2011年天然氣及LNG行業(yè)分析報告

一、2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境弱，易受氣候變化的不利影響。氣候變化對中國自然生態(tài)系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)社會實的威脅。中國高度重視應(yīng)對氣候變化，以節(jié)約能源、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)建設(shè)為重點(diǎn)，以科技進(jìn)步為支撐，努力控制和減緩溫室氣體排放，不斷提高適應(yīng)氣候變氣是一種潔凈能源。天然氣燃燒后產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的1/2,石油的2/3,對環(huán)境造成的污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于石油和煤炭。因此加快發(fā)展和合理利用天然氣，可有效改善大氣環(huán)境，促進(jìn)減排目標(biāo)的實現(xiàn)。全球氣候變化將會提高天然氣的需求，給天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。2010年中國LNG年產(chǎn)量達(dá)900萬噸，預(yù)計2011年中國LNG年產(chǎn)量將達(dá)1900萬噸天然氣。已建成投產(chǎn)的3個LNG接收站一期規(guī)模930萬噸/年，一二期合計規(guī)模2830萬噸/年，目前尚未達(dá)產(chǎn)。上述在建的8個LNG接收站，一期規(guī)模2250萬噸/年，一二期合計6750萬噸/年。二、2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展情況天然氣是全球重要能源之一，但天然氣在中國的能源消費(fèi)比重很小，約為4%。然而，我國天然氣儲備豐富，隨著西氣東輸工程的實施以及LNG接收站點(diǎn)的增多，在東部地區(qū)強(qiáng)勁的需求下，天然氣消費(fèi)量占全國能源產(chǎn)量的比重將越來越高。而且天然氣作方面發(fā)揮越來越重要的作用。天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會的發(fā)展2010年，我國天然氣的產(chǎn)量達(dá)到944.64億立方米，同比增長12.1%,高于國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值的增幅10.3%個百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，對天燃?xì)獾男枨髮掷m(xù)增強(qiáng)。02009年累計產(chǎn)量2010年累計產(chǎn)量—當(dāng)月同比增加%)萬立方米%05數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)我國2009年-2010年天然氣月累計產(chǎn)量及增速2010年，在中國經(jīng)濟(jì)快速增長的帶動下，能源需求進(jìn)入上升通道。全年石油表觀消費(fèi)量4.49億噸，比2009年增長12.3%;石油進(jìn)口量大幅增長，對外依存度超過55%,原油凈進(jìn)口量首次突破2.39億噸，比2009年增長17.5%;中國國內(nèi)原油產(chǎn)量首次突破2億噸，同比增長超過6.9%,是過去18年中增長最快的年份。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進(jìn)展，煤層氣利用量36億立方米，增長42.3%。天然氣市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，主要消費(fèi)地向中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中，2010年中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1072億立方米，同比增長20.86%。2010年2006年2007年2008年2009年02011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告從需求增長趨勢看，我國天然氣的需求量呈顯著上升趨勢。雖然2008年的金融危機(jī)給需求量的增長速度帶來了一定的影響，但是2010年卻表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。隨著管道建設(shè)的進(jìn)展以及LNG接收站的陸續(xù)建成以及海上油氣的發(fā)現(xiàn)，我國天然氣的生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)的單位生產(chǎn)成本持續(xù)下降。對于天然氣行業(yè)來說，企業(yè)之間競爭局面。因此，天然氣行業(yè)在發(fā)展過程中必然會形成自然壟斷，尤其是在天然氣管網(wǎng)為了提高天然氣資源的配置效率和保證國家能源供應(yīng)安全，中國政府一直對天然氣業(yè)的總收入小于總成本，即企業(yè)處于虧損狀態(tài)。天然氣行業(yè)的這一矛盾是解決的，政府必須進(jìn)行價格規(guī)制，在社會福利和企業(yè)業(yè)績之間權(quán)衡偏好。2010年，我國天然氣進(jìn)口量實現(xiàn)較快增長，隨著中亞天然氣管道的建成投產(chǎn)，我國億立方米，同比大幅增長47.1%,其中，液化天然氣(LNG)進(jìn)口量130億立方米，同比增長69.1%,進(jìn)口貿(mào)易額30.1億美元，同比增長138.4%。管道天然氣進(jìn)口量為36.1億立方米，進(jìn)口貿(mào)易額9.9億美元。目前，管道天然氣進(jìn)口量占進(jìn)口資源總量的21.7%。2010年，累計出口天然氣40.6億立方米，同比增長25.6%,出口資源主要供應(yīng)港澳地天然氣對外依存度進(jìn)一步有所提高。2010年國內(nèi)天然氣對外依存達(dá)到11.7%,較去年同期增長3個百分點(diǎn)。十年真誠專注創(chuàng)贏3咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告2010年中國液化天然氣進(jìn)口來源統(tǒng)計表單位：千克、美元進(jìn)口來源國家或地區(qū)數(shù)量金額合計澳大利亞印度尼西亞卡塔爾馬來西亞也門俄羅斯聯(lián)邦尼日利亞阿聯(lián)酋赤道幾內(nèi)亞埃及比利時特立尼達(dá)和多巴哥五、2010年天然氣及LNG行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況2010年1-12月，我國天然氣累計產(chǎn)量為944.46億立方米，其中，累計產(chǎn)量前5個78.36、56.1億立方米，其累計產(chǎn)量合計占全國天然氣總產(chǎn)量的89.13%。1-12月，我國天然氣累計產(chǎn)量同比增長為12.1%,其中，累計產(chǎn)量同比增長較快的地區(qū)是廣東、青海、四川和天津等省(市、區(qū)),累計產(chǎn)量同比增長分別為3區(qū)也有少量的儲量。而最為匱乏的是東部地區(qū)，僅有天津地區(qū)有1.64億立產(chǎn)量。這部分主要依靠海上油氣獲取。但是，隨著開發(fā)，其產(chǎn)量也有上升的趨勢。2010年全國主要地區(qū)天然氣產(chǎn)量情況單位：億立方米，%地區(qū)企業(yè)數(shù)天然氣(萬立方米)(個)2010年12月2010年1-12月累計本月同比±%本月累計同比±%全國新疆4四川陜西2廣東2青海1十年真誠專注創(chuàng)贏4咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告黑龍江2天津2吉林2河北3遼寧1河南3山東2上海1湖北6海南1重慶4江蘇1甘肅1六、2010年天然氣及LNG行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況中石油是最大天然氣生產(chǎn)商，占全國天然氣生產(chǎn)的80%;中海油專注于海上資源，它在LNG業(yè)務(wù)上發(fā)展速度很快；中石化近年來在天然氣勘探及生產(chǎn)方面發(fā)展速度很快，近在總資產(chǎn)排名中，2010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司中排名前三的依次是中國石2010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名單位：萬元企業(yè)縮寫總資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)分排名中國石油1中國石化2中海油服3長春燃?xì)?東華能源5七、2010年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析就總體風(fēng)險而言，我國的宏觀運(yùn)行良好，風(fēng)險較小。但是世界仍然具有不確定性。我國宏觀風(fēng)險來源于兩個方面：一是物價的持續(xù)上升。這將會造成消費(fèi)減少，十年真誠專注創(chuàng)贏5咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告標(biāo)準(zhǔn)等。中國政府關(guān)于石油和天然氣行業(yè)的某些政策未來發(fā)生的變化也可能會對該行業(yè)的經(jīng)營造成影響。稅費(fèi)政策是影響該行業(yè)經(jīng)營的重要外部因素之一。