消費(fèi)量占鮮味調(diào)味品總量的80%以上，而國(guó)內(nèi)雞精與味精的消費(fèi)比例截至2009年底尚低于1:8，市場(chǎng)發(fā)展空間極大。（2）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目新型YE雞精是以富含高I+G的YE為基料，在普通雞精配方基礎(chǔ)上強(qiáng)化了天然YE、天然I+G等成分后精心加工而成的一種新型的雞精調(diào)味料。不同于普通雞精的單一氨基酸呈味性，安琪酵母的YE新型雞精產(chǎn)品配方獨(dú)特，由天然復(fù)合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，滋味更加醇厚鮮美，并富含多種氨基酸、肽類，賦予了調(diào)味品的營(yíng)養(yǎng)功能，此外本產(chǎn)品可耐受較高溫度的長(zhǎng)時(shí)間蒸煮，具有更大的應(yīng)用性。本項(xiàng)目的熱反應(yīng)型YE調(diào)味料是適應(yīng)市場(chǎng)需要，將普通YE進(jìn)行特殊的美拉德反應(yīng)，并融合食品工程技術(shù)和調(diào)味技術(shù)后取得的適應(yīng)全球不同民族和不斷擴(kuò)大的素食消費(fèi)群需要的、具有獨(dú)特風(fēng)味的YE產(chǎn)品，該產(chǎn)品不添加動(dòng)物或植物的蛋白類提取物，保留了YE產(chǎn)品的酵母提取物屬性，同時(shí)又通過(guò)美拉德反應(yīng)賦予合適的特種風(fēng)味，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)針對(duì)性。公司近幾年開(kāi)發(fā)的系列產(chǎn)品，均是以此思路開(kāi)發(fā)出來(lái)的特種YE產(chǎn)品，滿足了不同客戶的個(gè)性化需求，使產(chǎn)品具有獨(dú)特性和差異化，增加了產(chǎn)品的附加值，取得了較大的市場(chǎng)銷售額，并保持著很高的發(fā)展速度。本項(xiàng)目的天然提取物風(fēng)味型YE調(diào)味料是以酵母抽提物為基料，通過(guò)添加動(dòng)物提取物、植物提取物、糖類等輔料進(jìn)行美拉德反應(yīng)，生成的具有特定肉類風(fēng)味的呈味物質(zhì)，極具彩虹效應(yīng)，產(chǎn)品不僅營(yíng)養(yǎng)豐富，并且具有味道鮮美、香味濃郁、呈味均衡持久等特點(diǎn)。公司擁有生產(chǎn)風(fēng)味型YE調(diào)味料的專利核心技術(shù)，已陸續(xù)開(kāi)發(fā)了雞肉風(fēng)味、牛肉風(fēng)味、豬肉風(fēng)味的膏狀YE調(diào)味料產(chǎn)品，成為其他調(diào)味品安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料19的核心原料，使用簡(jiǎn)單方便，在高品質(zhì)調(diào)味料和食品工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。本項(xiàng)目的餐飲配料YE產(chǎn)品是一種以特殊工藝將YE和各種天然香辛物質(zhì)通過(guò)特殊工藝加工而成的復(fù)合調(diào)味料。該產(chǎn)品適合中國(guó)傳統(tǒng)餐飲的發(fā)展需要，并改造了中國(guó)傳統(tǒng)的餐飲產(chǎn)業(yè)，既保持了中國(guó)傳統(tǒng)餐飲的調(diào)味需要，又保證了食品安全，如大骨濃湯、雞肉鮮香膏、面湯寶、粉湯寶、鹵鴨增味膏、火鍋增味膏等。餐飲調(diào)味料在我國(guó)餐飲市場(chǎng)的發(fā)展空間巨大，目前在我國(guó)餐飲業(yè)年?duì)I業(yè)額兩萬(wàn)多億元中，調(diào)味料占到1200億元，而在這1200億元中，復(fù)合調(diào)味料只占了10%-12%。總之，YE是一種純天然、安全、健康的調(diào)味增鮮劑，可顯著減少鹽分添加，適應(yīng)了“純天然、無(wú)添加”的消費(fèi)趨勢(shì)變化和歐美食品“清潔標(biāo)簽”的發(fā)展需求。公司以YE為基料開(kāi)發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。?）強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)公司擁有近300名營(yíng)銷人員，在全國(guó)各主要市場(chǎng)設(shè)有20多個(gè)辦事處，形成了信息靈敏、反應(yīng)迅速、渠道暢通、控制有力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售遍及全國(guó)，并遠(yuǎn)銷全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，這是其他同行所不具備的。（4）原料成本優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目產(chǎn)品利用公司YE產(chǎn)品為基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工廠擁有年產(chǎn)2.3萬(wàn)噸YE的產(chǎn)能，供應(yīng)有保障；其他原料均為大宗基礎(chǔ)商品，可從市場(chǎng)或生產(chǎn)企業(yè)直接采購(gòu)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，供應(yīng)量有保障。4、投資估算與資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資為14,200萬(wàn)元，其中建設(shè)投資11,200萬(wàn)元（含土地征用費(fèi)1,200萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金3,000萬(wàn)元。擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌集項(xiàng)目資金。5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目擬于2011年1月開(kāi)工建設(shè)，2012年1月建成投產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料20估算的依據(jù)：（1）正常生產(chǎn)年年產(chǎn)量10,000噸。產(chǎn)品銷量如下表：品種銷量（噸）銷售價(jià)格（不含稅）銷售收入（萬(wàn)元）新型YE雞精5,00016,0008,000特種YE調(diào)味料2,00022,0004,400風(fēng)味YE調(diào)味料1,80028,0005,040餐飲YE調(diào)味料1,20028,0003,360小計(jì)10,00020,800（2）該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表所示：序號(hào)名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入20,800萬(wàn)元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤(rùn)3,194萬(wàn)元4項(xiàng)目投資利潤(rùn)率26.46%5所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）23.84%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.98年7所得稅后的動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）6.70年8盈虧平衡點(diǎn)30.44%通過(guò)分析可知，該項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。