在世界各地，有許多大型石化和化工等企業(yè)都是利用低成本天然氣為原料建設(shè)的，絕大多數(shù)是可以實現(xiàn)燃料轉(zhuǎn)用替代的，另有一些工業(yè)也是以低成本天然氣為燃料的，天預(yù)測表明到2011年天然氣年供應(yīng)量將達(dá)到約1001.5億立方米，到2013年天然氣供應(yīng)量將達(dá)到每年約1125.4億立方米。但實際的天然氣供應(yīng)量將取決于LNG設(shè)施的發(fā)展和長輸天然氣管道的進(jìn)程以及目前的天然氣的項目是否常規(guī)天然氣的可替代品包括煤層氣、頁巖氣、二甲醚等，此處煤層氣、頁巖氣、二甲醚對天然氣及LNG行業(yè)的影響進(jìn)行分析。在尋找天然氣替代資源的同時，通過能源之間的轉(zhuǎn)化也能間接實現(xiàn)天然氣來源的多元國家及電力企業(yè)擔(dān)心天然氣價格和供應(yīng)問題，都在重新考慮新建燃?xì)怆姀S計劃。目前，許多國家正在大量投資研究清潔煤技術(shù)，提脅。包括產(chǎn)煤地政府、煤炭企業(yè)、石化企業(yè)，甚至電力企業(yè)也加入其中。八、2010年天然氣及LNG行業(yè)信貸建議對于資源性行業(yè)而言，最有優(yōu)勢的競爭模式是建立上下游一體化的經(jīng)營模式。而天上游勘探生產(chǎn)業(yè)：主要是指對天然氣進(jìn)行勘探和開采。我國的天然氣資源集中壟斷游也呈現(xiàn)出壟斷性，由中石油、中石化和中海油、陜天然氣等所另外一部分銷售給城市天然氣分銷商，然后其通過自建的城市管網(wǎng)、運(yùn)輸車等對城市內(nèi)的最終用戶進(jìn)行銷售。該市場市場化程度較高，國企、民營企業(yè)市場份額，其中上市公司主要集中于香港，如中國燃?xì)狻⑿聤W能源、港華燃?xì)獾?。政府對天然氣行業(yè)的巨大投資，增加了天然氣的消費(fèi)?？焖俚奶烊粴馔顿Y和消費(fèi)使十年真誠專注創(chuàng)贏6咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告得天然氣設(shè)備的需求也快速增長。儲存，運(yùn)輸和分銷設(shè)備是前景較好的領(lǐng)域；燃?xì)忮仩t，居民燃?xì)庠O(shè)備等也是今后高速發(fā)展的領(lǐng)域；政府對汽車用氣的鼓勵也促進(jìn)了天然氣汽車和加氣站的發(fā)展，最近幾年來，由于天然氣相對石油顯的較為便宜，越來越多的司機(jī)傾向于使用天然氣作為燃料節(jié)約成本。另一方面，考慮到環(huán)境污染問題，許多城市正計劃把出租車和公交車轉(zhuǎn)化為以天然氣為燃料的汽車。授信時可關(guān)注壓縮機(jī)，高壓設(shè)備，天然氣汽車，燃?xì)饬悴考犬a(chǎn)業(yè)。對下游燃?xì)夤?yīng)商提供信貸的時候要充分了解供應(yīng)商是否有充足的天然氣供應(yīng)。由于天然氣需求增速很快，天然氣的短缺將在近期仍然存在。為了發(fā)展市場，燃?xì)夤?yīng)商必須加強(qiáng)天然氣的供應(yīng)。十年真誠專注創(chuàng)贏7咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告第一章天然氣及LNG行業(yè)基本情況 1第一節(jié)天然氣及LNG行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 2第三節(jié)天然氣及LNG行業(yè)特征及戰(zhàn)略作用 2 2 5第二章2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6第一節(jié)2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 6 6 第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)政策環(huán)境分析 第三節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)社會環(huán)境分析 第四節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 三、2010年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 第三章2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展情況分析 22第一節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)規(guī)模分析 第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)供給分析及預(yù)測 第三節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)需求分析及預(yù)測 25 第四節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)市場分析 28 第四章2010年天然氣及LNG行業(yè)競爭狀況分析 第一節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)進(jìn)入壁壘分析 36第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)SWORT分析 十年真誠專注創(chuàng)贏82011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告 第五章天然氣及LNG行業(yè)全球市場情況及我國進(jìn)出口情況分析 第一節(jié)天然氣及LNG行業(yè)全球市場情況分析 40 40 43 第二節(jié)2010年我國天然氣與LNG進(jìn)口情況分析 46 第二節(jié)油氣管網(wǎng)建設(shè)行業(yè) 第七章2010年石油及天然氣開采行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 第一節(jié)石油及天然氣開采行業(yè)區(qū)域分布總體分析 第二節(jié)黑龍江石油及天然氣開采行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 第三節(jié)陜西石油及天然氣開采行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 第四節(jié)新疆石油及天然氣開采行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 一、行業(yè)規(guī)模及地位變化 第八章重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析 第一節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項指標(biāo)排名 十年真誠專注創(chuàng)贏9咨詢電話-01063691818 五、綜合排名 68 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 七、企業(yè)競爭力評價 四、財務(wù)狀況分析 七、企業(yè)競爭力評價 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 四、財務(wù)狀況分析 第九章2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析 第五節(jié)替代品風(fēng)險 第十章行業(yè)授信機(jī)會及建議 第一節(jié)上下游一體化的授信策略 2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告 1表22009~2011年化學(xué)纖維行業(yè)的政策思路 表42006年-2010年我國石油及天然氣行業(yè)規(guī)模 2 4 表92010年1-11月石油及天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 表102010年1-11月石油及天然氣開采行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 表112010年1-11月石油及天然氣開采行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 表122010年1-11月石油及天然氣開采行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比 表142006-2010年黑龍江省石油及天然氣開采行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析 表162006-2010年陜西省石油及天然氣開采行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析 表17新疆省原油及天然氣開采行業(yè)地位變化情況 表182006-2010年新疆省石油及天然氣開采行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析 表192010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 表202010年前三季度天然氣及LNG行業(yè)上市公司主營收入排名 表212010年前三季度天然氣及LNG行業(yè)上市公司凈利潤排名 表222010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名 66表232010年天然氣及LNG行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 6表24中國石油經(jīng)營范圍與主營業(yè)務(wù) 表262010年中石油勘探與生產(chǎn)運(yùn)營情況 表272006-2010年中國石油財務(wù)狀況 表302010年中國石化經(jīng)營業(yè)績 十年真誠專注創(chuàng)贏2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告表312010年中國石化勘探及開采生產(chǎn)營運(yùn)情況 表322006-2010年中國石化財務(wù)狀況 76表33中國石化SWOT分析表 表34中海油服有限公司前十大股東 表352010年中海油服經(jīng)營業(yè)績 表362006-2010年中海油服財務(wù)狀況 表382010年天然氣與LNG行業(yè)主要在建及擬建項目 表39天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告圖1我國2009年-2010年天然氣月累計產(chǎn)量及增速 2圖22006-2010年GDP及其增速 6圖32008-2010年季度累計固定資產(chǎn)及增長率 7圖42006-2010年社會消費(fèi)品零售總額及其年度增長率 8圖52006-2010年進(jìn)出口總額年度累計及其增長率 9 9圖72008年2月-2010年2月我國輕重工業(yè)企業(yè)增加值增速 圖192010年國際原油價格 圖222006-2010年黑龍江省原油及天然氣開采行業(yè)地位變化情況 56圖232006-2010年陜西省原油及天然氣開采行業(yè)地位變化情況 圖24陜西省天然氣管道建設(shè)規(guī)劃圖 圖252006-2010年新疆省原油及天然氣開采行業(yè)地位變化情況 圖26我國2011-2013年天然氣供應(yīng)量預(yù)測 十年真誠專注創(chuàng)贏13咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告第一章天然氣及LNG行業(yè)基本情況天然氣(naturalgas)廣義指埋藏于地層中自然形成的氣體的總稱。但通常所稱的天然氣只指貯存于地層較深部的一種富含碳?xì)浠衔锏目扇細(xì)怏w，它由億萬年前的有機(jī)物液化天然氣(LNG)指的是在深度冷凍條件下呈液態(tài)的天然氣。LNG與常規(guī)天然氣組分相同，在沒有長輸管道的地方，通過將常規(guī)天然氣低溫(-147℃)或高壓處理，由氣態(tài)壓縮至液態(tài)，體積縮小600倍，實現(xiàn)規(guī)模運(yùn)輸。至用戶地后，再通過蒸發(fā)將其恢本文中主要是對于常規(guī)天然氣及液化天然氣進(jìn)行分析。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，天然氣及LNG行業(yè)屬于石油和天然氣開采業(yè)中的天然原油和天然氣開采行業(yè)中的一個子行業(yè)(見表1)。表1行業(yè)代碼及名稱行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述07石油和天然氣開采業(yè)0710天然原油和天然氣開采斯氣(煤層氣)的開采，為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣0790與石油和天然氣開采有關(guān)的服務(wù)活動指為石油和天然氣開采提供的服務(wù)活動。資料來源：國家統(tǒng)計局按照該標(biāo)準(zhǔn)的劃分，天然原油和天然氣開采行業(yè)包括：礦中提取的原油；天然氣：液態(tài)或氣態(tài)的天然氣；煤層氣(煤礦瓦斯氣);天然氣水合物；從石油氣中提取的甲烷；瀝青頁巖、油母頁巖、重油砂；為運(yùn)輸?shù)哪康乃M(jìn)行的天的的制造；精煉石油制品，以及精煉過程中液態(tài)石油氣的回收；石油和天然氣的勘探活由此我們定義天然氣和LNG行業(yè)為在陸地或海洋，對液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開采，十年真誠專注創(chuàng)贏1咨詢電話-01063691818為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動。第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位天然氣是全球重要能源之一，但天然氣在中國的能源消費(fèi)比重很小，約為4%。然而，我國天然氣儲備豐富，隨著西氣東輸工程的實施以及LNG接收站點(diǎn)的增多，在東部地區(qū)強(qiáng)勁的需求下，天然氣消費(fèi)量占全國能源產(chǎn)量的比重將越來越高。而且天然氣作方面發(fā)揮越來越重要的作用。天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會的發(fā)展2010年，我國天然氣的產(chǎn)量達(dá)到944.64億立方米，同比增長12.1%,高于國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值的增幅10.3%兩個百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，對天燃?xì)獾男枨髮掷m(xù)增強(qiáng)。%0萬立方米05數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)圖1我國2009年-2010年天然氣月累計產(chǎn)量及增速一、天然氣及LNG行業(yè)的特點(diǎn)氣田開發(fā)、管網(wǎng)、終端用戶三者是一套“聯(lián)合生產(chǎn)裝置”,在這套“裝置”中，是氣流把三者串聯(lián)在了一起，由于天然氣儲存難度大、不能間斷的特點(diǎn)，決定了這套裝置2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告的連續(xù)性，同時要求上中下游形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的管理體制。隨著LNG技術(shù)的進(jìn)步，降低了天然氣運(yùn)輸成本，便利了天然氣的運(yùn)輸。但是總體還是與上下游的關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)。天然氣工業(yè)就像一個紐帶連接天然氣生產(chǎn)或進(jìn)口，處理廠和運(yùn)輸消費(fèi)者，每個物理連接對應(yīng)一個商業(yè)的合作關(guān)系，而每個連接也依賴于供應(yīng)鏈中的其他天然氣投資的時機(jī)非常重要，投資必須是以合作的方式進(jìn)行。在大多數(shù)情況下，天在沒有當(dāng)?shù)胤咒N網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備同時投入使用的情況下將顯得毫無價值。同時，透明與可預(yù)(二)天然氣生產(chǎn)供應(yīng)具有規(guī)模性、穩(wěn)定性、建設(shè)周期長、風(fēng)險大的特點(diǎn)1、規(guī)模性：天然氣開發(fā)和原油有著很大區(qū)別，前者資源必須具有一定規(guī)模才能開為了儲存同樣的能源，天然氣需要的空間是原油儲存空間的1000倍；而天然氣長距離的運(yùn)輸費(fèi)用則是石油運(yùn)輸費(fèi)用的5-10倍。另外，投資者必須保證長期穩(wěn)定的資金，2、穩(wěn)定性：天然氣的生產(chǎn)和原油有著很大不同，天然氣生產(chǎn)的年度任務(wù)、季度任務(wù)很重要，但是穩(wěn)定供氣更重要，全年任務(wù)完成得再好，幾天供不上氣就會產(chǎn)生很大問3、建設(shè)周期長：探明儲量、產(chǎn)能建設(shè)、管線建設(shè)及用戶開發(fā)的規(guī)模性要求，決定4、風(fēng)險大：勘探的風(fēng)險、氣田開發(fā)中產(chǎn)量遞減的風(fēng)險、建設(shè)周期長帶來的不可預(yù)(三)天然氣市場具有多重特性1、具有剛性、不可逆性和長期穩(wěn)定性：用戶一旦用上了天然氣就要保持長期穩(wěn)定供應(yīng)，供應(yīng)一旦出現(xiàn)問題將會導(dǎo)致下游企業(yè)、用戶效益的大幅下降和企業(yè)停產(chǎn)，尤其是居民生活用氣，將會引起社會問題。因此，必須保持長期穩(wěn)定供應(yīng)。2、具有波動性和峰谷性：居民用戶存在日峰谷、月季峰谷，特別是北方的居民用十年真誠專注創(chuàng)贏3咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告氣市場更是如此。據(jù)統(tǒng)計，北京市的冬、夏月季峰谷之差達(dá)到8倍左右，日峰谷差在10倍以上；東北地區(qū)夏季供大于求，冬季不夠用。這種波動和峰谷差對氣田的開發(fā)和市場3、具有突發(fā)性和不可預(yù)見性：寒流的突然到來、氣候的突然變暖、管道的破損、用戶的設(shè)備故障、自然災(zāi)害等原因，都會造成供用氣的極不均衡和突然中斷。這4、具有社會性：天然氣用途正在向各領(lǐng)域擴(kuò)展，城市民用、交通、公共服務(wù)正成為最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，與千家萬戶的日常生活息息相關(guān)，處理不好都會產(chǎn)生負(fù)面社會影(四)天然氣市場的發(fā)展需要時間世界天然氣的能源消費(fèi)比例從1900的2%增長到1950年的10%花了50年的時間，在這個期間，90%的消費(fèi)是在美國。盡管有著豐富的資源和強(qiáng)勁的需求，美國的天然氣仍然出現(xiàn)了較大的挑戰(zhàn)；在西歐，天然氣消費(fèi)直到二次世界大戰(zhàn)后的1965年才達(dá)到200億立方米，幾十年過去了，天然氣在歐洲國家仍然(五)天然氣市場是由需求所推動天然氣發(fā)展由需求方所推動，使得在供應(yīng)鏈中的投資變得可行。僅設(shè)施是不足夠的，針對消費(fèi)者的市場也必須開發(fā)。