（三）年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目總投資：7,800萬(wàn)元項(xiàng)目實(shí)施主體：安琪酵母股份有限公司安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料21項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目采用復(fù)配混合均質(zhì)工藝和自動(dòng)化控制系統(tǒng)，新建年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料混配生產(chǎn)車間；配套建設(shè)制冷、配變電及倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等工程。本項(xiàng)目產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模如下表所示：序號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模1復(fù)合益生素1,600噸2復(fù)合有機(jī)微量元素1,600噸3飼料品質(zhì)改良劑（毒素吸附劑等）1,600噸4復(fù)合發(fā)酵菌劑800噸5特殊營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑（復(fù)合酵母）2,400噸項(xiàng)目選址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地40畝。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）實(shí)施本項(xiàng)目是公司緊緊把握全球安全、高效、環(huán)保的復(fù)合生物飼料市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇，加快實(shí)現(xiàn)公司“做國(guó)際化、專業(yè)化酵母大公司”戰(zhàn)略目標(biāo)的必然選擇。復(fù)合生物飼料是綠色、安全、環(huán)保的飼料添加劑，不僅具有營(yíng)養(yǎng)保健作用，避免了飼用抗生素在動(dòng)物體內(nèi)的殘留，還能夠提供營(yíng)養(yǎng)，提高飼料轉(zhuǎn)化率，促進(jìn)生長(zhǎng)，目前已廣泛應(yīng)用于畜禽飼料、水產(chǎn)飼料和反芻動(dòng)物飼料。復(fù)合生物飼料的發(fā)展，符合了綠色、環(huán)保、無(wú)殘留飼料和養(yǎng)殖發(fā)展的趨勢(shì)，日益受到人們重視，應(yīng)用越來(lái)越廣泛，顯示出不可估量的市場(chǎng)前景。酵母源生物飼料是優(yōu)質(zhì)的微生態(tài)制劑和動(dòng)物益生素，已獲得世界許多國(guó)家的批準(zhǔn)和推薦使用，得到飼料行業(yè)和養(yǎng)殖行業(yè)的廣泛認(rèn)同。公司利用酵母生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成功地將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至復(fù)合生物飼料領(lǐng)域，持續(xù)發(fā)展動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)，顯示了極大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，獲得了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2009年公司用于飼料添加劑的特種酵母和復(fù)合生物飼料銷售達(dá)6300噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.1億元，2010年將達(dá)到9,500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.56億元，銷量同比增長(zhǎng)51%，銷售收入同比增長(zhǎng)42%。據(jù)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)，2011年公司生物飼料銷量達(dá)1.3萬(wàn)噸，現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足快速發(fā)展的市場(chǎng)擴(kuò)張需求，面臨進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能的客觀需求。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料22（2）實(shí)施本項(xiàng)目是滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求的需要。公司動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，驗(yàn)證了公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。公司從2001年開(kāi)始進(jìn)行生物飼料的研制開(kāi)發(fā)工作，已成功開(kāi)發(fā)了飼用高活性干酵母、酵母細(xì)胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物、酵母硒、復(fù)合酵母等一系列生物飼料產(chǎn)品，積累了較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。酵母細(xì)胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物通過(guò)了湖北省科技廳組織的成果鑒定，被認(rèn)定為國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品；公司的飼料高活性干酵母的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被上升為農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，酵母硒的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被上升為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，飼用高活性干酵母與酵母硒獲得宜昌市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。與此同時(shí)，公司以酵母為主要原料開(kāi)發(fā)復(fù)合有機(jī)微量元素已獲得國(guó)家發(fā)明專利，其他復(fù)合益生素、多種微量元素的動(dòng)物飼料預(yù)混劑、霉菌毒素吸附劑等已申報(bào)國(guó)家發(fā)明專利，正處于審查期或公示期。本項(xiàng)目的實(shí)施必將進(jìn)一步發(fā)揮公司酵母的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，鞏固業(yè)已建立的在飼料行業(yè)的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，加快公司生物飼料業(yè)務(wù)的跨越發(fā)展。（3）實(shí)施本項(xiàng)目是延伸公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的必然要求。公司酵母產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷售方面的增長(zhǎng)都日漸趨于穩(wěn)定，本著將主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)的宗旨，公司一直致力于動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)事業(yè)的發(fā)展，對(duì)酵母及其他微生物進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)并拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，向全球客戶提供專業(yè)的酵母源生物飼料產(chǎn)品，以“立足生物科技，服務(wù)健康養(yǎng)殖，創(chuàng)酵母源生物飼料國(guó)際品牌”為經(jīng)營(yíng)理念，為水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)。本項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步改善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，從而夯實(shí)公司行業(yè)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位。3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，追求食品的安全、健康、營(yíng)養(yǎng)是社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)和人們的自然需求。動(dòng)物性食品的安全首先是飼料的安全。由于抗生素的種種弊端，許多國(guó)家紛紛通過(guò)立法對(duì)越來(lái)越多的飼用抗生素加以禁止，并嚴(yán)格限制使用、有殘留抗生素的畜禽產(chǎn)品的進(jìn)出口。安全、環(huán)保的飼料不僅是市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，也是安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料23國(guó)際社會(huì)和WTO貿(mào)易規(guī)則的必然要求，促進(jìn)綠色、環(huán)保、無(wú)殘留的抗生素替代品的研究與市場(chǎng)發(fā)展。美國(guó)從70年代就開(kāi)始使用生物飼料，日本也是世界上研制開(kāi)發(fā)和利用微生物飼料較早的國(guó)家之一。2005年歐盟就已全面禁止食品動(dòng)物中使用抗生素，極大促進(jìn)了全球生物飼料添加劑的研發(fā)。目前國(guó)際市場(chǎng)大量使用的生物飼料有飼料酵母、酵母細(xì)胞壁多糖、其他各種益生菌、有機(jī)微量元素等，復(fù)合生物飼料產(chǎn)品已成為動(dòng)物日常保健的必需品。適應(yīng)下游飼料企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)的需要，國(guó)際其他酵母廠商也在紛紛開(kāi)發(fā)飼用生物飼料產(chǎn)品。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）報(bào)告，2008年全球飼料總產(chǎn)量首次突破7億噸大關(guān)，與10年前相比增長(zhǎng)18%。按全球國(guó)際飼料（不包括中國(guó)）年產(chǎn)5.5億噸和0.1%的生物飼料添加量測(cè)算，國(guó)際市場(chǎng)新型生物飼料添加劑容量在55萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)前景極其廣闊。目前我國(guó)還沒(méi)有計(jì)劃限制或禁止在飼料中使用抗生素，但抗生素的危害已經(jīng)基本為飼料行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)和消費(fèi)者所接受，發(fā)展綠色、環(huán)保、無(wú)殘留的抗生素替代品已成為行業(yè)發(fā)展的共識(shí)。我國(guó)對(duì)生物飼料添加劑研究和應(yīng)用比一些發(fā)達(dá)國(guó)家起步晚，但起點(diǎn)較高，僅在短短的幾年里，生物飼料添加劑的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用對(duì)促進(jìn)我國(guó)畜牧業(yè)的發(fā)展已發(fā)揮了積極的作用，隨著國(guó)家加強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)食品安全管理，生物飼料添加劑作為飼用抗生素的替代品必將得到快速發(fā)展，酵母源生物飼料的優(yōu)勢(shì)將得到發(fā)揮。中國(guó)是飼料大國(guó)，2009年飼料總產(chǎn)量突破1.5億噸，占世界總量的15%以上，連續(xù)多年位居世界第二，生物飼料添加劑的用量若按照0.1%計(jì)算，潛在需求量可達(dá)約15萬(wàn)噸，年銷售規(guī)模20多億元，生物飼料添加劑市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。?）項(xiàng)目運(yùn)作優(yōu)勢(shì)公司在酵母生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，在2001年就開(kāi)始進(jìn)行生物飼料的研制開(kāi)發(fā)工作，先后開(kāi)發(fā)成功飼用高活性干酵母、酵母細(xì)胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物、酵母硒、復(fù)合酵母等一系列生物飼料產(chǎn)品，且經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，公司復(fù)合生物飼料產(chǎn)品適應(yīng)了市場(chǎng)發(fā)展需求，顯示了極大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料24逐年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2009年用于飼料添加劑的特種酵母和復(fù)合生物飼料銷售6300噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.1億元，2010年將達(dá)到9500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.56億元，銷量同比增長(zhǎng)51%，銷售收入同比增長(zhǎng)42%。產(chǎn)品出口到美國(guó)、南美洲、東南亞、印度、俄羅斯、歐盟等16個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口收入約800萬(wàn)美元。本項(xiàng)目實(shí)施后，必將極大地釋放公司復(fù)合生物飼料的產(chǎn)能，進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)龍頭企業(yè)的地位。