而且，天然氣不是一個壟斷市場，它(六)天然氣行業(yè)中政府的作用普通民眾一旦使用上了天然氣，是很難更改到其他能源的；天然氣運(yùn)輸，在很大程度上有著天然的壟斷成分，政府必須制定規(guī)則來保護(hù)消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)利益同時保持自然壟斷的靈活競爭。另一方面，天然氣資源是國有資產(chǎn)使用到國家的公共用地，政府需要為天然氣工業(yè)制定相關(guān)制度來保證環(huán)境污染，同時在使用公共用地和資源上政府需要給予容許并征收相關(guān)的費(fèi)用和稅收。由于以上原因，政府往往習(xí)慣于對天然氣的供應(yīng)活動進(jìn)行管理，然驗表明，國家不是最有效的運(yùn)作者。在大多數(shù)國家，商業(yè)運(yùn)作和政府管理是分開的，政府在制定天然氣行業(yè)政策，刺激投資方面起著較大的作用，它還可十年真誠專注創(chuàng)贏4咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告二、天然氣及LNG行業(yè)的戰(zhàn)略作用能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的巨大壓力和“到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%”的承諾，要求我國必須高度重視天然氣利用。因此，發(fā)展天然氣行業(yè)適應(yīng)國家的發(fā)展需要，具有重要的戰(zhàn)略作用，具體可以表現(xiàn)為如下幾點(diǎn)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對能源需求高速增長，能源供需缺口擴(kuò)大。據(jù)原能源辦研究預(yù)測，2020年我國一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到約34億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，屆時國內(nèi)能源供應(yīng)扣除煤炭和石油外，缺口將達(dá)到10.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，必須由其它能源或海外進(jìn)口補(bǔ)。我國天然氣資源比較豐富，勘探開發(fā)程障，預(yù)計2020年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量可達(dá)到2000億立方米左右，約相當(dāng)于2.66億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，我國以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致環(huán)境污染嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計，全國90%的SO2、70%的粉塵排放是由燃煤造成的。天然氣是清潔、優(yōu)質(zhì)能源，燃燒時僅產(chǎn)生較少量的CO2和SO2,基本上無懸浮顆粒和灰渣，生成的氮氧化物較少且可采取措施進(jìn)一步降低。因此，加快發(fā)展和合理利用天然氣，不僅可有效改善大氣環(huán)境、促進(jìn)減排目標(biāo)實現(xiàn)，而且天然氣在工業(yè)、民用和交通運(yùn)輸燃料方面與石油具有較好的可替代性。據(jù)測算，如果在出租車和公交車行業(yè)用天然氣替代汽油，以每輛車年均行使5萬公里計算，改裝100萬輛車每年可替代油品1000萬噸。燃料油是目前我國除原油以外進(jìn)口量最大的石油產(chǎn)品，2006年，我國燃料油表觀消費(fèi)量4802萬噸，凈進(jìn)口2874萬噸，如果40%的工業(yè)燃料油用天然氣替代，則可替代燃料油1920萬噸。以氣代油可有效減輕遠(yuǎn)期石油供應(yīng)短缺和對進(jìn)口石油的依賴，緩解石油供應(yīng)和運(yùn)輸壓力，有利于維護(hù)我國石油供應(yīng)安全。十年真誠專注創(chuàng)贏5咨詢電話-01063691818第二章2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(一)國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2010年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，中國在去年國民經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元人民幣，比上年增加10.3%;增速達(dá)到15.73%。0國內(nèi)生產(chǎn)總值絕對額(億元)——國內(nèi)生產(chǎn)總值同比(%)圖22006-2010年GDP及其增速從我國的GDP歷年增長速度來看，基本維持了高速平穩(wěn)的增長。具體從季度經(jīng)濟(jì)增速看，2010年四個季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比分別增長11.9%、10.3%、9.6%和9.8%。從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行來看，前三季度，經(jīng)濟(jì)增長逐季回落，一度引起對于經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)增長的擔(dān)憂，而9月份之后物價上漲突然加速，又引發(fā)持續(xù)的通脹預(yù)期，對宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。在一系列政策的調(diào)控下，國民經(jīng)濟(jì)在2010年回升向好的基礎(chǔ)上不斷鞏固，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行由回落而趨于平穩(wěn)。從推動經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車來看，固定資產(chǎn)投資快速增長。2010年全社會固定資產(chǎn)十年真誠專注創(chuàng)贏6咨詢電話-01063691818投資278140億元，比上年增長23.8%。增速比2009年減慢6.2個百分點(diǎn)。其中，按產(chǎn)業(yè)劃分，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額為3966億元，同比增長18.2%,第二產(chǎn)業(yè)投資額為101047億元，同比增長23.2%,第三產(chǎn)業(yè)投資額為136401億元，同比增加25.6%。這說明2010年我國財政刺激政策效果明顯，并且新增固定資產(chǎn)投資的產(chǎn)業(yè)分布比較均衡也體現(xiàn)了國家的政策意圖。 季度投資(億元)——環(huán)比增長0圖32008-2010年季度累計固定資產(chǎn)及增長率(二)消費(fèi)持續(xù)增長內(nèi)生產(chǎn)總值增長9.5個百分點(diǎn)，對增長的貢獻(xiàn)率為92.1%,扣除價格因素，實際增長14.8%。按經(jīng)營地統(tǒng)計，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額136123億元，增長18.7%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20875億元，增長16.2%。這表明我國在2010年采取的一系列擴(kuò)大內(nèi)需的政策以及農(nóng)村居民收入增速加快密不可分，人們消費(fèi)欲望增強(qiáng)，特別是成功刺激了農(nóng)村人口的消費(fèi)需求，使得消費(fèi)逐漸成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。十年真誠專注創(chuàng)贏7咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG°°400003000020000季度累計(億元)—同比增長圖42006-2010年社會消費(fèi)品零售總額及其年度增長率(三)對外貿(mào)易形勢好轉(zhuǎn)2009年中國進(jìn)出口受到金融危機(jī)影響大幅下滑，進(jìn)出口總額下降13.9%。2010年中國進(jìn)出口總額接近3萬億美元，達(dá)到29728億美元，增長34.7%。其中，出口15779易不平衡度(貿(mào)易差額占進(jìn)出口總額的比重)下降到6.2%。2010年的外需增長有一定的恢復(fù)性增長的成分，但全年進(jìn)出口、出口和進(jìn)口均超過2008年創(chuàng)造的最高紀(jì)錄，顯示外需已經(jīng)恢復(fù)至金融危機(jī)前的水平。內(nèi)需拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值增長9.5個百分點(diǎn)，對增長的貢獻(xiàn)率為92.1%;凈出口拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值增長0.8個百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為7.9%,顯示2010年內(nèi)外需對經(jīng)濟(jì)增長的支撐比2009年更加協(xié)調(diào)。