本公司產(chǎn)品功能如下表所示：序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品功能1復(fù)合益生素以目前公司生產(chǎn)的酵母源產(chǎn)品為主，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)活性酵母、酵母多糖、芽孢桿菌、乳酸菌、中草藥提取物等為主要成分的復(fù)合益生素產(chǎn)品，主要用于調(diào)整動(dòng)物腸道的微生態(tài)環(huán)境，改善其消化吸收性能。2復(fù)合有機(jī)微量元素以本公司生產(chǎn)的酵母水解物螯合物產(chǎn)品為主，配合本公司的酵母硒、酵母鉻產(chǎn)品，按照適當(dāng)比例配合，作為飼料廠或者大型養(yǎng)殖場(chǎng)的有機(jī)金屬元素預(yù)混料，可提高動(dòng)物對(duì)金屬元素的吸收，減少環(huán)境中金屬元素的污染。3飼料品質(zhì)改良劑（毒素吸附劑等）目前重點(diǎn)產(chǎn)品為霉菌毒素吸附劑，該產(chǎn)品以公司改性酵母細(xì)胞壁多糖為原料，配合其它有效吸附霉菌毒素的成分，可有效的吸附目前飼料原料中普遍存在的黃曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮等毒素，防止這些毒素被動(dòng)物體吸收破壞其生理機(jī)能，進(jìn)一步防止了毒素在動(dòng)物體內(nèi)貯存最終毒害人體。4復(fù)合發(fā)酵菌劑以目前公司生產(chǎn)的活性酵母菌、霉菌、芽孢菌、乳酸菌為主，配以相關(guān)菌種的特殊營(yíng)養(yǎng)成分，能夠有效的用于大原料的發(fā)酵，改善飼料原料品質(zhì)。5特殊營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑（復(fù)合酵母）以酵母自溶產(chǎn)品為主，主要含有活性小肽和核酸，再外添加有機(jī)硒自溶物，得到一種能顯著提高動(dòng)物生長(zhǎng)速度和免疫的產(chǎn)品，能夠促進(jìn)生長(zhǎng)，減少市場(chǎng)上非法使用的違禁藥品使用。（3）主要原材料成本優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目主要原料為公司自產(chǎn)的活性干酵母、酵母細(xì)胞壁多糖、枯草芽孢桿菌、酵母水解物、富硒酵母、酵母金屬螯合物等，其他原料如改性蒙脫石、果寡糖、乳酸菌、葡萄糖等市場(chǎng)供應(yīng)充足，可通過(guò)市場(chǎng)和生產(chǎn)廠家直接采購(gòu)。因此，本項(xiàng)目所需主要原材料具有成本優(yōu)勢(shì)。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料254、投資估算與資金籌措本項(xiàng)目總投資7,800萬(wàn)，其中固定資產(chǎn)投資4,800萬(wàn)（含土地征用費(fèi)800萬(wàn)），流動(dòng)資金3,000萬(wàn)。公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方式籌集項(xiàng)目資金。5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，預(yù)計(jì)從2011年1月開(kāi)工新建，2011年12月建成投產(chǎn)。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（1）項(xiàng)目建成后正常生產(chǎn)年貨物銷售量8,000噸。銷售品種銷量（噸）銷售單價(jià)（不含稅）（元/噸）銷售收入（萬(wàn)元）復(fù)合益生素1,60015,0002,400復(fù)合有機(jī)微量元素1,60018,0002,880飼料品質(zhì)改良劑1,60016,0002,560特殊營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑2,40017,0004,080復(fù)合發(fā)酵菌劑80038,5003,080小計(jì)8,00015,000（2）該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表所示：序號(hào)名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入15,000萬(wàn)元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤(rùn)2,457萬(wàn)元4項(xiàng)目投資利潤(rùn)率（平均年）37.06%5所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）32.33%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.07年7所得稅后動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.02年8盈虧平衡點(diǎn)17%通過(guò)分析可知，該項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料26（四）生物保健食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：生物保健食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目項(xiàng)目總投資：12,200萬(wàn)元項(xiàng)目實(shí)施主體：安琪酵母股份有限公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目新建包括原料處理生產(chǎn)線、固體制劑生產(chǎn)線、軟膠囊生產(chǎn)線、口服液生產(chǎn)線、物流中心，行政辦公和綜合配套設(shè)施等功能分區(qū)。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模如下表所示：序號(hào)產(chǎn)品類別生產(chǎn)規(guī)模1片劑10億片（包衣片1億片）2顆粒劑220噸（折合5500萬(wàn)袋）3粉劑450噸（折合150萬(wàn)瓶）4硬膠囊劑2億粒5軟膠囊2億粒6口服液2000萬(wàn)瓶項(xiàng)目選址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地60畝。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）實(shí)施本項(xiàng)目是公司緊緊把握全球酵母類保健食品和生物醫(yī)藥快速發(fā)展的機(jī)遇，充分發(fā)揮酵母技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)現(xiàn)“做國(guó)際化、專業(yè)化酵母大公司”戰(zhàn)略的必然選擇。保健食品是前景廣闊的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，特別是隨著我國(guó)居民生活食品的提高，保健食品的消費(fèi)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。酵母類保健品食品在國(guó)外已得到了廣泛的研發(fā)和市場(chǎng)銷售，但是在國(guó)內(nèi)，多數(shù)此類產(chǎn)品還處于起步階段，能夠進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)較少，公司以酵母技術(shù)為依托開(kāi)發(fā)酵母類保健食品具有獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，有助于發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)公司保健品業(yè)務(wù)持續(xù)健康穩(wěn)健的發(fā)展和公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料27（2）實(shí)施本項(xiàng)目是適應(yīng)公司保健品市場(chǎng)擴(kuò)大發(fā)展的產(chǎn)能需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力的需要。目前公司保健食品的銷售呈現(xiàn)快速發(fā)展，2009年銷售收入7500萬(wàn)元，與2008年相比增長(zhǎng)94%，2010年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入10,038萬(wàn)元，與2009年相比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)50%以上。公司現(xiàn)有車間已滿負(fù)荷生產(chǎn)，難以滿足市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求，有必要建設(shè)新的保健品生產(chǎn)基地。同時(shí)，實(shí)施本項(xiàng)目也將有效保證和提高公司保健食品的品質(zhì)，增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。（3）實(shí)施本項(xiàng)目是進(jìn)一步延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，夯實(shí)公司行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)地位的必然要求。3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景保健食品行業(yè)是全球食品中發(fā)展最快的領(lǐng)域之一。2006年全球保健食品市場(chǎng)銷售額達(dá)到700億美元，增長(zhǎng)速度達(dá)到7%，而以日本、美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家，每年保健食品的市場(chǎng)銷售額以10%的速度遞增。從國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)需求來(lái)看，保健食品將成為未來(lái)食品發(fā)展的主要趨勢(shì)之一。我國(guó)保健品產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，目前我國(guó)大約有1000余家保健品企業(yè)，根據(jù)中國(guó)保健品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2006年銷售規(guī)模在500億元，年均增長(zhǎng)率為15-20%，2010年預(yù)計(jì)超過(guò)1000億元。隨著我國(guó)居民生活水平和質(zhì)量提高，工作節(jié)奏的加快、生活壓力的增強(qiáng)，導(dǎo)致的“亞健康”人群不斷擴(kuò)大增加；同時(shí)其他多層次的社會(huì)生活需要，如人口老齡化趨勢(shì)的發(fā)展、對(duì)子女的成長(zhǎng)期望、“送禮送健康”的消費(fèi)潮流，也為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。對(duì)比歐美等國(guó)保健品的發(fā)展歷程，我國(guó)的保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿κ志薮蟮某?yáng)產(chǎn)業(yè)。（2）項(xiàng)目運(yùn)作優(yōu)勢(shì)公司2000年上市以后開(kāi)始進(jìn)入保健食品領(lǐng)域，堅(jiān)持“酵母技術(shù)為核心、營(yíng)養(yǎng)素為主導(dǎo)、追求健康發(fā)展”的理念，積極推進(jìn)保健食品的研發(fā)、市場(chǎng)推廣和品牌創(chuàng)建。公司利用酵母技術(shù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)具有改善胃腸道、提高免疫力、降血糖、降血脂、抗輻射、護(hù)肝、抗疲勞、減肥等功效的系列生物類保健食品，適用不同的安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料28人群，受到廣大消費(fèi)者的青睞。目前公司已開(kāi)發(fā)出營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品30多個(gè)品種120多個(gè)規(guī)格，其中14個(gè)產(chǎn)品獲得保健品批文（見(jiàn)下表），已獲得專利授權(quán)4項(xiàng)，處于公示階段的專利申請(qǐng)11項(xiàng)，處于審查階段的專利申請(qǐng)5項(xiàng)。公司已在全國(guó)各省市區(qū)設(shè)立了保健品銷售機(jī)構(gòu)，建立了完善的產(chǎn)品銷售渠道，培育了具有廣泛知名度的“安琪紐特”、“康普力星”等保健品品牌，其中“安琪紐特”2009年被認(rèn)定為“中國(guó)保健品最具公信力”品牌。近3年來(lái)公司保健品銷售收入年均增長(zhǎng)率超過(guò)50%，2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入7,500萬(wàn)元，今年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入4,015萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年銷售收入10,038萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)健康發(fā)展。雖然近年來(lái)國(guó)家大大地提高了保健品市場(chǎng)準(zhǔn)入的門檻，但是公司仍有多種產(chǎn)品獲得了保健品批文。尤其是2010年，目前為止已有“益褔康牌酵母硒酵母多糖膠囊”、“安琪紐特牌酵母硒維生素CE膠囊”、“安琪紐特牌酵母鉻維生素CE膠囊”三款產(chǎn)品獲得了保健品批文。公司產(chǎn)品獲得保健品批文的情況如下表所示：（3）主要原材料成本優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品名稱批準(zhǔn)文號(hào)保健功能康普力星牌補(bǔ)鋅口服液衛(wèi)食健字(2002)第0468號(hào)補(bǔ)鋅安琪紐特牌補(bǔ)鋅膠囊衛(wèi)食健字(1998)第640號(hào)補(bǔ)鋅康普力星牌補(bǔ)鋅顆粒衛(wèi)食健字(1999)第168號(hào)補(bǔ)鋅康普力星牌補(bǔ)鋅咀嚼片衛(wèi)食健字(2000)第0061號(hào)補(bǔ)鋅康普力星牌補(bǔ)鈣顆粒國(guó)食健字G20050623補(bǔ)鈣康普力星牌補(bǔ)鈣咀嚼片國(guó)食健字G20060253補(bǔ)充鈣和維生素D3康普力星牌鈣鎂片國(guó)食健字G20060621補(bǔ)充鈣、鎂、維生素D3天使美牌大豆異黃酮膠囊國(guó)食健字G20070115增加骨密度安琪紐特牌即食酵母粉國(guó)食健字G20070165增強(qiáng)免疫力安琪紐特牌酵母硒膠囊國(guó)食健字G20050589補(bǔ)充維生素C、硒安琪紐特牌酵母多糖膠囊國(guó)食健字G20060222增強(qiáng)免疫力、輔助抗輻射危害益褔康牌酵母硒酵母多糖膠囊國(guó)食健字G20100279抗氧化、增強(qiáng)免疫力安琪紐特牌酵母硒維生素CE膠囊國(guó)食健字G20100698補(bǔ)充硒、維生素C、維生素E安琪紐特牌酵母鉻維生素CE膠囊國(guó)食健字G20100678補(bǔ)充鉻、維生素C、維生素E安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料29本項(xiàng)目最主要原料是公司自產(chǎn)的酵母及酵母深加工產(chǎn)品，產(chǎn)能供應(yīng)充足，能完全滿足本項(xiàng)目所需原料，其他所需的原料均可以從市場(chǎng)或生產(chǎn)企業(yè)直接采購(gòu)。