十年真誠專注創(chuàng)贏8咨詢電話-01063691818000當(dāng)月出口額金額(億美元當(dāng)月出口額同比增長(%)—0當(dāng)月進(jìn)口額金額(億美元)—圖62010年進(jìn)出口總額月度數(shù)據(jù)及增長率(四)工業(yè)生產(chǎn)大幅增長2010年全部規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長15.7%,增速同比加快4.7個百分點(diǎn)，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為49.3%,比上年提高9.3個百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有及國有控股企業(yè)增長13.7%;集體企業(yè)增長9.4%;股份制企業(yè)增長16.8%;股份合作制企業(yè)增長14.0;外商及港澳臺投資企業(yè)增長14.5%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%,輕十年真誠專注創(chuàng)贏9咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告工業(yè)增長9.7%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)全部實現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，2010年，東、中、西部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長14.9%、18.4%和15.5%,中西部地區(qū)工業(yè)增加值在全部規(guī)模以上工業(yè)增加值中所占比重由2007年的37.51%提高到39.55%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，2010年1-11月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率為97.7%,同比提高0.250圖72008年2月-2010年2月我國輕重工業(yè)企業(yè)增加值增速二、金融環(huán)境分析2010年，受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)等因素影響，美元匯率總體呈現(xiàn)先升后貶之后再回升的走勢。12月31日，歐元兌美元、美元兌日元分別收于1.3377美元/歐元和81.15日元/美元，歐元對美元匯率較年初貶值6.6%,日元對美元匯率較年初升值14.5%。全年，美聯(lián)儲公布的美元廣義貿(mào)易加權(quán)指數(shù)累計貶值2.4%。國際貨幣市場利率大幅波動。倫敦同業(yè)拆借市場美元Libor先升后降。2010年上半年，美元Libor小幅走高，1年期Libor于5月25日升至年內(nèi)高點(diǎn)1.22%。此后，受美12月31日1年期Libor降至0.78%,比年初下降0.20個百分點(diǎn)；歐元區(qū)同業(yè)拆借利率為1.51%,比年初上升0.26個百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的擔(dān)憂加劇，避險需求上升，主要國債收益率震蕩走低。8月下旬歐洲主2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告權(quán)債務(wù)危機(jī)影響逐步消退，且市場預(yù)期美聯(lián)儲將進(jìn)一步放松貨幣政策導(dǎo)致美元貶值，并加劇中長期通脹壓力，大量資金流向收益率更高的股票和商品市場，投資者調(diào)整資產(chǎn)配置抬升了國債利率。美聯(lián)儲實施第二輪量化寬松政策以來，10年期美國國債收益率從11月3日的2.57%上漲近100個基點(diǎn)，30年期國債收益率也有所上升。截至12月31日，美國、歐元區(qū)和日本的10年期國債收益率分別收于3.36%、2.97%和1.12%,雖然較上年末分別下跌0.43個、0.41個和0.17個百分點(diǎn)，但較上季度末分別上升0.85個、0.71個和0.18個百分點(diǎn)。主要股市震蕩走高。2010年上半年，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)加大了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的不確定性，主要股市大幅震蕩，5月上旬和6月下旬曾出現(xiàn)多個交易日連續(xù)暴跌。第三季度，隨著債務(wù)危機(jī)影響的逐步消退和美國通過金融監(jiān)管改革法案、歐洲公布銀行壓力測試結(jié)果，歐美股市震蕩回升。第四季度，受美聯(lián)儲出臺第二輪量化寬松政策、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)、上市公司盈利水平改善等因素影響，美日股市震蕩上揚(yáng)。截至12月31日，道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)和日經(jīng)225指數(shù)分別收于11578點(diǎn)、2653點(diǎn)和10229點(diǎn)，較上季度末分別上漲7.3%、12.0%和9.2%,較上年末分別上漲11.0%、16.9%和下跌3.0%,其中道瓊斯指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，已回升至2008年9月雷曼兄弟公司破產(chǎn)前的水平。受指數(shù)年末收于2601點(diǎn)，分別較上年末和上季度末上漲0.85%和4.79%。(二)國內(nèi)金融環(huán)境截止2010年12月末，國家外匯儲備余額為28473億美元，同比增長18.7%。全年國家外匯儲備增加4481億美元。2010年全年，全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項貸款新增8.36萬億元，其中人民幣各項貸款新增7.95萬億元。貸款結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)八大主要特點(diǎn)：中長期貸款、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)中長期貸款、房地產(chǎn)貸款和外匯貸款增速回落，文化產(chǎn)業(yè)中長期貸款、個人消費(fèi)貸款、中小企業(yè)一是中長期貸款增速回落，票據(jù)融資減少。2010年全年，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣中長期貸款累計新增6.17萬億元，同比少增5311億元；年末余額同比增長26.9%,比上年末下降15.8個百分點(diǎn)。人民幣短期貸款累計新增2.47萬億元，同比多增3147億元；票據(jù)融資累計減少9051億元。二是基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)(基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)包括交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，水電氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè))中長期貸款增速回落，文化產(chǎn)業(yè)中長期貸款增速創(chuàng)歷史新高。2010年全年，主要金融機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)本外幣中長期貸款新增1.65萬十年真誠專注創(chuàng)贏11咨詢電話-01063691818億元；年末余額同比增長19.4%,比上年末下降27.4個百分點(diǎn)。文化產(chǎn)業(yè)成為中長期貸款新的增長點(diǎn)。2010年全年，文化產(chǎn)業(yè)(文化、體育和娛樂業(yè))本外幣中長期貸款累計新增276億元，年末余額同比增長61.6%,比上年末提高39.1個百分點(diǎn)，余額增速創(chuàng)歷史新高。截至2010年四季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額47.9萬億元，比年初增加7.9萬億元，比上年少增1.6萬億元；各項存款余額71.8萬億元，比年初增加12萬億元，少增1.1萬億元。流動性依舊保持充裕，2010年12月末，廣義貨幣(M2)余額72.6萬億元，比上年末增長19.7%,增幅同比回落8個百分點(diǎn)；狹義貨幣(M增長21.2%,回落11.2個百分點(diǎn)；流通中貨幣(MO)4.5萬億元，增長16.7%,加快4.9個百分點(diǎn)。懷圖82010年我國貨幣供應(yīng)量月度同比增長率2010年全年居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)同比上漲3.3%,其中，翹尾因素2.6%,新漲價因素0.7%。四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%,醫(yī)療保健和個人用品上漲1.2%,食品上漲0.7%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%;居住下降3.6%,交通和通信下降2.4%,衣著下降2.0%,娛樂教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。11月份CPI同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%,12月份上漲1.9%。PPI下降5.4%,12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動力購進(jìn)價格下降7.9%;商品零售價格下降1.2%。2010年10月至12月，非食品的環(huán)比都刷新了1997年以來的歷史同期新高。不僅如此，2010年除1月、8月、9月三個月份外，其他9個月份的非食品環(huán)比均高于2001年至2010年同期均值。非食品環(huán)比持續(xù)維持在較高水平，說明目前通脹壓力已呈擴(kuò)大態(tài)勢。2010年，12月CPI由11月份的5.1%回落至4.6%,環(huán)比由11月份的1.1%回落至0.5%。食品CPI12月份環(huán)比上升0.9%,較11月份的2.0%下降1.1個百分點(diǎn)。雖然2009年生產(chǎn)價格(PPI)全年同比上漲5.5%。在政策干預(yù)下，2010年12月末PPI從11月份的同比6.1%輕微回落至5.9%。從全年分析，總PPI同比漲幅擴(kuò)大，主要由生活資料引起，衣著類、一般日用品、耐用消費(fèi)品價格的同比漲幅數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部2010年我國國民經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，國內(nèi)生產(chǎn)國家或地區(qū)。在一系列政策的調(diào)控下，國民經(jīng)濟(jì)在2009年回升向好的基礎(chǔ)上不斷鞏固，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行由回落而趨于平穩(wěn)。從2010年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的格局看，預(yù)計將出現(xiàn)出抑制通2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)政策環(huán)境分析表22009~2011年化學(xué)纖維行業(yè)的政策思路正式頒布或啟動時間政策名稱或舉措核心思路及影響促進(jìn)化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈整體陸上天然氣出廠基準(zhǔn)價格的通改善天然氣行業(yè)下游企業(yè)的生存狀況國土資源部曾計劃啟動6個頁巖氣區(qū)塊礦業(yè)權(quán)的招標(biāo)通過引入民營資本參與勘探開采，從而激活市場，加快國內(nèi)頁為"從價計征"這對于激勵當(dāng)?shù)卣M(jìn)行資源開發(fā)和轉(zhuǎn)換有所裨益，有利于中國能源自給率的提升。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部(一)勘探開發(fā)全面提速目前國內(nèi)一直在持續(xù)勘探發(fā)現(xiàn)新的油氣田資源，但是國內(nèi)石油產(chǎn)量增速緩慢。在此背景下，在國內(nèi)外開發(fā)包括煤層氣、頁巖氣、油砂等非常規(guī)油氣資源成為對傳統(tǒng)資和研究力度的領(lǐng)域。十二五"期間，中國石油煤層氣的勘探開發(fā)將全面提速，到2015年要達(dá)到40億立方米的規(guī)模。2010年公司煤層氣業(yè)務(wù)新增探明儲量首次突破1000億立方米，并已經(jīng)形成了13億立方米的產(chǎn)能規(guī)模。在頁巖氣方面，2010年中國石油啟動了(二)產(chǎn)能過剩隱憂隨著天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國將形成多種氣源并存的格局，包括常規(guī)天然氣、煤層氣、頁巖氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口液化天然氣和煤制天然氣等。不過，與其他類型的天然氣相比，煤制天然氣進(jìn)入現(xiàn)有管網(wǎng)難度較大管道的建設(shè)。目前中石油針對內(nèi)蒙古錫林浩特煤制氣、鄂爾多斯煤制氣和新疆煤制氣規(guī)劃了外輸管道。但管網(wǎng)建設(shè)能否與項目建設(shè)進(jìn)度相匹配，還具有不確定部分煤制氣項目，如大唐赤峰、大唐阜新、中海油等也在醞釀自建管網(wǎng)，但需要與目標(biāo)市場相關(guān)單位達(dá)成長期用氣協(xié)議。由于單個項目產(chǎn)能有限，因而自建管網(wǎng)的前提是十年真誠專注創(chuàng)贏14咨詢電話-01063691818另外，隨著我國天然氣供應(yīng)來源的不斷增加，在2015年天然氣供應(yīng)能力可能出現(xiàn)過剩，而2020年將出現(xiàn)每年上千億立方米的富余。但過剩的供應(yīng)能力中包含了相當(dāng)比例的進(jìn)口管道氣和進(jìn)口液化天然氣，而這兩者的價格往往與國際油價將與其爭奪市場空間。(三)天然氣調(diào)價政策勢在必行2010年全年我國天然氣產(chǎn)量為930億立方米，而表觀消費(fèi)量達(dá)1051億立方米，供需缺口達(dá)121億立方米。中石油人士預(yù)計，我國天然氣市場需求在2020年將達(dá)到3500億立方米至4000億立方米。繼沈陽、合肥、長沙等多個城市舉行天然氣漲價聽證會之后，11月12日，中國最大的天然氣消費(fèi)城市——北京舉行居民用氣價調(diào)整聽證會。這是5月31日國家發(fā)改委其實，2010年的天然氣供應(yīng)緊張局勢已經(jīng)在一些地方悄然顯現(xiàn)。由于可能出現(xiàn)“氣荒”等問題，國家發(fā)改委便在杭州組織召開迎峰度冬天然氣保障協(xié)調(diào)會，發(fā)改委副主任確定的天氣因素等影響，冬季用氣高峰期保供形勢不容樂觀?！蔽槍μ烊粴鈨r格調(diào)整的“宣言”,拉開了新一輪全國(四)低碳發(fā)展政策刺激天然氣行業(yè)發(fā)展在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景之下，傳統(tǒng)能源必須為新能源讓路。"十"規(guī)劃建議。在政策驅(qū)動之下，煤、電、油等傳統(tǒng)化石能源消費(fèi)將得到一定程度抑制。三、政策未來發(fā)展趨勢目前，國家對天然氣及LNG行業(yè)的政策思路主要涉及保護(hù)環(huán)境，節(jié)能減排，提高天燃?xì)庠谀茉唇Y(jié)構(gòu)中的比例，完善定價機(jī)制等方面。天然氣及LNG行業(yè)的主要政策發(fā)展趨勢是：一是大力支持天然氣及LNG行業(yè)。能源的發(fā)展與社會經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和氣候變化有著密切的聯(lián)系，而天然氣作為一種清潔，高效的優(yōu)質(zhì)能源越來越受到重視。根據(jù)我國能源2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告發(fā)展戰(zhàn)略中能源優(yōu)質(zhì)化目標(biāo)，天然氣開發(fā)和使用將成為我國一次能源的重點(diǎn)。同時為了保護(hù)環(huán)境，節(jié)能減排，將會限制高污染燃料的使用，鼓勵使用天然氣等清潔能源。二是完善天然氣下游市場的培育。天然氣下游消費(fèi)市場的培育和發(fā)展還需要一個較長的過程，同時也需要合理的政策引導(dǎo)。以天然氣對鍋爐燃料的替代為例，國內(nèi)部分城市早已開始“煤改氣”或“油改氣”運(yùn)動。北京市為迎接奧運(yùn)，從1997年開始大力推行鍋爐煤改氣工程，設(shè)立無煤區(qū)，規(guī)定在三環(huán)路以內(nèi)的機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位和個體工商戶原則上不再使用燃煤，與此同時制定了高于國家標(biāo)準(zhǔn)的《北京市鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,對不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)實行嚴(yán)懲并發(fā)放限改通知書，勒令停產(chǎn)整頓。第三節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)社會環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述由于過去幾十年對環(huán)境的疏忽，今天中國面臨著嚴(yán)重的環(huán)境問題，包括嚴(yán)重的空氣污染、水污染和土地退化。中國是世界上最大的水污染國，中國國家環(huán)境保護(hù)局(SEPA)指出，國內(nèi)七大河系和主要湖泊均已被污水和有毒化學(xué)物污染，土地退化每年使200萬煤占主導(dǎo)地位的能源結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致嚴(yán)重污染的主要原因。據(jù)估計，煤炭燃燒向全國上空大氣層排放了85%的二氧化硫、70%的煙塵和懸浮顆粒物、85%的二氧化碳和60%氧化氮。政府已采取許多行動處理與能源有關(guān)的環(huán)境問題。有一些城市，如上海和北京，都禁止市內(nèi)用煤炭并強(qiáng)制命令將燃煤鍋爐改為燃油或燃?xì)忮仩t。當(dāng)今中國的經(jīng)濟(jì)、能源和環(huán)境背景，非常有利于中國天然氣工業(yè)的發(fā)展。一個進(jìn)入“小康”的社會已經(jīng)不再滿足數(shù)量充足但質(zhì)量低劣的能源供應(yīng)，而是需要清潔而高質(zhì)量的燃料。這位天然氣應(yīng)用的擴(kuò)大提供了重要機(jī)遇。中國目前面臨著嚴(yán)重的環(huán)境污染，其中空氣污染尤為突出，已對全國造成危害，在滿足降低環(huán)境污染的迫切需求面前，天然氣也能發(fā)揮重要作用。二、具體社會環(huán)境分析全球氣候變化及其不利影響是人類共同關(guān)心的問題。