因此，本項(xiàng)目所需主要原材料具有成本優(yōu)勢(shì)。4、投資估算與資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資為12,200萬(wàn)元，其中工程建設(shè)投資8,200萬(wàn)元，流動(dòng)資金估算總額為4,000萬(wàn)元。公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方式籌集項(xiàng)目資金。5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度預(yù)計(jì)從2011年3月開(kāi)工新建，2011年12月建成投產(chǎn)，項(xiàng)目工期9個(gè)月。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（1）項(xiàng)目建成后正常生產(chǎn)年銷售收入31,221萬(wàn)元。品種銷量單位銷售價(jià)格銷售收入（萬(wàn)元）硬膠囊20,000萬(wàn)粒2,1604,320顆粒劑7,500萬(wàn)袋1,8251,369片劑50,000萬(wàn)片2,31611,580口服液2,000萬(wàn)瓶11,5502,310粉劑480噸242,55011,642小計(jì)31,221（2）該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表所示：序號(hào)名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入31,221萬(wàn)元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤(rùn)2,825萬(wàn)元4項(xiàng)目投資利潤(rùn)率（平均年）27.25%5所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）21.36%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.49年7所得稅后動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）7.68年8盈虧平衡點(diǎn)30%安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料30通過(guò)分析可知，該項(xiàng)目具有一定的財(cái)務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。（五）埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項(xiàng)目項(xiàng)目總投資：5,100萬(wàn)美元項(xiàng)目實(shí)施主體：安琪酵母（埃及）有限公司（以下簡(jiǎn)稱埃及公司）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項(xiàng)目，投資總額為5,100萬(wàn)美元，由安琪酵母與其全資子公司安琪酵母（濱州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安琪濱州”）合資設(shè)立安琪酵母（埃及）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“埃及公司”）。埃及公司的注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)美元，其中由安琪酵母出資99%，安琪濱州出資1%。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，埃及公司的注冊(cè)資本將采取分次確定并投入的方式進(jìn)行。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可形成年均銷售收入36,11.34萬(wàn)美元。項(xiàng)目選址：埃及貝尼蘇韋夫新城工業(yè)區(qū)截止可行性報(bào)告簽署日，安琪酵母和安琪濱州對(duì)埃及公司的投資額合計(jì)為800萬(wàn)美元，其中安琪濱州出資20萬(wàn)美元，安琪酵母出資780萬(wàn)美元，尚需籌措剩余4,300萬(wàn)美元的投資資金，擬由本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投入。項(xiàng)目正處于籌建過(guò)程中。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性近年來(lái)，由于酵母業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，公司已逐漸成長(zhǎng)為中國(guó)最大的酵母公司、全球酵母行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者之一。公司的商標(biāo)“ANGEL”是中國(guó)馳名商標(biāo)，公司生產(chǎn)的安琪酵母也是中國(guó)名牌產(chǎn)品。公司產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期保持在30%以上。在鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位的同時(shí)，公司大力推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，2009年公司出口收入達(dá)到6.6億元，同比增長(zhǎng)53.65%，產(chǎn)品出口到100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)第一大酵母出口企業(yè)地位。2008年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入13.5億元人民幣，其中出口收入6500萬(wàn)美元。2009年銷售收入17億元，同比安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料31增長(zhǎng)26%。與此同時(shí)，隨著全球酵母行業(yè)寡頭壟斷局面的形成，安琪酵母面臨的威脅和挑戰(zhàn)也在增強(qiáng)。公司必須繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)施國(guó)際化、專業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮酵母技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大安琪酵母經(jīng)營(yíng)規(guī)模，快速縮短與國(guó)際性酵母大公司的差距。而且隨著國(guó)內(nèi)酵母生產(chǎn)布局的完成和國(guó)際國(guó)內(nèi)酵母市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，安琪酵母必須“走出去”，在糖蜜資源充裕和其他條件滿足的國(guó)家或地區(qū)設(shè)立境外酵母工廠，整合全球化的原料、技術(shù)資源。海外投資建廠是安琪酵母國(guó)際化的必然選擇，符合安琪酵母一直以來(lái)的打造“國(guó)際化、專業(yè)化的酵母大公司”的戰(zhàn)略目標(biāo)。而且海外建廠符合公司國(guó)際市場(chǎng)布局規(guī)劃，大大縮短運(yùn)距和減少運(yùn)費(fèi)，及時(shí)響應(yīng)客戶需求。此外海外建廠可以充分利用區(qū)域貿(mào)易協(xié)定，減少貿(mào)易壁壘，實(shí)現(xiàn)安琪酵母資源優(yōu)化配置，進(jìn)而提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）項(xiàng)目的良好市場(chǎng)前景中東、非洲（特別是北非）居民以發(fā)酵面食為主食，酵母的需求量巨大，但受到原料、氣候等因素影響，酵母自產(chǎn)量不足，大量依賴于外部進(jìn)口。據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)測(cè)算，每年這些區(qū)域的干酵母進(jìn)口量達(dá)到6萬(wàn)噸以上。目前埃及共有四家酵母公司，但埃及國(guó)內(nèi)酵母需求量達(dá)到3-4萬(wàn)噸（鮮酵母計(jì)），其中90%以上均為鮮酵母，均由埃及國(guó)內(nèi)酵母公司供應(yīng)；干酵母需求1,000-1,500噸，除國(guó)內(nèi)少量供應(yīng)外，主要是從國(guó)外酵母公司進(jìn)口。近幾年，安琪酵母活性干酵母的品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)，品牌國(guó)際知名度不斷提升，各類活性干酵母銷量連續(xù)保持高速增長(zhǎng)，尤其是中東、北非等國(guó)際市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。2008年，安琪干酵母在中東、非洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售11,300噸，同比2007年8,600噸增長(zhǎng)31.4%；2009年，安琪干酵母銷量達(dá)到15,000噸，增長(zhǎng)了33%。埃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能預(yù)計(jì)能被現(xiàn)有市場(chǎng)快速消化。（2）項(xiàng)目的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司在酵母生產(chǎn)技術(shù)方面的研發(fā)實(shí)力突出，擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍。目前公司擁有11項(xiàng)自主研發(fā)的專利技術(shù)，主要科研成果曾多次獲得湖北省人民政府安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料32頒發(fā)的科技進(jìn)步獎(jiǎng)。而活性干酵母的生產(chǎn)技術(shù)早在1997年就獲得國(guó)家科技部頒發(fā)的“科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)”。目前對(duì)于活性干酵母的生產(chǎn)，公司掌握的技術(shù)已非常成熟，且相關(guān)的生產(chǎn)水平亦屬于國(guó)內(nèi)外一流水平。4、資金籌措埃及項(xiàng)目資金需求5,100萬(wàn)美元，目前已由股東投資800萬(wàn)美元，其中安琪酵母出資780萬(wàn)美元，安琪濱州公司出資20美元，剩余4,300萬(wàn)美元擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式籌集。5、項(xiàng)目進(jìn)度2009年底，埃及項(xiàng)目獲得中國(guó)商務(wù)部門和發(fā)改委的項(xiàng)目審批。2010年3月在GAFI（埃及投資總局）完成公司注冊(cè)。2010年3月，獲得IDA（工業(yè)發(fā)展總局）土地分配函。2010年4月和NEWBENISWEIF工業(yè)局簽訂土地交接合同。2010年4月在NEWBENISWEIF工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)獲得分配土地面積72,979平方米。2010年6月項(xiàng)目環(huán)評(píng)已經(jīng)通過(guò)埃及環(huán)境總局EIAA的審批。2010年10月，完成土建除污水處理部分之外的招標(biāo)和議標(biāo)工作，埃及TOC公司在工廠所在地開(kāi)始土建工作，土建工程預(yù)計(jì)2011年8月完工。埃及項(xiàng)目預(yù)計(jì)2011年12月建成投產(chǎn)運(yùn)行，達(dá)到15,000噸干酵母產(chǎn)能。6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：（1）銷售量根據(jù)目前實(shí)際銷售水平及預(yù)測(cè)分析，項(xiàng)目建成后正常年產(chǎn)品銷售量15,000噸。（2）該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算結(jié)果如下表所示：序號(hào)名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入3611.34萬(wàn)美元安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料333正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤(rùn)523.2萬(wàn)美元4銷售凈利潤(rùn)率16.18%5所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）16.09%6所得稅后靜態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期）5.65年7所得稅后動(dòng)態(tài)投資回收期（12%折現(xiàn)率）（不含建設(shè)期）10.32年上述測(cè)算數(shù)據(jù)表明該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有可行性。三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響1、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響公司本次非公開(kāi)發(fā)行完成及募集資金項(xiàng)目投入后，公司的生產(chǎn)規(guī)模有所擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，有利于進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于實(shí)現(xiàn)并維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。2、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理。