工業(yè)革命以來的人類活動，尤其是發(fā)達(dá)國家在工業(yè)化過程中大量消耗能源資源，導(dǎo)致大氣中溫室氣體濃度增加，引起全球氣候近50年來以變暖為主要特征的顯著變化，對全球自然生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了明顯影響，對人類社會的生存和發(fā)展帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)。中國是一個發(fā)展中國家，人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低、氣候條件復(fù)雜、生態(tài)環(huán)境脆弱，易受氣候變化的不利影響。氣候變化對中國自然生態(tài)系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來了現(xiàn)十年真誠專注創(chuàng)贏16咨詢電話-01063691818實的威脅。中國高度重視應(yīng)對氣候變化，以節(jié)約能源、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)中國處于工業(yè)化發(fā)展階段，能源結(jié)構(gòu)以煤為主，控制溫室氣體排氣是一種潔凈能源。天然氣燃燒后產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的1/2,石油的2/3,對環(huán)境造成的污染遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于石油和煤炭。因此加快發(fā)展和合理利用天然氣，可有效改善大氣環(huán)境，促進(jìn)減排目標(biāo)的實現(xiàn)。全球氣候變化將會提高天然氣的需求，給天然氣及LNG行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。第四節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析下表中包含了天然氣及LNG行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主要術(shù)語和簡寫。表3天然氣及LNG行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語術(shù)語解釋溶劑脫硫包括物理溶劑、化學(xué)溶劑和物理化學(xué)溶劑等脫硫技術(shù)。物理溶劑脫硫吸收H2S、CO2和有機(jī)硫。硫磺回收技術(shù)使得凈化后的裝置尾氣能達(dá)標(biāo)排放。LNG冷能空分技術(shù)空分技術(shù)經(jīng)過100多年的不斷發(fā)展，現(xiàn)在已步入大型、全低壓流程的階段，工藝流程由空氣壓縮、空氣預(yù)冷、空氣凈化、空氣分離、產(chǎn)品輸送等操作單元組氮?dú)馀蛎浿评涿洐C(jī)中膨脹。液化天然氣是將天然氣經(jīng)過凈化處理(脫水、脫重?zé)N、脫酸性氣體)后，采用節(jié)流、膨脹或外小620倍。干氣中與天然氣共存的液體只有水。濕氣即有凝液析出。反凝析氣多，在分離氣及管線系統(tǒng)中亦將有液烴析出。2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告二、行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展水平但仍不能完全滿足勘探和開發(fā)評價的要求，地震勘探技術(shù)必須作為重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)。同凝析氣藏主要采用循環(huán)注氣方式開采，而對于未來開發(fā)中占重要地位的低滲透氣藏、高壓氣藏、高含硫氣藏、凝析氣藏如何高效開發(fā)，技術(shù)上還需要加強(qiáng)研究。川渝地區(qū)是我國天然氣生產(chǎn)的重要基地，天然氣田屬含硫甚至高含硫氣田，90%以中石油西南油氣田公司天然氣研究院長期從事天然氣凈化技術(shù)領(lǐng)域的研究工作，在脫硫工藝、溶劑合成、分析測試、硫磺回收與尾有良好的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，初步形成了一套天然然氣研究院已取得一些重要成果，包括高酸性天然氣脫硫技術(shù)、位阻胺脫硫技術(shù)、新型鐵法脫硫技術(shù)等在技術(shù)上已取得突破，其中部分己獲得工業(yè)應(yīng)用，特水溶液脫硫技術(shù)、配方溶劑選擇性脫硫技術(shù)、配方溶劑脫硫脫碳技術(shù)、常規(guī)硫回收克勞斯技術(shù)、硫回收亞露點(diǎn)技術(shù)、硫回收尾氣加氫技術(shù)以及固體脫硫技術(shù)等，都已廣(二)天然氣管道發(fā)展現(xiàn)狀我國已建油氣管道的總長度約為6.4萬千米，其中天然氣管道3.2萬千米。目前建設(shè)的重點(diǎn)天然氣管道工程有川氣東送、西氣東輸二線、永唐秦(永清—唐山—秦皇島)、川氣東送管道西起四川省普光氣田，東至上海，途經(jīng)四川、重慶、湖北、安徽、浙江、江蘇6個省市，干支線全長超過2800千米，總投資超過600億元。川氣東送管道目前，山體隧道已貫通65條，5條長江穿越隧道已全部貫通。西氣東輸二線工程西起新疆霍爾果斯口岸，南至廣州，東達(dá)上海。管道工程包括1十年真誠專注創(chuàng)贏18咨詢電話-01063691818山東、湖南、浙江、江蘇、上海14個省區(qū)市，干線和支干線全長9102千米。干線設(shè)計輸氣能力300億立方米/年，設(shè)計壓力12～10兆帕，管徑1219毫米，材質(zhì)為X80。西氣東輸二線配套建設(shè)3座地下儲氣庫，分別為湖北云應(yīng)鹽穴儲氣庫、河南平頂山含水層儲氣庫和南昌麻丘含水層儲氣庫。工程總投資約1422億元。永唐秦管道起于河北省廊坊市永清縣，途經(jīng)天津市武清、寶坻等縣區(qū)，止于河北省秦皇島市盧龍縣，路全長320余千米，設(shè)計輸氣能力90億立方米/年，設(shè)壓力10兆帕，管徑1016毫米，總投資約32億元。管道線設(shè)永清、唐山、秦皇島3座分輸站。永唐秦管道是華北天然氣管網(wǎng)與東北天然氣管網(wǎng)的連通管道，連接多個氣源，能夠?qū)崿F(xiàn)華北地區(qū)和東北地區(qū)多氣源、互補(bǔ)互備聯(lián)合供氣，有利于提高華北和東北地福建LNG項目是繼廣東LNG項目之后又一國家戰(zhàn)略性項目。福建LNG項目由碼頭、接收站和外輸管道3部分組成。接收站位于福建莆田市湄洲灣北岸的秀嶼港，占地37公頃，總體規(guī)模為500萬噸/年。另外還有橫琴島-澳門天然氣管道、南堡-唐山天然氣管道及寧河支線、大慶-齊齊哈爾天然氣管道、采育-通州天然氣管道、應(yīng)縣-張家口天然氣管道、長嶺-長春-吉化管道、榆林-濟(jì)南天然氣管道。這些管道都是是國家天然氣干線管網(wǎng)的重要組成部分，對于落實中國石化“天然氣網(wǎng)，中南地區(qū)、珠三角地區(qū)也基本形成了區(qū)域管網(wǎng)主體框架。我國油氣管道運(yùn)輸仍存在道輸送能力不能充分利用，管道運(yùn)輸技術(shù)與國外先進(jìn)水平相比仍存在一定差距。(三)液化天然氣冷能利用發(fā)展現(xiàn)狀在全球能源高價格的外部環(huán)境下，液化天然氣(LNG)冷能利用的經(jīng)濟(jì)性大大提高我國充分利用后發(fā)優(yōu)勢，在吸取國內(nèi)外經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步自主創(chuàng)新，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的LNG冷能利用技術(shù)，促進(jìn)LNG產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境保護(hù)和LNG冷能利用可分為直接和間接利用兩種方式。其中，直接利用包括冷能發(fā)電、深冷空氣分離、冷凍倉庫、制造液態(tài)CO(干冰)、汽車?yán)洳?、汽車空調(diào)、海水淡化、空2011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告調(diào)制冷以及低溫養(yǎng)殖和栽培等；問接利用包括低溫粉碎、水和污染物處理等。該工藝采用油吸收原理，在氨制冷后嫁接油吸收工藝精分餾裝置，利用精分餾工藝切割吸收輕烴，提高輕烴收率，生產(chǎn)高附加值的液化氣和車用液化氣產(chǎn)品，其輕烴吸收率可達(dá)70%以上。2.華南理工大學(xué)根據(jù)LNG冷量的特性。按照冷量梯級利用的原則。設(shè)計了一種新而且可利用LNG的冷量將一部分分離完輕烴的甲烷再液化過冷并低壓液相儲存，使輕烴分離流程具有供氣調(diào)峰功能。同時使分離獲得的輕烴產(chǎn)品保持低壓液相，方便產(chǎn)品的三、2010年行業(yè)勞動生產(chǎn)率2010年，我國天然氣及LNG行業(yè)的人均銷售收入在經(jīng)歷了2009年的負(fù)增長后，持續(xù)上漲，2010年末同比增加19.69%。圖10天然氣及LNG行業(yè)人均銷售收入及人均資產(chǎn)總額從人均總資產(chǎn)來看，我國天然氣及LNG行業(yè)的人均水平基本維持在比較穩(wěn)定的水2010年表現(xiàn)為下降趨勢，其中第四季度下降幅度最大，11月同增幅僅為9%。十年真誠專注創(chuàng)贏20咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告綜合看人均銷售收入與人均總資產(chǎn)，可以看出，我國天然氣及LNG行業(yè)的勞動效(一)天然氣管道技術(shù)的發(fā)展趨勢近年來，隨著西氣東輸、西氣東輸二線、西部原油成品油管道、蘭成渝(蘭州—成都一重慶)和蘭鄭長成品油管道等大型管道工程的實施，中國油氣管道技術(shù)水平不斷得到提升，新建管道已達(dá)到國際先進(jìn)水平。未來中國管道技術(shù)水平將得到進(jìn)一步提升，管(二)LNG冷能利用技術(shù)的發(fā)展趨勢LNG冷能利用在我國屬于開拓性的新型產(chǎn)業(yè)。盡管可以在一定程度上借鑒國外的發(fā)展模式。但是我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)市場和工藝技術(shù)水平與其他國家存在較大差異。因此我國LNG冷能利用要立足我國的實際情況。在市場配套條件較為完備的地區(qū)首先建設(shè)工藝技術(shù)成熟度高的LNG冷能利用示范項目，逐步探索我國LNG冷能利用的建設(shè)和運(yùn)營模式。在示范工程的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，我國有計劃、有步驟地認(rèn)真落實LNG冷能利用項目建設(shè)，逐步形成我國LNG冷能利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。未來我國LNG冷能利用將通過以下兩個主要途徑進(jìn)行：第一，建設(shè)大型空分裝置，生產(chǎn)商品液氧、液氮和液氬碎膠粉和液體二氧化碳等項目的冷媒。氣化后的氮?dú)庾鳛楹铣砂痹?，氧氣化裝置的原料。生產(chǎn)的合成氣經(jīng)精制后進(jìn)一步延伸加工作為合成氨的原料和IGCC的燃料，合成氣精制過程中副產(chǎn)的高純度二氧化碳作為液體二氧化碳的原料。的冷媒。總之，在LNG冷能利用過程中要貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念。積極探索我國LNG冷能利用技術(shù)。實現(xiàn)LNG冷能的安全利用，形成生態(tài)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)。十年真誠專注創(chuàng)贏21咨詢電話-01063691818第三章2010年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)規(guī)模分析我國石油及天然氣行業(yè)的規(guī)模處于持續(xù)擴(kuò)大的狀況。從企業(yè)數(shù)量，從業(yè)人員和總資產(chǎn)的歷年數(shù)據(jù)看，基本維持了10%-20%的增長速度。2010年我國石油及天然氣開采行業(yè)的從業(yè)人員達(dá)到1049089人，企業(yè)數(shù)量達(dá)到333家。行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到16247.03萬元。表42006年-2010年我國石油及天然氣行業(yè)規(guī)模企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計增長率負(fù)債總計增長率從行業(yè)的增加值速度上看，在經(jīng)歷了2009年的-30%負(fù)增長帶來的較大的影響后，2010年復(fù)蘇，增長率達(dá)到38.9%。2008年行業(yè)的增加值達(dá)到高峰，為9772.99萬元。2010年“60000增長率%0圖11石油及天然氣行業(yè)工業(yè)增加值及其增長率第二節(jié)2010年天然氣及LNG行業(yè)供給分析及預(yù)測截至2008年底，我國已探明天然氣地質(zhì)儲量63.36億立方米，可采儲量為38.69億十年真誠專注創(chuàng)贏22咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告立方米，資源探明率僅為11.34%,尚有待探明資源量近50萬億立方米，勘探潛力巨大；天然氣分布相對集中，主要分布在陸上西部的塔里木、鄂爾多斯、四川、柴達(dá)木、準(zhǔn)噶爾盆地，東部的松遼、渤海灣盆地，以及東部近海海域的渤海、東海和鶯—瓊盆地，目前這9個盆地遠(yuǎn)景資源量達(dá)46萬億立方米，占全國資源總量的82%;已探明天然氣地質(zhì)儲量6.21萬億立方米，占全國已探明天然氣地質(zhì)儲量的93%;剩余資源量40萬億立方米，占全國剩余資源量的81%。1540化立方莉1任立方米油海簾220億立方粉)1270億立方乘)224億盒方米企廊940億立方米南師東解Q20億立方米)窗海西部750億立方料6,060億立方米)中源+勝利海110億立方米)圖12中國天然氣資源分布2010年中國LNG年產(chǎn)量達(dá)900萬噸，預(yù)計2011年中國LNG年產(chǎn)量將達(dá)1900萬噸天然氣。已建成投產(chǎn)的3個LNG接收站一期規(guī)模930萬噸/年，一二期合計規(guī)模2830萬噸/年，目前尚未達(dá)產(chǎn)。上述在建的8個LNG接收站，一期規(guī)模2250萬噸/年，一二期合計6750萬噸/年。此外，在籌備中的項目還包括中石化廣西鐵山港區(qū)LNG項目、中海油深圳LNG項廣西鐵山港區(qū)LNG項目已上報國家審批。十年真誠專注創(chuàng)贏23咨詢電話-010636918182011年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析報告天津LNG、江蘇連云港LNG等?？紤]到國家在節(jié)能減排方面的壓力，未來對LNG接收站的建立將會加大支持力度。國家審批LNG接受站主要考慮氣源是否能落實、資金中石油是最大天然氣生產(chǎn)商，占全國天然氣生產(chǎn)的80%;中海油專注于海上資源，它在LNG業(yè)務(wù)上發(fā)展速度很快；中石化近年來在天然氣勘探及生產(chǎn)方面發(fā)展速度很快，近年來四川普光氣田的發(fā)現(xiàn)使其天然氣產(chǎn)量大增。下圖表明的是各個供應(yīng)商的產(chǎn)量的變化從行政區(qū)劃上看，我國天然氣主要集中在新疆、四川和陜西這三個省。從圖中可以看出，2005年之前，川氣的產(chǎn)量占據(jù)著著塔里木盆地的勘探和開采，新疆地區(qū)的逐漸成為我國天然氣的主產(chǎn)地。同時，陜西省的產(chǎn)量也出現(xiàn)了大幅的攀升。由于西氣東輸工程的實施，帶動了天然氣的消費(fèi)量的急劇第三節(jié)2010年天然氣及LNG(1)天然氣相對與其他替代能源的經(jīng)濟(jì)效率；(2)經(jīng)濟(jì)增長和提高生活水平而帶來對新能源的需求(3)為降低污染而減少煤炭消費(fèi)的意愿這些因素在中國不同地區(qū)是不同的，北方資源豐富但污染嚴(yán)重，發(fā)達(dá)的沿海和東部地區(qū)對新能源需求強(qiáng)烈。這些因素還受一系列條件限制如天然氣價格和替代能源的競爭力，下游市場天然氣利用率，供應(yīng)，基礎(chǔ)設(shè)施等，從而決定實際消費(fèi)水2010年，在中國經(jīng)濟(jì)快速增長的帶動下，能源需求進(jìn)入上升通道。全年石油表觀消費(fèi)量4.49億噸，比2009年增長12.3%;石油進(jìn)口量大幅增長，對外依存度超過55%,原油凈進(jìn)口量首次突破2.39億噸，比2009年增長17.5%;中國國內(nèi)原油產(chǎn)量首次突破2億噸，同比增長超過6.9%,是過去18年中增長最快的年十年真誠專注創(chuàng)贏24咨詢電話-01063691818份。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進(jìn)展，煤層氣利用量36億立方米，增長42.3%。天然氣市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，主要消費(fèi)地向中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中，2010年中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1072億立方米，同比增長20.86%;其中，全年產(chǎn)量約950億立方米，凈進(jìn)口122億立方米。2006年2007年2008年2009年2010年200-0數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖13我國各年天然氣消費(fèi)量從需求增長趨勢看，我國天然氣的需求量呈顯著上升趨勢。雖然2008年的金融危機(jī)給需求量的增長速度帶來了一定的影響，但是2010年卻表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。隨著管道建設(shè)的進(jìn)展以及LNG接收站的陸續(xù)建成以及海上油氣的發(fā)現(xiàn)，我國天然氣的供給量將會大幅的提升。從而會帶動消費(fèi)量的更快的增長。二、按行業(yè)分的天然氣需求預(yù)測為了優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，中國政府決定提高天然氣能源消費(fèi)。使天然氣消費(fèi)占整個能源消費(fèi)的比例在2020年達(dá)到10%。天然氣將繼續(xù)利用于城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電、化工。2010年，城市燃?xì)?、工業(yè)燃料和發(fā)電用氣占整個天然氣消費(fèi)的2/3。以下是中國2010到2030天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)的預(yù)測：十年真誠專注創(chuàng)贏25咨詢電話-0106369181820102015口發(fā)電□城市燃?xì)赓Y料來源：中石油圖14天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測三、按地區(qū)分天然氣需求預(yù)測地區(qū)。這些地區(qū)都有在發(fā)電和居民用氣方面巨大正在進(jìn)行。長江三角洲和珠江三角洲當(dāng)?shù)厝鄙倜禾抗?yīng)，這些地區(qū)在2020將占全國天然氣消費(fèi)的2/3。下圖為中國2010年能源需求分布情況：十年真誠專注創(chuàng)贏