同時(shí)，隨著募集資金擬投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施和建設(shè)，公司的業(yè)務(wù)收入水平將穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力將得到進(jìn)一步提升，公司的整體實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力均將得到顯著增強(qiáng)。以上議案，請(qǐng)各位股東代表審議。安琪酵母股份有限公司董事會(huì)2010年12月29日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料34安琪酵母股份有限公司關(guān)于變更埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的議案董事李知洪先生各位股東代表：2010年1月27日,公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬赴埃及建設(shè)年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項(xiàng)目的議案》，決定在埃及投資設(shè)立安琪酵母（埃及）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安琪埃及”），新建年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項(xiàng)目。經(jīng)商務(wù)部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》（商境外投資證第4200201000001號(hào)）核準(zhǔn)，埃及項(xiàng)目投資總額為5100萬(wàn)美元。目前安琪埃及的注冊(cè)資本為200萬(wàn)美元，公司已出資180萬(wàn)美元，公司的全資子公司安琪酵母（濱州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安琪濱州”）已出資20萬(wàn)美元。安琪埃及擬設(shè)立后一年內(nèi)實(shí)施增資擴(kuò)股，公司擬追加出資1800萬(wàn)美元。增資完成后，安琪埃及的注冊(cè)資本為2000萬(wàn)美元，公司出資1980萬(wàn)美元,占注冊(cè)資本的99%，安琪濱州出資20萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的1%。截止議案決議日，公司已出資780萬(wàn)美元，安琪濱州已出資20萬(wàn)美元，實(shí)際出資共計(jì)800萬(wàn)美元，剩余4300萬(wàn)美元尚未投資。根據(jù)公司目前的實(shí)際狀況，基于公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要，公司擬變更2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項(xiàng)目剩余投資資金來(lái)源，即將原方案中尚未投資的4300萬(wàn)美元，由公司以自籌資金投入變更為本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集的資金投入。以上議案，請(qǐng)各位股東代表審議。安琪酵母股份有限公司董事會(huì)2010年12月29日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料35安琪酵母股份有限公司2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案董事會(huì)秘書(shū)周幫俊先生各位股東代表：一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目的1、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景本次非公開(kāi)發(fā)行，是在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊的大環(huán)境下，公司把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行了科學(xué)的論證后，順應(yīng)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)及進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力所采取的積極措施。生物產(chǎn)業(yè)是世界進(jìn)入新世紀(jì)后發(fā)展最快的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近20年來(lái)，世界生物產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)25%-30%，預(yù)計(jì)2010年全球生物產(chǎn)品銷售額達(dá)到60,000億美元。2006-2008年，我國(guó)生物產(chǎn)業(yè)保持了年均25%的增長(zhǎng)，2008年，我國(guó)生物產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值接近11,000億元。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)已經(jīng)成為國(guó)際生物產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn)地區(qū)。2009年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇，中央政府積極探索經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)升級(jí)。2010年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)的決定》中規(guī)劃，到2020年生物產(chǎn)業(yè)將成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。酵母工業(yè)的發(fā)展符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)國(guó)家實(shí)施能源替代戰(zhàn)略、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)都具有重要意義，具有可持續(xù)發(fā)展的前景。酵母產(chǎn)業(yè)在世界上屬于成熟的產(chǎn)業(yè)，且集中度較高。全球酵母企業(yè)約300家，但產(chǎn)量主要集中在少數(shù)幾家生產(chǎn)企業(yè)，如法國(guó)的樂(lè)斯福（LESAFFRE）、英國(guó)的聯(lián)合馬利（ABMAURI）、加拿大的拉曼（LALLEMAND）和中國(guó)的安琪酵母等。2006年全球酵母總產(chǎn)量約為350萬(wàn)噸，其中約120萬(wàn)噸干酵母。當(dāng)前全球主要酵母生產(chǎn)商如下表所示：安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)材料36企業(yè)名稱國(guó)別產(chǎn)能概況LESAFFRE法國(guó)25萬(wàn)噸在全球擁有25個(gè)以上的酵母工廠，近期購(gòu)買了荷蘭的一家企業(yè)近9萬(wàn)噸產(chǎn)能。在中國(guó)擁有兩家工廠，近1萬(wàn)噸產(chǎn)能ABMAURI英國(guó)20萬(wàn)噸2004年英聯(lián)食品（ABFood）購(gòu)買澳洲BURNSPHILP集團(tuán)MAURI發(fā)酵公司酵母烘焙業(yè)務(wù)，并與